（肥料行業(yè)分析）關(guān)于振興化肥產(chǎn)業(yè)思考和建議

1、肥料行業(yè)分析肥料行業(yè)分析關(guān)于振興化肥產(chǎn)業(yè)思考和建議 1振興化肥產(chǎn)業(yè)的意義 化肥是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)，化肥產(chǎn)業(yè)下游直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收，上游關(guān)系到天然氣、煤炭等行業(yè)。在國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中，化肥產(chǎn)業(yè)是重要的組成局部。2021年我國(guó)化肥銷售收入4300億元，占化學(xué)工業(yè)的13%；從業(yè)人員71萬(wàn)人，占化學(xué)工業(yè)的15%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步統(tǒng)計(jì)，2021年化肥產(chǎn)量到達(dá)5867萬(wàn)t，其中氮肥4331萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.75%，主要氮肥產(chǎn)品，合成氨4995萬(wàn)t，比上年下降1.94%t尿素2591萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.68%；磷肥1259萬(wàn)t，同比下降3.27%(其中磷銨下降7.9%)：鉀肥277萬(wàn)t

2、，同比增長(zhǎng)3.4%；硫酸5110萬(wàn)t，下降4.32%。2021年化肥產(chǎn)量?jī)H比2021年增長(zhǎng)1.42%，是近10年來(lái)產(chǎn)量增幅最低的一年。2021年上半年我國(guó)化肥產(chǎn)量已達(dá)3000萬(wàn)t，產(chǎn)量最高的4月份為545萬(wàn)t，但從9月份開始，產(chǎn)量逐月回落。最低的2021年11月份僅為401萬(wàn)t，約為最高月產(chǎn)量的74%，相當(dāng)于14的產(chǎn)能閑置。在生產(chǎn)回落的同時(shí)，化肥價(jià)格急轉(zhuǎn)直下，市場(chǎng)低迷，化肥銷售和消費(fèi)環(huán)節(jié)庫(kù)存大幅降低，生產(chǎn)環(huán)節(jié)壓力劇增，許多企業(yè)在本錢線之下或邊際本錢運(yùn)行。這種情況與19971998年我國(guó)化肥行業(yè)情況極為相似，但原因不同。10年前主要是進(jìn)口沖擊，而當(dāng)前我國(guó)化肥行業(yè)的困境那么是內(nèi)部和外部因素交織的結(jié)

3、果。外部因素主要是化肥生產(chǎn)所需的能源和原材料，如煤炭、硫磺價(jià)格大幅上漲，國(guó)家嚴(yán)格的限制出口政策等。內(nèi)部因素那么是行業(yè)多年來(lái)積累的深層次矛盾凸顯。經(jīng)過多年的開展，化肥行業(yè)生產(chǎn)總量已經(jīng)很大，但行業(yè)仍存在原料結(jié)構(gòu)較單一、企業(yè)集中度低、技術(shù)水平不高、生產(chǎn)本錢高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，受宏觀政策影響大等長(zhǎng)期懸而未決的問題?；十a(chǎn)業(yè)是支農(nóng)行業(yè)，化肥價(jià)格關(guān)系到九億農(nóng)民的切身利益?；十a(chǎn)業(yè)的健康開展決不能以損害農(nóng)民利益為根底，不能將原材料漲價(jià)因素全部轉(zhuǎn)移到下游產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)中。反之，農(nóng)業(yè)和農(nóng)民增收也不能靠壓低化肥價(jià)格來(lái)實(shí)現(xiàn)。這樣做損害了化肥產(chǎn)業(yè)的健康開展，其結(jié)果是無(wú)法提供足量的化肥，從根本上影響農(nóng)業(yè)穩(wěn)定。降低本錢是化肥行業(yè)

