羅賓5G商業(yè)評(píng)論（選編）

1、來(lái)自羅賓的消息Message From Robin第二梯隊(duì)現(xiàn)象互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)之后的 “反常識(shí)” 思考二十年前，杰克韋爾奇和 GE 方法論風(fēng)靡企業(yè)界和商學(xué)院課堂，大家印象最深刻的莫過(guò)于 “數(shù)一數(shù)二”戰(zhàn)略。在杰克韋爾奇看來(lái)，如果所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)不能做到行業(yè)里的第一或第二位置，那這項(xiàng)業(yè)務(wù)就必須停止。十年前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)到了相當(dāng)高度。以 Google在搜索引擎的夸張份額為代表，產(chǎn)業(yè)界認(rèn)識(shí)到一種“超級(jí)馬太效應(yīng)”，即：第一名非常非常大，第二名已經(jīng)是小份額，但仍可見(jiàn)；第三名及其他玩家在同一張統(tǒng)計(jì)圖上很難看清楚。最近幾年，“互聯(lián)網(wǎng)+垂直行業(yè)“ 已成為遍地開(kāi)花的事實(shí)，截止到目前幾乎所有贏家都來(lái)自新型互聯(lián)

2、網(wǎng)公司。垂直行業(yè)企業(yè)面臨 ”改造別人 or 被別人改造” 的現(xiàn)實(shí)難題，用電信行業(yè)的術(shù)語(yǔ)類(lèi)比，這叫面臨嚴(yán)重的被管道化。大家普遍相信，隨著數(shù)字化浪潮的深入，未來(lái)各行各業(yè)都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。但誰(shuí)會(huì)是各行各業(yè)的第一贏家呢 ? 結(jié)合 “數(shù)一數(shù)二” 和 ”超級(jí)馬太效應(yīng)“ 理論，如果成為不了第一贏家，豈不是就完全無(wú)事可做了?3來(lái)自羅賓的消息Message From Robin事實(shí)上，別說(shuō)成為第一名，即便是份額小一些的第二名，垂直行業(yè)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)們只要看看自己?jiǎn)T工的平均年齡、應(yīng)屆生起薪、高薪酬員工數(shù)量就可得到答案。硬幣有兩面。如果上面的 “數(shù)一數(shù)二” 和 “超級(jí)馬太效應(yīng)” 算一種商業(yè)戰(zhàn)略常識(shí)的話，也許大家需要一些反

3、常識(shí)的思考?；ヂ?lián)網(wǎng)和數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)后，我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)特征：賽道的清晰定義愈加困難。如果賽道邊界都搞不清 楚，那 “數(shù)一數(shù)二”、“超級(jí)馬太效應(yīng)” 如何衡量呢 ?進(jìn)而我們用云計(jì)算，尤其是云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，做一個(gè)例子。自 AWS 在 2006 上市開(kāi)始，公有云市場(chǎng)基本上都是第一名超級(jí)領(lǐng)先。無(wú)論是 AWS 在海外的份額，還是阿里云在國(guó)內(nèi)的進(jìn)展。如果參照 Google 搜索、微信和 Facebook 的發(fā)展路徑，AWS 和阿里云將會(huì)獲得極大份額，比如 90%以上，第二名獲得 5%，然后是第三名及其他玩家。但，事實(shí)不是這樣。4來(lái)自羅賓的消息Message From Robin以微軟公司為例，其并沒(méi)有完全跟隨

4、 AWS 定義的賽道玩法，而是結(jié)合自身傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)（Office 和 企業(yè)管 理軟件）打組合拳。其中 Azure 發(fā)力 IaaS 和 PaaS，Office 365 和 Dynamics 365（ERP/CRM）發(fā)力 SaaS 層面。我們可認(rèn)為微軟眼中的 “云計(jì)算” 和 AWS 眼中的 “云計(jì)算” 是有很大差別的。通過(guò)微軟這套組合拳，即便折算到云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的份額，微軟在 2019 年也拿到了全球 22.9%（Garner）份額，而 AWS 則為 49.6% 這個(gè)數(shù)字非常不 “超級(jí)馬太效應(yīng)”，更貼近傳統(tǒng) B2B IT 的風(fēng)格。放眼未來(lái)，隨著數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)，有一種可能：云計(jì)算的市場(chǎng)份額會(huì)更加貼近傳

5、統(tǒng) B2B IT，更遠(yuǎn)離超級(jí)馬太效應(yīng)。根據(jù) IDC 的研究，2021 年亞太地區(qū) 90% 以上的企業(yè)會(huì)依賴(lài)混合云，而不是狹義公有云。IBM 則認(rèn)為全球 75% 的企業(yè)側(cè)計(jì)算負(fù)載不會(huì)跑在公有云之上，并將公司一分為二，新的 IBM 將會(huì)聚焦 Hybrid Computing?；?Synergy Research 的最新研究，無(wú)論是德國(guó)、法國(guó)、荷蘭乃至整個(gè)歐洲地區(qū)，還是亞太區(qū)的日本，5來(lái)自羅賓的消息Message From Robin電信運(yùn)營(yíng)商均在成為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施第二梯隊(duì)的重要玩家（ 德國(guó)電信 T-Systems、法國(guó)電信 Orange、荷蘭 KPN、瑞士電信 Swisscom、日本 N

6、TT 和 Softbank ）。某些領(lǐng)域看，電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展勢(shì)頭不亞于 Google Cloud 和 IBM。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商當(dāng)然也不會(huì)錯(cuò)過(guò)這個(gè)重要潮流。有固網(wǎng)背景的中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，基于其政企客戶(hù)和通信網(wǎng)絡(luò)資源切入云計(jì)算是自然。而正在加大投入的中國(guó)移動(dòng)則有可能成為影響中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)格局的最大變量。我們相信 “5G + 云邊計(jì)算” 在數(shù)字化浪潮中會(huì)扮演極為重要的角色。超級(jí)馬太效應(yīng)，可以催生受大家追捧的明星企業(yè)。 第二梯隊(duì)現(xiàn)象，則讓更多玩家有飯吃，而且是好飯。感謝Robin5G 官方粉絲群讀者的充分支持，希望月度選編這個(gè)小冊(cè)子也有助于你的思考。每天五分鐘， Think with RobinRobin

