《2017年中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)白皮書》

1、2017年中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)白皮書 導語：2017年9月6日,泰康與胡潤研究院連續(xù)第三年發(fā)布中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)白皮書（下稱“白皮書”）。這份專業(yè)報告是泰康和胡潤研究院對中國高凈值人群的醫(yī)療和養(yǎng)老市場全方位的數(shù)據(jù)化呈現(xiàn)，并通過三年對比明確行業(yè)發(fā)展趨勢和方向，診鎖界選了報告的前半基礎部分和后半的醫(yī)療機健康保險部分整理，特推薦給做“高端醫(yī)療”的鎖粉們參考。本次研究聚焦年齡在40至49歲的主力高凈值人群，作為中國高凈值人群重要組成群體，他們的行為習慣引領并代表著社會消費新趨勢。該白皮書顯示，自身健康、父母養(yǎng)老和子女教育成為主力高凈值人群三大核心需求，除此以外，“家族傳承”也逐步進入規(guī)劃之中。理財態(tài)度上

2、越發(fā)偏向“穩(wěn)健型”，90%的主力高凈值人群認為“規(guī)避風險”在理財過程中扮演著重要的角色，保險作為理財壓艙石的作用日益凸顯。對商業(yè)保險的關注度不斷提高。另一方面，醫(yī)養(yǎng)融合的中高端養(yǎng)老社區(qū)在高凈值人群中的感興趣程度逐年提高。消費心理升級，主力高凈值人群為專業(yè)和品質服務付費的意愿日益提高。1.主力高凈值人群三大核心需求明確：自身健康、父母養(yǎng)老、子女教育。家族傳承意識初顯 主力高凈值人群事業(yè)已奠定了良好基礎，但健康和家庭結構給予他們的壓力卻與日俱增?，F(xiàn)階段，兼顧自身健康、父母養(yǎng)老和子女教育成為這一人群最重要的責任。研究顯示，每個主力高凈值人群家庭中，有3位平均年齡在73歲的老人需要贍養(yǎng)；超6成家庭有1

3、位小孩需要撫養(yǎng)，高中及以下年齡段的孩子占比70%。在生活的困擾上，“自身及家人健康”以61%的選擇率排名第一，其次為“父母養(yǎng)老”（57%）和“子女教育”（55%）。 “健康”（82%）和“養(yǎng)老”（73%）成為他們最為關注的兩大風險。除此以外，“家族傳承”也逐步進入主力高凈值人群的規(guī)劃之中，24%的人開始關注“財富傳承”方面的風險。2.避險和穩(wěn)健是關鍵，保險成為理財壓倉石 主力高凈值人群在理財態(tài)度上越發(fā)偏向“穩(wěn)健型”，風險控制成為他們在理財過程中首要關注的因素。數(shù)據(jù)表明，90%的主力高凈值人群認為“規(guī)避風險”在理財過程中扮演著重要的角色。隨著避險心態(tài)的逐步提升，兼具“安全”和“穩(wěn)步增長”特性的保

4、險，投資潛力不容小覷。作為保障型投資，保險實現(xiàn)了風險控制和收益的最佳配置，極大程度地滿足主力高凈值人群穩(wěn)健理財?shù)男枨?。從主力高凈值人群投資理財現(xiàn)狀上來看，保險以92%的選擇率位列理財方式的首位，在未來計劃增加配比的投資方面，“保險”也以82%的選擇率排名第一，由此可見，保險作為理財壓倉石的作用日益凸顯。3.商業(yè)保險和醫(yī)養(yǎng)融合社區(qū)是醫(yī)療和養(yǎng)老雙剛需的有效解決之道 在過去兩年中，商業(yè)保險在主力高凈值人群中的關注度不斷提高。2016-2017年，主力高凈值人群個人年繳保費達到近100%的增長率，2017年人均年繳保費超過7萬元人民幣。健康保險、養(yǎng)老保險是他們目前最主要購買的保險類型，其購買率均超過9

5、成，重疾保險的購買率也達到8成以上。由此可見，健康險和養(yǎng)老險已然成為投資于未來的重要基石，在解決人生后顧之憂方面扮演著重要角色。在購買上，健康險講究醫(yī)療資源和保障額度，養(yǎng)老險則強調收益的持續(xù)性和養(yǎng)老配備的完善性。 另一方面，醫(yī)養(yǎng)融合的中高端養(yǎng)老社區(qū)正成為“笑養(yǎng)人生”的首選方案。近三年來，此類養(yǎng)老社區(qū)在高凈值人群中的感興趣程度逐年提高，與2015年相比，高凈值人群入住養(yǎng)老社區(qū)的可能性增長44%；相比2016年，表示“肯定會入住”的人群上漲50%。4.消費心理升級，主力高凈值人群為專業(yè)和品質服務付費的意愿日益提高 研究顯示，主力高凈值人群付費意識提高，68%的人表示出了對于更高品質增值服務的支付意

