中國(guó)辦公用品行業(yè)概覽

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250020 方法論 5 HYPERLINK l _TOC_250019 研究方法 5 HYPERLINK l _TOC_250018 名詞解釋 6 HYPERLINK l _TOC_250017 中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)綜述 7 HYPERLINK l _TOC_250016 中國(guó)辦公用品行業(yè)定義及分類 7 HYPERLINK l _TOC_250015 中國(guó)辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程 8 HYPERLINK l _TOC_250014 中國(guó)辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 10 HYPERLINK l _TOC_250013 產(chǎn)業(yè)鏈上游分析 11 HYPERLINK l _

2、TOC_250012 產(chǎn)業(yè)鏈下游分析 12 HYPERLINK l _TOC_250011 中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 13 HYPERLINK l _TOC_250010 中國(guó)辦公用品行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素 14 HYPERLINK l _TOC_250009 四大外部宏觀因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展 14 HYPERLINK l _TOC_250008 中國(guó)辦公用品行業(yè)制約因素 17 HYPERLINK l _TOC_250007 無(wú)紙化辦公沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng) 17 HYPERLINK l _TOC_250006 供應(yīng)鏈管理落后，技術(shù)工藝仍待提升 17 HYPERLINK l _TOC_250005 中國(guó)辦公用

3、品行業(yè)相關(guān)政策法規(guī) 18 HYPERLINK l _TOC_250004 中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì) 20 HYPERLINK l _TOC_250003 提升產(chǎn)品工藝，追求多功能 OA 設(shè)備 20 HYPERLINK l _TOC_250002 與 IP 方合作，探索商業(yè)新模式 22 HYPERLINK l _TOC_250001 競(jìng)爭(zhēng)格局分析 23 HYPERLINK l _TOC_250000 中國(guó)辦公用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述 23中國(guó)辦公用品行業(yè)投資企業(yè)分析 25得力集團(tuán)有限公司 25真彩文具股份有限公司 27北京一線達(dá)通科技發(fā)展有限公司 29圖表目錄圖 2-1 中國(guó)辦公用品市場(chǎng)分類 7圖

4、2-2 中國(guó)辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程 9圖 2-3 中國(guó)辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 11圖 2-4 中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額計(jì)），2014-2023 年預(yù)測(cè) 13圖 3-1 中國(guó)辦公用品行業(yè) PEST 分析 14圖 3-2 中國(guó)居民人均教育、文化和娛樂(lè)支出及居民人均消費(fèi)支出，2014-2018 年 15圖 3-3 中國(guó)辦公用品行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模，2014-2018 年 16圖 5-1 中國(guó)辦公用品行業(yè)相關(guān)政策 20圖 6-1 中國(guó) OA 硬件設(shè)備分類 21圖 6-2 中國(guó) OA 設(shè)備產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值，2014-2018 年 21圖 6-3 “IP+辦公用品”展示 23圖 7-1 中國(guó)辦公用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

5、格局 24圖 7-2 得力集團(tuán)產(chǎn)品展示 26圖 7-3 真彩文具產(chǎn)品展示 28圖 7-4 達(dá)通科技產(chǎn)品展示 29方法論研究方法頭豹研究院布局中國(guó)市場(chǎng)，深入研究 10 大行業(yè)，54 個(gè)垂直行業(yè)的市場(chǎng)變化，已經(jīng)積累了近 50 萬(wàn)行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。研究院依托中國(guó)活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從文化傳播、辦公用品等領(lǐng)域著手，研究?jī)?nèi)容覆蓋整個(gè)行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評(píng)估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算

6、法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點(diǎn)，客觀和真實(shí)地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，在研究院的每一份研究報(bào)告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過(guò)去，現(xiàn)在和未來(lái)。研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向，報(bào)告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會(huì)隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競(jìng)爭(zhēng)格局變化、政策法規(guī)頒布、市場(chǎng)調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個(gè)行業(yè)的報(bào)告閱讀者提供值得品鑒的研究報(bào)告。頭豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。名詞解釋OA：Office Automation，辦公自動(dòng)化，指在行政機(jī)

7、關(guān)工作中，以計(jì)算機(jī)為中心，采用一系列現(xiàn)代化的辦公設(shè)備和先進(jìn)的通信技術(shù)，廣泛、全面、迅速地收集、整理、加工、存儲(chǔ)和使用信息，為科學(xué)管理和決策服務(wù)，從而達(dá)到提高行政效率的目的。物聯(lián)網(wǎng)：通過(guò)各種信息傳感器、射頻識(shí)別技術(shù)、全球定位系統(tǒng)、紅外感應(yīng)器、激光掃描器等各種裝置與技術(shù)，實(shí)時(shí)采集任何需要監(jiān)控、連接、互動(dòng)的物體或過(guò)程，采集其聲、光、熱、電、力學(xué)、化 學(xué)、生物、位置等各種需要的信息，通過(guò)各類可能的網(wǎng)絡(luò)接入，實(shí)現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接，實(shí)現(xiàn)對(duì)物品和過(guò)程的智能化感知、識(shí)別和管理過(guò)程。大數(shù)據(jù)：IT 技術(shù)，是無(wú)法在一定時(shí)間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進(jìn)行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合，是需要新處理模式才能具有更強(qiáng)的決策

