中國文化與科技融合發(fā)展研究報告

1、 Bridge Research概述篇第一章：文化 + 科技融合概述 6一、科技創(chuàng)新對文化行業(yè)發(fā)展的意義 6（一）科技創(chuàng)新推動文化產業(yè)鏈重構 6（二）科技創(chuàng)新促進文化產業(yè)結構調整 6（三）科技創(chuàng)新增強文化產業(yè)競爭力 7二、文化 + 科技融合模式分析 7（一）創(chuàng)意引領模式 7（二）技術引領模式 8（三）平臺創(chuàng)新模式 8（四）消費引導模式 9（五）產業(yè)鏈延伸模式 9（六）政府驅動模式 9（七）集聚協(xié)同模式 9（八）產學研用模式 9三、文化 + 科技融合驅動力分析 9（一）人均文娛支出逐漸增長，對文化展現(xiàn)形式提出更高要求 9（二）文化產業(yè)平穩(wěn)增長，科技進步助力賦能 10（三）文化科技融合程度較低，政

2、策推動科技為文化提供支撐 11賽道篇第二章：文化 + 科技融合賽道：云游戲 14一、云游戲概述 14（一）云游戲定義 14（二）云游戲運行原理 14（三）文化 + 科技融合下云游戲的特點 15二、云游戲產業(yè)鏈 15（一）上游：基礎設施服務供應商 15（二）中游：云游戲內容分發(fā)平臺 16（三）下游：用戶群體 16（四）相關產業(yè)：輔助技術支持 16三、云游戲相關市場規(guī)模 16（一）中國游戲市場規(guī)模 16（二）中國云游戲市場規(guī)模 16 1四、云游戲典型案例 17（一）西山居 18（二）動想科技（海馬云） 18五、云游戲發(fā)展趨勢 19（一）高品質游戲內容稀缺，存量游戲云化仍是內容建設主流 19（二）產

3、業(yè)鏈上下游企業(yè)融合發(fā)展，內容分發(fā)平臺成為市場焦點 20第三章：文化 + 科技融合賽道：網(wǎng)絡視聽 21一、網(wǎng)絡視聽概述 21（一）網(wǎng)絡視頻定義 21（二）網(wǎng)絡音頻定義 21（三）文化 + 科技融合下網(wǎng)絡視聽的特點 21二、網(wǎng)絡視聽產業(yè)鏈 23（一）網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈 23（二）網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈 24三、網(wǎng)絡視聽相關市場規(guī)模 26（一）網(wǎng)絡視頻市場規(guī)模 26（二）網(wǎng)絡音頻市場規(guī)模 26四、網(wǎng)絡視聽領域投融資分析 27五、網(wǎng)絡視聽領域典型案例 28（一）嗶哩嗶哩29（二）荔枝 31六、網(wǎng)絡視聽領域未來發(fā)展趨勢 34（一）“新基建”加速革新網(wǎng)絡視聽產業(yè)新業(yè)態(tài) 34（二）智能音頻連接全場景生態(tài)，將成為新的互聯(lián)

4、網(wǎng)接入界面 34第四章：文化 + 科技融合賽道：數(shù)字展示 35一、數(shù)字展示概述 35（一）數(shù)字展示定義 35（二）數(shù)字展示應用領域 35（三）文化 + 科技融合下數(shù)字展示特點 35二、數(shù)字展示產業(yè)鏈 37（一）上游：基礎設施技術供應商 37（二）中游：解決方案提供商 37（三）下游：用戶群體 37三、數(shù)字展示相關市場規(guī)模 383目錄Bridge Research（一）展覽業(yè)市場規(guī)模 38（二）戶外廣告市場規(guī)模 38四、數(shù)字展示領域投融資分析 39五、數(shù)字展示領域典型案例 41（一）風語筑 41（二）梯影傳媒 42六、數(shù)字展示領域未來發(fā)展趨勢 44（一）科技創(chuàng)新發(fā)展理念落地生根，為展館建設指引方

5、向 44（二）全息投影 + 觸控互動，打造數(shù)字廣告新模式 45第五章：文化 + 科技融合賽道：文化裝備 46一、文化裝備概述 46（一）文化裝備行業(yè)定義及分類 46（二）文化 + 科技融合下文化裝備特點 46二、文化裝備相關市場規(guī)模 47三、文化裝備領域投融資分析 47四、文化裝備領域典型案例 49（一）鋒尚文化 49（二）棱鏡光娛 50五、文化裝備領域未來發(fā)展趨勢 51（一）科技創(chuàng)新推動文化裝備多元化發(fā)展 51（二）科技創(chuàng)新打造文化裝備全新形式 52趨勢篇第六章：文化 + 科技融合發(fā)展趨勢 54一、文化科技融合打通行業(yè)壁壘，跨界融合將持續(xù)深化 54二、文化科技融合促進資源共享，數(shù)字文化將成為

6、主流 55三、文化科技融合改變產業(yè)結構，科技創(chuàng)新帶來新的產業(yè)革命 55四、文化科技融合催生商業(yè)模式，文化創(chuàng)意將改變消費市場 56圖表目錄圖表 1：文化 + 科技融合發(fā)展模式分類 8圖表 2：2016-2020H1 中國人均教育、文化娛樂支出及變化情況（單位：元，%） 10圖表 3：2016-2020H1 規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)營業(yè)收入（單位：億元，%） 11圖表 4：文化 + 科技融合前沿技術框架體系 12圖表 5：云游戲運行原理 14圖表 6：云游戲產業(yè)鏈 15圖表 7：2015H1-2020H1 中國游戲產業(yè)銷售收入分析（單位：億元，%） 17 圖表 8：2018H1-2020H1 中

7、國云游戲市場銷售收入分析（單位：億元，%） 17圖表 9：網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈 23圖表 10：網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈 25圖表 11：2018.06-2020.03 中國網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模及使用率（單位：萬人，%） 26圖表 12：2015-2019 年中國音頻市場用戶規(guī)模及增長情況（單位：億人，%） 27圖表 13：2014-2020H1 中國網(wǎng)絡視聽領域投融資事件及金額（單位：次，億元） 28圖表 14：2014-2020H1 中國網(wǎng)絡視聽領域單筆投資金額（單位：億元，%） 28圖表 15：嗶哩嗶哩投融資歷程 29圖表 16：2018-2020Q2 嗶哩嗶哩主要財務數(shù)據(jù)變化情況（單位：億元） 30圖表

8、17：荔枝投融資歷程 32圖表 18：荔枝 2020Q2 季度主要財務數(shù)據(jù) 32圖表 19：荔枝 2020Q2 季度綜合數(shù)據(jù)分析 33圖表 20：數(shù)字展示產業(yè)鏈 37圖表 21：2014-2019 年經(jīng)貿展數(shù)量及增長情況（單位：個，%） 38圖表 22：2017-2019 年中國展覽館及室內可租用面積情況（單位：個，萬平方米） 39圖表 23：2015-2019 年中國戶外廣告市場規(guī)模（單位：億元，%） 39圖表 24：2014-2020H1 中國數(shù)字展示領域投融資事件及金額（單位：次，億元） 40圖表 25：2014-2020H1 中國數(shù)字展示領域單筆投資金額（單位：億元，%） 40圖表 2

