中國本地生活外賣行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

1、2020年1-4月中國本地生活外賣行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告Fastdata極數(shù)數(shù)據(jù)說明移動(dòng)端數(shù)據(jù)：通過SDK的形式獲取用戶移動(dòng)端APP使用數(shù)據(jù)。包括但不限于頻次、時(shí)長、瀏覽路徑、訂單、移動(dòng)支付等維度數(shù)據(jù)的收集，上報(bào)、存 儲(chǔ)及統(tǒng)計(jì)分析。PC端數(shù)據(jù)：針對(duì)特定類型平臺(tái)進(jìn)行不同維度及口徑的數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化處理、存儲(chǔ)及統(tǒng)計(jì)分析。宏觀數(shù)據(jù)：來源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各國相關(guān)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、國際組織、第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)等。統(tǒng)計(jì)周期：報(bào)告重點(diǎn)數(shù)據(jù)截止日期為2020年2月29日。免責(zé)聲明：本報(bào)告基于獨(dú)立、客觀、實(shí)事求是的分析研究，但不對(duì)任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人，構(gòu)成投資及其他決策建議，不分享相關(guān)收益，也不承擔(dān)相關(guān)責(zé)

2、 任。Part One疫情影響下外賣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2019年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4.67萬億元，同比增長9.4%本地消費(fèi)線上化趨勢(shì)加速，通過外賣平臺(tái)完成的餐飲消費(fèi)占比近20%約四分之一智能手機(jī)用戶安裝有外賣App，IOS用戶外賣應(yīng)用安裝比例顯著高于安卓用戶 美團(tuán)外賣綜合抽傭率高達(dá)14%，是國家餐飲業(yè)營業(yè)稅的2.8倍2019年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4.67萬億元，同比增長9.4%2.562.793.233.583.964.274.679.0%10.8%10.7%7.7%9.4%0%5%10%15%20%0123452013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年餐飲行業(yè)市場

3、規(guī)模及增速餐飲業(yè)市場規(guī)模（萬億元）同比增速（%）餐飲業(yè)直接就業(yè)人口超2300萬，是重要的民生行業(yè)1,7281,7571,8311,9172,1682,209150010005000200025002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年餐飲業(yè)直接就業(yè)人口（萬人）2,36293.5%92.4%89.9%85.7%20%0%40%100%80%60%一線城市新一線城市三線城市三線以下城市截止2020年5月15日不同城市餐飲業(yè)復(fù)工比例受新冠疫情影響，餐飲需求下降2020年5月中旬，復(fù)工率仍然不足，部分中小餐飲商戶倒閉注：此數(shù)據(jù)根據(jù)美團(tuán)、口碑、美團(tuán)外賣、餓了么等餐飲商戶端

4、App活躍情況與2019年12月數(shù)據(jù)對(duì)比計(jì)算所得本地消費(fèi)線上化趨勢(shì)加速2020年1-4月，通過外賣平臺(tái)完成的餐飲消費(fèi)占比近20%10.7%13.4%16.0%19.2%2.0%3.8%8.4%12.6%14.6%19.9%2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-4月電商交易額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比例外賣交易額占居民餐飲消費(fèi)支出總額比例交易額線上占比分析27.9%24.9%2020年4月，外賣平臺(tái)活躍用戶為5229萬，比上年末下滑近1000萬 隨著復(fù)工復(fù)學(xué)的推進(jìn)，外賣活躍用戶持續(xù)恢復(fù)中3,8804,2344,7204,9885,2085,4615,7055,9506,19

5、46,0386,1835,9273,0124,5255,229-50%-40%-20%-30%-10%0%10%20%010003000200040005000600070002019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月外賣月活用戶規(guī)模及環(huán)比增速M(fèi)AU(萬）環(huán)比增速（%）2020年4月，約四分之一智能手機(jī)用戶安裝有外賣App IOS用戶外賣應(yīng)用安裝比例顯著高于安卓用戶40.3%34.5%34.4%35.7%34.4%25.1%17.3%11.7%一線城市新一線城市二線城市三線城市三線以下城市IOS 44.9%Andriod

