未來數(shù)字銀行報告

1、目 錄寄語 05概述 : 銀行的數(shù)字化未來 06-07今日 , 從互聯(lián)網(wǎng)到數(shù)字錢包 08-13明日銀行 , 錢包進(jìn)化 14-182025: 數(shù)字暢想 19-25注釋與引用 26聯(lián)系方式 27丨一個嶄新的世界：未來數(shù)字銀行報告 2020第一節(jié)李巖先生的寄語歡迎和我們一起暢想銀行的數(shù)字化未來。在未來的五年里，消費(fèi)者將在去咖啡館或超市時享受銀行的服務(wù)。如通過功能超強(qiáng)的智能 POS 終端完成符合實名認(rèn)證和反洗錢核查的開戶，甚至可以在為咖啡買單時提現(xiàn)。正如布雷特 金 (Brett King) 在銀行 3.0 (Bank3.0) 中所說“銀行將不為我往，卻為我用 1?！保ā癇anking is no lo

2、nger somewhere you go, but something you do.”）與我們現(xiàn)在熟知的銀行將完全不同。這場革命將由功能超強(qiáng)的自動化銀行終端賦能，并以安全、高效和強(qiáng)大的軟件支撐。數(shù)字銀行如此誘人，不簡單因為它構(gòu)建在新一代移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和云計算以及更靈活便宜的智能終端基礎(chǔ)上。而是因為更輕的終端、更智能的網(wǎng)絡(luò)和從 3D 結(jié)構(gòu)光攝像頭、NFC 傳感器到指紋識別和 GPS 定位的一系列傳感能力，這些新技術(shù)降低了銀行的投資門檻，并幫助他們進(jìn)行服務(wù)創(chuàng)新。這種銀行服務(wù)的新模式將影響廣泛，幫助世界各地沒有足夠機(jī)會獲得金融服務(wù)的人，能夠被接入銀行系統(tǒng)并享受金融服務(wù)，而這一市場將每年創(chuàng)造約 3

3、800 億美元 2 的價值。若想成功，銀行需要徹底改變對現(xiàn)有系統(tǒng)的思考方法。隨著世界向線上轉(zhuǎn)移，客戶期望能夠在任何地方以更快、更便宜、更安全和更靈活的方式，獲得他們所需要的服務(wù)。正如我們的報告所闡明，世界各地的銀行已經(jīng)開始采用創(chuàng)新的、數(shù)字優(yōu)先的客戶服務(wù)。完全數(shù)字化的銀行雖然在歐洲和北美仍處于起步階段，但在傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)不發(fā)達(dá)的亞洲、中東和非洲，卻先行一步?，F(xiàn)在正是世界各地銀行需要反思的時候：我們準(zhǔn)備好迎接數(shù)字革命了嗎？ 這份報告解釋了為什么數(shù)字銀行革命正在發(fā)生，以及您需要做好哪些準(zhǔn)備。歡迎聯(lián)系我們并一起討論，您的機(jī)構(gòu)將如何為銀行的數(shù)字化未來做好準(zhǔn)備。李 巖微智全景創(chuàng)始人兼 CEO1 參閱 “Ba

4、nk 3.0”, by Brett King: HYPERLINK https:/www.amazon.ca/Bank-3-0-Banking-Somewhere-Something/dp/1118589637 https:/www.amazon.ca/Bank-3-0-Banking-Somewhere-Something/dp/11185896372 參閱 Visual Capitalist: HYPERLINK /wp-content/uploads/2017/07/banking-unbanked.html /wp-content/uploads/2017/07/banking-unb

5、anked.html第二節(jié)概述：銀行的數(shù)字化未來Cap Gemini 的一項新研究 3 得出結(jié)論：當(dāng)今的老牌銀行必須迅速適應(yīng)數(shù)字時代，否則將變得無足輕重。在數(shù)字銀行業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)飛速發(fā)展的今天，這無疑為老牌銀行敲響了警鐘。管理咨詢公司 Deloitte 預(yù)測 4，到 2021 年底，全球近一半的人口將使用數(shù)字銀行服務(wù)。同時，根據(jù)美國銀行協(xié)會 (ABA) 的數(shù)據(jù) 5，2020 年使用數(shù)字銀行服務(wù)的美國公民人數(shù)將達(dá)到人口總數(shù)的三分之二。同樣，麥肯錫預(yù)測 6，到 2020 年底前，亞洲數(shù)字銀行用戶的數(shù)量將超過 12 億。2018-2024 數(shù)字銀行增長 用戶數(shù)量（百萬）賬戶數(shù)量（百萬）250 16

6、4 119 9798 74 74865026513914118763200150100500 20182019202020212022202320243 參閱 CapGemini, Banking Is Essential, but what about Banks?4 參閱 Deloitte, Digital Banking Benchmark Study5 參閱 the ABA study6 參閱 HYPERLINK /media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/pdf/2014%20digital%20banking%20

7、in%20asia%20-%20winning%20approaches%20in%20a%20new%20generation%20of%20financial%20services.ashx#%3A%3Atext%3DAbout%2040%20percent%20of%20Asian%2Cbecome%201.7%20billion%20by%202020 the McKinsey study relating to Asia來源： Business Insider注：2019-2024為數(shù)字銀行預(yù)計增長面地重新思考。專家觀點 :“金融的未來不是科技，而是與顧客感同身受的執(zhí)著?？萍贾皇菍崿F(xiàn)

8、目標(biāo)的賦能者?！?高盛 Marcus 項目負(fù)責(zé)人統(tǒng)計數(shù)據(jù)是一回事，確保銀行為這些新機(jī)會做好準(zhǔn)備卻是另一回事。凱捷（Cap Gemini）的研究指出，90% 以上的銀行曾試圖變得更加“數(shù)字友好”，然而卻以失敗告終。究其原因，是這些銀行只是在現(xiàn)有系統(tǒng)中簡單添加了一個數(shù)字交互界面。在這份報告中，我們將向您展示數(shù)字銀行是如何超越簡單的客戶界面的。這意味著對服務(wù)交付與技術(shù)進(jìn)行全數(shù)字銀行的賦能者得益于 4G 和 5G 高速移動互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，隨著云計算和智能終端技術(shù)的迅速發(fā)展，數(shù)字銀行的發(fā)展已經(jīng)成為可能。正如我們在本報告第三節(jié)中所顯示的那樣，亞洲、非洲和其他區(qū)域的銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)正在經(jīng)歷一次代際變革，ATM

