家具行業(yè)ERP規(guī)范指導(dǎo)-材料倉(cāng)(試用版)

1、 家具行業(yè) ERP系統(tǒng)作業(yè)規(guī)范 第 PAGE 60 頁(yè) 共 NUMPAGES 60 頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部家具行業(yè)ERP系統(tǒng)規(guī)范指導(dǎo)-材料倉(cāng)(試用版)制定人/日期: 審核人/日期: 核準(zhǔn)人/日期: 職責(zé)概要【主要工作】1) 每天根據(jù)采購(gòu)訂單號(hào)進(jìn)行采購(gòu)到貨送檢作業(yè)。2) 每天根據(jù)PMC部的生產(chǎn)計(jì)劃排程進(jìn)行生產(chǎn)套料單打印作業(yè)。3）每天要根所采購(gòu)部外發(fā)的信息進(jìn)行系統(tǒng)外發(fā)套料單打印作業(yè)。4) 每天要根據(jù)紙箱組完工繳庫(kù)單進(jìn)行產(chǎn)成品入庫(kù)作業(yè)，并進(jìn)行入庫(kù)倒沖業(yè)務(wù)出庫(kù)維護(hù)。5）每天根據(jù)品管部檢驗(yàn)合格結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)或委外完工入庫(kù)作業(yè)。6）每天要根據(jù)生產(chǎn)部退料和補(bǔ)料信息理行系統(tǒng)退補(bǔ)料作業(yè)。7）每天要根據(jù)品管部判定

2、的不合格品進(jìn)行采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)。8）每天要根據(jù)有庫(kù)區(qū)物品轉(zhuǎn)移信息進(jìn)行庫(kù)存調(diào)撥作業(yè)。9）每天要根據(jù)各實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)作檢查和審核作業(yè)。10）每月要對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)作業(yè)。11）日常對(duì)零出庫(kù)信息的校核作業(yè)?！韭氊?zé)要求】1) 必須嚴(yán)格按照本規(guī)范要求進(jìn)行作業(yè)。2) 及時(shí)處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。3) 必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行作業(yè)，并要求每天進(jìn)行檢查核對(duì)。4）對(duì)于不規(guī)的單據(jù)需及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理?！娟P(guān)聯(lián)部門】1) PMC部：嚴(yán)格要求系統(tǒng)中的生產(chǎn)訂單與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容統(tǒng)一，確保貨倉(cāng)打料單不出現(xiàn)無(wú)訂單現(xiàn)象， 同時(shí)要求進(jìn)行審核掉。2) 品管部：及時(shí)處理來(lái)料與成品

3、的檢驗(yàn)工作，確保貨倉(cāng)及時(shí)作完工與采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)。3) 生產(chǎn)部：提供的退補(bǔ)料信息要求按訂單進(jìn)行，以確保系經(jīng)內(nèi)能按訂單進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)，并每天按貨倉(cāng)打印出 來(lái)的套料單進(jìn)行實(shí)際領(lǐng)料處理作業(yè)，對(duì)未執(zhí)行的業(yè)務(wù)需將相關(guān)單據(jù)收回到貨倉(cāng)部。4）工程部：及時(shí)將新物料確認(rèn)，并維護(hù)好新物料的基本屬性設(shè)置。5）采購(gòu)部：采購(gòu)訂單需及時(shí)審核，并要求供應(yīng)商規(guī)范送貨單填寫，并及時(shí)對(duì)來(lái)料不良品作處理。主要流程采購(gòu)(委外)到貨及到貨退回作業(yè)2.1.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說(shuō)明12334供應(yīng)商按單送貨倉(cāng)庫(kù)按單收貨不合格進(jìn)行到貨退回到貨及退回單查詢【到貨單】【到貨退回單】【到貨單列表】1供應(yīng)商或委外商按我司PO訂單及委外訂

4、單要求，開具送貨單據(jù)，單據(jù)上須注明對(duì)應(yīng)訂單號(hào)；并攜帶貨物送到指定倉(cāng)庫(kù)。 2【菜單路徑】 采購(gòu)管理采購(gòu)到貨到貨單委外管理委外到貨到貨單【作業(yè)要點(diǎn)】1)如果是采購(gòu)件，進(jìn)入采購(gòu)管理的路徑，通過(guò)“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標(biāo)右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝采購(gòu)訂單”，在跳出的對(duì)話框中，依過(guò)濾條件，將廠商送貨單上的PO單號(hào)錄入在“訂單號(hào)”框選項(xiàng)里面，按“過(guò)濾”進(jìn)入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對(duì)應(yīng)的到貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存到貨單，點(diǎn)取“報(bào)檢”后會(huì)提示報(bào)檢成功對(duì)話。2)如果是委外件，進(jìn)入委外管理的路徑，通過(guò)“

5、新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標(biāo)右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝委外訂單”，在跳出的對(duì)話框中，依過(guò)濾條件，將廠商送貨單上的委外單號(hào)錄入在“訂單號(hào)”框選項(xiàng)里面，按“過(guò)濾”進(jìn)入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對(duì)應(yīng)的到貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存到貨單，點(diǎn)取“報(bào)檢”后會(huì)提示報(bào)檢成功對(duì)話。2【菜單路徑】采購(gòu)管理采購(gòu)到貨到貨退回單委外管理委外到貨到貨退回單【作業(yè)要點(diǎn)】1)如果是采購(gòu)件退回，進(jìn)入采購(gòu)管理的路徑，通過(guò)“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標(biāo)右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝采購(gòu)訂單”，在跳出的對(duì)話框中，

6、依過(guò)濾條件，將廠商送貨單上的PO單號(hào)錄入在“訂單號(hào)”框選項(xiàng)里面，按“過(guò)濾”進(jìn)入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對(duì)應(yīng)的到貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存單據(jù)。如果手工錄入，數(shù)量欄記住須錄成負(fù)數(shù)。1)如果是委外件退回，進(jìn)入委外管理的路徑，通過(guò)“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標(biāo)右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝委外訂單”，在跳出的對(duì)話框中，依過(guò)濾條件，將廠商送貨單上的委外單號(hào)錄入在“訂單號(hào)”框選項(xiàng)里面，按“過(guò)濾”進(jìn)入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對(duì)應(yīng)的到貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完

7、成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存單據(jù)。如果手工錄入，數(shù)量欄記住須錄成負(fù)數(shù)。2【菜單路徑】采購(gòu)管理采購(gòu)到貨到貨單列表委外管理委外到貨到貨單列表【作業(yè)要點(diǎn)】要查詢到貨單或到貨退回情況按以上路徑即可備注：1、到貨單由貨倉(cāng)部操作，單據(jù)完成后，及時(shí)報(bào)檢給品管部2、品管部對(duì)來(lái)料或委外半成品檢驗(yàn)后，如有不合格品，貨 倉(cāng)部及時(shí)作到貨退回單處理。3、采購(gòu)部在接到到貨退回通知后，及時(shí)聯(lián)系相應(yīng)廠商將不合 格品拿回。4、品管部對(duì)來(lái)料或委外半成品進(jìn)行檢驗(yàn)后，對(duì)于合格品，貨 倉(cāng)轉(zhuǎn)入下一程式“采購(gòu)入庫(kù)單”進(jìn)行操作。2.1.2【作業(yè)規(guī)范】A采購(gòu)到貨報(bào)檢作業(yè)-13.根據(jù)供應(yīng)商送貨單上的訂單號(hào)，在表體中按右鍵選中“拷貝采購(gòu)訂