7、Partners6目錄Contents#1 電信行業(yè)及 5G 技術(shù)11Top 1% 的移動(dòng)用戶(hù)會(huì)用掉全網(wǎng)多少流量？1214從云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)亞太區(qū)排名看第二梯隊(duì)的機(jī)會(huì)美國(guó) 5G 和固定寬帶、4G 的速率對(duì)比17195G 終端上市類(lèi)型分布最新統(tǒng)計(jì)（2020年7月）新冠疫情對(duì)用戶(hù)上網(wǎng)的行為分析 - 星球圖212322中國(guó)新出貨手機(jī)中的 5G 設(shè)備占比 機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目中各項(xiàng)任務(wù)的平均耗時(shí)全球無(wú)線專(zhuān)網(wǎng) 2023 收入空間2425全球企業(yè)級(jí) WLAN（Wi-Fi）市場(chǎng)收入份額（2020Q2）德勤對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)主管對(duì) 5G/Wi-Fi 6 應(yīng)用前景的調(diào)研27全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商 CAPEX 2020 將增加 4%2

8、8電信業(yè) ICT 領(lǐng)先者 T-Systems 的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分30日本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)各方向的收入空間（2017-2025）32Gartner 新興技術(shù)成熟度曲線 2020 版34電信運(yùn)營(yíng)商與第三方 OTT 視頻服務(wù)商的捆綁趨勢(shì)7目錄Contents亞太地區(qū)各國(guó)干線網(wǎng)絡(luò)批發(fā)收入 20192025363738#國(guó)際案例# 數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)份額，以阿聯(lián)酋為例代表性國(guó)家移動(dòng)游戲 Top 50 類(lèi)別39基于 ARM 的設(shè)計(jì)，一共出貨了多少顆芯片？#2 垂直行業(yè)創(chuàng)新4142投資機(jī)器 or 投資人力？機(jī)器人獲得了更多補(bǔ)貼中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模及主要類(lèi)別44SaaS 時(shí)代的一切皆產(chǎn)品45中國(guó)購(gòu)物中心數(shù)量 2009-2

9、0194648中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能家居的購(gòu)買(mǎi)意愿中國(guó)主要省市電力余缺情況49從打印機(jī)出貨量大增，看疫情長(zhǎng)期化的居家辦公走勢(shì)50中國(guó)能源分布地圖與國(guó)家電網(wǎng)特高壓工程5253從全球數(shù)字廣告市場(chǎng)空間走勢(shì)思考數(shù)字化的結(jié)果汽車(chē)零部件領(lǐng)先企業(yè)的收入規(guī)模55過(guò)去十年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量與特斯拉的崛起8新冠疫情將導(dǎo)致美國(guó)企業(yè)在數(shù)字廣告上的投入減少57從傳統(tǒng)媒介廣告開(kāi)支變化，思考 “不可代替性”582020 前五月抖音視頻旅游主題的一些數(shù)字60便利店行業(yè)集中度之中國(guó)日本對(duì)比62在線流媒體音樂(lè)巨頭 Spotify 的收入結(jié)構(gòu)64持續(xù)增長(zhǎng)的風(fēng)力發(fā)電65中美電影票房走勢(shì)一覽66#3 戰(zhàn)略與創(chuàng)新一分為二，藍(lán)色巨人 IBM 拆分 IT

10、 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部門(mén)69以微軟 Azure 為例，看明星產(chǎn)品應(yīng)具備的增幅曲線71NVIDIA 收購(gòu) ARM，瞄準(zhǔn) 2500 億美金的芯片市場(chǎng)73#新冠經(jīng)濟(jì)# 迪士尼的損失與收獲74#新冠經(jīng)濟(jì)# 瞄準(zhǔn)遠(yuǎn)程辦公的創(chuàng)業(yè)新機(jī)會(huì)76YouTube TV 漲價(jià)與視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)78從庫(kù)克掌管 Apple 這些年看創(chuàng)新與增收的關(guān)系80#新冠經(jīng)濟(jì)# 科技股成為大贏家829目錄Contents 1 電信行業(yè)+ 5G 技術(shù)垂直行業(yè) 2 討論 3 戰(zhàn)略與創(chuàng)新Top 1% 的移動(dòng)用戶(hù)會(huì)用掉全網(wǎng)多少流量？知識(shí)塊#ZFATQP HYPERLINK /MA3Y45 robin5G.com/ZFATQPCisco 基于北美 Tie

11、r-1 和 Tier-2 運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)，分析了不同時(shí)間點(diǎn)（按月計(jì)算），Top 1% 移動(dòng)用戶(hù)所使用的流量在全網(wǎng)的占比。2010 年移動(dòng)寬帶的滲透率還較低，Top 1 重度用戶(hù)使用占比很大，一小部分人在使用 iPhone 等智能機(jī)。隨后占比持續(xù)降低，2014 年又一波提升是因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)間段的Unlimited 不限量的資費(fèi)沖擊。目前來(lái)看 6% 可能是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)態(tài)。11從云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)亞太區(qū)排名看第二梯隊(duì)的機(jī)會(huì)知識(shí)塊#BK3H2U HYPERLINK /BK3H2U robin5G.com/BK3H2U云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)同時(shí)擁有兩方面特征：一方面，其很接近傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的基因，贏家通吃現(xiàn)象是存在的；

12、另一方面，其本質(zhì)仍然是 B2B 的銷(xiāo)售行為。只要是 B2B，第一名再厲害其份額也不會(huì)大到別的玩家沒(méi)飯吃。大家可以回憶一下傳統(tǒng) IT 行業(yè)發(fā)展這么多年，無(wú)論是硬件還是軟件，前幾名之間肯定有差距，但后幾名一樣有自己的忠實(shí)客戶(hù)和地盤(pán)。附件是 Synergy Research 發(fā)布的亞太地區(qū)公有云（IaaS、PaaS）的排名，我們可看到一些現(xiàn)象：(1) 中國(guó)第一名是阿里云，其他地區(qū)是 AWS；(2) 中國(guó)日本這種體量比較大的區(qū)域，分別有本地比較強(qiáng)的第二梯隊(duì)；(3) 電信運(yùn)營(yíng)商的角色顯然不是第一梯隊(duì)，但仍然是有力的玩家：中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、NTT、Softbank。(4) 傳統(tǒng) IT 企業(yè)：IBM 和

