中國NB-IoT行業(yè)發(fā)展壁壘、發(fā)展驅(qū)動因素及市場空間預(yù)測分析：預(yù)計2020年中國NB-IoT市場規(guī)模約為525億美元圖

1、中國NB-IoT行業(yè)發(fā)展壁壘、發(fā)展驅(qū)動因素及市場空間預(yù)測分析：預(yù)計2020年中國NB-IoT市場規(guī)模約為525億美元圖 窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NarrowBandInternetofThings,NB-IoT）成為萬物互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的一個重要分支。NB-IoT構(gòu)建于蜂窩網(wǎng)絡(luò)，只消耗大約180kHz的帶寬，可直接部署于GSM網(wǎng)絡(luò)、UMTS網(wǎng)絡(luò)或LTE網(wǎng)絡(luò)，以降低部署成本、實(shí)現(xiàn)平滑升級。NB-IoT是IoT領(lǐng)域一個新興的技術(shù)，支持低功耗設(shè)備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接，也被叫作低功耗廣域網(wǎng)(LPWAN)。NB-IoT支持待機(jī)時間長、對網(wǎng)絡(luò)連接要求較高設(shè)備的高效連接。據(jù)說NB-IoT設(shè)備電池壽命可以提高至少10年，同時還

2、能提供非常全面的室內(nèi)蜂窩數(shù)據(jù)連接覆蓋。 根據(jù)傳輸速率的不同，物聯(lián)網(wǎng)（IoT，InternetofThings）可以分為高速率、中速率、低速率業(yè)務(wù)，其中：1）高速率業(yè)務(wù)主要使用3G、4G及WiFi技術(shù)，應(yīng)用于監(jiān)控攝像、數(shù)字醫(yī)療、車載導(dǎo)航和娛樂系統(tǒng)等對實(shí)時性要求較高的業(yè)務(wù)；2）中速率業(yè)務(wù)主要使用2G(GPRS)技術(shù)等，應(yīng)用于POS、智慧家居、儲物柜等高頻使用但對實(shí)時性要求低的場景；3）低速率業(yè)務(wù)，主要使用低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）技術(shù)，應(yīng)用于傳感器、計量表、智慧停車、物流運(yùn)輸、智慧建筑等使用頻次低但總數(shù)可觀的應(yīng)用場景。NB-IoT就屬于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的一種，其余的還有LoRa、Sigfox、

3、ZigBee等。2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接中，低速率占比為60%速率分類應(yīng)用場景業(yè)務(wù)特點(diǎn)接入技術(shù)高速率（大于10Mbps)(占比10%)視頻監(jiān)控功耗不敏感3G/4G/5G工業(yè)控制流量高LTE-V智慧醫(yī)療時延短WIFI車聯(lián)網(wǎng)-中速率（小于1Mps)(占比30%)穿戴設(shè)備需要語音傳輸eMTC電子廣告流量功耗較低2G車輛管理要求廣覆蓋-無線ATM-低速率（小于100Kbps)(占比60%)無線抄表傳輸文本為主NB-loT環(huán)境檢測流量功耗較低LoRa智能停車要求廣覆蓋SigFox智能家居-ZigBee數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 目前占物聯(lián)網(wǎng)市場60%以上的都是帶寬低于100kb/s的低速率、低功耗、廣域應(yīng)用

4、，而低功耗廣域網(wǎng)技術(shù)分為授權(quán)頻段的廣域網(wǎng)技術(shù)（NB-IoT、eMTC等）和非授權(quán)頻段的廣域網(wǎng)技術(shù)（Sigfox、LoRa等）。NB-IoT與授權(quán)頻段的eMTC相比-eMTCNB-IoT部署LTE帶內(nèi)、獨(dú)立LTE帶內(nèi)、LTE保護(hù)帶、獨(dú)立帶寬1.4MHz200KHz上行覆蓋增益：15+dB增益：20+dB下行覆蓋（MCL）156dB164dB移動性低中高速、小區(qū)切換低速、小區(qū)重選時延100ms級秒級語音支持不支持短信支持支持功耗PSM，eDRX（周期5.12s至約44min）PSM，eDRX（周期20.48s至約2.92H）芯片成本目標(biāo)1-2美元目標(biāo)小于1美元模組成本相比NB-IoT略高目標(biāo)2-5

5、美元標(biāo)準(zhǔn)引入版本R13，2016R13，2016數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 一、NB-Iot行業(yè)發(fā)展壁壘 1）缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，目前全球各國物聯(lián)網(wǎng)水平發(fā)展的狀況不一，國內(nèi)不同行業(yè)的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品也各有差異，沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)就無法實(shí)現(xiàn)真正的互聯(lián)互通。 2）缺乏明確的政策引導(dǎo)，受地方政府和行業(yè)部門的鼓勵、推動和引導(dǎo)，不少園區(qū)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相繼成立，由于缺乏頂層設(shè)計，各部門之間、各地區(qū)之間、各行業(yè)之間缺乏溝通、協(xié)作，從而產(chǎn)業(yè)布局缺乏規(guī)劃性互補(bǔ)、地域性互補(bǔ)、行業(yè)性互補(bǔ)。 3）缺乏完善的基礎(chǔ)和配套設(shè)施，已有的各類NB-IoT應(yīng)用平臺的同質(zhì)化問題較為嚴(yán)重，提供的功能普遍聚焦于設(shè)備管理、連接、應(yīng)用使能和數(shù)據(jù)分析等，