9、6：2016-2020Q2 風語筑主要財務數(shù)據(jù)分析（單位：億元） 41圖表 27：梯影傳媒融資歷程 43圖表 28：梯影傳媒設備核心功能 44圖表 29：2016-2020H1 中國規(guī)上文化裝備企業(yè)營業(yè)收入（單位：億元，%） 48圖表 30：2014-2019 年中國文化裝備產業(yè)投融資事件及金額（單位：次，億元） 48圖表 31：2014-2020H1 中國文化裝備產業(yè)單筆投資金額（單位：億元，%） 49概述篇第一章文化 + 科技融合概述一、科技創(chuàng)新對文化行業(yè)發(fā)展的意義科技與文化的深入融合，使得科技已經(jīng)深入滲透至文化產品創(chuàng)造、生產、傳播、消費的全生命周期中，為文化產業(yè)發(fā)展提供強有力的支撐。（一

10、）科技創(chuàng)新推動文化產業(yè)鏈重構在文化產業(yè)鏈中，科技創(chuàng)新為文化產業(yè)鏈中的生產、流通、消費等環(huán)節(jié)提供變革的可能。文化產業(yè)的流通空間比物質流通更大、更廣、流通速度更快。在生產階段，伴隨文化產品需求的不斷增加，最新最先進的科學技術就會逐漸從物質產品生產領域轉移到文化產品生產領域。一方面，科技創(chuàng)新能夠實現(xiàn)以盡可能豐富、滿足不同消費者需求的媒體形態(tài)來承載文化產品及服務的信息，如過去的光盤、磁帶，到現(xiàn)在的短視頻平臺、沉浸式體驗等；另一方面，科技創(chuàng)新也會改變文化產品和服務的生產過程及基本方式，從而提高文化產業(yè)的生產效率。在流通階段，科技創(chuàng)新可以使文化產品的流通速度、流通成本、流通方式發(fā)生根本性的變革，如互聯(lián)網(wǎng)技

11、術對傳統(tǒng)書籍報刊的沖擊，使流通速度和流通成本發(fā)生了根本性的變革，大大提高流通速度的同時，減少了流通成本。在消費階段，一方面，科技創(chuàng)新能夠為消費文化產品提供硬件支撐，如 4K 高清電視、智能手機等，使消費者能夠體驗形式多樣、質量上乘的文化產品；另一方面，科技創(chuàng)新可以實現(xiàn)文化產品的精準投放。大數(shù)據(jù)技術通過對消費者文化需求、閱讀習慣、產品偏好的統(tǒng)計，可以為用戶精準畫像，改變以往泛泛閱讀的模式，為消費者精準投放符合其偏好的文化產品?？萍紕?chuàng)新可以為整個文化產業(yè)的價值鏈重構提供機會，通過科技與文化的深度融合，對文化產業(yè)鏈進行重構升級，推動文化產業(yè)更快更好發(fā)展。（二）科技創(chuàng)新促進文化產業(yè)結構調整科技創(chuàng)新對文

12、化產業(yè)結構調整影響是多方面的。首先，科技創(chuàng)新促進新興文化產業(yè)誕生，從而改變原有的文化產業(yè)結構?？萍紕?chuàng)新與文化領域相融合會誕生新的文化產業(yè)形式，隨著人們對新興文化形式的不斷接受，最終會形成新的文化產業(yè)。以人工智能為例，隨著語音識別技術、計算機視覺、NLP 自然語言處理等技術的應用，與文化產業(yè)結合形成了“AI+ 文化”新形式，伴隨著應用場景的不斷拓展，逐漸形成了新的文化產業(yè)。其次，科技創(chuàng)新使文化產業(yè)結構不斷向高級化發(fā)展。科技創(chuàng)新改變了文化產業(yè)的產業(yè)形態(tài)，促進文化產業(yè)結構的升級換代，提高了文化產業(yè)的發(fā)展水平。尤其是信息技術、數(shù)字技術的出現(xiàn)，以科技創(chuàng)新為支撐的高附加值、高增長率的新興文化產業(yè)形態(tài)愈加受

13、到推崇，現(xiàn)代文化產業(yè)開始向創(chuàng)意產業(yè)、內容產業(yè)轉型。再次，科技創(chuàng)新還會使某些產品的需求減少，使相關的文化細分產業(yè)出現(xiàn)衰落和凋亡，從而推動文化產業(yè)優(yōu)化和升級。如以 3D 技術及虛擬特效為特征的網(wǎng)絡游戲出現(xiàn)和普及，使得舊的“電視機 + 游戲機”的模式淘汰，傳統(tǒng)模式網(wǎng)絡游戲也受到?jīng)_擊，從而使得網(wǎng)絡游戲這個文化細分產業(yè)不斷優(yōu)化和升級。（三）科技創(chuàng)新增強文化產業(yè)競爭力文化產業(yè)競爭力是一個國家國際競爭力的重要組成部分，用于評價一國或者一地區(qū)文化企業(yè)的產品及其服務在國際上開拓市場、占有市場并以此來獲取利潤的能力，同時也是文化企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的核心能力。在實施提升文化產業(yè)競爭力發(fā)展戰(zhàn)略的過程中，科技創(chuàng)新扮演著重

14、要的角色?？萍寂c文化相融合，大大的增加了文化產業(yè)的附加值。在科技創(chuàng)新的作用下，文化產業(yè)創(chuàng)新能力也不斷得到提升，從而增加文化產業(yè)的競爭力；通過加大對文化產業(yè)研究開發(fā)的投入資金，培養(yǎng)研究開發(fā)的專項人才，獲取各種專利、論文和知識產權等，提升文化產業(yè)開發(fā)新知識、新內容、新服務的能力；在創(chuàng)新的基礎上，借助大量的技術、工藝和操作手段，將文化創(chuàng)新成果推向市場，轉化為實際的文化產品和服務；在科技創(chuàng)新的作用下，提升文化產品內容和品質，加大技術創(chuàng)新和品牌運作，建立生產鏈和供應鏈，能夠有效的增強文化企業(yè)的市場擴張能力，科技創(chuàng)新在文化產業(yè)競爭力多方面均具有十分重要的戰(zhàn)略意義。二、文化 + 科技融合模式分析根據(jù)中國人民

15、大學文化產業(yè)研究院的調研顯示，中國文化 + 科技融合發(fā)展的模式大致可以分為兩大類型：文化 + 科技融合內部生發(fā)型和文化 + 科技融合外部支持型。在兩大類型下，文化 +科技融合模式還可以細分成八大模式，分別為創(chuàng)意引領模式、技術引領模式、平臺創(chuàng)新模式、消費引導模式、產業(yè)鏈延伸模式、政府驅動模式、集聚協(xié)同模式和產學研用結合模式（圖表 1）。（一）創(chuàng)意引領模式創(chuàng)意引領模式是指以內容創(chuàng)意為核心、以技術創(chuàng)新為手段，提升文化產業(yè)的創(chuàng)意能力。代表圖表 1：文化 + 科技融合發(fā)展模式分類資料來源：人大文化產業(yè)研究院，融中研究整理作品如迪士尼樂園、長隆海洋公園、環(huán)球主題樂園等主題公園形式，在以內容創(chuàng)意為核心的基礎