6、愿。在關注的增值服務中，提高生活品“質”型的內容也是他們最為強調的類型，關注比例達到78%。 隨著財富和家庭壓力的不斷增長，以最少的時間獲取最優(yōu)配置和最大價值成為他們的重點，因此“一站式”服務越來越受到歡迎，省心的同時提高便利性，最大化地節(jié)約時間。超過7成的主力高凈值人群認為“一站式”綜合方案是他們最為偏向的解決方案類型。值得一提的是，在追求一站式服務過程中應同時強調“專業(yè)”和“個性”兩大需求，即“一站式”服務必須建立在“專業(yè)”的基礎上，且應根據(jù)自身特點制定出差異化的個性方案。 1.1 中國高凈值人群規(guī)模 1.1.1 規(guī)模及分布 :截至 2017 年 1 月,中國大陸地區(qū)千萬高凈值人群數(shù)量為

7、147 萬,比去年增加 13萬人,增長率達 9.70%。擁有億萬資產的超高凈值人群數(shù)量達到 10 萬,比去年增加 1.1 萬人,增長率達12.36%。中國 23 個城市高凈值人群突破兩萬,其中一半城市高凈值人群突破 5 萬。北京擁有最多億萬資產超高凈值人群,廣東省擁有最多千萬資產高凈值人群。上海是千萬資產和億萬資產高凈值人群增速最快的城市,分別比去年增長 12.2% 和 18.1%。其他增速較快的省市還有北京、安徽、西藏、海南、廣東、江蘇、浙江和天津等。廣東連續(xù)第二年成為擁有最多千萬資產高凈值人群的地區(qū),比去年增加 2.8 萬人,達到 26.8 萬人,增幅11.7% ;北京第二,千萬資產高凈值

8、人群比去年增加 2.5 萬人,達到 26.3 萬人,增幅 10.5% ;上海第三,千萬資產高凈值人群比去年增加 2.5 萬人,達到 23 萬人,增幅 12.2%。這三個省市共擁有千萬資產高凈值人群 76.1 萬人,占全國的51.78%。北京仍然是擁有最多億萬資產超高凈值人群的地區(qū),比去年增加1,900 人, 達 到 17,500 人, 增 幅12.2% ;廣東第二,億萬資產超高凈值人群比去年增加 1,700 人,達到 15,700 人, 增 幅 12.1% ; 上 海第三,億萬資產超高凈值人群比去年增加 2,300 人,達到 15,000 人,增幅 18.1% ;浙江第四,億萬資產超高凈值人群

9、比去年增加 1,700 人,達到12,000 人,增幅 16.5%。這四個省市共擁有億萬資產超高凈值人群 6 萬人,占全國的 60.2%。 1.1.2 中國高凈值人群構成 : 1.2中國高凈值人群家庭結構 中國高凈值人群面臨上有老、下有小的家庭結構。數(shù)據(jù)顯示,40% 的家庭需要贍養(yǎng) 4 位老人,需要贍養(yǎng) 2-3 位老人的家庭占比 45%。子女撫養(yǎng)方面,近六成的家庭需要撫養(yǎng) 1 名子女,有 2 名子女的家庭占比超過三成。40% 的家庭需要贍養(yǎng) 4 位老人, 需要贍養(yǎng) 2-3 位老人的家庭占比 45%。子女撫養(yǎng)方面,近 6 成的 家庭需要撫養(yǎng) 1 名子女,有 2 名子女 的家庭占比超過 3 成 六

10、成的高凈值人群家庭的子女選擇國內公立學校讀書,同時,也有一部分高凈值人群選擇國內私立學校(20%)、國外學校(12%)以及國內的國際學校(4%)作為子女的就學方式。留學目的地的區(qū)域選擇中,北美地區(qū)學校是高凈值人群 家庭的首選,占比超過四成 ;其次是歐洲,占比 38%。生活壓力下,高凈值人群也不忘發(fā)展自己的興趣愛好,運動、家庭活動、旅游是目前最受他們青睞的興趣愛好 TOP3。高凈值人群平均每年出國旅游 3.3 次,每年出國旅游 5 次以上的人群達到 22%,表示過去一年沒有出國旅游的人群僅占 7%。 2.1 現(xiàn)狀 :事業(yè)有成,家庭壓力倍增 此次研究,我們聚焦于“主力高凈值人群”,即 40-49

