中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)分析

1、中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)分析概念定義動(dòng)漫是動(dòng)畫和漫畫的合稱，是華語地區(qū)特有的稱謂。動(dòng)漫借助手繪或電腦制作的虛擬角色形象，通過畫面呈現(xiàn)一定的故事 情節(jié)，是一種重要的敘事藝術(shù)形式；漫畫是通過圖畫組合成連續(xù)或不連續(xù)的靜止畫面，配合對(duì)白、旁白等描述文字實(shí)現(xiàn)敘 事的藝術(shù)形式；動(dòng)畫又被稱作卡通（cartoon），是指由許多幀靜止的圖畫畫面以一定的速度連續(xù)播放時(shí)，實(shí)現(xiàn)畫面活動(dòng)的 影視作品。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)是指圍繞動(dòng)漫內(nèi)容的生產(chǎn)制作所形成的產(chǎn)業(yè)。其上游是動(dòng)漫內(nèi)容的生產(chǎn)和制作體系，中游是動(dòng)漫內(nèi)容的傳播和觀 看渠道，下游是指圍繞IP形象應(yīng)用和授權(quán)的衍生產(chǎn)業(yè)，如手辦玩具、授權(quán)商品等。在線動(dòng)漫是指通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)動(dòng)漫內(nèi)容傳播的

2、動(dòng)漫作品的統(tǒng)稱，運(yùn)營并傳播在線動(dòng)漫作品的平臺(tái)即在線動(dòng)漫平臺(tái)。虛擬人物（形象）：是指在漫畫和動(dòng)畫內(nèi)容中出現(xiàn)的，虛擬 的而非真實(shí)存在的人物（或其他生命 體）的形象，他們一般都具有較高的辨 識(shí)度和差異化特征，能夠被受眾迅速記 憶和識(shí)別二次元：從文化范疇上看，二次元是指動(dòng)畫、漫 畫、游戲、小說作品中所營造的虛擬世 界，有別于現(xiàn)實(shí)世界構(gòu)成的三次元。從 產(chǎn)業(yè)角度看，動(dòng)漫、游戲、輕小說和廣 播劇構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)集合被稱為二次元產(chǎn)業(yè) 或二次元經(jīng)濟(jì)來源：研究院自主研究及繪制。2發(fā)展背景：政策關(guān)于促進(jìn)我國動(dòng)畫創(chuàng) 作發(fā)展得具體措施提出黃金時(shí)段 播放國產(chǎn)動(dòng)漫電視動(dòng)畫片播出管理的通 知國產(chǎn)動(dòng)漫每日播出 比例不少于70%提出扶

3、持民族原創(chuàng)關(guān)于扶持我國動(dòng)漫產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的若干意見實(shí)行稅收優(yōu)惠政策關(guān)于延續(xù)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增值稅 政策的通知文化部“十三五”時(shí) 期文化發(fā)展改革規(guī)劃中國動(dòng)漫游戲博覽會(huì)等展會(huì) 宣傳推廣市場化對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn) 行扶持計(jì)劃2016年弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值 觀動(dòng)漫扶持計(jì)劃入選項(xiàng)目的通知打造動(dòng)漫知名品 牌，完善產(chǎn)業(yè)融資 政策“十二五”時(shí)期國家 動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2005/052006/082012/062017/022006/042008/082016/072018/05動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展 系統(tǒng)性政策關(guān)于推動(dòng)我國動(dòng)漫 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意 見來源：研究院自主研究及繪制。3政策不斷完善，扶持動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展政府在扶持我國的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展方