16、上，通過先進的技術手段，將文化內容更直觀的展現(xiàn)在游客面前，從而達到提升文化創(chuàng)意水平，吸引大量游客創(chuàng)造利潤的目的。（二）技術引領模式技術引領模式是指以技術創(chuàng)新、技術引進為核心，提升文化產業(yè)的制作能力，也是本篇報告的主要分析內容。代表企業(yè)如微景天下，聚焦自有知識產權的全景拼接和三維重建平臺（技術），構建了融合中國傳統(tǒng)文化和現(xiàn)代科技的可視化產品體系，具體應用有全景故宮、南通博物苑、蘇州博物館、實境海淀等。（三）平臺創(chuàng)新模式平臺創(chuàng)新模式是指以數(shù)字技術、信息技術為支撐打造文化內容數(shù)字化平臺，全面提升文化產業(yè)的表現(xiàn)力、傳播力。代表企業(yè)如字節(jié)跳動旗下今日頭條、抖音、西瓜視頻等多媒體平臺，依托人工智能、視音頻

17、等核心技術，成為在線媒體平臺領域的獨角獸；中文在線依托覆蓋手機、手持終端、互聯(lián)網(wǎng)等全媒體出版業(yè)務的完整技術體系，打通數(shù)字出版產業(yè)鏈，成為全球最大的中文數(shù)字出版平臺之一。（四）消費引導模式消費引導模式是指以消費者習慣為導向，以市場需求為核心，根據(jù)消費者的習慣提供相應的文化產品，代表企業(yè)如小米、網(wǎng)龍網(wǎng)絡等。小米公司邀請用戶參與到手機、操作系統(tǒng)及其他互聯(lián)網(wǎng)產品的開發(fā)中；網(wǎng)龍網(wǎng)絡通過云計算、大數(shù)據(jù)技術為用戶提供先進的個性化學習系統(tǒng)。（五）產業(yè)鏈延伸模式產業(yè)鏈延伸模式是指隨著企業(yè)規(guī)模的擴張，大量龍頭文化企業(yè)正快速沿產業(yè)鏈向上下游延伸發(fā)展，渠道商進行內容研發(fā)生產，內容創(chuàng)新企業(yè)也在渠道拓展方面發(fā)力。如愛奇藝

18、、優(yōu)酷改變單純的視頻網(wǎng)站平臺發(fā)展模式，制作原創(chuàng)精品視頻，實現(xiàn)從互聯(lián)網(wǎng)向電視臺的逆襲；磨鐵圖書從單純的傳統(tǒng)紙質圖書出版，到依托核心 IP 創(chuàng)作影視作品，開發(fā)游戲、動漫作品；漢王從僅生產電紙書等電子閱讀器終端，到建立漢王書城，提供海量資源下載。（六）政府驅動模式政府驅動模式是指政府通過資金支持、人才培養(yǎng)、知識產權保護等方面的政策扶持體系構建，推動科技在文化產業(yè)上的應用，提升文化產業(yè)的競爭力，實現(xiàn)文化與科技快速高效融合發(fā)展。（七）集聚協(xié)同模式集聚協(xié)同模式是指通過吸引大量文化科技融合企業(yè)在特定范圍內集聚發(fā)展，企業(yè)之間密切溝通合作、協(xié)同創(chuàng)新，以提升集聚區(qū)域內文化企業(yè)的科技創(chuàng)新能力，以及科技企業(yè)向文化企業(yè)

19、的轉型發(fā)展，發(fā)揮顯著的集聚效應。如中關村軟件園集聚騰訊、網(wǎng)易、百度、新浪、網(wǎng)龍、漢王、科大訊飛等知名文化科技企業(yè)，在融媒體技術創(chuàng)新、文化產業(yè)大數(shù)據(jù)、人工智能領域走在了全國前列，在文化和科技深度融合發(fā)展方面具有典型示范意義。（八）產學研用模式產學研用模式是指采用產學研用相結合的模式，充分整合利用文化和科技融合有關各方的優(yōu)勢資源，提升文化企業(yè)的科技創(chuàng)新能力，同時增強大學及科研院所的技術轉移能力，實現(xiàn)共贏。如中國人民大學文化科技園，依托中國人民大學的學科優(yōu)勢，集聚優(yōu)勢資源，形成了以版權產業(yè)為核心的文化產業(yè)園區(qū)。三、文化 + 科技融合驅動力分析（一）人均文娛支出逐漸增長，對文化展現(xiàn)形式提出更高要求隨著

20、我國經(jīng)濟不斷平穩(wěn)發(fā)展，人均收入逐漸升高，人們用于文化娛樂方面的支出也逐漸增多。 2016-2019 年，我國人均教文娛支出呈不斷上升趨勢，2019 年末達到 2513 元，較上年同比上升12.90%。2020 年上半年，受新冠疫情影響，文化娛樂場所關閉，人均教文娛支出下降幅度較大，上半年人均支出僅為 664 元，較上年同比下降 35.70%；但隨著疫情逐漸控制，文娛場所逐漸開放，居民文化娛樂消費欲望得到釋放，下半年文娛支出將會觸底反彈，重回近年平均水平（圖表 2）。圖表 2：2016-2020H1 中國人均教育、文化娛樂支出及變化情況（單位：元，%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，融中研究整理隨著人均教

21、文娛支出的增長，伴隨而來的是消費者對文化形式、文化內容、文化品質的更高要求。科技創(chuàng)新可以提升文化產品內容和品質，加大技術創(chuàng)新和品牌運作，在科技創(chuàng)新的支撐下，文化 + 科技融合發(fā)展可以提供更多的文化形式、豐富的文化內容和更高質量的文化品質來滿足人們日益增長的文化娛樂需求。（二）文化產業(yè)平穩(wěn)增長，科技進步助力賦能根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國文化及相關產業(yè)保持平穩(wěn)增長。2019 年，全國共有 5.8萬家規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)，實現(xiàn)營業(yè)收入為 86624 億元，按可比口徑計算比上年增長 7.0%。2020 年上半年，受新冠疫情影響，我國規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)營業(yè)收入有較大幅度下降，上半年共

22、實現(xiàn)營業(yè)收入 40196 億元，按可比口徑計算比上年同期下降 6.2%。從整體數(shù)據(jù)看，我國文化及相關產業(yè)始終保持平穩(wěn)快速增長；2020 年上半年受新冠疫情影響，整體呈現(xiàn)下降趨勢；但與科技創(chuàng)新結合較為密切的文化新業(yè)態(tài) 16 個小分類整體逆勢增長，2020年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入 12939 億元，較上年同比增長 18.2%（圖表 3）。圖表 3：2016-2020H1 規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)營業(yè)收入（單位：億元，%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，融中研究整理文化產業(yè)競爭力是國家國際地位的重要體現(xiàn)形式，我國傳統(tǒng)文化源遠流長，具有豐富的民族特色和歷史內涵，但我國文化及相關產業(yè)并沒有完全發(fā)揮作用，也沒有在國民

23、經(jīng)濟中占據(jù)較重要的地位。在新冠疫情影響下，全球經(jīng)濟環(huán)境低迷，加上貿易保護主義加劇，國際商品市場、金融市場波動加大，不確定性顯著增強。應該重新認識文化產業(yè)在穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)預期、促消費等方面的能動作用，進一步做大做強文化產業(yè)，激活文化創(chuàng)造力，發(fā)揮出文化產業(yè)對中國經(jīng)濟的推動作用?？萍紕?chuàng)新會賦予文化產業(yè)新形式、新內容和新業(yè)態(tài)，2020 年上半年數(shù)據(jù)顯示，文化新業(yè)態(tài)行業(yè)對克服經(jīng)濟下行壓力，適應國際新形勢具有重要的作用，我國科技實力增長迅速，要充分推動文化 + 科技融合發(fā)展，發(fā)揮科技創(chuàng)新對文化產業(yè)的支撐作用，使文化 + 科技融合創(chuàng)新成為我國實現(xiàn)彎道超車的新引擎。（三）文化科技融合程度較低，政策推動科技為文化提

