ERP系統(tǒng)規(guī)范指導

1、PAGE 106PAGE ERP系統(tǒng)規(guī)范指導-PMC部(試用版)制定人/日期: 審核人/日期: 核準人/日期: TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc218353670 一、總體流程 PAGEREF _Toc218353670 h 3。 HYPERLINK l _Toc218353687 二、系統(tǒng)登錄 PAGEREF _Toc218353687 h 8。 HYPERLINK l _Toc218353687 三、業(yè)務流程 PAGEREF _Toc218353687 h 10。 HYPERLINK l _Toc218353691 1 銷售管理 PAGEREF _Toc21

2、8353691 h 10。 HYPERLINK l _Toc218353692 2 銷售訂貨流程 PAGEREF _Toc218353692 h 10。 HYPERLINK l _Toc218353693 3 銷售發(fā)貨流程 PAGEREF _Toc218353693 h 13。 HYPERLINK l _Toc218353694 4 銷售退貨流程 PAGEREF _Toc218353694 h 18。 HYPERLINK l _Toc218353695 HYPERLINK l _Toc218353714 5 生產(chǎn)計劃及物料需求規(guī)劃 PAGEREF _Toc218353714 h 27。 HYP

3、ERLINK l _Toc218353715 6 主生產(chǎn)計劃操作流程， PAGEREF _Toc218353715 h 27。 HYPERLINK l _Toc218353716 7 MRP需求規(guī)劃操作流程 PAGEREF _Toc218353716 h 31。 HYPERLINK l _Toc218353719 8 生產(chǎn)訂單下達、處理流程 PAGEREF _Toc218353719 h 33。 HYPERLINK l _Toc218353696 9 采購管理 PAGEREF _Toc218353696 h 36。 HYPERLINK l _Toc218353717 10 工序委外流程 PAG

4、EREF _Toc218353717 h 55。 HYPERLINK l _Toc218353718 11 委外流程 PAGEREF _Toc218353718 h 67。 HYPERLINK l _Toc218353718 12 序列號管理 PAGEREF _Toc218353718 h 76?？傮w上公司的新ERP 的流程業(yè)務圖基本參照如下模式進行運作?？傮w流程說明：1、特別說明：企業(yè)自已的研制生產(chǎn)的產(chǎn)品或部件、客戶訂制半成品和訂制組裝部件“供需政策”均采用“LP”方式，跟蹤方式為分為兩種方式，即“需求分類號”“銷售訂單行號”，兩種分類方式的選擇在存貨檔案建立時選擇不同的需求跟蹤方式區(qū)分，主

5、要考慮日系銷售訂單中有類似于“制造番號”或“注文番號”以及“客戶指番”的選擇需求跟蹤號為“需求分類號”，國內銷售及其他國外銷售客戶則選擇客戶需求分類以“生產(chǎn)訂單行號”進行定義，一般通用外購半成品、通用外購部件，標準件“供需政策”采用“PE”件，而對FTU ，F(xiàn)TUK 的外購部件也采用“LP”件，產(chǎn)成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，設置最低安全庫存量預警，每周至少兩次運行MPS/MRP計劃，生成計劃建議。為了保證計劃的提前性，所有存貨都必須要設置“提前期”，其中外購件固定提前期為采購周期，自制件固定提前期是從材料領出到加工完成的加工周期時間。 2、企業(yè)總體流程：從【BOM】、 【銷售訂單】

6、開始，通過MPS運算后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生“主生產(chǎn)計劃”，主生產(chǎn)計劃生成后運行能力計算可查詢關鍵資源能力可用量，調整、平衡后的主生產(chǎn)計劃進行生效，生效后的主生產(chǎn)計劃可下達產(chǎn)成品級的組立【生產(chǎn)訂單】，并作為MRP計算的需求來源，再運行MRP運算，系統(tǒng)自動生成部件（如自制件全部為MPS 件，生計計劃將全部在MPS 計劃中生成）“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”“委外計劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”分別生成【生產(chǎn)訂單】和【采購請購單】，這里委外計劃由于定義為支給材料且由外協(xié)全加工且材料切斷視作工序，系統(tǒng)中的委外將主要以“工序委外”的形式開展，物流匯總請購單生成【采購訂單】采購部門根據(jù)【采購訂單】進行跟蹤