4、面，也做出了巨大的努力，發(fā)布了一系列的政策措施推動(dòng)我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和完善。 而且，我國政府一直反復(fù)強(qiáng)調(diào)版權(quán)保護(hù)，目前我國動(dòng)漫版權(quán)市場環(huán)境較以前有了很大的改善。這些都不斷促進(jìn)國內(nèi)動(dòng)漫產(chǎn) 業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)政策廣電總局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)圖譜分為內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容傳播和衍生變現(xiàn)三個(gè)主要環(huán)節(jié)漫畫工作室國內(nèi)動(dòng)畫制作公司海外動(dòng)畫制作公司電視臺(tái)在線漫畫平臺(tái)在線視頻平臺(tái)電影院線實(shí)物衍生品開發(fā)及銷售泛娛樂內(nèi)容開發(fā)和運(yùn)營版權(quán)中介授權(quán)代理中介來源：研究院自主研究及繪制。內(nèi)容傳播衍生變現(xiàn)內(nèi)容生產(chǎn)漫畫作者440在線漫畫平臺(tái)：微博動(dòng)漫優(yōu)質(zhì)漫畫內(nèi)容和大數(shù)據(jù)工業(yè)創(chuàng)作構(gòu)筑平臺(tái)競爭力微博動(dòng)漫作為新浪微博旗下動(dòng)漫垂直領(lǐng)

5、域的運(yùn)營主體，致力于成為中國最大的好故事漫畫平臺(tái)，并由此匯聚了大量優(yōu)秀的 中國原創(chuàng)漫畫作者。2019年，微博動(dòng)漫公布凌云系統(tǒng)，啟動(dòng)“好故事計(jì)劃”，大力扶持優(yōu)秀的中國原創(chuàng)漫畫作者及作品。 凌云系統(tǒng)根據(jù)用戶閱讀興趣曲線，針對(duì)故事情節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)立內(nèi)容特征庫。該系統(tǒng)通過微博及全網(wǎng)動(dòng)漫領(lǐng)域數(shù)據(jù)，區(qū)分對(duì)內(nèi)容 特征感興趣的人群，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。編劇團(tuán)隊(duì)能夠在數(shù)據(jù)指導(dǎo)下進(jìn)行藝術(shù)化創(chuàng)作，為“好故事計(jì)劃”的實(shí)施提供技術(shù)支 撐。來源：微博動(dòng)漫。微博動(dòng)漫“好故事計(jì)劃”代表作品海量數(shù)據(jù)來源除了微博平臺(tái)外，全網(wǎng)同樣能 提供海量數(shù)據(jù)支撐興趣曲線故事結(jié)構(gòu)體系 基于用戶閱讀興趣曲線，精 準(zhǔn)分析故事情節(jié)和結(jié)構(gòu)持續(xù)更新迭代的特征庫 將

6、人物設(shè)定、情節(jié)要素等設(shè) 立相應(yīng)的特征庫進(jìn)行匹配微博動(dòng)漫凌云系統(tǒng)特征截止到目前，微博動(dòng)漫已經(jīng)上線漫畫作品5000余部。來源：微博動(dòng)漫。在線漫畫平臺(tái)：微博動(dòng)漫微博動(dòng)漫在日韓等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，開展動(dòng)漫IP的運(yùn)營推 廣和版權(quán)交易工作，且與NC（原NCSOFT）、MUNPIA 等國際知名廠商建立海外合作關(guān)系，在亞洲多個(gè)國家出海 作品200余部，夯實(shí)了國產(chǎn)漫畫的受眾基礎(chǔ)和付費(fèi)收益。來源：微博動(dòng)漫。探索動(dòng)漫IP合作路徑，提升動(dòng)漫內(nèi)容商業(yè)價(jià)值微博動(dòng)漫基于微博品牌價(jià)值和平臺(tái)資源，進(jìn)行優(yōu)質(zhì)國漫作品創(chuàng)作，不斷探索動(dòng)漫IP合作授權(quán)的新路徑和可能性，從而提升動(dòng)漫IP商業(yè)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營和商業(yè)化拓展。微博動(dòng)漫的IP合