4、的根本。降低化肥本錢相當(dāng)于間接支農(nóng)。假設(shè)化肥產(chǎn)業(yè)本錢下降10%，每年可為農(nóng)業(yè)節(jié)支400多億元，相當(dāng)于給每個(gè)農(nóng)民補(bǔ)貼50元。因此，化肥與農(nóng)業(yè)的關(guān)系是互為依存、密不可分的，兩個(gè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)統(tǒng)籌兼顧，搞好利益平衡。化肥產(chǎn)業(yè)振興工作，不但要緩解行業(yè)當(dāng)前開展中遇到的困難，更應(yīng)著手解決行業(yè)的深層次矛盾，實(shí)現(xiàn)化肥產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)，由分散到集約的開展。2化肥行業(yè)振興根底化肥行業(yè)經(jīng)過多年的開展，形成了較好的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)根底，具備產(chǎn)業(yè)振興的條件。隨著國(guó)家對(duì)化肥價(jià)格放開、出口關(guān)稅調(diào)整等政策的改革、調(diào)整，行業(yè)開展環(huán)境逐步寬松。國(guó)際糧食供給偏緊、庫(kù)存較低，化肥生產(chǎn)所需資源供給緊張，持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)際化肥需求創(chuàng)造了較好的外部環(huán)境。近期，

5、我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)開展環(huán)境中，有利因素大于不利因素，行業(yè)振興開展的根底較好。2.1宏觀政策逐步放寬2021年底至2021年初，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委等部門出臺(tái)了一系列有利于農(nóng)業(yè)和化肥的政策。2021年2月1日中央一號(hào)文件明確指出：“加大農(nóng)資綜合補(bǔ)貼力度，完善補(bǔ)貼動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)本錢收益監(jiān)測(cè)，根據(jù)農(nóng)資價(jià)格上漲幅度和農(nóng)作物實(shí)際播種面積，及時(shí)增加補(bǔ)貼。2021年1月24日，國(guó)家開展改革委、財(cái)政部發(fā)出?關(guān)于改革化肥價(jià)格形成機(jī)制的通知?，正式宣布取消實(shí)施多年的化肥價(jià)格管制，化肥生產(chǎn)由“政府指導(dǎo)價(jià)改為“市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。國(guó)家決定2021年繼續(xù)在稻谷主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策，并大幅提高最低收購(gòu)價(jià)水平。2021年生

6、產(chǎn)的早秈稻、中晚秈稻、粳稻最低收購(gòu)價(jià)分別提高到每50kR90元、92元、95元，均比2021年提高13元，提高幅度分別為16.9%、16.5%、15.9%；小麥最低收購(gòu)價(jià)格水平也有較大幅度提高，每50公斤白小麥、紅小麥、混合麥最低收購(gòu)價(jià)格分別提高到87元、83元、83元，比2021年分別提高10元、11元、11元。2021年，國(guó)家實(shí)施了新的化肥出口關(guān)稅政策，允許在淡季時(shí)適當(dāng)出口，為化肥企業(yè)適當(dāng)提高效益創(chuàng)造了條件。有關(guān)部門從過去的盲目抑制出口到允許適當(dāng)出口，實(shí)現(xiàn)了管理和思維方式的轉(zhuǎn)變。對(duì)化肥出口完全以“兩高一資產(chǎn)品的管理方式最終得以轉(zhuǎn)變。我國(guó)化肥行業(yè)，特別是以煤為原料的尿素生產(chǎn)、以中低品位磷礦為

7、原料的磷銨生產(chǎn)，已具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力?；十a(chǎn)品的增值程度也較大，如生產(chǎn)1t尿素約耗1t煤，其價(jià)值由500元t提高到2000元t，增值4倍，生產(chǎn)1t磷銨耗1.5t磷礦、0.3t硫磺，原料本錢約600元，產(chǎn)品也增值4-5倍，化肥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的技術(shù)和資金價(jià)值含量遠(yuǎn)大于原料，因此將化肥產(chǎn)品定位于“兩高一資是欠妥的?，F(xiàn)階段我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上的比擬優(yōu)勢(shì)應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮，適度出口不僅有利于企業(yè)效益提高，也有利于行業(yè)穩(wěn)定和市場(chǎng)供給?；食隹谑乾F(xiàn)階段我國(guó)產(chǎn)業(yè)開展的必然過程，否那么無(wú)法解釋興旺國(guó)家曾經(jīng)向我國(guó)大量出口尿素、磷銨，及目前還在向我國(guó)出口的鉀肥。關(guān)鍵是要控制好度，要抑制低價(jià)出口，并防止造成國(guó)內(nèi)市