13、富士通。12其實(shí)，歐洲區(qū)域也是呈現(xiàn)類(lèi)似的規(guī)律。今年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域在持續(xù)加碼，也面臨一定的內(nèi)外部爭(zhēng)議。也許大家可以多從 B2B Cloud 這個(gè)角度考慮，不用過(guò)于看重所謂 “贏家通吃”。不同于社交應(yīng)用和短視頻，基礎(chǔ)云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)是短周期現(xiàn)象。先扎扎實(shí)實(shí)把第二梯隊(duì)位置做牢固，隨著 5G 和云網(wǎng)融合的深入，運(yùn)營(yíng)商有機(jī)會(huì)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型賽道中找到自己的位置。13美國(guó) 5G 和固定寬帶、4G 的速率對(duì)比知識(shí)塊#BXYZSJ HYPERLINK /BXYZSJ robin5G.com/BXYZSJ華爾街日?qǐng)?bào)一位專(zhuān)欄記者使用不同運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)對(duì)比了 5G 毫米波、5G Sub-6、家庭光纖維寬帶+Wi-

14、Fi、和 4G LTE 的速率。從圖一可以看到，這位記者自己的親測(cè)數(shù)據(jù)，下載一個(gè) 2GB 的游戲： 5G 毫米波的速率是最快的，從下載時(shí)間看是 100M 光纖寬帶的一半： 5G Sub-6 基本和家里 100M 接入寬帶持平； 4G LTE 則速率是最慢的。該記者也體會(huì)到了一個(gè)問(wèn)題，如果在毫米波覆蓋范圍內(nèi)，速率性能確實(shí)優(yōu)異，但很多地方都沒(méi)有毫米波信號(hào)。三周的測(cè)試結(jié)束后，記者為自己保留了 T-Mobile，因?yàn)槠?5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋連續(xù)性最好。這個(gè)例子也可看出消費(fèi)者最后決策時(shí)，速率重要還是覆蓋重要。1415165G 終端上市類(lèi)型分布最新統(tǒng)計(jì)（2020年7月）知識(shí)塊#JFA9RQ HYPERLINK /

15、JFA9RQ robin5G.com/JFA9RQ根據(jù) GSA 的統(tǒng)計(jì)，截止到 2020年7月，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)布的 5G 終端達(dá)到 364 款，其中 162 款已經(jīng)上市。手機(jī)占據(jù)了最大比例（44.5%），其次是 CPE（25.8%），模組（15.1%）。已發(fā)布終端中：75.5% 支持 Sub-6 GHz，22.3% 的終端支持毫米波。其中有 16.8% 的已發(fā)布終端同時(shí)支持 Sub-6 GHz 和毫米波。已商用終端中，87.0% 支持 Sub-6 GHz, 僅 31 款支持毫米波。1718新冠疫情對(duì)用戶(hù)上網(wǎng)的行為分析 - 星球圖知識(shí)塊#ZFATQP HYPERLINK /MA3Y45 robin5G

16、.com/ZFATQP新冠疫情讓在家辦公和在家上學(xué)成為一種必選手段，這導(dǎo)致家庭網(wǎng)絡(luò)流量消費(fèi)大增。具體來(lái)說(shuō)，有什么變化呢？華爾街繪制了一張很像衛(wèi)星繞行星旋轉(zhuǎn)的星球圖。以美國(guó)家庭為例，2020年4月的平均使用流量 402.8 GB，對(duì)比 1月增加了26%。以下圖來(lái)說(shuō)，每一天的流量軌跡為一圈（一條細(xì)線24小時(shí)）： 淡墨綠線條代表3月12日之前（疫情爆發(fā)前）； 藍(lán)色線條代表3月13日4月30日（集中爆發(fā)）； 紫紅色線條代表5月1日到8月4日（逐漸緩和）。明顯可以看出規(guī)律： 對(duì)比疫情爆發(fā)前，三四月的網(wǎng)絡(luò)使用強(qiáng)度是非常高的，五月份有所回落，但仍然處于高位。 晚上八點(diǎn)到十點(diǎn)是絕對(duì)值峰值； 早上十點(diǎn)到下午兩點(diǎn)

17、是疫情前后差別最大的時(shí)段。家庭、學(xué)校、公司原本時(shí)間平攤開(kāi)的三個(gè)場(chǎng)所，現(xiàn)在全部集中在家庭。這個(gè)趨勢(shì)將隨疫情持續(xù)情況而變化。19#WSJ20中國(guó)新出貨手機(jī)中的 5G 設(shè)備占比知識(shí)塊#GRU8DF HYPERLINK /GRU8DF robin5G.com/GRU8DF中國(guó)大陸從 2019 年下半年開(kāi)始銷(xiāo)售 5G 手機(jī)，2020 年開(kāi)始出貨量持續(xù)增加。根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，到 2020 年 56 月，新出貨手機(jī)中有一半支持 5G。另，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，截止到六月底，中國(guó) 5G 基站部署數(shù)量達(dá)到 41 萬(wàn)。#中國(guó) 5G 2C 逐漸進(jìn)入快車(chē)道#IDC21機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目中各項(xiàng)任務(wù)的平均耗時(shí)知識(shí)塊#VGC18

18、F HYPERLINK /VGC18F robin5G.com/VGC18F經(jīng)濟(jì)學(xué)人的一張圖，典型機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)的耗時(shí)分配，可以看到：圍繞數(shù)據(jù)清洗和標(biāo)注會(huì)消耗大量時(shí)間；Cognilytica 認(rèn)為一個(gè)典型項(xiàng)目 80% 的時(shí)間都在各種數(shù)據(jù)整理上；擁有相關(guān)數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)可能會(huì)有先機(jī)；但實(shí)際上原始數(shù)據(jù)到清洗標(biāo)注完的數(shù)據(jù)集是一個(gè)高成本的過(guò)程，誰(shuí)來(lái)投入變成一個(gè)問(wèn)題；這個(gè)數(shù)據(jù)整理過(guò)程本身就是一個(gè)生意；預(yù)計(jì)這個(gè) “第三方數(shù)據(jù)準(zhǔn)備” 市場(chǎng) 2019 年的價(jià)值超過(guò) 15 億美金；長(zhǎng)期以來(lái)，高科技行業(yè)屬于人少效率高的行當(dāng)；而地方政府其實(shí)很看重勞動(dòng)密集型的崗位創(chuàng)造作用。 “第三方數(shù)據(jù)準(zhǔn)備” 是一個(gè)能創(chuàng)造很多普通勞