7、作形式微博動(dòng)漫 x 最高人民法院微博動(dòng)漫 x故事會(huì)雜志社微博動(dòng)漫 x 美團(tuán)外賣微博動(dòng)漫 x 黃子韜微博動(dòng)漫積極開展跨品牌、跨領(lǐng)域的動(dòng)漫內(nèi)容合作，包含但不限于品牌合作，明星藝人合作等版權(quán)出海潮玩電商微博動(dòng)漫攜手?jǐn)?shù)十名原創(chuàng)設(shè)計(jì)師與前沿工作室進(jìn)行 獨(dú)家原創(chuàng)和聯(lián)名銷售，依托于微博動(dòng)漫和微博的自 有渠道銷售場景，建立自營銷售分發(fā)體系。6在線動(dòng)漫平臺(tái)：嗶哩嗶哩來源：嗶哩嗶哩。發(fā)力國產(chǎn)原創(chuàng)動(dòng)畫，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流和趨勢作為國內(nèi)最大的動(dòng)漫內(nèi)容平臺(tái)和用戶聚集地，嗶哩嗶哩一直深度參與國內(nèi)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容開發(fā)建設(shè)，并將扶持國創(chuàng)動(dòng)畫作 品的創(chuàng)作作為企業(yè)的核心戰(zhàn)略目標(biāo)，通過版權(quán)采購、項(xiàng)目投資和組建內(nèi)部動(dòng)畫工作室等多種形式深

8、度參與國產(chǎn)原創(chuàng)動(dòng)畫的 制作。全民化需求和高齡向需求的國產(chǎn)原創(chuàng)動(dòng)畫供給不足，質(zhì)量良莠不齊一直是行業(yè)發(fā)展的短板，而嗶哩嗶哩在動(dòng)漫內(nèi)容生態(tài)的 建設(shè)中也特備注重題材的多樣性和品質(zhì)的把控。 在公布項(xiàng)目中，嗶哩嗶哩發(fā)布的國創(chuàng)作品數(shù)量眾多，類型豐富多元，且其 中多數(shù)是原創(chuàng)動(dòng)漫IP。目前嗶哩嗶哩平臺(tái)上國創(chuàng)動(dòng)畫內(nèi)容的月活躍用戶數(shù)（MAU）已經(jīng)超過了引進(jìn)番劇內(nèi)容。2020年嗶哩嗶哩平臺(tái)國創(chuàng)動(dòng)畫代表作品及特征作品數(shù)量繁多2020年開始嗶哩嗶哩將上線多達(dá)40余部國產(chǎn)原 創(chuàng)動(dòng)畫新作和續(xù)作題材類型豐富多樣，原創(chuàng)IP亮眼無論是科幻、古風(fēng)、冒險(xiǎn)、青春題材都有廣泛涉 獵，.其中不乏大量原創(chuàng)的動(dòng)漫IP內(nèi)容重啟和延續(xù)經(jīng)典優(yōu)質(zhì)動(dòng)畫I

9、P我為歌狂羅小黑戰(zhàn)記請(qǐng)吃紅小豆 吧！鎮(zhèn)魂街等經(jīng)典優(yōu)質(zhì)動(dòng)畫IP持續(xù)發(fā)力7在線動(dòng)漫平臺(tái)：嗶哩嗶哩定制營銷深度融入動(dòng)畫內(nèi)容和線下場景，探索商業(yè)化新途徑基于服務(wù)動(dòng)漫群體和提供優(yōu)質(zhì)用戶體驗(yàn)的理念，嗶哩嗶哩在商業(yè)化探索上一直較為謹(jǐn)慎，至今沒有引入視頻貼片和貼圖等 傳統(tǒng)長視頻平臺(tái)的商業(yè)廣告實(shí)現(xiàn)模式。近年來，在商業(yè)化拓展上，嗶哩嗶哩開始嘗試深度的定制營銷與動(dòng)畫內(nèi)容的結(jié)合， 以平臺(tái)廣告主品牌方和內(nèi)容創(chuàng)作方的連接紐帶，集思廣益，通過創(chuàng)意實(shí)現(xiàn)內(nèi)容和營銷訴求的有機(jī)統(tǒng)一，盡可能地降低用戶 的負(fù)面反饋，實(shí)現(xiàn)積極的用戶觸達(dá)和情感傳遞，從而以行業(yè)引領(lǐng)者的角色不斷探索動(dòng)漫商業(yè)化新途徑。嗶哩嗶哩動(dòng)漫商業(yè)化的主要方向內(nèi)容營銷無論是