8、場(chǎng)大起大落。2.2行業(yè)技術(shù)進(jìn)步加快我國(guó)化肥行業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的根底上，已初步具備了自主創(chuàng)新和自我開展的能力。“十五及“十一五期間，化肥行業(yè)通過大型技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化和氮肥原料路線改造、低品位磷礦利用、鹽湖鹵水提鉀等技術(shù)工業(yè)化試點(diǎn)工作，取得了顯著的成果，實(shí)現(xiàn)了30萬(wàn)ta合成氨、80萬(wàn)ta硫酸、30萬(wàn)ta磷酸、60萬(wàn)ta磷銨、100萬(wàn)ta氯化鉀等大型成套技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化。在化肥裝置的技術(shù)改造方面，開發(fā)了新型氣化、變換、凈化、合成、尿素改造等多種新技術(shù)和催化劑，化肥改造技術(shù)居世界領(lǐng)先水平。目前，世界上沒有任何一個(gè)國(guó)家具有我國(guó)豐富的化肥生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計(jì)和技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn)。我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)已具備了“中國(guó)特

9、色、世界水平，有能力向國(guó)外輸出化肥技術(shù)、裝備，并已成功邁出國(guó)門，在國(guó)外承當(dāng)了多套裝置的設(shè)計(jì)、建設(shè)工作。多年來(lái)，化肥行業(yè)積累的各項(xiàng)技術(shù)為行業(yè)振興提供了技術(shù)依托，如煤氣化技術(shù)。繼國(guó)內(nèi)在成功開發(fā)了碎煤加壓氣化技術(shù)，對(duì)置噴嘴水煤漿氣化、熔渣非熔渣氣化、多元料漿氣化等水煤漿氣化技術(shù)后，在干煤粉氣流床氣化技術(shù)方面，航天爐、兩段爐等技術(shù)正在工業(yè)化開發(fā)之中，灰熔聚等流化床氣化技術(shù)逐步走向成熟。國(guó)產(chǎn)新型煤氣化技術(shù)將為行業(yè)振興提供選擇。目前，在新型氣化爐開發(fā)方面還存在一些問題，主要是國(guó)內(nèi)裝備制造能力較弱，有些設(shè)備質(zhì)量不過關(guān)，容易損壞，在設(shè)計(jì)、施工、操作等方面缺乏經(jīng)驗(yàn)，影響了示范工程的穩(wěn)定運(yùn)行。對(duì)國(guó)產(chǎn)化技術(shù)開發(fā)要有

10、寬容的態(tài)度，允許犯錯(cuò)甚至失敗，國(guó)家也要加大支持力度，使企業(yè)有開發(fā)的積極性。大多數(shù)國(guó)產(chǎn)技術(shù)從理論上是先進(jìn)、可行的，經(jīng)過一段時(shí)間摸索也是可以成功的。2.3國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛2021年以來(lái)，全球糧食生產(chǎn)和消費(fèi)一路走高。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球糧食產(chǎn)量到達(dá)21.20億t，比上年增長(zhǎng)5.7%，預(yù)計(jì)2021年全球糧食產(chǎn)量又將增長(zhǎng)4.2%，到達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的22.08億t。受2021年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲及許多國(guó)家大力扶持農(nóng)業(yè)的政策刺激，國(guó)際肥料協(xié)會(huì)估計(jì)20212021年全球肥料總需求增長(zhǎng)4.7%，也到達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1.687億t純養(yǎng)分。2021年下半年美國(guó)金融危機(jī)引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，世界多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)陷入衰退，肥料需

11、求開始下降。2021年世界經(jīng)濟(jì)、金融和農(nóng)業(yè)形勢(shì)難以預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)有可能在2021年下半年化肥消費(fèi)量開始上升，2021年逐步上升到正常水平?；氏M(fèi)短期內(nèi)下降還與其自身價(jià)格過高有關(guān)，如2021年國(guó)際市場(chǎng)鉀肥價(jià)格達(dá)700美元八，磷銨價(jià)格到達(dá)1000美元t，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過正常價(jià)格，農(nóng)民自動(dòng)減少了磷鉀肥消費(fèi)。而這兩種肥料土壤有一定積累，減少使用對(duì)當(dāng)期產(chǎn)量影響不大。國(guó)際市場(chǎng)化肥供給緊張還與資源緊缺有一定關(guān)系，如近幾年北美磷資源衰退、天然氣價(jià)格上漲，關(guān)閉了許多產(chǎn)能，中東地區(qū)由于投資上漲較多，推遲了新增產(chǎn)能，鉀資源受少數(shù)寡頭壟斷，實(shí)行了限制性開發(fā)。世界化肥供給能力增長(zhǎng)小于需求增長(zhǎng)。化肥需求相當(dāng)于糧食需求，在人們的多種