6、規(guī)?；腘B-IoT應(yīng)用主要在一些抄表類的應(yīng)用，而未來NB-IoT的市場將是一個長尾市場，應(yīng)該面向普通用戶提供各類個性化應(yīng)用。 4）成本尚未下降至可接受的水平，盡管未來NB-IoT的模組成本有望降至5美元以內(nèi)，但是目前NB-IoT的規(guī)模化應(yīng)用較少，相關(guān)的芯片、模組還需要一段時間來提高規(guī)?；瘧?yīng)用，才能將成本降至可接受的水平。 二、NB-IoT行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素 1.政策引導(dǎo)：工信部主導(dǎo)下政策持續(xù)落地，從基礎(chǔ)設(shè)施到終端應(yīng)用均有提及2 2017年6月，工信部發(fā)布關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知，要求：1）基礎(chǔ)設(shè)施方面，到2017年末，實(shí)現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會城市等主要城

7、市，基站規(guī)模達(dá)到40萬個；到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬個。2）產(chǎn)業(yè)鏈配套方面，2017年實(shí)現(xiàn)基于NB-IoT的M2M（機(jī)器與機(jī)器）連接超過2000萬，2020年總連接數(shù)超過6億；支持分析機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)電信企業(yè)、芯片、模組及設(shè)備制造企業(yè)、業(yè)務(wù)運(yùn)營企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，強(qiáng)化NB-IoT相關(guān)分析、測試驗(yàn)證和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)等公共服務(wù)，為NB-IoT大規(guī)模商用提供支撐。3）應(yīng)用場景方面，以水、電、氣表智能計量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測等領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，結(jié)合智慧城市建設(shè)，加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務(wù)和公共管理中

8、的應(yīng)用，助力公共服務(wù)能力不斷提升。工信部主導(dǎo)下，NB-IoT相關(guān)政策不斷出臺發(fā)布時間發(fā)布部門政策文件主要內(nèi)容2017.1工信部物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.5萬億元，公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)突破17億2017.6工信部關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知2020年，NB-IoT基站規(guī)模達(dá)到150萬2017.11國務(wù)院推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）規(guī)模部署行動計劃2020年末，IPv6活躍用戶數(shù)超5億，在互聯(lián)網(wǎng)用戶中占比超過50%，新增網(wǎng)絡(luò)地址不再使用私有IPv4地址2017.12無線電管理局微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備技術(shù)要求（征求意見稿）470-

9、510MHz頻段不能用于組網(wǎng)應(yīng)用，最具代表性的就是LoRa2018.2工信部國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組的通知工信部部長苗圩擔(dān)任組長，24位部長及副部長擔(dān)任成員2018.5工信部、國資委關(guān)于深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)加快培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能2018專項(xiàng)行動的實(shí)施意見推廣物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融合應(yīng)用，加快完善NB-IoT等物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國普遍覆蓋數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2.標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：NB-IoT被正式納入5G候選技術(shù)集合，受到通信設(shè)備商支持 5G的三大應(yīng)用場景分別是：1）eMBB，即增強(qiáng)移動寬帶，是以人為中心的應(yīng)用場景，集中表現(xiàn)為超高的傳輸數(shù)據(jù)速率，廣覆蓋下的移動性保證等；2）

10、uRLLC，即高可靠低時延連接，連接時延要達(dá)到1ms級別，而且要支持高速移動（500KM/H）情況下的高可靠性（99.999%）連接；3）mMTC，即海量物聯(lián)，5G強(qiáng)大的連接能力可以快速促進(jìn)各垂直行業(yè)（智慧城市、智能家居、環(huán)境監(jiān)測等）的深度融合。而NB-IoT與5G三大應(yīng)用場景中的海量物聯(lián)、高可靠低時延連接均契合，因此，2019年7月，3GPP正式向ITU-R（國際電信聯(lián)盟無線電通信部門）提交5G候選技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提案，其中NB-IoT被正式納入5G候選技術(shù)集合，作為5G的組成部分與NR（NewRadio）聯(lián)合提交至ITU-R。ITU-R對提交的5G標(biāo)準(zhǔn)提案進(jìn)行復(fù)核后，將于2020年正式對外發(fā)布。此

11、次NB-IoT技術(shù)被正式納入5G候選技術(shù)集合，預(yù)示著NB-IoT已經(jīng)具備平滑過渡到5G的能力，將作為5G時代的重要場景化標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)演進(jìn)。 3.基站配套：預(yù)計2020年基站數(shù)量達(dá)150萬，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超11億 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速趨緩，三大運(yùn)營商急需新的商業(yè)模式和盈利增長點(diǎn)。2016-2018年，1）中國移動的收入分別為7096、7418、7385億元，同比增速分別為5.99%、4.54%、-0.44%；凈利潤分別為1087、1143、1178億元，同比增速分別為0.18%、5.15%、3.06%。2）中國電信的收入分別為3523、3662、3771億元，同比增速分別為6.37%、3.95%、2.98

