【最新】雙匯集團(tuán)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃項(xiàng)目建議書

1、- -雙匯集團(tuán)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃項(xiàng)目建議書目錄 TOC o 1-5 h z 雙匯集團(tuán)簡介 - 4 -第一部分 戰(zhàn)略分析 - 5 -一、宏觀環(huán)境分析 - 5 -（一）政治法律環(huán)境 - 5 -（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境 - 6 -（三）社會(huì) -文化環(huán)境 - 6 -（四）、技術(shù)環(huán)境 - 7 -二、肉制品消費(fèi)分析 - 7 -三、肉制品行業(yè)環(huán)境分析 - 9 -（一）生豬養(yǎng)殖行業(yè)：規(guī)?；B(yǎng)殖是大趨勢。 - 9 -（二）生豬屠宰及肉制品深加工行業(yè)，面臨整合機(jī)遇。 -. 10 -四、雙匯主要競爭對手分析 -.1.2. -（一）我過國內(nèi)屠宰及肉制品加工行業(yè)較大的企業(yè)分析。 -. 12 -（二）雙匯、雨潤、金鑼主要產(chǎn)品比較

2、分析。 -.15 -五、雙匯集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)分析 -.1.6. -（一）雙匯集團(tuán)旗下子公司分析。 -.1.6 -（二）雙匯集團(tuán)主要產(chǎn)品分析 -.1.7 -（三）雙匯發(fā)展模式分析 -.1.8. -六、雙匯集團(tuán) SWOT 矩陣分析 -.1.9. -（一）機(jī)會(huì) （O） -.1.9. -（二）威脅 （T） -.2.1.-（三）優(yōu)勢（ S）-.2.2. -（四）劣勢（ w ） -.2.4. -第二部分 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) -.2.6. -一、企業(yè)發(fā)展愿景 -.2.6. -二、企業(yè)發(fā)展使命 -.2.6. -三、企業(yè)短期目標(biāo) -.2.6. -四、具體戰(zhàn)略目標(biāo) -.2.6. -第三部分 戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施 -.2.7. -一

3、、雙匯集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略 -.2.7. -（一）堅(jiān)持以人為本，以市場為導(dǎo)向，實(shí)施“一抓二改造三推進(jìn)”的戰(zhàn)略方針。-.2.7.-.（二）整合資源，走規(guī)?；l(fā)展道路。 -.2. 8 -（三）圍繞農(nóng)字做文章，做大做強(qiáng)肉類產(chǎn)業(yè)，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路。 - 28 -（四）“以人為本”做品牌，持續(xù)創(chuàng)新強(qiáng)品牌，走品牌戰(zhàn)略發(fā)展道路。.- 28 -（五）以主營業(yè)務(wù)為核心，采取多樣化發(fā)展策略。 -.28 -二、雙匯集團(tuán)短期發(fā)展戰(zhàn)略 -.2.9. -（一）聚焦主業(yè)、完善產(chǎn)業(yè)鏈、適時(shí)向上游延伸。 -.29 -（二）誠信經(jīng)營，注重食品安全，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 -.29 -（三）大規(guī)模投資加速行業(yè)整合，完善產(chǎn)業(yè)鏈。 -.30 -四）

4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，順應(yīng)世界肉制品消費(fèi)趨勢。 -.31 -五）積極實(shí)施品牌營銷、不斷通過創(chuàng)新新產(chǎn)品、增加產(chǎn)品附加值。 - 31 -雙匯集團(tuán)簡介雙匯企業(yè)在 1958 年 7 月漯河市冷倉成立， 1994 年 8 月 以漯河肉聯(lián)廠為核 心組建并成立雙匯集團(tuán)。 現(xiàn)在，雙匯集團(tuán)是以肉類加工為主的大型食品集團(tuán)，總 部位于河南省漯河市，是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。目前總資產(chǎn) 100 多億 元，員工 65000 人，年產(chǎn)肉類總產(chǎn)量 300 萬噸，是中國最大的肉類加工基地， 在 2010 年中國企業(yè) 500 強(qiáng)排序中列 160 位。雙匯集團(tuán)旗下子公司有：肉制品加工、生物工程、化工包裝、雙匯物流、雙 匯養(yǎng)殖、雙匯藥

5、業(yè)、雙匯軟件等。雙匯集團(tuán)在全國 18 個(gè)省市建有現(xiàn)代化的肉類 加工基地和配套產(chǎn)業(yè)， 在 31 個(gè)省市建有 200 多個(gè)銷售分公司和現(xiàn)代化的物流配 送中心，在日本、新加坡、韓國、菲律賓等國建立辦事機(jī)構(gòu)，每天有 8000 多噸 產(chǎn)品通過完善的供應(yīng)鏈配送到各地。雙匯集團(tuán)率先把冷鮮肉的“冷鏈生產(chǎn)、冷鏈配送、冷鏈銷售、連鎖經(jīng)營”模 式引入國內(nèi)，大力推廣冷鮮肉的品牌化經(jīng)營， 實(shí)現(xiàn)熱鮮肉、冷凍肉向冷鮮肉轉(zhuǎn) 變，傳統(tǒng)銷售向連鎖經(jīng)營轉(zhuǎn)變，改變傳統(tǒng)的 “沿街串巷、設(shè)攤賣肉”舊模式， 開創(chuàng)了中國肉類品牌。第一部分 戰(zhàn)略分析一、宏觀環(huán)境分析（一）政治法律環(huán)境農(nóng)牧業(yè)政策環(huán)境較為有利。 為解決肉類工業(yè)的原料供應(yīng)問題， 國

6、家在發(fā)展農(nóng) 牧業(yè)方面采取了一系列政策措施。主要包括： 繼續(xù)實(shí)施生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)； 繼續(xù) 實(shí)施動(dòng)物防疫補(bǔ)貼政策； 繼續(xù)扶持畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖； 建立草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助 獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；扶持豬、牛、羊等主要牲畜的生物育種，促進(jìn)品種改良等多種專項(xiàng)措 施。同時(shí)，在加大農(nóng)村農(nóng)業(yè)投入、改革農(nóng)村金融服務(wù)、完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策、扶持 農(nóng)民專業(yè)合作組織等相關(guān)領(lǐng)域， 還采取了多項(xiàng)綜合性政策措施， 為保障肉類工業(yè) 的原料供應(yīng)創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。按照食品安全管理理念， 建立以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、 預(yù)警分析為基礎(chǔ)的肉類食品安全 保證體系。深入開展食品安全專項(xiàng)整治， 大力整頓肉類加工企業(yè)， 全面清理生產(chǎn) 過程中使用非法添加物和濫用食品添加劑

7、行為， 加快建立健全產(chǎn)品召回及退市制 度。加快肉類食品質(zhì)量安全檢測能力建設(shè)， 建立無縫隙覆蓋的質(zhì)量安全檢測體系。 各級政府切實(shí)承擔(dān)安全監(jiān)管責(zé)任，建立從生產(chǎn)、 加工、 流通到消費(fèi)各環(huán)節(jié)全程監(jiān) 管的部門協(xié)同機(jī)制，完善肉類食品質(zhì)量安全保障體系。隨著中華人民共和國食品安全法及其實(shí)施條例等法律法規(guī)的頒布實(shí)施， 肉類食品安全監(jiān)管得到了加強(qiáng)， 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為得到了進(jìn)一步規(guī)范， 生產(chǎn)條件 和經(jīng)營環(huán)境更加符合食品安全和衛(wèi)生要求。（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境“十一五”末期，我國人均 GDP 超過 4000 美元，肉類消費(fèi)需求正處在穩(wěn) 步增長階段，特別是農(nóng)村的肉類消費(fèi)市場，還有較大的增長空間。 “十二五”時(shí) 期，國家將繼續(xù)堅(jiān)持