12、消費(fèi)需求中具有較強(qiáng)的剛性，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響相對(duì)較小。近兩年的世界糧食危機(jī)使許多開展中國(guó)家認(rèn)識(shí)到，大量依賴進(jìn)口，滿足國(guó)內(nèi)糧食需求是非常危險(xiǎn)的，教訓(xùn)非常深刻。許多國(guó)家都已意識(shí)到開展農(nóng)業(yè)的重要性。預(yù)計(jì)在較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，隨著開展中國(guó)家大力開展農(nóng)業(yè)，提高糧食自給率，世界化肥市場(chǎng)將保持較為旺盛的需求，這為我國(guó)化肥出口創(chuàng)造了條件。3產(chǎn)業(yè)振興要解決的重點(diǎn)問題化肥產(chǎn)業(yè)振興應(yīng)按照“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促開展的原那么，在解決當(dāng)前行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行中存在的突出問題的根底上，遠(yuǎn)近結(jié)合、標(biāo)本兼治，將振興規(guī)劃作為行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與開展的機(jī)遇。通過產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的實(shí)施，逐步解決行業(yè)存在的一些根本性問題?；市袠I(yè)應(yīng)解決以下六大重點(diǎn)問題。3.1資源

13、瓶頸資源瓶頸一直是化肥行業(yè)生存和開展的嚴(yán)重制約因素。化肥生產(chǎn)所用煤炭、天然氣由能源生產(chǎn)部門供給，硫資源根本依賴進(jìn)口，只有磷、鉀資源根本實(shí)現(xiàn)一體化。化肥行業(yè)效益受能源價(jià)格與硫價(jià)格影響極大。3.2行業(yè)集中度化肥行業(yè)現(xiàn)有2200多家生產(chǎn)企業(yè)，雖然行業(yè)集中度已有很大提高，但還很不夠。行業(yè)內(nèi)最大企業(yè)不到總產(chǎn)能的5%，處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。行業(yè)缺乏大型龍頭企業(yè)，行業(yè)在與政府和上游產(chǎn)業(yè)對(duì)話中處于弱勢(shì)。3.3鉀肥供給渠道我國(guó)鉀肥70%依賴進(jìn)口，由于國(guó)際鉀肥供給端的寡頭控制，從2021年以來(lái)，鉀肥價(jià)格大幅上漲，國(guó)際價(jià)格從長(zhǎng)期以來(lái)維持的100-200美元t上漲到600-700美元t，目前仍維持高位，是唯一價(jià)格沒有大

14、跌的大宗商品。因鉀肥價(jià)格上漲，我國(guó)農(nóng)民每年多支出200多億元。我國(guó)必須下大力氣，打破鉀肥壟斷，除加快國(guó)內(nèi)鉀肥工程建設(shè)外，還應(yīng)盡快走出國(guó)門，開發(fā)境外資源。3.4營(yíng)銷體制化肥生產(chǎn)與銷售脫節(jié)，營(yíng)銷體制不適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求，已成為制約行業(yè)一體化健康開展的重要因素，也不利于開展農(nóng)化效勞，提高化肥利用率。這方面近年有所改良，一些企業(yè)正在開展這方面工作，但還需要進(jìn)一步深化。3.5品種結(jié)構(gòu)我國(guó)化肥行業(yè)已實(shí)現(xiàn)由低濃度為主向高濃度為主的轉(zhuǎn)變，化肥復(fù)合化率也有很大提高，但品種結(jié)構(gòu)尚有進(jìn)一步優(yōu)化的余地。下一步應(yīng)推進(jìn)肥料品種結(jié)構(gòu)適當(dāng)多元化，適應(yīng)不同性質(zhì)的農(nóng)業(yè)和不同地區(qū)的要求。中國(guó)農(nóng)科院林葆同志曾撰文指出“我國(guó)硝基肥料少了

