2016中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿篇

1、中國在線旅游分享經(jīng)濟住宿篇市場研究報告2016年主目錄中國在線旅游分享經(jīng)濟發(fā)展概述01中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)發(fā)展概述02中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)企業(yè)案例03中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究分享經(jīng)濟是指通過平臺或渠道將社會大量分散的閑置或低使用率的資源聚集，以達到供需快速精準匹配，從而促進經(jīng)濟要素的流動、提高社會效率的新經(jīng)濟形態(tài)。中國分享經(jīng)濟概念闡釋可 分 享 資 源有形資源無形資源資金時間技能經(jīng)驗房屋車輛物品出租使用權(quán)提供服務(wù)置換所有權(quán)可 分 享 形 式分享經(jīng)濟概念尚未統(tǒng)一1987：“協(xié)同消費”的概念被提出；隨后多個相似 概念被提出，如“協(xié)作經(jīng)濟”、“P2P經(jīng) 濟”、“零工

2、經(jīng)濟”、“使用權(quán)經(jīng)濟”等分享經(jīng)濟起步1999：首個P2P分享平臺Napster出現(xiàn)在美國分享經(jīng)濟開始集中出現(xiàn)2008：Airbnb（短租）、一呆網(wǎng)（度假租賃）成立 2009：Uber（出行）、taskrabbit（跑腿）成立中國的分享經(jīng)濟開始快速發(fā)展2011：短租：途家、螞蟻短租等成立； P2P網(wǎng)站：陸金所成立；在線醫(yī)療：春雨醫(yī)生成立； 2012：出行服務(wù)：滴滴快的成立2013：眾包快遞：人人快遞分享經(jīng)濟的可分享資源和形式分 享 經(jīng) 濟 的 發(fā) 展 歷 程數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。隨著人們分享意識的逐漸增加，分享經(jīng)濟出現(xiàn)在越來越多的行業(yè)領(lǐng)域。受到資源、發(fā)展難度及政策等方面的限制，不同行業(yè)領(lǐng)域分享經(jīng)濟

3、的發(fā)展速度及規(guī)模有所 不同。2016年3月，多部委聯(lián)合印發(fā)關(guān)于促進綠色消費的指導(dǎo)意見 ，再次指出支持發(fā)展共享經(jīng)濟，鼓勵個人閑置資源有效利用，有序發(fā)展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約拼車、自有車輛租賃、民宿出租、舊物交換利用等，創(chuàng)新監(jiān)管方式，完善信用體系。分享經(jīng) 濟房屋共享車輛租賃拼車 順風(fēng)車租車短租民宿個人資金借貸P2P借貸知識技能分享在 線 旅 游 分 享 經(jīng) 濟二手物品交易二手交 易平臺運動健康在線醫(yī)療生活服務(wù)眾包 快遞眾包 攝影眾包 廚房電商平臺時間分享私人 導(dǎo)游中國分享經(jīng)濟行業(yè)分布出租使用權(quán)提供服務(wù)置換所有權(quán)數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。在線旅游的分享經(jīng)濟：傳統(tǒng)經(jīng)濟模式下的旅游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生改變，旅游產(chǎn)品的供應(yīng)商由B端

4、供應(yīng)商擴大至C端個人分享，P2P模式減少中間交易環(huán)節(jié)，增加用戶 個性化體驗，促進供需匹配的輕資產(chǎn)中間商成為重要環(huán)節(jié)。資源再配置體驗式經(jīng)濟供給有過剩需求增長快在線旅游分享經(jīng)濟四大發(fā)展要素我國用戶出游需求旺盛，2016年上半年，我國國內(nèi)旅游22.36億人次， 同比增長10.47%；出境旅游0.59億人次，同比增長4.3%。親子游市場 需求也隨著家庭出游觀念的深入不斷增長，標(biāo)準化旅游產(chǎn)品逐漸不能滿 足多樣化、個性化需求，非標(biāo)準化產(chǎn)品應(yīng)運而生并快速發(fā)展。熱門旅游目的地的資源過剩，個人資源的分享有效彌補標(biāo)準化旅游產(chǎn) 品的短缺.分享住宿有效增加用戶對旅游目的地生活的感知；私人導(dǎo)游有效增加用 戶對旅游目的地

5、文化及風(fēng)土人情的深入了解；在線旅游的分享經(jīng)濟與體 驗式經(jīng)濟的結(jié)合增加了旅游的深度。熱門旅游目的地的居民將閑置資源分享給用戶，滿足用戶在住宿、交通和導(dǎo)游等方面的需求，實現(xiàn)資源的再配置。在線旅游分享經(jīng)濟四大重要領(lǐng)域分享住宿分享出行分享度假中國在線旅游分享經(jīng)濟行業(yè)構(gòu)成分享知識數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。在線旅游分享經(jīng)濟背景下的分享住宿，是資源持有者依托互聯(lián)網(wǎng)平臺將閑置房屋分享給用戶并獲得一定收益的經(jīng)濟形態(tài)，房東可以自由選擇是否提供更多額外服 務(wù)。此外，房東可以選擇自主管理房屋，或交由在線平臺統(tǒng)一管理。隨著技術(shù)力量的發(fā)展，在線旅游的分享住宿將進一步優(yōu)化用戶體驗，市場規(guī)模也將進一步擴 大。用戶對認知及使用習(xí)慣仍

6、需養(yǎng)成房東對房屋管理需提升，額外服務(wù)需更貼心經(jīng)營者手中的民宿客棧或公寓入 住率低，希望提高入住率房屋安全、房東及租客的人身安全需保障起步快速 發(fā)展政策 利好2015年6月國家旅游局發(fā)布關(guān)于旅游+互聯(lián)網(wǎng)行動計 劃，指出規(guī)范發(fā)展在線旅游租車和在線度假租賃等共 享型經(jīng)濟。2015年8月國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于進一步促進旅游投 資和消費的若干意見，鼓勵發(fā)展客棧民宿、短租公 寓、長租公寓等滿足廣大人民群眾消費需求的細分業(yè) 態(tài)。2007年我國旅游市場處于穩(wěn)步增長階段，國內(nèi)用戶的 出游習(xí)慣不斷受到國際旅游趨勢的影響，2007年末一 呆網(wǎng)成立，將線下大量的公寓集中到線上，我國在線旅 游分享住宿開始興起。2011-

7、2013年，在線旅游分享住宿企業(yè)大量興起。隨著 自由行的比例不斷上升，用戶對非標(biāo)準化住宿產(chǎn)品需求 越來越大，特色化、個性化成為在線旅游分享住宿的最 大吸引力。分享住宿的發(fā)展歷程分享住宿的發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)痛點業(yè)者評價國內(nèi)家庭房空置率較高國內(nèi)信任環(huán)境逐漸改善國內(nèi)居民分享意愿逐步上升技術(shù)革新支持產(chǎn)業(yè)鏈改善業(yè)務(wù)模式日租短租民宿客棧公寓中國在線旅游分享經(jīng)濟住宿行業(yè)數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。分享出行的發(fā)展歷程在線旅游分享經(jīng)濟背景下的分享出行，是用戶將日常生活需求擴大到出游過程中來，車主分享閑置車輛或空座，以拼車或租車的形式滿足用車人群的需求，解 決用戶在出行過程中的用車難問題，并有機會與車主深入溝通。隨著國內(nèi)部分地