8、力、洞察發(fā)現(xiàn)力和流程優(yōu)化能力的海量、高增長(zhǎng)率和多樣化的信息資產(chǎn)。PEST 分析法：宏觀環(huán)境的分析，P 是政治（Politics），E 是經(jīng)濟(jì)（Economy），S 是社會(huì)（Society），T 是技術(shù)（Technology）。無(wú)紙化辦公：利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行辦公的新型辦公方式，主要傳媒工具是計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化辦公工具，目的是不借助紙張和筆等傳統(tǒng)辦公用品來(lái)實(shí)現(xiàn)各種業(yè)務(wù)及事件的高效率處理。IP：Intellectual Property，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，指權(quán)利人對(duì)其智力勞動(dòng)所創(chuàng)作的成果和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的標(biāo)記、信譽(yù)所依法享有的專有權(quán)利。中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)綜述中國(guó)辦公用品行業(yè)定義及分類辦公用品指人們?nèi)粘９ぷ髦兴?/p>

9、時(shí)用的輔助用品，主要應(yīng)用于企業(yè)單位。傳統(tǒng)辦公用品主要包括書寫文具、辦公文具、辦公耗材等，本文所指的辦公用品是在傳統(tǒng)辦公用品的基礎(chǔ)上，涵蓋了辦公設(shè)備、辦公家具、辦公電器及數(shù)碼通訊設(shè)備等一系列現(xiàn)代辦公用品。辦公用品可分為消耗類辦公用品、資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品及員工福利產(chǎn)品三類，具體如下（見圖 2-1）。圖 2-1 中國(guó)辦公用品市場(chǎng)分類消耗類辦公用品來(lái)源：頭豹研究院編輯整理消耗類辦公用品是指辦公場(chǎng)所使用的低值易耗品，主要為傳統(tǒng)辦公用品，即：辦公耗材：打印機(jī)/傳真機(jī)耗材、復(fù)合機(jī)耗材、印刷機(jī)耗材；辦公文具：本冊(cè)紙品、文件管理、財(cái)務(wù)行政用品等；辦公用紙：打印紙、復(fù)印紙、藝術(shù)紙等。與其他類別辦公用品相比，消耗類

10、辦公用品種類繁多、價(jià)格便宜、更換周期短，毛利率平均在 30%-40%之間。目前，消耗類辦公用品市場(chǎng)的高端市場(chǎng)由百樂(lè)、斑馬、三菱、普樂(lè)士等外資品牌占據(jù)，平均客單價(jià)在10 元以上。得力、晨光等中國(guó)本土品牌主打中、低端市場(chǎng)，客單價(jià)在 5-10 元。資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品可進(jìn)一步細(xì)分為辦公設(shè)備、電腦及配件、辦公電器、辦公家具及數(shù)碼通訊設(shè)備，具體有：辦公設(shè)備：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及印刷機(jī)、財(cái)務(wù)設(shè)備等；電腦及配件：電腦整機(jī)、外設(shè)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等；辦公電器：生活家電等；辦公家具：儲(chǔ)物柜、桌臺(tái)、座椅等；數(shù)碼通訊設(shè)備：影像設(shè)備、影像配件、通訊設(shè)備等。資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品具有價(jià)格昂貴、體積大、置換周期長(zhǎng)、技

11、術(shù)門檻高等特點(diǎn)，平均毛利率在 20%-30%之間。員工福利產(chǎn)品員工福利產(chǎn)品是指企業(yè)或其他組織將辦公用品以福利的形式提供給員工的報(bào)酬，包括辦公禮品、節(jié)慶禮品、印刷品等。員工福利產(chǎn)品市場(chǎng)占有率較低，通常銷售份額占辦公用品企業(yè)的 1%左右。中國(guó)辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程辦公用品是支撐商務(wù)活動(dòng)的基本商品，其發(fā)展起伏同社會(huì)經(jīng)濟(jì)的變動(dòng)息息相關(guān)。近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展?jié)B透到各個(gè)行業(yè)，辦公用品行業(yè)正面臨著全新挑戰(zhàn)。中國(guó)辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程可劃分為以下三個(gè)階段（見圖 2-2）：圖 2-2 中國(guó)辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程第一階段：探索期（1978-1988 年）來(lái)源：頭豹研究院編輯整理改革開放之初，中國(guó)辦公用品

12、行業(yè)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，逐漸從百貨業(yè)中分化而出，形成獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。此階段，中國(guó)辦公用品生產(chǎn)廠商較少，與海外先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)工藝差距較大，其產(chǎn)品在種類、制作工藝、包裝設(shè)計(jì)及研發(fā)能力等環(huán)節(jié)均遠(yuǎn)落后于海外辦公用品品牌，因此導(dǎo)致多數(shù)中國(guó)辦公企業(yè)較為依賴海外進(jìn)口產(chǎn)品，造成中國(guó)辦公用品市場(chǎng)基本被外資品牌壟斷的現(xiàn)象。與此同時(shí)，伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的快速發(fā)展，社會(huì)對(duì)文化生活的需求逐步上升，辦公用品行業(yè)開始擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，行業(yè)步入快速發(fā)展期。第二階段：快速發(fā)展期（1989-2009 年）自 1989 年起，隨著市場(chǎng)需求的不斷增大，大量本土廠商涌入辦公用品行業(yè)，且產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商數(shù)量快速增長(zhǎng)，為辦公