19、動(dòng)崗位的方向。#The Economist22全球無(wú)線專(zhuān)網(wǎng) 2023 收入空間知識(shí)塊#9L43HJ HYPERLINK /9L43HJ robin5G.com/9L43HJHarbor Research 將無(wú)線專(zhuān)網(wǎng)市場(chǎng)定義為四種業(yè)務(wù)形態(tài)：Enablement: 模組和配套有線連接；Network Management / Network Service: 專(zhuān)網(wǎng)無(wú)線連接服務(wù)和管理維護(hù)等；System Applications: 專(zhuān)網(wǎng)終端上的軟件平臺(tái)、服務(wù)器側(cè)終端管理、數(shù)據(jù)管理等；Value Added Applications and Services: 專(zhuān)網(wǎng)上的行業(yè)應(yīng)用。Harbor Rese

20、arch 預(yù)測(cè)到 20203 年，專(zhuān)網(wǎng)系統(tǒng)的這四類(lèi)業(yè)務(wù)收入空間為 1,186 億美元。23全球企業(yè)級(jí) WLAN（Wi-Fi）市場(chǎng)收入份額（2020Q2）知識(shí)塊#VJWT94 HYPERLINK /VJGLXH robin5G.com/VJWT94Wi-Fi 6 是與 5G 在部分場(chǎng)景定位重疊的一種技術(shù)，也是目前企業(yè)自建網(wǎng)絡(luò)的一種主流選擇。這個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模有多大呢？根據(jù) IDC 發(fā)布數(shù)據(jù)，2020Q2 全球企業(yè) WLAN 設(shè)備的銷(xiāo)售額為 14 億美金，對(duì)比前一年下降了 9.5%。IDC 認(rèn)為下降主要受制于新冠疫情的影響。IDC 認(rèn)為目前的 WLAN 設(shè)備銷(xiāo)售中，有 28.9% 的收入來(lái)自 Wi

21、- Fi 6 (802.11ax)，占出貨量的 16.8%。#IDC24德勤針對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)主管對(duì) 5G 和 Wi-Fi 6 應(yīng)用前景的調(diào)研知識(shí)塊#A6HEYF HYPERLINK /A6HEYF robin5G.com/A6HEYF德勤對(duì)美國(guó) 415 位計(jì)劃應(yīng)用 5G 或者 Wi-Fi 6 的大型企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行了調(diào)研。受訪高管們不僅僅將 5G 或者 Wi-Fi 6 看作是前一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迭代升級(jí)，而是作為一項(xiàng)幫助企業(yè)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品和服務(wù)轉(zhuǎn)型的助推器。受訪者中有 86% 的人認(rèn)為這些高級(jí)無(wú)線技術(shù)將在三年內(nèi)改變他們的組織。圖 2 是企業(yè)期望部署的應(yīng)用場(chǎng)景（Use Case）。#德勤2526全球移動(dòng)運(yùn)

22、營(yíng)商 CAPEX 2020 將增加 4%知識(shí)塊#71DPFM HYPERLINK /71DPFM robin5G.com/71DPFM根據(jù) Credit Suisse 最新的預(yù)測(cè)，今年全球移動(dòng)業(yè)務(wù)的 CAPEX投資將達(dá)到 1,820 億美元，4% 的同比增長(zhǎng)。從 2012 年起，全球運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上的 CAPEX 保持在1790 1950 億美元的區(qū)間。電信業(yè) ICT 領(lǐng)先者 T-Systems 的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分知識(shí)塊#VJWT94 HYPERLINK /VJGLXH robin5G.com/VJWT94德國(guó)電信下屬的 T-Systems 是電信業(yè) ICT 的代表性玩家，其在德國(guó)本土 B2B

23、類(lèi)的收入 2019 年為 61.8 億歐元（約 473 億人民幣）。面向未來(lái)，T-Systems 將其業(yè)務(wù)劃分為三類(lèi)：(1) 傳統(tǒng)通信相關(guān)；(2) 傳統(tǒng) IT 相關(guān)（大型機(jī)遷移之類(lèi)）；(3) 成長(zhǎng)類(lèi)業(yè)務(wù)。具體來(lái)說(shuō)，成長(zhǎng)類(lèi)業(yè)務(wù)包含七個(gè)方面：經(jīng)典 ICT 項(xiàng)目；IoT；安全；道路繳費(fèi)；數(shù)字化系統(tǒng)；公有云管理服務(wù)；SAP 實(shí)施。對(duì)比而言，中國(guó)移動(dòng)政企客戶(hù)線條在 2019 年DICT 及 IoT 上獲得的收入為 350 億人民幣。而中國(guó)的 GDP 和企業(yè)數(shù)量要比德國(guó)大不少，從這個(gè)角度看中國(guó)運(yùn)營(yíng)商政企業(yè)務(wù)有較大增長(zhǎng)空間。2829日本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)各細(xì)分方向的收入空間（2017-2025）高增長(zhǎng)方向：SD-

24、WAN, Managed WLAN；知識(shí)塊#PD634F降幅大的方向：MPLS、電路出租、Managed LAN； HYPERLINK /PD634F robin5G.com/PD634F注意：具體產(chǎn)品增減，各國(guó)差別大；最大變數(shù)是面臨 5G 專(zhuān)網(wǎng)的沖擊。3031Gartner 新興技術(shù)成熟度曲線 2020 版知識(shí)塊#74DWHY HYPERLINK /74DWHY robin5G.com/74DWHYGartner 發(fā)布了 2020 Hype Cycle for EmergingTechnologies（新興技術(shù)成熟度曲線）。我比較關(guān)注是 Private 5G（5G 專(zhuān)網(wǎng)）的情況。Gartne

25、r 認(rèn)為 5G 專(zhuān)網(wǎng)處于第一輪高峰的爬坡期，產(chǎn)業(yè)給予的期望正在急速上行。而何時(shí)可以達(dá)到 Plateau（平穩(wěn)發(fā)展）的狀態(tài)？Gartner 認(rèn)為還需要 510 年。32注：圖 2 是 Gartner Hype Cycle 系列曲線的原理，其認(rèn)為任何新技術(shù)的產(chǎn)生都有一個(gè)首輪預(yù)期很高，然后跌落在上升的過(guò)程，具體包括幾個(gè)階段：科技誕生的促動(dòng)期 (Technology Trigger)過(guò)高期望的峰值期（Peak of Inflated Expectations）泡沫化的底谷期 (Trough of Disillusionment)穩(wěn)步爬升的光明期 (Slope of Enlightenment)實(shí)質(zhì)生產(chǎn)

