erp藍圖建模操作手冊

1、ERP藍圖建模操作手冊ERP業(yè)務藍圖建模手冊PAGE 4PAGE ERP藍圖建模操作手冊 業(yè)務流程管理信息化項目組 2009年5月PAGE I目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc229631433 1手冊說明 PAGEREF _Toc229631433 h 1 HYPERLINK l _Toc229631434 2環(huán)境設置 PAGEREF _Toc229631434 h 1 HYPERLINK l _Toc229631435 2.1 打印邊界 PAGEREF _Toc229631435 h 1 HYPERLINK l _Toc229631436 2.2 打印比

2、例和方向 PAGEREF _Toc229631436 h 2 HYPERLINK l _Toc229631437 2.3 頁面布局 PAGEREF _Toc229631437 h 2 HYPERLINK l _Toc229631438 2.4 模板 PAGEREF _Toc229631438 h 3 HYPERLINK l _Toc229631439 2.5 連線、網(wǎng)格的設置 PAGEREF _Toc229631439 h 3 HYPERLINK l _Toc229631440 3建模規(guī)范 PAGEREF _Toc229631440 h 3 HYPERLINK l _Toc229631441

3、3.1 流程結構 PAGEREF _Toc229631441 h 3 HYPERLINK l _Toc229631442 3.1.1 流程分級 PAGEREF _Toc229631442 h 3 HYPERLINK l _Toc229631443 3.1.2 流程名稱 PAGEREF _Toc229631443 h 3 HYPERLINK l _Toc229631444 3.2 企業(yè)流程（項目） PAGEREF _Toc229631444 h 3 HYPERLINK l _Toc229631445 3.3 一級流程（場景） PAGEREF _Toc229631445 h 3 HYPERLINK

4、 l _Toc229631446 3.4 二級流程（流程） PAGEREF _Toc229631446 h 3 HYPERLINK l _Toc229631447 3.4.1 結構 PAGEREF _Toc229631447 h 3 HYPERLINK l _Toc229631448 3.4.2 職能帶 PAGEREF _Toc229631448 h 3 HYPERLINK l _Toc229631449 3.4.3 組織單元 PAGEREF _Toc229631449 h 3 HYPERLINK l _Toc229631450 3.4.4 崗位 PAGEREF _Toc229631450 h

5、 3 HYPERLINK l _Toc229631451 3.4.5 組 PAGEREF _Toc229631451 h 3 HYPERLINK l _Toc229631452 3.4.6 功能 PAGEREF _Toc229631452 h 3 HYPERLINK l _Toc229631453 3.4.7 事件 PAGEREF _Toc229631453 h 3 HYPERLINK l _Toc229631454 3.4.8 文檔 PAGEREF _Toc229631454 h 3 HYPERLINK l _Toc229631455 3.4.9 連線 PAGEREF _Toc2296314

6、55 h 3 HYPERLINK l _Toc229631456 3.4.10 邏輯關系 PAGEREF _Toc229631456 h 3 HYPERLINK l _Toc229631457 3.4.11 模型信息 PAGEREF _Toc229631457 h 3 HYPERLINK l _Toc229631458 3.4.12 圖形布局 PAGEREF _Toc229631458 h 3 HYPERLINK l _Toc229631459 3.5 功能分配圖 PAGEREF _Toc229631459 h 3 HYPERLINK l _Toc229631460 3.5.1 功能 PAGE

7、REF _Toc229631460 h 3 HYPERLINK l _Toc229631461 3.5.2 屏幕 PAGEREF _Toc229631461 h 3 HYPERLINK l _Toc229631462 3.5.3 模型信息 PAGEREF _Toc229631462 h 3 HYPERLINK l _Toc229631463 3.6 ERP應用系統(tǒng)圖 PAGEREF _Toc229631463 h 3 HYPERLINK l _Toc229631464 3.6.1 說明 PAGEREF _Toc229631464 h 3 HYPERLINK l _Toc229631465 3.

8、6.2建立ERP系統(tǒng)應用系統(tǒng)圖 PAGEREF _Toc229631465 h 3 HYPERLINK l _Toc229631466 3.6.3 建立ERP系統(tǒng)職責分離矩陣 PAGEREF _Toc229631466 h 3 HYPERLINK l _Toc229631467 4操作范例 PAGEREF _Toc229631467 h 3 HYPERLINK l _Toc229631468 4.1 系統(tǒng)登錄 PAGEREF _Toc229631468 h 3 HYPERLINK l _Toc229631469 4.2 企業(yè)流程 PAGEREF _Toc229631469 h 3 HYPERL

9、INK l _Toc229631470 4.2 一級流程 PAGEREF _Toc229631470 h 3 HYPERLINK l _Toc229631471 4.3 二級流程 PAGEREF _Toc229631471 h 3 HYPERLINK l _Toc229631472 4.4 功能分配圖 PAGEREF _Toc229631472 h 3 HYPERLINK l _Toc229631473 附錄 符號說明表 PAGEREF _Toc229631473 h 3 ERP藍圖建模操作手冊1手冊說明該手冊描述了中國石油ERP業(yè)務藍圖在業(yè)務流程管理信息系統(tǒng)中的建模方法和步驟。主要包括三個部

