中國企業(yè)采購數(shù)字化管理調(diào)研白皮書

1、 中國企業(yè)采購數(shù)字化管理調(diào)研白皮書 企業(yè)采購丨白皮書全文字?jǐn)?shù):4515字精讀時(shí)間:12分鐘核心摘要：概念界定：采購數(shù)字化管理整合了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、流程自動(dòng)化等技術(shù)，助力傳統(tǒng)供應(yīng)鏈中“采購”環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級(jí)，為企業(yè)提供三位一體的綜合解決方案，并不斷拓展業(yè)務(wù)邊界，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。從信息化向數(shù)字化和智能化發(fā)展，關(guān)注對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)成果和企業(yè)價(jià)值增加。企業(yè)采購焦點(diǎn)：采購流程復(fù)雜、系統(tǒng)不完善、周期漫長(zhǎng)、采購成本高和供應(yīng)商渠道有限是企業(yè)采購最主要的五大痛點(diǎn)，企業(yè)迫切需要在合規(guī)性和計(jì)劃完善度上投入更多精力。企業(yè)選擇采購產(chǎn)品最關(guān)注的是產(chǎn)品價(jià)格，其次是安全性和耦合性，現(xiàn)階段采購需求中，生產(chǎn)性物料采購仍占大部分。市場(chǎng)規(guī)模

2、：中國采購市場(chǎng)在過去幾年保持較高增速，2019年市場(chǎng)規(guī)模為112.4億元，同比增長(zhǎng)25.5%。雖然2020年新冠疫情對(duì)整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響，但是就企業(yè)數(shù)字化采購市場(chǎng)而言，預(yù)計(jì)2020年增速仍將保持在20%以上。發(fā)展趨勢(shì)：大型企業(yè)對(duì)采購數(shù)字化的需求已逐漸從系統(tǒng)平臺(tái)搭建轉(zhuǎn)向物資主數(shù)據(jù)管理，需要廠商幫助其制定物資分類體系，規(guī)范產(chǎn)品數(shù)據(jù)標(biāo)簽，由集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一管理。未來企業(yè)非生產(chǎn)性物料的采購需求將上升，服務(wù)內(nèi)容呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。采購廠商需要強(qiáng)加中臺(tái)建設(shè)，打通財(cái)稅業(yè)務(wù)，強(qiáng)化采購數(shù)字化管理能力。企業(yè)采購數(shù)字化管理行業(yè)現(xiàn)狀研究概念界定拓展傳統(tǒng)采購業(yè)務(wù)邊界，深度業(yè)務(wù)洞察整合企業(yè)內(nèi)外部資源采購數(shù)字化管理是指供應(yīng)商和企

3、業(yè)用戶通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、流程自動(dòng)化等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈中“采購”環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級(jí)。數(shù)字化管理涵蓋了采購管理、結(jié)算和費(fèi)用報(bào)銷，為企業(yè)提供三位一體的綜合解決方案，可實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)運(yùn)行效率的顯著提升。廣義的采購可以被認(rèn)為是企業(yè)全支出管理，是供應(yīng)鏈能力的提升，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)綜合管理。在云服務(wù)助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，采購的邊界在不斷擴(kuò)展。中美企業(yè)采購數(shù)字化管理市場(chǎng)對(duì)比對(duì)標(biāo)美國廠商Ariba和Coupa，中國玩家探索創(chuàng)新發(fā)展之路美國廠商布局采購數(shù)字化管理早于中國。傳統(tǒng)軟件廠商對(duì)采購業(yè)務(wù)給予了較多重視，如SAP通過并購Ariba補(bǔ)充能力模塊，同時(shí)也出現(xiàn)了一些較為成功的創(chuàng)業(yè)型SaaS廠商，如從服務(wù)中型

4、企業(yè)的非生產(chǎn)性采購起家的Coupa。目前這兩家廠商都在采購賽道中占據(jù)一席之地，并不斷向更多維度進(jìn)行滲透，逐步發(fā)展成為整合采購、財(cái)稅、支付的綜合平臺(tái)。相比之下，國內(nèi)的發(fā)展階段仍較為早期，暫未出現(xiàn)具有壟斷優(yōu)勢(shì)的玩家，眾廠商紛紛借鑒美國廠商的成功經(jīng)驗(yàn)，并創(chuàng)新本土發(fā)展路徑。中國企業(yè)數(shù)字化采購市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)2019年市場(chǎng)規(guī)模超百億元，廠商能力提升成為發(fā)展源動(dòng)力中國采購市場(chǎng)在過去的幾年間經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從2017年的70.8億元上升至2019年的112.4億元，市場(chǎng)增速也保持在20%以上的水平，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將超200億元。采購數(shù)字化管理市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自于采購SaaS廠商的快速發(fā)