26、的高原期 (Plateau of Productivity)#Gartner33電信運(yùn)營(yíng)商與第三方 OTT 視頻服務(wù)商的捆綁趨勢(shì)知識(shí)塊#JFA9RQ HYPERLINK /JFA9RQ robin5G.com/JFA9RQ對(duì)于 Netflix、Hulu、Youtube 等互聯(lián)網(wǎng) OTT 視頻服務(wù)商來(lái)說(shuō)，電信運(yùn)營(yíng)商是其很好的合作伙伴，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商的銷(xiāo)售和產(chǎn)品渠道， OTT 視頻可以落地到很多消費(fèi)者和家庭?；?OMDIA 的研究，近年來(lái)上市了大量運(yùn)營(yíng)商和 OTT 視頻的合作計(jì)劃，并且計(jì)劃平均存活率保持在 80% 以上。34圖 1 給出了一項(xiàng)截止到 2020Q1 的合作計(jì)劃的按類(lèi)型分布，比較輕量級(jí)的

27、合作就是 “聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)”；比較深度的合作則是 “業(yè)務(wù)集成 + 商務(wù)合作”。需要說(shuō)明的是，針對(duì)某些具體市場(chǎng)，當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商和 OTT 視頻又可能是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，比如：AT&T、Comcast 在美國(guó)本土市場(chǎng)和 Netflix 等是直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。#德勤35亞太地區(qū)各國(guó)干線網(wǎng)絡(luò)批發(fā)收入 20192025知識(shí)塊#KS2UNR HYPERLINK /KS2UNR robin5G.com/KS2UNROMDIA 的一項(xiàng)研究表示，亞太地區(qū)各國(guó)的干線網(wǎng)絡(luò)批發(fā)收入持續(xù)上漲（CAGR 4.0%），2025年收入超過(guò) 120 億美金。日本占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額（48%），中國(guó)排名第二（16%），韓國(guó)（10%）。而中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

28、規(guī)模是遠(yuǎn)超日本和韓國(guó)的，側(cè)面也放映了中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的批發(fā)價(jià)格對(duì)比。#OMDIA36#國(guó)際案例# 數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)份額，以阿聯(lián)酋為例知識(shí)塊#KX54EY HYPERLINK /KX54EY robin5G.com/KX54EY前幾年 Verizon、AT&T 等美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商紛紛退出數(shù)據(jù)中心市 場(chǎng)，而中國(guó)運(yùn)營(yíng)商又在積極建設(shè)發(fā)展，看起來(lái)策略有很大的不同。這是因?yàn)閿?shù)據(jù)中心貼近基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)別，再結(jié)合各國(guó)互聯(lián)網(wǎng)干線結(jié) 構(gòu)的不同，各國(guó)市場(chǎng)差別大。附圖是阿聯(lián)酋 UAE 數(shù)據(jù)中心零售服務(wù)商的市場(chǎng)份額（按可銷(xiāo)售機(jī)柜面積），第一名是本地的電信運(yùn)營(yíng)商 Etisalat，占據(jù)了 63% 份額處于絕對(duì)的主導(dǎo)地位；其次是

29、Equinix、Gulf Data Hub 等專(zhuān)業(yè)第三方主機(jī)托管公司。從 “新基建” 角度，數(shù)據(jù)中心被給予更多重視，是值得持續(xù)重視的賽道方向。#451 Research37代表性國(guó)家移動(dòng)游戲 Top 50 類(lèi)別知識(shí)塊#QHK4BZ HYPERLINK /QHK4BZ robin5G.com/QHK4BZ九謙咨詢(xún)對(duì)日本、美國(guó)、德國(guó)、土耳其和印尼五個(gè)國(guó)家 Top 50移動(dòng)（手機(jī)）游戲進(jìn)行了歸類(lèi)整理。直觀的閱讀感覺(jué)就是：游戲和各國(guó)文化傳統(tǒng)偏好之類(lèi)有直接相關(guān)性，國(guó)與國(guó)之間差異很大。#九謙咨詢(xún)38基于 ARM 的設(shè)計(jì)，一共出貨了多少顆芯片？知識(shí)塊#GUQ9RF HYPERLINK /GUQ9RF rob

30、in5G.com/GUQ9RF從誕生之初，ARM 就決定只設(shè)計(jì)芯片，而不生產(chǎn)。 ARM 只提供一個(gè)設(shè)計(jì)構(gòu)架，由其他芯片生產(chǎn)商去制造。ARM 通過(guò)銷(xiāo)售技術(shù)授權(quán)和收取芯片出貨版稅盈利?；?ARM 披露的數(shù)據(jù)，其 2019 年業(yè)界基于 ARM 設(shè)計(jì)的芯片共計(jì)出貨 228 億顆，累計(jì)出貨 1800 億顆。全球各種電子智能設(shè)備幾乎都有 ARM 設(shè)計(jì)的身影。#ARM39 1 電信行業(yè)+ 5G 技術(shù)垂直行業(yè) 2 討論 3 戰(zhàn)略與創(chuàng)新投資機(jī)器 or 投資人力？機(jī)器人獲得了更多補(bǔ)貼知識(shí)塊#A25RNJ HYPERLINK /A25RNJ robin5G.com/A25RNJ華爾街日?qǐng)?bào)的一篇報(bào)道，比較了企業(yè)在使

31、用人力和計(jì)算機(jī)軟硬件自動(dòng)化的差別。文章認(rèn)為，美國(guó)近四十年來(lái)，圍繞工人薪酬相關(guān)的稅收比例一直比較穩(wěn)定（見(jiàn)圖一）；而軟件、自動(dòng)化設(shè)備方面的稅率則持續(xù)降低。從稅收政策這個(gè)角度看，企業(yè)如果使用機(jī)器人會(huì)獲得更多補(bǔ)貼。#WSJ41中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模及主要類(lèi)別知識(shí)塊#JSKD5C HYPERLINK /JSKD5C robin5G.com/JSKD5C根據(jù) IDC 的研究，2019 年中國(guó)在智慧城市領(lǐng)域的投資規(guī)模為228 億美元，預(yù)計(jì) 2023 年將達(dá)到 389 億美元，占全球的20.5%。根據(jù)德勤的研究，中國(guó)智慧城市主要包括：智慧物流、智慧建筑、智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療，智慧家居等。#IDC, 戴德