24、供支撐2019 年 6 月，科技部、中央宣傳部、網(wǎng)信辦等六部委聯(lián)合發(fā)表關于促進文化和科技深度融合的指導意見，意見中指出文化和科技深度融合仍面臨許多新的挑戰(zhàn)，科技對文化建設支撐作用的潛力還沒有充分釋放，相關部門和地方對文化和科技融合的重要性和緊迫性的認識尚需進一步提高。為促進文化和科技深度融合，全面提升文化科技創(chuàng)新能力，轉變文化發(fā)展方式，推動文化事業(yè)和文化產業(yè)更好更快發(fā)展，更好滿足人民精神文化生活新期待，增強人民群眾的獲得感和幸福感，指導意見在加強文化共性關鍵技術研發(fā)、完善文化科技創(chuàng)新體系建設、加快文化科技成果產業(yè)化推廣、加強文化大數(shù)據(jù)體系建設、推動媒體融合向縱深發(fā)展、促進內容生產和傳播手段現(xiàn)代

25、化、提升文化裝備技術水平以及強化文化技術標準研制與推廣等八方面提出具體意見和措施。文化 + 科技融合發(fā)展是我國文化產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。國家層面發(fā)布政策支持文化 + 科技的深度融合，促進科技創(chuàng)新對文化建設支撐作用的發(fā)揮，省市地方也紛紛按照國家部委指示發(fā)表結合地方實際的文化+ 科技融合政策，各級政府文化+ 科技融合政策的發(fā)布為我國文化+ 科技進一步融合發(fā)展提供了強勁的動力。（四）前沿技術發(fā)展迅速，推動文化 + 科技融合發(fā)展科技與文化的深入融合，使得科技已經(jīng)深入滲透至文化產品創(chuàng)造、生產、傳播、消費的全生命周期中，成為文化發(fā)展的中堅力量。隨著以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的前沿技術的快速發(fā)展，相關

26、的科技創(chuàng)新也已成為文化發(fā)展的重要引擎，推動文化 + 科技深化融合。其中，核心支撐層將算力與數(shù)據(jù)做統(tǒng)一的匯聚，以結構化的形式呈現(xiàn)并保證數(shù)據(jù)的安全可靠，是文化 + 科技融合發(fā)展的基石；智能處理層依托人工智能技術，通過機器學習算法應用在自然語言處理、語音圖像識別等多個領域并構建系統(tǒng)性的關聯(lián)網(wǎng)絡，洞察出數(shù)據(jù)之間的內在關聯(lián)，是文化 + 科技融合發(fā)展的支撐網(wǎng)絡；應用前端層依托前端顯示的前沿技術將結果多維立體化地呈現(xiàn)出來，是文化 + 科技融合發(fā)展的表現(xiàn)形態(tài)（圖表 4）。圖表 4：文化 + 科技融合前沿技術框架體系資料來源：深大文產院，融中研究整理前沿技術發(fā)展迅速，新技術應用場景逐漸落地，以新技術、新場景為代

27、表的科技與文化產業(yè)不斷融合從而誕生了新的文化內容、文化形式，豐富了文化產業(yè)內涵，提升了文化產業(yè)競爭力，前沿科技的應用落地為文化 + 科技深度融合提供了強力支持。Bridge賽道篇第二章文化 + 科技融合賽道：云游戲一、云游戲概述（一）云游戲定義云游戲是以云計算為基礎的游戲方式，在云游戲的運行模式下，所有游戲都在服務器端運行，并將渲染完畢后的游戲畫面壓縮后通過網(wǎng)絡傳送給用戶。在客戶端，用戶的游戲設備不需要任何高端處理器和顯卡，只需要基本的視頻解壓即可。云游戲是前沿技術與文化產業(yè)結合的新興產品?；谠朴嬎愕脑贫擞螒蚱脚_，將游戲運算整合在云端平臺，降低高品質游戲產品對于設備的硬件要求，催生視頻游戲形

28、態(tài)，對現(xiàn)有游戲產業(yè)形態(tài)產生顛覆性的影響。（二）云游戲運行原理云游戲是傳統(tǒng)游戲產業(yè)與云計算技術的有機結合。用戶在通過手柄、鼠標、鍵盤燈外部設備發(fā)送請求指令，通過用戶終端設備將請求指令發(fā)送至云端 CDN（緩存服務器），在云端 CDN 對用戶請求指令進行解析、處理、運算，然后將處理結果通過游戲流媒體的形式發(fā)送到用戶終端，用戶終端進行解碼和渲染，最后用戶實現(xiàn)在終端玩游戲的操作（圖表 5）。圖表 5：云游戲運行原理資料來源：艾媒咨詢，融中研究整理（三）文化 + 科技融合下云游戲的特點通過云游戲的方式，游戲玩家們可以徹底擺脫硬件的束縛，只要一款能夠進行交互的電子設備即可變成“云游戲玩家”。云游戲還可以打破

29、硬件壁壘和配置壁壘，目前游戲主機市場主要由任天堂、索尼 PlayStation、個人 PC 電腦等平臺構成，傳統(tǒng)游戲用戶如果想要玩到全部游戲，就必須擁有各個平臺的硬件；另外，傳統(tǒng)游戲大多對個人平臺的配置要求也較高，特別是處理性能和顯示性能，這就是傳統(tǒng)游戲模式存在的硬件壁壘和配置壁壘。而云游戲所有的運算和處理均在云端服務器上完成，對用戶終端配置沒有太高要求，游戲平臺所有游戲轉碼上云之后，用戶可以通過一臺設備玩到所有游戲，從而打破傳統(tǒng)游戲模式的硬件壁壘和配置壁壘。二、云游戲產業(yè)鏈盡管云游戲是個文化+ 科技融合而生的新興模式，但在國內也已經(jīng)形成了相對成熟的產業(yè)鏈。云游戲產業(yè)鏈由上游基礎設施服務供應商

30、、中游云游戲內容分發(fā)平臺、下游用戶群體、技術支持等四部分構成（圖表 6）。圖表 6：云游戲產業(yè)鏈資料來源：艾媒咨詢，融中研究整理（一）上游：基礎設施服務供應商云游戲基礎設施服務供應商主要為整個云游戲產業(yè)提供基礎設施和基礎服務，主要包括提供基礎設施的云計算和終端設備供應商、提供基礎服務的游戲研發(fā)商和垂直云服務提供商。按照提供的服務和設施不同，上游企業(yè)主要可以分為四類：以騰訊、網(wǎng)易為代表的游戲研發(fā)商；以華為云、騰訊云為代表的云服務供應商；以小米、華為為代表的終端設備供應商和以順網(wǎng)云、海馬云為代表的垂直云服務供應商。（二）中游：云游戲內容分發(fā)平臺云游戲內容分發(fā)平臺主要為用戶群體提供云游戲相關內容，按