10、分，其中，客戶端環(huán)境設置是建模操作的前提工作，建模規(guī)范是對建模結果的要求，操作范例是舉例說明建模操作過程。手冊中的操作以山東銷售分公司為例，所采用的流程示例均已作適當修改。2環(huán)境設置首次使用業(yè)務流程管理信息系統(tǒng)進行建模，需要先對建模環(huán)境進行設置，即在每個客戶端設置全局的連線方式、打印方式等，以保證建模得到的圖形達到規(guī)范要求的統(tǒng)一格式輸出標準。點擊菜單欄的視圖 選項，在彈出的窗口中進行相關設置。2.1 打印邊界在“選項”窗口中，點擊窗口左側“常規(guī)”下的“打印”，在右側勾選“顯示打印頁”，使模型背景顯示打印的邊界線（紅色虛線邊框）。2.2 打印比例和方向點擊“選項”窗口左側“對于新模型”下的“打印

11、”，在右側勾選“顯示打印頁”，使流程圖的打印方向默認為縱向。2.3 頁面布局點擊“選項”窗口左側“頁面布局”，在右側設置頁邊距為：左20、頂65、右15、底5。2.4 模板點擊“選項”窗口左側的“表示”，在右側設置“當前模板”為“中國石油模板_標準”，設置“在符號中的文本特性”為“多行文本”。2.5 連線、網(wǎng)格的設置點擊選項窗口左側的“連接”，在該選項卡里面，設置“跨接高度”和“圓滑程度”為20，勾選“只以恰當?shù)慕嵌葎?chuàng)建新的連接”。點擊“選項”窗口左側的“網(wǎng)格”，在右側設置網(wǎng)格為5。設置完畢，點擊“確定”。PAGE 14- -3建模規(guī)范組織圖建模模型概述模型說明：組織圖用于描述企業(yè)各級組織機構

12、（如公司/地區(qū)公司、機關部門處室、二級單位、科室等）之間的層次結構關系以及指定組織機構的相關崗位。模型類型：組織圖。 所屬視圖：組織視圖。命名格式：組織圖的命名即該組織機構的名稱。如： 模型內(nèi)容：組織圖由組織單元、崗位、組及其相互間的連線關系組成。以指定組織單元為中心，其正下方是高管層和領導班子、再下面是其直屬機關和二級機構。 層次結構：每個組織圖只顯示一層上下級關系。如ABC油田下有財務處，而財務處下有會計科、資產(chǎn)科等，那么，“ABC油田組織圖”中只包括財務處這一層，而財務處展開的組織圖則通過新建分配“ABC油田財務處組織圖”模型來描述。另外，如果要描述“財務處 會計科”的有關崗位情況，則應

13、通過新建分配“財務處 會計科組織圖”來描述。組的使用：流程中經(jīng)常會用到“所屬單位”、“所屬單位財務部門”、等組織，為此，可以在該公司組織圖的右邊加一列，用組來描述所屬單位（如“ABC油田 所屬單位”），再通過新建分配“ABC油田 所屬單位組織圖”模型來描述。一般下方放置所屬單位領導班子，往下放置組織單元，用于描述所屬單位的具體科室（如有崗位信息，可以繼續(xù)新建分配模型后描述）；再往下放置組，用于描述所屬單位的相關部門。模型創(chuàng)建創(chuàng)建方式：公司組織圖直接新建，其他的組織圖通過對上級組織圖中指定的對象新建分配組織圖模型而來。創(chuàng)建位置：一級組織圖（即：公司組織圖）存放在該公司的目錄“01 組織”下，并且

14、為該一級組織圖中每個直屬下級機構（包括組）創(chuàng)建一個同名目錄，用來存放二級組織圖；三級及以下各級組織圖存放路徑依此類推（注：同名指組織圖的名稱去掉前面的約束定義部分后，與其所在目錄的名稱去掉序號后相同）。對象描述組織圖中可使用的對象有組織單元、崗位和組。組織單元描述內(nèi)容：用于描述各級組織機構，如“ABC油田”、“ABC油田規(guī)劃計劃處”、“ABC油田財務處”、“財務處會計科”、“股份公司財務部”、“所屬單位財務科”等。創(chuàng)建方式：在組織圖中新建。命名：一般采用兩級命名；但對其上級單位和二級機構、所屬單位等的命名，需要在前面加上單位。例：特性維護在對象特性“組織級別”中指定組織單元的組織級別：組織級別