8、區(qū)限購、搖號等政策的實施，國內(nèi)一二線城市的車輛保有率增長緩慢，有用車 需求的群體不斷擴大，分享出行將成為一種重要的出行方式。起步快速 發(fā)展2011年，AA拼車上線，線上拼車模式開始在國內(nèi)出現(xiàn)2012年，嘀嘀打車和快的打車分別成立市場集2015年，滴滴快的合并，隨后推出順風(fēng)車服務(wù)。與此 中化同時，體量較小的企業(yè)倒閉，市場集中度更高。2014年，線上用車企業(yè)大量出現(xiàn)。拼車企業(yè)如嘀嗒拼 車、天天用車、AA拼車、51用車等， P2P租車企業(yè)如 PP租車等先后成立；滴滴和快的也分別推出專車服務(wù)分享出行的發(fā)展現(xiàn)狀司機服務(wù)水平有差異P2P租車服務(wù)面臨誠信風(fēng)險政策限制網(wǎng)約車新政對司機和車輛的要求提高準入門檻產(chǎn)

9、業(yè)痛點投融資現(xiàn)狀政策 支持2014初至2015年4月，北京連續(xù)出臺小客車合乘的指導(dǎo) 意見及正式意見，提倡合乘的雙方簽訂協(xié)議，允許合理 分攤合乘費用，使拼車行為變得合法合規(guī)。業(yè)務(wù)模式拼車順風(fēng)車P2P租車2012年總計450萬美金2013年總計超過1億美金2014年總計超8億美金2015年總計近50億美金2016年截至目前總計超55億美金中國在線旅游分享經(jīng)濟出行行業(yè)數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。起步快速發(fā)展市場不斷更新2012年，陽光車導(dǎo)成立，主打國內(nèi)私人導(dǎo)游針對出境游用戶的目的地碎片化服務(wù)仍在不斷涌現(xiàn)，在 市場的激烈化競爭下，有資源、有資金、有服務(wù)、有用 戶的的企業(yè)將有更大的生存空間。2013-2015年

10、，由于出境游的快速發(fā)展，大量針對出境 游用戶提供海外私人導(dǎo)游服務(wù)的企業(yè)成立，如哈達旅 行、鮮旅客、丸子地球等，解決國內(nèi)用戶出境語言不通 等問題，并為用戶定制體驗更深入的出游計劃。出境游用戶因語言溝通障礙等問題 而產(chǎn)生需求私人導(dǎo)游和用戶身份需多重認證， 保障雙方安全旅行社導(dǎo)游數(shù)量不足，且難以提供多樣化個性服務(wù)產(chǎn)業(yè)痛點投融資現(xiàn)狀在線旅游分享經(jīng)濟背景下的分享度假是用戶通過分享個人空余時間、有價值的旅游經(jīng)驗等為用戶提供私人導(dǎo)游等服務(wù)，使自由行用戶獲得旅游目的地的深入體 驗。熱門旅游目的地的居民通過分享度假的形式，變相提高就業(yè)率，增加個人收入和家庭收入，對目的地居民和用戶來說是雙贏局面。分享度假的發(fā)展歷

11、程分享度假的發(fā)展現(xiàn)狀業(yè)務(wù)模式私人導(dǎo)游個性定制行程計劃2012年總計近百萬人民幣2013年總計超3500萬人民幣2014年總計近5000萬人民幣2015年總計近千萬人民幣2016年總計近5000萬人民幣中國在線旅游分享經(jīng)濟度假行業(yè)數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。起步快速 發(fā)展付費知 識時代2004年窮游網(wǎng)上線，為歐洲華人及留學(xué)生提供歐洲自 助游的相關(guān)信息；2005年百度知道、豆瓣、螞蜂窩等 相繼上線，在線UGC分享開始發(fā)展。2010年以來，知乎、果殼網(wǎng)、TED、MOOC等大型知 識分享型社區(qū)網(wǎng)站成立，免費為用戶提供專業(yè)知識解 答、教育公開課等高質(zhì)量的內(nèi)容分享。旅游宣傳信息夸大事實跟團游：旅行社產(chǎn)品魚龍混雜，

12、強 迫購物等現(xiàn)象嚴重自助游：信息不對稱，用戶希望獲取更詳細出游計劃參考不想走千篇一律的路線產(chǎn)業(yè)痛點投融資現(xiàn)狀在線旅游分享經(jīng)濟背景下的分享知識，是由用戶產(chǎn)生內(nèi)容、用戶消費內(nèi)容。知識包括事實、信息的描述或在教育和實踐中獲得的技能，它可以被轉(zhuǎn)移，也可以被 復(fù)制，而且成倍增效應(yīng)。在線旅游達人為用戶定制專屬行程的過程就是將自己的出游經(jīng)驗結(jié)合用戶的需求進行路線設(shè)計和行程安排，從而將本身沒有價值的出游 經(jīng)驗變成了有價值的服務(wù)。 分享知識的發(fā)展歷程分享知識的發(fā)展現(xiàn)狀業(yè)務(wù)模式視頻指導(dǎo)攻略分享路書指導(dǎo)2011-2012年總計2000萬美元2013年總計3000萬美元2014年總計4500萬美元2015年總計1.6

13、億美元2016年總計超1億元萬中國在線旅游分享經(jīng)濟知識技能定制游 時代數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。2012年以來定制游企業(yè)如世界邦、無二之旅、6人游等 相繼成立，旅游達人從個人出游經(jīng)驗出發(fā)為用戶提供專 屬行程設(shè)計，兼職的旅游達人在其業(yè)務(wù)的推廣中起到了 一定作用，體現(xiàn)出一定的分享經(jīng)濟特質(zhì)。2015年上半年，微信開通公眾號打賞功能支持原創(chuàng)， 引發(fā)了知識付費的浪潮。2016年上半年，付費知識平 臺相繼發(fā)布，值乎、分答、得到等產(chǎn)品紛紛借助原有品 牌推廣和用戶基礎(chǔ)，并獲得可觀的交易規(guī)模。主目錄中國在線旅游分享經(jīng)濟發(fā)展概述01中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)發(fā)展概述02中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)企業(yè)案例03中國

14、在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)發(fā)展歷程心、旅游勝地、機場周邊等地常規(guī)1950198020002010傳統(tǒng)飯店建設(shè)時期飯店房間通水、房間內(nèi)規(guī)劃衛(wèi)浴空間、 通電逐漸成為標(biāo)準配置第一次爆發(fā)式發(fā)展進入現(xiàn)代住宿時期，精品飯店、商酒店與大型汽車酒店規(guī)模出現(xiàn)務(wù)飯店、連鎖酒店、汽車旅館出現(xiàn)第一家冰雪度假酒店（瑞士）石油經(jīng)濟下中東酒店大批量建設(shè) 環(huán)地中海休閑度假酒店建設(shè)熱潮第二次爆發(fā)式發(fā)展度假村類酒店革命性出現(xiàn)，城市中第三次爆發(fā)式發(fā)展酒店行業(yè)競爭激化酒店形式與功能更為多樣經(jīng)濟型酒店開始進入品牌調(diào)整期酒店開始提供旅游/通訊/商務(wù)/娛樂等 多種服務(wù)精細化管理，開始進行市場營銷、 市