10、廣告主定制的番外內(nèi)容，還是正片的廣告植入和 露出，動(dòng)畫內(nèi)容營銷的形式越來越受到品牌方的青睞。 動(dòng)畫內(nèi)容對(duì)品牌理念和情感的塑造和實(shí)際產(chǎn)品的露出相場景營銷場景營銷是指動(dòng)漫人物等內(nèi)容破壁到實(shí)體場景中，一般以線 下主題門店和快閃店，以及室內(nèi)展覽活動(dòng)為主。場景化營銷 不僅成為線上流量反哺線下實(shí)體門店的重要實(shí)現(xiàn)方式，也成結(jié)合，能夠?qū)崿F(xiàn)品效合一的營銷目標(biāo)為品牌與動(dòng)漫用戶溝通的重要途徑來源：嗶哩嗶哩。8在線動(dòng)漫平臺(tái)：騰訊動(dòng)漫漫改真人影視劇騰訊動(dòng)漫在2019年合作推出的漫改劇集作品。通過與同一 體系下騰訊影業(yè)（制作）、騰訊視頻和騰訊微視（平臺(tái)） 之間的緊密合作，實(shí)現(xiàn)騰訊旗下數(shù)字文化業(yè)務(wù)協(xié)同運(yùn)作豎屏漫動(dòng)畫騰訊動(dòng)漫

11、與壹動(dòng)漫合作，在2019年推出了豎屏漫動(dòng)畫作 品，深度探索了漫動(dòng)畫的實(shí)現(xiàn)形式和生產(chǎn)模式，為漫畫 和動(dòng)畫的深度融合和新的動(dòng)漫內(nèi)容呈現(xiàn)形式的發(fā)展起到創(chuàng)新內(nèi)容展現(xiàn)形式，加速以IP構(gòu)建為核心的行業(yè)聯(lián)動(dòng)協(xié)作在騰訊組織架構(gòu)調(diào)整后，騰訊動(dòng)漫并入平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群，經(jīng)過內(nèi)部核心資產(chǎn)的重整和互補(bǔ)，依托騰訊新文創(chuàng)生態(tài)，騰訊 動(dòng)漫加速以國漫IP構(gòu)建為核心的行業(yè)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，推出了有代表性的漫改影視、動(dòng)畫作品，提升國漫IP的價(jià)值和影響力，并 不斷探索和挖掘IP的文化價(jià)值及商業(yè)價(jià)值。作為一家以“科技+文化”為雙擎的互聯(lián)網(wǎng)公司，騰訊的創(chuàng)新基因也延展到了騰訊動(dòng)漫，基于長豎屏的移動(dòng)設(shè)備閱讀體驗(yàn) 和移動(dòng)場景下的用戶閱讀習(xí)慣，騰訊動(dòng)漫

12、嘗試了短視頻漫動(dòng)畫、漫改真人豎屏番等新類型內(nèi)容開發(fā)，并通過更工業(yè)化的生 產(chǎn)模式嘗試，將相關(guān)經(jīng)驗(yàn)向行業(yè)推廣。騰訊動(dòng)漫的IP改編開發(fā)和形式創(chuàng)新成果了先鋒探索的作用和意義來源：騰訊動(dòng)漫。9在線漫畫平臺(tái)：快看漫畫立足漫畫內(nèi)容，打造面向00后用戶群體的IP+興趣文化社區(qū)作為國內(nèi)一線的在線漫畫平臺(tái)，快看漫畫通過豐富的國漫內(nèi)容聚集了大量的00后用戶群體，并致力于以漫畫內(nèi)容為主導(dǎo)， 向00后用戶群體搭建”IP+“的興趣文化社區(qū)，通過其感興趣的互動(dòng)化話題內(nèi)容，打造興趣圈層 ，從而滿足用戶更深層次 的內(nèi)容需求，提高用戶粘性和平臺(tái)影響力。圍繞用戶的漫畫觀看體驗(yàn)，快看漫畫一直以來都在進(jìn)行多樣化的創(chuàng)新嘗試，包括彈幕球的