32、梁行研究部4243SaaS 時(shí)代的一切皆產(chǎn)品知識(shí)塊#VSBDL3 HYPERLINK /VSBDL3 robin5G.com/VSBDL3華爾街日?qǐng)?bào)的文章經(jīng)常會(huì)有一些專(zhuān)欄記者肖像照的素描風(fēng)格頭像，長(zhǎng)期讀者都會(huì)比較熟悉和親切。最近華爾街日?qǐng)?bào)針對(duì)其會(huì)員（訂閱付費(fèi)）拖出了這項(xiàng)服務(wù)，會(huì)員在線提交一張照片就可以生成類(lèi)似風(fēng)格的頭像?？此朴悬c(diǎn)好玩的性質(zhì)，實(shí)則算一種會(huì)員權(quán)益，我覺(jué)得值得 2C ，甚至某些 2B 類(lèi)業(yè)務(wù)參考，以 SaaS 形式交付某項(xiàng)會(huì)員權(quán)益。讓會(huì)員和公司產(chǎn)品品牌有更多 Engagement。#WSJ44中國(guó)購(gòu)物中心數(shù)量 2009-2019知識(shí)塊#PD9XHQ HYPERLINK /PD9XHQ

33、 robin5G.com/PD9XHQ2009 年中國(guó)大陸有 4,298 家購(gòu)物中心；2019 年中國(guó)購(gòu)物中心達(dá)到 41,850 家。入駐商戶(hù)中，餐飲業(yè)比例持續(xù)攀升到 38%（2019年）；新冠疫情可能會(huì)長(zhǎng)久性改變這個(gè)趨勢(shì)。 #OMDIA45中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能家居的購(gòu)買(mǎi)意愿中國(guó)消費(fèi)者智能家居當(dāng)前重點(diǎn)是圍繞客廳展開(kāi)，主要產(chǎn)品是智能知識(shí)塊#JFA9RQ電視機(jī)、盒子、智能音箱，基本為了娛樂(lè)服務(wù)。下一步的重點(diǎn)是安防、廚衛(wèi)和五金。 HYPERLINK /JFA9RQ robin5G.com/JFA9RQ#尼爾森4647中國(guó)主要省市電力余缺情況知識(shí)塊#3BM1LR HYPERLINK /3BM1LR rob

34、in5G.com/3BM1LR不同區(qū)域電力能源分布不均衡，這也是全國(guó)性電網(wǎng)，尤其是特高壓輸電網(wǎng)的發(fā)揮空間。其實(shí)，如果繪制一張互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)流量的流向圖，可能也會(huì)有類(lèi)似體現(xiàn)。#戴德梁行研究部48從打印機(jī)出貨量大增，看疫情長(zhǎng)期化的居家辦公走勢(shì)知識(shí)塊#LZWXVQ HYPERLINK /LZWXVQ robin5G.com/LZWXVQ根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，2020Q2 中國(guó)打印外設(shè)出貨量為 543.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.1%，其中：(1) 噴墨打印機(jī)出貨量187.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.5%；(2) 激光光打印機(jī)出貨量295.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.9%；(3) 針式打印機(jī)出貨量60.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降22

35、.4%。打印機(jī)算很傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)外設(shè)了，還能以此高速，可能反應(yīng)了疫情期間的一種工作場(chǎng)地泛化的狀態(tài)。以 Robin 個(gè)人為例，其家里也購(gòu)入一臺(tái) EPSON 噴墨打印機(jī)，用于孩子作業(yè)打印。隨著疫情長(zhǎng)期化，家庭逐漸成為一個(gè)重要的學(xué)習(xí)中心和辦公中心，打印機(jī)逐漸成為一種必備的家用電器？#IDC49中國(guó)能源分布地圖與國(guó)家電網(wǎng)特高壓工程知識(shí)塊#LZWXVQ HYPERLINK /LZWXVQ robin5G.com/LZWXVQ戴德梁行研究部繪制了一張草圖，很直接地勾勒出全國(guó)不同類(lèi)型的能源分布，以及主要用電帶的分布。顯然西部側(cè)重于能源生產(chǎn)，而東部沿海側(cè)重于能源消費(fèi)。而將各種能源轉(zhuǎn)換為電能，然后通過(guò)電網(wǎng)從西部傳

36、輸?shù)綎|部則成為關(guān)鍵一環(huán)。這也是特高壓電網(wǎng)的價(jià)值體現(xiàn)。50#戴德梁行51從全球數(shù)字廣告市場(chǎng)空間走勢(shì)思考數(shù)字化的結(jié)果知識(shí)塊#9213J7 HYPERLINK /QSTXMA robin5G.com/9213J7附圖是全球數(shù)字廣告的市場(chǎng)空間和在整體廣告市場(chǎng)的占比。值得看的幾點(diǎn)：除新冠疫情影響的 2020 外，基本可保持兩位數(shù)增長(zhǎng)；傳統(tǒng)廣告被擠壓得很厲害；傳統(tǒng)廣告玩家眾多，相對(duì)而言沒(méi)有超級(jí)寡頭；而數(shù)字廣告呢？那幾家眾所周知的巨頭拿掉了絕大部分的份額；把媒體廣告行業(yè)當(dāng)成一個(gè)整體的話，其數(shù)字化的過(guò)程，就是一個(gè)兩級(jí)分化、寡頭集中化的過(guò)程。#eMarketer52汽車(chē)零部件領(lǐng)先企業(yè)的收入規(guī)模知識(shí)塊#QSTXM

37、A HYPERLINK /QSTXMA robin5G.com/QSTXMA5G 的一個(gè)重要應(yīng)用場(chǎng)景是與汽車(chē)的結(jié)合，無(wú)論是車(chē)聯(lián)網(wǎng)還是自動(dòng)駕駛。3GPP Rel 16 標(biāo)準(zhǔn)也首次把 5G NR 版 V2X 做了引入。圍繞 5G for Car，尤其是 V2X 部件這些，有必要對(duì)現(xiàn)有汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了解。一些通信圈的企業(yè)可能定位自己將成為未來(lái)汽車(chē)的主要零部件供應(yīng)商之一。附圖我們選取一些全球和中國(guó)領(lǐng)頭羊的數(shù)字。 全球 Top 1 - 3,673億元; 全球 Top 100 - 226億元； 中國(guó) Top 1 - 2164億元； 中國(guó) Top 100 - 19億元。#中國(guó)汽車(chē)報(bào)5354過(guò)去十年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量