15、場管理、用戶忠誠度等研究住宿行業(yè)信息化建設(shè)階段 互聯(lián)網(wǎng)平臺及電子商務(wù)發(fā)展 高星級奢華酒店集中出現(xiàn)迪拜、阿布扎比酒店國際經(jīng)濟型酒店在發(fā)展中 國家快速的市場開拓傳統(tǒng)飯店轉(zhuǎn)型時期 傳統(tǒng)飯店經(jīng)營方式開始 發(fā)生變化，向現(xiàn)代化賓 館、酒店轉(zhuǎn)變，一般建 于省會城市及風(fēng)景游覽 勝地，承擔(dān)接待任務(wù)現(xiàn)代住宿業(yè)起步階段 改革開放，酒店走上自負 盈虧企業(yè)化及集團化道路北京建國飯店引入第一家國際酒店管理集團-香港半島集團上海錦江（集團）公司成立假日集團、雅高進入中國回落停滯階段 盲目建設(shè)高潮帶 來的市場過剩， 1998住宿業(yè)全行 業(yè)出現(xiàn)負利潤復(fù)蘇發(fā)展階段旅游業(yè)對住宿業(yè)的推動 中國酒店行業(yè)向海外的 并購熱潮、OTA深入酒

16、 店運營“深水區(qū)”現(xiàn)代住宿行業(yè)自20世紀出現(xiàn)以來，經(jīng)歷了數(shù)次爆發(fā)式發(fā)展，并在21世紀初進入了信息化建設(shè)階段，在線住宿行業(yè)也在此基礎(chǔ)上迅猛發(fā)展。中國現(xiàn)代住宿行業(yè)自20世紀80年代開始起步，在數(shù)量規(guī)模上后來居上，迅速追趕歐美現(xiàn)代住宿行業(yè)，垂直住宿類與綜合類OTA已經(jīng)深入酒店運營體系之中。中國現(xiàn)代住宿行業(yè)19001920歐美數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。2000數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。200520102015Luxury Retreats(1999)成立于加拿大，主打高端房產(chǎn)租賃，專注別墅度假租賃成立于英國，歐洲最大的度假租賃網(wǎng)站之一Easynest/Rommer(2013) House trip/Wimdu(2

17、011)Wimdu為愛日租母公司，愛日租2013年退出亞洲市場House trip(2009)Roomorama(2009)Airbnb(2008)總部位于紐約成立于舊金山一呆網(wǎng)(2008)途家網(wǎng)/螞蟻短租/自在客/游天下/愛日租(2011)住百家/木鳥/安途短租/小豬短租/愛游易 (2012)第六感/大魚 (2013)一家民宿/趣住啊Airbnb入華 (2015)優(yōu)帕克集團 (2002)隨著現(xiàn)代住宿行業(yè)及在線化程度的提升，著眼于分享住宿的企業(yè)也逐漸出現(xiàn)，且天然與旅游行業(yè)相契合，以Airbnb、Homeaway為代表的分享住宿平臺發(fā)展迅 速。中國在線旅游分享住宿企業(yè)的出現(xiàn)略晚于歐美國家，在20

18、10年以后眾多企業(yè)涌入分享住宿領(lǐng)域，而在2013年隨著愛日租因資金鏈斷裂退出中國市場，中國在線旅 游分享住宿重新洗牌并淘汰一批企業(yè)，以途家、螞蟻短租、小豬、住百家、木鳥等為代表的分享住宿企業(yè)運作良好。中國在線旅游分享住宿行業(yè)歐美中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)發(fā)展歷程Homeaway(2004)成立于美國，提供假日 房屋租賃在線服務(wù)深度自由行比例的提升經(jīng)濟發(fā)展下的消費升級0.462/30.6%2015年中國基尼系數(shù)為0.462，城鄉(xiāng)居民收入分配差異進 一步降低，不同地區(qū)城鄉(xiāng)居民的收入及消費水平均顯著提 升。2015年中國恩格爾系數(shù)降至30.6%，中國居民整體處于 富裕狀態(tài)，生產(chǎn)性、物資性消費比例

19、降低，非生產(chǎn)性消費 支出占比提升，中國居民消費結(jié)構(gòu)進一步升級。2015年中國在線度假中自由行比例達到57.4%，這一比例在2011年為46.3%，中國用戶的度假觀念更為成熟，同時在深度游、休閑游上面的需求持續(xù)增長。間，中國城市住房空置過高，利用率低；2015年中國主要城市住房靜態(tài)租賃回報率為2.6%，一線城市在2%，國際常規(guī)住房靜態(tài) 租賃回報水平為4%到6%，國內(nèi)住房長租投資回報率較低。46.3%48.5%54.9% 55.5% 57.4%中國在線度假自由行占比2011 2012 2013 2014 2015城市住房空置率高企，租金回報率低2015年中國城市住房空置率均超過20%，而國際慣例住

20、房空置率5%至10%為合理區(qū)22%24%26%數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。一線城市二線城市三四線城市中國城市住房空置率中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)發(fā)展背景Political2015.7，國務(wù)院常務(wù)會議：放寬在線度假租賃、旅游租車等“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)的準入和經(jīng)營許可；2015.11，國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)促進消費結(jié)構(gòu)升級的指導(dǎo)意見，提出“積極發(fā)展客棧民宿、短 租公寓、長租公寓等細分業(yè)態(tài)”；2016.3.1，多部委聯(lián)合印發(fā)關(guān)于促進綠色消費的指導(dǎo) 意見。Economic2015年在線旅游滲透率超過10.0%，2016年預(yù)計達到15.0%，大規(guī)模、跨地域分享住宿經(jīng)濟借勢互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟 發(fā)展熱潮增長顯著；

21、中國游客境外消費比例提升，境外分享住宿市場潛力巨大。數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。Technological物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智能門鎖；AR/VR可視化技術(shù)，實景看房；標(biāo)準化管理PMS系統(tǒng)；目的地生活服務(wù)與O2O結(jié)合。Social2015年以來分享經(jīng)濟、共享經(jīng)濟概念開始成型，并從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域向傳統(tǒng)經(jīng)濟領(lǐng)域擴散，認知獲得普及；以家庭、友人或者“驢友”團隊出行的旅游方式日漸成為新潮流，分享住宿可更好的滿足該部分需求；商務(wù)活動活躍，商務(wù)住宿需求增加。分享住宿中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)環(huán)境分析上游中游用戶下游房源經(jīng)營開發(fā)商技術(shù)服務(wù)管理服務(wù)分享住 宿平臺綜合旅 游平臺生活服 務(wù)平臺度假用戶、商旅用戶、過渡性住宿

22、用戶、交通 出行目的地 玩樂娛樂 購物客棧民宿度假別墅公寓民宅特色帳篷房車木屋集裝箱住宿分享主要房源類型：住宿分享平臺：綜合旅游平臺：生活服務(wù)平臺：中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。BB2CBusiness to CustomerB2C住宿分享平臺從地產(chǎn)開發(fā)商、房屋中介、酒店 式公寓等來源方向批量獲取房源并進行統(tǒng)一管理， 包括房屋設(shè)施、服務(wù)標(biāo)準、服務(wù)流程等各方面形成 統(tǒng)一標(biāo)準并執(zhí)行，重資產(chǎn)運營。現(xiàn)階段B2C住宿分享平臺逐步開始拓展C2C業(yè)務(wù)，向房源多樣化個性化方向發(fā)展，同時社交與旅游當(dāng)?shù)赝鏄返刃枨筮M入產(chǎn)品設(shè)計內(nèi)容。該類型以途家、安途等企業(yè)為代表。AC2CCustomer