13、互動(dòng)形式，漫畫卡牌付費(fèi)增值服 務(wù)以及基于漫畫內(nèi)容的智能推薦機(jī)制，未來快看漫畫還會(huì)繼續(xù)探索新的業(yè)務(wù)方向和基于漫畫內(nèi)容的服務(wù)形態(tài)，推動(dòng)平臺(tái)的精細(xì)化發(fā)展運(yùn)作?？炜雌脚_(tái)的電商 服務(wù)快看商城來源：快看漫畫。10快看平臺(tái)的興趣 文化社區(qū)世界快看提供的漫畫 獨(dú)家卡片收集服務(wù)快看漫畫的創(chuàng)新業(yè)務(wù)和服務(wù)模塊gene kasidit動(dòng)漫生產(chǎn)公司：兩點(diǎn)十分兩點(diǎn)十分動(dòng)漫制作的陰陽師、百聞牌、七日之都、王者榮耀、蒼藍(lán)誓約等CG作品業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢引領(lǐng)動(dòng)漫內(nèi)容生產(chǎn)，并向產(chǎn)業(yè)上下游拓展兩點(diǎn)十分是一家位于武漢的專注于動(dòng)漫內(nèi)容生產(chǎn)，并通過投資向產(chǎn)業(yè)上下游拓展的動(dòng)漫公司，出品了漫畫銀之守墓人、動(dòng)畫巨兵長城傳我是江小白璃心戰(zhàn)紀(jì)等多部

14、高品質(zhì)高用戶觸達(dá)高行業(yè)影響力的原創(chuàng)動(dòng)漫作品。兩點(diǎn)十分作為國內(nèi)一線的動(dòng)漫內(nèi)容生產(chǎn)方，在國際化和技術(shù)積累上引領(lǐng)了中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：國際化表現(xiàn)在兩點(diǎn)十分引 進(jìn)日韓的動(dòng)漫人才和投資，組建了國際化的創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)， 如璃心戰(zhàn)紀(jì)獲得日本朝日集團(tuán)投資，并將在中日同步播出實(shí)現(xiàn) 動(dòng)漫出海；技術(shù)上，兩點(diǎn)十分經(jīng)過長期的技術(shù)儲(chǔ)備，在游戲CG、三渲二等領(lǐng)域取得了 豐富的經(jīng)驗(yàn)，并推廣運(yùn)用到多個(gè)項(xiàng) 目中，受到用戶和行業(yè)的高度認(rèn)可和贊譽(yù)。近年來，兩點(diǎn)十分通過成立互娛專項(xiàng)基金，投資了20余家產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，廣泛布局產(chǎn)業(yè)上下游，實(shí)現(xiàn)集群發(fā)展以推動(dòng)中 國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)整體的集約化發(fā)展。兩點(diǎn)十分典型作品中的三渲二技術(shù)運(yùn)用來源：兩點(diǎn)十分動(dòng)漫。1

15、1動(dòng)漫生產(chǎn)公司：兩點(diǎn)十分來源：兩點(diǎn)十分動(dòng)漫。良品鋪?zhàn)?、統(tǒng)一、中百羅森、奈雪的茶等品牌與我是江小白的跨界合作以動(dòng)漫內(nèi)容為實(shí)現(xiàn)載體，推動(dòng)跨界宣傳和定制營銷動(dòng)漫作為一種藝術(shù)和敘事形式，能夠承載的內(nèi)容豐富度和創(chuàng)意性具有極大的空間。如何運(yùn)用動(dòng)漫的表現(xiàn)形式和內(nèi)容進(jìn)行包 裝和建構(gòu)，實(shí)現(xiàn)不同訴求方的情感和價(jià)值傳遞需求，成為當(dāng)下中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)積極探索的方向，兩點(diǎn)十分就是其中重要的參 與者和引領(lǐng)者。兩點(diǎn)十分出品的動(dòng)畫系列作品我是江小白是動(dòng)漫內(nèi)容跨界合作的典型案例，白酒品牌江小白是作品的聯(lián)合出品方，作 品通過動(dòng)畫主人公江小白的故事傳遞出品牌年輕、奮斗進(jìn)取的品牌特質(zhì)，成為跨界宣傳和定制營銷的重要標(biāo)桿。我是江 小白設(shè)定的