31、照類型可以分為應用程序商店和第三方分發(fā)平臺。目前國內云游戲市場正處于快速發(fā)展期，市場上云游戲內容分發(fā)平臺還較少，主要類型為第三方分發(fā)平臺，代表企業(yè)主要有格來云游戲、咪咕游戲、騰訊即玩、斗魚平臺等。（三）下游：用戶群體云游戲的用戶群體比較廣泛，目前主要從傳統(tǒng)游戲用戶向云游戲用戶轉化。傳統(tǒng)游戲用戶對游戲內容有一定的接受基礎，原生游戲向云游戲轉化時，作為傳統(tǒng)游戲的部分用戶將會直接轉化成云游戲的用戶群體。（四）相關產業(yè)：輔助技術支持云游戲的相關產業(yè)主要為云游戲產業(yè)發(fā)展提供輔助支持，側面推動云游戲產業(yè)發(fā)展。如電信、聯(lián)通、移動等運營商為云游戲數(shù)據(jù)傳輸提供通道；5G 商用為云游戲傳輸提供更快的速度和更高的質

32、量，側面支持云游戲產業(yè)的快速發(fā)展。三、云游戲相關市場規(guī)模（一）中國游戲市場規(guī)模近年來，中國整體經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，隨著人們對精神文化生活需求的加大，游戲產業(yè)呈不斷增長趨勢。2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影響，線下娛樂活動受限，線上游戲需求逆勢增長，中國游戲產業(yè)用戶規(guī)模繼續(xù)擴大，增長速度進一步提升。2020 年上半年，中國游戲產業(yè)實際銷售收入達到 1394.9 億元，較上年同比提升 22.34%（圖表 7）。（二）中國云游戲市場規(guī)模中國游戲產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，云游戲作為新興的游戲模式，市場規(guī)模急劇增長。根據(jù)游戲工委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020 年上半年，中國云游戲市場實際銷售收入達到 4.03 億元，較上

33、年同比增長 79.11%。隨著 5G 技術日益普及、網(wǎng)絡寬帶環(huán)境優(yōu)化，云游戲產業(yè)發(fā)展速度將進一步加快（圖表 8）。圖表 7：2015H1-2020H1 中國游戲產業(yè)銷售收入分析（單位：億元，%）數(shù)據(jù)來源：游戲工委，融中研究整理圖表 8：2018H1-2020H1 中國云游戲市場銷售收入分析（單位：億元，%）數(shù)據(jù)來源：游戲工委，融中研究整理四、云游戲典型案例云游戲產業(yè)目前處于發(fā)展初期，除老牌游戲公司將存量游戲加速云化之外，更多的是通信運營商、云服務商、游戲公司、直播平臺等采取強強聯(lián)合的方式共同推進云游戲業(yè)務。本節(jié)以動想科技（海馬云）和西山居為例，分析目前云游戲產業(yè)的主要發(fā)展模式。（一）西山居1、

34、西山居簡介西山居工作室，于 1995 年 5 月在珠海成立，是國內最早的游戲開發(fā)工作室之一。西山居專注傳統(tǒng)武俠 IP 產品制作，旗下?lián)碛袆b情緣系列網(wǎng)游、劍網(wǎng)三：指尖江湖手游等優(yōu)秀作品，是國內優(yōu)秀的集制作、發(fā)行于一體的數(shù)字化互動娛樂公司。西山居成立至今已有 20 余年，目前公司擁有研發(fā)人員 2500 人以上，用戶規(guī)模超過 3 億人，活躍用戶年齡集中在18-23 歲。其旗下代表性作品劍網(wǎng)三是國內老牌游戲IP，上線時間超過10 年，根據(jù)劍網(wǎng)三游戲誕生的電影、動漫、電視劇、小說也層出不窮，除游戲本身外，B 站、貼吧、論壇等第三方平臺也圍繞劍網(wǎng)三形成了獨特的文化圈層。2、西山居在云游戲產業(yè)的布局西山居

35、工作室是老牌游戲公司存量游戲上云，利用客戶群體優(yōu)勢推廣云游戲的典型代表。 2018 年，西山居的代表作劍網(wǎng) 3發(fā)表重制版，大幅提升了游戲的畫面表現(xiàn)。而更好的游戲畫面表現(xiàn)需要更好的 PC 硬件支持，消費者對于個人 PC 硬件的更新?lián)Q代驅動力不足，使得很多玩家沒有辦法體驗到劍網(wǎng) 3重制版優(yōu)質的游戲畫面。云游戲對硬件配置要求低，在能播放視頻的情況下即可跨端隨時隨地開始游戲，便于推廣和拉新，解決了劍網(wǎng) 3重制版遇到的問題，將云游戲應用到成熟的產品上，解決其遇到的問題，為存量產品帶來更多的機遇。同時通過產品落地云游戲系統(tǒng)，驗證游戲廠商對云游戲的理解，探索云游戲更多的可能性。2018 年開始，西山居就開始

36、布局云游戲產業(yè)。2018 年 10 月西山居開始云游戲技術原型的制作；2019 年劍網(wǎng) 3 十周年發(fā)布會上，首次對外曝光了云游戲 PC 端和移動端的計劃；2020 年 2 月份；西山居開啟了先鋒PC 端測試，有目的地拉取硬件低的用戶和蘋果電腦用戶的測試數(shù)據(jù)，證明了云游戲確實解決了這部分玩家的需求。2020 年 7 月，西山居開啟了全國范圍的 PC 端測試，進一步擴大了測試用戶的范圍，希望用更大的樣本來驗證其對云游戲的想法。未來，西山居將開啟移動端的測試，而移動端云游戲對劍網(wǎng) 3來說，意味著更大的市場。（二）動想科技（海馬云）1、動想科技簡介北京海譽動想科技股份有限公司（以下簡稱“動想科技”）成

37、立于 2014 年 1 月，公司多年來專注于ARM 架構云計算平臺，深耕垂直云計算和內容大數(shù)據(jù)領域。公司擁有覆蓋全國的ARM架構垂直云計算平臺，國內部署邊緣計算節(jié)點 30+ 個，服務客戶數(shù)十家，平臺月活躍用戶超過2500 萬。動想科技于2015 年獲國家高新技術企業(yè)認定，現(xiàn)有員工近300 人，70% 為產品研發(fā)人員，核心團隊行業(yè)經(jīng)驗平均超過 15 年。動想科技為國內領先的云計算平臺公司，公司于 2019 年 12 月推出第三代ARM 陣列服務器，綜合性能提升 200%，推出更多云計算產品。公司目前主營業(yè)務為云游戲、云手機以及云計算方面的綜合解決方案。2、動想科技在云游戲產業(yè)的布局動想科技是云服

38、務商與游戲廠商強強聯(lián)合布局云游戲產業(yè)的典型代表。早在 2017 年動想科技就介入云游戲領域，2017 年與中國移動旗下咪咕公司建立合作伙伴關系，幫助咪咕打造云游戲產品；同年，動想科技還聯(lián)手 360 游戲共同推出手機游戲跨端云玩服務，在 PC 網(wǎng)頁和客戶端的 360 導航、游戲中心、游戲大廳等多個流量入口實現(xiàn)了手游的免下載即點即玩。布局三年，動想科技已經(jīng)實現(xiàn)了云游戲成熟的商用部署模式，截至 2019 年底，海馬云游戲平臺已經(jīng)成為全球最大安卓云游戲平臺，總體物理部署規(guī)模超過 7000 臺服務器，中國國內部署的邊緣計算節(jié)點近 50 個，支持超過 5000 款手機游戲，月活用戶近千萬，月累計使用時長數(shù)