8、單”過(guò)濾界面，按供應(yīng)商名稱與訂單號(hào)進(jìn)行過(guò)濾，進(jìn)入下一界面2.按新增增加一張單據(jù)1.點(diǎn)此進(jìn)入操作界面B采購(gòu)到貨報(bào)檢作業(yè)-25按OK按鈕完成4選中需生單的明細(xì)，如果是全選可按菜單上的全選按鈕C采購(gòu)到貨報(bào)檢作業(yè)-310報(bào)檢后成功生成報(bào)檢記錄9按報(bào)檢按鈕進(jìn)行報(bào)檢作業(yè)7在此處填寫是否要檢驗(yàn)6在此處填寫本次到貨數(shù)量8然后按保存完成D采購(gòu)到貨退回作業(yè)-13在表體按右鍵，選中“拷貝采購(gòu)到貨單”，進(jìn)入正下一界面2點(diǎn)此進(jìn)行新增1點(diǎn)此進(jìn)入操作界面E采購(gòu)到貨退回作業(yè)-24通過(guò)到貨單號(hào)進(jìn)行過(guò)濾F采購(gòu)到貨退回作業(yè)-36按OK完成操作界面。注：如果需退貨的，則在此欄中有拒收數(shù)量體現(xiàn)。5選中要退貨的明細(xì)。G采購(gòu)到貨退回作業(yè)-

9、47按保存結(jié)束H委外到貨報(bào)檢作業(yè)-13.在表體內(nèi)按右鍵,選中“拷貝委外訂單”選項(xiàng)，進(jìn)入下一界面1.點(diǎn)此進(jìn)入操作界面2.點(diǎn)此進(jìn)行新增單據(jù)I委外到貨報(bào)檢作業(yè)-24通過(guò)委外商的送貨單上的訂單號(hào)，在此進(jìn)行過(guò)濾J委外到貨報(bào)檢作業(yè)-35雙擊此處選中到貨明細(xì)，然后按菜單欄上面的“OK“按鈕”即可K委外到貨報(bào)檢作業(yè)-48報(bào)檢成功跳出成功生成界面，按確定完成。7點(diǎn)“報(bào)檢”完成到貨報(bào)檢作業(yè)6點(diǎn)“保存”完成到貨作業(yè)L委外到貨退回作業(yè)-13在表體按右鍵，選中“拷貝委外到貨單”選項(xiàng)項(xiàng)，進(jìn)入下一界面2點(diǎn)此進(jìn)行新增一張單據(jù)1點(diǎn)此進(jìn)入操作界面M委外到貨退回作業(yè)-24通過(guò)消息中心的不良品處理信息，在此將到貨單號(hào)過(guò)濾N委外到貨退

10、回作業(yè)-35雙擊選中需退貨的明細(xì)，然后按菜單欄的“OK”進(jìn)入下一界面O委外到貨退回作業(yè)-46按保存結(jié)束操作2.1.3【注意要求】采購(gòu)和委外到貨單不可以手工新增，必須參照采購(gòu)訂單生成；采購(gòu)和委外到貨單可以修改、刪除。采購(gòu)和委外到貨單可以參照生成到貨退回單，參照生成入庫(kù)單。采購(gòu)到貨單可以報(bào)檢.在到貨單的所有明細(xì)都已報(bào)檢后，單據(jù)卡片中的報(bào)檢按鈕置灰.采購(gòu)和委外到貨單可以只錄入數(shù)量，不錄入單價(jià)、金額。一張到貨單對(duì)應(yīng)多張來(lái)料報(bào)檢單，其中一條到貨單記錄生成一張來(lái)料報(bào)檢單。刪除來(lái)料報(bào)檢單，可以在【到貨單】按報(bào)檢、【來(lái)料不良品處理單】按分揀重新生成來(lái)料報(bào) 檢單。到貨單有記錄生成來(lái)料報(bào)檢單時(shí)，不可修改、刪除到貨

11、單，除非將該到貨單生成的所有來(lái)料報(bào)檢單刪 除。對(duì)于是否檢驗(yàn)為是的存貨，用戶可以按報(bào)檢，系統(tǒng)自動(dòng)生成來(lái)料報(bào)檢單，并提示成功/失敗 信息。到貨單參照采購(gòu)訂單生單時(shí)，當(dāng)采購(gòu)選項(xiàng)中是否超訂單到貨及入庫(kù)=是時(shí)，在參照采購(gòu)訂單的界 面中，選項(xiàng)執(zhí)行所拷貝記錄顯示的采購(gòu)訂單的列表為以下兩部分的采購(gòu)訂單的列表： A 未執(zhí)行完的采購(gòu)訂單的列表(采購(gòu)訂單中的訂貨數(shù)量-累計(jì)到貨數(shù)量0) B 已執(zhí)行完但未超出執(zhí)行上限的未關(guān)閉的采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單的數(shù)量*(1+存貨檔案中入庫(kù)超額上限)- 累計(jì)到貨數(shù)量0。采購(gòu)入庫(kù)與采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)2.2.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說(shuō)明123456品管部檢驗(yàn)過(guò)程采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)品管部檢驗(yàn)

12、過(guò)程采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)單據(jù)審批流采購(gòu)入庫(kù)退貨查詢【采購(gòu)入庫(kù)單】【采購(gòu)入庫(kù)單】【采購(gòu)入庫(kù)單】【采購(gòu)入庫(kù)單列表】1品管依貨倉(cāng)的來(lái)料和委外件的報(bào)檢單，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，如果是合格品或者不合格品，通過(guò)降級(jí)審批處理后進(jìn)入本程序。 2【菜單路徑】 庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單【作業(yè)要點(diǎn)】1)進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”界面，點(diǎn)擊菜單欄上的“生單”按鈕，點(diǎn)取“檢驗(yàn)單”或者“不良品處理單”進(jìn)入生單過(guò)濾對(duì)話框通過(guò)過(guò)濾條件項(xiàng)過(guò)濾所需要入庫(kù)明細(xì)，在“來(lái)料檢驗(yàn)單生單列表”中雙擊“選擇”列選取對(duì)應(yīng)的存貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按倉(cāng)庫(kù)屬性進(jìn)行分單保存。2)保存后的采購(gòu)入庫(kù)單，可

13、以通過(guò)“修改”按鈕進(jìn)行修改，在生單過(guò)程中，注意選取入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)”。1經(jīng)過(guò)采購(gòu)入庫(kù)后的來(lái)料或委外半成品，在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不 合格，屬來(lái)料的問(wèn)題，需由生產(chǎn)部先退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行 以下采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)。2【菜單路徑】庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單【作業(yè)要點(diǎn)】1)進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”界面，點(diǎn)擊菜單欄上的“新增”按鈕，新增一張單據(jù)，并選取“紅字”選項(xiàng)。2)選擇退料倉(cāng)庫(kù)及退貨廠商，在入庫(kù)類別選項(xiàng)項(xiàng)選取“采購(gòu)?fù)素洝?，進(jìn)入表體錄入所需退貨的明細(xì)，在錄入數(shù)量的時(shí)候需以負(fù)數(shù)形式錄入。3【菜單路徑】庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單【作業(yè)要點(diǎn)】1)采購(gòu)入庫(kù)單審批流，由材料倉(cāng)專員審核4【菜單路徑】庫(kù)存管理單據(jù)列表采購(gòu)入庫(kù)單列