5、展，各模塊軟件間的協(xié)同能力、供應(yīng)商資源的整合能力、業(yè)務(wù)場(chǎng)景的服務(wù)能力沉淀都成為重要因素。產(chǎn)業(yè)圖譜企業(yè)采購數(shù)字化管理偏好與應(yīng)用企業(yè)采購數(shù)字化管理調(diào)研背景企業(yè)采購數(shù)字化管理覆蓋行業(yè)眾多，受訪者多為企業(yè)管理層本次調(diào)研，以數(shù)字化采購平臺(tái)用戶以及潛在用戶為調(diào)研對(duì)象。根據(jù)用戶使用情況，分成數(shù)字化采購平臺(tái)用戶以及潛在用戶。本次調(diào)查，共計(jì)回收有效問卷161份，受訪者中超過82%為企業(yè)的管理層（一般管理人員、中層管理人員、高層管理人員），涵蓋接近15個(gè)行業(yè)。本報(bào)告試圖通過對(duì)樣本信息進(jìn)行多維度定量分析，探尋企業(yè)用戶對(duì)數(shù)字化采購的應(yīng)用情況與未來期待，為研究日后行業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。企業(yè)年度采購金額分析采購、商

6、旅、福利成為費(fèi)用支出重點(diǎn)，工業(yè)領(lǐng)域采購金額較高有接近35%的企業(yè)，采購、商旅、福利等支出在總支出的占比已經(jīng)超過50%。在人力密集型、資源密集型、技術(shù)密集型為主的產(chǎn)業(yè)中，大中型企業(yè)的年度采購金額大多超過1億元。尤其是在重工業(yè)及輕工業(yè)行業(yè)，超過30%的企業(yè)的年度采購金額在10億元以上。因此，隨著采購、商旅、福利等支出在企業(yè)費(fèi)用支出占比的提升，以及支出規(guī)模的擴(kuò)大，勢(shì)必需要企業(yè)投入更多的精力對(duì)支出進(jìn)行科學(xué)管理，保證各項(xiàng)支出的科學(xué)性以及合理性。企業(yè)采購支出分布生產(chǎn)性物料支出占主導(dǎo)，千萬級(jí)支出已成常態(tài)在企業(yè)采購支出中，與生產(chǎn)緊密相連的生產(chǎn)性物料支出占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。生產(chǎn)性物料支出規(guī)模龐大，約有57%的企

7、業(yè)，年均生產(chǎn)性物料支出在1000萬元以上。而非生產(chǎn)性物料支出，一般約為生產(chǎn)性物料支出比重的1/2，接近50%的企業(yè)，平均非生產(chǎn)性物料支出規(guī)模在500萬元以上。因此，確保對(duì)企業(yè)生產(chǎn)直接相關(guān)的生產(chǎn)性物料采購環(huán)節(jié)穩(wěn)定高效，和與生產(chǎn)間接相關(guān)的采購活動(dòng)管控合理，將是企業(yè)在采購管理中的重點(diǎn)。企業(yè)采購管理資源分配企業(yè)有望引入數(shù)字化采購平臺(tái)改善“人企”比例失衡現(xiàn)狀當(dāng)前，接近50%的企業(yè)，對(duì)接的供應(yīng)商數(shù)量在100家及以上。同時(shí)，有超過50%的企業(yè)采購負(fù)責(zé)人數(shù)量在10人以上。從比例上看，采購負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商的比例關(guān)系，約為1：10。當(dāng)對(duì)接的供應(yīng)商數(shù)量較少、采購負(fù)責(zé)人數(shù)適中時(shí)，企業(yè)可以有效保證采購效果和效率。但是，對(duì)

8、于更多大中型企業(yè)，過多的企業(yè)采購負(fù)責(zé)人以及供應(yīng)商，將會(huì)造成管理交叉、信息不對(duì)稱等現(xiàn)象。為避免上述問題，企業(yè)有望考慮引入數(shù)字化采購平臺(tái)等方式，實(shí)現(xiàn)降本增效。企業(yè)采購關(guān)注焦點(diǎn)采購流程復(fù)雜成主要痛點(diǎn)，安全合規(guī)、計(jì)劃完善是主要訴求當(dāng)前，采購流程復(fù)雜是企業(yè)采購環(huán)節(jié)中面對(duì)的主要痛點(diǎn)，有超過50%的受訪者認(rèn)為復(fù)雜的采購流程是影響公司采購效果的主要因素。其次，不完善的采購系統(tǒng)也是企業(yè)采購中面臨的主要局限之一。面對(duì)上述痛點(diǎn)，完善、合規(guī)的采購計(jì)劃成為企業(yè)采購的主要需求，有接近40%的受訪者認(rèn)為，所屬企業(yè)應(yīng)該在合規(guī)性以及規(guī)劃性上花費(fèi)更多的精力。企業(yè)采購偏好企業(yè)采購周期隨機(jī)性強(qiáng)，采購渠道多依賴個(gè)人開拓當(dāng)前，企業(yè)采購周