6、2020年4月外賣平臺(tái)App安裝覆蓋率（%）44.5%注：安裝覆蓋率=外賣App安裝用戶/智能手機(jī)用戶外賣App安裝用戶：在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，只要該用戶手機(jī)有過外賣App，就認(rèn)為該用戶為外賣平臺(tái)用戶，無論是否在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)卸載與否美團(tuán)外賣綜合抽傭率高達(dá)14%，是國家餐飲業(yè)營業(yè)稅的2.8倍 疫情影響下高抽傭，高店面租金加劇餐飲業(yè)倒閉潮注：1，綜合抽傭率包括抽傭、保底費(fèi)用、平臺(tái)推廣費(fèi)用等2，真實(shí)餐飲行業(yè)中外賣平臺(tái)抽傭比例普遍在20%以上，外賣平臺(tái)可以通過虛假增加GMV降低財(cái)報(bào)中的抽傭率。14.0%11.8%7.0%5.0%美團(tuán)外賣綜合抽傭餓了么綜合抽傭國家稅收合計(jì)其中：營業(yè)稅年?duì)I業(yè)收入100萬利潤10萬元

7、小餐飲實(shí)體費(fèi)用及稅收占比2016年以來，美團(tuán)外賣綜合抽傭率持續(xù)快速增長，最高抽傭率近30%廣東餐飲協(xié)會(huì)聯(lián)合33個(gè)地方餐飲協(xié)會(huì)起訴美團(tuán)，要求降低抽傭1.753.0210.3381.4548.401002003004005006002015年2016年2017年2018年2019年9.0%12.3%13.5%14.0%16%14%12%10%8%6%4%2%0%2016年2017年2018年2019年美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)收入（億元）美團(tuán)外賣綜合傭金率（%）注：綜合抽傭率數(shù)據(jù)來自美團(tuán)點(diǎn)評(píng)年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算所得，最高抽傭來來自店面調(diào)研。Part Two外賣行業(yè)競爭格局分析阿里重整本地生活，再戰(zhàn)美團(tuán)，順豐、滴滴相繼進(jìn)

8、入外賣行業(yè)隨著全面復(fù)工復(fù)學(xué)，美團(tuán)外賣與餓了么日活用戶呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)2020年1-4月，外賣平臺(tái)交易額達(dá)1724億元 ，“黃藍(lán)大戰(zhàn)”美團(tuán)外賣領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯外賣平臺(tái)需要賦能商家，實(shí)現(xiàn)共贏，而不能成為只收“買路錢”的滅霸，成為摧毀實(shí)體經(jīng)濟(jì)的推手阿里重整本地生活，再戰(zhàn)美團(tuán)順豐、滴滴相繼進(jìn)入外賣行業(yè)，外賣市場爭霸烽煙再起2020年1月2020年1-4月外賣行業(yè)重要事件2020年2月2020年3月2020年4月疫情致美團(tuán)2020年Q1預(yù)虧，2 月份外賣量下降一半阿里加碼本地生活，外賣減傭。印度外賣平臺(tái)Zomato 將涉足 雜貨配送飯團(tuán)獲1200萬美元A輪融資抖音上線“團(tuán)購”功能滴滴上線跑腿服務(wù)埃及外賣平臺(tái)

9、Breadfast 完成Pre-B輪融資2020 年Q1 美團(tuán)外賣訂單下滑17%美團(tuán)外賣推出“無接觸配送” 服務(wù)英國對(duì)Takeaway 80億美元外 賣并購展開反壟斷調(diào)查Uber同意將印度外賣業(yè)務(wù)以3.5億美元出售給ZomatoTakeaway出資77億美元收購Just EatZomato融資1.5億美元，螞蟻 金服領(lǐng)投“網(wǎng)約配送員”正式成為新職 業(yè)，納入國家職業(yè)分類目錄美國外賣公司DoorDash 準(zhǔn)備 IPO，估值約130億美元馬來西亞外賣平臺(tái)Dahmakan完成1800萬美元B 輪融資火鍋協(xié)會(huì)喊話美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，稱其 外賣傭金抽成太高滴滴在日本大阪推出外賣服務(wù)印度外賣平臺(tái)Swiggy融資1.1

10、3億美元，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)參投財(cái)付通、支付寶對(duì)快遞和外賣 等商家減免傭金順豐同城推出的“ 豐食” ， “豐食”主打團(tuán)餐配送。李書福建議對(duì)快遞、外賣等摩 托車發(fā)專用牌照49城130家萬豪酒店上線餓了么KKR 投資美國披薩外賣平臺(tái)Slice 4300美元C輪融資Uber報(bào)價(jià)63億美元發(fā)起收購美 國外賣Grubhub 談判美團(tuán)聯(lián)合政府發(fā)放千萬外賣消 費(fèi)券Takeaway收購JustEat獲批廣東餐飲協(xié)會(huì)聯(lián)合其他33個(gè)地 方餐飲協(xié)會(huì)起訴美團(tuán)2020年4月，美團(tuán)外賣月活用戶超三千萬，排名榜首 肯德基超越餓了么星選排名第三3,154.32,528.8302.3186.532.501000200030004000美