11、歲高凈值人群。研究中,這一人群數(shù)占比總體高凈值人群的 48%。作為中國高凈值人群重要組成群體,他們的行為習慣引領并代表著社會消費新趨勢。主力高凈值人群正處于事業(yè)發(fā)展的成熟期,本科畢業(yè)的他們已是各自行業(yè)的領軍人物 ,“ 企 業(yè) 家 ”、“ 企 業(yè)高 管 ” 是 他 們 的 身 份標簽?！笆聵I(yè)有成”的他們平均家庭總資產達到3,468 萬人民幣,年均可支配收入 339 萬人民幣。 定性研究發(fā)現(xiàn),主力高凈值人群是家庭和社會的中堅力量,他們在事業(yè)方面已奠定了良好基礎,逐步進入穩(wěn)定期,但自身的健康問題和 421 家庭結構給予他們的壓力卻與日俱增。一方面,年輕時努力打拼而導致的自身亞健康困擾出現(xiàn),易疲勞、睡

12、眠差、免疫力下降愈發(fā)明顯。另一方面,家庭責任加重,父母的贍養(yǎng)、子女的教育都成為他們生活中無法卸下的重擔,尤其是隨著父母年齡的增長,無論是老人的身體還是心理都需要他們更多的照顧和陪護。研究顯示,每個家庭有 3 位平均年齡在73 歲的老人需要贍養(yǎng) ;超六成家庭有 1 名子女需要撫養(yǎng),子女在高中及以下年齡段的占比 70%。主力高凈值人群中,子女出國留 學占比達到 11%,其中,北美和歐洲是他們青睞的留學目的地,選擇率均超過四成。 2.2 生活 :“由奢入健”的積極心態(tài),自身健康、父母養(yǎng)老和子女教育成重心 “運動”以 65% 的高選擇率排名主力高凈值人群興趣愛好的榜 首 , 其 次 是 “ 家 庭 活

13、 動 ”、“ 旅游”、“戶外運動”。談及他們感興趣的話題,“金融投資”、“健康養(yǎng)生”以及“時事新聞”排名前三。隨著“健康”成為越來越熱門的話題,“健康”方面的風險已成為主力高凈值人群最為關心的風險 話題,“養(yǎng)老”風險的關注度緊隨其后。 定性研究發(fā)現(xiàn),平均年齡 45歲的他們開始將視野更多地轉向生活,開始關注健康問題并強調家庭和事業(yè)的平衡?，F(xiàn)階段,兼顧自身健康、父母養(yǎng)老和子女教育是他們的首要責任。 雖然有著各方面的生活壓力,但主力高凈值人群總體表現(xiàn)較為積極樂觀,超過四成的人群對家庭生活及工作狀態(tài)表示非常滿意,滿意度打分平均值均超過 8 分。 2.3 人群描述分年齡分析 :30 歲重事業(yè) - 45

14、歲求平衡 - 60 歲享生活 調研數(shù)據(jù)顯示,高凈值人群的財富累計隨著他們年齡的增長正比例升高。40 歲以下高凈值人群家庭平均需要贍養(yǎng) 3 位老人,平均年齡為69 歲,尚處樂退生活、活力養(yǎng)老階段。對于 50歲以上高凈值人群而言,他們的子女已步入大學或工作的年齡,故子女教育已不再是他們的生活負擔,如何照料家里 2 位近 80 歲高齡的老人是他們關心的話題。相較之下,40-49 歲年齡段的高凈值人群的父母養(yǎng)老壓力尤為突出。 從定性調研發(fā)現(xiàn)來看,不同年齡段的高凈值人群也呈現(xiàn)出不同的生活態(tài)度。40 歲以下人群“重事業(yè)”、“講效率”,家庭責任相對較少, 僅需關注子女的初級教育,父母則成為照顧子女的“好幫手

15、”。40-49 歲人群需要承擔多方位的責任,生活壓力應接不暇,“求平衡”是他們重要的標簽,既要關注子女高等教育、又不得不考慮父母正面臨的養(yǎng)老規(guī)劃,同時也 要顧及事業(yè)和自身健康的維護。50 歲及以上人群所承擔的責任相對減輕,臨近退休年紀,事業(yè)和子女不再需要他們操心,“享受 安 逸 生 活 ”、“ 關 注 自 身 健 康 ”的同時“照料好父母”成為關注重點。 主力高凈值人群需要承擔多方位的責任,生活壓力應接不暇, “求平衡”是他們重要的標簽 3.2 健康醫(yī)療篇 3.2.1 醫(yī)療現(xiàn)狀 :主力高凈值人群正面臨快速釋放的醫(yī)療服務需求 主力高凈值人群的工作節(jié)奏相比前兩年逐漸放緩,他們會愿意花更多的時間在家