9、 和 POS 網(wǎng)絡(luò)變得更加強(qiáng)大和高效。現(xiàn)在正是西方銀行對這些具備先發(fā)優(yōu)勢的技術(shù)進(jìn)行投資的時機(jī)，這將使其于 2025 年前在歐洲和北美普及。專家觀點 :“許多銀行的核心系統(tǒng)早已陳舊，客戶不得不對過時的系統(tǒng)妥協(xié) . 只擁有數(shù)字化的前端是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。”德勤 Thys Brusser新一代的數(shù)字銀行服務(wù)將巨幅降低構(gòu)建銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的成本，并提高這些網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營效率和促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。一種包括安全、快速和高效的自動化服務(wù)、移動支付、AI 用戶識別和欺詐檢測等在內(nèi)的新的服務(wù)模式正在到來。它將使銀行服務(wù)更加高效，消費(fèi)者使用更加便捷。引 言 :一種包括快速、高效和自動化服務(wù)的新服務(wù)模式，將使銀行服務(wù)更有效率和便捷。”

10、德意志銀行 (Deutsche Bank) 和其他機(jī)構(gòu)的行業(yè)分析師預(yù)測 7，我們所熟知的那些現(xiàn)代銀行的標(biāo)志，從分行到信用卡和支票，都在消亡中。正取而代之的是功能更強(qiáng)大的ATM 和POS 網(wǎng)絡(luò)，這將提高銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的效率，擴(kuò)大服務(wù)范圍，降低成本。在本報告第三節(jié)中，我們展示了銀行分支機(jī)構(gòu)是如何被數(shù)字服務(wù)所取代，從而導(dǎo)致數(shù)量長期加速下降的。7 參閱 HYPERLINK /PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000504508/The_Future_of_Payments_-_Part_II_Moving_to_Digita.pdf Deutsche Bank, January 2

11、020: The Future of Payments II: Moving to Digital數(shù)字化優(yōu)勢數(shù)字銀行對銀行有很多吸引力，不簡單因為它構(gòu)建在新一代移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和云計算以及更靈活便宜的智能終端基礎(chǔ)上。而這些網(wǎng)絡(luò)降低了銀行的投資門檻，并幫助他們進(jìn)行服務(wù)創(chuàng)新：終端更輕。設(shè)備用戶友好性更強(qiáng)，并具備專業(yè)級安全防護(hù)、高計算性能、多傳感能力如人臉與指紋識別。這將大幅領(lǐng)先于現(xiàn)有的工業(yè)時代的解決方案。網(wǎng)絡(luò)更智能。用戶定制安卓系統(tǒng)與管理平臺通過移動互聯(lián)網(wǎng)實時通訊，使系統(tǒng)管理更簡單更靈活。包括遠(yuǎn)程升級和接管維修，這將大大降低人員、運(yùn)營、維護(hù)等成本。運(yùn)營云化。數(shù)字銀行終端與銀行核心系統(tǒng)通過安全的云計算

12、驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)進(jìn)行交互，這將更加容易地整合各種新服務(wù)。智能感知。豐富的傳感器，如 GPS 模組、NFC 傳感器、3D 結(jié)構(gòu)光攝像模組、紅外傳感與高清攝像頭模組、指紋識別模組等，使智能終端可以識別用戶、接入用戶環(huán)境、收集用戶提交的文件，并通過云端的 AI 服務(wù)進(jìn)行處理，進(jìn)而增強(qiáng)了反斯詐和用戶驗證等能力。通常是今日涌現(xiàn)的模式將在明天成為現(xiàn)實。在本報告的下一節(jié)中，我們將展示至少在過去五年中，網(wǎng)上銀行和移動錢包不斷發(fā)展，其趨勢在邏輯上必然導(dǎo)向數(shù)字銀行；以及為什么銀行分支機(jī)構(gòu)在自動化服務(wù)沖擊下終究走向衰落。7第三節(jié)今日，從互聯(lián)網(wǎng)到數(shù)字錢包由于同時維持支行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和過時、甚至是上個世紀(jì) 70 年代技術(shù)系統(tǒng)

13、的高額成本，許多在歐洲、北美和部分亞洲的銀行向真正數(shù)字銀行變革的速度緩慢。盡管如此，遠(yuǎn)離實體服務(wù)而走向完全數(shù)字化的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)多年。支行出局以歐洲和北美銀行分支網(wǎng)絡(luò)的情況為例。隨著這些地區(qū)的人口已經(jīng)習(xí)慣于網(wǎng)上銀行服務(wù)，過去十年來，這兩個地區(qū)的銀行分行數(shù)量持續(xù)下降：美國銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量（單位：千）432102005200720092011201320152017分支機(jī)構(gòu)分布密度不同，但數(shù)量都趨于下降歐盟國家每 10 萬居民中的銀行分行數(shù)802008201470 60銀行分行數(shù)50403020100荷蘭英國瑞典丹麥希臘比利時波蘭歐盟平均水平德國葡萄牙奧地利意大利法國西班牙來源：S&P Global

14、 Market Intelligence專家觀點 :“客戶正在轉(zhuǎn)向線上和數(shù)字銀行業(yè)務(wù)，因此分行在一些社區(qū)已經(jīng)失去了其重要性?！?安快銀行（Umpqua Bank ） Ray Davis從人力成本和房產(chǎn)租金的角度來看，分支網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)費(fèi)用高昂。這個行業(yè)既要努力為投資者提供充足回報，又要保持足夠的服務(wù)交付水平，那么近年來接連關(guān)閉支行就是一個合乎邏輯的結(jié)果。在拉丁美洲和非洲，擁有手機(jī)的人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過擁有銀行賬戶的人數(shù)。這使得這兩個地區(qū)都是迅速采用數(shù)字銀行的理想地區(qū)。萬事達(dá)卡 (Mastercard)2020 年的一項研究報告 8 稱，在整個拉丁美洲，銀行賬戶滲透率為 55%，信用卡滲透率僅為 19%，而

