中國電信增值產(chǎn)業(yè)研究簡版分析報告

1、2005-2006中國電信增值產(chǎn)業(yè)研究簡版報告據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù)，截止到2005年12月，中國上網(wǎng)用戶總數(shù)達到網(wǎng)民總?cè)藬?shù)為11100萬人，比2004年增長18.1%，其中使用寬帶上網(wǎng)的人數(shù)達到6430萬;上網(wǎng)計算機達到4950萬臺，增長了18.99%;CN下注冊的域名數(shù)、網(wǎng)站數(shù)分不達到109萬和29萬;網(wǎng)絡(luò)國際出口帶寬總數(shù)達到136106M，IPv4地址總數(shù)74,391,296個，分不比去年同期增長83%和24.1%。 2005年，中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場規(guī)模達到57億元。2006年可能達到74億元，2007年則達到88.9億元。2005 年，我國上網(wǎng)用戶中經(jīng)常進行網(wǎng)絡(luò)游戲娛樂的用戶所占比例達到3

2、3.2%。目前中國網(wǎng)絡(luò)游戲玩家接近2000萬人，其中19歲至25歲的占59.9%。網(wǎng)絡(luò)游戲廠商接近300家，其中游戲開發(fā)商約為150家，僅次于韓國而位居世界第二，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品近200款。只是盡管我國網(wǎng)絡(luò)游戲的市場潛力巨大，但目前國產(chǎn)游戲只占市場份額的10%。 近兩年來，即時通訊軟件(Instant Messenger，IM)的進展突飛猛進。2005年，我國即時通訊用戶達到8267 萬人，2006 年將達到10334 萬人。從中國各即時通訊軟件月度活躍用戶數(shù)量(含重復(fù)用戶)上看，QQ依舊占有較大的用戶比例，占63.4%，其次是MSN 和網(wǎng)易泡泡，分不占16.6%和6.2%。2005年，中國總體收

3、費郵箱市場規(guī)模達到了8.8億。在經(jīng)歷了2001-2005年的大幅度增長變化之后，由于基數(shù)增大，總體收費郵箱市場規(guī)模增長速度逐漸減小。2006年，可能增長率為17%，規(guī)模達到10.3億元。到2007年，將會達到12.1 億元。2005年中國活躍電子郵箱數(shù)量總量差不多達到3.5億個。企業(yè)收費郵箱逐漸得到用戶認可，為收費郵箱市場提供了強勁的增長動力。 2005中國電子商務(wù)市場接著保持了較快的增長。其中B2B電子商務(wù)市場規(guī)模較2004年增長了37.1%，達到6446億元。B2B交易額在電子商務(wù)市場交易總額中占據(jù)將近95%的比例。C2C方面，經(jīng)常訪問購物網(wǎng)站的網(wǎng)民比例從2004年的16.7%增加到200

4、5年的53.1%，增長了36.4個百分點。中國個人電子商務(wù)市場規(guī)?？涨霸鲩L。 2005年中國網(wǎng)上購物網(wǎng)上支付總金額達到15.7億，同期增長率高達130%以上;2007年將會達到88.8億元人民幣。中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心的歷次調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)絡(luò)購物付款的支付方式中，采取銀行卡網(wǎng)上支付的比例逐年增高，已從2001年的15.6%進展到2005年的41.5%。 據(jù)廣電總局的最新官方數(shù)字表明，2005年底全國數(shù)字電視用戶規(guī)模差不多達到413萬，比2004年增長了325%。青島、杭州、深圳三都市分不完成60萬、50萬、60萬用戶的整體平移，更多的都市則正在積極推進數(shù)字電視平移工作的過程當中:大連20萬戶、

5、太原10萬戶、綿陽10萬戶、佛山30萬戶等平移工作將陸續(xù)完成，同時北京、重慶、天津、廣州、珠海等發(fā)達都市和包頭、遵義等中西部地區(qū)都市也已進入整體轉(zhuǎn)換時期。同時，一些大面積數(shù)字電視轉(zhuǎn)換也取得突破，其中廣東、廣西、湖南、山西等省(或自治區(qū))已完成價格聽證，廣西甚至已完成數(shù)字電視轉(zhuǎn)換8萬用戶。與此同時，數(shù)字電視付費頻道開播數(shù)量大幅增長，至2005年底，廣電總局總共批準開辦的131套數(shù)字付費節(jié)目已開播108套，付費數(shù)字電視用戶數(shù)達到139萬戶，比2004年增長275.68%，付費數(shù)字電視收入達到3.16億元。 2005年，中國搜索引擎市場規(guī)模達到23億元，以后幾年該市場將保持60%70%的高速增長。日