14、表?！咀鳂I(yè)要點(diǎn)】 1)查詢采購(gòu)入庫(kù)與退貨情況進(jìn)入單據(jù)列表，按過(guò)濾條件進(jìn)入。2.2.2【作業(yè)規(guī)范】A采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)-11點(diǎn)此進(jìn)入作業(yè)界面2點(diǎn)“生單”旁邊的下拉菜單，選中“檢驗(yàn)單”，如是讓步放行則選“不良品處理單”，進(jìn)入過(guò)濾界面B采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)-23在過(guò)濾界面以檢驗(yàn)日期或其他過(guò)濾條件進(jìn)行過(guò)濾C采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)-35按OK確定完成4選中需要生單的明細(xì)，記住只能同一供應(yīng)商生成一張單據(jù)D采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)-46按保存完成作業(yè)E采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)-15.在表體內(nèi)選擇需要退貨的明細(xì)，最后按保存結(jié)束。4.確定表頭中退貨的倉(cāng)庫(kù)、廠商及入庫(kù)類別3.點(diǎn)此為紅字聯(lián)2.點(diǎn)此新增一張單據(jù)1.點(diǎn)此進(jìn)入操作界面2.2.3【注意要求】采購(gòu)入庫(kù)單可

15、以手工增加，也可以參照采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨單（到貨退回單）、委外訂單、委外到貨單（到貨退回單）生成。但在必有訂單業(yè)務(wù)模式下，采購(gòu)入庫(kù)單不可手工新增，只能參照生成與質(zhì)量管理集成使用時(shí)，可以參照來(lái)料檢驗(yàn)單、來(lái)料不良品處理單生成。采購(gòu)入庫(kù)單可以修改、刪除、審核、棄審。根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，采購(gòu)入庫(kù)單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。與委外訂單關(guān)聯(lián)的采購(gòu)入庫(kù)單保存時(shí)，如果有倒沖料則系統(tǒng)自動(dòng)生成材料出庫(kù)單。參照采購(gòu)訂單、委外訂單可以填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單，出庫(kù)數(shù)量不得大于累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。當(dāng)前單據(jù)參照上游單據(jù)生成后，上游單據(jù)不可棄審、修改、刪除，除非將當(dāng)前單據(jù)刪除。用戶可使用聯(lián)查功能查詢上下游單據(jù)。表頭各選項(xiàng)需選擇正確，

16、否則不可以生單。生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料退料作業(yè)2.3.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說(shuō)明123345生產(chǎn)訂單周排程制定生產(chǎn)發(fā)料單生產(chǎn)退、補(bǔ)及超領(lǐng)料生產(chǎn)超領(lǐng)單據(jù)審批查詢訂單用料情況【材料出庫(kù)單】【材料出庫(kù)單】【材料出庫(kù)單】【材料出庫(kù)單列表】前提：PMC部依訂單交貨情況，制定出生產(chǎn)周計(jì)劃排程，并要求 在系統(tǒng)中對(duì)所下達(dá)的生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核處理。1【菜單路徑】 庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料出庫(kù)單 【作業(yè)要點(diǎn)】1) 進(jìn)入頁(yè)面，按“配比”按鈕進(jìn)入“配比出庫(kù)單選擇”界面；2) 在界面中點(diǎn)取“生產(chǎn)訂單號(hào)”查詢，顯示“生單來(lái)源”對(duì)話窗，如果是內(nèi)部生產(chǎn)發(fā)料點(diǎn)“生產(chǎn)訂單”選項(xiàng)，如果是外部委外發(fā)料點(diǎn)“委外訂單”選項(xiàng)，按“確

17、定”進(jìn)入“父項(xiàng)過(guò)濾條件窗口。3)通過(guò)生產(chǎn)訂單號(hào)或銷售訂單號(hào)等過(guò)濾條件，過(guò)濾出所需要發(fā)料的訂單明細(xì)，進(jìn)入“訂單生單列表”界面。4)在“生產(chǎn)父項(xiàng)選擇”表體內(nèi)，雙擊“選擇”列進(jìn)行選取所需要生單的訂單明細(xì)，可以多選。也可以通過(guò)菜單欄中的“全選”按鈕進(jìn)行全選。如果需要分批發(fā)料，可點(diǎn)取右上角處的“按套數(shù)發(fā)料”選項(xiàng)，然后在表體“本次領(lǐng)用套數(shù)”中填寫所需要領(lǐng)用的數(shù)量。5)在“生產(chǎn)所屬子項(xiàng)”表體內(nèi)要顯示出具體明細(xì)，需點(diǎn)取左下角的“顯示表體”選項(xiàng)，通過(guò)此窗口查詢所發(fā)料之明細(xì)。6)完成后，按菜單“OK”返回“配比出庫(kù)單界面”。7)進(jìn)入表體中檢查存貨的默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)屬性是否正確，同時(shí)也可通過(guò)“增行”和“刪行”進(jìn)行修改，無(wú)誤

18、后按“OK生單”按鈕進(jìn)行按倉(cāng)庫(kù)屬性生單過(guò)程。8)如果庫(kù)存控制零出庫(kù)，如配比中有存貨倉(cāng)庫(kù)料量不夠，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)提示“庫(kù)存零出庫(kù)控制”狀態(tài)，在對(duì)話框中，有顯示庫(kù)存當(dāng)前可用量，和應(yīng)發(fā)量，點(diǎn)右上角的“按可用量出庫(kù)”，系統(tǒng)自動(dòng)按庫(kù)存可用量生單。8)生成后的材料出庫(kù)單可以按修改進(jìn)行修改，保存后由材料倉(cāng)專員審核，并打印出來(lái)交給倉(cāng)管發(fā)料。3【菜單路徑】庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料出庫(kù)單【作業(yè)要點(diǎn)】1)對(duì)于首次發(fā)料未完的物料再次領(lǐng)取時(shí)，單據(jù)生成按配比出庫(kù)形式進(jìn)行，在生單前在出庫(kù)類別選項(xiàng)中選“生產(chǎn)補(bǔ)料”。2)如果是生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品需要退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須在按配比出庫(kù)方法前，在右上角“紅字”選項(xiàng)勾上。然后生成的數(shù)據(jù)會(huì)以負(fù)

19、數(shù)形式體現(xiàn)，同時(shí)在倉(cāng)庫(kù)屬性注明退到不良品倉(cāng)。2)如果首次發(fā)料全部發(fā)完出現(xiàn)不良退料，需作補(bǔ)料，需先進(jìn)行退料動(dòng)作，然后再執(zhí)行補(bǔ)料動(dòng)作。2)如果首次發(fā)料全部發(fā)完屬制程損壞需作補(bǔ)料，也需進(jìn)行退料手續(xù)，但在單據(jù)出庫(kù)類別選項(xiàng)為報(bào)廢出庫(kù)。然后方可作補(bǔ)助金料動(dòng)作，但出庫(kù)類別為“生產(chǎn)超領(lǐng)”。4【菜單路徑】庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料出庫(kù)單【作業(yè)要點(diǎn)】1)生產(chǎn)發(fā)料及退補(bǔ)料的審批直接由PMC主管審核即可。2)如果時(shí)生產(chǎn)超領(lǐng),需由廠長(zhǎng)最終批準(zhǔn),方可辦理補(bǔ)料手續(xù). 5【菜單路徑】庫(kù)存管理 報(bào)表 材料出庫(kù)單列表 【作業(yè)要點(diǎn)】按過(guò)濾條件對(duì)發(fā)料、退補(bǔ)料狀況進(jìn)行查詢。備注：委外發(fā)料與退料及補(bǔ)料過(guò)程跟以上相同，只是在出庫(kù)類 別選項(xiàng)注