13、用品行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的原料來(lái)源，推動(dòng)行業(yè)飛速發(fā)展。 1989 年，得力集團(tuán)有限公司、上海晨光文具股份有限公司、創(chuàng)意文化有限公司（即“真彩文具股份有限公司”前身）等中國(guó)著名辦公用品企業(yè)先后成立，初步建立了中國(guó)本土辦公用品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，并連續(xù)引進(jìn)海外先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)、豐富產(chǎn)品種類，例如真彩首次將中性筆引入中國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)，開創(chuàng)了中國(guó)書寫工具的中性筆時(shí)代。此階段中國(guó)本土廠商數(shù)量較多、生產(chǎn)工藝尚未成熟，導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)亂象顯著且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。但受益于長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群的形成，中國(guó)辦公用品行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及規(guī)模發(fā)展方面得到了有力支撐，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以 20%的增速快速發(fā)展。第三階段：成熟期（2

14、010 年至今）2010 年以后，中國(guó)辦公用品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近萬(wàn)家，專業(yè)生產(chǎn)辦公用品的企業(yè)約 3,000家，中國(guó)逐漸發(fā)展成為全球最大的辦公用品消費(fèi)國(guó)。成熟期階段，中國(guó)辦公用品行業(yè)發(fā)展速度放緩至 10%左右，企業(yè)產(chǎn)品類型豐富、更新迭代速度增快、款式設(shè)計(jì)多元化并形成了成熟的商業(yè)模式。同時(shí)，中國(guó)政府陸續(xù)頒布政策加快行業(yè)陽(yáng)光化、集中化采購(gòu)進(jìn)程，為行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境，助力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。近年互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)帶動(dòng) OA 設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來(lái)“智能型 OA 設(shè)備”將成為行業(yè)新興市場(chǎng)。此外，無(wú)紙化辦公等新型辦公方式的涌現(xiàn)，為傳統(tǒng)辦公用品行業(yè)提出了更大挑戰(zhàn)。中國(guó)辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)是辦公用品生

15、產(chǎn)大國(guó)，辦公用品在中國(guó)的流通因其商品特性、市場(chǎng)規(guī)模、消費(fèi)方式等特點(diǎn)所決定，形成了各層級(jí)批發(fā)代理的流通模式。中國(guó)辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由各類供應(yīng)商組成，產(chǎn)業(yè)鏈中游為辦公用品生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道：（見圖 2-3）圖 2-3 中國(guó)辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)源：頭豹研究院編輯整理產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國(guó)辦公用品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)參與者包括各類原材料供應(yīng)商，平均成本在 20%以上，以下主要介紹兩類具有代表性的原材料供應(yīng)商，即書寫工具原材料供應(yīng)商和電子元器件供應(yīng)商：筆頭和墨水供應(yīng)商書寫工具是傳統(tǒng)辦公用品行業(yè)重要細(xì)分市場(chǎng)，占行業(yè)整體銷售份額的 20%以上。中國(guó)書寫工具產(chǎn)品的技術(shù)工藝與海外領(lǐng)先企業(yè)略有差異，其

16、中筆頭、墨水兩類原材料較為依賴海外供應(yīng)商。筆頭是制筆行業(yè)的核心部件之一，其生產(chǎn)設(shè)備多數(shù)由鐘表機(jī)械設(shè)備改裝或演變而來(lái)，全球領(lǐng)先的筆頭加工設(shè)備生產(chǎn)商集中在日本、瑞士和德國(guó)，全球供貨量占 50%以上，具備較強(qiáng)的議價(jià)能力；墨水是書寫工具產(chǎn)品的另一核心部件，目前中國(guó)墨水生產(chǎn)企業(yè)眾多，但可生產(chǎn)高品質(zhì)墨水產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量較少，生產(chǎn)工藝落后主要體現(xiàn)在墨水配比、筆頭與墨水的匹配技術(shù)兩方面。目前，全球領(lǐng)先的高端墨水生產(chǎn)商有日本 Mikuni 和德國(guó) Dokumental等外資企業(yè)，產(chǎn)品附加值較高。電子元器件供應(yīng)商電子元器件供應(yīng)商是現(xiàn)代辦公設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要組成部分，涉及電子元件業(yè)、半導(dǎo)體分立器件業(yè)和集成電路業(yè)等行

17、業(yè)。電子元器件供應(yīng)商數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)利潤(rùn)空間較大。伴隨中國(guó)政府對(duì)集成電路行業(yè)支持力度持續(xù)增加，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要的發(fā)布為行業(yè)發(fā)展提供明確發(fā)展目標(biāo)，集成電路行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期。產(chǎn)業(yè)鏈下游分析辦公用品產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道和終端消費(fèi)者，銷售渠道可分為線下渠道和線上渠道兩種：線下渠道線下渠道銷售模式主要分為經(jīng)銷和直銷模式兩種：經(jīng)銷模式即辦公用品制造企業(yè)不直接面對(duì)消費(fèi)者，通過(guò)經(jīng)銷商將辦公用品銷售至零售終端，最終將產(chǎn)品銷售給 C 端消費(fèi)者的銷售模式。經(jīng)銷模式是當(dāng)前辦公用品行業(yè)較為常見的銷售模式，市場(chǎng) 30%-40%的銷售額來(lái)自于經(jīng)銷模式。辦公用品行業(yè)的經(jīng)銷模式可進(jìn)一步細(xì)分為省代