9、期隨機(jī)性強(qiáng)，采購頻率高。有41%的企業(yè)，一般采用不定期采購的方式，約有25%的企業(yè)采用每月定期采購的方式。此外，多數(shù)企業(yè)的采購渠道，仍然依賴采購經(jīng)理獨(dú)立挖掘，或者行業(yè)內(nèi)供應(yīng)商相互推薦。這往往帶來兩方面后果：一是信息渠道并不豐富；二是企業(yè)的采購效果將會(huì)“因人而異”。因此，數(shù)字化采購平臺(tái)、數(shù)字化采購產(chǎn)品需要滿足企業(yè)更靈活多樣的需求，隨時(shí)能夠提供豐富、有效的采購信息保證企業(yè)順利完成采購任務(wù)。企業(yè)采購數(shù)字化意愿互聯(lián)網(wǎng)采購滲透率高，多數(shù)企業(yè)對(duì)引入互聯(lián)網(wǎng)采購態(tài)度樂觀當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)采購方式已經(jīng)逐步滲透到多個(gè)行業(yè)，其中在教育、科技、零售、金融、醫(yī)療、物流等行業(yè)，已經(jīng)對(duì)接了互聯(lián)網(wǎng)電商資源。而在傳統(tǒng)行業(yè)，如重工業(yè)、

10、地產(chǎn)等，也有強(qiáng)烈意愿引入互聯(lián)網(wǎng)采購體驗(yàn)，只是在是否應(yīng)用電商資源上存在不同態(tài)度?？傮w而言，多數(shù)行業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)采購整體態(tài)度樂觀。企業(yè)數(shù)字化采購用戶調(diào)研采購數(shù)字化已滲透多種行業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊超過64%的企業(yè)，涵蓋10+個(gè)行業(yè)，已經(jīng)使用了數(shù)字化采購產(chǎn)品。其中，IT/通訊行業(yè)占比最高，接近20%。其次，商業(yè)/貿(mào)易/批發(fā)/零售業(yè)緊隨其后，占據(jù)14%。最后，制造業(yè)（包括輕工業(yè)及重工業(yè)）占比約10%。以上按行業(yè)分布特征，反映出數(shù)字化采購，在互聯(lián)網(wǎng)背景企業(yè)滲透迅速。同時(shí)，在采購頻率高、采購種類多的行業(yè)，以及生產(chǎn)性物料支出占比較高的行業(yè)獲得普遍應(yīng)用。數(shù)字化采購管理SaaS投入提升，近半數(shù)企業(yè)投入超100萬元有接近5

11、0%的企業(yè)，在企業(yè)數(shù)字化采購管理SaaS的投入超過100萬。企業(yè)在采購SaaS的支出反映出，企業(yè)對(duì)能有效提升采購管理效果的SaaS產(chǎn)品，具有較強(qiáng)支付意愿。此外，在采用數(shù)字化采購平臺(tái)的企業(yè)中，有超過66%的企業(yè)，采用ERP模塊作為主要的采購管理系統(tǒng)，采購云當(dāng)前占比約為11%。但是，隨著企業(yè)在SaaS領(lǐng)域的投入擴(kuò)大，以及云計(jì)算在傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的應(yīng)用比重不斷提升，采購云占比日后有望提升。采購數(shù)字化管理產(chǎn)品需覆蓋企業(yè)采購全周期當(dāng)前，超過50%的企業(yè)，主要將數(shù)字化采購管理產(chǎn)品，應(yīng)用在生產(chǎn)性物料采購領(lǐng)域，尤其是傳統(tǒng)行業(yè)、零售業(yè)、科技行業(yè)，占比均接近60%。此外，在涉及企業(yè)費(fèi)用支出的不同環(huán)節(jié)，企業(yè)也不