20、意選取委外相關(guān)設(shè)置。對(duì)于委外商生產(chǎn)報(bào)廢， 不作報(bào)廢退回，由委外商自行承擔(dān)，但補(bǔ)料需以扣款單 據(jù)存在。2.3.2【作業(yè)規(guī)范】A。套料出庫(kù)作業(yè)-12點(diǎn)“配比”進(jìn)入1點(diǎn)此進(jìn)入B。套料出庫(kù)作業(yè)-24選擇生單來(lái)源，自制選“生產(chǎn)訂單”，委外選項(xiàng)“委外訂單”，如果是工序則選“工序領(lǐng)料”3點(diǎn)“訂單號(hào)”欄的查詢按鈕C。套料出庫(kù)作業(yè)-35通過(guò)過(guò)濾條件，按“過(guò)濾”進(jìn)入下一界面C。套料出庫(kù)作業(yè)-39按“OK”進(jìn)行確定8點(diǎn)“按套料領(lǐng)料”可以在表頭中“本次領(lǐng)料數(shù)量”中修改領(lǐng)料套數(shù)。7按顯示表體可查詢和選擇訂單套料明細(xì)6選擇需要生單的訂單號(hào)，可以多選D。套料出庫(kù)作業(yè)-414點(diǎn)“生單”完成13可以修改發(fā)料倉(cāng)庫(kù)12可以修改發(fā)料

21、數(shù)量11確定“出庫(kù)類別”10確定“生產(chǎn)部門”E。套料出庫(kù)作業(yè)-515點(diǎn)此“按可用量出庫(kù)”，然后按確定進(jìn)入。F。套料出庫(kù)作業(yè)-618通過(guò)匯總設(shè)置，按“確定”。17在表體內(nèi)按右鍵，選中“合并顯示”選項(xiàng)。16按此進(jìn)行“保存”結(jié)束。G。套料出庫(kù)作業(yè)-720發(fā)料完成后點(diǎn)此審核19按匯總后的顯示結(jié)果進(jìn)行打單H。退補(bǔ)料作業(yè)-13在表頭“生產(chǎn)訂單”里按查詢按鈕，選擇生單來(lái)源2點(diǎn)此新增一張單據(jù)1點(diǎn)此進(jìn)入操作界面I。退補(bǔ)料作業(yè)-26按“OK”確定完成5選擇訂單下的材料明細(xì)4選擇需要退補(bǔ)料的訂單明細(xì)J。退補(bǔ)料作業(yè)-39按“保存”進(jìn)行結(jié)束7檢查表頭的選項(xiàng)是否正確8如果是訂單退料，則為紅字，同時(shí)數(shù)量必須為負(fù)數(shù)。2.3.

22、3【注意要求】材料套料出庫(kù)時(shí)只可以參照生產(chǎn)訂單或委外管理中的訂單用料表生成。材料出庫(kù)單還可以在產(chǎn)成品入庫(kù)單、采購(gòu)入庫(kù)單、生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單保存后由系統(tǒng)自動(dòng)生成；但必須在 存貨屬性里面設(shè)好入庫(kù)倒沖的領(lǐng)用類型，同時(shí)需在BOM表中維護(hù)好相關(guān)設(shè)置。同時(shí)每次入庫(kù)后，需對(duì)材料 出庫(kù)單的出庫(kù)類型設(shè)置為生產(chǎn)套料。倒沖倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核后可自動(dòng)生成材料出庫(kù)單。通過(guò)配比出庫(kù)產(chǎn)生的材料出庫(kù)單可以修改、刪除、審核、棄審，但自動(dòng)倒沖或盤點(diǎn)補(bǔ)差生成的材料出庫(kù)單 不允許刪除； 系統(tǒng)可以設(shè)置零出庫(kù)控制，即預(yù)計(jì)可用數(shù)量0時(shí)，表示零出庫(kù)，則會(huì)提示零出庫(kù)顯示。生產(chǎn)補(bǔ)料時(shí)需先作退料，再作補(bǔ)料。退料時(shí)，以紅字單模式作業(yè)，同樣需按訂單

23、號(hào)進(jìn)行。材料出庫(kù)單在執(zhí)行過(guò)程中，需核對(duì)好倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)類型、領(lǐng)用部門等重要屬性。庫(kù)存盤點(diǎn)作業(yè)2.4.1【作業(yè)流程】 作業(yè)說(shuō)明：調(diào)選擇盤點(diǎn)類型，增加一張新的盤點(diǎn)表。打印空盤點(diǎn)表。進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)的結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)數(shù)和原因中。實(shí)物盤點(diǎn)完成后，根據(jù)盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)結(jié)果輸入計(jì)算機(jī)的盤點(diǎn)表中。打印盤點(diǎn)表，并將打印出的盤點(diǎn)報(bào)告按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。將經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核處理。2.4.2【作業(yè)規(guī)范】5按盤庫(kù)跳出盤點(diǎn)處理界面A。盤點(diǎn)單生單作業(yè)截圖6選擇此按鈕2確定帳面日期7選擇此按鈕后，按確定完成3選擇倉(cāng)庫(kù)類型4確定帳面日期、盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)1點(diǎn)此進(jìn)入B。盤點(diǎn)單錄入作業(yè)截圖備注：此盤點(diǎn)單經(jīng)審核

24、后，在其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單中自動(dòng)產(chǎn)生盤盈和盤虧類型的兩種調(diào)整單據(jù)。注意：在錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)的登錄日期等于帳面日期。2把實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)填表入此處，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在“盈虧數(shù)量”列顯示盈虧結(jié)果。1點(diǎn)修改進(jìn)行錄入數(shù)據(jù)，點(diǎn)保存完成操作業(yè)務(wù)。2.4.3【注意要求】上次盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的存貨所在的盤點(diǎn)表未審核之前，不可再對(duì)此倉(cāng)庫(kù)此存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，否則系統(tǒng)提示錯(cuò)誤。應(yīng)用舉例：A 第一張盤點(diǎn)表是對(duì)甲倉(cāng)庫(kù)中的A存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，該盤點(diǎn)表未審核時(shí)，又新增了一張盤點(diǎn)表。如果第二張盤點(diǎn)表也對(duì)甲倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)行盤點(diǎn)，則第二張盤點(diǎn)表中不能有A存貨，只能對(duì)第一張盤點(diǎn)表中沒有的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。B 要想在第二張盤點(diǎn)表中對(duì)甲倉(cāng)庫(kù)中的A存貨再次進(jìn)行盤點(diǎn)

25、，必須將第一張盤點(diǎn)表審核或刪除后才可以重盤。 如果第二張盤點(diǎn)表是對(duì)除甲倉(cāng)庫(kù)之外的其他倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，則沒有此限制。盤點(diǎn)前應(yīng)將所有已辦理實(shí)物出入庫(kù)的單據(jù)處理完畢，否則賬面數(shù)量會(huì)不準(zhǔn)確。普通倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí)，根據(jù)盤點(diǎn)表生成其他出入庫(kù)單，業(yè)務(wù)號(hào)為盤點(diǎn)單號(hào)，單據(jù)日期為當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫(kù)單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫(kù)。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫(kù)單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫(kù)。倒沖倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí)，盈虧量不為0的記錄生成其他出入庫(kù)單或材料出庫(kù)單盈虧量不為0且盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)有材料耗用時(shí)，將盈虧量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單上，按正數(shù)、負(fù)數(shù)且部門相同的分別生成不同的材料出庫(kù)單：正數(shù)的生成紅字材料出