23、to Customer個人房屋所有者與個人消費者之間通過平臺進行直 連，C2C住宿分享平臺通過制定準入及運營規(guī)則規(guī) 范兩端用戶行為?，F(xiàn)階段的C2C住宿分享平臺逐步擴展線下運營團隊， 在不獲取房屋租售權(quán)的基礎(chǔ)上審核、完善房源，為 個人房屋所有者提供服務(wù)培訓(xùn)、房屋軟硬件升級、 全程客服等服務(wù)，運營壓力加重。該類型以螞蟻短租、小豬、住百家、途家等企業(yè)為代表。數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)時間企業(yè)名稱輪次金額領(lǐng)投方2015.8途家D輪及D+輪3億美元All-Stars Investment領(lǐng)投2015.11自在客A輪數(shù)千萬人民幣中廣文影2016.2一家民宿PRE-A數(shù)千萬人

24、民幣互聯(lián)網(wǎng)知名人士（名字不便透露）、阿里巴巴旗下湖畔山南基金、晨興資本共同2016.2木鳥短租B輪數(shù)千萬人民幣達晨領(lǐng)投2016.4住百家掛牌新三板/2016.5第六感B輪/高和翰同2016.6寓米短租/1億人民幣東方財務(wù)、美國武邑商會馮廣榮基金、深圳立合旺通商業(yè)保理有限公司2016.6途家/螞蟻短租并購/2016.10瓦當(dāng)瓦舍A輪數(shù)千萬戈壁創(chuàng)投2016.10途家/并購攜程旅行網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)旗下的公寓民宿業(yè)務(wù)2016.11小豬短租C+及D輪6500萬美元今日資本C+輪完成，愉悅資本/BAI領(lǐng)投D輪數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)投融資情況以下為過去一年內(nèi)部分在線旅游分享住宿企業(yè)投

25、融情況。截止到目前，獲得D輪以上融資的公司僅有途家網(wǎng)及小豬2家企業(yè)，另外住百家在2016年4月掛牌新三 板，在線旅游分享住宿行業(yè)投融資多集中在A輪及以前，在線旅游分享住宿領(lǐng)域仍大可挖掘。2016年中國在線旅游分享住宿市場交易規(guī)模預(yù)計可達到89.4億元，相比2015年交易額增長80.6%，分享住宿市場規(guī)模持續(xù)上升。在線旅游分享住宿行業(yè)在2016年全年預(yù)計可完成2676.6萬間夜，分享住宿市場容量在整體住宿市場中比例逐步提升，相比傳統(tǒng)酒店市場體量仍然較小，仍待發(fā) 展。4.711.424.549.589.4050100150201220132016e2017e20142015交易額（億元）2012-

26、2016年中國在線旅游分享住宿市場交易規(guī)模140.0客單價334.0元/間夜數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、行業(yè)訪談。2016年全年2676.6萬間夜量中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)市場規(guī)模2016年中國在線旅游分享住宿交易額中，76.3%來自于國內(nèi)市場，國內(nèi)周邊游、國內(nèi)長線旅游為分享住宿貢獻了多數(shù)份額，另外國內(nèi)商旅出行逐漸在分享住宿中開始占據(jù)一席之地。在線旅游分享住宿的預(yù)訂交易中，80.6%的交易額來自于移動端，19.4%的交易額來自于PC端，未來隨著各家在線旅游分享住宿企業(yè)進一步在移動端布局，移動 端交易額比例將會進一步提升。76.3%23.7%境內(nèi)交易額境外交易額2016年中國在線旅游分享住宿市場交

27、易額構(gòu)成境內(nèi)/境外80.6%19.4%移動端PC端數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、行業(yè)訪談。2016年中國在線旅游分享住宿市場交易額構(gòu)成移動端/PC端中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)市場結(jié)構(gòu)中國在線旅游分享住宿市場中，CR4（Concentration Ratio 4）企業(yè)的市場份額總計可達到70.5%，已處于高集中寡占型市場現(xiàn)狀。而在CR4企業(yè)的整體交易規(guī)模中，途家網(wǎng)又占據(jù)了47.6%的份額，顯示出在線旅游分享住宿行業(yè)的市場集中度水平較高。隨著攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)將旗下的公寓民宿業(yè)務(wù)剝離給途家網(wǎng)，代表在線旅游巨頭開始退出分享住宿這一非標(biāo)準化、初始化住宿市場，小新企業(yè)在該領(lǐng)域存在更多 機會，但也需建立在擁有差異

28、化定位與獨特優(yōu)勢的基礎(chǔ)之上。70.5%29.5%2016年中國在線旅游分享住宿市場交易額構(gòu)成CR中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)市場結(jié)構(gòu)CR4其他數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、行業(yè)訪談。備注：(CR4)企業(yè)市場占有率可分六個等級，即極高寡占型(CR475%)、高集中寡占型(65%CR475% )、中（上）集中寡占型(50% CR465%)、中（下）集中寡占型(35% CR450% )、低集中寡占型(30%CR435% )、原子型(CR430%)。圖表中CR4企業(yè)包括途家網(wǎng)、住百家、螞蟻短租及小豬。中國在線旅游分享住宿市場中，整體房源數(shù)量累計可達到78萬套，而在各分享平臺上注冊投放的房源數(shù)量累計達到197.

29、5萬套，這也意味著平均每套房源會在2.53個平臺上重復(fù)投放，各分享平臺在獲取房源方面存在很大的重合度。在線旅游分享住宿市場中，累計可售房源數(shù)量達到97.9萬套，按照去重后房源數(shù)量78萬套與在線旅游分享住宿全年完成2676.6萬間夜計算，單套房源單年平均可 完成34.3個間夜，房源實際使用及周轉(zhuǎn)率較低。在線旅游分享住宿市場房源存量（累計）在線旅游分享住宿市場可售房源（累計）在線旅游分享住宿市場房源存量（去重）197.597.978.0中國在線旅游分享住宿市場房源結(jié)構(gòu)（萬套）2.53投放平臺/套中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)房源結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、行業(yè)訪談。在線旅游分享住宿企業(yè)第一梯隊中國在線

30、旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)市場競爭格局自2008年起，累計超過30家企業(yè)陸續(xù)進入旅游分享住宿市場，至 2016年底，中國在線旅游分享住宿市場交易規(guī)模預(yù)計可達到89.4億元同時市場集中度逐漸升 高，現(xiàn)有企業(yè)之間競爭激烈?，F(xiàn)階段在線旅游分享住宿企業(yè)運營定位及切入點存在著較大的差異，如專注國內(nèi)B2C及C2C房屋度假租賃的途家，專注于C2C特色民宿的Airbnb、小豬短租、螞 蟻短租、木鳥短租，關(guān)注境外目的地民宿市場的住百家、大魚、一家民宿等。勁旅咨詢根據(jù)主要在線旅游分享住宿企業(yè)的交易額、房源數(shù)量、成交間夜量、用 戶數(shù)量、知名度、推薦度、滿意度等指標(biāo)，將主要參與企業(yè)劃分為三個梯隊，第一梯隊企業(yè)包括途家、小