8、擴(kuò)大內(nèi)需的方針，為肉類加工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場條件。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及商業(yè)銀行對符合國家產(chǎn)業(yè)政策和貸款條件的肉類加工 項(xiàng)目和企業(yè)技術(shù)改造提供信貸支持，對實(shí)力強(qiáng)、 資信好、 效益佳的企業(yè)優(yōu)先安排 貸款，增加授信額度； 支持符合條件的肉類加工企業(yè)通過在銀行間債券市場發(fā)行 短期融資券、中期票據(jù)、 中小企業(yè)集合票據(jù)等方式拓寬融資渠道， 募集生產(chǎn)經(jīng)營 資金。政府鼓勵(lì)經(jīng)營規(guī)模大、 帶動(dòng)能力強(qiáng)的肉類加工龍頭企業(yè)， 遵循資源配置和市 場規(guī)律，實(shí)施企業(yè)兼并重組；繼續(xù)在流動(dòng)資金、債務(wù)核定、職工安置等方面給予 政策支持。各級政府要建立企業(yè)退出機(jī)制，明確淘汰標(biāo)準(zhǔn)，量化淘汰指標(biāo)，加快 淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（三）

9、社會(huì) - 文化環(huán)境我國這樣一個(gè)肉類消費(fèi)大國，中國具有生產(chǎn)和消費(fèi)肉類的悠久歷史和傳統(tǒng)。 中國人的肉類消費(fèi)講究原汁原味，鮮食、餡食比重大，區(qū)域特色強(qiáng)，已形成獨(dú)特 的肉類消費(fèi)文化。 肉類消費(fèi)本質(zhì)上就是追求營養(yǎng)， 但中國人給人的印象是比較注 重口味，南淡北咸、東甜西酸，肉類消費(fèi)的區(qū)域性差別比較大，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)有難 度。當(dāng)然，隨著人口流動(dòng)和自由遷移，口味都在調(diào)適，中餐的復(fù)雜工藝也處在繼 承和改進(jìn)之中。中國的肉制品消費(fèi)比例小，肉類鮮食是傳統(tǒng)。廣東人鮮肉消費(fèi)的一個(gè)重要特 色是煲湯，主要包括排骨湯、瘦肉湯、土雞湯，甚至是只喝湯而不吃湯里的肉。 東北人大塊吃肉， 豬肉燉粉條是家常菜， 也是招牌菜。 北方人喜歡吃餃

10、子、 包子、 餡餅，這就是餡食。這種消費(fèi)方式的優(yōu)越性是，葷素搭配，既營養(yǎng)又健康。中國人的肉類鮮食還體現(xiàn)在北京的炸醬面、 山西的刀削面、 四川的擔(dān)擔(dān)面上， 這些都需要新鮮的肉泥和肉丁。蘭州拉面、陜西羊肉泡饃、西北的手扒羊肉、北 京的涮羊肉也都需要鮮肉。進(jìn)入新世紀(jì)以來， 中國城市冷鮮肉、 冷卻肉的消費(fèi)增 長相當(dāng)迅速。（四）、技術(shù)環(huán)境“十一五”期間，通過實(shí)施國家科技支撐計(jì)劃、 高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 （863 計(jì) 劃）及公益性行業(yè)科研專項(xiàng)，在屠宰加工技術(shù)與裝備、肉制品加工技術(shù)與裝備、 肉品質(zhì)量安全控制與溯源技術(shù)、 副產(chǎn)物綜合利用與清潔生產(chǎn)技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)了重 大突破， 推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的科技進(jìn)步。 在引進(jìn)國

11、外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的同時(shí)， 國內(nèi) 自主開發(fā)和生產(chǎn)的肉類加工技術(shù)裝備的市場份額逐漸擴(kuò)大。通過引進(jìn)發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)設(shè)備、工藝和技術(shù)，我國部分肉類工業(yè)龍頭企業(yè)的 裝備已經(jīng)基本達(dá)到世界先進(jìn)水平。國產(chǎn)肉類加工機(jī)械在“十一五” 期間得到快速 發(fā)展，自主研發(fā)的裝備水平與國際差距縮??； 屠宰自動(dòng)化生產(chǎn)線、 肉類食品冷加 工等成套技術(shù)與裝備實(shí)現(xiàn)了重大跨越， 從長期依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)榛緦?shí)現(xiàn)自主化并 成套出口，為肉類工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變創(chuàng)造了必要的技術(shù)基礎(chǔ)。二、肉制品消費(fèi)分析我國肉類食品市場的現(xiàn)狀是：白條肉多、分割肉少；熱鮮肉多，冷鮮肉少； 散售裸肉多，包裝肉少；高溫制品多，低溫制品少。室溫豬肉一直占中國豬肉市

12、場的最大份額，但是過去幾年， 冷鮮肉在消費(fèi)水平較高的城市增長很快。 冷鮮肉 一般在超市銷售， 因?yàn)槠湫枰?0-4 度冷藏。隨著超市的鮮肉銷售額市場占有率逐 步增加，超市的數(shù)目迅速增加， 而且大型超市一般對其供貨商所提供的產(chǎn)品質(zhì)量 要求較高，這些都推動(dòng)冷鮮肉和冷凍肉以及肉制品大規(guī)模供貨商增長。目前國內(nèi)冷鮮肉市場份額占比在 10% 左右，部分一線城市份額達(dá)到 30% 。 與內(nèi)地具類似消費(fèi)習(xí)慣的香港其冷鮮和冷藏豬肉消費(fèi)比重在從 1982 年27% 提 升至2002 年的57% ，同期冷鮮和冷藏牛肉的比重也從 42% 提升78% 。目前全國 縣城以上區(qū)域冷鮮肉比例為約 10% ，發(fā)達(dá)地區(qū)冷鮮肉占比較高

13、， 一線城市一般在 15-30% ，個(gè)別地區(qū)（如杭州市區(qū)）已經(jīng)達(dá)到 50-60% 。根據(jù)按照香港的發(fā)展軌 跡，冷鮮肉市場將迎來快速發(fā)展時(shí)期， 而政策的推動(dòng)將成為冷鮮肉市場快速發(fā)展 的催化劑。對于肉制品消費(fèi)， 我國生產(chǎn)的深加工肉制品主要集中于高溫肉制品及基本的 深加工肉制品。中式肉制品主要品種有腌臘、醬鹵、熏烤、干制、油炸、灌腸和 中式火腿等，基本上以生肉制品或高溫肉制品為主。西式肉制品以培根、 火腿和 灌腸為主，其中高溫制品約占 40 ，低溫制品約占 60 ，估算中目前國內(nèi)低溫 肉制品總產(chǎn)量約為 370萬噸，占肉類制品產(chǎn)量的 33% ，占肉類總產(chǎn)量的 4.8% 。發(fā) 達(dá)國家肉制品占肉類總銷量的

14、比重一般在 40% ，其中又以低溫肉制品為主角， 這 與目前我國低溫肉制品不足 5% 的占比相距甚遠(yuǎn)?？晒烙?jì)隨著人們生活水平的提 高及健康飲食觀念的強(qiáng)化， 低溫肉類制品在肉類制品的比例將從目前的 33% 提升 至50% 以上。三、肉制品行業(yè)環(huán)境分析（一）生豬養(yǎng)殖行業(yè)：規(guī)?；B(yǎng)殖是大趨勢。、我國豬肉產(chǎn)量居世界第一，未來將逐步進(jìn)入低速發(fā)展期，增速在 2-3% 左 右。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)，我國是全球最大的肉類及深加工肉制品生產(chǎn) 國。在肉類消費(fèi)中，豬肉消費(fèi)已經(jīng)占據(jù)世界產(chǎn)量的一半，根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)， 隨著人均收入水平上不斷上升， 肉類消費(fèi)的增速將逐漸放緩。 考慮目前農(nóng)村居民 豬肉消費(fèi)僅城鎮(zhèn)居民的