15、業(yè)務部門01 公司領導集團總部/股份總部公司領導崗位02 總部部門總部機關部門、處室及其具體崗位03 專業(yè)分公司專業(yè)分公司及其具體崗位04 地區(qū)公司/所屬企事業(yè)單位部門領導任何一家地區(qū)公司領導崗位05 地區(qū)公司/所屬企事業(yè)單位部門任何一家地區(qū)公司，其機關處室及其具體崗位06 二級單位領導地區(qū)公司的二級單位領導07 二級單位地區(qū)公司的部門及崗位崗位描述內(nèi)容：用于描述各級組織機構的對應職位，如“ABC油田總經(jīng)理”、“財務資產(chǎn)處處長”、“會計核算科科長”、“所屬單位財務科科長”等。創(chuàng)建方式：在組織圖中新建。命名：一般采用兩級命名；但對其上級單位和二級機構、所屬單位的崗位命名，需要在前面加上單位。例：

16、 特性維護：在對象特性“組織級別”中指定組織級別。（參見 REF _Ref243303175 r h * MERGEFORMAT 3.1.3.1 REF _Ref243303178 h * MERGEFORMAT 組織單元的特性維護要求）。組描述內(nèi)容：多個不同單位、部門或崗位的集合，如“主管部門”、“相關部門”、 “所屬單位”、“法律事務處/相關業(yè)務處室”、“倉儲單位”、“財務處長、總會計師”、“部門領導”、“財務部門會計人員”、“某某領導小組”等。項目臨時性組織或委員會，如“ERP項目組”、“預算管理委員會”等。股份公司外部單位，即不在股份公司組織結構圖中出現(xiàn)的單位和部門，如銀行、地方政府等

17、。創(chuàng)建方式：在組織圖中新建。命名：通過命名使該組描述的范圍盡可能清晰確定，如：特性維護：在對象特性“組織級別”中指定組織級別。（參見 REF _Ref243303175 r h * MERGEFORMAT 3.1.3.1 REF _Ref243303178 h * MERGEFORMAT 組織單元的特性維護要求）。連線關系序號連線類別源對象連接類型目標對象圖例說明1組織單元和崗位組織單元是的上級組織單元表示組織機構的上下級關系及組織機構的對應崗位組織單元由組成崗位2組和組織單元、崗位組被分配給組織單元表示組和組、組織單元的關系及組的對應崗位組是的上級組組由組成崗位圖形布局基本原則：一級組織圖采

18、用多列（4列或以上）布局；二級及以下組織圖，如果下級組織對象（指組織單元和組，下同）的個數(shù)在8個以內(nèi)（不包括8個），采用單列布局，下級組織對象的個數(shù)在8個或8個以上采用多列布局。單列布局：上級組織對象置于模型窗口的左上角，離上邊和左邊均為1.5格距離（系統(tǒng)默認值，等于鼠標拖動3下）；如果還有下級組織，則上級組織的負責崗位和直屬崗位置于上級組織的右下方（與上級組織對象右列對齊）順序往右下方排列，并且連線從上級組織對象下端中點連出，從崗位的上端中點連入；上級組織的下級組織對象置于上級組織對象的右下角，兩兩相距半格，并且左對齊，與上級組織對象的右邊線在一條豎線上；連線從上級組織對象的下邊中點連出，從

19、下級組織對象的左邊中點連入。 如果沒有下級組織，則上級組織的所屬崗位置于上級組織對象的右下角，兩兩相距半格，并且左對齊，所屬崗位對象的左邊線與上級組織對象的右邊線在一條豎線上；連線從上級組織對象的下邊中點連出，從負責崗位對象的上邊中點連入、從所屬其他崗位的左邊中點連入。 PAGE 25- -多列布局：上級組織對象位于上方中間；上級組織對象的所屬崗位（如一級組織圖中的高管層、領導班子崗位以及董事會、監(jiān)事會、二級及以下組織圖中的部門主管、直屬崗位等）置于上級組織對象的正下方，再往下面整齊放置下級組織對象。對所屬崗位，連線從上級組織對象的下邊中點連出，從相關崗位對象的上方中點連入（包括董事會、監(jiān)事會

20、）；對下級組織，從左半部分的下級組織對象的左邊中點連入，從右半部分的下級組織對象的右邊中點連入。流程建模流程結構流程分級根據(jù)ERP業(yè)務藍圖的需要，公司業(yè)務流程縱向分為三級，上級流程包含其下級流程。企業(yè)流程為SAP項目（SAP Project），是ERP實施所涉及的所有流程的總和。一級流程為SAP場景（SAP Scenarios），通常是根據(jù)ERP實施模塊分成的流程。二級流程為SAP流程（SAP Processes），是底層的具體業(yè)務運作。流程名稱一級流程命名規(guī)則為：場景編碼 + 空格“ ” + 場景名稱；如：SD 銷售與分銷。二級流程命名規(guī)則為：流程編碼 +空格“ ” + 流程描述；如：SD0