15、智能手機(jī)的滲透率則超過 70%。同樣，在非洲，只有 34% 的人口擁有銀行賬戶 9但約 44% 擁有手機(jī)，其中 50% 是智能手機(jī)。通過智能手機(jī)來開展數(shù)字銀行業(yè)務(wù)，是這兩個地區(qū)全部人口獲取完整金融服務(wù)的更合理渠道。首先，銀行卡代替現(xiàn)金在發(fā)達(dá)市場，零售銀行的分行關(guān)閉與現(xiàn)金使用的急劇下降是同時的。PCM（Payments Cards and Mobile）的一項基于各國中央銀行和歐洲中央銀行 (ECB) 數(shù)據(jù)的獨(dú)立研究 10 顯示了這一趨勢，以挪威為例，現(xiàn)在其現(xiàn)金使用量僅占所有交易的 3%。在世界范圍內(nèi)，現(xiàn)金使用已經(jīng)連續(xù)下降了 30 年英國就是一個典型的例子。正如來自英國財政部的下圖所示，2016

16、 年銀行卡支付就超過了現(xiàn)金，此后仍一直在增長。英國現(xiàn)金與借記卡使用量對比20082018，2028 預(yù)測（單位：十億） 借記卡支付 現(xiàn)金支付25 20151050 2010201520202025來源： UK Finance加拿大、澳大利亞、美國和歐洲也出現(xiàn)了類似的情況。事實上，一些北歐國家的現(xiàn)金狀況現(xiàn)在非常嚴(yán)峻，以至于瑞典 11 和挪威政府在考慮立法，以確?，F(xiàn)金仍將存在，以便老年公民還可以使用。在中東和黎凡特，現(xiàn)金使用也在下降，盡管速度較慢。 Cardtronics 的數(shù)據(jù) 12 顯示，土耳其和沙特阿拉伯的現(xiàn)金使用率在未來兩年中預(yù)計將下降 4%，僅占土耳其所有交易量的 20%，占沙特阿拉伯交

17、易量的 34%。在現(xiàn)金使用率如此之低的條件下，下一步邏輯是數(shù)字錢包取代卡片交易。8 參閱 HYPERLINK /latin-america/files/2020/04/AMI_2020_Mastercard_Digital_Banking_in_Latin_America_Best_Practices_English1.pdf the full report from Mastercard9 參閱 HYPERLINK /content/dam/Worldbank/Research/GlobalFindex/PDF/N2Unbanked.pdf study by the World Bank10

18、 參閱 HYPERLINK / 11 參閱 HYPERLINK /blog/swedish-government-expected-to-pass-law-requiring-all-banks-to-handle-cash/ /blog/swedish-government-expected-to-pass-law-requiring-all-banks-to-handle-cash/12 參閱 HYPERLINK /wp-content/uploads/2019/02/The-Global-Cash-Index-Middle-East-And-South-Africa-Analysis-J

19、anuary-2018.pdf full Cardtronics study is available here現(xiàn)在，數(shù)字錢包代替卡片中盡管目前銀行卡如此普及，但新的研究表明，卡片使用率正迅速降低，消費(fèi)者越來越青睞使用數(shù)字錢包、賬戶對賬戶支付和其他數(shù)字支付方式。德意志銀行 (q.v.，見上文注 5) 激進(jìn)地預(yù)測，五年內(nèi)卡支付將占所有交易的不到三分之一而數(shù)字錢包將上升到所有交易的 35%。2019 和 2025，各國每周店內(nèi)支付方式對比移動支付銀行卡支付現(xiàn)金支付支票支付2019202520192025201920252019202520192025美國英國德國法國意大利100%90%80%70%

20、60%50%40%30%20%10%0%來源： DEUTSCHE BANK The Future of Payments - Part II Moving to Digital專家觀點 :“我們從未見過像現(xiàn)在這樣的非接觸式數(shù)字產(chǎn)品的使用率?！盢ets 商戶服務(wù)主管 羅伯特 霍夫曼電子商務(wù)基金會(E-Commerce Foundation) 的數(shù)據(jù) 13 顯示，數(shù)字錢包技術(shù)崛起的過去五年，正是商業(yè)向線上發(fā)展的時間，電子商務(wù)現(xiàn)在占到英國 GDP 的 8%。而新冠病毒危機(jī)更是增加了這一趨勢的到來，來自 Lightico 的研究表明，63% 的美國人現(xiàn)在更愿意在疫情之后轉(zhuǎn)向完全數(shù)字銀行服務(wù)。Light

21、ico 的研究 14 還表明，這次危機(jī)之后，82% 的美國消費(fèi)者不再想去銀行的各個分行。歐洲也出現(xiàn)了類似的情況，根據(jù)歐洲交易處理中心 Nets 報告 15， 2020 年上半年非接觸式數(shù)字錢包交易同比 2019 年增加了三分之二以上。在過去的十年中，亞洲一直在世界上引領(lǐng)向數(shù)字化發(fā)展的趨勢。根據(jù)麥肯錫的全球支付地圖（McKinseys Global Payments Map）16，中國的數(shù)字支付已經(jīng)占該國非現(xiàn)金支付總額的 99% 和全球數(shù)字支付總額的 45%。同時另一份麥肯錫的研究 17 顯示，在亞洲發(fā)達(dá)市場（如中國、印度、泰國及其它國家）有 80% 的消費(fèi)者，準(zhǔn)備將全部或部分（支付外）金融服務(wù)

22、轉(zhuǎn)到純數(shù)字服務(wù)商。而在欠發(fā)達(dá)市場國家如緬甸或柬埔寨，這個數(shù)字在消費(fèi)者中達(dá)到了 50%。13 參閱 HYPERLINK https:/ecommercenews.eu/ecommerce-in-uk-to-reach-e200-billion-in-2019/ https:/ecommercenews.eu/ecommerce-in-uk-to-reach-e200-billion-in-2019/14 參閱 HYPERLINK /news/coronavirus-throws-digital-banking-into-the-crucible /news/coronavirus-throws-

23、digital-banking-into-the-crucible15 參閱 HYPERLINK /ibs-journal/ibs-news/nets-data-reveals-a-rise-in-contactless-payments-in-the-nordics-amidst-covid-19/ /ibs-journal/ibs-news/nets-data-reveals-a-rise-in-contactless-payments-in-the-nordics-amidst-covid-19/16 參閱 HYPERLINK /featured-insights/asia-pacifi

24、c/how-asia-is-reinventing-banking-for-the-digital-age /featured-insights/asia-pacific/how-asia-is-reinventing-banking-for-the-digital-age17 參閱 HYPERLINK /media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/capitalizing%20on%20asias%20digital%20banking%20boom/digital_banking_in_asia_what_do