15、 2/3 ，而且最低收入家庭肉類花費(fèi)不到最高收入家庭肉類 消費(fèi)的1/4, 豬肉消費(fèi)市場還有擴(kuò)大的空間， 預(yù)計(jì)未來我國豬肉產(chǎn)量增速能夠維持 在 2-3% 左右。2、養(yǎng)殖區(qū)域分布集中，重點(diǎn)區(qū)域是大型企業(yè)擴(kuò)張規(guī)模的爭奪之地。我國前 7 個(gè)省份豬肉產(chǎn)量占比 50% ，養(yǎng)豬農(nóng)戶的地點(diǎn)品主要分布于華南及 華北地區(qū)，四川及湖南等省是華南一帶主要豬肉產(chǎn)量地方，每年產(chǎn)量合計(jì)大約 900 萬噸；河南和山東則是華北一帶豬肉產(chǎn)量最多的地區(qū)， 兩省一共產(chǎn)量 700 多 萬噸。目前多數(shù)大型企業(yè)都是按照就地養(yǎng)殖、 就地生產(chǎn)、 就地銷售的原則設(shè)置分 廠。這些產(chǎn)量較大的地區(qū)與肉類食品行業(yè)銷售收入和利潤的地區(qū)分布一致， 其在 行

16、業(yè)并購加劇背景下是大型企業(yè)爭奪的重點(diǎn)。3 、 國內(nèi)生豬養(yǎng)殖以散養(yǎng)為主。國內(nèi)5萬頭以上養(yǎng)殖廠僅占出欄量 0.64% ，規(guī)?；谴筅厔?， 競爭主要是眾多 養(yǎng)殖戶和少數(shù)大規(guī)模企業(yè)之間的競爭。 我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；诓粩嗵岣撸?年出 欄50 頭以上的生豬養(yǎng)殖戶出欄生豬比重從 2005 年的38%上升至 2008 年的 56% 。但相比發(fā)達(dá)國家， 養(yǎng)殖的規(guī)?；潭容^低。 生豬養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展速度落后 于下游生豬屠宰及肉制品加工企業(yè)。截止 2009 年年底，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖年出欄量 100 萬頭以上的企業(yè)僅廣東溫氏食品集團(tuán)有限公司一家， 占全國比例不足 0.5% ， 而2009 年生豬屠宰量在 100 萬頭以上

17、的企業(yè)年屠宰量占全國 9% 以上。大型屠 宰及肉制品企業(yè)的需求量遠(yuǎn)超規(guī)模企業(yè)的養(yǎng)殖量，且國內(nèi)豬肉消費(fèi)市場容量較 大，這就造成了生豬市場競爭格局主要是眾多養(yǎng)殖戶和少數(shù)大規(guī)模企業(yè)之間的競 爭，而大規(guī)模企業(yè)之間競爭激烈程度較小。4 、 生豬價(jià)格波動(dòng)的蛛網(wǎng)困境， 生豬和豬肉價(jià)差影響屠宰業(yè)務(wù)利潤、 豬肉價(jià) 格影響肉制品業(yè)務(wù)利潤。 影響豬肉價(jià)格的因素主要是飼料價(jià)格引起的成本上升和 生豬養(yǎng)殖周期以及生豬疫情引起的供需失衡。（二）生豬屠宰及肉制品深加工行業(yè)，面臨整合機(jī)遇。1、我國屠宰行業(yè)高度分散，還有 82% 的企業(yè)處于手工或半機(jī)械屠宰狀態(tài)， 低端產(chǎn)能過剩、規(guī)?；髽I(yè)不足。屠宰行業(yè)按生產(chǎn)加工方式由低級到高級可

18、分為三個(gè)層次： 一是手工作坊， 包 括各種合法（農(nóng)民自宰自食）和非法（私屠上市）的屠宰活動(dòng)；二是由經(jīng)批準(zhǔn)的 畜禽定點(diǎn)屠宰企業(yè)；三是規(guī)模以上肉類加工企業(yè)（指年銷售額 500 萬元以上、 納入國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)范圍的畜禽屠宰及肉類加工企業(yè)） 。目前全國機(jī)械化屠宰廠 達(dá)到 3696 家，全國規(guī)模以上（年屠宰量大于 2 萬頭）定點(diǎn)屠宰企業(yè) 2205 家， 約占全國定點(diǎn)屠宰企業(yè)總數(shù) 12.38% ，年屠宰量已占全部定點(diǎn)屠宰量的 68% ，這 意味著， 12.8%的企業(yè)負(fù)擔(dān)著 68%的生豬屠宰量。 21000 家全國定點(diǎn)屠宰企業(yè)， 還有82% 的企業(yè)處于手工或半機(jī)械屠宰狀態(tài)， 2009 年6.5 億頭肉豬出欄

19、頭數(shù)計(jì) 算，每家企業(yè)每年屠宰量平均 3 萬多頭，規(guī)模以上企業(yè)每年平均屠宰僅 20 多萬國內(nèi)現(xiàn)有的前 10 家大型企業(yè)中，僅雨潤集團(tuán)、雙匯集團(tuán)、金鑼集團(tuán)擁有 一定的全國影響力， 2009 年其生豬屠宰量占比總共約 3000 萬頭，僅占全國 出欄生豬量的 5% 左右；其肉制品加工量合計(jì)約 200 萬噸，僅占全國肉類總產(chǎn)量 的3%左右，占全國肉制品工業(yè)加工量的 20%左右。國內(nèi) 222個(gè)大中城市中，近 50%的城市排名前 5 位的屠宰企業(yè)銷售總量已占該市豬肉年銷售量 60%以上， 其中1/3 的城市前 5 位的屠宰企業(yè)年銷售量占比超過 80% ，呈現(xiàn)地方性品牌企 業(yè)的分散與割據(jù)局面。、 政策環(huán)境、技

20、術(shù)進(jìn)步、生豬價(jià)格上漲推動(dòng)屠宰行業(yè)升級，大企業(yè)擠掉手 工作坊，行業(yè)集中度不斷提高。2007 年以來國家出臺(tái)了一系列關(guān)于食品安全衛(wèi)生方面的政策法規(guī)， 小作坊、 黑窩點(diǎn)、小刀手的數(shù)量大量減少。 生豬價(jià)格大幅上漲為行業(yè)龍頭企業(yè)的整合帶來 了良機(jī)，小企業(yè)經(jīng)營困難。在政策支持、技術(shù)發(fā)展、生豬價(jià)格連續(xù)上漲背景下， 未來的發(fā)展方向是大型肉制品加工企業(yè)將小刀手、 小作坊擠出市場， 提高自身市 場份額。屠宰行業(yè)收入增速近幾年在 30%左右，利潤增速在 40%左右。預(yù)計(jì)2010 年屠宰行業(yè)主營收入將達(dá)到 4200 億，利潤總額將超過 160 億，保持著高速增長 的態(tài)勢。3、肉制品行業(yè)產(chǎn)量保持高速增長，深加工肉制品占

21、肉類消費(fèi)比重不斷上升， 有效提升行業(yè)利潤水平。2000 年至 2009 年，我國肉制品產(chǎn)量的增長幅度很大，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過 了肉類總產(chǎn)量的增長速度。 因此，其所占肉類總產(chǎn)量的比重也在不斷提高。 2009 年我國肉制品總產(chǎn)量約為 1120 萬噸，占肉類總產(chǎn)量的比重為 14.7% ，自 2002 年 翻了一倍。 但相比而言仍然較低， 西方發(fā)達(dá)國家的肉制品加工往往占到肉類總產(chǎn)量的40% ，個(gè)別國家則達(dá)到 60%以上。因此未來我國肉制品加工業(yè)的發(fā)展空間很大。隨著國內(nèi)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級， 行業(yè)內(nèi)深加工產(chǎn)品的比重增加， 產(chǎn)品附加值 較高低溫肉制品比例逐漸增加，行業(yè)整體利潤水平有望提高。四、雙匯主要競爭對手