21、02 客戶主數(shù)據(jù)維護。場景編碼、流程編碼均建議使用SAP系統(tǒng)模塊代碼（如：FI、SD）與數(shù)字的多級組合。各板塊ERP項目組可根據(jù)本版塊業(yè)務特點決定具體編碼規(guī)則。企業(yè)流程（項目）企業(yè)流程圖由功能對象組成; 企業(yè)流程圖的功能表示構成企業(yè)流程的各個一級流程，被分配與之相同名稱的一級流程圖;功能的SAP NetWeaver特性維護SAP功能類型（SAP Function Type）：場景（Scenario）模型的SAP NetWeaver特性維護：SAP模型類型（SAP Model Type）：項目（Project）一級流程（場景）一級流程圖由功能對象組成；一級流程圖的功能表示構成該一級流程的各個二級

22、流程，被分配與之相同名稱的二級流程圖；功能的SAP NetWeaver特性維護：SAP功能類型（SAP Function Type）：流程（Process）模型的SAP NetWeaver特性維護：SAP模型類型（SAP Model Type）：場景（Scenario）二級流程（流程）結構二級流程圖用于描述具體的業(yè)務運作；流程圖以縱向垂直的方式，自上而下表示流程發(fā)展的時間順序或邏輯順序。職能帶區(qū)單位順序從左至右按級別排序（如：國家部委、股份公司、專業(yè)公司、地區(qū)公司、二級單位等）進行排列。流程的主線為功能和事件。所有的流程以事件或流程接口開始和結束，以表示流程的激活條件或與其它流程的承接關系。如

23、果流程有多個開始點，則對應多個開始事件；如果流程有多個結束點，則對應多個結束事件。職能帶 職能帶是流程圖中的區(qū)域劃分，表示不同組織在該流程中執(zhí)行的功能。一個職能帶中只有一個職能組織對象。如果一個職能帶中有兩個職能組織對象，可將其拆成兩個職能帶；或者合并職能組織，用一個組來表示，如下圖。 職能帶的職能組織（包括組織單元、組）為該職能帶的主要執(zhí)行組織，負責或參與執(zhí)行該職能帶中的所有功能。職能帶的職能組織類型為組織單元的，表示負責執(zhí)行該職能帶的具體單位部門，如：某某油田財務資產(chǎn)處等。職能帶的職能組織類型為組的，表示執(zhí)行該職能帶的項目性組織或人員群體等，如：公司領導、項目小組等。組織單元描述內(nèi)容：用于

24、描述各級組織機構，如“ABC油田”、“ABC油田規(guī)劃計劃處”、“ABC油田財務處”、“財務處會計科”、“股份公司財務部”、“所屬單位財務科”等。命名：一般采用兩級命名；但對其上級單位和二級機構、所屬單位等的命名，需要在前面加上單位。例：崗位描述內(nèi)容：用于描述各級組織機構的對應職位，如“ABC油田總經(jīng)理”、“財務資產(chǎn)處處長”、“會計核算科科長“、“所屬單位財務資產(chǎn)科科長”等。命名：一般采用兩級命名；但對其上級單位和二級機構、所屬單位的崗位命名，需要在前面加上單位。例： 組描述內(nèi)容：多個不同單位、部門或崗位的集合，如“主管部門”、“相關部門”、 “所屬單位”、“法律事務處/相關業(yè)務處室”、“倉儲單

25、位”、“財務處長、總會計師”、“部門領導”、“財務部門會計人員”、“某某領導小組”等。項目臨時性組織或委員會，如“ERP項目組”、“預算管理委員會”等。股份公司外部單位，即不在股份公司組織結構圖中出現(xiàn)的單位和部門，如銀行、地方政府等。出于系統(tǒng)操作需要而定義的某些工作角色，非正式人事編制內(nèi)的職位，如“用戶管理員”等。命名：通過命名使該組描述的范圍盡可能清晰確定，如：涉及到公司本部及所屬單位的集合時，需嚴格定義對象名稱，如：功能描述內(nèi)容：工作步驟、系統(tǒng)操作或業(yè)務活動。步驟編碼：所有的步驟均維護其編碼在功能對象的特性“處理代碼”。流程步驟的編碼格式為#，從“01”開始，依次遞增，如：01、02、03

26、、04、.13等。（注：允許因修改步驟等原因而產(chǎn)生“斷碼”的情況，如01、05、10；但不得出現(xiàn)多個步驟有相同編碼的情況。同步執(zhí)行的步驟允許使用相同編號）命名規(guī)則：“謂語 + 賓語”結構，一半采用動作活動加作用對象的命名方式，如“填寫客戶維護清單”、“審批申請單”。SAP功能是功能的一種，指該功能屬于SAP系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務活動。采用的圖標是SAP功能圖標。SAP功能在命名時，后面加括號說明對應的Tcode，如：修改生產(chǎn)訂單(CO02)、編制資金上劃憑證(F-02)。引用流程時，從一級流程圖中將其對應的功能出現(xiàn)復制在流程圖中，符號改為流程接口。流程接口不得更改其原有的特性。一個流程接口只表示引用一個