26、庫(kù)單，負(fù)數(shù)的生成藍(lán)字材料出庫(kù)單。盈虧量不為0但盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)沒有材料耗用，則與普通倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)相同：審核時(shí)生成其他出入庫(kù)單。盤點(diǎn)單棄審時(shí)，同時(shí)刪除生成的其他出入庫(kù)單、材料出庫(kù)單；生成的其他出入庫(kù)單、材料出庫(kù)單如已審核，則相對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)單不可棄審。盤盈盤虧表與盤點(diǎn)單的關(guān)系：一張盤盈盤虧表對(duì)應(yīng)一張盤點(diǎn)單。 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入時(shí)，登錄日期須為系統(tǒng)盤點(diǎn)日期。庫(kù)存調(diào)拔作業(yè)2.5.1【作業(yè)流程】 作業(yè)說(shuō)明：調(diào)撥單手工增加，也可以參照生產(chǎn)訂單、委外訂單或調(diào)撥申請(qǐng)單填制。注：參照生成時(shí)，用戶需要在單據(jù)設(shè)計(jì)中增加調(diào)撥單的表頭“訂單類型”、“訂單號(hào)”、“調(diào)撥申請(qǐng)單號(hào)”項(xiàng)目。調(diào)撥單手工增加時(shí)，可參照物料清單（BOM）展開。注：

27、參照BOM展開時(shí)，用戶需要在單據(jù)設(shè)置中增加調(diào)撥單表頭的“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”、“產(chǎn)量”、“版本號(hào)/替代標(biāo)識(shí)”項(xiàng)目調(diào)撥單可以修改、刪除、審核、棄審。調(diào)撥單審核后生成其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單。2.5.2【作業(yè)規(guī)范】5點(diǎn)審核完成操作4.在表體內(nèi)選擇要調(diào)撥的明細(xì)3.在表頭中選擇相關(guān)選項(xiàng).1.點(diǎn)此新增一張單據(jù)1.點(diǎn)此進(jìn)入操作界面A內(nèi)部倉(cāng)區(qū)調(diào)拔截圖備注：其他入庫(kù)單在操作完成后，進(jìn)行審核動(dòng)作。B調(diào)拔作業(yè)后的入庫(kù)單據(jù)C調(diào)拔作業(yè)后的出庫(kù)單據(jù)備注：其他出庫(kù)單在操作完成后，進(jìn)行審核動(dòng)作。2.5.2【注意要求】 注意調(diào)撥的出入倉(cāng)庫(kù)屬性是否正確，完成后需及時(shí)審核，同時(shí)對(duì)產(chǎn)生的對(duì)應(yīng)的出入庫(kù)單 據(jù)進(jìn)行審核。其他出入庫(kù)作業(yè)2.6.1【作

28、業(yè)流程】 無(wú)2.6.2【作業(yè)規(guī)范】備注：只有以下領(lǐng)料類型方可以走其他入庫(kù)單：樣品入庫(kù)其他入庫(kù)返修入庫(kù)A其他入庫(kù)類業(yè)務(wù)說(shuō)明B其他出庫(kù)類業(yè)務(wù)說(shuō)明備注：只有以下出庫(kù)類型方可走其他出庫(kù)單操作：制樣領(lǐng)料維修領(lǐng)用輔材領(lǐng)用報(bào)廢出庫(kù)2.6.3【注意要求】 注意出入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)屬性及出庫(kù)類型。附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績(jī)校考核目 錄 TOC o 1-5 文檔說(shuō)明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 績(jī)效考核體系的目標(biāo)指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績(jī)效考核體系的具體應(yīng)用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績(jī)效考核指標(biāo)體系明細(xì) PAGEREF

29、 _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè) PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 產(chǎn)銷計(jì)劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓(xùn) PAGERE

30、F _Toc11209956 h 10小結(jié)： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù) PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小結(jié) PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計(jì)劃 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc11209964 h

31、133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計(jì)劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計(jì)劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小結(jié) PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采購(gòu) PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11

32、209972 h 183.4.3 供應(yīng)商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 庫(kù)存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫(kù)存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 車間作業(yè)控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結(jié) PAGEREF _Toc11209

33、981 h 213.7.3 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209982 h 22小結(jié) PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要點(diǎn) PAGEREF _Toc11209984 h 24測(cè)評(píng)要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測(cè)評(píng)對(duì)象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測(cè)評(píng)得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24評(píng)價(jià)原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員

34、組成的業(yè)務(wù)流程改進(jìn)小組提出提案，組織改進(jìn)討論，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護(hù)） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 財(cái)務(wù) PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)告和評(píng)估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結(jié) PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc112099

35、97 h 26文檔說(shuō)明本文檔結(jié)合目標(biāo)業(yè)務(wù)流程，面向未來(lái)的信息平臺(tái)，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績(jī)效表現(xiàn)，同時(shí)將具體指標(biāo)指定到具體測(cè)評(píng)對(duì)象，即形成基于流程的指標(biāo)體系與基于責(zé)任主體的指標(biāo)體系的雙維視圖。1. 績(jī)效考核體系的目標(biāo)指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過(guò)程，它需要不斷實(shí)踐、鞏固與發(fā)展。對(duì)于X公司來(lái)說(shuō)，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和個(gè)人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當(dāng)前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進(jìn)的原則、態(tài)度和精神，來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理進(jìn)步。相應(yīng)地，本文檔提出的績(jī)效指標(biāo)考核體系具有以下

36、特點(diǎn)：相應(yīng)的長(zhǎng)期性。不追求企業(yè)在很短的時(shí)間內(nèi)圓滿實(shí)現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，引導(dǎo)企業(yè)績(jī)效的不斷提高。過(guò)程性?？己酥攸c(diǎn)不僅是一個(gè)流程或活動(dòng)的最終結(jié)果，還包括了實(shí)現(xiàn)為達(dá)到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動(dòng)和措施。定量化。對(duì)于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)都引導(dǎo)性地給出了一到多條測(cè)評(píng)的細(xì)目，以事實(shí)、記錄、數(shù)據(jù)來(lái)作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對(duì)于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)，在具體應(yīng)用中，可以明確“測(cè)評(píng)參與者”（即內(nèi)部顧客），來(lái)出具測(cè)評(píng)意見，以強(qiáng)化被測(cè)評(píng)者的內(nèi)部服務(wù)意識(shí)。在朝向本指標(biāo)體系進(jìn)行不斷努力改進(jìn)的過(guò)程中，我們建議，X公司可以建立四個(gè)層次的目標(biāo)指向，以求循序漸進(jìn)地達(dá)到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運(yùn)營(yíng)開始起步，規(guī)范

37、化管理開始進(jìn)入實(shí)踐階段。第二層次：多個(gè)流程運(yùn)轉(zhuǎn)良好，重復(fù)勞動(dòng)減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運(yùn)作運(yùn)作良好，部門協(xié)同與溝通增強(qiáng)，多個(gè)部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運(yùn)作高效，能夠積極協(xié)同應(yīng)變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫(kù)存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績(jī)效考核體系的具體應(yīng)用 本績(jī)效考核指標(biāo)共分為9大項(xiàng)，194小項(xiàng)。對(duì)每小項(xiàng)指標(biāo)的“考核要點(diǎn)”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測(cè)評(píng)對(duì)象”，采用5分評(píng)分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測(cè)評(píng)得分”的真實(shí)性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點(diǎn)”的各項(xiàng)