22、分析（一）我過國內(nèi)屠宰及肉制品加工行業(yè)較大的企業(yè)分析。1、山東金鑼成立于 1994 年，是一家以肉制品生產(chǎn)加工為主的綜合性大型企 業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 40 億元，員工近 2萬人，擁有以山東、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙 古、湖南、四川、河南等生產(chǎn)基地為主的生豬、肉雞屠宰及肉制品生產(chǎn)加工線， 是全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。目前，公司已形成年屠宰加工生豬 1500 萬頭、 肉雞4500萬只、年產(chǎn)肉及肉制品 200萬噸的生產(chǎn)能力，是中國最大的生豬屠宰加 工和肉制品生產(chǎn)基地。2、南京雨潤集團(tuán)總部設(shè)立在南京市建鄴區(qū)，是一家集食品、房地產(chǎn)、旅游、 高科技、投融資等六大產(chǎn)業(yè)于一體的集團(tuán)性企業(yè)。 該集團(tuán)旗下的食品工業(yè)企

23、業(yè)是 中國最大的肉制品生產(chǎn)企業(yè)之一。雨潤食品自 1993 年成立以來以低溫肉制品 為主， 1997 年進(jìn)入屠宰行業(yè)， 2001 年中國出現(xiàn)冷鮮肉，此產(chǎn)品成為公司的重 點(diǎn)發(fā)展方向。 2010 年，集團(tuán)員工總數(shù)近 10萬人，實(shí)現(xiàn)銷售總額 647 億元，生豬 屠宰產(chǎn)能達(dá) 3100 萬頭，穩(wěn)居世界首位，“雨潤牌”低溫肉制品連續(xù)十三年銷量位 列國內(nèi)第一。、河南眾品食品是從事農(nóng)產(chǎn)品加工、 食品制造業(yè)和低溫物流服務(wù)業(yè)的專業(yè)化 公司。自1993 年，眾品食業(yè)在原國有食品公司基礎(chǔ)上起步，歷經(jīng)三次體制創(chuàng)新， 企業(yè)核心競爭力快速提升。 2007 年，公司綜合實(shí)力躍居全國同行業(yè)前列。眾品- -食品的生鮮肉食類產(chǎn)品：年

24、加工生豬能力120萬頭，年生產(chǎn)生鮮肉能力8萬噸, 居全國同行業(yè)第9位，是河南第二大肉類加工基地；低溫肉制品類食品：年加工 能力3萬噸，形成了中西式相結(jié)合的復(fù)合型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；果蔬類制品：年加工能力 3萬噸，是河南最大的速凍蔬菜加工出口基地。4、山東得利斯集團(tuán)創(chuàng)立于1986年，現(xiàn)已發(fā)展為集良種豬繁育、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、 飼料生產(chǎn)、獸藥防疫、生豬屠宰、肉品加工、生物工程于一體的國家大型一檔企 業(yè)集團(tuán)。目前下轄26個(gè)分公司，員工5000多人。公司被確定為首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、中國肉類十強(qiáng)企業(yè)、中國食品行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)，獲得中國馳名商標(biāo)、中國名牌產(chǎn)品、中國最具市場競爭力品牌、山東省政府質(zhì)量管理獎(jiǎng)等榮譽(yù)

25、稱號。我們根據(jù)中投證券研究所的資料，2009年各大肉制品企業(yè)收入比較如下圖。圖55 2009年各大肉制品企業(yè)枚入比較從2009年各大肉制品企業(yè)收入比較圖可以看出，國內(nèi)肉制品行業(yè)前三強(qiáng)（雙 匯、雨潤、金鑼）領(lǐng)先優(yōu)勢比較明顯，下面我們就主要以雨潤和金鑼作為雙匯的 競爭對手進(jìn)行分析，其他品牌就不做分析。2009年雙匯和雨潤產(chǎn)量比較如下圖。66雙匯和雨鸛產(chǎn)量比較從2009年雙匯和雨潤產(chǎn)量比較圖可以看出， 雙匯在各個(gè)肉類業(yè)務(wù)上皆高于雨 潤，其中在屠宰、冷鮮肉、冷凍肉業(yè)務(wù)方面雨潤與雙匯的差距較小，在高溫肉制 品和低溫肉制品業(yè)務(wù)方面，雙匯遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于雨潤，特別是高溫肉制品業(yè)務(wù)，雨潤 幾乎沒有產(chǎn)量。2009年國

26、內(nèi)前三大企業(yè)屠宰量比較如下圖。57前三丸企業(yè)屠宰量萬頭從2009年前三大企業(yè)屠宰量比較圖可以看出，雨潤目前的屠宰產(chǎn)能有 2500 萬頭/年左右在行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大，雙匯和金鑼屠宰產(chǎn)能相當(dāng)，差不多 1800萬頭/ 年。在行業(yè)內(nèi)第二、三位。我們根據(jù)雙匯、雨潤和金鑼三大企業(yè)的肉制品收入比較，各業(yè)務(wù)產(chǎn)量比較，- -屠宰量比較?？匆钥闯?， 雙匯在各個(gè)肉類業(yè)務(wù)上皆高于雨潤和金鑼， 雙匯肉制品 收入最高， 特別是肉制品深加工業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)高于雨潤和金鑼。 雨潤目前的屠宰產(chǎn) 能有 2500 萬頭/ 年左右在行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大，而產(chǎn)能利用率較低，在屠宰量、鮮 凍肉方面略低于雙匯； 而在肉制品深加工方面甚至低于金鑼， 肉制品

27、深加工較為 落后。金鑼總體業(yè)務(wù)收入居于行業(yè)第三， 其中屠宰量和雙匯相當(dāng)， 位居行業(yè)第二 位，肉制品深加工業(yè)務(wù)高于雨潤，居于行業(yè)第二位，不過與雙匯差距較大。產(chǎn)能 利用效率高于雨潤。（二）雙匯、雨潤、金鑼主要產(chǎn)品比較分析。三大企業(yè)在產(chǎn)品上， 各自保持著在不同產(chǎn)品上的優(yōu)勢 ,并互相滲透 .雙匯以火腿 腸（高溫肉制品 ）、雨潤以低溫肉 （制品）、金鑼以屠宰鮮 （凍）肉。 .1、火腿腸 :雙匯國內(nèi)市場占有率雙匯以 29.6 的市場綜合占有率高居排行榜 之首，雨潤以16%的市場綜合占有率居第二位， 金鑼近年來火腿腸市場占有率 較低。2、低溫肉制品 :雨潤國內(nèi)市場占有率第一 ,其次是雙匯與金鑼。雨潤能夠保持

28、 優(yōu)勢在于它有渠道優(yōu)勢 ,它較早注意到低溫肉這種小銷售半徑產(chǎn)品一定要做終端 起步早,品類齊全 ,質(zhì)量上乘這些優(yōu)勢使其擁有與終端談判的雄厚實(shí)力 ,這個(gè)渠道 優(yōu)勢也幫助了它的冷鮮肉近幾年來快速發(fā)展 .雨潤的低溫肉是正宗的西式肉制品 在品質(zhì)上可以與荷美爾 ,萬威客等外資品牌一爭高下 ,其價(jià)位較外資還更低 .雙匯 的低溫肉-玉米烤香腸,臺(tái)灣熱狗腸實(shí)際比較偏門 ,內(nèi)部稱為中溫肉,但公司找到 這么一塊細(xì)分市場并做出規(guī)模 ,說明它善于捕捉市場機(jī)會(huì) .低溫肉市場由于才剛剛 起步 ,市場格局未定 ,雨潤還不能被稱作鐵定的第一 ,不過它的南京本部接近西化 程度較高的上海市場 ,競爭優(yōu)勢要比其他公司更大些 .3、鮮

29、肉 :金鑼的屠宰量全國第二、管理第一、質(zhì)量第一、雙匯其次 ,但從鮮肉 市場運(yùn)作思路與能力來說 ,未來鮮肉銷售量的座次應(yīng)該是金鑼 ,其次雨潤與雙匯 . 金鑼的保鮮肉（冷鮮肉）比較符合消費(fèi)者當(dāng)前的消費(fèi)能力 ,雨潤與雙匯的冷鮮肉 產(chǎn)品概念上太過超前 ,產(chǎn)品質(zhì)量管理跟不上，二者如再比較的話 ,雨潤具備渠道優(yōu) 勢,雙匯不具備。五、雙匯集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)分析（一）雙匯集團(tuán)旗下子公司分析。雙匯集團(tuán)旗下子公司有：肉制品加工、生物工程、化工包裝、雙匯物流、雙 匯養(yǎng)殖、雙匯藥業(yè)、雙匯軟件等。1、雙匯產(chǎn)業(yè)雙匯集團(tuán)以屠宰和肉制品加工業(yè)為主要產(chǎn)業(yè)， 旗下涵蓋養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)、 屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)、化工包裝、彩色印刷、物流配送