27、流程；引用多個流程時應拆分為多個流程接口。所有的功能（流程接口除外）均需維護SAP NetWeaver特性：SAP功能類型（SAP Function Type）：流程步驟（Process Steps）SAP組件（SAP Component）每個地區(qū)公司有自己唯一的SAP組件，由其所屬的不同板塊決定，如下：ZGP天然氣與管道系統(tǒng)ZHRMS人力資源管理系統(tǒng)ZRF煉化生產(chǎn)系統(tǒng)ZSAL油品銷售系統(tǒng)ZSAM化工銷售系統(tǒng)注意：建模完成后可通過腳本統(tǒng)一替換/修改所有的SAP組件。事件描述內(nèi)容：流程運行過程中所發(fā)生的狀態(tài)改變或場景選擇。命名規(guī)則：一般采用“已”規(guī)則，即：描述對象 + “已” + 狀態(tài)/動作。如

28、：“出庫單已編制”，“費用申請審核已通過”。判斷模塊描述某一判斷過程，包括一個功能和兩個事件，例如：功能“審核費用申請”、事件“費用申請審核已通過”、事件“費用申請審核不通過”。文檔文檔包括紙質(zhì)文檔、電子文檔、SAP系統(tǒng)文檔。紙質(zhì)文檔表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以Office辦公軟件為載體的文檔、表單）。電子文檔表示在應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔、數(shù)據(jù)，如SAP、FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。SAP系統(tǒng)文檔特指SAP系統(tǒng)中的文檔、表單、數(shù)據(jù)等，是電子文檔的一種。文檔特性維護：單聯(lián)/多聯(lián)表單：多聯(lián)（未維護視為單聯(lián)表單）連線任何對象最多只有四邊的中點允許連線。功能對象：依流程順序

29、上進下出，與其他對象左右相連。即，功能統(tǒng)一從上邊中點連入，從下邊中點連出；左右兩邊中點連接文檔、應用系統(tǒng)對象，組織只連在右邊中點。 事件對象：依流程順序統(tǒng)一從上邊中點連入，從左/右邊中點連出往上，從下邊中點連出往下。 邏輯符：單進多出，或多進單出。避免任何可能引起歧義或誤解的連線交叉與重疊，比如：有相同入口（或出口）的連線，能重疊的部分應重疊；入口和出口都不同的連線絕對不能重疊。任何對象不得壓到對象與對象之間的連接線（風險對象和控制對象除外）。連接線不得與列界線重疊；事件返回的連線一般要超出列界線，但最右列從右側連出的連接線不得出列界線外（可將列寬拉伸為9格）。 連接線盡量不交叉，能直則直。邏

30、輯關系一般情況下，流程圖中不使用邏輯符號；如若需要對個別流程或流程片段的走向作明確說明的，可單獨添加邏輯符號。流程圖里的邏輯關系有如下三種規(guī)則：邏輯與。表示一件事情可能產(chǎn)生的幾個結果或后續(xù)活動，全部發(fā)生；或表示一件事情的發(fā)生需要幾個條件同時滿足。如確定報請建設用地計劃后，一份報給地方政府，一份報給公司相關部門。邏輯或。表示一件事情可能產(chǎn)生的幾個結果中，至少有一個會發(fā)生。如確定存檔文件后，紙質(zhì)存檔和電子存檔至少會做一種，也可能兩種都做。邏輯異或。表示一件事情可能產(chǎn)生的幾個結果中，有且只有一個會發(fā)生。如主管領導審核后，會出現(xiàn)通過和不通過兩種結果，有且只有一個會發(fā)生。模型信息模型的SAP NetWe

31、aver特性維護：SAP模型類型（SAP Model Type）：流程（Process）流程問題診斷：記錄流程中的各種問題。（選填）維護路徑：流程版本管理 流程問題診斷流程簡介：對本流程的簡要文字介紹。（選填）維護路徑： ERP業(yè)務藍圖模型信息 模型信息 流程簡介關鍵業(yè)務需求：（選填）維護路徑：ERP業(yè)務藍圖模型信息 模型信息 關鍵業(yè)務需求權限設置特殊要求：（選填）維護路徑：ERP業(yè)務藍圖模型信息 模型信息 權限設置特殊要求主要業(yè)務變更和得益：（選填）維護路徑：ERP業(yè)務藍圖模型信息 模型信息 權限設置特殊要求PAGE 66- -圖形布局對象間隔功能、事件、組織等對象橫平豎齊。任何兩個對象不得

32、相觸，留有空隙（風險、控制除外）。職能帶列標題高度均為2格（系統(tǒng)默認值），職能帶的職能組織居中放置。每列左右寬度均為8.5格（系統(tǒng)默認值），平行放置2個對象，左列界、對象、對象、右列界間隔依次為0.5格、0.5格、0格，可根據(jù)需要統(tǒng)一稍作調(diào)整（0.5格= 鼠標拖動1步）。如果一列中存在并列的兩列或多列流程，列寬調(diào)整為8.5格 乘以 流程分支列數(shù)；在不影響主要規(guī)范的情況下，可以稍微調(diào)整列寬。所有對象的上下間隔遵循緊湊原則，但“功能功能”間隔不小于1格，“事件功能”間隔不小于1格，“功能事件”間隔不小于1.5格。功能/組織/事件位置功能對象均在每列的左側，組織類對象均在相對應功能對象的右側，平行放