31、豬、螞蟻短租、Airbnb和住百家：第二梯隊企業(yè)包括 木鳥、一呆網(wǎng)、大魚和一家民宿，第三梯隊企業(yè)包括自在客、游天下、安途短租、第六感別墅度假和去呼呼。在線旅游分享住宿企業(yè)第二梯隊在線旅游分享住宿企業(yè)第三梯隊數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、行業(yè)訪談及用戶調(diào)研。備注：Airbnb的各類計算指標(biāo)僅針對中國用戶及中國市場。非標(biāo)準住宿標(biāo)準化管理的時間、人力成本過高；職業(yè)房東及小型創(chuàng)業(yè)團隊進入后，房源過度轉(zhuǎn)包帶來的管理盲點；B2C及C2C運營模式之間界限日益模糊。相比國外完善的信用體系（公立及民營的信用收集系統(tǒng)進行信用信息收集、信用信 息在個人生活領(lǐng)域的廣泛運用），國內(nèi)信用體系明顯單薄且運用不足；目前多家公司引入芝麻

32、信用個人征信體系，信用監(jiān)測評估渠道仍然不足。AB C D市場教育不足中國分享住宿整體房源仍以公寓民宅為主，在安全、隱私等方面存在先天不足；房東及房客在住宿分享概念上仍存疑，挑戰(zhàn)中國原有的居住理念； 在整體政策方向性支持的前提下，具體法律、稅務(wù)等問題仍待解決。信用體系不完備管理模式仍需探索行業(yè)競爭加劇整體市場集中度高，新入企業(yè)市場獲取難度加大；長租及地產(chǎn)公司進入分享住宿市場，可能帶來新的威脅與機遇。ABCD提升用戶體驗通過制定及執(zhí)行各類服務(wù)標(biāo)準，確保用戶線上尤其是用戶線下體驗。釋放中高端用戶需求提升房源質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，在高端別墅 住宿、境外目的地特色住宿方面增加投 入。在線旅游跨越式合作結(jié)合用車

33、、機票、度假等各類旅游元素， 形成一站式旅行的新模式。上下游生態(tài)鏈拓展一方面建設(shè)圍繞著分享住宿的上下游產(chǎn)業(yè) 鏈合作模式，另一方面培養(yǎng)旅游度假相關(guān) 產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)階段存在問題未來發(fā)力方向中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)存在問題及發(fā)展方向數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。主目錄中國在線旅游分享經(jīng)濟發(fā)展概述01中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)發(fā)展概述02中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)企業(yè)案例03中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)途家網(wǎng)線上線下業(yè)務(wù)分別成立獨立運營公司2016.10戰(zhàn)略合并螞蟻短租2016.6完成C輪融資1億美元2014.6并購攜程、去哪兒旗下公寓民宿業(yè)務(wù)2016.10完成D

34、及D+輪融資3億美元2015.8正式上線并產(chǎn)生訂單2011.12途家網(wǎng)于2011年12月正式上線，截止到目前，途家網(wǎng)C端訂單用戶數(shù)量達到數(shù)百萬，房源總庫存量達到44萬，其中自營房源數(shù)量為1.4萬套，2016年全年交易額預(yù)計可占整體市場規(guī)模30.0%以上。途家網(wǎng)累計獲得5輪融資，融資金額接近5億美元，最近一輪融資為2015年8月D輪及D+輪融資，金額3億 美元，公司估值預(yù)計超過10億美元。途家網(wǎng)成立之初定位于B2C分享住宿市場，后向C2C方向拓展，并通過收購螞蟻短租來進一步布局C2C分享住宿，以獲取更多的長尾房源及用戶。在實際運營中，途家網(wǎng)一方面推出“優(yōu)選商戶”計劃，通過“途家優(yōu)選”標(biāo)簽幫助用戶

35、選擇高品質(zhì)房屋， 另一方面途家網(wǎng)通過提高B端商戶入門門檻，提升標(biāo)準化服務(wù)品質(zhì)、先行賠付、用戶保險等各方式來提升 用戶體驗。地產(chǎn)開發(fā)商商戶地區(qū)聯(lián) 合開發(fā)個人 房東房屋 來源tujia自營合營平臺 商戶RBA（代理經(jīng) 營）RBO（房東自 營）經(jīng)營 模式分享住宿 用戶數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、企業(yè)訪談。途家網(wǎng)未來仍將以國內(nèi)分享住宿為主戰(zhàn)場，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進一步加大技術(shù)與服務(wù)的投入，以在未來2-3年內(nèi)繼續(xù)保持300%的增長速度。同時，途家也在積極通過外部生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)、分享住宿產(chǎn)業(yè)鏈拓展等方式尋找分享住宿傭金以外的新的營收增長點，拓寬自有產(chǎn)業(yè)鏈條。內(nèi)部產(chǎn)品細化升級國內(nèi)分享住宿業(yè)務(wù)為主加大技術(shù)、服務(wù)投入，增加新的

36、住宿類 產(chǎn)品，推出“途家優(yōu)選”計劃，增加房 源可量化評估標(biāo)簽。別墅產(chǎn)品獨立運營途家于2016年10月推出途家歡墅品牌， 提升途家體系內(nèi)的產(chǎn)品差異化管理。其獨立運營前提包括：休閑度假中高端住宿客觀需求； 途家別墅房源及運營經(jīng)驗；途家線下服務(wù)團隊優(yōu)勢。發(fā)展海外住宿業(yè)務(wù)在海外設(shè)置直屬機構(gòu)；滿足國內(nèi)用戶境外住宿需求。外部生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)分享住宿上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作推出“途家們“戰(zhàn)略，與分享住宿上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進行深度合作。合作方包括中高端服務(wù)式公寓、智能裝 修、房地產(chǎn)眾籌、長租公寓、物業(yè)、室 內(nèi)裝修、伴手禮等各類型公司。合作企業(yè)推出品牌包括途家盛捷（雅詩 閣）、途家斯維登、途遠、雅途、筑途（上海全筑）、途禮等

37、；其他合作企業(yè)包括碧桂園、小螺趣租、無憂我房等。分享住宿產(chǎn)業(yè)鏈拓展線上線下公司分拆運作線下公司將業(yè)務(wù)范圍拓展至國內(nèi)不動產(chǎn)運營及管理平臺方向，在現(xiàn)有托管、買 樓收租等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上進一步關(guān)注分享住 宿外房產(chǎn)行業(yè)。旅游周邊產(chǎn)業(yè)拓展休閑度假產(chǎn)品、旅游攻略社區(qū)、旅游伴 手禮等。與其他渠道、平臺商合作提供服務(wù)如租車、景區(qū)門票、生活服務(wù)O2O等。數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、企業(yè)訪談。中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)途家網(wǎng)與途家網(wǎng)戰(zhàn)略合并2016.6早期以過渡性住宿為主，合租房占70%2013獲得A輪融資同時從趕集網(wǎng)正式分拆2013.1下線合租房，定位精品整套房屋2014.122011.11 趕集網(wǎng)旗下的在線短租平臺螞蟻