12、%；凈利潤分別為180、186、212億元，同比增速分別為-10.45%、3.33%、13.98%。3）中國聯(lián)通的收入分別為2754、2759、2915億元，同比增速分別為-0.94%、0.18%、5.65%；凈利潤分別為6、18、102億元，同比增速分別為-94.34%、200.00%、466.67%。從收入端來看，中國移動和中國電信增速均有所下滑；從利潤端來看，中國移動的增速有所下滑，因此，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速趨緩的形勢下，三大運(yùn)營商均需找尋新的商業(yè)模式和盈利增長點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 基站是打通IoT產(chǎn)業(yè)鏈上下游的前提，預(yù)計2020年達(dá)到150萬。在NB-IoT的產(chǎn)業(yè)

13、鏈?zhǔn)杖敕植贾?，芯片終端、網(wǎng)絡(luò)連接、平臺服務(wù)、應(yīng)用方案占比分別為20%-25%、12%-15%、10%-15%、50%-60%，因此，僅僅依靠網(wǎng)絡(luò)連接環(huán)節(jié)的收入，并不能為三大運(yùn)營商帶來顯著的盈利增長，必須要跳出流量運(yùn)營的模式，向IoT產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，例如向上游芯片和模組方向延伸（價值占比20-25%）;或者向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸（平臺服務(wù)+應(yīng)用方案產(chǎn)業(yè)價值占比60%-75%）開展新的商業(yè)模式創(chuàng)新；或者完成IoT端到端的打通，提供一體化的IoT智能解決方案，但是無論采用哪一種方式，足夠完善的IoT基站建設(shè)都是必不可少的前提。2017、2018年我國三大運(yùn)營商的NB-IoT基站總數(shù)分別為40、70萬，預(yù)

14、計2019、2020、2025年基站總數(shù)將分別達(dá)到90、150、300萬；2017、2018年我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分別為2.7、6.7億，預(yù)計2019、2025年分別達(dá)到11、19億。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 4.成本下降：芯片由華為和高通主導(dǎo)，模組成本已經(jīng)降至與2G模組持平 三大運(yùn)營商招標(biāo)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，模組成本已經(jīng)下降至與2G模組持平。根據(jù)三大運(yùn)營商N(yùn)B-IoT模組的招標(biāo)集采結(jié)果，1）2017年，中國電信NB-IoT模組招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)規(guī)模為50萬片，中標(biāo)廠商為高新興，中標(biāo)價格為36元；2）2018年，中國聯(lián)通NB-IoT模組招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)規(guī)模為300萬片，中標(biāo)廠商為高新興

15、、有方科技、吳通控股、騏俊物聯(lián)、大唐移動等，中標(biāo)價格為25-32元；3）2019年，中國移動NB-IoT模組招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)規(guī)模為500萬片，中標(biāo)廠商為高新興、有方科技、吳通控股、騏俊物聯(lián)、廣和通、移遠(yuǎn)通信、中怡數(shù)寬、龍尚科技、小瑞科技等，中標(biāo)價格為19-30元。2017-2019年三大運(yùn)營商N(yùn)B-IoT模組的招標(biāo)集采情況-中國電信2017年中國聯(lián)通2018年中國移動2019年招標(biāo)規(guī)模50萬片300萬片500萬片招標(biāo)資質(zhì)-1）2017年1月1日以后，NB-IoT模組在中國境內(nèi)至少簽署過1個合同或框架合同；2）從2017年1月1日至投標(biāo)截止時間前NB-IoT模組產(chǎn)品累計銷售量達(dá)到1萬片及以上1）2

16、017年1月1日至2018年9月30日期間，NB-IoT模組的訂單量不少于5萬片；2）產(chǎn)品必須在10月30日之前入庫；3）注冊資本必須在2500萬以上中標(biāo)廠商高新興高新興、有方科技、吳通控股、騏俊物聯(lián)、大唐移動高新興、有方科技、吳通控股、騏俊物聯(lián)、廣和通、移遠(yuǎn)通信、中怡數(shù)寬、龍尚科技、小瑞科技采用芯片高通MDM9206華為海思Boudica120/150、銳迪科8908、聯(lián)發(fā)科MT2625華為海思Boudica120/150、聯(lián)發(fā)科MT2625、銳迪科8908/8909中標(biāo)價格36元25-32元19-30元數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 三、NB-IoT行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測 HYPERLINK /research/201909/783485.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國NB-IOT行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢分析報告數(shù)據(jù)顯示：2015年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為700億美元，預(yù)計到2020年市場規(guī)模將達(dá)到4760億美元，年復(fù)合增速約為62%；其中中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在2015年約為250億美元，預(yù)計到2020年市場規(guī)模將達(dá)到2333億美元，年復(fù)合增速為75%。保守估計NB-IoT市場空間占比整個物聯(lián)網(wǎng)市場約為20%-25%，則到2020年全球NB-IoT市場規(guī)模約為10