18、模式和自建團(tuán)隊(duì)模式：省代模式是辦公用品制造企業(yè)采取與各區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)銷商合作的方式來(lái)推動(dòng)產(chǎn)品的分銷及物流配送，經(jīng)銷商通過(guò)分銷多個(gè)品牌不同種類辦公用品來(lái)獲取批發(fā)、流通環(huán)節(jié)帶來(lái)的利潤(rùn)，目前晨光、齊心等辦公品牌采用此模式。自建團(tuán)隊(duì)是指辦公用品生產(chǎn)企業(yè)在全國(guó) GDP 前 100 強(qiáng)城市自建分公司、銷售團(tuán)隊(duì)及經(jīng)銷商團(tuán)隊(duì)，掌控銷售渠道的每個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)者偏好較為敏感，但同樣需要充足的資金支撐，目前采用省代模式的代表企業(yè)有得力集團(tuán)；直銷模式：直銷模式主要以 B 端客戶為主，占整體銷售額的 40%-50%。過(guò)去 B 端客戶的采購(gòu)流程不規(guī)范，企業(yè)采購(gòu)人員商業(yè)賄賂現(xiàn)象頻發(fā)，近年中國(guó)政府大力推動(dòng)陽(yáng)光化采購(gòu)、電商

19、集中化采購(gòu)等模式較大程度上緩解了此類現(xiàn)象。線上渠道淘寶、京東等電商平臺(tái)的興起為辦公用品制造企業(yè)開辟了新的銷售渠道，線上渠道具有操作靈活、產(chǎn)品種類豐富、促銷活動(dòng)多等顯著優(yōu)勢(shì)，目前銷售市場(chǎng)以接近 20%-30%的速度快速增長(zhǎng)。與線下渠道相同，線上渠道也包括經(jīng)銷與直銷兩類模式，其中經(jīng)銷模式下電商平臺(tái)主要以二級(jí)經(jīng)銷商為主。目前晨光、齊心、得力集團(tuán)等大型辦公用品制造企業(yè)通過(guò)線上線下結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式已實(shí)現(xiàn)全渠道覆蓋。中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的文化觀念更迭，驅(qū)動(dòng)中國(guó)辦公用品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張。中國(guó)辦公用品市場(chǎng)近五年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由 2014 年的 14.5 千億元快速增至 201

20、8年的 17.8 千億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 5.3%（見圖 2-4），2018 年受零售市場(chǎng)下滑的影響，行業(yè)整體市場(chǎng)增速有所下降。未來(lái)，隨著辦公用品市場(chǎng)國(guó)際化轉(zhuǎn)型、商業(yè)模式的進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展將更加多元化，預(yù)計(jì) 2023 年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 22 千億元。圖 2-4 中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額計(jì)），2014-2023 年預(yù)測(cè)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)辦公用品行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素四大外部宏觀因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)四個(gè)宏觀因素驅(qū)動(dòng)中國(guó)辦公用品行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展（見圖 3-1）：圖 3-1 中國(guó)辦公用品行業(yè)PEST 分析政策環(huán)境：陽(yáng)光化、集中化采購(gòu)政策助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展來(lái)源

21、：頭豹研究院編輯整理辦公用品的傳統(tǒng)采購(gòu)模式存在諸多痛點(diǎn)：中小型企業(yè)受限于采購(gòu)方與供應(yīng)方之間的信息不對(duì)稱性，易出現(xiàn)采購(gòu)效率低下、成本過(guò)高等難題；大型企業(yè)采用的協(xié)議供貨方式易出現(xiàn)采購(gòu)流程不規(guī)范現(xiàn)象，例如企業(yè)采購(gòu)人員“吃回扣”等商業(yè)賄賂行為、招投標(biāo)過(guò)程缺乏透明公正的合理機(jī)制、缺少品牌競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等。自 2015 年以來(lái)，中國(guó)政府連續(xù)頒布政策法規(guī)推動(dòng)政府部門、國(guó)有企業(yè)及中央企業(yè)的陽(yáng)光化、集中化采購(gòu)進(jìn)程，具體包括中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例、整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知等。陽(yáng)光化、集中化采購(gòu)模式可有效緩解企業(yè)采購(gòu)面臨的品類紛繁、低值易耗、零星分散、購(gòu)買隨機(jī)性等行業(yè)特有痛

22、點(diǎn)，有利于行業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)體系，助力辦公用品行業(yè)走向規(guī)范化。經(jīng)濟(jì)環(huán)境：消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)居民文教消費(fèi)理念更迭根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 4754-2017），辦公用品隸屬于文教辦公用品制造業(yè)，是中國(guó)國(guó)民日常教育、文化生活必需品之一。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)人均消費(fèi)支出由 2014 年的 14,491.4 元增長(zhǎng)至 2018 年的 19,853.0 元（見圖 3-2），中國(guó)居民整體消費(fèi)水平顯著提升。在人均消費(fèi)支出構(gòu)成中，中國(guó)居民人均教育、文化和娛樂(lè)支出同樣在逐年上漲，金額由 2014 年的 1,536.0 元增長(zhǎng)至 2018 年

23、的 2,226.0 元，反映出居民教育、文化消費(fèi)理念正發(fā)生轉(zhuǎn)變。居民人均消費(fèi)支出的增長(zhǎng)與文化消費(fèi)傾向的轉(zhuǎn)變，為辦公用品行業(yè)的發(fā)展提供了驅(qū)動(dòng)力。圖 3-2 中國(guó)居民人均教育、文化和娛樂(lè)支出及居民人均消費(fèi)支出，2014-2018 年來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，頭豹研究院編輯整理社會(huì)環(huán)境：80 后、90 后群體個(gè)性化消費(fèi)傾向，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)容80 后、90 后群體已成為辦公用品消費(fèi)的主力軍，其消費(fèi)理念更注重品質(zhì)生活、精神文化消費(fèi)、智能科技等方面，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)、文化內(nèi)涵、個(gè)性化服務(wù)提出更高要求。以“辦公用品+IP”為代表的新型辦公產(chǎn)品逐漸取得此類消費(fèi)者群體的青睞，例如晨光文具與著名作家韓寒旗下企業(yè) ONE 合