15、，不能適應(yīng)高產(chǎn)玉米的要求。另外，肥料品種也應(yīng)考慮我國(guó)資源特點(diǎn)，如低品位磷礦、鹽湖鹵水等特點(diǎn)，不宜盲目照搬國(guó)外的產(chǎn)品。3.6供需平衡化肥供需平衡問題近幾年解決得一直不是很好，影響了國(guó)家宏觀調(diào)控政策的準(zhǔn)確性。如2021年，氮肥、磷肥的產(chǎn)能已有一定增長(zhǎng)并能夠滿足國(guó)內(nèi)需求，由于本錢推動(dòng)，化肥價(jià)格有所上漲；有關(guān)部門密集出臺(tái)政策抑制出口以壓低價(jià)格，但由于本錢制約，價(jià)格并未大幅下降，卻造成9月份以后全行業(yè)開工率急劇下降的局面。高價(jià)原料生產(chǎn)的產(chǎn)品未能消化，磷肥全行業(yè)虧損、氮肥大多數(shù)虧損，生產(chǎn)出現(xiàn)危機(jī)?；蕛?chǔ)藏是呼吁多年而未解決的問題?；食Ｄ晟a(chǎn)、季節(jié)性使用的特點(diǎn)決定了必須有大量?jī)?chǔ)藏。目前以盈利為目的商業(yè)系統(tǒng)

16、儲(chǔ)藏不能適應(yīng)市場(chǎng)要求，往往追漲助跌，加劇了市場(chǎng)波動(dòng)的程度。做好供需平衡對(duì)行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。4產(chǎn)業(yè)振興措施建議4.1開展國(guó)家化肥儲(chǔ)藏，減輕企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)壓力建議盡快開展國(guó)家化肥儲(chǔ)藏工作，現(xiàn)有的商業(yè)儲(chǔ)藏是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要將化肥儲(chǔ)藏提高到與糧食儲(chǔ)藏相當(dāng)?shù)牡匚?，建立千萬(wàn)噸級(jí)的國(guó)家化肥儲(chǔ)藏能力，要占化肥總產(chǎn)能的20%左右。國(guó)家化肥儲(chǔ)藏可以考慮利用生產(chǎn)企業(yè)和流通系統(tǒng)的儲(chǔ)存能力，以優(yōu)化資源利用。4.2利用財(cái)政資金，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整工程支持力度化肥工程效益不高，企業(yè)投入的積極性低，國(guó)家應(yīng)加大財(cái)政資金的支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)加快原料結(jié)構(gòu)調(diào)整等技術(shù)改造的力度。2021年以來(lái)，國(guó)家安排了一批化肥結(jié)構(gòu)調(diào)整工程，從結(jié)果看，有效地提

17、高了低本錢化肥供給能力，在石化振興規(guī)劃中應(yīng)重點(diǎn)支持。4.3加強(qiáng)資源配置，保障化肥生產(chǎn)原料除保障化肥所需的煤炭、天然氣、硫磺等原料供給的常規(guī)措施外，還應(yīng)考慮從根本上解決制約化肥產(chǎn)業(yè)開展的原料瓶頸。如考慮適當(dāng)配置給大型化肥生產(chǎn)企業(yè)一局部煤炭資源、磷礦資源，鼓勵(lì)能源企業(yè)與化肥企業(yè)的上下游一體化，鼓勵(lì)簽訂長(zhǎng)期供給合同等措施，提高化肥企業(yè)資源保障能力。4.4做好供需平衡，進(jìn)一步調(diào)整化肥出口政策應(yīng)根據(jù)農(nóng)業(yè)部門需求預(yù)測(cè)和化肥產(chǎn)能建設(shè)情況做好產(chǎn)需預(yù)測(cè)工作，制定靈活的出口政策，進(jìn)一步降低出口關(guān)稅，使出口產(chǎn)品的效益落實(shí)到生產(chǎn)企業(yè)頭上?？煽紤]實(shí)施出口配額制，給化肥龍頭企業(yè)一定的配額，提高大型企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，以利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。4.5出臺(tái)具體政策，鼓勵(lì)開發(fā)境外鉀肥資源應(yīng)將企業(yè)到境外開發(fā)鉀資源提高到與石油資源開發(fā)同等的地位.國(guó)家在對(duì)外政策上應(yīng)一并考慮?？梢钥紤]提