38、“測(cè)評(píng)要求”，提供對(duì)應(yīng)的“評(píng)價(jià)原因”。如：考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強(qiáng)化、提升本績(jī)效考核指標(biāo)體系在具體應(yīng)用過(guò)程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導(dǎo)，必要時(shí)，各考核要點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的“測(cè)評(píng)參與者”參與，每季度或每月進(jìn)行一次，先由相應(yīng)測(cè)評(píng)對(duì)象的自評(píng)，再由責(zé)任部門進(jìn)行的復(fù)評(píng)，出具各大項(xiàng)考核“小結(jié)”部分的原因分析報(bào)告，提出獎(jiǎng)懲的建議名單。公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎(jiǎng)懲結(jié)果予以公告。3. 績(jī)效考核指標(biāo)體系明細(xì)

39、3.1 公司整體3.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個(gè)員工是否明確其領(lǐng)導(dǎo)或參與的業(yè)務(wù)流程？有無(wú)明確的崗位職責(zé)？ 崗位職責(zé)3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問(wèn)題時(shí)，有關(guān)人員有權(quán)采取相應(yīng)措施。企業(yè)的分層授權(quán)機(jī)制應(yīng)急見機(jī)行事的例子行使職權(quán)處理問(wèn)題過(guò)程的記錄4 信息傳遞過(guò)程，如各種會(huì)議應(yīng)作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。會(huì)議的種類及其作用員工參與情況及實(shí)效性會(huì)議紀(jì)要5 公開表彰不斷改進(jìn)過(guò)程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6

40、 工作中的重要成果應(yīng)有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計(jì)劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長(zhǎng)，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關(guān)例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運(yùn)用計(jì)劃和控制技術(shù)。統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái)信息的共享使用與及時(shí)維護(hù)的例子9 及時(shí)收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應(yīng)商。信息收集及使用10為進(jìn)行信息比較，存在Benchmarking（標(biāo)桿瞄準(zhǔn)）數(shù)據(jù)。相關(guān)材料說(shuō)明11應(yīng)有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。檢查記錄12 合適的、先進(jìn)的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過(guò)程。數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及

41、其先進(jìn)性、適用性說(shuō)明 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實(shí)施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語(yǔ)言和同樣的詞匯（標(biāo)準(zhǔn)）。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、詞匯手冊(cè)3 因果分析等圖表已在分析中使用。具體例子4 要求集中解決的關(guān)鍵問(wèn)題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問(wèn)題根源、差異分析、行動(dòng)措施及結(jié)果。小組活動(dòng)情況，相關(guān)材料5 所有員工都經(jīng)常使用信息來(lái)確認(rèn)問(wèn)題所在，使用分析方法來(lái)得到問(wèn)題解答，使用評(píng)估技術(shù)來(lái)證實(shí)糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果。全員參與的質(zhì)量

42、管理措施6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來(lái)確定待改善的領(lǐng)域。7質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告。廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告8 制造質(zhì)量成本報(bào)告已作為正常管理報(bào)表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時(shí)，則至少應(yīng)對(duì)質(zhì)量評(píng)估、失誤和預(yù)防有清楚的數(shù)字提供。質(zhì)量評(píng)估、失誤和預(yù)防的記錄文件9對(duì)生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標(biāo)，實(shí)施情況有考核，目標(biāo)能達(dá)到。缺陷管理文檔相關(guān)文件10發(fā)貨考核應(yīng)包括交貨量的合理比例，交貨及時(shí)性。發(fā)貨考核記錄11重視以下指標(biāo)并加以改善： 庫(kù)存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動(dòng)效率、機(jī)器效率、每職工過(guò)失、采購(gòu)價(jià)差異、制造間接費(fèi)率改善措施及記錄12主要考核包括現(xiàn)有庫(kù)存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù)

43、)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。庫(kù)存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄13主要考核項(xiàng)目應(yīng)附上不斷改進(jìn)方案指標(biāo)的圖表化管理相關(guān)資料14公司強(qiáng)調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務(wù)相關(guān)資料具體例子 平均得分3.1.3 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1各層次各部門領(lǐng)導(dǎo)要深入地參與策略的制定過(guò)程。公司各種決策機(jī)構(gòu)與成員組成決策機(jī)構(gòu)制定經(jīng)營(yíng)策略的運(yùn)作過(guò)程2 經(jīng)營(yíng)策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達(dá)。員工是否明白經(jīng)營(yíng)策略內(nèi)容經(jīng)營(yíng)策略的相關(guān)文件3 經(jīng)營(yíng)策略對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進(jìn)行了明確劃分。經(jīng)營(yíng)策略的相關(guān)文件4 經(jīng)營(yíng)策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上

44、檢查記錄5 經(jīng)營(yíng)策略應(yīng)作為編制經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃的準(zhǔn)則。經(jīng)營(yíng)策略是否在經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃里得到體現(xiàn)。 平均得分3.1.4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，所有年度財(cái)務(wù)計(jì)劃符合經(jīng)營(yíng)策略。經(jīng)營(yíng)規(guī)劃里應(yīng)包含年度財(cái)務(wù)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃要符合長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)規(guī)劃相關(guān)文件2 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃中的市場(chǎng)占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫(kù)存水平要予以明確規(guī)定。經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括市場(chǎng)占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫(kù)存水平。3 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的時(shí)間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的時(shí)間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計(jì)劃的作用。4 具有檢查產(chǎn)銷計(jì)

45、劃是否符合經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的工作程序。檢查記錄5經(jīng)營(yíng)規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 是否每年編制一次、每季檢查一次編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)收益率實(shí)現(xiàn)的百分比90。 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計(jì)劃考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 公司具有一個(gè)簡(jiǎn)潔的產(chǎn)銷計(jì)劃規(guī)章，包括對(duì)目的、用途、過(guò)程、參與人員的說(shuō)明。產(chǎn)銷計(jì)劃相關(guān)文件2產(chǎn)銷計(jì)劃是一個(gè)閉環(huán)過(guò)程，它包括發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，作出決策，交流信息和付諸實(shí)施。產(chǎn)銷計(jì)劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，作出決策，交流信息和付諸實(shí)施等行動(dòng)。3 公司應(yīng)開展預(yù)測(cè)和報(bào)告營(yíng)銷和銷售有關(guān)動(dòng)態(tài)因素（或假設(shè)）的活動(dòng)，便于有關(guān)人員確認(rèn)是否作為制訂今后計(jì)劃的基礎(chǔ)。營(yíng)銷和銷

46、售方面的報(bào)告4所有與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)前做好準(zhǔn)備，有以下預(yù)備會(huì)議：市場(chǎng)和銷售部門的銷售會(huì)議、工程設(shè)計(jì)部門的新產(chǎn)品計(jì)劃會(huì)議、制造部門的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議。產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議前有無(wú)相關(guān)的其他準(zhǔn)備會(huì)議？其他相關(guān)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要5任何重大或突發(fā)的變化應(yīng)該在（產(chǎn)銷）會(huì)議之前通知各有關(guān)部門，以免會(huì)議中出現(xiàn)意想不到的問(wèn)題。重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會(huì)議前有無(wú)事先通知相關(guān)部門6 會(huì)議分發(fā)的材料包括營(yíng)銷、銷售、生產(chǎn)、庫(kù)存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計(jì)劃。產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議是否分發(fā)相關(guān)的資料資料檔案7 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后立即整理并及時(shí)呈送有關(guān)部門，通常在24小時(shí)內(nèi)完成。是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議紀(jì)要的整理與分發(fā)8 公司應(yīng)具有這