11、團(tuán)外賣餓了么肯德基餓了么星選麥當(dāng)勞2020年4月 餐飲外賣App月活用戶數(shù)（萬）注：肯德基App有自助點(diǎn)餐功能，用戶啟動(dòng)App自助點(diǎn)餐的比例遠(yuǎn)高于點(diǎn)外賣隨著全面復(fù)工復(fù)學(xué)，美團(tuán)外賣與餓了么日活用戶呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)2,1001,8001,5001,20090060030002020/1/12020/1/162020/1/312020/2/152020/3/12020/3/162020/3/312020/4/152020/4/30美團(tuán)外賣與餓了么DAU（萬）美團(tuán)外賣餓了么2020年1-4月，外賣平臺(tái)交易額達(dá)1724億元 “黃藍(lán)大戰(zhàn)”美團(tuán)外賣領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯1,3643,3385,3926,8241,72

12、4020004000600080002016年2017年2018年2019年2020年1-4月外賣平臺(tái)交易額57.9%40.2%2020年1-4月外賣預(yù)訂市場份額（交易額）美團(tuán)外賣1.9%餓了么其他外賣平臺(tái)發(fā)力生鮮、日用品等配送服務(wù)2020年1-4月，美團(tuán)外賣與餓了么新增用戶均超450萬132.3125.7116.1126.697.7109.3127.7100500150200174.22020年1月2020年2月2020年3月2020年4月美團(tuán)外賣與餓了么新增用戶數(shù)（萬）餓了么美團(tuán)外賣美團(tuán)外賣配送運(yùn)力充沛，配送時(shí)效性更有保障353025201510502020/1/12020/1/16202

13、0/1/312020/2/152020/3/12020/3/162020/3/312020/4/152020/4/30美團(tuán)騎手與蜂鳥配送DAU（萬）美團(tuán)騎手蜂鳥配送人員動(dòng)蕩、資源錯(cuò)配及戰(zhàn)略失策導(dǎo)致餓了么與美團(tuán)外賣的競爭中逐步落后人員動(dòng)蕩 阿里收購餓了么之后，包括創(chuàng)始人張旭豪， 王秋曉等一大批高管離職或淡出核心管理層行業(yè)列,.管理及文化沖突阿里全面入住餓了么之后，引進(jìn)阿里的整 套管理及考核體系，將一線業(yè)務(wù)人員的決 策權(quán)回收，產(chǎn)生了眾多外行指導(dǎo)內(nèi)行，一 線做不了決策的現(xiàn)象，導(dǎo)致餓了么與美團(tuán) 的商戶爭奪戰(zhàn)中逐步掉隊(duì)。.戰(zhàn)略失策、用電商的平臺(tái)思維去做本地生活，蜂鳥專 送眾包化，用戶體驗(yàn)下降，推出餓了么

14、星 選與原本就定位白領(lǐng)市場的餓了么競爭等。 最終導(dǎo)致了餓了么的落后。資源錯(cuò)配 餓了么被阿里收購后，雖然餓了么在阿里 本地生活的地位極其重要，但是起初并未 全力圍繞餓了么構(gòu)建阿里的本地生活戰(zhàn)略， 而是將餓了么的一部分資源用來扶持口碑。阿里本地生活公司組織架構(gòu)調(diào)整 再戰(zhàn)美團(tuán)，支付寶打頭陣阿里巴巴本地生活服務(wù)發(fā)展歷程2018年2016年2017年2019年2020年一季度2015年阿里巴巴集團(tuán)與螞 蟻金服聯(lián)合成立口 碑阿里巴巴與螞蟻金 服聯(lián)合戰(zhàn)略投餓了 么資12.5億美元阿里巴巴集團(tuán)再次 注資餓了么，領(lǐng)投10億美元戰(zhàn)略融資 口碑App上線阿里巴巴與螞蟻金服 95億美元收購餓了么。 成立本地生活服務(wù)公

15、 司大力推進(jìn)新零售戰(zhàn)略本地生活收入持 續(xù)增長，2019年 第四季度本地生 活服務(wù)營收75.84 億元，同比增長 47%本地生活服務(wù)公司組織架 構(gòu)調(diào)整，成立到家、到店、 商家中臺(tái)和創(chuàng)新三大事業(yè) 群，即時(shí)配送，新零售和 生活服務(wù)事業(yè)部，支付寶改版，聚焦本地生活服務(wù)數(shù)字化阿里有足夠的現(xiàn)金儲(chǔ)備及盈利能力，為餓了么的本地生活大戰(zhàn)提供彈藥 再造千億美金本地生活服務(wù)巨頭167.51,143.1030060090012001500美團(tuán)點(diǎn)評(píng)阿里巴巴2020年Q1營業(yè)收入對(duì)比分析（億元）56501000200030004000美團(tuán)點(diǎn)評(píng)阿里巴巴截止2020年3月31日現(xiàn)金及短期投資 對(duì)比分析（億元）3,590-17