38、短租于2011年成立，最初為趕集網(wǎng)打造的短租平臺，早期螞蟻短租用戶以求醫(yī)、求學(xué)等過渡性住宿 需求為主，平臺上“合租房”占總房源量的70%。2014年12月，螞蟻短租重新定位于“家庭出游新選 擇”，將短租用戶聚焦于休閑旅游人群，家庭型用戶為核心目標(biāo)客群。螞蟻短租于2013年獲得優(yōu)點資本、藍馳創(chuàng)投的千萬A輪融資；與途家合并后，獲1億美元資金支持?，F(xiàn)階 段在北京、上海、廣州、深圳、青島、成都設(shè)立6個城市運營中心，團隊規(guī)模達到200人?！奥糜?短租”運營模式除住宿產(chǎn)品外，提供旅游增值服務(wù)，例如景點門票、租車、接送機等，希望通過短租房解決家庭出游所有問題。優(yōu)質(zhì)住宿計劃將平臺上20%的優(yōu)質(zhì)房源挑選出來標(biāo)記

39、為“螞蟻優(yōu)選”，目的在于為非標(biāo)住宿建立一套可以評估的標(biāo)準體系。房客安心計劃包括預(yù)訂、入住、客服3大環(huán)節(jié)，目的在于建立國內(nèi)短租 行業(yè)服務(wù)保障標(biāo)準。數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、企業(yè)訪談。中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)螞蟻短租品質(zhì)布局在房源品質(zhì)方面：要求全網(wǎng)所有房東上傳完善房源詳細信息，如戶型 圖、空調(diào)數(shù)、插座數(shù)等，確保房源描述的準確性在房屋管理方面：進一步執(zhí)行“螞蟻優(yōu)選”，從房源品質(zhì)、房屋設(shè) 施、房東服務(wù)三大維度展開房源質(zhì)量評估。在住房服務(wù)方面進一步實施“房客安心計劃”與信用系統(tǒng)，如與芝麻信用合作建立信用體系。營銷布局業(yè)務(wù)拓展螞蟻短租始終聚焦于C2C分享住宿交易平臺，目前螞蟻短租80%的訂單來自于家庭出游

40、用戶，另外，螞蟻短租現(xiàn)階段用戶獲取以線上尤其是APP獲取為主，目前 APP用戶比例超過80%。螞蟻短租在保持現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)控水平的基礎(chǔ)上，將會為擴大市場規(guī)模在營銷與拓展業(yè)務(wù)線等方向持續(xù)發(fā)力。數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、企業(yè)訪談。線上推廣：以短租、民宿的產(chǎn)品投放為主。線下推廣：品牌投放，強化螞蟻短租的“家庭出游新選擇”的品牌形象?？诒畟鞑ィ和ㄟ^新媒體從房東房客雙方角度進行傳 播。PC/移動端：移動優(yōu)先，加強對移動端的技術(shù)投入，提 升用戶體驗，增強用戶粘性。業(yè)務(wù)方向：聚焦“旅游+短租”模式，通過品牌投放與 市場活動將螞蟻短租打造成為以家庭為主的休閑度假游住宿首選。中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)螞蟻短租中國在線

41、旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)木鳥短租完成A輪融資6000萬人民幣2015.7發(fā)布IOS及Android版客戶端2013.1完成B輪融資數(shù)千萬人民幣2016.2房源覆蓋全國392個城市2014.12正式上線2012.5木鳥短租于2012年5月正式上線，為北京愛游易科技有限公司旗下獨立運營的短租房、日租房在線預(yù)訂平臺，主打特色旅游住宿，以C2C分享住宿平臺模式切入市場。木鳥短租在天使輪自投1500萬元后，在2015年、2016年分別獲得A輪、B輪融資，目前在三亞、石家 莊、青島、大連與上海布點分公司，在旅游目的地投入全職地推工作人員近100人。截止到目前，木鳥短租房源覆蓋以旅游城市為主，覆蓋全國396個

42、城市，國內(nèi)房源總量超過30萬套，國外房源數(shù)量超過12萬套，2016年營收同比達到近5倍增長速度。整租65%合租35%房源類型：注重特色房的推出，如四合院、度假公 寓、海景房，還有轟趴派對別墅、客 棧、主題情趣房等運營優(yōu)勢：城市開通數(shù)量多房間數(shù)量多同時密度大特色房源豐富并設(shè)立獨立頻道木鳥短租海外板塊上線2016.6數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、企業(yè)訪談。房客求租：用戶可根據(jù)房屋位置、價位等內(nèi)容求租并預(yù)付房款，減少瀏覽、尋找產(chǎn)品時長，提升預(yù)訂體驗。地標(biāo)找房：主要目的地城市熱門地標(biāo)形成特有標(biāo)簽，縮短用戶搜尋產(chǎn)品時間。尾房銷售：推出“今夜短租特價”活動，將平臺上每晚8點以后的尾房進行5折銷售。完善房客與房主的雙

43、向點評機制。雙向評估：完善房客與房主的雙向點評機制。中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)木鳥短租B端C端房源管理：主要運營城市房源線下團隊審核評估房屋標(biāo)準化保潔管理、房屋智能門鎖配置；平臺房源分級，按照“4木”、“3木”、“2木”、“1木”等級衡量房源，提升房源質(zhì)量可量化評估水平。房東管理：開通“地主之誼”頻道；由職業(yè)化房東提供旅游目的地場景化 服務(wù)，如提供租車、門票、導(dǎo)游等當(dāng)?shù)芈糜畏?wù)。金融服務(wù)：住房保險（與太平保險公司合作）、金融理財。數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、企業(yè)訪談。木鳥短租未來將繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)鏈完善方面著力，分別在B端房源房東管理、金融服務(wù)，C端用戶產(chǎn)品搜索體驗、旅游需求拓展等方面展開。中國在線旅游

44、分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)住百家掛牌新三板2016.4獲聯(lián)想之星百萬美元A輪融資，并開始拓 展C端業(yè)務(wù)2014.8主營B端業(yè)務(wù)，為OTA等提供海外房源2013完成總額近2億元的B輪融資2015.08正式成立上線2012.3住百家是一個面向國內(nèi)旅客的境外旅行品牌，將出境自由行群體對特色民宿的需求與國外優(yōu)質(zhì)房源進行 整合，幫助中國出境自由行旅客入住海外的短租公寓、民宿、度假別墅，并提供以“住”為核心的相關(guān) 旅行服務(wù)，如接送機、當(dāng)?shù)刈廛?、旅行管家、地接、海外保鏢等預(yù)訂服務(wù)。住百家目前房源數(shù)量25萬套，區(qū)域覆蓋已打70個國家，729個熱門旅游城市。2016 年的線上用戶消費 轉(zhuǎn)化率較 2015 年提升了近 3

45、 倍。3D實景看房幫助用戶直觀精準挑選房源PES房源質(zhì)控系統(tǒng)輔助房東管理房源，樹立房源壁壘7*24小時中文客服隨時解決用戶出游難題企業(yè)優(yōu)勢海航加持，完成C輪5億融資2015.09數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、企業(yè)訪談。住百家以海外短租為切入點，希望成為中國出境游整體個性化解決方案供應(yīng)商。住百家的目標(biāo)是在非標(biāo)住宿中打造標(biāo)準化服務(wù)，尋找個性化與標(biāo)準化的平 衡。在崇尚技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)時代，住百家希望以科技提升用戶體驗，以信任驅(qū)動并留存用戶。中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)住百家重品控房源審核：房東線上提交照片、住百家通過 電話和視頻面試、線下工作人員 實地考察審核房源并簽署協(xié)議保 障、客戶回訪搜集反饋等?？蛻舴?wù)：