16、庭生活、健康養(yǎng)生上。與過去幾年相比,他們在醫(yī)療方面的需求也有所提升,僅 10% 的人表示沒有變化或需求下降。 總體來看,僅 22% 的人群表示病癥較為嚴重了才去就醫(yī),對比三年前 30% 病癥嚴重就醫(yī)的現(xiàn)象,主力高凈值人群對醫(yī)療的重視度有明顯提高。主力高凈值人群在就醫(yī)時會有眾多考慮，超過六成。高凈值人群認為“醫(yī)院擅長的領域”和“醫(yī)院的級別”是較為重要的因素,其次,“醫(yī)生的資質和經(jīng)驗”、“醫(yī)院的口碑”的選擇率也超過五成?！搬t(yī)療設施的先進程度”、“醫(yī)生的細心程度”、“醫(yī)院的地理位置方便”的考量緊隨其后。公立三級醫(yī)院因其占據(jù)了目前優(yōu)質、集中的醫(yī)生、醫(yī)療資源,是主力高凈值人群就醫(yī)首選機構,70% 的人群

17、選擇公立三級醫(yī)院 - 特需門診作為自己的就醫(yī)機構,公立三級醫(yī)院 - 普通門診的選擇率為 55%。針對一些慢性病,公立一、二級醫(yī)院以其排隊時間短、離家近等優(yōu)勢排名第三。公立中醫(yī)院、中資私立醫(yī)院、外資私立醫(yī)院等就醫(yī)機構均有近一成的選擇率。 環(huán)境還有待提高,特別是在服務質量上的滿意度最低。從定性研究來看,主力高凈值人群對醫(yī)療服務質量的要求高,但中國實際醫(yī)療環(huán)境與他們的預期相差甚遠。其中,“中國醫(yī)療環(huán)境供求不平衡,導致獲取優(yōu)秀資源難”、“過度治療”、“醫(yī)生態(tài)度差,缺乏人性化關懷”是他們認為亟需改善的方面。 針對目前不滿意的方面,尤其在服務質量的困擾上,主力高凈值人群也會相應尋找一些解決措施,比如“尋找

18、關系 / 熟人”(59%),去中資私立醫(yī)院就診(55%),去外資私立醫(yī)院就診(41%)等。 3.2.2 個性化、綜合型的全程醫(yī)療管理方案建議 從定性研究來看,我們建議主力高凈值人群在制定醫(yī)療方案的過程中,應著重于獲取個性化、綜合型的全程醫(yī)療管理方案,強調“高匹配度”、“一站式”和“全面性”三方面。 1 個性化方案 :在養(yǎng)生和醫(yī)療的過程中,主力高凈值人群并不能完全遵循大眾化的規(guī)律和方法、采取一視同 仁的建議和干預手段,而是應該根據(jù)每個人的體質,配套差異化的調理和治療措施。只有通過權威檢查獲取符合自身特性的個性化后續(xù)配套方案,才能獲取行之有效的預防和治療效果。 2 全程化管理:全程化管理強調“一站

19、式服務”和“持續(xù)性跟蹤監(jiān)測”兩方面內容。主力高凈值人群由于受到 時間和精力的限制,使得便捷和省心的服務在他們的醫(yī)療過程中變得尤為重要?！耙徽臼健币?guī)劃從預防、治療、持續(xù)性追蹤監(jiān)測到后續(xù)多方面配套服務,都為他們提供了方向性的引導和定期輔助,在給予最高便利性的同時也更熟悉個體特質需求。 3 綜合型建議 :在主力高凈值人群醫(yī)療關注中,往往僅強調定期的身體檢查和保健品補充,但其實真正的 醫(yī)療管理方案應配備“綜合型”的建議,不單單是體現(xiàn)有健康狀況的診斷,更應該涉及到預防和治療的各個維度,包括加入心理和認知方面的建議。具體來說,在這一年齡段的醫(yī)療方案中應包含飲食搭配、營養(yǎng)補充、運 動鍛煉、疾病調理、心理舒緩

20、解壓、大腦及認知能力監(jiān)測訓練等多方面因素。 3.2.3 健康保險購買現(xiàn)狀與趨勢 :資源和資金保障是關鍵健康保險購買現(xiàn)狀 :資源提供是首要,資金保障也考慮 主力高凈值人群家庭平均每年在商業(yè)健康保險的交費上總投入 2.64 萬元,他們購買商業(yè)健康保險的主要原因已從“資金”轉向“資源”。84% 的人認為“得到更先進的醫(yī)療設備的診斷”是他們購買商業(yè)健康保險的原因,其次是“享受更優(yōu)質的醫(yī)療環(huán)境”(77%),62% 的人群認為購買商業(yè)保險可以“得到更好的藥物”,為了“得到更好服務”而買的人也超過五成?！百Y金”方面,“重大疾病得以費用保障”的原因占比 67%,而“報銷范圍更廣”僅占三成。 對于目前的商業(yè)健康保險,主力高凈值人群的滿意度有待提高。平均總體滿意度僅 7.11 分,他們認為,目前的商業(yè)健康保險需要在各方面有所提高,尤其是“流程便捷性”以及“費率”方面。同時,產品設計、保障范圍方面的不滿意度也相對較高,82% 的主