39、千萬小時。經(jīng)濟基礎決定上層建筑，強大的技術實力是動想科技最強大的后盾和最可靠的實力保障。對于云游戲解決方案的基礎能力，例如安卓實例虛擬化、邊緣計算部署、智能調度、跨平臺支持、企業(yè)客戶云計算能力開放等，動想科技都有完善的解決方案，易用性和性能均處于業(yè)界領先地位。同時，相對業(yè)界同類方案，動想科技還有獨創(chuàng)ARM 陣列服務器方案，完美兼容安卓游戲，成本更低；相比單純的PaaS 服務易用性更好，支持規(guī)?；焖俨渴?；完善成熟的安卓云游戲服務運營能力，支持各種復雜場景和業(yè)務需求等三大優(yōu)勢。2020 年 4 月，動想科技與順網(wǎng)科技宣布簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將充分發(fā)揮各自的資源和技術優(yōu)勢，共享互通，在 X86

40、架構和 ARM 架構的手游云游戲軟硬件服務能力、國內外游戲行業(yè)資源等方面展開戰(zhàn)略級合作，共同探索手游全平臺云游戲解決方案，實現(xiàn)戰(zhàn)略共贏。五、云游戲發(fā)展趨勢（一）高品質游戲內容稀缺，存量游戲云化仍是內容建設主流云游戲的規(guī)?；l(fā)展有賴于大量高品質的游戲內容，但當前國內游戲同質化較為嚴重，游戲內容創(chuàng)新力不足，高品質游戲內容多為外部進口。隨著云游戲行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，越來越多游戲廠商將加速云游戲內容的研發(fā)供給。由于高品質游戲研發(fā)難度大、周期長，因此更多廠商及云游戲平臺會采取存量游戲云化的方式以改善平臺內容豐富度。中國云游戲行業(yè)發(fā)展中短期內仍會受內容版權掣肘，具備高品質游戲研發(fā)能力的廠商極具發(fā)展?jié)摿?，?/p>

41、有望形成馬太效應。（二）產業(yè)鏈上下游企業(yè)融合發(fā)展，內容分發(fā)平臺成為市場焦點2020 年以來，游戲研發(fā)商、云計算服務商、內容分發(fā)平臺、終端硬件產商紛紛加速布局，不少廠商之間采取了強強聯(lián)合的方式，共同推進云游戲業(yè)務。產業(yè)鏈上下游企業(yè)融合發(fā)展，云游戲產業(yè)前景看好，但是在云游戲領域，內容分發(fā)平臺作為和用戶群體直接接觸的關鍵環(huán)節(jié)，并沒有誕生消費者認可度較高，市場占有率較大的龍頭平臺，對比游戲產業(yè)的發(fā)展歷程，在行業(yè)快速發(fā)展階段，內容分發(fā)平臺將會成為市場目光聚集的焦點。第三章文化 + 科技融合賽道：網(wǎng)絡視聽一、網(wǎng)絡視聽概述網(wǎng)絡視聽是網(wǎng)絡視頻和網(wǎng)絡音頻的統(tǒng)稱，文化 + 科技深度融合背景下，網(wǎng)絡視頻行業(yè)和網(wǎng)絡音

42、頻行業(yè)借助科技創(chuàng)新的推動，呈現(xiàn)快速增長趨勢。文化 + 科技融合促使網(wǎng)絡視聽產生新業(yè)態(tài)、新形式，更進一步的滿足了消費者對文化內容和形式的需求。（一）網(wǎng)絡視頻定義網(wǎng)絡視頻行業(yè)，是指在互聯(lián)網(wǎng)上提供免費或有償視頻流播放、下載服務的行業(yè)。按視頻平臺主攻的重點不同，網(wǎng)絡視頻行業(yè)可細分為綜合視頻平臺、視頻直播平臺、垂直視頻平臺、短視頻平臺等等。（二）網(wǎng)絡音頻定義網(wǎng)絡音頻有廣義和狹義之分。廣義的網(wǎng)絡音頻是指通過網(wǎng)絡傳播和收聽的所有音頻媒介內容；狹義的網(wǎng)絡音頻將數(shù)字音樂刨除在外，由于完整的數(shù)字音樂專輯或音樂流媒體涉及到唱片公司復雜的版權交易，且數(shù)字音樂已經(jīng)形成較為完整獨立的產業(yè)體系，因此數(shù)字音樂不歸為狹義的網(wǎng)絡

43、音頻。目前國內網(wǎng)絡音頻主要包括音頻節(jié)目（播客）、有聲書（廣播?。?、音頻直播以及網(wǎng)絡電臺等實現(xiàn)形式。本報告網(wǎng)絡視聽中所分析的網(wǎng)絡音頻部分均指狹義的網(wǎng)絡音頻。（三）文化 + 科技融合下網(wǎng)絡視聽的特點在科技不斷進步，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術不斷落地應用的情況下，網(wǎng)絡視聽在文化 + 科技深度融合的推動下也不斷呈現(xiàn)新的特點。1、AI 剪輯創(chuàng)造網(wǎng)絡視頻新形式文化 + 科技深度融合帶動了文化產業(yè)的發(fā)展，不僅體現(xiàn)在效率上，還極大的豐富的文化產品的表現(xiàn)形式。隨著人工智能的進步，視頻編輯也變得更為輕松，運用 AI 剪輯不但能顯著提升剪輯視頻的效率，還能夠依靠智能識別系統(tǒng)創(chuàng)造網(wǎng)絡視頻新形式。數(shù)字媒體編輯軟

44、件結合人工智能技術，能夠自動完成視頻編輯過程，同時還可以讓消費者根據(jù)自己的意愿對人工智能的剪輯風格進行控制。智能裝備與網(wǎng)絡視頻剪輯結合，可以實現(xiàn)自動將所有的鏡頭，包括多個角度拍攝的畫面，按照消費者意愿的腳本進行組織，然后還可以根據(jù)需求找到指定的內容。利用面部識別和情緒識別系統(tǒng)，對每一幀畫面進行分析，在所有的元素都可以被組織之后，剪輯系統(tǒng)會按照不同的風格和習慣對視頻進行剪輯和處理，并且對某種風格貼上標簽，創(chuàng)造出網(wǎng)絡視頻新形式。2、人工智能助力視頻營銷伴隨視頻行業(yè)的發(fā)展及變化，特別是移動視頻的高速增長，互聯(lián)網(wǎng)視頻廣告及營銷的方式也隨之變遷，同時，廣告收入依然是在線視頻行業(yè)收入的中流砥柱。隨著文化

45、+ 科技的深度融合，網(wǎng)絡視頻廣告形式也不僅僅是蜻蜓點水、浮于表面的簡單植入，而是依托大數(shù)據(jù)、人工智能實現(xiàn)精準營銷和情景化營銷。“情境化營銷”是基于消費者所處的情境，在描繪美好形象或傳遞信息的同時，進行更具針對性的營銷滲透，讓觀者產生共鳴，進而觸發(fā)“心動”的消費行為。比如在世界杯期間，疲憊的球迷看到精彩進球會隨之慶祝和雀躍，在這些精彩時刻在視頻中出現(xiàn)啤酒、足球等廣告，除了迎合消費者熱血沸騰的心理外，更創(chuàng)造了很好的消費動機。對于廣告主來說，實現(xiàn)廣告毫無違和感的出現(xiàn)在劇集場景使之留住觀看人群，帶動情感消費是他們需要的；對觀者而言，在保證不打斷觀看體驗的前提下，這種廣告更容易被接受。隨著文化 + 科技