16、背景是重慶市，作品也成為重慶城市形象宣傳的代表，探索了動(dòng)畫與城市形象宣傳相結(jié)合的可行性。動(dòng)漫內(nèi)容擴(kuò)寬了江小白品牌在營銷領(lǐng)域的縱深度，解決了消費(fèi)品在廣告?zhèn)鞑ド系木窒扌詥栴}。通過動(dòng)漫內(nèi)容推動(dòng)跨界宣傳 和定制營銷，不僅能夠高效觸達(dá)年輕的二次元泛二次元受眾群體，不會(huì)像硬宣傳那樣引發(fā)受眾的抵觸負(fù)面情緒，同時(shí)內(nèi)容 的創(chuàng)新和優(yōu)秀的敘事還能錨定受眾的心智，樹立深刻的品牌形象認(rèn)知。未來兩點(diǎn)十分還將在該領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新耕耘。我是江小白的跨界宣傳和聯(lián)動(dòng)營銷案例12衍生品開發(fā)公司：海脈文化立足中國市場，面向全球打造中國二次元手辦潮玩品牌海脈文化旗下Hobbymax是集人形手辦的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售于一體，提供手辦全方位服務(wù)的

17、動(dòng)漫衍生周邊服務(wù)提供商，推 出過新世紀(jì)福音戰(zhàn)士明日香、碧藍(lán)航線獨(dú)角獸等多款明星手辦產(chǎn)品。除此之外，海脈文化還擁有JOYBRAIN等多 個(gè)潮玩品牌，推出了撕裂熊系列等明星潮玩商品。憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的制模工藝，海脈文化獲得了日本頭部動(dòng)漫IP的授權(quán)合作，也和國內(nèi)新興的動(dòng)漫IP持有方 建立了廣泛的合作關(guān)系。憑借過硬的產(chǎn)品和豐富的經(jīng)驗(yàn)，海脈文化在全球30多個(gè)國家和地區(qū)建立了產(chǎn)品銷售渠道，面向全 球市場打造中國本土的二次元手辦潮玩品牌，提升中國品牌在產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)和影響力。2020年海脈文化旗下Hobbymax出品的手辦產(chǎn)品案例來源：海脈文化。13知乎劉看山職人系列人形電腦天使心小嘰新世紀(jì)福音

18、戰(zhàn)士 綾波麗棋魂 藤原佐為競爭趨勢：新玩家的涌現(xiàn)品牌資產(chǎn)增值越來越多傳統(tǒng)行業(yè)巨頭成為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)玩家無論是直接涉足動(dòng)漫內(nèi)容的生產(chǎn)（食品企業(yè)三只松鼠）還是進(jìn)行動(dòng)漫領(lǐng)域的并購?fù)顿Y（融創(chuàng)文化對(duì)夢之城文化的戰(zhàn)略控 股），有越來越多傳統(tǒng)行業(yè)巨頭對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)充滿興趣，少數(shù)已經(jīng)成了這個(gè)領(lǐng)域的新玩家。盡管面臨資本層面的壓力，但是 動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在中國還遠(yuǎn)未觸達(dá)天花板，因此在可預(yù)見的未來將會(huì)有更多動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)新玩家涌現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、地產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi) 品企業(yè)將是其中的重要代表。他們一方面能夠取代傳統(tǒng)資本方成為行業(yè)投資的重要參與方，紓解產(chǎn)業(yè)資本投入不足的壓 力，另一方面也會(huì)通過與動(dòng)畫公司合作投資作品的形式（即下訂單），推動(dòng)動(dòng)漫內(nèi)容生

19、產(chǎn)的井噴和IP開發(fā)進(jìn)程。傳統(tǒng)行業(yè)巨頭進(jìn)入動(dòng)漫領(lǐng)域的價(jià)值點(diǎn)多元化經(jīng)營分散風(fēng)險(xiǎn)雖然相對(duì)原來的主業(yè)而言，動(dòng) 漫相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)領(lǐng)域巨頭的 收入貢獻(xiàn)有限，甚至還會(huì)因?yàn)?前期投入造成一定的虧損，但 從長遠(yuǎn)來看，多元化經(jīng)營還是 有助于分散風(fēng)險(xiǎn)，尤其是動(dòng)漫 IP一旦開發(fā)成功，具有極大的 商業(yè)增值潛力來源：研究院自主研究及繪制。傳統(tǒng)玩家自身已經(jīng)在相關(guān)領(lǐng)域 建立了用戶品牌認(rèn)知，基于自 身的品牌資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)漫內(nèi)容的 開發(fā)，能夠加強(qiáng)與年輕消費(fèi)者 的溝通和品牌傳遞，建立形象 化人格化的品牌認(rèn)知，為品牌 資產(chǎn)增值產(chǎn)業(yè)協(xié)作傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭進(jìn)入到動(dòng)漫產(chǎn)業(yè) 往往都是采取投資入股以及收 購小型公司或團(tuán)隊(duì)的形式，因 此在推動(dòng)行業(yè)投資和資