25、_consumers_really_want.ashx McKinsey report - Digital Banking in Asia: What do consumers really want?數(shù)字錢包全球新現(xiàn)象正如我們將在第四節(jié)中所展示的，數(shù)字銀行的發(fā)展與移動數(shù)字錢包技術(shù)的發(fā)展密切相關(guān)。數(shù)字錢包是更豐富的數(shù)字金融服務(wù)的入口。雖然在世界范圍內(nèi)發(fā)展和采用數(shù)字錢包有不同的趨勢，但其全球趨勢是無法拒絕的。正如下圖中的使用率數(shù)據(jù)所顯示，數(shù)字錢包正是支付的未來。根據(jù) ARK 投資管理公司 (ARK Investment Management) 的數(shù)據(jù)，在美國僅略超過 3.28 億的人口中，現(xiàn)在卻

26、有超過 1.5 億個數(shù)字錢包產(chǎn)品在使用，而到2023 年這個數(shù)字將超過 2 億。美國數(shù)字錢包客戶增長250 200 百萬150 100 50 0 20142015201620172018201920202021202220232024來源：Ark 投資管理全球市場洞察（Global Market Insights）的信息表明，這一增長模式正在亞非拉地區(qū)重復(fù)，特別是亞洲的數(shù)字錢包使用率已經(jīng)領(lǐng)先全球。亞太移動錢包市場半封閉移動錢包市場復(fù)合年增長率 (2018-24) 18%銀行移動錢包復(fù)合年增長率 (2018-24) 17%科技公司移動錢包復(fù)合年增長率 (2017) 70%二維碼技術(shù)復(fù)合年增長率

27、(2018-24) 17%2017年中國占據(jù)亞太地區(qū)95%的收單市場份額 350億美金復(fù)合年增長率（2018-24）: 20%20172018201920202021202220232024來源：Global Market Insights微智全景 丨一個嶄新的世界：未來數(shù)字銀行報告 2020全球數(shù)字錢包的發(fā)展在北美和歐洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，數(shù)字銀行服務(wù)現(xiàn)在主要是通過手機(jī)APP。在線下消費(fèi)領(lǐng)域，信用卡和借記卡仍然占據(jù)著巨大的市場份額。但在信用環(huán)境良好的國家，專業(yè)化的網(wǎng)絡(luò)貸款和應(yīng)用已經(jīng)開始崛起。lendfoundry報告稱，僅 2018 年美國的 P2P 貸款就達(dá)到 336 億美元。將網(wǎng)上借貸和移動

28、支付整合在數(shù)字錢包服務(wù)中，正在澳大利亞、美國、英國和北歐等其他國家的千禧一代中迅速增長。亞太地區(qū)的手機(jī)錢包和數(shù)字銀行正在非常快速地增長，得益于數(shù)字設(shè)備的高滲透率和金融創(chuàng)新的繁榮，特別在東南亞地區(qū)增長顯著。移動支付、手機(jī)錢包和數(shù)字柜臺將使這一區(qū)域成為數(shù)字銀行發(fā)展的領(lǐng)先區(qū)域。中國、日本、韓國等東亞國家還將長時間保持優(yōu)勢，并進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展。在韓國手機(jī)錢包和數(shù)字支付自 2016 年以來保持了每年超過 150% 的年增長率，并正在超越信用卡支付。與此同時，像螞蟻金服和騰訊這樣的玩家正在率先進(jìn)行小微金融和信用服務(wù)，他們根據(jù)消費(fèi)者的交易歷史進(jìn)行信用評分，進(jìn)而提供新產(chǎn)品。這正是移動成為更廣泛的數(shù)字金融服務(wù)的首

29、要擴(kuò)展點的有力例證。中東和南亞地區(qū)的數(shù)字錢包已經(jīng)進(jìn)入了快速增長期，特別是在人口眾多的印度，中央銀行的 UPI 2.0 為數(shù)字銀行業(yè)務(wù)提供了巨大的推動力。在中國螞蟻金服的支持下，印度的 Paytm 用戶數(shù)量在過去四年中從 2500 萬增加到 3.5 億以上 18。在非洲，對于解決銀行服務(wù)覆蓋率低和與主流經(jīng)濟(jì)接軌少的問題，數(shù)字化將發(fā)揮主要作用。智能 POS 作為銀行柜臺，為分布更廣的非洲人口提供開戶、轉(zhuǎn)賬、存款和取款等基礎(chǔ)服務(wù)，同時數(shù)字錢包的使用率已經(jīng)在非洲的主要城市上升。尼日利亞的 OKRA 最近得到了美國投資，以擴(kuò)大其作為非洲第一家銀行與金融技術(shù)公司之間 API 集成商的業(yè)務(wù)。而總部設(shè)在肯尼亞

30、的數(shù)字交易機(jī)構(gòu) mPESA 在 2019 年至 2020 年期間收入增加了 12.6%，達(dá)到近 10 億美元 19。拉丁美洲手機(jī)普及率的提高，加上更加成熟的金融服務(wù)的發(fā)展，帶來了數(shù)字錢包的迅速發(fā)展，尤其是與卡關(guān)聯(lián)的數(shù)字錢包更加明顯。與此同時，智能POS 在這一地區(qū)的迅速增長，使一些國家將跨越傳統(tǒng)POS 終端的技術(shù)，直接進(jìn)入智能時代。2020 年年中，墨西哥在線支付公司 Mati 宣布，將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展到哥倫比亞和巴西，目標(biāo)是覆蓋 21% 的線上購物卻現(xiàn)金支付的消費(fèi)人群。然而，COM Score 的報告指出，拉丁美洲 58% 的電子商務(wù)交易正在使用移動數(shù)字錢包。這表明現(xiàn)在錢包技術(shù)在該區(qū)域，特別是在年

31、輕消費(fèi)者中，正變得被廣泛接受。18 參閱 HYPERLINK /content/0788d906-1a7b-11ea-97df-cc63de1d73f4 /content/0788d906-1a7b-11ea-97df-cc63de1d73f419 參閱 HYPERLINK https:/www.the-star.co.ke/business/2020-04-29-m-pesa-data-raises-safaricoms-revenue-to-sh251-billion/ https:/www.the-star.co.ke/business/2020-04-29-m-pesa-data-ra