30、、商業(yè)外貿(mào)等配套產(chǎn)業(yè) 群。每年消化 3000 萬頭生豬、 50 萬頭活牛、 20 多萬噸雞肉、 5 萬噸雞蛋、 5 萬噸植物蛋白，通過養(yǎng)殖業(yè)年轉(zhuǎn)化糧食 800 多萬噸，帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)、 屠宰加工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 400 多億元，間接為 150 多萬農(nóng)民提供了就業(yè)。2、雙匯工業(yè) 十幾年來，雙匯集團(tuán)堅(jiān)持“匯集世界高科技、匯集世界新工藝”指導(dǎo)思想， 先后投資 20 多億元，從美國、日本、德國、荷蘭等國引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備 1000 多臺(tái)套，按照國際標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)肉類制品加工基地 20 多家，在漯河通過雙 匯食品城一期、二期、三期工程（現(xiàn)名為雙匯工業(yè)園） ，形成了屠宰、肉制品加 工、物流、冷藏以及相關(guān)

31、配套的化工包裝、彩色印刷、能源供應(yīng)等功能齊全的現(xiàn)代化的工業(yè)園區(qū)。 目前，雙匯集團(tuán)已通過合資、 兼并等形式在河南、 四川、遼寧、 內(nèi)蒙古、河北、湖北、湖南、浙江、江西、江蘇、上海、廣東、山東等省市建設(shè)了 18 個(gè)加工基地。3、雙匯商業(yè)雙匯商業(yè)連鎖有限公司是以經(jīng)營雙匯冷鮮肉和肉制品為主， 雙匯商業(yè)采用 “冷鏈生產(chǎn)、冷鏈運(yùn)輸、冷鏈銷售、連鎖經(jīng)營”的肉類營銷模式， 集工業(yè)、商業(yè)、 物流業(yè)于一體的“橫向一體化，縱向一條龍”的新型肉類經(jīng)營業(yè)態(tài)。目前在國內(nèi) 建有近 400 家雙匯連鎖店，是河南連鎖十強(qiáng)、全國連鎖百強(qiáng)企業(yè)。雙匯連鎖店 的定位是一個(gè)“以生鮮肉為核心商品的專業(yè)食品店” ，同時(shí)還圍繞“一日三餐” 配

32、置商品，調(diào)味料、 糧油和速凍食品的銷售量在河南的市場占有較大份額。 隨著 消費(fèi)轉(zhuǎn)型，牛奶、面包、休閑小食品和各種飲料的銷售占比也逐漸提升。在未來 的經(jīng)營中， 我們將繼續(xù)加強(qiáng)與家庭廚房相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品， 開發(fā)與引進(jìn)周轉(zhuǎn)率高的即 食性商品。4、雙匯養(yǎng)殖、雙匯藥業(yè)、雙匯軟件現(xiàn)階段發(fā)展規(guī)模比較小，目前對雙匯集團(tuán) 的影響力較小。（二）雙匯集團(tuán)主要產(chǎn)品分析雙匯產(chǎn)品主要分為冷鮮產(chǎn)品、低溫產(chǎn)品、中高溫產(chǎn)品，其他產(chǎn)品、美食 DIY 幾大類。1、冷鮮產(chǎn)品主要包括冷鮮肉、肉丁、排骨，豬蹄、豬肚、以及冷鮮產(chǎn)品。2、低溫產(chǎn)品主要包括早餐腸、煙熏火腿、培根、牛肉火腿、脆皮熱狗腸、 臺(tái)灣烤香腸、德士香腸。3、中高溫產(chǎn)品主要包括

33、豬肉風(fēng)味香腸、精制雞肉腸、新味王中王、甜玉米香腸、潤口香腸、香脆腸、 Q 趣香腸、普通王中王風(fēng)味產(chǎn)品4、其他產(chǎn)品主要包括神童蓋寶高鈣片補(bǔ)鈣系列。5 、美食 DIY 是雙匯集團(tuán)公司在網(wǎng)上介紹各種菜品的烹飪、制作流程。（三）雙匯發(fā)展模式分析雙匯發(fā)展模式可以簡單概括為品牌 + 渠道+產(chǎn)能=規(guī)?；?。1、品牌“雙匯”在 2010 年中國企業(yè) 500 強(qiáng)排序中列 160 位，在 2010 年中國最有價(jià)值品 牌評價(jià)中，雙匯品牌價(jià)值 196.52 億。公司采取的是單一“雙匯”品牌戰(zhàn)略，也可以說是企業(yè)品牌戰(zhàn)略。相比雨潤 食品（公司針對各產(chǎn)品主要有雨潤、旺潤、福潤、大眾肉聯(lián)四大品牌，這些品牌 分別面對多種不同的市

34、場地區(qū)和銷售對象， 根據(jù)不同的產(chǎn)品組合和針對不同的目 標(biāo)市場建立風(fēng)格鮮明的品牌形象） 和 SFD 公司采取的多品牌戰(zhàn)略是有所區(qū)別的。 我們認(rèn)為這跟公司發(fā)展的歷史環(huán)境有著密切的關(guān)系。 但是該品牌戰(zhàn)略也受到過考 驗(yàn)，在 1997 年，由于生豬價(jià)格上漲， 在金鑼領(lǐng)銜的價(jià)格戰(zhàn)中， 公司成功推出 “雙 匯王中王”副品牌，企業(yè)不但沒有倒下，還擴(kuò)大了市場份額。該副品牌的成功主 要還是得益于主品牌“雙匯”的強(qiáng)大背書效應(yīng)。2、渠道點(diǎn)鏈結(jié)大網(wǎng) 公司產(chǎn)品主要通過一級經(jīng)銷商進(jìn)行銷售，銷售模式以“分銷”為主，現(xiàn)款現(xiàn) 貨。公司肉制品和冷鮮肉配送給一級經(jīng)銷商的庫房， 再由一級經(jīng)銷商進(jìn)行后續(xù)配 送。快速通暢的物流渠道保證了產(chǎn)

35、品的銷售。 公司在肉制品開發(fā)上具有較強(qiáng)的實(shí) 力，每年可以推出幾十種新的肉制品品種， 同時(shí)適時(shí)地砍掉銷售欠佳的產(chǎn)品， 這 是公司轉(zhuǎn)嫁成本壓力和提高產(chǎn)品差異化的重要方式。- - -公司物流配送一級經(jīng)銷商配送3、產(chǎn)能超過后10位競爭對手的總和公司在高溫、低溫肉制品的產(chǎn)能建設(shè)上要遙遙領(lǐng)先于競爭對手。目前雙匯集團(tuán)肉制品的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了 120萬噸（高溫肉制品：公司70萬噸，集團(tuán)關(guān)聯(lián)公 司為20萬噸；低溫肉制品：公司為20萬噸，集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司為10萬噸）。從產(chǎn) 能上看，整個(gè)集團(tuán)的肉制品產(chǎn)能已經(jīng)超過了后10位競爭對手的總和，集團(tuán)的業(yè)績考核指標(biāo)之一就是要保持這個(gè)優(yōu)勢。六、雙匯集團(tuán)SWOT矩陣分析（一）機(jī)會(huì)（O）