47、樣的工作機(jī)制，保障總體銷售計(jì)劃與按產(chǎn)品、市場(chǎng)和地區(qū)分類的銷售計(jì)劃相吻合，同時(shí)產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)開拓和作業(yè)管理相吻合。銷售計(jì)劃的分解及其一致性相關(guān)資料9 對(duì)一產(chǎn)品系列，應(yīng)以合理的計(jì)量單位對(duì)產(chǎn)銷計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行回顧和評(píng)估。產(chǎn)銷計(jì)劃執(zhí)行回顧和評(píng)估記錄10確定相應(yīng)的時(shí)間作為應(yīng)變準(zhǔn)則，在近期時(shí)間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計(jì)劃的穩(wěn)定性，減少因計(jì)劃更改引 起的損失；在中期時(shí)間段內(nèi)，計(jì)劃可做調(diào)整，但務(wù)必保證其可行性；在長(zhǎng)期時(shí)間段內(nèi)，準(zhǔn)確度可不做為重點(diǎn)，主要確立指導(dǎo)性計(jì)劃。產(chǎn)銷計(jì)劃是否分時(shí)間段確定變化的準(zhǔn)則，怎樣劃分？11確定考核銷售、工程、財(cái)務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責(zé)任。相關(guān)計(jì)劃的考

48、核要求、考核制度、考核程序針對(duì)相關(guān)計(jì)劃的偏差及調(diào)整進(jìn)行12具有對(duì)產(chǎn)銷過(guò)程不斷建議和意見的過(guò)程。產(chǎn)銷過(guò)程的評(píng)估 平均得分3.1.6 客戶服務(wù)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1對(duì)客戶服務(wù)和需求已存在一個(gè)建立和安排優(yōu)先級(jí)的機(jī)制。服務(wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件2 存在措施來(lái)保證客戶反饋意見能得到響應(yīng)及具有適當(dāng)優(yōu)先級(jí)。客戶投訴或反饋相關(guān)文件3 保證客戶很容易地詢問(wèn)有關(guān)信息及問(wèn)題。對(duì)咨詢的響應(yīng)及保證措施4對(duì)客戶期望值達(dá)到與否有跟蹤、報(bào)告，并用以改善計(jì)劃和實(shí)施。期望滿足程度的度量及其跟蹤相關(guān)報(bào)告5 對(duì)客戶反饋系統(tǒng)有評(píng)估和改善措施。投訴或反饋相關(guān)文件制度及其執(zhí)行記錄6 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決客戶問(wèn)

49、題。具體例子或文件說(shuō)明 平均得分3.1.7 教育及培訓(xùn)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過(guò)程之前,會(huì)開展一個(gè)全面的教育及培訓(xùn)。 教育及培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計(jì)劃2 教育過(guò)程應(yīng)是一個(gè)各層面參與的過(guò)程。教育及培訓(xùn)記錄3 培訓(xùn)過(guò)程應(yīng)以改變公司機(jī)構(gòu)內(nèi)人員行為準(zhǔn)則為原則。培訓(xùn)準(zhǔn)則4 公司應(yīng)承諾足夠資源進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)資源狀況5 公司應(yīng)有一個(gè)不間斷的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)計(jì)劃6 職工的進(jìn)步應(yīng)有評(píng)估?？己思霸u(píng)估記錄7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？ERP系統(tǒng)培訓(xùn)記錄8 是否有一個(gè)進(jìn)行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計(jì)劃？ERP培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)教材 平均得分 小結(jié)：總平均得分各分項(xiàng)平

50、均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與控制考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 批準(zhǔn)后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計(jì)劃和主生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程中進(jìn)行考慮。新產(chǎn)品清單銷售計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃2 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關(guān)系，通過(guò)進(jìn)度計(jì)劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時(shí)間。新產(chǎn)品試制申請(qǐng)表和審批表試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗(yàn)收表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請(qǐng)表和審批表3 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應(yīng)熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計(jì)劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計(jì)劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系4 研發(fā)計(jì)劃不能準(zhǔn)時(shí)完成，應(yīng)立即反饋到相關(guān)部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。計(jì)劃不能準(zhǔn)時(shí)完成時(shí)對(duì)相關(guān)部門的通知及通知的

51、及時(shí)性。推遲計(jì)劃造成造成的后果分析報(bào)告 計(jì)劃推遲的原因分析，改進(jìn)措施及更新后的計(jì)劃。 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 具有物料主文件維護(hù)的責(zé)任崗位。物料建立申請(qǐng)單、物料維護(hù)單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務(wù)表格記錄2 具備BOM的建立和維護(hù)的流程文件，注明崗位與活動(dòng)的關(guān)系。BOM維護(hù)流程BOM清單歸檔等記錄3BOM相關(guān)部門都應(yīng)參與BOM的建立工作。BOM維護(hù)流程BOM清單問(wèn)題反饋記錄BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請(qǐng)表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請(qǐng)表確定BOM清單的會(huì)議記錄4 BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計(jì)劃和控制、財(cái)務(wù)成本核算工作。計(jì)劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BO

52、M能進(jìn)行正確的需求分解成本核算能夠依據(jù)BOM進(jìn)行成本累加5 公司應(yīng)具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。檢查結(jié)果記錄6 BOM正確度的審查結(jié)果應(yīng)在98100之間文件審查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)考評(píng) 平均得分3.2.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴(yán)肅性。BOM維護(hù)流程ECO工程更改單2產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改信息能及時(shí)傳遞到相關(guān)的部門BOM維護(hù)流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改單發(fā)放記錄工程更改信息在三個(gè)工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.3 計(jì)劃3.3.1 銷售預(yù)測(cè)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)

53、價(jià)原因1應(yīng)有明確的預(yù)測(cè)責(zé)任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場(chǎng)和生產(chǎn)情況。責(zé)任崗位對(duì)產(chǎn)品、客戶、市場(chǎng)和制造系統(tǒng)認(rèn)識(shí)的自我表述。2所有需求應(yīng)包括在預(yù)測(cè)中，如備件、內(nèi)部需求等。預(yù)測(cè)（或主需求計(jì)劃）輸入的內(nèi)容相關(guān)材料3 應(yīng)由預(yù)測(cè)人員、營(yíng)銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評(píng)審組考核預(yù)測(cè)總量和詳細(xì)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度。考核記錄4 銷售部門與市場(chǎng)、預(yù)測(cè)和制造部門召開需求會(huì)議，為產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議做好準(zhǔn)備。需求會(huì)議的內(nèi)容、組織方法、召開頻率需求會(huì)議會(huì)議紀(jì)要 5明確銷售計(jì)劃的執(zhí)行責(zé)任，關(guān)于相應(yīng)責(zé)任衡量的方法能夠得到認(rèn)同。銷售計(jì)劃執(zhí)行責(zé)任落實(shí)與衡量方法檢查銷售計(jì)劃的指標(biāo)分解和考核方法是否得到各級(jí)銷售人員的認(rèn)同。6 銷售部門每月將

54、銷售實(shí)績(jī)反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計(jì)劃的完成情況。行業(yè)塊銷售計(jì)劃行業(yè)塊銷售計(jì)劃的完成情況7 銷售計(jì)劃準(zhǔn)確度達(dá)80 平均得分3.3.2 “WHAT-IF”模擬考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1具有支持產(chǎn)銷計(jì)劃的計(jì)算機(jī)模擬過(guò)程，用來(lái)評(píng)估需求、供應(yīng)、生產(chǎn)、庫(kù)存以及拖欠訂單。模擬方法模擬過(guò)程記錄2 模擬運(yùn)行粗能力計(jì)劃，評(píng)估主生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)關(guān)鍵資源的影響。模擬方法模擬過(guò)程記錄3 模擬運(yùn)行物料需求計(jì)劃（MRP），通過(guò)結(jié)果來(lái)判斷計(jì)劃相關(guān)因素（如批量、安全庫(kù)存、提前期等）以及庫(kù)存水平是否合理。模擬方法模擬過(guò)程記錄 平均得分3.3.3 主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1