24、作推出的辦公用品套裝“ONE BOX 無(wú)用之詩(shī)”，在一周內(nèi)銷售量超過(guò) 5,000 件，遠(yuǎn)超同期其他類別產(chǎn)品。文具結(jié)合 IP 的新型辦公產(chǎn)品為行業(yè)提供了新的產(chǎn)品發(fā)展方向，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)容。技術(shù)環(huán)境：技術(shù)升級(jí)為行業(yè)開拓新的市場(chǎng)及渠道互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨推動(dòng)了辦公自動(dòng)化等新型辦公方式的涌現(xiàn)，伴隨中國(guó)辦公自動(dòng)化程度 的不斷加深，辦公自動(dòng)化（OA）設(shè)備市場(chǎng)得以蓬勃發(fā)展，直接帶動(dòng)辦公用品市場(chǎng)體量的擴(kuò) 大。近年來(lái)技術(shù)升級(jí)促使消費(fèi)者對(duì)于 OA 單機(jī)設(shè)備的需求不斷降低，傳真機(jī)、掃描儀等單體 機(jī)逐漸被數(shù)碼復(fù)合機(jī)和多功能一體機(jī)產(chǎn)品所取代，消費(fèi)者對(duì) OA 設(shè)備更新?lián)Q代需求時(shí)間縮短，辦公用品行業(yè)將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。同時(shí)，

25、電商平臺(tái)的興起為辦公用品生產(chǎn)企業(yè)開拓新的銷售渠道，近五年中國(guó)辦公用品行業(yè)零售市場(chǎng)出現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，由 2014 年的 2,204.0 億元增長(zhǎng)至 2018 年的 2,847.5 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 6.6%（見圖 3-3）。2018 年，在國(guó)家環(huán)保整治、企業(yè)陽(yáng)光化采購(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈等因素的影響下，大量中、小型辦公用品生產(chǎn)企業(yè)面臨淘汰，行業(yè)零售市場(chǎng)增速出現(xiàn)回落。圖 3-3 中國(guó)辦公用品行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模，2014-2018 年來(lái)源：wind，頭豹研究院編輯整理中國(guó)辦公用品行業(yè)制約因素?zé)o紙化辦公沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)無(wú)紙化辦公是利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行辦公的新型辦公方式，主要傳媒工具是計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化辦

26、公工具，目的是不借助紙張和筆等傳統(tǒng)辦公用品來(lái)實(shí)現(xiàn)各種業(yè)務(wù)及事件的高效率處理，這將對(duì)傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)造成巨大沖擊。與傳統(tǒng)辦公方式相比，無(wú)紙化辦公具備以下優(yōu)點(diǎn)：提高工作效率：提高效率、信息共享、協(xié)同辦公是多數(shù)企業(yè)實(shí)行無(wú)紙化辦公的最主要出發(fā)點(diǎn)，當(dāng)前政務(wù)領(lǐng)域是無(wú)紙化辦公應(yīng)用較為廣泛的領(lǐng)域之一，“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”的電子政務(wù)改革通過(guò)打通數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)了全流程網(wǎng)上審批，極大地簡(jiǎn)便了審批流程并減輕了政務(wù)人員的工作負(fù)擔(dān)；節(jié)省辦公成本：利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行無(wú)紙化辦公可為企業(yè)節(jié)省紙張、筆墨等資源，削減辦公經(jīng)費(fèi)，但同時(shí)拉低了市場(chǎng)需求，為傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)帶來(lái)了挑戰(zhàn)；綠色環(huán)保：綠色環(huán)保、節(jié)能減排一直是城市可持續(xù)發(fā)展的要點(diǎn)，201

27、8 年中國(guó)辦公用紙超過(guò) 1 萬(wàn)億張，無(wú)紙化辦公可節(jié)約大量紙張，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。供應(yīng)鏈管理落后，技術(shù)工藝仍待提升落后的供應(yīng)鏈管理已成為限制中國(guó)辦公用品業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要不利因素。辦公用品行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，供應(yīng)鏈管理難度較高，多數(shù)辦公用品商仍采用原始、粗放、落后的供應(yīng)鏈管理。即辦公用品企業(yè)將產(chǎn)品整體包銷給線下辦公用品門店或區(qū)域經(jīng)銷商，對(duì)不同的渠道銷售商實(shí)行統(tǒng)一供貨管理，信息化水平較低，易導(dǎo)致市場(chǎng)整體呈現(xiàn)較大的庫(kù)存積壓與退貨量，進(jìn)而產(chǎn)生無(wú)序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。此外，中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌旗下產(chǎn)品與外資品牌相比，技術(shù)工藝仍有待提升。（1）消耗類辦公用品消耗類辦公用品的技術(shù)差異主要體現(xiàn)在書寫工具產(chǎn)品方面，海外品牌生產(chǎn)

28、的書寫工具在筆頭材質(zhì)工藝、油墨配比及筆頭與油墨的匹配技術(shù)三個(gè)環(huán)節(jié)處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以日本、瑞士品牌為代表的外資企業(yè)占據(jù)了行業(yè)高端市場(chǎng)。同時(shí)，由于中國(guó)國(guó)產(chǎn)辦公用品工藝較差、技術(shù)門檻低，導(dǎo)致中低端市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象泛濫，擾亂了行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。（2）資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品中國(guó)資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品與海外產(chǎn)品技術(shù)工藝差距較遠(yuǎn)，外資品牌占據(jù)了復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備 50%以上的市場(chǎng)份額。與消耗類辦公用品市場(chǎng)相同，中國(guó)本土企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要集中于中低端市場(chǎng)，在高端制造技術(shù)積累上落后于海外龍頭企業(yè)，不利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。中國(guó)辦公用品行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)2014 年以來(lái)，中國(guó)政府連續(xù)頒布有利政策推動(dòng)辦公用品