36、1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場空間廣闊?！?一五”末期，我國人均 GDP超過4000美 元，肉類消費(fèi)需求正處在穩(wěn)步增長階段， 特別是農(nóng)村的肉類消費(fèi)市場，還有較大 的增長空間?！笆濉睍r(shí)期，國家將繼續(xù)堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需的方針，為肉類加工業(yè) 發(fā)展創(chuàng)造良好的市場條件。2、城鎮(zhèn)化加速催生消費(fèi)潛力，保障和改善民生有利于擴(kuò)大消費(fèi)需求。當(dāng)前， 我國正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的加速期， 市場空間廣闊， 內(nèi)需潛力很大。 2012 年， 國家把擴(kuò)大內(nèi)需的重點(diǎn)更多放在保障和改善民生、 加快發(fā)展服務(wù)業(yè)、 提高中等收 入者比重上，有利于改善人民生活水平和質(zhì)量， 將進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)潛力。 消費(fèi)需 求穩(wěn)步增長、消費(fèi)升級的趨勢未變，有利于食品行業(yè)的快

37、速發(fā)展。3、肉類行業(yè)的整頓整合，帶來發(fā)展的新機(jī)遇。 2011 年的“3.15 ”事件，促 使國家和各地加大了淘汰小型屠宰企業(yè)和對私屠濫宰的打擊力度， 有利于加快肉 類行業(yè)工業(yè)化、規(guī)模化的進(jìn)程。根據(jù)國家食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 ，“十 二五”期間原則上不再新建年屠宰 20 萬頭以下的生豬屠宰企業(yè)，限制年產(chǎn)量 3000 噸以下的西式肉制品加工企業(yè)，淘汰落后生豬屠宰產(chǎn)能 50% ，大中城市 和發(fā)達(dá)地區(qū)力爭淘汰 80% 左右，提高“冷鮮肉”比重，提高行業(yè)集中度。截止 目前全國 3 萬多家屠宰企業(yè)已淘汰 2556 家，巨大的清理和整頓空間，為大型 肉類企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大規(guī)模、提高市場占有率提供了政策

38、支撐和發(fā)展空間， 行業(yè)競爭由成本、價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向品牌競爭的時(shí)代。4 、農(nóng)牧業(yè)政策環(huán)境較為有利。 為解決肉類工業(yè)的原料供應(yīng)問題， 國家在發(fā)展 農(nóng)牧業(yè)方面采取了一系列政策措施。同時(shí)， 在加大農(nóng)村農(nóng)業(yè)投入、 改革農(nóng)村金融 服務(wù)、完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策、 扶持農(nóng)民專業(yè)合作組織等相關(guān)領(lǐng)域， 還采取了多項(xiàng)綜 合性政策措施，為保障肉類工業(yè)的原料供應(yīng)創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。5 、食品安全保障能力提升。 為確保食品質(zhì)量安全， 國家明確提出要大力推進(jìn) 食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)和產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設(shè)等。 “十二五” 期間， 肉類加工企業(yè)將建立以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、 防范失信風(fēng)險(xiǎn)為核心的企業(yè)誠信管理 體系，提升企業(yè)誠信經(jīng)營

39、能力和質(zhì)量管理水平； 應(yīng)用信息技術(shù)對肉類加工裝備及生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造， 實(shí)現(xiàn)在線快速檢測和各環(huán)節(jié)管理信息的采集、 銜接和監(jiān)控； 應(yīng)用現(xiàn)代物流技術(shù)， 加快冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化， 從而為提高肉類加工和流通過程的 質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制能力創(chuàng)造更好的技術(shù)基礎(chǔ)和管理?xiàng)l件。威脅 (T)、消費(fèi)需求持續(xù)增長，穩(wěn)定供應(yīng)難度加大。 “十一五”期間，我國人均肉類 占有量始終低于 2005 年人均 59.2 公斤的水平。“十二五”期間人口數(shù)量將以 年均 0.7 的速度增長，此外，每年還將有近千萬的農(nóng)村居民轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民， 加上居民經(jīng)濟(jì)收入增長、 農(nóng)村消費(fèi)市場擴(kuò)大等因素的影響， 預(yù)計(jì)肉類食品消費(fèi)需 求將年增 140 萬噸左右，

40、肉類原料穩(wěn)定供應(yīng)面臨挑戰(zhàn)。、資源環(huán)境約束增強(qiáng)，影響原料穩(wěn)定供給。 “十二五”期間，我國糧食安全 特別是飼料資源將繼續(xù)對畜牧業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響， 蛋白飼料原料供應(yīng)不足仍將 是制約畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一， 同時(shí)還存在牧區(qū)載畜量猛增造成的草原生態(tài) 環(huán)境破壞需要恢復(fù)和大中型畜禽養(yǎng)殖場周邊環(huán)境污染有待治理等問題。 在農(nóng)戶散 養(yǎng)為主的飼養(yǎng)方式下， 肉用畜禽產(chǎn)量受市場價(jià)格和動(dòng)物疫情影響波動(dòng)很大， 難以 適應(yīng)新時(shí)期肉類食品生產(chǎn)對原料均衡穩(wěn)定供應(yīng)的要求。3、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級加快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。隨著城鄉(xiāng)居民經(jīng)濟(jì)收入的增加， 肉類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的速度將明顯加快。 目前，我國冷加工及冷鏈物流設(shè)施不 足，白條肉、熱

41、鮮肉仍占全部生肉上市量的 60 左右，冷鮮肉和小包裝分割肉 各自僅占 10，肉制品產(chǎn)量只占肉類總產(chǎn)量的 15 ，與發(fā)達(dá)國家肉類冷鏈流通 率 100 、肉制品占肉類總產(chǎn)量比重 50 的水平相比差距很大，不能適應(yīng)城鄉(xiāng) 居民肉食消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的要求。 “十二五”期間，繼續(xù)擴(kuò)大冷鮮肉、小包裝分割 肉和肉制品的生產(chǎn)比重，加快改變白條肉、 熱鮮肉為主的供給結(jié)構(gòu)， 是我國肉類工業(yè)面臨的主要任務(wù)之一4、食品安全形勢嚴(yán)峻，淘汰落后產(chǎn)能迫切。目前，肉類加工的產(chǎn)業(yè)集中度 和技術(shù)裝備水平較低， 80 以上的企業(yè)還處于小規(guī)模、作坊式，手工或半機(jī)械 加工的落后狀態(tài)，具備必要的產(chǎn)品檢測能力、 能夠采用現(xiàn)代技術(shù)裝備、 建立完善

42、 食品安全管理體系的企業(yè)數(shù)量較少， 肉品質(zhì)量安全存在著諸多隱患， 肉類食品安 全事件屢有發(fā)生，與人民群眾日益提高的食品安全要求不相適應(yīng)，亟需在 “十二 五”時(shí)期加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，通過發(fā)展規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化 的生產(chǎn)方式，提高全行業(yè)的質(zhì)量安全管理水平。5 、雙匯面臨雨潤食品和金鑼為代表的競爭對手的挑戰(zhàn)。近年來，肉制品和 鮮肉市場競爭日益激烈，雨潤、 金鑼等企業(yè)在市場競爭中發(fā)展壯大， 對雙匯集團(tuán) 的行業(yè)老大地位形成很大的威脅。（三）優(yōu)勢（ S）1、雙匯集團(tuán)規(guī)?；瘍?yōu)勢明顯，屠宰、肉制品加工與銷售的前一體化發(fā)展，有 效的控制了產(chǎn)品成本和市場覆蓋面。雙匯集團(tuán)在全國 18 個(gè)省市建有現(xiàn)代化

43、的肉類加工基地和配套產(chǎn)業(yè)，在 31 個(gè)省市建有 200 多個(gè)銷售分公司和現(xiàn)代化的物流配送中心， 每天有 8000 多噸產(chǎn) 品通過完善的供應(yīng)鏈配送到各地。集團(tuán)以屠宰和肉制品加工業(yè)為主要產(chǎn)業(yè)， 旗下涵蓋養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)、屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)、化工包裝、彩色印刷、 物流配送、商業(yè)外貿(mào)等配套產(chǎn)業(yè)群。形成強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)，有效地支持了 集團(tuán)的發(fā)展。2 、雙匯集團(tuán)終端渠道已逐步完善， 在通路上擁有超市和批市雙重優(yōu)勢， 并相 當(dāng)強(qiáng)的競爭力。雙匯集團(tuán)的子公司雙匯商業(yè)連鎖有限公司是以經(jīng)營雙匯冷鮮肉和肉制品為 主， 采用“冷鏈生產(chǎn)、冷鏈運(yùn)輸、冷鏈銷售、連鎖經(jīng)營”的肉類營銷模式，集 工業(yè)、商業(yè)、物流業(yè)于一體的 “橫向一