16、.2348.0-1000100200300400美團(tuán)點(diǎn)評(píng)阿里巴巴2020年Q1年凈利潤分析（億元）疫情對(duì)美團(tuán)核心業(yè)務(wù)沖擊嚴(yán)重2020年是近兩年最疲弱的美團(tuán)，是餓了么實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)反超的絕佳窗口期34.742.039.846.157.460.941.744.445.944.952.561.863.630.9111.7110.1107.1128.4155.8157.294.9190.8198.0191.7227.0274.9281.6167.50501001502002503002018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42020年Q1美團(tuán)營業(yè)收入結(jié)構(gòu)（億元）新業(yè)

17、務(wù)及其他產(chǎn)品到店,酒店及旅游外賣業(yè)務(wù)外賣市場迎來變局之年，餓了么想實(shí)現(xiàn)反超必須引領(lǐng)外賣服務(wù) “新基建”，賦能商家，而不是成為收“買路錢”的“滅霸”商戶側(cè)大幅降低抽傭比例免傭發(fā)展獨(dú)家商戶培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)品牌，與商 戶進(jìn)行深度綁定大力布局生鮮等品類拓展下沉市場商戶淘系及支付寶大規(guī)模流量支持平臺(tái)、免傭及低傭商戶讓利用 戶，為用戶帶來價(jià)值，增強(qiáng)用 戶粘性運(yùn)營側(cè)減輕餐飲業(yè)傭金負(fù)擔(dān)，幫助 餐飲業(yè)度過難關(guān)提升資源效率，讓利商戶及 消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)共贏。外賣高抽傭已成為餐飲業(yè)沉重的成本負(fù)擔(dān)，引起了社會(huì)輿論反彈，解決好傭金問題，會(huì)極大的提升平臺(tái)競爭力用戶側(cè)Part Three外賣用戶畫像及消費(fèi)行為分析疫情影響下，大型城市外

18、賣消費(fèi)需求相對(duì)堅(jiān)挺超15%的用戶在預(yù)訂外賣時(shí)，會(huì)先后打開餓了么與美團(tuán)外賣生鮮及送藥需求增長強(qiáng)勁，本地生活萬物皆可外賣時(shí)代正在來臨深夜外賣需求超七成來自30歲以下年輕人，美團(tuán)外賣用戶拼多多使用比例領(lǐng)先餓了么疫情影響下，大型城市外賣消費(fèi)需求相對(duì)堅(jiān)挺一線與新一線外賣訂單占比達(dá)45.4%，重要性更加凸顯17.9%24.0%20.3%16.8%12.1%8.8%19.6%25.8%22.4%15.2%10.4%6.2%0000000一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五險(xiǎn)城市外賣消費(fèi)城市等級(jí)分布（按訂單）2019年12月2020年4月美團(tuán)外賣獨(dú)占用戶餓了么獨(dú)占用戶重合用戶2020年4月美團(tuán)外賣與餓

19、了么App用戶使用重合度48.6%35.3%超15%的用戶在預(yù)訂外賣時(shí)，會(huì)先后打開餓了么與美團(tuán)外賣 選擇商家、比較優(yōu)惠活動(dòng)16.1%注：美團(tuán)外賣與餓了么的用戶的并集為全部用戶（100%）2020年4月，用戶外賣預(yù)訂決策時(shí)間更長，更糾結(jié) 平均每次預(yù)訂外賣耗時(shí)超3分鐘注：僅統(tǒng)計(jì)當(dāng)次打開外賣App并提交訂單的用戶數(shù)據(jù)3.12.92.73.22.52.01.51.00.50.03.03.52017年4月2018年4月2019年4月2020年4月用戶次均外賣預(yù)訂耗時(shí)（分鐘）2020年1-4月，生鮮及送藥上門需求增長強(qiáng)勁 本地生活萬物皆可外賣時(shí)代正在來臨商超百貨水果買菜送藥2020年1-4月外賣用戶消費(fèi)趨勢(shì)+54.9%+47.4%+44.6%+31.2%外賣平臺(tái)生鮮消費(fèi)習(xí)慣正在逐漸養(yǎng)成一線城市用戶對(duì)新服務(wù)的接納速度顯著快與其他城市注：統(tǒng)計(jì)口徑為在2020年4月外賣訂單不少于1單，且全月未流失的用戶，預(yù)訂過生鮮產(chǎn)品的比例8.92%5.41%2.37%1.36%0%2%4%