廣州浪奇：2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）

1、證券代碼：000523 證券簡稱：廣州浪奇 上市地點：深圳證券交易所廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金運用的可行性分析報告(修訂稿)二二二年八月2一、本次募集資金使用計劃本次發(fā)行擬募集資金總額為 6 億元人民幣， 發(fā)行數(shù)量為 223,048,327 股，不 超過本次向特定對象發(fā)行股票前公司總股本的 30%，扣除發(fā)行費用后募集資金凈 額擬全部用于補充流動資金。二、本次募集資金使用的必要性(一) 補充流動資金，緩解公司的運營壓力伴隨行業(yè)的發(fā)展加速、競爭加劇， 公司對流動資金的需求也將日益提升。自 2021 年公司經(jīng)歷司法重整之后，公司將通過對業(yè)務(wù)板塊、人員安排、產(chǎn)

2、品發(fā)展 戰(zhàn)略的不斷調(diào)整， 恢復(fù)自我造血能力， 但現(xiàn)金流仍處于緊張狀態(tài)。因此， 公司將 擴大直接融資規(guī)模， 將本次非公開發(fā)行募集資金用于補充流動資金， 以支持公司 的經(jīng)營和發(fā)展。本次募集資金到位后， 流動資金的補充將有效緩解公司發(fā)展的資金壓力， 降 低財務(wù)成本，提升公司日常經(jīng)營效率，進一步提升公司的經(jīng)營規(guī)模及綜合實力， 公司的抗風(fēng)險能力將進一步增強， 提高公司經(jīng)營效益， 為未來的健康快速發(fā)展奠 定基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的共同利益。(二) 控股股東認購，支持上市公司發(fā)展，提升市場信心公司控股股東系輕工集團。截至本報告公告日， 輕工集團直接或間接合計持 股比例為 16.60%，本次發(fā)行擬募集資金總

3、額為 6 億元人民幣，發(fā)行數(shù)量不超過 本次向特定對象發(fā)行股票前公司總股本的 30%。輕工集團認購本次非公開發(fā)行股 票， 一方面可以提升其對公司的持股比例， 增強其控股股東地位； 另一方面也可 以向公司注入資金、支持上市公司發(fā)展， 彰顯控股股東對公司發(fā)展前景的堅定信 心，有利于維護證券市場穩(wěn)定，保護全體股東利益，樹立公司良好的市場形象。三、本次募集資金使用的可行性(一) 公司本次非公開發(fā)行符合法律法規(guī)的規(guī)定本次非公開發(fā)行股票的募集資金用于補充流動資金符合上市公司證券發(fā)行3管理辦法上市公司非公開發(fā)行股票實施細則及發(fā)行監(jiān)管問答關(guān)于引 導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求(修訂版)等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具

4、有 可行性。本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后， 一方面有利于公司降低資產(chǎn)負債 率， 降低財務(wù)風(fēng)險， 改善公司資本結(jié)構(gòu)， 提升盈利水平， 推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康 發(fā)展； 另一方面將增加公司凈資產(chǎn)和營運資金， 公司資本實力隨之增強， 從而緩 解公司經(jīng)營活動擴展的資金需求壓力， 進一步提高公司的綜合競爭力， 確保公司 業(yè)務(wù)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。(二) 本次非公開發(fā)行募集資金使用的實施主體治理規(guī)范、內(nèi)控完善公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè) 制度， 并通過不斷改進和完善， 形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控 制環(huán)境。在募集資金管理方面， 公

5、司按照監(jiān)管要求建立了募集資金使用管理制 度，對募集資金的存儲、使用、投向管理、使用監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。本次 發(fā)行募集資金到位后， 公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用， 以 保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。四、本次募集資金使用對公司的影響(一) 本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次募集資金到位后， 可以提升公司資本實力， 補充公司的日常流動資金并 緩解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營及研發(fā)投入過程中的資金流壓力， 從而提升經(jīng)營效率， 為公司 未來戰(zhàn)略發(fā)展的有效實行奠定基礎(chǔ)， 為公司提升盈利能力及綜合競爭實力創(chuàng)造機 會。本次募集資金符合公司及全體股東的利益。(二) 本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影

6、響本次募集資金用于補充流動資金， 發(fā)行完成后， 將有效提升公司的償債能力， 提高流動比率和速動比率， 從而進一步增強公司的流動性、減少公司的財務(wù)費用、 優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。由于募資后凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅上升， 短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益 率會受到一定影響， 但從中長期來看， 隨著業(yè)務(wù)按照戰(zhàn)略規(guī)劃方向發(fā)展， 產(chǎn)品技 術(shù)指標將實現(xiàn)穩(wěn)定提高， 公司收入和利潤水平也將逐步上升， 公司的盈利能力及 盈利穩(wěn)定性將得到增強。4五、結(jié)論綜上所述， 本次非公開發(fā)行募集資金用于補充流動資金符合未來公司整體戰(zhàn) 略發(fā)展方向， 有利于進一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)和財務(wù)抗風(fēng)險能力， 符合相關(guān)法 律法規(guī)的要求，符合公司及公司全體股東的利益。5(本頁