44、體化， 縱向一條龍” 的新型肉類經(jīng)營業(yè)態(tài)。 目前在國內(nèi)建有近 400 家雙匯連鎖店，是河南連鎖十強(qiáng)、全國連鎖百強(qiáng)企業(yè)。 2009 年漯河雙匯商業(yè)連鎖有限公司營業(yè)額 52 億元，位列 2010 年中國快速消費(fèi) 品連鎖百強(qiáng)第 28 名。雙匯商業(yè)連鎖公司保證了雙匯集團(tuán)廣闊的終端市場，較為 密集的專賣連鎖終端，為雙匯集團(tuán)的市場競爭提供了強(qiáng)大的競爭力。、雙匯集團(tuán)分公司本地化生產(chǎn)， 發(fā)展基地上游養(yǎng)殖， 有效的抑制競爭對手的 擴(kuò)展，有力的支持了公司的戰(zhàn)略發(fā)展。雙匯集團(tuán)已通過合資、兼并等形式在上海、浙江、內(nèi)蒙古、遼寧、湖北、四 川、河北、江西、江蘇、廣東、山東、黑龍江、廣西、安徽等省市及鄭州、武漢、 沈陽、長

45、春、 南寧、南昌等省會(huì)城市建設(shè)了 18 個(gè)加工基地。 全國性的基地布局， 為雙匯集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略提供了強(qiáng)大支持。4、雙匯集團(tuán)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)培養(yǎng)出一批有競爭力的拳頭產(chǎn)品。 雙匯產(chǎn)品在冷鮮產(chǎn)品、 低溫產(chǎn)品、中高溫產(chǎn)品業(yè)務(wù)上具有強(qiáng)大的市場競爭力， 其中雙匯火腿腸系列產(chǎn)品市場占有率達(dá)到 29.6% ，在中國火腿腸市場占有率常 年保持第一，競爭優(yōu)勢明顯。 雙匯冷鮮肉市場占有率常年居第一， 具有強(qiáng)大的品 牌美譽(yù)度和影響力。5、雙匯集團(tuán)無論在償債能力、營運(yùn)能力和盈利能力都保持較好的發(fā)展趨勢。從下表我們可以看出公司的流動(dòng)比率為大約保持在 2 左右，存貨較為合理， 償債能力較強(qiáng)。存貨周轉(zhuǎn)率保持穩(wěn)定，營運(yùn)周轉(zhuǎn)期

46、短，資金得到有效利用。凈資 產(chǎn)收益率保持較高的水平，盈利能力不斷增強(qiáng)。- - -凈資產(chǎn)收益率 流動(dòng)比率 r：一存貨周轉(zhuǎn)率業(yè)績變化趨勢：截至2012年04月09日，共有33家機(jī)構(gòu)對雙匯發(fā)展2012年度業(yè)績作出預(yù)測，平均預(yù)測凈利潤為34.63億元，平均預(yù)測每股收益為 2.98元（最高3.50元，最低0.93元）。照此預(yù)測，2012年度凈利潤相比上年增長，預(yù)測每撮收益辰）實(shí)陽每股收益阮）6、作為國有大型企業(yè)，獲得政府在政策和技術(shù)、資金上的支持遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它 企業(yè)。（四）劣勢（w）1、產(chǎn)業(yè)鏈缺口，上游養(yǎng)殖比重太低，對生豬來源安全保證形成很大的隱患， 造成企業(yè)發(fā)展瓶頸。根據(jù)雙匯2009年財(cái)報(bào)，雙匯集團(tuán)現(xiàn)有

47、屠宰產(chǎn)能 2000萬頭左右，但其生豬 來源大部分都不是自己養(yǎng)殖，主要來源為對外收購，自建生產(chǎn)基地產(chǎn)能占比不到 5% 。雙匯自有的生豬養(yǎng)殖場只有兩個(gè)： 雙匯九鑫牧業(yè)有限公司和雙匯萬東牧業(yè)， 雙匯九鑫牧業(yè)有限公司以生產(chǎn)種豬為主， 種豬并不是屠宰的對象； 而雙匯萬東牧 業(yè)年出欄種豬、商品豬 12 萬頭，與雙匯 1500 萬頭的實(shí)際屠宰量相比，僅占 0.8%。生豬來源的廣泛性和高比重，使集團(tuán)對生豬安全的控制困難，很難完全保證集 團(tuán)產(chǎn)品的質(zhì)量和供應(yīng)量的穩(wěn)定性。2 、2011 年瘦肉精事件，使雙匯集團(tuán)的產(chǎn)品銷售受到很大影響，給企業(yè)信譽(yù) 和品牌形象造成很大的負(fù)面影響。2011 年瘦肉精事件對雙匯發(fā)展業(yè)績打擊

48、慘重。在央視報(bào)道之后，雙匯河南 漯河總部門口的鐵路專用線幾天都沒有火車的響動(dòng)， 公司內(nèi)外愁云慘淡。 受瘦肉 精事件的影響， 雙匯發(fā)展在上海等地的部分經(jīng)銷商改旗易幟， 退出了雙匯的鮮肉 銷售系統(tǒng)，一些關(guān)閉的門店至今還沒有恢復(fù)。雙匯的公開資料顯示，僅 2011 年 3 月份，雙匯發(fā)展?fàn)I業(yè)收入減少 13.4 億元，整個(gè)雙匯集團(tuán)營業(yè)收入減少 13.6 億 元。3 、低溫冷鮮肉和低溫肉制品產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展較低， 與市場沒有完全對接， 成為 制約產(chǎn)能釋放和終端突破的核心問題。低溫肉類制品在肉類制品低溫肉制品的加工工藝最大化保有肉蛋白質(zhì)的原 性 ,肉質(zhì)鮮嫩適口 ;低溫殺菌保證了營養(yǎng)成分和原有的風(fēng)味 ;肉類原料與

49、多種調(diào)料 和輔料的充分結(jié)合 ,從而產(chǎn)生多種受人喜愛的風(fēng)味 ;低溫肉制品品種非常豐富 ,適 應(yīng)各種飲食習(xí)慣人群的需求。目前我國低溫肉制品不足 5% ，可估計(jì)隨著人們生 活水平的提高及健康飲食觀念的強(qiáng)化， 低溫肉的消費(fèi)比例將大大增加。因此，低 溫肉制品代表了肉制品的發(fā)展主流，是國內(nèi)外肉制品產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。第二部分 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 一、企業(yè)發(fā)展愿景做中國最大、世界領(lǐng)先的肉類供應(yīng)商。做大做強(qiáng)雙匯 ,引領(lǐng)國內(nèi)肉類行業(yè)發(fā) 展方向；實(shí)施國際化戰(zhàn)略 ,雙匯國際化；實(shí)施持續(xù)改進(jìn) ,建百年雙匯。二、企業(yè)發(fā)展使命開創(chuàng)中國肉類品牌，走出一條“建設(shè)規(guī)模大、科技含量高、綜合利用資源能 力強(qiáng)、效益好、污染少，產(chǎn)加銷一

50、條龍，科工貿(mào)一體化”的可持續(xù)發(fā)展之路，促 進(jìn)中國肉類產(chǎn)業(yè)升級。三、企業(yè)短期目標(biāo)發(fā)展目標(biāo)是進(jìn)一步做大、做強(qiáng)、做專、做精、做久雙匯，使雙匯成為中國最 大、世界領(lǐng)先的肉類供應(yīng)商。在“十二五”末，肉類總產(chǎn)量將達(dá)到 600 萬噸， 銷售收入將突破 1000 億元，雙匯集團(tuán)將發(fā)展成為具有世界競爭力的國際化大型 食品企業(yè)集團(tuán)。四、具體戰(zhàn)略目標(biāo)（一 ） 公司將更追求效益 ,朝中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。一方面 ,提高低溫肉制品比重 ,預(yù) 計(jì) 2015 年有望達(dá)到 40%;另一方面 ,力推前十大品牌 ,加大高盈利產(chǎn)品占比 ,預(yù)計(jì) 2012 年前十大品牌銷量能達(dá)到肉制品總銷量的 60% 。（二 ） 突破市場 ,堅(jiān)定屠宰業(yè)務(wù)放