33、置。判斷模塊根據(jù)流程走向分為兩類：第一類有一個事件往上；第二類兩個事件皆往下。第一類判斷模塊，其功能對象與事件對象全部放在同一列中，功能對象放置于左側，返回的事件對象一般放置在功能對象的右下方，流程主線上的事件對象放置在功能對象正下方。 第二類判斷模塊，其功能對象與事件對象無需放在同一列中，事件對象可與其引起的功能對象垂直放置。文檔/系統(tǒng)位置文檔對象按照下圖順序依次優(yōu)先擺放；如果放置位置有其它對象，則取下一位置；電子文檔與此相同。一般優(yōu)先擺放文檔、再擺放電子文檔；另外，如果同時有應用系統(tǒng)和電子文檔，則電子文檔最好與應用系統(tǒng)放在相鄰位置。應用系統(tǒng)對象一般在功能的右下側；如果放置位置有其它對象，則

34、取下一位置（也可放功能左邊）。 打印設置流程圖均不多于5列；如果多于5列，可以合并職能帶。流程圖最右邊的列界線緊靠于右側打印線內(nèi)，或與之重疊。功能分配圖功能流程圖中的SAP功能均分配一個與其名稱相同的功能分配圖，用于描述該SAP功能執(zhí)行的界面（TCODE）。功能分配圖存儲在相同名稱的組中；如若同一流程圖中有相同名稱“AAA”的兩個功能，則這兩個功能的功能分配圖分別存儲在組“AAA”和“AAA(1)”。功能分配圖中包括一個功能對象，是流程圖中的功能對象的出現(xiàn)復制。由于兩者是同一個對象定義，因此無需再維護功能分配圖中的功能對象的特性屏幕一個屏幕對象對應一個Tcode，均與功能對象相連。屏幕對象須維

35、護以下SAP NetWeaver特性：事務代碼（Transaction Code）SAP組件（SAP Component）當一個流程步驟上連有多個屏幕對象（TCODE）的時候，將其中常用的屏幕對象（TCODE）的“標準事務”特性打勾。模型信息模型的SAP NetWeaver特性維護：SAP模型類型（SAP Model Type）：功能為二級流程的為流程（Process），功能為末級功能的為流程步驟（Process Steps） ERP應用系統(tǒng)圖說明ERP系統(tǒng)應用建模 (基于業(yè)務流程庫中的“03系統(tǒng)”) 用于描述地區(qū)公司ERP系統(tǒng)總體架構(ERP功能模塊)用于描述ERP系統(tǒng)的業(yè)務規(guī)則。如：ERP

36、系統(tǒng) 功能模塊 業(yè)務角色(職責分離矩陣涉及的業(yè)務角色)建立ERP系統(tǒng)應用系統(tǒng)圖ERP系統(tǒng)應用系統(tǒng)圖用于描述地區(qū)公司ERP項目實施的功能模塊范圍。建立”ERP系統(tǒng)”應用系統(tǒng)圖，模型類型：應用系統(tǒng)圖位置：業(yè)務流程庫“03 系統(tǒng)”目錄下子目錄“04 ERP系統(tǒng)”模型類型：應用系統(tǒng)圖模型類型：應用系統(tǒng)圖地區(qū)公司ERP系統(tǒng)對象類型：應用系統(tǒng)地區(qū)公司ERP系統(tǒng)實施模塊模型類型：對象系統(tǒng)連接類型： “包含”建立ERP系統(tǒng)各功能模塊與業(yè)務角色(ERP系統(tǒng)職責分離矩陣中的業(yè)務角色)的連接關系位置：業(yè)務流程庫“03 系統(tǒng)”目錄下子目錄“04 ERP系統(tǒng)”模型類型：訪問圖（物理）職責分離要求的業(yè)務角色對象類型：人員

37、類型ERP系統(tǒng)功能模塊對象類型：應用系統(tǒng)建立ERP系統(tǒng)職責分離矩陣(根據(jù)地區(qū)公司ERP系統(tǒng)職責分離矩陣)建立涉及職責分離的業(yè)務角色組織圖模型模型類型：組織圖對象類型：人員類型涉及職責分離的業(yè)務角色之間的連接連接類型：和相矛盾建立涉及職責分離的業(yè)務角色與ERP系統(tǒng)事務代碼對應關系業(yè)務角色與事務代碼對應關系模型類型：角色分配圖業(yè)務角色對象類型：人員類型ERP系統(tǒng)T-Code對象類型：屏幕4操作范例本章以某地區(qū)公司為例，介紹ERP藍圖建模的操作方法及技巧，供建模員參考。介紹操作的時候所用之樣例（如：數(shù)據(jù)庫、流程名稱、步驟編碼、截圖等）僅作示例之用，如若與本文第三章 建模規(guī)范 有沖突，以第三章 建模規(guī)