38、與特斯拉的崛起知識(shí)塊#6J9V2R HYPERLINK /6J9V2R robin5G.com/6J9V2R圖一：2010 年至今，全球純電動(dòng)汽車(chē)與混合動(dòng)力汽車(chē)的銷(xiāo)量；圖二：大眾、寶馬、通用汽車(chē)、福特四大車(chē)企與特斯拉市值對(duì)比。圖一可解讀為，一個(gè)歷史悠久的傳統(tǒng)賽道正在切換。圖二可解讀為，新物種對(duì)舊勢(shì)力的顛覆。圖一加上圖二，等于巨大的想象空間。55#WSJ56新冠疫情將導(dǎo)致美國(guó)企業(yè)在數(shù)字廣告上的投入減少 200 億美元知識(shí)塊#A3V6D7 HYPERLINK /A3V6D7 robin5G.com/A3V6D7eMarket 6月份調(diào)整了一次預(yù)測(cè)，針對(duì)美國(guó)數(shù)字廣告市場(chǎng)的變化。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是 202

39、0 年的總開(kāi)銷(xiāo)講從之前預(yù)測(cè)的 1,545 億美元下調(diào)到 1,347 億美元，減少了 200 億美元。已經(jīng)有一些消息說(shuō) Google 可能會(huì)迎來(lái)有史以來(lái)第一次廣告收入負(fù)增長(zhǎng)。需要留意的是，F(xiàn)acebook 的廣告在繼續(xù)增長(zhǎng)。我們估計(jì)一種可能性是，不同廣告類(lèi)型的需求在這次新館疫情面前可能會(huì)有差異化體現(xiàn)。#eMarketer 57從傳統(tǒng)媒介廣告開(kāi)支變化，思考 “不可代替性”知識(shí)塊#EXLWP6 HYPERLINK /EXLWP6 robin5G.com/EXLWP6世界變化快，各種更迭頻繁發(fā)生。無(wú)論是公司、個(gè)人求職、還是媒介。附圖是美國(guó)企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)媒介的廣告開(kāi)支的增減變化，能看到一些規(guī)律：(1) 傳統(tǒng)

40、紙質(zhì)分類(lèi)目錄大幅下滑；用戶(hù)大量使用電子券或者各種 App；(2) 紙面印制出來(lái)的廣告也大幅下滑；(3) 廣告和電視雖然有下滑，但是降幅很低；這一塊其實(shí)值得去思考的，即：幾乎所有調(diào)研都顯示傳統(tǒng)電視觀眾在快速下降，但廣告費(fèi)降得并不多；(4) 戶(hù)外媒體：持續(xù)微增長(zhǎng)。這個(gè)增減比例與傳統(tǒng)媒介手機(jī)可代替程度正相關(guān)。58#eMarketer592020 前五月抖音視頻旅游主題的一些數(shù)字知識(shí)塊#9L43HJ HYPERLINK /9L43HJ robin5G.com/9L43HJ抖音視頻不同主題中，旅游排在 親子、 生活、 動(dòng)植物、 美食品之后，位居第五位。POI（Point of Interests，興趣點(diǎn)

41、）作為抖音位置的興趣點(diǎn)，通常與視頻展示內(nèi)容有高度的相關(guān)性。幾個(gè)數(shù)字： POI 短視頻平均每條播放量超過(guò) 2000 次； 五月每周投稿（上傳）的短視頻約 300 萬(wàn)個(gè)； 五月每周視頻播放約 140 億次。巨大的訪問(wèn)流量，而且每個(gè)訪問(wèn)都有對(duì)應(yīng)的數(shù)字化標(biāo)簽，這位大規(guī)模精細(xì)化廣告變現(xiàn)打下基礎(chǔ)。60#抖音61便利店行業(yè)集中度之中國(guó)日本對(duì)比知識(shí)塊#U65MZ4 HYPERLINK /U65MZ4 robin5G.com/U65MZ4便利店是中國(guó)近年實(shí)體零售行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，目前處于什么狀態(tài)呢？我們可以從品牌連鎖的集中化程度來(lái)看。日本的便利店已經(jīng)非常成熟，Top 3 品牌（7-Eleven、全家、羅森）占據(jù)了

42、 89% 的市場(chǎng)份額。對(duì)比而言，中國(guó)的市場(chǎng)集中度還有很大的提升空間：兩家石油系（易捷、昆侖好客）占據(jù)了 36% 份額，第三名美宜佳重點(diǎn)聚焦在廣東，其他品牌則份額普遍小。行業(yè)集中度越高，中后臺(tái)的采購(gòu)供配送貨等機(jī)制效率就大不同。#WSJ62#KPMG63在線流媒體音樂(lè)巨頭 Spotify 的收入結(jié)構(gòu)知識(shí)塊#ZW6NVS HYPERLINK /ZW6NVS robin5G.com/ZW6NVSSpotify 平臺(tái)上的播客（Podcast）從 2018 年的 18.5 萬(wàn)人陡增到當(dāng)前的 150 萬(wàn)人。公司的用戶(hù)訂閱收入也節(jié)節(jié)攀高，但廣告類(lèi)收入多年未增長(zhǎng)，甚至還有一些下滑。是否說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題：以聲音為載體

43、的媒介形態(tài)，廣告商的發(fā)揮空間很有限？不知道是不是因?yàn)檠劬梢酝瑫r(shí)看到很多個(gè)東西，而耳朵只能聚焦聽(tīng)某一個(gè)。#WSJ64持續(xù)增長(zhǎng)的風(fēng)力發(fā)電知識(shí)塊#HJ15D6 HYPERLINK /HJ15D6 robin5G.com/HJ15D6華爾街日?qǐng)?bào)的一張圖表匯總了 2010 年以來(lái)全球風(fēng)力發(fā)電的新增裝機(jī)容量。中國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、丹麥、比利時(shí)、荷蘭六國(guó)承包了絕大部分份額。歐洲的綠色能源需求呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。高盛預(yù)計(jì)持續(xù)到 2050 年，歐洲的相關(guān)投資累計(jì)將達(dá)到 7 萬(wàn)億歐元。#WSJ65中美電影票房走勢(shì)一覽知識(shí)塊#S5PZ76 HYPERLINK /E3KTXD robin5G.com/S5PZ76過(guò)去十五年