32、ises-safaricoms-revenue-to-sh251-billion/12世界各地的數(shù)字銀行行動2016 年，阿布扎比國家銀行 (NBAD) 與第一海灣銀行 First Gulf Bank(FGB) 合并，更名為第一阿布扎比銀行 (FAB)，成為阿聯(lián)酋第一大銀行。近幾年，移動支付在阿聯(lián)酋非常流行并發(fā)展迅速，不僅有當(dāng)?shù)氐闹Ц断到y(tǒng) BeamPay，而且還有 Apple Pay和 Samsung Pay。亞洲支付巨頭微信支付和支付寶也進(jìn)入了該國市場。FAB 采用了包括智能 POS 終端、云管理平臺和支付應(yīng)用程序在內(nèi)的全套數(shù)字銀行解決方案，使銀行能夠更高效、更方便、更智能地為客戶提供服務(wù)。

33、目前， FAB 正努力目擴(kuò)大在移動和數(shù)字銀行的市場份額。非洲的萊索托郵政銀行 (LPB) 作為一家公眾公司于 2004 年成立，作為一家 100% 政府所有的金融機(jī)構(gòu)，它一直在實施一系列的小微金融計劃，以減輕當(dāng)?shù)刎毨?。然而，銀行正在面臨服務(wù)滲透率低和本地金融排斥度高的問題。此外數(shù)字銀行和移動銀行服務(wù)也處于緩慢起步階段。在 2017 年，該銀行成功升級了其核心銀行系統(tǒng) Flexcube，并引入包括手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、移動錢包、商戶銀行卡和代理銀行業(yè)務(wù)等多種數(shù)字和智能服務(wù)。為了幫助擴(kuò)大銀行服務(wù)在該國的覆蓋范圍，LPB 在 14 個主要城鎮(zhèn)開設(shè)了 500 多個銀行網(wǎng)點，并在南非設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。這些網(wǎng)

34、點和分支機(jī)構(gòu)通過配備的智能 POS 設(shè)備，使用 e-KYC 軟件和智能傳感器進(jìn)行指紋掃描以及其他生物識別技術(shù)，進(jìn)行新客戶的身份驗證和開戶服務(wù)。在印度，F(xiàn)INO 銀行選擇用數(shù)字銀行解決方案來加強(qiáng)其最后一英里的服務(wù)交付網(wǎng)絡(luò)，并計劃以此在未來五年內(nèi)觸達(dá) 5000 萬客戶。這些數(shù)字銀行解決方案將平板電腦、指紋掃描儀、讀卡器、照相機(jī)和打印機(jī)集成在一臺智能POS 設(shè)備中，實現(xiàn)在當(dāng)?shù)靥峁┻h(yuǎn)程銀行服務(wù)。該設(shè)備可承載完整的銀行交易，包括開戶、存款、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，以及購買黃金、保險和申請貸款等金融服務(wù)。它與其他銀行系統(tǒng)實現(xiàn)共享運(yùn)營，允許持有其他銀行借記卡的客戶在 FINO 銀行的網(wǎng)點進(jìn)行付款和取現(xiàn)。第四節(jié)明日銀行，

35、錢包進(jìn)化數(shù)字銀行的發(fā)展與移動錢包市場的發(fā)展密切相關(guān)，因為移動錢包是數(shù)字銀行觸達(dá)用戶的入口，和提供更豐富的消費(fèi)金融服務(wù)的重要界面。正如我們報告中所示，移動錢包的數(shù)量和使用量都在增長。下圖來自 Juniper Research20 和 e-Marketer Inc.21，其顯示到 2022 年全球移動錢包交易規(guī)模超過 1.6 萬億美元，錢包總數(shù)將超過 13.1 億換句話說，地球上幾乎每四個人就有一個錢包，占智能手機(jī)用戶數(shù)的 42%。圖 A 移動錢包交易額美國與全球?qū)Ρ龋▎挝唬喊偃f美元）$527,661$357,736$230,365$744,522$1,010,596$1,326,790$1,69

36、3,009$29,996$45,184$64,146$87,603$116,427$151,688$194,6852016201720182019202020212022來源：Juniper Research圖 B 截止 2022 年全球移動錢包數(shù)量全球多少人使用泛移動支付產(chǎn)品？ 20182023（單位：十億）變動 %，智能手機(jī)用戶 %泛移動支付用戶變動%智能手機(jī)用戶%1.030.95 42.2% 39.9% 41.1% 34.1% 36.3% 38.4% 1.31 17.7% 13.8% 11.5% 9.0% 7.1% 5.9% 2016201720182019202

37、02021來源：eMarketer20 參閱 HYPERLINK /the-future-of-us-mobile-payments/ /the-future-of-us-mobile-payments/21 參閱 HYPERLINK /content/global-mobile-payment-users-2019 /content/global-mobile-payment-users-2019微智全景 丨一個嶄新的世界：未來數(shù)字銀行報告 2020從移動錢包到數(shù)字銀行從使用移動錢包到提供全面的數(shù)字銀行服務(wù)，有一條明確的發(fā)展道路?？煞譃橐韵滤膫€發(fā)展階段：移動錢包應(yīng)用取代現(xiàn)金支付，并成為最多安

38、裝和頻繁打開的金融 APP。在這一階段，銀行發(fā)現(xiàn)他們通過移動錢包比通過其他渠道，能更有效地觸達(dá)用戶。隨著移動錢包與銀行卡綁定，或數(shù)字化銀行卡以移動錢包方式發(fā)行，通過移動錢包進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬和賬單支付將變得越來越普及。隨著移動支付在各類消費(fèi)場景中的滲透率增加，以移動錢包為核心的消費(fèi)金融服務(wù)將逐漸發(fā)展。銀行通過移動錢包為消費(fèi)者提供消費(fèi)分期、賬單分期、小額信貸和客戶忠誠計劃。將錢包作為使用銀行服務(wù)的體驗核心，隨著消費(fèi)者熟悉程度和信心的增加，保險和投資服務(wù)也將通過移動錢包來提供。此時，錢包成為了虛擬的“銀行支行”，并且 365 天 7x24 小時地提供豐富的數(shù)字化服務(wù)。從移動錢包走向完全數(shù)字銀行業(yè)務(wù)將產(chǎn)生

39、廣泛的影響，包括使那些沒有足夠機(jī)會獲得金融服務(wù)的人能夠進(jìn)入銀行系統(tǒng)。而這個市場，根據(jù)埃森哲預(yù)計 22 每年價值約 3,800 億美元。這一市場并不局限于發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體世界經(jīng)濟(jì)論壇 (World Economic Forum) 在 2018 年估算 23，在美國有 20% 的人口要么沒有銀行賬戶，要么在銀行服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)線以下。為了抓住這些新的機(jī)會，銀行將不得不徹底改變他們對現(xiàn)有系統(tǒng)的看法。這并不僅是因為在新機(jī)會中有利可圖，而是隨著世界日益向線上遷移，客戶對銀行服務(wù)的速度和靈活性的期望也在不斷增長。專家觀點 : “我們正在見證重新構(gòu)建圍繞著消費(fèi)者的金融服務(wù)，所產(chǎn)生的創(chuàng)造性破壞。無論誰能將數(shù)字技術(shù)發(fā)揮到