38、范 為準。4.1 系統(tǒng)登錄點擊ARIS Business Designer for SAP NetWeaver 7.0進入系統(tǒng)登陸界面；如不是第一次登陸請直接跳到c步。點擊添加，輸入ARIS服務器IP地址（如：10.21.6.71）后點擊確定。點擊下一步請選擇煉油與化工板塊ERP藍圖模板數(shù)據(jù)庫：CNPC_Dev_00_LYHG_ERP_PX,并輸入用戶名和密碼后點擊“下一步”；選擇“中國石油過濾器_標準”,語言選擇“中文（中國）”，點擊“完成”進入ARIS系統(tǒng)。點擊左側設計器，進入ARIS設計界面在ARIS設計界面中，將導航選項選中；附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績校考核目 錄 TOC

39、o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 績效考核體系的目標指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績效考核體系的具體應用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績效考核指標體系明細 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎建設 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長期經(jīng)營策略 PAGEREF _Toc11

40、209952 h 83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 產(chǎn)銷計劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客戶服務 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓 PAGEREF _Toc11209956 h 10小結： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護 PAGEREF _Toc11209960 h 12

41、3.2.3 產(chǎn)品設計更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小結 PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計劃 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預測 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc1120

42、9968 h 15小結 PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采購 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采購計劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供應商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 庫存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結 PAGEREF _Toc11209

43、977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 車間作業(yè)控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客戶服務 PAGEREF _Toc11209982 h 22小結 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要點 PAGEREF _Toc11209984 h 24測評要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測評對象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測評得分

44、 PAGEREF _Toc11209987 h 24評價原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持續(xù)進行業(yè)務流程改進，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務流程持續(xù)改進的常設崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務流程改進小組提出提案，組織改進討論，進行業(yè)務流程、崗位職責等的維護） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h

45、 253.9 財務 PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 財務計劃、報告和評估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結 PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文檔說明本文檔結合目標業(yè)務流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標體系與基于責任主體的指標體系的雙維視圖。1. 績效考核體系的目標指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力以

46、不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務規(guī)模日益擴大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進步。相應地，本文檔提出的績效指標考核體系具有以下特點：相應的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進，引導企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c不僅是一個流程或活動的最終結果，還包括了實現(xiàn)為達到這一最終結果而必須采取的一些行動和措施。定量化。對于每一項考核要點都引導性地給出了一到多條測評的細目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項

47、考核要點，在具體應用中，可以明確“測評參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測評意見，以強化被測評者的內(nèi)部服務意識。在朝向本指標體系進行不斷努力改進的過程中，我們建議，X公司可以建立四個層次的目標指向，以求循序漸進地達到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進入實踐階段。第二層次：多個流程運轉(zhuǎn)良好，重復勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通增強，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務流程運作高效，能夠積極協(xié)同應變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2.

48、績效考核體系的具體應用 本績效考核指標共分為9大項，194小項。對每小項指標的“考核要點”，應用于相應的“測評對象”，采用5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結合每一“考核要點”的各項“測評要求”，提供對應的“評價原因”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強化、提升本績效考核指標體系在具體應用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導，必要

49、時，各考核要點所對應的“測評參與者”參與，每季度或每月進行一次，先由相應測評對象的自評，再由責任部門進行的復評，出具各大項考核“小結”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領導簽字確認后，將考核結果、原因分析以及獎懲結果予以公告。3. 績效考核指標體系明細 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎建設考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個員工是否明確其領導或參與的業(yè)務流程？有無明確的崗位職責？ 崗位職責3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關人員有權采取相應

50、措施。企業(yè)的分層授權機制應急見機行事的例子行使職權處理問題過程的記錄4 信息傳遞過程，如各種會議應作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務。會議的種類及其作用員工參與情況及實效性會議紀要5 公開表彰不斷改進過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6 工作中的重要成果應有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運用計劃和控制技術。統(tǒng)一的技術平臺信息的共享使用與及時維護的例子9 及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客

51、戶服務及重要的內(nèi)部顧客和供應商。信息收集及使用10為進行信息比較，存在Benchmarking（標桿瞄準）數(shù)據(jù)。相關材料說明11應有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。檢查記錄12 合適的、先進的技術和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。數(shù)據(jù)收集的技術、工具及其先進性、適用性說明 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務的柔性表現(xiàn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實施結果，及尋找差異的根本原因。服務規(guī)程或承諾相關文件2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標準）。相關標準、詞匯手冊3 因果分析等圖表已在分析

52、中使用。具體例子4 要求集中解決的關鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關小組成員，問題根源、差異分析、行動措施及結果。小組活動情況，相關材料5 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術來證實糾正措施能產(chǎn)生預期效果。全員參與的質(zhì)量管理措施6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當?shù)募夹g來確定待改善的領域。7質(zhì)量檢查應包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。廢品報告及質(zhì)量成本報告8 制造質(zhì)量成本報告已作為正常管理報表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應對質(zhì)量評估、失誤和預防有清楚的數(shù)字提供。質(zhì)量評估、失誤和預防的記錄文件9對生產(chǎn)中缺陷及供應商缺陷已建立控制目標，實施情況