46、的深度融合，智能識別技術使網(wǎng)絡視頻廣告多元化營銷方式得以實現(xiàn)。 Video+ 基于人工智能的智能算法，將視頻內容具有廣告價值，打造視頻內的創(chuàng)意互動形式成為業(yè)內新寵。在內容上，AI 可以讓機器擁有人的思維，將視頻傳到機器上進行識別分析時，可以識別出明星、物體、品牌、手機、場景等等，使機器像人類一樣理解視頻的內容，并對其中的趣點進行篩選。到了邏輯層和應用層，可以用核心組件和視頻應用將這些點進行商業(yè)化的變現(xiàn)，將機器識別出的結構化數(shù)據(jù)作為投放點，應用到廣告和電商的場景中。3、物聯(lián)網(wǎng)推動智能音頻全場景覆蓋科技 + 文化的深度融合讓聲音也變得靈動起來，在傳統(tǒng)的播客、網(wǎng)絡電臺基礎上，萬物互聯(lián)讓智能音頻走入了

47、生活的方方面面。以智能音頻為特征的聲音媒體復興成為全球范圍媒體熱點之一，2019 年歐美媒體不僅作為內容方積極拓展音頻內容、提升音頻傳播力，而且開始將觸角延伸至智能設備、系統(tǒng)等上下游產業(yè)鏈，力求進一步掌握智能時代媒介融合發(fā)展的主動權。紐約時報首次嘗試在智能音箱上使用交互式音頻，每天制作 3 分鐘專供智能音箱的獨家新聞簡訊，并創(chuàng)建每周新聞測驗，聽眾通過智能音箱進行對話答題。物聯(lián)網(wǎng)技術助推智能音頻走進生活各個場景。蜻蜓 FM 推出涵蓋移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的全場景生態(tài)戰(zhàn)略。與華為、vivo、今日頭條等企業(yè)合作，為合作方輸送音頻內容及與內容相關的運營能力。荔枝和百度旗下人工智能硬件小度達成合作，上線荔枝

48、海量音頻內容，并提供語音交互服務支持，首次實現(xiàn)智能音箱音頻內容實時互動，形成人與人、人與音頻內容的連接。二、網(wǎng)絡視聽產業(yè)鏈（一）網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈是指以云計算和智能終端等互聯(lián)網(wǎng)技術為鏈接基礎，以互聯(lián)網(wǎng)傳播特性為戰(zhàn)略指導，圍繞互聯(lián)網(wǎng)技術和視頻服務對整個產業(yè)進行有機整合。以網(wǎng)絡視頻為核心產品，將內容制作、平臺構建、廣告營銷和接收終端等諸多環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系在一起，所形成的由互聯(lián)網(wǎng)技術全方位滲透的上游開發(fā)、中游拓展、下游延伸的產業(yè)集群（圖表 9）。圖表 9：網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：融中研究整理1、基礎內容技術供應商基礎內容技術供應商是網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，主要包括技術提供商、內容提供商和廣告

49、提供商。技術提供商是網(wǎng)絡視頻產業(yè)發(fā)展的基礎，主要包括互聯(lián)網(wǎng)技術支持、網(wǎng)站建設技術支持和視頻技術支持等。內容提供商是網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈上游的核心部分，形態(tài)豐富的視頻內容就像是網(wǎng)絡視頻的血液，其重要性不言而喻。網(wǎng)絡視頻的內容資源，主要由傳統(tǒng)內容和網(wǎng)生內容構成。傳統(tǒng)內容主要包括影視公司的影視作品、電視臺的自制節(jié)目、唱片公司的MV 等；網(wǎng)生內容主要由個人用戶的UGC（用戶原創(chuàng)內容）構成，隨著文化 + 科技融合不斷深化，使視頻剪輯、視頻模板等技術等在用戶群體中廣泛流行，UGC 已經(jīng)成為目前較為主流的網(wǎng)絡視頻內容。廣告提供商是網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈中主要收入來源，主要包括傳統(tǒng)廣告商和視頻廣告集成商。網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈中的

50、傳統(tǒng)廣告商是在網(wǎng)絡新媒體平臺上的拓展；視頻廣告集成商是在新媒體環(huán)境下誕生的運營單位，在文化 + 科技融合態(tài)勢下，通過監(jiān)測視頻網(wǎng)站的廣告，運用大數(shù)據(jù)進行處理，向有投放廣告意向的眾多廣告主制作合適的廣告套餐，服務的精準性較強。2、內容運營分銷平臺內容運營分銷平臺是網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，將上游提供的視頻內容通過不同平臺和渠道投放到用戶的終端設備中。平臺運營商，所指就是我們日常所用的視頻網(wǎng)站，視頻網(wǎng)站在完善的技術支持下，讓互聯(lián)網(wǎng)用戶在線流暢發(fā)布、瀏覽和分享視頻作品。按照網(wǎng)絡視頻平臺運營商的特點，可以分為綜合視頻平臺、網(wǎng)絡電視類平臺、視頻直播平臺、垂直視頻平臺和短視頻平臺五種類型。3、用戶群體用戶群

51、體是網(wǎng)絡視頻產業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，也是網(wǎng)絡視頻產業(yè)發(fā)展的內生動力。用戶的需求驅動整個產業(yè)鏈的發(fā)展，隨著網(wǎng)絡視頻用戶年齡逐漸年輕化，對網(wǎng)絡視頻的內容、形式和品質產生了更高的要求，從而進一步推動了文化 + 科技的深度融合。（二）網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈是指以互聯(lián)網(wǎng)傳播特性為戰(zhàn)略指導，圍繞互聯(lián)網(wǎng)技術和音頻服務對整個產業(yè)進行有機整合。以網(wǎng)絡音頻為核心產品，將音頻內容生產、有聲書版權、音頻內容平臺、聲音技術和音頻收聽硬件等諸多環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系在一起，所形成的由互聯(lián)網(wǎng)技術全方位滲透的上游開發(fā)、中游拓展、下游延伸的產業(yè)集群（圖表 10）。1、基礎內容技術供應商基礎內容技術供應商是網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，主要包

52、括聲音技術、音頻內容生產和有聲書版權。音頻內容生產是網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈上游的核心部分，音頻內容生產是提供給用戶的主要文化產品。網(wǎng)絡音頻的內容資源，主要由內容團隊提供和個人 UGC 提供構成。內容團隊提供屬于專業(yè)的音頻生產機構，有較完整的團隊架構和豐富的音頻產品，主要包括音頻直播公會、PGC 音頻節(jié)目團隊和聲優(yōu)工作室等；個人 UGC 與網(wǎng)絡視頻一樣，由用戶群體根據(jù)個人愛好、市場接受程度由個人自發(fā)形成，隨著文化 + 科技融合不斷深化，音樂、讀書、分享、專業(yè)課等新穎形式層出不窮，圖表 10：網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：融中研究整理UGC 已經(jīng)成為目前重要的音頻內容來源。有聲書版權是網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的重

53、要組成部分，和內容團隊進行合作，共同提供優(yōu)質的音頻產品。有聲書版權在一定程度上也可以認為是音頻內容生產的上游環(huán)節(jié)，一般可以分為網(wǎng)絡文學和出版社，但形式都為將實體書的版權授權給內容團隊，或與內容團隊合作，共同產出優(yōu)質的音頻產品。聲音技術是網(wǎng)絡音頻產業(yè)發(fā)展的基礎，也是網(wǎng)絡音頻產業(yè)快速發(fā)展的主要推動力。隨著科技的不斷進步，文化 + 科技融合程度，網(wǎng)絡音頻產業(yè)通過與先進技術的不斷結合，逐漸誕生出全場景和多元化的模式，語音識別、聲紋技術研發(fā)推動智能音頻不斷發(fā)展；語音交互技術和智能音箱推動智能音頻走入生活的各個角落。2、內容運營分銷平臺內容運營分銷平臺是網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，將上游提供的音頻內容通過不