55、維護(hù)主生產(chǎn)計(jì)劃有明確的責(zé)任崗位，如主計(jì)劃員。責(zé)任崗位名稱2 主計(jì)劃員熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，生產(chǎn)計(jì)劃和控制過(guò)程以及市場(chǎng)需求。由主計(jì)劃員對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)計(jì)劃和控制過(guò)程及市場(chǎng)需求作出自我表述。3 主生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)參與產(chǎn)銷計(jì)劃的編制過(guò)程并提供必要的信息。產(chǎn)銷計(jì)劃的形成會(huì)議記錄4 主生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)能夠根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，回復(fù)參加主計(jì)劃審查的相關(guān)人員提出的問(wèn)題。相關(guān)記錄5 主生產(chǎn)計(jì)劃在一個(gè)足夠長(zhǎng)的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來(lái)，使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進(jìn)行時(shí)間跨度計(jì)劃穩(wěn)定性相關(guān)記錄6 對(duì)主計(jì)劃單個(gè)時(shí)間跨度內(nèi)的更改應(yīng)有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準(zhǔn)、審查，并查出更改的原因。計(jì)劃更改單7主計(jì)劃應(yīng)適當(dāng)匯總，并與產(chǎn)銷計(jì)劃中的生產(chǎn)計(jì)劃部分協(xié)調(diào)一致。主生產(chǎn)計(jì)

56、劃與產(chǎn)銷計(jì)劃對(duì)比8對(duì)緊急訂單，具有相應(yīng)的緊急處理措施。 9 主生產(chǎn)計(jì)劃員可以通過(guò)人工調(diào)整，而不是單靠計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成MPS。主生產(chǎn)計(jì)劃員的操作演示10運(yùn)行MRP之前，MPS是否經(jīng)審批部門核實(shí)并批準(zhǔn)？主生產(chǎn)計(jì)劃審批記錄11 在整個(gè)計(jì)劃跨度內(nèi)，MPS是否不斷與能力進(jìn)行平衡？粗能力平衡的實(shí)施12 落實(shí)主生產(chǎn)計(jì)劃的責(zé)任，就衡量方法達(dá)到認(rèn)同，準(zhǔn)確度在95以上。主生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確度記錄 平均得分3.3.4 能力計(jì)劃與控制（CRP）考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 相關(guān)責(zé)任崗位能夠很好地理解能力計(jì)劃，明確各自在能力管理中的角色（比如；維護(hù)能力數(shù)據(jù)等）。由主計(jì)劃員、物料計(jì)劃員或車間工長(zhǎng)對(duì)能力計(jì)劃進(jìn)行自我表

57、述。2 所有能力消耗的因素都應(yīng)在能力需求計(jì)劃中展現(xiàn)出來(lái)（例如：設(shè)備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工）。檢查能力需求計(jì)劃3工作中心被適當(dāng)?shù)貏澐郑苓M(jìn)行優(yōu)先級(jí)和能力控制，同時(shí)盡量減少數(shù)據(jù)維護(hù)、事務(wù)處理和報(bào)告。ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當(dāng)。ERP系統(tǒng)中“資源”中的“關(guān)鍵資源”劃分是否適當(dāng)。4通過(guò)“負(fù)荷系數(shù)”來(lái)考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負(fù)荷系數(shù)這一數(shù)據(jù)維護(hù)良好，并能用于能力計(jì)劃。能力計(jì)劃中的“負(fù)荷系數(shù)”，其理想值為100；主計(jì)劃員和物料計(jì)劃員是否對(duì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離理想值的“負(fù)荷系數(shù)”在主計(jì)劃或能力供應(yīng)方面采取過(guò)相應(yīng)的調(diào)整措施。5 是否具有一個(gè)工作中心為排列的生產(chǎn)能力需求報(bào)告匯總和詳細(xì)

58、的能力報(bào)告。能否產(chǎn)生按工作中心排列的生產(chǎn)能力需求報(bào)告匯總和詳細(xì)的能力報(bào)告6能力計(jì)劃的準(zhǔn)確度應(yīng)給予審核，這包括設(shè)備顯示能力、計(jì)劃能力、工人人數(shù)、當(dāng)班人數(shù)、每班的小時(shí)數(shù)。按實(shí)際的資源數(shù)，班次，每班的小時(shí)數(shù)，逐個(gè)核對(duì)能力計(jì)劃所提供的每種資源的能力供應(yīng)值。7力計(jì)劃控制過(guò)程應(yīng)包括差異分析、計(jì)劃/實(shí)際、投入和產(chǎn)出報(bào)告。檢查每個(gè)離散作業(yè)的每道工序是否有開始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間，投入資源數(shù)，產(chǎn)出數(shù)的計(jì)劃值與實(shí)際值的記錄、以及據(jù)此作出的差異分析。8 能力需求計(jì)劃執(zhí)行率90。能力需求計(jì)劃執(zhí)行率是否90%。 平均得分3.3.5 物料計(jì)劃和控制（MRP）考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 物料計(jì)劃責(zé)任崗位（如：物料

59、計(jì)劃員）熟悉產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)，對(duì)維護(hù)一個(gè)有效的物料計(jì)劃承擔(dān)責(zé)任。由物料計(jì)劃責(zé)任崗位對(duì)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)作出自我論述。2 對(duì)于任何可以解決或不可以解決的問(wèn)題，計(jì)劃員、生產(chǎn)人員、采購(gòu)員之間會(huì)進(jìn)行積極的情況反饋。檢查計(jì)劃員、生產(chǎn)人員、采購(gòu)員等是否對(duì)每個(gè)不能按期完成的計(jì)劃訂單、采購(gòu)訂單等何時(shí)做出了何種反饋。3 計(jì)劃員應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)、定期回顧和分析所有計(jì)劃參數(shù)，如訂單量、批量、前置時(shí)間、安全庫(kù)存量等等。計(jì)劃屬性維護(hù)相關(guān)文件4 在計(jì)劃、生產(chǎn)及采購(gòu)之間建立有通暢的溝通機(jī)制。溝通手段5 非正常的單據(jù)應(yīng)該減少至最低（如缺料單、加急工單等等）。統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及結(jié)果6 MRP的時(shí)段單位應(yīng)按周或日MR

60、P的時(shí)間單位7 MRP系統(tǒng)運(yùn)行至少一星期一次，甚至可以每天一次。MRP系統(tǒng)的運(yùn)行頻率8 在計(jì)劃員解決問(wèn)題時(shí)，能夠采用從下至上并用追溯找出需求的來(lái)源。計(jì)劃員解決問(wèn)題的方法9 MRP運(yùn)行得出的建議數(shù)應(yīng)進(jìn)行跟蹤。采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況記錄生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況記錄10采購(gòu)計(jì)劃能顯示在計(jì)劃時(shí)間段內(nèi)供應(yīng)商提供的所有零件的計(jì)劃訂單及計(jì)劃收料。供應(yīng)需求情況查詢功能11采購(gòu)計(jì)劃詳細(xì)到周或更短時(shí)間檢查采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃是否詳細(xì)到周或更短時(shí)間。12是否能預(yù)料并防止出現(xiàn)短缺件？檢查能否獲取預(yù)缺料信息，以及物料計(jì)劃員如何防止短缺料。13是否至少每月一次定期地召開有高層領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門參加的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，根據(jù)市場(chǎng)需要復(fù)查并調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃？生