7、到貨，倉庫按【采購訂單】辦理收貨、報檢以及入庫；物流與倉庫分別錄入【采購發(fā)票】，財務根據(jù)【入庫單】、【采購發(fā)票】做應付賬款，生產(chǎn)部門根據(jù)【生產(chǎn)訂單】進行領料及安排生產(chǎn)轉車間工序管理、完工報檢，外協(xié)部門按照車間生成的【工序計劃】作工序委外加工處理，倉庫按【生產(chǎn)訂單】及收貨實際進行產(chǎn)品入庫。銷售發(fā)貨由公司開發(fā)的模塊實現(xiàn)出荷指示的制作，產(chǎn)品入庫后業(yè)務部門根據(jù)【銷售訂單】發(fā)貨計劃進行發(fā)貨，倉庫根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)據(jù)填制【發(fā)貨單】，倉庫主管確認無誤后審核【發(fā)貨單】，系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)貨單生成【銷售出庫單】，銷售部（國內）與國外（物流部）根據(jù)【銷售出庫單】形成【銷售發(fā)票】、將其作為【開票請求單】作為財政務開票的依據(jù)

8、。系統(tǒng)登錄作業(yè)流程：遠程聯(lián)接進入程序用戶登錄完成作業(yè)步驟：點擊“開始”菜單，依次從“程序”進入“通迅”再進入“遠程桌面連接”。在遠程桌面連接向導中輸入對應的IP 地址，點連接輸入域帳號與密碼，點確定。點 圖標，進入用友帳套登錄界面，輸入用戶名與密碼，選擇合適的帳套與登錄時間進入系統(tǒng)。業(yè)務流程銷售管理流程銷售訂貨流程：作業(yè)流程：銷售訂單錄入審核銷售訂單的錄入國內部分由銷售部完成，國外部分由生產(chǎn)管理課完成，訂單審核統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部或以上領導審核。作業(yè)步驟：點，在左側業(yè)務導向圖按下圖選擇點供應鏈，點銷售管理，點銷售訂貨，雙擊銷售訂單。系統(tǒng)右側窗體出現(xiàn)銷售訂單界面，點左上角，在銷售訂單表單右上角顯示模

9、板點下接鍵，選擇合適的訂單模板后錄入訂單信息。說明：【FTP 】為日本方向需要用需求跟蹤號作為跟蹤方式的訂單，【FTU】，【其他】 分別為需求跟蹤方式為生產(chǎn)訂單行號的訂單，【銷售訂單顯示模板】則為通用模板。銷售訂單也可以通過預訂單或報價生成，合同由于相關模塊沒有列入此次用友開發(fā)，不使用。表頭輸入介紹：日本銷售自編連續(xù)號，手動輸入，其他他訂單根據(jù)實際號碼一般以普通銷售原始訂單的輸入日期選擇關聯(lián)與國內外銷售屬性根據(jù)開票時的稅率輸入帶百分數(shù)分子付款條件參照對應客戶的設置自動帶出參照客戶檔案可選。選擇與原訂單同幣種參照選擇部門選擇合同或訂單記載交付方式+運輸方式表體輸入說明：打折銷售時輸入實際折扣 8

10、5即表示85折銷售可輸或通過其他金額金額自動推算參照已有存貨檔案的編碼預定要發(fā)貨的日期，也是系統(tǒng)生成計劃參照的日期。報價相當于原價，需求分類代碼需先建檔后參照選定.如P*,K*具體方法后述存貨檔案自動帶入的客戶存貨編碼,不夠體現(xiàn)時可啟用客戶存貨編碼方案,但也須參照.存貨檔案經(jīng)過公司評審承諾遵守的日期預計完工的日期,須小于等于預發(fā)貨日期.客戶原始訂單記載的希望日期選擇銷售訂單號行號或需求分類代號之一需求分類代號的錄入說明:當需求跟蹤方式是【需求分類代號】時,點表體的需求分類代號右側符號,系統(tǒng)跳出如下界面:點,系統(tǒng)跳出如下界面:點,分別輸入需求分類代號與需求分類代號說明.點后關閉此窗口,在上一級的