40、極致，誰將成為贏家。 風(fēng)險投資家 Arvind Sankaran客戶對速度和靈活性的期望始終在增長。借勢數(shù)字銀行所帶來的的機(jī)會，不僅僅意味著有一個好的應(yīng)用程序，可查看賬戶余額或進(jìn)行賬戶間轉(zhuǎn)款。使用數(shù)字銀行解決方案，銀行現(xiàn)在可以快速并低成本地建立小微網(wǎng)絡(luò)，形成一個覆蓋更廣，同時在物理和線上環(huán)境中提供服務(wù)的新型服務(wù)網(wǎng)。使用數(shù)字銀行解決方案，可以將傳統(tǒng)銀行卡與移動錢包綁定來完成支付，結(jié)果卡片成為過時的東西。無論是使用非接觸式 NFC、QR 碼支付，還是將指紋識別和人臉識別作為支付方式，數(shù)字銀行都將以更低的成本為各方提供更加安全和快速的支付服務(wù)。22 參閱 HYPERLINK /news/banks-

41、have-a-380-billion-market-opportunity-in-financial-inclusion-accenture-and-care-international-uk-study-find.htm /news/banks-have-a-380-billion-market-opportunity-in-financial-inclusion-accenture-and-care- HYPERLINK /news/banks-have-a-380-billion-market-opportunity-in-financial-inclusion-accenture-an

42、d-care-international-uk-study-find.htm international-uk-study-find.htm23 參閱 HYPERLINK /agenda/2017/09/the-worlds-unbanked-in-6-charts /agenda/2017/09/the-worlds-unbanked-in-6-charts銀行家做好準(zhǔn)備現(xiàn)在是銀行迎頭趕上并為客戶提供超級體驗的最佳時機(jī)。很多咨詢公司已經(jīng)發(fā)表了被廣泛認(rèn)可的研究，結(jié)果是大多數(shù)西方銀行還沒有為抓住數(shù)字銀行的新機(jī)會做好準(zhǔn)備。例如，Cap Gemini 和 EFMA 共同發(fā)布的2020 年世界金融技術(shù)

43、報告(World Fin Tech Report 2020)24指出，傳統(tǒng)銀行仍然可以通過采用全數(shù)字開放平臺模式在當(dāng)今市場上保持繁榮。然而，客戶期望的與傳統(tǒng)銀行提供的差距從未如此之大。現(xiàn)在是銀行趕上并提供最佳客戶體驗的正確時機(jī)。正如這份報告充分表明從麥肯錫 (McKinsey) 到德勤 (Deloitte) 和其它咨詢公司也都確認(rèn)亞洲和中東的銀行正引領(lǐng)著世界向數(shù)字銀行推進(jìn)。結(jié)果是一些西方銀行，因未能迅速轉(zhuǎn)向完全數(shù)字化模式，而面臨出局的風(fēng)險。那些擁有技術(shù)大招的新興銀行，聚集焦于國際業(yè)務(wù)，并單純數(shù)字經(jīng)營，已經(jīng)展示出了強(qiáng)大的獲客能力。特別是銀行應(yīng)該投資于新的技術(shù)架構(gòu)，如安全的智能終端和云計算。這與銀

44、行目前的 IT 投資明顯不同，后者主要還是支持陳舊系統(tǒng)和將現(xiàn)有服務(wù)對接到數(shù)字環(huán)境中。原來只限于支行的能力將在任何時間和地點提供更多。完全數(shù)字服務(wù)天然具備成本優(yōu)勢與業(yè)務(wù)靈活性，不僅為銀行網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張降低了投資門檻，同時也幫助銀行開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新。從網(wǎng)絡(luò)到硬件和軟件，數(shù)字銀行具備如下多種優(yōu)勢：第一，終端變輕。銀行與其客戶之間實體交互界面不再是支行或電話。取而代之的是由具備專業(yè)級安全防護(hù)、高計算性能和多傳感能力的智能終端所組成的網(wǎng)絡(luò)。這次終端不再是昂貴且用途單一的傳統(tǒng) POS 終端。在新的網(wǎng)絡(luò)中終端將是多種用途并多種功能的。這將為客戶提供更好的服務(wù)，并降低銀行的運(yùn)行成本。第二，網(wǎng)絡(luò)更智能。用于數(shù)字銀行業(yè)務(wù)的

45、智能終端為更好地進(jìn)行安全防護(hù)和運(yùn)營管理，其操作系統(tǒng)都是經(jīng)過定制裁減的安卓系統(tǒng)。并具備通過移動互聯(lián)網(wǎng)與后臺云端管理平臺實時通訊的能力。后臺不僅可以對設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)控，同時還可以對其系統(tǒng)上運(yùn)行的業(yè)務(wù)，以黑白名單控制來即時調(diào)整。以通過遠(yuǎn)程接管的方式進(jìn)行遠(yuǎn)程維護(hù)和在線升級，不僅減少了工作人員現(xiàn)場處理，整體降低了維護(hù)成本，也提升了服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的智能水平。第三，服務(wù)云化。業(yè)務(wù)流程及處理系統(tǒng)全部運(yùn)行于構(gòu)建在安全網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的云計算中心，通過云上的業(yè)務(wù)系統(tǒng)與銀行原有業(yè)務(wù)前置或業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)連接。云服務(wù)不僅為創(chuàng)新型業(yè)務(wù)提供了豐富的能力組合，同時也為各種異構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了非常好的兼容。第四，智能感知。由于智能終端

46、上安裝了豐富的傳感器，如 GPS、NFC 傳感器、3D 結(jié)構(gòu)光攝像頭、紅外傳感器、高清攝像頭以及指紋識別模組等生物傳感器，這可以實時獲取用戶身份、證照文件等重要的信息，并通過基于云端的 AI 服務(wù)，進(jìn)行身份驗證和數(shù)據(jù)分析。原來只限于支行的能力將在任何時間和地點提供更多。24 參閱 HYPERLINK /ca-en/news/world-fintech-report-2020/ /ca-en/news/world-fintech-report-2020/一個完全數(shù)字化的未來：2025 年銀行如何運(yùn)轉(zhuǎn)如何準(zhǔn)備為了準(zhǔn)備這場革命，銀行應(yīng)該審視下他們的數(shù)字銀行系統(tǒng)是否準(zhǔn)備好了以下內(nèi)容：1、KYC 及賬戶