46、網(wǎng)站和移動應(yīng)用的功能升級迭代、 優(yōu)化房源產(chǎn)品的陳列展示方式； 改進客服系統(tǒng)的話術(shù)、提升客服 處理效率；行程中24小時中文客服，解決用戶出行難題；重技術(shù)開發(fā)房東端管理系統(tǒng)：便于房東管理房源，實現(xiàn)房態(tài) 隨時更新；開發(fā)用戶移動終端產(chǎn)品：不僅有正常的電話呼叫功能，自帶住百家的客服APP，還配備了 隨身WiFi，可用于在國外的上網(wǎng) 需求，比如自駕游開導(dǎo)航、刷微 博發(fā)朋友圈。并收集用戶行為數(shù) 據(jù)、消費數(shù)據(jù)等，通過算法優(yōu)化 為用戶提供新的服務(wù)和完善體驗重創(chuàng)新市場創(chuàng)新：拓展二三線城市，實現(xiàn)定制產(chǎn)品 打包銷售數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢、企業(yè)訪談。營銷創(chuàng)新：借助明星資源，開發(fā)同款產(chǎn)品， 吸引用戶入住產(chǎn)品創(chuàng)新：以“住”為核

47、心連接其他產(chǎn)品， 打包銷售“分享住宿+當(dāng)?shù)胤?wù)”中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)小豬“小豬短租”更名為“小豬”2016.6完成A輪近千萬美元融資2013.1與美團點評合作本地服務(wù)+住宿分享市場2016.9完成B輪1500萬美元融資2014.6正式上線2012.8完成C+及D輪融資6500萬美元2016.11數(shù)據(jù)來源：勁旅咨詢。小豬短租于2012年正式上線，于2016年6月正式更名為小豬，企業(yè)slogan由“有人情味的住宿”進化為“居住自由主義”。小豬成立至今始終沿用C2C平臺運營模式，定位于特色民宿住宿，目前覆蓋全國301個城市，房源總計超 過10萬套，用戶及訂單增速顯著，預(yù)計2016年平臺業(yè)務(wù)

48、量相比2015年可實現(xiàn)500%增長，企業(yè)進入快速 發(fā)展階段。小豬近期通過對接海外第三方平臺試水日韓、臺灣、東南亞市場。在獲取C+及D輪資金支持后，預(yù)計將在 品牌建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新及服務(wù)鏈打造方面增加資金投入力度?！俺鞘兄狻?、“鄉(xiāng)村美宿”主題。住在花店、住在書店、住在劇場主題。聯(lián)手其他企業(yè)推出主題房：2016.9，聯(lián)手阿里影業(yè)打造星際IP主題房；2016.9，北京鼓樓西劇院可住宿劇場；2016.8，聯(lián)手阿里魚打造梵高博物館主題房；2016.4，聯(lián)手南京國際跑步節(jié)上線戶外帳篷露營；2016.4，聯(lián)手菠蘿科學(xué)獎推出“星球房”；特色 民宿無憂入住房東 結(jié)算統(tǒng)計2016年7月推出“無憂入住”計劃：房源驗真

49、、身份驗證、上門實拍、智能門鎖免費 安裝、“小豬管家“、芝麻信用分、花唄支付、 住宿旅游意外傷害保險、家庭財產(chǎn)綜合保險。引入第三方眾包團隊，以“小豬管 家”最為典型，逐步拓展至房源半托 管。自建 服務(wù)鏈條以最終經(jīng)營收入直觀化更 好的進行房源經(jīng)營管理規(guī) 劃主目錄中國在線旅游分享經(jīng)濟發(fā)展概述01中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)發(fā)展概述02中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)企業(yè)案例03中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究Question1你知道什么是分享經(jīng)濟嗎？Question2以下哪種描述更符合您對分享經(jīng)濟的認知？28.0%24.5%15.9%13.4%11.2%

50、6.9%分享經(jīng)濟可以降低交易成本，更能滿足消費者的個性化需求主要依托于互聯(lián)網(wǎng)的先進技術(shù)，將海量的資源與需求實現(xiàn)高效對接對于閑置物品和碎片化時間剩余價值的釋放分享經(jīng)濟的主體特征是需要大眾參與資源要素的快速流動與高效配置獲取經(jīng)濟收益的另一種途徑分享經(jīng)濟認知用戶對分享經(jīng)濟認知度高用戶調(diào)研顯示，超7成用戶知道什么是分享經(jīng)濟。在對分享經(jīng)濟的認知方面，28.0%的用戶認為“分享經(jīng)濟可以降低交易成本，更能滿足消費者的個性化需求”，24.5%的用戶認為分享經(jīng)濟“主要依托于互聯(lián)網(wǎng)的先進技術(shù)，將海量的資源與需求實現(xiàn)高效對接”。勁旅咨詢分析認為，用戶對分享經(jīng)濟的關(guān)注點集中于 “成本”、“個性化需求”、“技術(shù)”和“資

51、源與需求高效對接”。知知道道 70.9%70.9%不知道監(jiān)測發(fā)布：勁旅咨詢調(diào)研社區(qū)，于2016年10月調(diào)研。29.1%Question3您認為分享經(jīng)濟在住宿領(lǐng)域 最需要具備哪種特征？Question4您認為下列哪個企業(yè)最符合您對分享經(jīng) 濟在住宿領(lǐng)域的認知？分享經(jīng)濟住宿領(lǐng)域認知用戶認為移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的高效資源配置是首要特征用戶調(diào)研顯示，對分享經(jīng)濟在住宿領(lǐng)域的認知方面，“移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的高效資源配置”排在首位。勁旅咨詢分析認為，資源和需求在互聯(lián)網(wǎng)的信息化時代逐 步突破信息不對稱等障礙，使得住宿市場信息和交易逐漸透明化，供需雙方的高效匹配促進了分享經(jīng)濟市場的良好運轉(zhuǎn)。海量的閑置房屋可以被碎片化利用2

52、7.5%多人多天的住宿需求和個性化的住宿需求26.7%旺盛的旅行住宿需求13.8%32.0%移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的高效資源配置13.4%12.3% 11.5%9.6%9.3%7.7%7.5%6.7%6.6%5.9%5.9%3.4%中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究監(jiān)測發(fā)布：勁旅咨詢調(diào)研社區(qū)，于2016年10月調(diào)研。核心發(fā)現(xiàn)出游前出游中出游后15.7%的出游用戶選擇分享住宿66.4%的用戶通過專業(yè)分享住宿網(wǎng)站知道分享住宿產(chǎn)品52.5%的用戶通過分享住宿預(yù)訂網(wǎng)站/APP預(yù)訂房屋48.5%的用戶預(yù)訂首要考慮性價比45.2%的用戶提前一周預(yù)訂住宿產(chǎn)品56.8%用戶選擇預(yù)付42.0%的用戶單日人均消費20

53、1-300元39.9%用戶住宿選擇客棧、民宿73.0%的用戶住宿選址在景區(qū)及周邊54.3%的用戶2-3人出行42.0%的用戶出行時長4-7天39.2%的用戶出游和家人同行75.1%的用戶曾使用廚房設(shè)施96.8%的用戶有明確復(fù)購意愿95.6%的用戶有明確推薦意愿中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究監(jiān)測發(fā)布：勁旅咨詢調(diào)研社區(qū)，于2016年10月調(diào)研。中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究2016年在線旅游用戶出行 住宿的房屋類型2016年在線旅游用戶出行住宿 不選分享住宿的原因出游前15.7%用戶出游選擇分享住宿，性價比高成首要選擇原因，最擔(dān)憂衛(wèi)生問題2016年分享住宿規(guī)模迅速擴大，但相比標(biāo)準化