6、使用量上，2005年12月，全國搜索引擎日請求量達到了4.07億次。2005年，每個用戶平均每天使用搜索引擎的次數(shù)從2004年的4.2次增加到6.1次。品牌方面，與2004年數(shù)據(jù)對比顯示，在中國搜索引擎用戶使用量市場份額中，百度占的份額仍是最高，同時在2005年該比例有較大提升，達到46.5%。其次是Google，使用量市場份額從2004年的第三22.4%，上升到了2005年的第二26.9%。排名第三的是Yahoo系，2005年15.6%的使用量市場份額比2004年的30.2%下降了14.6個百分點，同時使其失去了第二的位置。 中國的網(wǎng)絡(luò)教育市場總體處于起步時期。2005年中國網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模

7、達到181億元人民幣。中國網(wǎng)絡(luò)教育用戶數(shù)差不多從2001年的371 萬人進展到2005 年的758萬 ，可能2006年以及2007 年網(wǎng)絡(luò)教育用戶數(shù)分不增長到894萬以及1054萬。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，由網(wǎng)絡(luò)教育課程提供商，系統(tǒng)開發(fā)商，服務(wù)運營商的組成產(chǎn)業(yè)鏈差不多成形。廠商之間的分工進一步明確和細化。中國網(wǎng)絡(luò)教育目前以學(xué)歷教育市場規(guī)模最大，一定程度上成為網(wǎng)絡(luò)教育的代名詞，然而服務(wù)的規(guī)范化將是此市場下一步進展的重點。 2005 年中國網(wǎng)絡(luò)營銷市場規(guī)模達到49.2 億元，較2004年的31.7 億元增長了55.2%，可能2006 年中國網(wǎng)絡(luò)營銷市場將達到75.3億元。其中網(wǎng)絡(luò)廣告的是市場規(guī)模達到31

8、.33億元。2005年，新浪、搜狐等門戶網(wǎng)站業(yè)務(wù)增長真正的來源都集中在網(wǎng)絡(luò)廣告方面，從網(wǎng)絡(luò)廣告上所獲得的收益每個季度都比前一個季度有10%以上的增長。2005年新浪網(wǎng)絡(luò)廣告收入達到了6.8億元，占中國整個網(wǎng)絡(luò)廣告市場的21.7%。搜狐以4.7億元占15.0%、網(wǎng)易以2.5億元占8.0%、以1.2 億元占3.8%、TOM.com以0.7億元占2.2%緊隨其后。這五家以門戶網(wǎng)站為主的網(wǎng)絡(luò)媒體的廣告收入累計占中國整個網(wǎng)絡(luò)廣告市場比重超過了50%。 2005 年度中國的在線音樂市場規(guī)模為0.72 億元，到2008 年將達到4 億元。隨著國內(nèi)版權(quán)愛護機制以及相關(guān)法律法規(guī)的不斷完善，2008 年以后國內(nèi)在

9、線音樂市場將進入高速進展期，可能到2010 年市場規(guī)模超過18億，增長率超過100%。2005年內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)下載或收聽音樂的用戶即在線音樂用戶占整個互聯(lián)網(wǎng)用戶的比例達到85%。以后三年中，中國在線音樂用戶仍將保持近90%的高增長率。到2008年，中國在線音樂用戶數(shù)將增長到2.25億。 VOIP設(shè)備方面，2005年全球市場規(guī)模達到75億美元，以后三年將接著保持較高的增長率，至2008年，將達到200億美元。VOIP服務(wù)方面，2005年全球市場規(guī)模達到68億美元，2008年，將達到210億美元的規(guī)模。2005年，中國PC to PC VOIP用戶差不多達到2900萬，同比增長53%。2008年，將

10、達到8000萬人。2005年，中國IP-PBX市場規(guī)模為20億人民幣，到2008年將接近100億的規(guī)模。 移動增值方面，2005年中國移動增值服務(wù)市場總量達到了516億元，同比增長54%。2006年，我們可能將達到724億元，同比增長40%。到2008年，我國移動增值服務(wù)市場規(guī)模將突破1000億大關(guān)。各要緊分市場增長趨勢如下圖所示: 短信(SMS)仍是目前我國移動增值服務(wù)市場的主體，2005年其市場規(guī)模達到了376億元，比2004年同比增長35%。以后3年，我國短信市場將接著保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，但增長的要緊動力不再是大眾市場，而是短信平臺在各行業(yè)的廣泛應(yīng)用。 MMS在過去幾年一直表現(xiàn)的不盡如人意

11、。受2004年下半年運營商整頓市場的阻礙，2005上半年市場收入出現(xiàn)一定程度的下滑，但隨著市場規(guī)范程度的提高，用戶需求表現(xiàn)積極。2005全年，中國MMS市場規(guī)模較2004年增長85%，規(guī)模達到15億元。隨著終端普及率和網(wǎng)絡(luò)性能的提高，MMS業(yè)務(wù)將在2006開始放量增長，以后3年平均增長率維持在70%左右的高水平。市場規(guī)模將于2008年達到75億元。 WAP是2005年表現(xiàn)最突出的移動增值業(yè)務(wù)之一。目前，中國WAP產(chǎn)業(yè)仍處于高速成長期。2005年，市場規(guī)模達到47億元人民幣，年增長率也達到161%。2005年，我國共有270多家SP提供數(shù)千項WAP服務(wù)。從競爭格局來看，SP在WAP業(yè)務(wù)的競爭雖尚

