金融高管述職報告

1、金融高管述職報告述職報告可以幫助我們更好地理清自己的工作思路，以下是出國為大家搜集的金融高管述職報告，供大家參考和借鑒! 更多資訊盡在述職報告欄目 !20XX 年，我擔(dān)任證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺工作，具體負(fù)責(zé)的是市場營銷工作， 做好華北地區(qū)的 5 家營業(yè)部的資源整合和全面工作。下面，我就 20XX年的工作情況向大家做匯報：第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作， 并取得了較好的成效。 在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動中， 在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中， 兩家營業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭， 尤其是在新業(yè)

2、務(wù)上出現(xiàn)的攀比競賽現(xiàn)象， 說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。 在這里，我所做的就是鼓勵和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。 ( 年終個人述職報告 )第二，加強客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20XX年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達(dá)到了近500 億元， 20XX年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資， 針對這個問題，我多次組織前臺人員，進(jìn)行比較和研究， 拿出可行方案， 上半年重點放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財報告會、報紙宣

3、傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗。第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊伍的建設(shè)， 積極開展新業(yè)務(wù)、 新知識培訓(xùn)，增強員工的業(yè)務(wù)技能。每個周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日， 貨幣基金、短期債券基金、 權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里， 從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)， 使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機會，請專業(yè)保險人士

4、，給大家一些有關(guān)保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。 讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化， 是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉(zhuǎn)型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此， 管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時，為建立經(jīng)紀(jì)人隊伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。 激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了

5、提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。20XX 年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契， 下轄 5 家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實現(xiàn)交易量億，同比增長 ; 其中網(wǎng)上交易 5000 億，同比增長 600%;全年完成收入 3000 萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開 ( 股票、基金、國債 )1 萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達(dá)到了個億，國債客戶開戶數(shù)達(dá)到了 5000 戶?；鸨Ｓ辛?10000 萬，開戶數(shù) 4000 戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成

6、長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強。第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強， 向真正的理財顧問轉(zhuǎn)變還需一定時間。第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費用支出業(yè)將會得到一定控制。如果 06 年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。一、堅持合規(guī)經(jīng)營的原則， 繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。二、續(xù)完善激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性。三、加快經(jīng)紀(jì)人隊伍建設(shè)。四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。20XX年

7、，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下， 20XX年會取得更大的成績。謝謝大家 !述職人：出國20 xx年 xx 月 xx 日今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負(fù)責(zé) xx 營銷部的業(yè)務(wù)推動及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和xx 中心支公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認(rèn)真履行職責(zé)，積極加強管理與引導(dǎo)，努力協(xié)調(diào)分管各項工作的健康發(fā)展，取得一定成績。截止到年11 月18 日，完成保費 x 萬元，完成全年計劃的 x%，超額完成 x 萬元，并計劃截止到年 12 月 31 日完成保費 x 萬元，計劃超額 x 萬元。今天，按

8、照 xx 中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請批評指正。分公司上半年組織全省四級機構(gòu)負(fù)責(zé)人專業(yè)知識培訓(xùn)，本人踴躍報名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險行業(yè)協(xié)會組織的全省四級機構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。通過這幾次學(xué)習(xí)，使我對保險學(xué)科的基礎(chǔ)理論、保險學(xué)的基礎(chǔ)知識、保險基本業(yè)務(wù)以及保險市場基本運行方式有較全面的認(rèn)識和了解; 學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，我對保險業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)、 金融經(jīng)濟(jì)中的特殊作用有宏觀上的認(rèn)識，對各種具體

9、的保險業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、 市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務(wù)， 針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。由于受大市場環(huán)境影響，年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點中，續(xù)保存量成為一大亮點。 我部門依據(jù)上年度保險續(xù)保情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下達(dá)到每個業(yè)務(wù)人員手中，使其達(dá)到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)， 每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。針對公司提出的渠道業(yè)

10、務(wù)的扶助政策，我于上半年與 xx 鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此 xx 營銷部有了第一家車商渠道隊伍。 現(xiàn)如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代店和中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進(jìn)行走訪，增進(jìn)交流，加強聯(lián)系，對今年及下年的合作事宜進(jìn)行商討，基本達(dá)成了共識，預(yù)計不久會有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。一方面加強內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施，在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時人性化管理。 對每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通 ; 每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。第二方面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動與本地各大型停車

11、場、運輸公司、汽車經(jīng)銷商進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系， 主動協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作， 積極穩(wěn)妥的開展車險業(yè)務(wù)， 同時也在意外險開拓上做到穩(wěn)發(fā)展。第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我部門計劃于明年與本地廣告公司進(jìn)行接洽，加深我司品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊懀趚x 縣人民心中樹立起美好的大地保險形象。在今年，工作中雖取得了一些新的進(jìn)步和成績，但距離上級公司的要求還存在著許多不足。 主要表現(xiàn)在： 一是細(xì)想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀念有待進(jìn)一步提高 ; 二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習(xí)的兩者關(guān)系， 平日大部分時間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作， 用于業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的時間相對較少， 有時

12、工作中會出現(xiàn)些偏差。 針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。述職人： .20 xx年 xx 月 xx 日我在銀行上級領(lǐng)導(dǎo)和下面同事們的幫助下完成了今年銀行布置的任務(wù)，下面，我就我的工作報告如下：今年，我行按照市行的總體安排和布署， 逐步深化規(guī)范化管理、加強內(nèi)控制度，在上級領(lǐng)導(dǎo)的重視下， 我行扎實穩(wěn)妥地開拓營銷業(yè)務(wù)，同時對內(nèi)加強員工培訓(xùn)， 努力提高員工綜合能力， 認(rèn)真做好安全保衛(wèi)工作，有效保證了全年各項工作順利開展。截止到 XX年 12 月 31 日我部各項存款余額合計為103，386 萬元( 其中對公存款 42，348 萬元、保證金存款 54，861 萬元、儲蓄存款 6，147

13、萬元、同業(yè)存款 173 萬元 ); 各項貸款余額合計為 230，554萬元 ; 貼現(xiàn)余額 5，817 萬元 ; 存款日均 111，616 萬元，完成計劃的74.41%;全年完成國際結(jié)算量為14，262 萬美元，完成計劃的52.82%;11 月至 12 月信用卡累計交表471 張; 全年實現(xiàn)利潤 5，025萬元。這一年來，我們支行在總行的指導(dǎo)下主要圍繞著以下幾個重點開展工作： 1，適時的調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，進(jìn)而調(diào)整存款結(jié)構(gòu)。 2，抓管理降費用，向內(nèi)挖潛，緊縮費用開支。 3，防風(fēng)險，抓質(zhì)量嚴(yán)控信貸質(zhì)量關(guān)。 4，深化規(guī)范管理，合規(guī)合法經(jīng)營。 5，全員學(xué)習(xí)，提高整體業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升服務(wù)質(zhì)量。具體工作如下：在過去的一年里 , 圍繞 XX年信貸管理工作的基本思路，以“規(guī)范管理深化年”為主線，嚴(yán)格控制和防范信貸風(fēng)險為核心，貫徹國家金融政策及法規(guī)和市行指示精神，