44、，中國(guó)電影票房提升了 35 倍，2019 年達(dá)到了 97億美元。SONY 旗下的哥倫比亞電影公司有 10.2% 收入來(lái)自從中國(guó)市場(chǎng)，而五年前為 6.7%。圖 2 展示了歷年中國(guó)票房 Top 25 的收入貢獻(xiàn)，可以看到國(guó)產(chǎn)大片的迅速崛起。#The Economist6667 1 電信行業(yè)+ 5G 技術(shù)垂直行業(yè) 2 討論 3 戰(zhàn)略與創(chuàng)新一分為二，藍(lán)色巨人 IBM 拆分 IT 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部門(mén)知識(shí)塊#K2NTR8 HYPERLINK /K2NTR8 robin5G.com/K2NTR8IBM 本周宣布重大戰(zhàn)略調(diào)整，公司一分為二。IT 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部門(mén)（NewCo）將拆分出去，并計(jì)劃于 2021 年底

45、之前正式完成更名。IBM 2013 年市值一度超過(guò)微軟，之后兩者市值差距越來(lái)越大。過(guò)去這幾年正好是云計(jì)算，尤其是公有云加速發(fā)展的年份。IBM雖然做了一系列努力，包括收購(gòu)Softlayer 推出公有云服務(wù)等收效甚微。瞄準(zhǔn)未來(lái)，IBM 認(rèn)為混合云 Hybrid Computing 是下一個(gè)大機(jī)會(huì)，拆分之后的 IBM 會(huì)聚焦于此。注：“基礎(chǔ)設(shè)施” 這個(gè)詞比較含糊，照文字字面意思，拆分出來(lái)的 NewCo 是側(cè)重于企業(yè)大客戶(hù) （傳統(tǒng)）IT 基礎(chǔ)設(shè)施的業(yè)務(wù)單元，而云計(jì)算相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施仍然留在了 IBM即，基礎(chǔ)設(shè)施可分為 Old 基礎(chǔ)設(shè)施 和 New 基礎(chǔ)設(shè)施（Cloud Computing）#IBM697

46、0以微軟 Azure 為例，看代表性明星產(chǎn)品應(yīng)具備的增幅曲線知識(shí)塊#6RDCBW HYPERLINK /6RDCBW robin5G.com/6RDCBW微軟前架構(gòu)師 Ray Ozzie 2008 年發(fā)布 Windows Azure 時(shí)，開(kāi)始的構(gòu)想是在互聯(lián)網(wǎng)重現(xiàn) Microsoft Windows OS。后來(lái)這個(gè)想法最終演化為 Azure IaaS、Azure PaaS 和 Office 365。據(jù)傳一度時(shí)任微軟 CEO Steve Ballmer 反對(duì)這個(gè)想法，因?yàn)閾?dān)心蠶食 Windows 和 Office 兩項(xiàng)微軟的核心業(yè)務(wù)收入。（很多巨頭都面臨過(guò)這個(gè)新老更迭如何平衡的問(wèn)題）作為一個(gè)歷史并

47、不短的產(chǎn)品，Azure 在最近五年保持了高速增長(zhǎng)；微軟并沒(méi)有單獨(dú)公布 Azure 的營(yíng)收，附圖為華爾街日?qǐng)?bào)的匯總，展示了一個(gè)明星產(chǎn)品的近五年的收入增長(zhǎng)軌跡。#WSJ7172NVIDIA 收購(gòu) ARM，瞄準(zhǔn) 2500 億美金的芯片市場(chǎng)知識(shí)塊#ZJ4UDF HYPERLINK /ZJ4UDF robin5G.com/ZJ4UDFNVIDIA 出資 400 億美金收購(gòu)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司 ARM。在給投資者的溝通文檔中，NVIDIA 給出了一個(gè)數(shù)字，面向 2023 年的芯片市場(chǎng)。具體包括三個(gè)部分：(1) 終端側(cè)：游戲類(lèi)高性能 PC、工作站和游戲控制臺(tái)、手機(jī)平板等，950 億美金/年；(2) 數(shù)據(jù)中心：高性

48、能計(jì)算平臺(tái)、基站、路由器、服務(wù)等，800 億美金/年；(3) 汽車(chē)、機(jī)器人、邊緣計(jì)算和 IoT，750 億美金/年。共計(jì) 2500 億美金的賽道空間。#NVIDIA73#新冠經(jīng)濟(jì)# 迪士尼的損失與收獲知識(shí)塊#E3KTXD HYPERLINK /E3KTXD robin5G.com/E3KTXD主題樂(lè)園和電影發(fā)行是迪士尼的主力業(yè)務(wù)，由于新冠疫情的影響備受打擊。迪士尼的股票也從 2020 年初的 140 多美元下滑到80 多美元。值得慶幸的是迪士尼在 2019 年十一月上市的 Disney+ 流媒體業(yè)務(wù)在疫情期間取得了極其出色的成績(jī)，截止到五月底已實(shí)現(xiàn)五千多萬(wàn)的訂閱用戶(hù)。這可能算近年來(lái)流媒體領(lǐng)域（

49、付費(fèi)）最快起量的案例了。經(jīng)新冠一役后，相信所有企業(yè)都將充分理解到線上線下組合發(fā)展的意義。 #WSJ74#KPMG75#新冠經(jīng)濟(jì)# 瞄準(zhǔn)遠(yuǎn)程辦公的創(chuàng)業(yè)新機(jī)會(huì)知識(shí)塊#14HL92 HYPERLINK /14HL92 robin5G.com/14HL92新冠疫情導(dǎo)致遠(yuǎn)程辦公成為主流，而遠(yuǎn)程辦公的效率如何？相信大家都有各自的體會(huì)了。有同事參加行業(yè)的某國(guó)際會(huì)議（在線版）抱怨開(kāi)了幾天會(huì)大家都昏昏沉沉，又是夾雜不同時(shí)區(qū)等。有朋友提了一個(gè)看法、所有人在遠(yuǎn)程會(huì)議時(shí)把攝像頭都打開(kāi)，效率就會(huì)暴增。個(gè)人體會(huì)是，家里小朋友上網(wǎng)課，老師要求開(kāi)攝像頭和不開(kāi)，小朋友的學(xué)習(xí)狀態(tài)差別是非常顯著的Sidekick 就是針對(duì)這個(gè)上下文的一家創(chuàng)業(yè)公司，其理念比較先進(jìn)： 應(yīng)保持上班時(shí)間一直處于視頻在線狀態(tài)，而不是開(kāi)會(huì)是才開(kāi)攝像頭； 應(yīng)有獨(dú)立的一路視頻溝通連接，不要和工作 PC 混在一起。其定價(jià)是兩個(gè)終端每月 50 美金，四個(gè)終端每月 100 美金，目前的版本是用戶(hù)自己提供 iPad。感覺(jué)這個(gè)思路是有一定道理的