54、住宿仍有很大上升空間。2016年在線旅游分享住宿用戶中選擇分享住宿的僅占15.7%。選擇分享住宿的用戶最關(guān) 注的性價比、居家體驗及多人多天需求；沒有選擇分享住宿的用戶最擔(dān)心衛(wèi)生問題、安全問題和服務(wù)問題。勁旅咨詢分析認為，分享住宿在滿足用戶需求方面相 比標(biāo)準化住宿有很大優(yōu)勢，但是在用戶體驗方面還需努力，只有解決好衛(wèi)生、安全等問題，并為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗，分享住宿才能夠進入新的成長階 段。監(jiān)測發(fā)布：勁旅咨詢調(diào)研社區(qū)，于2016年10月調(diào)研。Q：請問您最近一次外出時入住過以下哪類房屋？請問您選擇分享住宿的原因是什么？請問你沒有選擇分享住宿的原因是什么？36.0%33.7%28.5%27.8%2

55、7.6%26.9%18.5%17.8%17.6%16.9%15.9%11.8%性價比高 比住酒店更有居家體驗 可以滿足多人住宿需求 可以滿足多天住宿需求地理位置便捷、周邊環(huán)境好裝修風(fēng)格比酒店更有特色房型可選性較多 服務(wù)比酒店更熱情、周到 比酒店更具有私密性住宿產(chǎn)品內(nèi)容有保障 周邊娛樂設(shè)施配套齊全出行時間長，住酒店不劃算36.6%26.3%15.7%13.4%7.0%1.0%經(jīng)濟型酒店星級酒店分享住宿朋友家里社會旅店其他40.7%39.0%35.3%24.8%22.1%21.3%13.4%5.7%0.3%擔(dān)心衛(wèi)生問題，干凈程度不如酒店感覺不太安全，沒有安全保障 不如酒店住宿服務(wù)好，檔次與預(yù)期不符

56、 習(xí)慣入住酒店這樣標(biāo)準化的住宿產(chǎn)品 環(huán)境達不到預(yù)期、配套設(shè)施不完整不了解公寓民宿住宿產(chǎn)品 商務(wù)出行不允許預(yù)訂公寓民宿住宿產(chǎn)品 他人幫忙預(yù)訂，自己不是主要決策者其他2016年在線旅游用戶出行住宿 選擇分享住宿的原因中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究2016年在線旅游分享住宿用戶獲取 分享住宿產(chǎn)品信息的渠道2016年在線旅游分享住宿用戶預(yù)訂 分享住宿產(chǎn)品信息的渠道出游前專業(yè)分享住宿網(wǎng)站是用戶獲取信息和預(yù)訂住宿的首要渠道2016年在線旅游分享住宿用戶獲取分享住宿產(chǎn)品信息的首要渠道為分享住宿預(yù)訂網(wǎng)站（66.4%），包括途家、螞蟻短租、住百家等公寓民宿平臺，其次是旅游 預(yù)訂類網(wǎng)站/APP（34.1%

57、）。從預(yù)訂渠道來看，分享住宿預(yù)訂網(wǎng)站（52.5%）也成為用戶首要選擇渠道。勁旅分析認為，相比OTA或旅游預(yù)訂類平臺，專業(yè)的 分享住宿預(yù)訂網(wǎng)站產(chǎn)品明確，使得用戶在計劃預(yù)訂產(chǎn)品時能夠直達產(chǎn)品預(yù)訂頁面，最大程度減少點開網(wǎng)頁或APP到預(yù)訂入口的時間，提高用戶下單率。66.4%34.1%23.8%23.0%23.0%21.8%16.7%15.8%14.6%12.3%9.3%分享住宿預(yù)訂網(wǎng)站旅游預(yù)訂類網(wǎng)站/APP旅游搜索引擎 綜合搜索引擎 旅游社區(qū)網(wǎng)站社交平臺 點評類網(wǎng)站門戶網(wǎng)站旅行頻道 電商團購網(wǎng)站 分類信息網(wǎng)站 綜合類電商網(wǎng)站52.5%分享住宿預(yù)訂網(wǎng)站/APP16.6%OTA網(wǎng)站/APP在線旅游平臺1

58、6.2%14.7%監(jiān)測發(fā)布：勁旅咨詢調(diào)研社區(qū)，于2016年10月調(diào)研。Q：請問您通過什么途徑知道分享住宿產(chǎn)品的？請問你呢最近一次是從哪里預(yù)訂的分享住宿產(chǎn)品？39團購網(wǎng)站中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究2016年在線旅游分享住宿用戶最近一次出游 選擇分享住宿產(chǎn)品的考慮因素2016年在線旅游分享住宿用戶最近一次出游 提前預(yù)訂分享住宿產(chǎn)品的時間出游前用戶預(yù)訂首要考慮性價比，提前一周預(yù)訂的用戶群體比例最高2016年在線旅游分享住宿用戶在最近一次出游時，選擇分享住宿產(chǎn)品時首要考慮的因素是產(chǎn)品的性價比（48.5%），其次是衛(wèi)生（46.0%）、安全（43.3%）。勁旅咨詢分析認為，隨著人們出游觀念和習(xí)

59、慣的逐漸改變，用戶對旅游產(chǎn)品性價比的要求會越來越高，在可接受的價格范圍內(nèi)，用戶希望購買到最 有價值的旅游產(chǎn)品。 45.2%的用戶提前一周預(yù)訂住宿產(chǎn)品，其次是27.5%的用戶提前一個月預(yù)訂。勁旅咨詢分析認為，提前規(guī)劃好行程并及早預(yù)訂的用戶往往 能夠訂到更為滿意的住宿產(chǎn)品，尤其是一些熱門旅游目的地附近的好房源。性價比高房間環(huán)境干凈衛(wèi)生48.5%46.0%出游前一天3.7%安全有保障43.3%提前三到五天9.9%房源信息真實可靠 有個性化產(chǎn)品，服務(wù)有特色42.3%42.1%提前一周45.2%周邊環(huán)境及配套設(shè)施齊全38.9%提前半個月10.8%適合多天入住需求適合多人入住需求37.4%36.3%提前一

60、個月27.5%裝修具有一定特色35.0%提前兩個月2.0%建筑面積比酒店大，入住比較寬敞可提供附加服務(wù)（接機、接站等）25.8%22.8%提前三個月以上0.9%監(jiān)測發(fā)布：勁旅咨詢調(diào)研社區(qū)，于2016年10月調(diào)研。Q：請問您最近一次選擇分享住宿產(chǎn)品時考慮的因素是什么？請問您最近一次出行提前多久預(yù)訂分享住宿產(chǎn)品？40中國在線旅游分享經(jīng)濟-住宿行業(yè)用戶研究2016年在線旅游分享住宿用戶 預(yù)訂方式2016年在線旅游分享住宿用戶 支付方式出游前移動端預(yù)訂成主流，預(yù)付為第一支付方式，用戶消費具備一定水平2016年在線旅游分享住宿用戶中使用APP預(yù)訂的用戶占比達69.6%，移動端的便捷性讓用戶能夠隨時隨地搜