29、行業(yè)陽(yáng)光化、電商集采化進(jìn)程的加快，為中國(guó)辦公用品行業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境（見圖 5-1）。2015 年 1 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例明確要求實(shí)行統(tǒng)一的政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購(gòu)活動(dòng)。同時(shí)，對(duì)列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目、適合實(shí)行批量集中采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)實(shí)行批量集中采購(gòu)，但緊急的小額零星貨物項(xiàng)目和有特殊要求的服務(wù)、工程項(xiàng)目除外等相關(guān)條例。2015 年 8 月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案，要求 2017 年 6 月前在全國(guó)范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)體系，基本實(shí)現(xiàn)公共資源交易全過(guò)程電

30、子化。2016年 6 月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于成立政府購(gòu)買服務(wù)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知，決定成立政府購(gòu)買服務(wù)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府購(gòu)買服務(wù)改革，組織擬訂政府購(gòu)買服務(wù)改革重要政策措施，指導(dǎo)各地區(qū)、各部門制定改革方案、明確改革目標(biāo)任務(wù)、推進(jìn)改革工作，研究解決跨部門、跨領(lǐng)域的改革重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，督促檢查重要改革事項(xiàng)落實(shí)情況。 2016 年 12 月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)中央預(yù)算單位 2017-2018 年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟件、復(fù)印機(jī)、打印設(shè)備等符合采購(gòu)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通用辦公用品項(xiàng)目應(yīng)由集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)，特殊辦公用品由各部門集中采購(gòu)，并規(guī)定政府采購(gòu)貨物或服務(wù)項(xiàng)目，單項(xiàng)采購(gòu)金額

31、達(dá)到 200 萬(wàn)元以上的，必須采用公開招標(biāo)方式。2017 年 7 月，財(cái)政部發(fā)布政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法，對(duì)包括辦公用品在內(nèi)的貨物和服務(wù)的招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)及合同等各個(gè)環(huán)節(jié)作出具體規(guī)定，保證辦公用品行業(yè) B 端市場(chǎng)的規(guī)范化。2017 年 11 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法，依法必須招標(biāo) 項(xiàng)目的招標(biāo)公告和公示信息，應(yīng)當(dāng)按照公益服務(wù)、公開透明、高效便捷、集中共享的原則，依法向社會(huì)公開；要求省級(jí)電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)應(yīng)當(dāng)與“中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)”對(duì)接，后者匯總公開全國(guó)招標(biāo)公告和公示信息，各平臺(tái)間互聯(lián)互通進(jìn)一步促進(jìn)了招標(biāo)信息的 公開透明，高效便捷和集中共享

32、，加速大企業(yè)采購(gòu)電商化轉(zhuǎn)型。2018 年 2 月，財(cái)政部發(fā)布國(guó)有金融企業(yè)集中采購(gòu)管理暫行規(guī)定，規(guī)范國(guó)有金融企業(yè)集中采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)支出的管理，具體方式方面，對(duì)納入集中采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，國(guó)有金融企業(yè)原則上應(yīng)優(yōu)先采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施集中采購(gòu)，并納入年度預(yù)算管理做好集中采購(gòu)信息公開工作。電商集采模式的推出極大地提高大型企業(yè)的采購(gòu)效率，為行業(yè)提供了全新的采購(gòu)模式。圖 5-1 中國(guó)辦公用品行業(yè)相關(guān)政策來(lái)源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)提升產(chǎn)品工藝，追求多功能 OA 設(shè)備辦公自動(dòng)化是基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將現(xiàn)代化辦公和計(jì)算功能結(jié)合的新型辦公方式，通過(guò)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、電子設(shè)備

33、和軟件，數(shù)字化地創(chuàng)建、收集、存儲(chǔ)、處理并傳播完成辦公室任務(wù)所需的信息，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的涌現(xiàn)加速了辦公自動(dòng)化的發(fā)展。辦公自動(dòng)化設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱“OA 設(shè)備”）作為辦公自動(dòng)化的重要組成部分，其行業(yè)規(guī)模將隨著辦公自動(dòng)化進(jìn)程的加快而持續(xù)擴(kuò)張，成為未來(lái)辦公用品行業(yè)極其重要的潛在市場(chǎng)。OA 硬件設(shè)備主要分為六大類，即信息復(fù)制設(shè)備、信息處理設(shè)備、信息傳輸設(shè)備、信息儲(chǔ)存設(shè)備、信息保密設(shè)備及辦公輔助設(shè)備（見圖 6-1）。其中信息復(fù)制設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、處理設(shè)備是建立 OA 系統(tǒng)框架的重要組成部分，已逐漸成為企業(yè)辦公的常用辦公設(shè)備，目前應(yīng)用較為廣泛的 OA 設(shè)備包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、裝訂