20、本活躍 度的同時(shí)，也在一定程度上促 進(jìn)了產(chǎn)業(yè)之間的交流協(xié)作14格局趨勢：產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合來源：研究院自主研究及繪制。橫向拓展 業(yè)務(wù)15強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合尋 求戰(zhàn)略合作并購入股業(yè)務(wù)拓展到產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)拔得頭籌中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)是對(duì)標(biāo)美國好萊塢，出現(xiàn)像迪士尼、NBC環(huán)球這樣涉足產(chǎn)業(yè)上中下游，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展 的巨頭型企業(yè)。因此越來越多的頭部企業(yè)和明星企業(yè)不滿足于只涉足單一領(lǐng)域，開始將業(yè)務(wù)觸角向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。動(dòng) 畫喜羊羊灰太狼超級(jí)飛俠背后的奧飛娛樂一直以衍生玩具生產(chǎn)為重要的盈利來源，近年來也試水主題室內(nèi)游樂和 主題樂園等實(shí)體領(lǐng)域；潮玩生產(chǎn)商泡泡瑪特也在進(jìn)行自有IP動(dòng)漫內(nèi)容的生產(chǎn)開

21、發(fā)，動(dòng)畫內(nèi)容制作方兩點(diǎn)十分開始投資動(dòng)漫 電商、動(dòng)漫內(nèi)容制作技術(shù)等周邊領(lǐng)域的公司動(dòng)漫企業(yè)業(yè)務(wù)類型的邊界實(shí)際日趨模糊，開始走向融合，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在 這個(gè)過程中競爭優(yōu)勢被放大，拔得頭籌。中國動(dòng)漫企業(yè)業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)業(yè)鏈融合的模式基于對(duì)產(chǎn)業(yè)的了解和自身資源儲(chǔ)備、戰(zhàn) 略發(fā)展方向的訴求，頭部企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù) 層面的橫向拓展，如奧飛娛樂進(jìn)軍實(shí)體 線下娛樂業(yè)務(wù)，打造“奧飛歡樂世界” 室內(nèi)樂園由于新玩家的涌現(xiàn)，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的開放合 作變得越來越頻繁，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合尋求戰(zhàn)略 合作也開始落地，如奧飛娛樂與華僑城 合作，在重慶歡樂谷打造實(shí)景主題區(qū)通過對(duì)自己未涉足產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的公司和團(tuán) 隊(duì)進(jìn)行并購入股，實(shí)現(xiàn)更加緊密的產(chǎn)業(yè)合作，補(bǔ)齊短板，從而

22、加快業(yè)務(wù)拓展的 步伐，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)深度融合內(nèi)容趨勢市場供給端從市場供給端的角度看， 近年來國內(nèi)新成立了一些 具有一定實(shí)力的動(dòng)畫公 司，并儲(chǔ)備了一批高質(zhì)量 動(dòng)畫人才尤其是編劇導(dǎo)演 人才，并嘗試制作了一批 市場熱度高口碑較優(yōu)的非 低幼向動(dòng)畫作品。說明中 國動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備大規(guī) 模生產(chǎn)非低幼向動(dòng)畫內(nèi)容 的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)市場需求端從市場需求端的角度看， 90后以及一部分成年00后 群體從小養(yǎng)成了動(dòng)畫內(nèi)容 消費(fèi)習(xí)慣，隨著時(shí)間的推 移，其對(duì)非低幼向動(dòng)畫內(nèi) 容的消費(fèi)意愿和能力也不 斷走高。而相較傳統(tǒng)電視 渠道，長視頻平臺(tái)和在線 動(dòng)漫平臺(tái)也有足夠的動(dòng)力 和意愿滿足其非低幼向動(dòng) 畫內(nèi)容的消費(fèi)需求傳導(dǎo)來源：研究院自主研究及