51、量思路。過去 ,公司提出“走精細(xì)分割以賺取 差額利潤”發(fā)展方針 ,但尷尬的是 ,產(chǎn)品無法放量、產(chǎn)能利用率低。 2012 年 ,公司 堅(jiān)定 了屠宰放量思路 ,放低身價(jià),加大白條肉銷售占比 ,爭取完成“ 5329 ”目標(biāo) 與此相應(yīng) ,公司調(diào)整了銷售渠道 ,計(jì)劃將農(nóng)批市場銷售比重從目前的 33% 提高至 50% 。（三）屠宰業(yè) ROA （務(wù)資產(chǎn)收益率）可與肉制品相比肩。屠宰業(yè)務(wù)盈利能力一直是市場的擔(dān)憂 ,根據(jù)備考財(cái)務(wù)報(bào)表附注的分部數(shù)據(jù)計(jì)算 ,10-11 年,高溫肉制品 ROA 分別為 21.4% 、3.8%;生鮮凍品 ROA 分別為 20% 、5.1%,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn) 收益率相當(dāng)。（四 ） 化工包裝

52、不容小視 ,是營業(yè)利潤的重要組成部分。經(jīng)營分部信息顯 示,2010 年 ,化工包裝分部營業(yè)利潤為 10.79 億元 ,占所有分部營業(yè)利潤的 26.5%, 占比僅次于高低溫肉制品。 2011 年豬價(jià)大幅度上漲、 瘦肉精事 件導(dǎo)致公司肉制 品、屠宰業(yè)務(wù)營業(yè)利潤下滑 50% 以上,化工包裝收到的負(fù)面影響相對小 ,營業(yè)利潤 占比提高至 43.1%, 對當(dāng)年盈利起到了一定穩(wěn)定作用。第三部分 戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施一、雙匯集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略（一）堅(jiān)持以人為本，以市場為導(dǎo)向，實(shí)施“一抓二改造三推進(jìn)”的戰(zhàn)略方針。雙匯集團(tuán)應(yīng)該遵循肉類行業(yè)的發(fā)展規(guī)律， 提高適應(yīng)消費(fèi)者的能力， 逐步形成 開放型和學(xué)習(xí)型的國際食品集團(tuán)， 并成為

53、國際市場蛋白質(zhì)品牌。 雙匯集團(tuán)還應(yīng)該 以市場為導(dǎo)向，實(shí)行“一抓二改造三推進(jìn)”戰(zhàn)略，一抓是指僅僅抓住肉類食品的 安全和提高市場競爭力為主線。 二改造是指從而帶動(dòng)各項(xiàng)工作的改造， 改變傳統(tǒng) 的生產(chǎn)方式， 逐漸使雙匯集團(tuán)建立龐大肉類工業(yè)的綠色產(chǎn)業(yè)鏈。 三推進(jìn)是指推進(jìn) 企業(yè)結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新；推進(jìn)技術(shù)結(jié)構(gòu)升級；推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級。二）整合資源，走規(guī)模化發(fā)展道路規(guī)?；l(fā)展戰(zhàn)略的核心是追求產(chǎn)量、規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益基礎(chǔ)上降低生產(chǎn)成本。 價(jià)格競爭實(shí)質(zhì)就是成本的競爭，企業(yè)成本越低，就越有可能擴(kuò)大銷量。因此，對 于雙匯集團(tuán)來說應(yīng)該不斷地?cái)U(kuò)大企業(yè)的規(guī)模， 不斷的降低生產(chǎn)成本， 這才是獲得 競爭力的決定性因素。（三）圍繞農(nóng)字做文

54、章，做大做強(qiáng)肉類產(chǎn)業(yè)，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路。中國是產(chǎn)肉大國， 也是一個(gè)肉類消費(fèi)大國， 具有巨大資源和市場優(yōu)勢， 因此， 雙匯集團(tuán)很早就確立在“農(nóng)”字上做文章，努力把肉類行業(yè)做大做強(qiáng)，以肉類產(chǎn) 品加工和屠宰為主導(dǎo)，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷進(jìn)行創(chuàng)新，加大科研力度。（四）“以人為本”做品牌，持續(xù)創(chuàng)新強(qiáng)品牌，走品牌戰(zhàn)略發(fā)展道路。隨著買方市場的形成， 市場多樣化、個(gè)性化需求特征日益凸顯，利潤大部分 被名牌企業(yè)瓜分了，品牌成為企業(yè)生存和發(fā)展的需要。因此， 雙匯集團(tuán)還應(yīng)該進(jìn) 一步加大品牌的宣傳力度，加強(qiáng)創(chuàng)新和科研能力的提升，走品牌戰(zhàn)略發(fā)展道路， 這是雙匯集團(tuán)在肉類行業(yè)市場上取得領(lǐng)先地位的保障。（五）以主營業(yè)務(wù)為核心，

55、采取多樣化發(fā)展策略。雙匯集團(tuán)在主要生產(chǎn)肉制品同時(shí)， 還能夠不斷地從事經(jīng)營其它的產(chǎn)業(yè)， 比如： 生物工程、 雙匯醫(yī)藥和雙匯軟件。 這些產(chǎn)業(yè)一定程度上改變了雙匯集團(tuán)產(chǎn)品單一 的劣勢， 也間接的支持了雙匯集團(tuán)的主業(yè)務(wù)， 這也是雙匯集團(tuán)能夠快速發(fā)展的重 要原因。因此，對于企業(yè)來說，多樣化發(fā)展戰(zhàn)略是非常重要的，能夠最大限度的充分利用集團(tuán)資源，為企業(yè)創(chuàng)造巨大的利潤， 促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展， 進(jìn)而提升企 業(yè)的整體競爭力。二、雙匯集團(tuán)短期發(fā)展戰(zhàn)略（一）聚焦主業(yè)、完善產(chǎn)業(yè)鏈、適時(shí)向上游延伸。公司定位在肉類聯(lián)合加工企業(yè)， 開展縱向一體化建設(shè)， 既要有屠宰也要有肉 制品加工，還要有上游養(yǎng)殖業(yè)和飼料， 可以優(yōu)勢互補(bǔ)。

56、雙匯是以屠宰和肉類深加 工為主，向上游發(fā)展養(yǎng)殖和飼料，向下游發(fā)展副產(chǎn)品深加工、食品添加劑、化工 包裝、彩色印刷等業(yè)務(wù)，形成了主業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)配套的完善產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈向上 游延伸是未來屠宰及肉制品企業(yè)的發(fā)展趨勢，也符合發(fā)達(dá)國家的發(fā)展路徑。雙匯下一步的目標(biāo)是從養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)、屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)、包裝商業(yè) 等各環(huán)節(jié)對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行縱向整合。產(chǎn)業(yè)鏈越長， 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大， 發(fā)展產(chǎn)業(yè)的過程 中，公司未來仍會(huì)積極控制由于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對公司經(jīng)營帶來的問題， 始終將重點(diǎn)放 在屠宰業(yè)和肉制品加工業(yè)兩大主業(yè)。首先做大主業(yè)，再做相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)。 養(yǎng)殖 業(yè)不會(huì)和屠宰以及肉制品加工完全匹配，因?yàn)轲B(yǎng)殖業(yè)投入大，風(fēng)險(xiǎn)大。 根據(jù)公司 的計(jì)劃，每新建一個(gè)生產(chǎn)基地，設(shè)置每日 200 萬頭的屠宰量、肉制品配套每日 產(chǎn)量 100-400 噸，上游配套 50 萬頭的養(yǎng)殖