11、需求分類列表中選擇需求分類號銷售訂單錄入完成后點,由生管領導或及以上領導審核后點,訂單完成.銷售發(fā)貨流程:生管作成出荷指示書事業(yè)部審批QC 產(chǎn)成品入庫單開具倉庫審核-倉庫銷售發(fā)貨單作成審核銷售出庫單自動生成銷售出庫單審核銷售或物流作出口發(fā)票財務復核在金穗系統(tǒng)開具發(fā)票作業(yè)步驟：生管根據(jù)訂單確定的預定發(fā)貨日在開發(fā)的系統(tǒng)內作成出荷指示書。生管主管與事業(yè)部領導審核出荷指示書。根據(jù)完成產(chǎn)品檢驗單參照生成入庫單。倉庫收到貨物后審核產(chǎn)品入庫單。5， 倉庫點擊業(yè)務導向圖的加號，選擇供應鏈、銷售管理、銷售發(fā)貨、發(fā)貨單，雙擊發(fā)貨單 點按鈕，彈出如下窗口，（系統(tǒng)支持根據(jù)生產(chǎn)訂單作發(fā)貨單，也可以手工輸入相關訂單號后引

12、用數(shù)據(jù)。）錄入相應自己需要過濾的信息后點右下側過濾按鈕，系統(tǒng)可顯示參照的訂單（注相應產(chǎn)品必須已經(jīng)辦完入庫手續(xù)）在上圖中選擇要發(fā)貨單的條目雙擊選中后顯示 Y ，再在下側的發(fā)貨單參照訂單中選擇對應的詳細條目，點 按鈕，系統(tǒng)彈出參照生成的發(fā)貨單：選擇倉庫名稱為產(chǎn)成品倉庫，點，由部門領導完成，若相應倉庫存貨不足系統(tǒng)提示如下信息。6，倉庫人員在業(yè)務導向圖中點供應鏈中的庫存管理，出庫業(yè)務的銷售出庫單， 點左上角的生單按鈕，出現(xiàn)下圖的下拉框，選擇銷售生單，（系統(tǒng)設置為發(fā)貨單生成出庫單，可取消生單的業(yè)務）在彈出過濾窗口中輸入相關發(fā)貨單信息，點過濾后選擇相應的發(fā)貨單點，參照生成相應的出庫單（當系統(tǒng)的選項選擇【銷

13、售生成出庫單】選項時，則只須在左上角點鍵，找到相應的未審出庫單，點完成。顯示如下：7，銷售發(fā)貨并開具出庫單后可在發(fā)貨簽回的模塊中作客戶發(fā)貨簽回的記錄，也可不做。銷售出庫完成后可由銷售部在銷售開票模塊中作專用發(fā)票，（國外發(fā)票則原則上由物流部制作相關發(fā)票）具體如下：在業(yè)務導向圖中點供應鏈，點銷售管理，點銷售開票，雙擊銷售普通發(fā)票，點生單，參照發(fā)貨單 ，系統(tǒng)彈出過濾窗口，輸入范圍條件，點過濾，系統(tǒng)彈出發(fā)貨單參照選項界面：雙擊左側選擇區(qū)域，選擇相應的發(fā)貨單點，參照生成相應的普通發(fā)票，點，由財務部門領導點完成。銷售普通發(fā)票樣式如下：8，財務根據(jù)復核的銷售普通發(fā)票在金穗系統(tǒng)里開票。銷售退貨流程銷售或生管作

14、成退貨單倉庫收料審核退貨單倉庫開具紅字出庫單并審核報退貨檢驗QC 審核退貨報檢單作退貨檢驗開具退貨檢驗單并審核對于檢驗確認不良作發(fā)退貨不良品處理單（由于系統(tǒng)不支持發(fā)退貨不良中進行返工返工處理，一般對于部分不良品的處理方式為降級處理，一般為降為下一級的子件，如作非標訂單處理退貨返修的也可降級為原編碼部件）QC 根據(jù)發(fā)退貨不合格處理單作其他入庫單倉庫審核生管作手工非標準生產(chǎn)訂單在生產(chǎn)訂單整批處理中變更子件，審核打印生產(chǎn)訂單領料單下發(fā)加工指示1，在業(yè)務導向圖中按上圖所示點供應鏈，銷售管理，銷售發(fā)貨，退貨單，雙擊退貨單，點左上角按鈕，彈出退貨單參照發(fā)貨生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈

15、出的退貨參照發(fā)貨單雙擊左側選擇區(qū)域，選擇相應的發(fā)貨單點，參照生成相應的退貨單據(jù)，點，2，再由倉庫對退貨單確認實物后點完成。形成退貨單據(jù)如下：3，由倉庫在業(yè)務導向圖中按上圖所示點供應鏈，庫存管理，出庫業(yè)務，銷售出庫單，雙擊銷售出庫單，點左上角按鈕，選擇銷售生單，彈出出庫單參照發(fā)貨單生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的出庫單參照發(fā)貨單雙擊左側選擇區(qū)域“Y”，選擇相應的發(fā)貨單點，參照生成相應的退貨單據(jù)，點，再由倉庫領導點完成，形成出庫單如下（注意銷售出庫單上顯示有產(chǎn)品凈重，單據(jù)審核時須審查是否有凈重，原則上QC 在入庫時測量產(chǎn)品凈重并輸入存貨檔案）：4，再點，按明細或整單報檢，系統(tǒng)

16、提示成功生成報檢單。QC 接受退貨產(chǎn)品后，進入質檢模塊作報檢審核處理，步驟如下：在業(yè)務導向圖中按下圖所示點供應鏈，質量管理，發(fā)退貨檢驗，雙擊發(fā)退貨報檢單，點，選擇待檢查的產(chǎn)品對應的發(fā)退貨報檢單，點完成。QC實施退貨品檢驗，并在系統(tǒng)作成退貨品檢驗單，并審核。操作如下：在業(yè)務導視圖中選中【發(fā)退貨檢驗單】，雙擊。左上角按鈕，彈出發(fā)退貨檢驗單參照發(fā)退貨報檢單生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的參照單雙擊左側選擇區(qū)域“Y”，選擇相應的發(fā)貨單點，7, QC 作發(fā)退貨不良品處理單，操作如下：在業(yè)務導視圖中選中【發(fā)退貨不良品處理單】，雙擊。左上角按鈕，彈出發(fā)退貨不合格品處理單參照發(fā)退貨檢驗單

17、參照生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的參照單雙擊左側選擇區(qū)域“Y”，選擇相應的發(fā)貨單點，產(chǎn)生如下界面,在表體欄里編輯相關的不良品處理數(shù)理與處理方式,具體參照下表的批注說明.輸入降級后部品數(shù)量可選降級或報廢,產(chǎn)品仍有價值且準備返修返工的選擇*-降級組合方式選擇降級后的存貨編碼,后續(xù)以非標準訂單返修處理可選原產(chǎn)品本身,選擇標準訂單處理的要降為子件.輸入不良品處理的數(shù)量,與處理條目相對應,總數(shù)等于表頭數(shù)量選定不良品原因系統(tǒng)也支持一個退貨母產(chǎn)品降級為多種規(guī)格不良品.點，再由品質課領導點完成.QC 根據(jù)發(fā)退貨不良品處理單參照生成其他入庫單，操作如下：在倉庫在業(yè)務導向圖中按上圖所示點供

18、應鏈，庫存管理，入庫業(yè)務，其他出庫單，雙擊其他出庫單，點左上角生單下拉鍵按鈕，選擇退貨不良品處理單，彈出出庫單參照退貨不良品處理單生成過濾界面，輸入相應的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的入庫單參照退貨不良品處理單表體上雙擊左側選擇區(qū)域“Y”，選擇相應的不良品處理記錄取，點，參照生成相應的其他入庫單據(jù)，修改目標倉庫為成品倉庫，點，再由倉庫接收人員點完成，形成出庫單如下。(注入庫類別為降級入庫)手工退貨品處理單的錄入（注：在退貨品處理方案下達后到手工生產(chǎn)訂單審核下達期間，最好不要作MPS 運算或MRP 運算，以免因為運算算出多余的標準生產(chǎn)訂單與多余的采購物料，系統(tǒng)計算出來的生產(chǎn)訂單無法將本身作為子件

19、，訂單號仍然為原出口時的訂單號）具體操作步驟如下： 在業(yè)務導向圖中按上圖所示點生產(chǎn)制造，生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)訂單手動輸入，雙擊生產(chǎn)訂單手動手動輸入，點左上角按鈕，在表體部分輸入相關的數(shù)據(jù)，具體說明如下：生產(chǎn)訂單號選擇TH 開頭的號，類型選擇為非標準訂單，物料編碼中輸入需要追加的物料編碼，輸入開工日期，完工日期。在生產(chǎn)數(shù)量中錄入需要追加的數(shù)量，輸入產(chǎn)品完成后的預入倉庫編碼，一般為產(chǎn)成品倉庫，如組立品退貨不良分別須追加自制子部件并重新組裝的，須下達子部件與組裝件共計兩條訂單BOM 先暫選主BOM ，并選擇版本號。工藝路線選擇主工藝路線，并選擇版本號。其他數(shù)據(jù)暫不作要求，保留系統(tǒng)默認數(shù)據(jù)。錄入完成后點點。