12、同程度地引入數(shù)字化采購產(chǎn)品。由此可見，數(shù)字化采購管理產(chǎn)品正逐步滲透進(jìn)企業(yè)費(fèi)用支出的全流程，能提供更全面管理功能的數(shù)字化采購產(chǎn)品是行業(yè)的普遍需求。企業(yè)數(shù)字化采購產(chǎn)品應(yīng)用效果生產(chǎn)性物料管理改善明顯，供應(yīng)商管理受關(guān)注已應(yīng)用數(shù)字化采購產(chǎn)品的企業(yè)中，超過35%的企業(yè)認(rèn)為數(shù)字化采購產(chǎn)品能有效改善其最為關(guān)注的生產(chǎn)性物料采購問題。同時(shí)，數(shù)字化采購產(chǎn)品對(duì)于生產(chǎn)活動(dòng)間接相關(guān)的其他費(fèi)用支出，也能在事前、事中、事后的各個(gè)環(huán)節(jié)提供必要管理支持。而對(duì)所有受訪企業(yè)，供應(yīng)商管理及招投標(biāo)管理仍是企業(yè)聚焦的重點(diǎn)，也將成為數(shù)字化采購產(chǎn)品助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)的切入點(diǎn)與突破點(diǎn)。企業(yè)采購數(shù)字化管理市場(chǎng)趨勢(shì)企業(yè)采購管理市場(chǎng)需求趨勢(shì)洞察

13、大型企業(yè)對(duì)物資規(guī)范化管理需求提升，強(qiáng)調(diào)主數(shù)據(jù)管理能力現(xiàn)階段大型企業(yè)普遍已完成采購管理系統(tǒng)的搭建，需求逐漸轉(zhuǎn)向物資管理能力的提升，即物資主數(shù)據(jù)管理。當(dāng)前企業(yè)的采購管理普遍存在的三大痛點(diǎn)：第一是數(shù)據(jù)不夠規(guī)范，使得內(nèi)部采購需求統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃提報(bào)難以完成；第二是傳統(tǒng)的主數(shù)據(jù)管理模式難以滿足電商化采購下海量商品數(shù)據(jù)的管理需求，出現(xiàn)難以比價(jià)、難以分析價(jià)格和趨勢(shì)變化；第三是物料規(guī)范不夠統(tǒng)一，使得企業(yè)無法同時(shí)向大量供應(yīng)商準(zhǔn)確詢價(jià)，供應(yīng)商也很難及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)價(jià)，造成資源難以有效利用?；谏鲜鰡栴}，物資主數(shù)據(jù)管理成為企業(yè)“新寵”，可根據(jù)企業(yè)物資的分類和特性，如編碼、描述、計(jì)量單位等信息，制定分類體系并編纂入庫，對(duì)企業(yè)

14、生產(chǎn)經(jīng)營物料、供應(yīng)商和倉庫數(shù)據(jù)等進(jìn)行統(tǒng)一管理，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購數(shù)字化提供支撐。企業(yè)采購管理市場(chǎng)變化趨勢(shì)非生產(chǎn)性物料采購需求增加，服務(wù)內(nèi)容多元化成為趨勢(shì)在采購的供給層面，企業(yè)所需服務(wù)內(nèi)容愈發(fā)多元化，不僅僅是供應(yīng)鏈采購產(chǎn)品，也包括與財(cái)稅業(yè)務(wù)、制度規(guī)范制定的結(jié)合，廠商要提升幫助企業(yè)“節(jié)流”的服務(wù)能力，以價(jià)值為導(dǎo)向。在企業(yè)的需求層面，現(xiàn)在有越來越多的企業(yè)開始從宏觀層面布局采購業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)采購的關(guān)注從生產(chǎn)性物料發(fā)展到對(duì)非生產(chǎn)性物料支出也給予同等重視的階段。目前，以中大型企業(yè)為代表的企業(yè)用戶逐漸對(duì)供應(yīng)鏈中的采購環(huán)節(jié)給予越來越多關(guān)注，傳統(tǒng)的軟件廠商和創(chuàng)業(yè)型SaaS廠商都成為可選的實(shí)踐，未來企業(yè)的需求將更加細(xì)化，廠商需提供包括軟件平臺(tái)、供應(yīng)資源池和運(yùn)營的一站式采購解決方案，才能真正實(shí)現(xiàn)軟件加運(yùn)營的云端一體化。逐步向中臺(tái)化發(fā)展，以通用能力幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化采購隨著企業(yè)采購業(yè)務(wù)對(duì)數(shù)字化需求的不斷增加，增強(qiáng)中臺(tái)能力將成為采購管理廠商的發(fā)展方向。采購中臺(tái)通?？煞譃闃I(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)和技術(shù)中臺(tái)三部分，技術(shù)中臺(tái)用于對(duì)接外部需求，數(shù)據(jù)中臺(tái)用于分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)中臺(tái)用于快速響應(yīng)前臺(tái)需求。中臺(tái)能力的增強(qiáng)能夠幫助企業(yè)進(jìn)一步降本增效，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的技術(shù)應(yīng)用升級(jí)，技術(shù)與業(yè)務(wù)管理進(jìn)一步融合，以及組織重構(gòu)。行業(yè)發(fā)展前瞻打通財(cái)稅業(yè)務(wù)模塊，實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購的全面數(shù)字化發(fā)展隨著企業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，采購數(shù)字化管理