12、未形成比較穩(wěn)定的格局，但幾大SP的霸主地位已不易動搖。SP之間的競爭更趨激烈，內(nèi)容成為競爭的焦點。隨著WAP網(wǎng)站信息內(nèi)容的不斷豐富，用戶的無線上網(wǎng)適應(yīng)將會被慢慢培養(yǎng)起來。此外，手機媒體業(yè)務(wù)的興通過三年多的進展，中國IVR 市場差不多度過了起步時期，立即進入快速進展期。2005 年，中國IVR 市場總體收入規(guī)模(包括通信費及信息費)達到20 億元，2006 年將達到31 億元。IVR用戶規(guī)模則在2005年底達到2300 萬，增長率為64%。競爭格局方面，TOM、新浪、騰訊、空中網(wǎng)、華友世紀等大的SP 占了絕大多數(shù)份額。其中TOM 市場份額最大且遙遙領(lǐng)先;新浪的IVR 業(yè)務(wù)在2004 年受到處罰，

13、在2005 年差不多恢復(fù)并進展專門快;空中網(wǎng)和華友世紀等SP 的IVR 業(yè)務(wù)在2005 年也保持快速增長。 移動音樂是2005年表現(xiàn)最好的增值業(yè)務(wù)之一。2005 年，中國移動音樂進入進展期，市場規(guī)模為25.9 億元。隨著2006 年3G 業(yè)務(wù)的商用化，可能2006 年中國移動音樂市場規(guī)模為40億元，2007年中國移動音樂市場規(guī)模為53.8億元，2008年中國移動音樂市場規(guī)模為72.6 億元。 中國移動定位運營市場通過四年多的進展仍處于市場導(dǎo)入期。在該時期，運營商投入有限的精力進行低端服務(wù)推廣，市場反應(yīng)冷淡，用戶需求不旺，服務(wù)不被認可直接阻礙了后續(xù)推廣和新服務(wù)的開發(fā)。隨著3G時代的到來，原有2.

14、5G 的增值業(yè)務(wù)面臨新的挑戰(zhàn)，如何將原有的業(yè)務(wù)平滑過渡到3G和開發(fā)新的業(yè)務(wù)種類成為運營商必須要解決的問題，移動定位服務(wù)成為重要的突破口之一。2005年，中國移動定位市場規(guī)模達到2.21 億元，增長率為80%，2008 年該市場將超過80億元。用戶數(shù)量方面，2005年用戶規(guī)模超過350 萬，增長率為57%。整體而言，2005年中國移動定位市場處于進展初期，市場收入和用戶規(guī)模偏小，但以后進展?jié)摿薮蟆?支付手段的電子化和移動化是必定的趨勢。關(guān)于中國移動支付業(yè)務(wù)而言，龐大的移動用戶和銀行卡用戶數(shù)量提供了誘人的用戶基礎(chǔ)，信用卡使用適應(yīng)的不足留給移動支付巨大的市場空間，進展前景勿庸置疑。但與此同時，我國

15、移動支付當前也面臨著信用體系、技術(shù)實現(xiàn)、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、用戶使用適應(yīng)等瓶頸的制約。2005年，我國移動支付用戶數(shù)達到1560萬人，占移動通信用戶總數(shù)的4%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3.4億元。2007年，由于產(chǎn)業(yè)鏈的成熟、用戶消費適應(yīng)的形成和基礎(chǔ)設(shè)施的完備，移動支付業(yè)務(wù)將進入產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長的拐點?？赡艿?008年，移動支付用戶數(shù)將達到1.39億人，占移動通信用戶總數(shù)的24%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到32.8億元。中國移動搜索自2004 年開始進入試點時期。2005 年中國移動搜索用戶規(guī)模為1030 萬?？赡?006年中國移動搜索用戶規(guī)模為3400 萬，比2005 年增長230%。受3G商用及移動搜索模式逐漸豐富的阻礙，2008 年中國移動搜索用戶將達到1.27億并接著保持高速增長，2010 年移動搜索行業(yè)將進入成熟期，移動搜索用戶將增長到2.2億，當年增長率為26%，用戶增長速度放緩。但截止到2005年年底我國移動搜索還沒有形成比較成熟的運營方式和盈利模式。 從2004年3月中國移動開始在廣州推廣手機電視業(yè)務(wù)以來，手機電視業(yè)務(wù)就倍受關(guān)注。只是總體而言，2005年中國手機電視業(yè)務(wù)仍面臨終端、網(wǎng)絡(luò)、