54、同平臺和渠道投放到用戶的終端設備中。由于音頻內容和形式的多種多樣，在經(jīng)過多年的發(fā)展后，音頻平臺及服務在激烈的市場競爭中需要明確自己的市場定位和發(fā)展方向，由此促進了音頻平臺由同質化向分化發(fā)展。目前，可以依據(jù)提供的音頻內容和業(yè)務發(fā)展方向，將國內的音頻平臺分為綜合性音頻平臺和綜合性閱讀平臺兩種主要類型。綜合性音頻平臺提供包括音頻播客節(jié)目、付費內容、音頻直播、網(wǎng)絡電臺、有聲書等全類型音頻內容或服務的綜合性音頻平臺，具備大而全的特征。綜合性閱讀平臺提供網(wǎng)絡文學、出版電子書、漫畫、有聲書在內多種形式數(shù)字閱讀內容的綜合類閱讀平臺，其中有聲書是重要的業(yè)務構成部分。3、用戶群體用戶群體是網(wǎng)絡音頻產業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)

55、，也是網(wǎng)絡音頻產業(yè)發(fā)展的內生動力。用戶的需求驅動整個產業(yè)鏈的發(fā)展，隨著網(wǎng)絡音頻用戶不斷向多元化發(fā)展，對網(wǎng)絡音頻的內容、形式和品質產生了更豐富的要求，從而進一步推動了文化 + 科技的深度融合。三、網(wǎng)絡視聽相關市場規(guī)模（一）網(wǎng)絡視頻市場規(guī)模20 世紀 90 年代，網(wǎng)絡視頻開始從國外傳入中國，在中國的發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期以及成熟期。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術的發(fā)展，為網(wǎng)絡視頻行業(yè)的發(fā)展提供了有利的成長條件。一方面，我國手機網(wǎng)民規(guī)模不斷擴大和手機網(wǎng)民使用視頻類應用時長不斷提升，為我國網(wǎng)絡視頻產業(yè)的培育、發(fā)展提供了有利的市場土壤。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)信息服務類（包括網(wǎng)絡音樂和視頻、網(wǎng)絡游戲、新聞信息、網(wǎng)絡閱讀等

56、在內）收入穩(wěn)步增長，為網(wǎng)絡視頻產業(yè)提供了豐富的內容和形式。隨著網(wǎng)民規(guī)模的增長和視頻平臺用戶體驗度的提升，截至 2020 年 3 月，我國網(wǎng)絡視頻 ( 含短視頻 ) 用戶規(guī)模達 8.50 億，較 2018 年底增長 1.26 億，占網(wǎng)民整體的 94.1%。2020 年初，受新冠肺炎疫情影響，網(wǎng)絡視頻應用的用戶規(guī)模、使用時長均有較大幅度提升（圖表 11）。圖表 11：2018.06-2020.03 中國網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模及使用率（單位：萬人，%）數(shù)據(jù)來源：中國信通院，融中研究整理（二）網(wǎng)絡音頻市場規(guī)模網(wǎng)絡音頻獨特媒介屬性能夠解放用戶使用場景，吸引用戶來通過收聽音頻的方式滿足自身內容及娛樂需求。此外，

57、音頻業(yè)務能夠與其他眾多場景生態(tài)打通，共同為用戶提供音頻類服務。目前各大音頻平臺不斷拓展內容分發(fā)渠道，與手機廠商、超級 APP、智能音箱、互聯(lián)網(wǎng)電視及 OTT、智能家居及可穿戴設備等物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)廠商的主流品牌達成生態(tài)合作，通過提供精品內容以及精細化的聯(lián)合運營服務不斷擴大音頻用戶覆蓋面。在這樣的背景下，中國網(wǎng)絡音頻用戶規(guī)模迎來了新一輪的增長，2019 年中國網(wǎng)絡音頻用戶規(guī)模達 4.9 億，從而為行業(yè)的發(fā)展注入了源源不斷的活力（圖表 12）。圖表 12：2015-2019 年中國音頻市場用戶規(guī)模及增長情況（單位：億人，%）數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，融中研究整理四、網(wǎng)絡視聽領域投融資分析2014 至 20

58、19 六年間，我國網(wǎng)絡視聽領域的投資活躍度顯著提升，投資事件大幅增長后回落，投資金額呈現(xiàn)大幅增長，市場投資規(guī)模整體呈上升趨勢：（1）2014-2016 年間，我國網(wǎng)絡視聽領域的投資事件和投資金額均平穩(wěn)增長，投資事件從 102 筆增長到 251 筆，年均復合增長率 56.87%；投資金額從 78.63 億元增長到 210.57 億元，年均復合增長率為 63.65%。（2）2017 至 2019 年，受中國創(chuàng)投市場增速放緩的影響以及資本寒冬的影響，我國網(wǎng)絡視聽領域的投資事件數(shù)大幅下降，但網(wǎng)絡視聽領域科技進步提供支撐以及整體行業(yè)政策利好等因素影響，網(wǎng)絡視聽的投資金額整體仍呈上升趨勢。2014 年至

59、2019 年，我國網(wǎng)絡視聽領域平均單筆投資規(guī)模整體呈上升趨勢。2019 年達到峰值，平均單筆投資額達到 3.52 億元，較上年同比增長 46.8%。近年來，網(wǎng)絡視聽領域平均單筆投資規(guī)模的提升說明市場早期階段項目的投資占比下降，投資輪次不斷向后遷移（圖表 13、14）。圖表 13：2014-2020H1 中國網(wǎng)絡視聽領域投融資事件及金額（單位：次，億元）數(shù)據(jù)來源：IT 桔子，融中研究整理圖表 14：2014-2020H1 中國網(wǎng)絡視聽領域單筆投資金額（單位：億元，%）數(shù)據(jù)來源：IT 桔子，融中研究整理五、網(wǎng)絡視聽領域典型案例在當前的網(wǎng)絡視聽產業(yè)中，主要包括兩種運營模式：一種是以荔枝、B 站為代表

60、的UGC（用戶產生內容）模式，另一種是以喜馬拉雅、騰訊視頻為代表的 PGC（專業(yè)機構產生內容）模式。由于文化 + 科技的深度融合，為廣大用戶群體提供了參與內容創(chuàng)作的可能，UGC 模式目前發(fā)展較為迅速，本報告案例以分析 UGC 模式為主，選取網(wǎng)絡視聽 UGC 模式的兩個龍頭企業(yè)嗶哩嗶哩和荔枝進行分析。（一）嗶哩嗶哩1、嗶哩嗶哩簡介嗶哩嗶哩（bilibili，NASDAQ：BILI）是國內領先的年輕文化社區(qū)，該網(wǎng)站于 2009 年 6 月 26 日創(chuàng)建，被粉絲親切的稱為“B 站”。B 站的特色是懸浮于視頻上方的實時評論功能，愛好者稱其為“彈幕”，這種獨特的視頻體驗讓基于互聯(lián)網(wǎng)的彈幕能夠超越時空限制