23、繪制。16國產(chǎn)非低幼向動(dòng)畫內(nèi)容將迎來新一輪增長期由于受眾群體的不確定性，內(nèi)容題材上的限制和風(fēng)險(xiǎn)，非低幼向動(dòng)畫內(nèi)容在中國的發(fā)展一直不暢，很少出現(xiàn)爆款作品。隨 著長視頻平臺(tái)和在線動(dòng)漫平臺(tái)借鑒奈飛的動(dòng)畫投資模式，對(duì)國產(chǎn)原創(chuàng)動(dòng)畫進(jìn)行持續(xù)投入，直接面向動(dòng)畫工作室和公司合作 動(dòng)畫項(xiàng)目，非低幼向動(dòng)畫在消費(fèi)端的需求被有效傳達(dá)到生產(chǎn)端，訂單的增加有望推動(dòng)國產(chǎn)非低幼向動(dòng)畫內(nèi)容迎來新一輪增 長周期。中國非低幼向動(dòng)畫內(nèi)容發(fā)展的市場背景技術(shù)趨勢運(yùn)用領(lǐng)域拓展由于計(jì)算機(jī)算力的提升和 圖形學(xué)的發(fā)展，在動(dòng)畫領(lǐng) 域，計(jì)算機(jī)已經(jīng)可以自動(dòng) 完成一些簡單的中間幀， 簡化動(dòng)畫的制作過程，未 來有望將這一技術(shù)運(yùn)用到 復(fù)雜幀和關(guān)鍵幀的制作中

24、實(shí)現(xiàn)精度提升拋開4K分辨率體驗(yàn)的爭 論，4K觀看設(shè)備的普及和 帶寬的提升使得動(dòng)畫精度 的提升是未來必然的趨 勢，而其普及與產(chǎn)能的提 升也需要得到技術(shù)更大層 面的支持，單單依靠人力 是無法實(shí)現(xiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)普及雖然機(jī)器學(xué)習(xí)在計(jì)算機(jī)圖 形學(xué)領(lǐng)域已經(jīng)得到密集的 運(yùn)用，但尚未到普及的程 度，一方面是成熟度有待 提升，另一方面是實(shí)現(xiàn)成 本過高，一旦這些核心問 題得到解決，機(jī)器學(xué)習(xí)在 動(dòng)畫制作領(lǐng)域中的普及將AI算法等技術(shù)的研發(fā)將助力動(dòng)漫生產(chǎn)半自動(dòng)化的發(fā)展如前所述，全世界正進(jìn)行新一輪動(dòng)畫制作產(chǎn)業(yè)升級(jí)周期，主要目標(biāo)是將人力從繁重基礎(chǔ)的原畫創(chuàng)作等工作中解放出來，通 過技術(shù)手段減輕工作強(qiáng)度和勞力投入，從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)漫生產(chǎn)的半自動(dòng)化。而AI算法等技術(shù)將在其中發(fā)揮重要作用，不少計(jì)算 機(jī)圖形學(xué)的初創(chuàng)公司和團(tuán)隊(duì)也在這一領(lǐng)域持續(xù)投入，有望在未來變革動(dòng)畫生產(chǎn)的方式和過程。技術(shù)在動(dòng)畫生產(chǎn)運(yùn)用中的發(fā)展趨勢是必然來源：研究院自主研究及繪制。17收入增長空間大無論是用戶付費(fèi)率還商業(yè)化程度，在 線動(dòng)漫平臺(tái)相較其他內(nèi)容平臺(tái)還有很 大的業(yè)務(wù)增長空間用戶增長空間小總體來看，動(dòng)漫用戶還是集中在未成 年群體，隨著國內(nèi)出生率的不斷降低 和網(wǎng)民觸達(dá)率的低齡化，未來在線動(dòng) 漫平臺(tái)的用戶增長空間十分有限持續(xù)投入成本增加激烈的競爭使得平臺(tái)依然需要