47、開立服務(wù)。目前，銀行的開放客戶數(shù)字引入策略被濫用。據(jù) CipherTrace 報道 25，在網(wǎng)上開設(shè)的賬戶中，多達(dá) 50% 的賬戶在開設(shè)后的頭 12 個月內(nèi)受到欺詐。從線上和現(xiàn)實世界中獲取和服務(wù)客戶的方式出發(fā)，銀行不得不尋找出更強(qiáng)大、更快的手段來驗證客戶的身份。2、現(xiàn)金存、取與匯款服務(wù)。今天，銀行支行已在后視鏡中。根據(jù)歐洲央行 (ECB) 的數(shù)據(jù) 26，僅在過去一年，歐洲的銀行支行總數(shù)就下降了約 5.6%，即 10,000 家支行。正如我們先前討論過的，非洲和拉丁美洲的消費(fèi)者，極有可能從與銀行零關(guān)系，轉(zhuǎn)向只通過移動渠道使用銀行服務(wù)?，F(xiàn)在和未來，客戶都希望將銀行服務(wù)與其他零售活動結(jié)合起來。我們已

48、經(jīng)看到，由于來自消費(fèi)者要求減少結(jié)算時間和降低費(fèi)用的壓力，匯款服務(wù)發(fā)生了巨大變化。隨著即時支付成為現(xiàn)實，這種壓力將會在世界各地加劇。根據(jù) xpressmoney 的數(shù)據(jù) 27，匯款總額可以占到非洲一些較貧困國家 GDP 總量的 15%而國際公司將在非洲的所有金融服務(wù)投資中的 40%，用于提高匯款速度和降低匯款成本。3、支付增值服務(wù)（市政服務(wù) / 保險）?？蛻魧ふ沂褂脭?shù)字身份，來為地方稅和保險等服務(wù)付費(fèi)的一鍵解決方案。并且，這種在任何時間、任何地點、任何場合都可進(jìn)行付款、類似全渠道支付的方式，將直接從經(jīng)常賬戶中扣款，不需要預(yù)先設(shè)置特定的借記賬戶。4、手機(jī)數(shù)字錢包和支付以及客戶忠誠計劃。根據(jù)德意志

49、銀行 (Deutsche Bank) 最近的一項研究，移動錢包支付是未來的潮流，到 2025 年將占到所有支付（包括現(xiàn)金）的 35%。隨著錢包進(jìn)入主流消費(fèi)市場，消費(fèi)者將會看到錢包支付與銀行和零售商的客戶忠誠度計劃捆綁在一起，并可以在線上和實體世界中同時使用。5、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)將應(yīng)用于消費(fèi)金融和公司金融服務(wù)。今天，您可能在反欺詐運(yùn)營中，一定程度上使用到人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。但是隨著消費(fèi)者的成熟以及他們預(yù)期的提高，您的銀行后臺應(yīng)該支持用機(jī)器學(xué)習(xí)驅(qū)動對消費(fèi)者行為的洞察，進(jìn)而根據(jù)每一個消費(fèi)者的需求訂制產(chǎn)品和服務(wù)。6、商戶收單和對賬服務(wù)。最后，隨著消費(fèi)者預(yù)期的提高，商家將希望獲得豐富的客戶交易信息

50、，并近乎實時地完成交易結(jié)算和賬戶對賬。次日處理交易將不再軋差、人工處理隊列或低信息量的交易文件?；ㄋ奶鞎r間處理國際匯款將不再是一種選項：您的平臺需要為一個即時交易的新世界做好準(zhǔn)備，服務(wù)于世界上任何地方的消費(fèi)者和商家。25 參閱 HYPERLINK /news/home/20200211005769/en/CipherTrace-Research-Finds-Insider-Frauds-Skyrocketed-2019 the report from Ciphertrace26 參閱 HYPERLINK https:/sdw.ecb.europa.eu/ https:/sdw.ecb.euro

51、pa.eu/27 參閱 HYPERLINK /blog/industry/africa-remittance-outlook-for-2019/ /blog/industry/africa-remittance-outlook-for-2019/第五節(jié)2025 數(shù)字化暢想專家觀點 :“銀行必須在你需要的時間和地點提供服務(wù)。最好的建議和最佳的服務(wù)，都是利用大數(shù)據(jù)、移動性和游戲化的原則，基于客戶的行為而實時發(fā)生的。Bank3.0作者、Moven 銀行 CEO 布雷特 金與眾多研究機(jī)構(gòu)一樣，Qurate Business Intelligence 預(yù)測未來五年數(shù)字銀行市場將翻倍，從 33 億美金增至

52、 72 億美金，復(fù)合年增長率為 10.47%。這一增長率的周邊因素包括新冠病毒對支付的影響，區(qū)塊鏈解決方案和數(shù)字貨幣在金融服務(wù)中的增長。最重要的是消費(fèi)者需要更快和更便宜的銀行產(chǎn)品，在任何時間和任何地點來滿足他們的需求。數(shù)字銀行平臺市場規(guī)模按區(qū)域劃分 20162025（單位：十億美金）北美歐洲亞太地區(qū)拉美中東7.23.320162017201820192020202020202021來源：PCM 研究COVID-19 新冠疫情的影響引用： 自新冠疫情危機(jī)以來， 數(shù)字銀行的驅(qū)動因素已經(jīng)加劇。新冠疫情對全球經(jīng)濟(jì)的影響嚴(yán)重而深遠(yuǎn)。新冠危機(jī)爆發(fā)以來，驅(qū)動數(shù)字銀行發(fā)展的因素在加劇。例如，自 3月份危機(jī)爆發(fā)

53、以來，我們看到作為未來數(shù)字銀行主要驅(qū)動因素的數(shù)字錢包就在發(fā)展。 在英國錢包應(yīng)用每天的下載增量高達(dá) 20 萬次，消費(fèi)者越來越習(xí)慣于使用手機(jī)來訪問銀行服務(wù)。一個特別值得注意的事實是，在英國 55 歲以上，這個傳統(tǒng)上最抗拒數(shù)字銀行的人群中，銀行 APP 應(yīng)用程序下載量增長了 5%。Cap Gemini 的報告證實了這一全球趨勢，在 65 歲以上人群中數(shù)字錢包的使用率上升了 65%。而在瑞典自危機(jī)爆發(fā)以來，55 歲以上使用瑞典移動支付解決方案的用戶已經(jīng)增加了 50%。根據(jù) eMarketer 的數(shù)據(jù) 28，在拉丁美洲，去年移動錢包的普及率達(dá)到 8% 左右，而到 2023 年，這一滲透率將翻一番，達(dá)到