53、有考核，目標能達到。缺陷管理文檔相關文件10發(fā)貨考核應包括交貨量的合理比例，交貨及時性。發(fā)貨考核記錄11重視以下指標并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務質(zhì)量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率改善措施及記錄12主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄13主要考核項目應附上不斷改進方案指標的圖表化管理相關資料14公司強調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務相關資料具體例子 平均得分3.1.3 長期經(jīng)營策略考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1各層次各部門領導要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機構與成員組成決策機構

54、制定經(jīng)營策略的運作過程2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達。員工是否明白經(jīng)營策略內(nèi)容經(jīng)營策略的相關文件3 經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進行了明確劃分。經(jīng)營策略的相關文件4 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上檢查記錄5 經(jīng)營策略應作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃的準則。經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。 平均得分3.1.4 經(jīng)營規(guī)劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 長期經(jīng)營策略指導經(jīng)營規(guī)劃，所有年度財務計劃符合經(jīng)營策略。經(jīng)營規(guī)劃里應包含年度財務計劃年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略經(jīng)營規(guī)劃相關文件2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財

55、務表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應包括市場占有、財務表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平。3 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計劃。經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計劃的作用。4 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。檢查記錄5經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 是否每年編制一次、每季檢查一次編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)收益率實現(xiàn)的百分比90。 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計劃規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明。產(chǎn)銷計劃相關文件2產(chǎn)

56、銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。產(chǎn)銷計劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施等行動。3 公司應開展預測和報告營銷和銷售有關動態(tài)因素（或假設）的活動，便于有關人員確認是否作為制訂今后計劃的基礎。營銷和銷售方面的報告4所有與會人員應在會前做好準備，有以下預備會議：市場和銷售部門的銷售會議、工程設計部門的新產(chǎn)品計劃會議、制造部門的生產(chǎn)計劃會議。產(chǎn)銷計劃會議前有無相關的其他準備會議？其他相關會議的會議紀要5任何重大或突發(fā)的變化應該在（產(chǎn)銷）會議之前通知各有關部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會議前有無事先通知相關

57、部門6 會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、生產(chǎn)、庫存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計劃。產(chǎn)銷計劃會議是否分發(fā)相關的資料資料檔案7 會議紀要應在會后立即整理并及時呈送有關部門，通常在24小時內(nèi)完成。是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計劃會議紀要的整理與分發(fā)8 公司應具有這樣的工作機制，保障總體銷售計劃與按產(chǎn)品、市場和地區(qū)分類的銷售計劃相吻合，同時產(chǎn)品銷售、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。銷售計劃的分解及其一致性相關資料9 對一產(chǎn)品系列，應以合理的計量單位對產(chǎn)銷計劃的執(zhí)行進行回顧和評估。產(chǎn)銷計劃執(zhí)行回顧和評估記錄10確定相應的時間作為應變準則，在近期時間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計劃的穩(wěn)定性，減少因計劃

58、更改引 起的損失；在中期時間段內(nèi)，計劃可做調(diào)整，但務必保證其可行性；在長期時間段內(nèi)，準確度可不做為重點，主要確立指導性計劃。產(chǎn)銷計劃是否分時間段確定變化的準則，怎樣劃分？11確定考核銷售、工程、財務和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責任。相關計劃的考核要求、考核制度、考核程序針對相關計劃的偏差及調(diào)整進行12具有對產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。產(chǎn)銷過程的評估 平均得分3.1.6 客戶服務考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1對客戶服務和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制。服務規(guī)程和承諾相關文件2 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應及具有適當優(yōu)先級?？蛻敉对V或反饋相關文件

59、3 保證客戶很容易地詢問有關信息及問題。對咨詢的響應及保證措施4對客戶期望值達到與否有跟蹤、報告，并用以改善計劃和實施。期望滿足程度的度量及其跟蹤相關報告5 對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。投訴或反饋相關文件制度及其執(zhí)行記錄6 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權利去解決客戶問題。具體例子或文件說明 平均得分3.1.7 教育及培訓考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓。 教育及培訓記錄培訓計劃2 教育過程應是一個各層面參與的過程。教育及培訓記錄3 培訓過程應以改變公司機構內(nèi)人員行為準則為原則。培訓準則4 公司應承諾足夠資源進行培訓。培

60、訓資源狀況5 公司應有一個不間斷的培訓計劃。 培訓計劃6 職工的進步應有評估。考核及評估記錄7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關教育？ERP系統(tǒng)培訓記錄8 是否有一個進行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設置計劃？ERP培訓計劃及培訓教材 平均得分 小結：總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 批準后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計劃和主生產(chǎn)計劃過程中進行考慮。新產(chǎn)品清單銷售計劃、主生產(chǎn)計劃2 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關系，通過進度計劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時間。新產(chǎn)品試制申請表和審批表試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗收表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)