34、機(jī)、碎紙機(jī)、考勤機(jī)等。圖 6-1 中國(guó)OA 硬件設(shè)備分類來(lái)源：頭豹研究院編輯整理自 2014 年起，伴隨中國(guó)辦公自動(dòng)化程度不斷加深，OA 設(shè)備市場(chǎng)得以蓬勃發(fā)展。近五年中國(guó) OA 設(shè)備產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值由 2014 年的 630.5 億元升至 2018 年的 796.0 億元（見圖 6-2），年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 6%。未來(lái)在相關(guān)國(guó)家政策的助推下，OA 設(shè)備應(yīng)用范圍將會(huì)穩(wěn)定擴(kuò)張，預(yù)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在 2023 年將接近 1,000 億元。圖 6-2 中國(guó)OA 設(shè)備產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值，2014-2018 年來(lái)源：頭豹研究院編輯整理?yè)?jù)在辦公用品行業(yè)擁有多年銷售經(jīng)驗(yàn)的專家預(yù)測(cè)：OA 設(shè)備市場(chǎng)是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要方向之

35、一，但目前消費(fèi)者對(duì)于 OA 單機(jī)設(shè)備的需求正在降低，數(shù)碼復(fù)合機(jī)和多功能一體機(jī)產(chǎn)品開始逐漸取代單體機(jī)，即傳統(tǒng)功能單一的傳真機(jī)、掃描儀等。目前，中國(guó) OA 設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)工藝與海外龍頭企業(yè)差距較大，因此未來(lái)辦公用品生產(chǎn)企業(yè)在推出符合市場(chǎng)需求的 OA 單機(jī)設(shè)備的基礎(chǔ)上要不斷提升工藝水平，追求多功能一體 OA 設(shè)備的研發(fā)。與 IP 方合作，探索商業(yè)新模式隨著中國(guó)居民消費(fèi)水平的提升，消費(fèi)者的消費(fèi)傾向逐漸由滿足基本生活需要轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蟾呱钇焚|(zhì)的消費(fèi)，且消費(fèi)主力軍80 后、90 后辦公人群對(duì)個(gè)性化產(chǎn)品和服務(wù)需求日益增長(zhǎng)，直接導(dǎo)致低端市場(chǎng)遭受擠壓、中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。據(jù)在辦公用品行業(yè)擁有多年銷售經(jīng)驗(yàn)的專

36、家預(yù)測(cè)：“IP+辦公用品”的產(chǎn)品運(yùn)作模式可為消費(fèi)者提供多元化和特色化的產(chǎn)品體驗(yàn)，甚至產(chǎn)生收藏價(jià)值，未來(lái)將會(huì)成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。“IP+辦公用品”自帶流量，提升品牌影響力據(jù)在辦公用品行業(yè)擁有多年銷售經(jīng)驗(yàn)的專家介紹：消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)質(zhì)量?jī)?yōu)良、設(shè)計(jì)研發(fā)能力先進(jìn)的知名辦公用品品牌開始占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。辦公用品生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)與 IP 方聯(lián)合打造“IP+辦公用品”模式，可將 IP 方自帶的流量牽引至辦公用品品牌，進(jìn)而提升產(chǎn)品品牌曝光率和收藏價(jià)值。當(dāng)前與中國(guó)國(guó)內(nèi)辦公用品開展合作的 IP 方可分為三大類別：動(dòng)漫類、傳統(tǒng)文化類及小眾消費(fèi)類，例如 2018 年 10 月得力集團(tuán)聯(lián)合中國(guó)頤和園博物館，結(jié)合頤和園經(jīng)典景

37、色及時(shí)下流行元素，共同推出“得力頤和園聯(lián)名鋼筆套裝”、“得力頤和園聯(lián)名收賬套裝”等系列辦公用品（見圖 6-3）。圖 6-3 “IP+辦公用品”展示“IP+辦公用品”賦能傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理在無(wú)紙化辦公等新型辦公方式不斷沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)的背景下，傳統(tǒng)辦公用品企業(yè)嘗試通過(guò)開發(fā)“IP+辦公用品”的商業(yè)新模式提升消費(fèi)者活躍度、帶動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。目前，辦公文具是中國(guó)“IP+辦公用品”市場(chǎng)的主力產(chǎn)品，2017 年辦公用品行業(yè) IP 產(chǎn)品銷售規(guī)模達(dá)到了 747 億元，截至 2018 年 11 月份，IP 系列辦公用品銷售額達(dá)去年同期的 8 倍以上。競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)辦

38、公用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)是世界上最大的辦公用品消費(fèi)國(guó)，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)數(shù)量超過(guò) 10,000 家，其中外資企業(yè)占比不足 10%。中國(guó)辦公用品行業(yè)參與企業(yè)可分為三大梯隊(duì)（見圖 7-1）：圖 7-1 中國(guó)辦公用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局第一梯隊(duì)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理第一梯隊(duì)企業(yè)是以史泰博、百樂(lè)及斑馬等為代表的跨國(guó)企業(yè)，此類企業(yè)憑借發(fā)達(dá)國(guó)家領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)水平及深厚的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，占據(jù)辦公用品高端市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，企業(yè)產(chǎn)品性能優(yōu)異、規(guī)格全面、資源整合能力及技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著。第二梯隊(duì)第二梯隊(duì)企業(yè)為中國(guó)少數(shù)發(fā)展歷史悠久、生產(chǎn)規(guī)模較大或具備較強(qiáng)的辦公產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力的本土辦公用品生產(chǎn)企業(yè)，以得力集團(tuán)、晨光文具、齊心