54、17.2%。隨著病毒最初的影響逐漸消退，世界馬上面臨著巨大的經(jīng)濟(jì)衰退。根據(jù)亞特蘭大聯(lián)邦儲備局 2020 年 6 月的預(yù)測 29，2020 年第二季度僅美國的 GDP 就下降了一半以上。在亞洲，世界銀行（World Bank）預(yù)測 30，受影響最嚴(yán)重的市場增長率將放緩至 -5%，而受其影響最小的中國，也因此在 2020 年經(jīng)濟(jì)增長減速到僅有 1%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，在線業(yè)務(wù)將比以前更受重視，我們將看到市場對數(shù)字銀行的強(qiáng)烈關(guān)注。數(shù)字銀行生態(tài)系統(tǒng)美國金融服務(wù)每年收益高達(dá)1.35 萬億美金谷歌、亞馬遜等科技巨頭占據(jù)到 2021 年，全球銀行 IT 預(yù)算將激增到2970 億美元50%到 2020 年，

55、35%來源：Business Insider的銀行收入將受到競爭者科技公司的威脅2019 到 2024 年間，移動銀行的復(fù)合年增長率可達(dá)到 2.83%。不過，首先全球經(jīng)濟(jì)將不得不應(yīng)對 200 年以來最大的衰退。對銀行長期發(fā)展來講，這意味著將關(guān)閉和減少低效率的實體分行，加速向數(shù)字化發(fā)展。實現(xiàn)成本節(jié)省和IT 預(yù)算提效的需求，將為數(shù)字柜臺和銀行代理點創(chuàng)造新的機(jī)遇。28 參閱 HYPERLINK /content/latin-america-mobile-payment-users-2019 /content/latin-america-mobile-payment-users-201929 參閱 H

56、YPERLINK /cqer/research/gdpnow /cqer/research/gdpnow30 參閱 HYPERLINK /handle/10986/33477 /handle/10986/33477在線是新的常態(tài)新冠疫情的一個結(jié)果是，數(shù)字銀行現(xiàn)在已經(jīng)硬植入了消費(fèi)者的行為。CapGemini（q.v.）認(rèn)為全球 60% 的銀行人口現(xiàn)在已經(jīng)在以某些方式使用數(shù)字銀行，并且只有 22% 的美國消費(fèi)者打算在疫情之后回去使用實體支行。電子商務(wù)也在爆發(fā)，加拿大在線支付安全機(jī)構(gòu) PaySafe 估計 31，全球有 22% 的消費(fèi)者，在 2020 年 6 月前的三個月中首次嘗試電子商務(wù)。在新冠疫

57、情爆發(fā)第一周，電商收入增長了 200% 以上按區(qū)域劃分（十億美元）收入轉(zhuǎn)化率200 100 0 -20 2/182/212/242/273/13/43/73/103/133/163/17來源： Big Commerce Research隨著電子商務(wù)融入消費(fèi)者行為，用戶將越來越習(xí)慣于通過在線和移動渠道使用更多的銀行服務(wù)。數(shù)字銀行服務(wù)將逐漸成為銀行運(yùn)營的重要增長點。E&Y 的 2019 年全球金融科技采用指數(shù) 數(shù)據(jù)表明 32: 在全球范圍內(nèi)，亞洲和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體遠(yuǎn)比西方國家更廣泛地采用金融科技。2019年3月，部分國家互聯(lián)網(wǎng)用戶中，金融服務(wù)接受率中國87%智利66%印度87%巴西64%俄羅斯82%德

58、國64%南非82%瑞典64%哥倫比亞76%瑞士64%秘魯75%澳大利亞58%荷蘭73%西班牙56%墨西哥72%意大利51%愛爾蘭71%加拿大50%英國71%美國46%阿根廷67%比利時和盧森堡42%新加坡67%法國35%韓國67%日本34%全球64%來源：E&Y 2019年全球金融科技采用指數(shù)31 參閱 HYPERLINK /blog/how-covid-19-is-impacting-consumer-payment-preferences/ the developing blog32 參閱 HYPERLINK /the-state-of-digital-banking-in-2020/ /

59、the-state-of-digital-banking-in-2020/重新支撐銀行最后，盡管現(xiàn)在危機(jī)尚在，各國早已開始縮短供應(yīng)鏈并改善了對金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管 33。新冠疫情導(dǎo)致各國將更加關(guān)注其經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性和國家邊界。這一轉(zhuǎn)變某種程度上意味著金融機(jī)構(gòu)的國內(nèi)監(jiān)管和本地管理將受到更嚴(yán)格的審查。我們相信，這很可能導(dǎo)致本土金融技術(shù)投資的增加，政府將鼓勵數(shù)字銀行的發(fā)展，以提高本國競爭力并帶來經(jīng)濟(jì)效益。區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣 進(jìn)階驅(qū)動因素區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣的接受度日益增多，將成為數(shù)字銀行增長的額外因素。市場透明度研究（Transparency Market Research）于 2020 年 3 月發(fā)布新數(shù)據(jù) 34，

60、預(yù)測到 2025 年底，全球加密貨幣市場將達(dá)到 67 億美元。這一數(shù)字代表著在 2016-2025 年十年間，每年約 30% 的復(fù)合增長，而 2020 年至 2025 年將增長 8.3%。2020-2025 年內(nèi)數(shù)字貨幣增長專家觀點 : 從貿(mào)易融資到支付和證券結(jié)算，區(qū)塊鏈有潛力為金融服務(wù)活動帶來巨大的價值?！癐BM 全球區(qū)塊鏈技術(shù) CTO， John McLean市場復(fù)合年增長率 8.3%20202025來源：Mordor Intelligence隨著數(shù)字貨幣的日益普及，用戶將尋求數(shù)字銀行解決方案，使法定貨幣和數(shù)字貨幣之間的轉(zhuǎn)換更迅速、更容易、更便宜。同樣，目前與金融服務(wù)相關(guān)的區(qū)塊鏈解決方案的