39、文具為代表。此類企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)或產(chǎn)學(xué)研合作等模式逐步掌握先進(jìn)的辦公用品產(chǎn)品技術(shù)，在產(chǎn)品制造工藝、營(yíng)銷渠道及技術(shù)水平等方面具備相應(yīng)實(shí)力，是辦公用品中低端市場(chǎng)的主導(dǎo)者。第三梯隊(duì)第三梯隊(duì)企業(yè)以中小型辦公用品生產(chǎn)企業(yè)為主，該類企業(yè)通常缺乏基礎(chǔ)技術(shù)研究積累、自主創(chuàng)新的核心技術(shù)以及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域解決方案能力，導(dǎo)致產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，并且企業(yè)未建立健全的營(yíng)銷渠道，在辦公用品低端市場(chǎng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主。該類企業(yè)數(shù)量多，市場(chǎng)集中度偏低。當(dāng)前以得力集團(tuán)、晨光文具為代表的第二梯隊(duì)企業(yè)已逐漸具備為消費(fèi)者提供規(guī)格全面、設(shè)計(jì)領(lǐng)先的產(chǎn)品，并憑借全面的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及成本優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)、品牌、資金等方面亦形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，逐步替代三菱、斑馬

40、等第一梯隊(duì)外資企業(yè)。此外，不斷趨嚴(yán)的環(huán)保執(zhí)行力度以及新興技術(shù)引發(fā)的產(chǎn)品革新促使第三梯隊(duì)企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)壓力，導(dǎo)致第三梯隊(duì)企業(yè)的產(chǎn)品性價(jià)比、渠道數(shù)量及質(zhì)量與行業(yè)頭部企業(yè)差距逐漸擴(kuò)大。在此發(fā)展趨勢(shì)下，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將愈加顯著。中國(guó)辦公用品行業(yè)投資企業(yè)分析得力集團(tuán)有限公司企業(yè)概況1988 年，得力集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“得力集團(tuán)”）于浙江省寧波市成立。得力集團(tuán)曾獲得 2010 年浙江名牌產(chǎn)品、2010 年浙江出口名牌、2012 年寧波市“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”稱號(hào)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。得力集團(tuán)擁有多條產(chǎn)品體系，包括書寫工具、紙制品、保險(xiǎn)柜、辦公生活用品、學(xué)生文具等，為客戶提供辦公整體解決方案

41、。得力集團(tuán)現(xiàn)有 13,000 余人，分布在寧海得力工業(yè)園、寧海黃壇工業(yè)園、寧海開發(fā)區(qū)工業(yè)園三個(gè)生產(chǎn)基地。投資亮點(diǎn)（1）產(chǎn)品線豐富得力集團(tuán)產(chǎn)品種類豐富，分為得力打印、得力辦公、得力文具、得力辦公生活四個(gè)模塊：（1）得力打?。寒a(chǎn)品包括黑白激光打印機(jī)、針式打印機(jī)、熱敏標(biāo)簽打印機(jī)、熱轉(zhuǎn)印標(biāo)簽打印機(jī)、智能微打、工業(yè)級(jí)條碼打印機(jī)、四寸條碼打印機(jī)、電子面單打打印機(jī)、票據(jù)打印機(jī)、無(wú)紙倉(cāng)面單打印機(jī)、標(biāo)簽票據(jù)一體機(jī)、微型針式打印機(jī)、手持式熱轉(zhuǎn)印標(biāo)簽打印機(jī)；（2）得力辦公：產(chǎn)品包括智能交互平板、無(wú)線傳屏、移動(dòng)支架、條碼掃描器、紅光有限掃描器、碎紙機(jī)、離子凈碎紙機(jī)、點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)、防卡膜塑封機(jī)、空心鉆刀、財(cái)務(wù)憑證裝訂機(jī)、電

42、話機(jī)、真空包裝袋、外接顯示器、人臉指紋考勤機(jī)等；（3）得力文具：產(chǎn)品包括活頁(yè)替芯、無(wú)線裝訂本、膠套本、騎馬釘本、膠裝本、活頁(yè)本、縫線本、英語(yǔ)本、拼音本、畫圖本、彩鉛等；（4）得力辦公：產(chǎn)品包括電子溫濕度計(jì)、地球儀、USB 風(fēng)扇、玻璃杯、保溫杯、紙杯、掛鐘、地球儀、防護(hù)口罩、面巾紙、垃圾桶、熱水壺、垃圾袋、電子鬧鐘、堿性電池、地球儀等（見圖 7-2）。此外，當(dāng)前，得力集團(tuán)正逐步向市場(chǎng)推廣旗下的紐賽品牌，其產(chǎn)品線包括中性筆、記事本、文件框、電動(dòng)削筆機(jī)、計(jì)算機(jī)、站立式剪刀、卡包等，顏色集中在珊藍(lán)、黑煙、夜影、凈白、玫粉、駱棕六種，由德國(guó)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)設(shè)計(jì)。圖 7-2 得力集團(tuán)產(chǎn)品展示（2）品牌優(yōu)勢(shì)來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理得力集團(tuán)是中國(guó)最早具有辦公與學(xué)習(xí)用品生產(chǎn)能力的供應(yīng)商之一，在文具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)均擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成強(qiáng)大的品牌效應(yīng)。得力集團(tuán)的產(chǎn)品曾先后通過(guò) ISO9001 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14000 環(huán)境管理體系認(rèn)證，同時(shí)，得力集團(tuán)曾參與過(guò)各項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、浙江制造標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，包括手動(dòng)削筆機(jī)、文具用品安全標(biāo)志、文具用品術(shù)語(yǔ)及分類等標(biāo)準(zhǔn)。此外，得力集團(tuán)的銷售網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)遍布中國(guó) 38 個(gè)省市縣與海外 150 余個(gè)國(guó)家地區(qū)，擁有完善的銷售體系以及高效的物流配送體系。真彩文具股份有限公司企業(yè)概況真彩文具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“真