20、在生產(chǎn)訂單整批處理模塊中對生產(chǎn)訂單修改BOM子件并審核。具體操作如下：在業(yè)務導視圖中點生產(chǎn)訂單，點生產(chǎn)訂單處理，點生產(chǎn)訂單整批處理雙擊，系統(tǒng)彈出如下的過濾界面，選擇生產(chǎn)訂單類型為非標準，審批狀態(tài)為錄入，生產(chǎn)訂單狀態(tài)為鎖定，點過濾。系統(tǒng)彈出生產(chǎn)訂單整批處理界面如下，在選擇欄內選定所要修改的生產(chǎn)訂單號，雙擊選中“Y”，點標題欄內，系統(tǒng)彈出如下界面，點標題欄內，在子件資料中增加或刪減修改子件及數(shù)據(jù)信息，作為臨時BOM 數(shù)據(jù)。子件應當包括退貨品被降級入庫的部件與新增的自制加工部件，倉庫分別對應為原定降級品入庫倉庫和新增自制作倉庫，也可不作修改。審查確認無誤后再點，生管領導確認子件與工藝路線已選擇，并有

21、版本號，點完成。生產(chǎn)管理課人員在系統(tǒng)內打印生產(chǎn)訂單領料單（只對組立品），并將相關信息登錄到加工指示用圖上，作成生產(chǎn)指示。指示用圖與生產(chǎn)領料單（作為組立品生產(chǎn)指示書）成套后下發(fā)。 生管在業(yè)務導向圖中的點生產(chǎn)制造，點生產(chǎn)訂單，點報表，雙擊生產(chǎn)訂單領料單系統(tǒng)跳出如下界面，選擇生產(chǎn)訂單，點確定。點打印，敲生產(chǎn)管理章，作為組立指示書文件，圖紙抄寫相關記錄后等待成套下發(fā)。后接生產(chǎn)訂單的業(yè)務流程與交易處理，出入庫為務流程參見其他說明書。生產(chǎn)計劃及物料需求規(guī)劃作業(yè)流程：步驟作業(yè)流程圖對應程序流程說明123456789MPS/MRP運算前檢查MPS/MRP運算能力判定生產(chǎn)計劃維護生成生產(chǎn)訂單審核生產(chǎn)訂單下達生產(chǎn)

22、計劃變更生產(chǎn)訂單查詢訂單執(zhí)行情況【MPS/MRP運算前稽核作業(yè)】【MPS/MRP計劃作業(yè)】【產(chǎn)能管理】【MPS/MRP計劃維護】【生產(chǎn)訂單自動生成】【生產(chǎn)訂單處理】【生產(chǎn)訂單通知單】【已審核訂單修改】【生產(chǎn)訂單完工狀況表】1【菜單路徑】 主生產(chǎn)計劃 MPS運算前稽核作業(yè) 【作業(yè)要點】1)累計提前期推算，直接按執(zhí)行即可。2)倉庫參與運算情況查詢，進入后確認即可。3)倉庫異常庫存查詢，訂要檢查無負庫存。4)物料清單狀況查詢，主要檢查有無BOM；2【菜單路徑】 主生產(chǎn)計劃基本資料維護MPS參數(shù)維護主生產(chǎn)計劃MPS計劃作業(yè)MPS計劃生成 【作業(yè)要點】1)在運算前先對MPS計劃參數(shù)維護，完成后直接進入M

23、PS計劃生成按執(zhí)行即可，說明如下：a、設定時柵：確定運算范圍內的需求來源可選項VF 等選項；b、凍結日期：設置為本次運算日；c、截至日期：設置運算對象最長累計提前期后日期，一般以系統(tǒng)日期之后的兩個月時間以上。3能力判定：通過產(chǎn)能管理進行交期判定。（暫沒使用）4【菜單路徑】 主生產(chǎn)計劃MPS計劃作業(yè)MPS計劃維護【作業(yè)要點】1)通過過濾條件顯示運算出來的結果，然后按菜單欄中的修改按鈕進行維護并生效，維護后按保存即可，維護原則如下：a、計劃數(shù)量：為未來一周或者兩周需要生產(chǎn)的數(shù)量；b、計劃開工日，完工日：對于開工日期小于當前日期的生產(chǎn)訂單修改為當前日期，正常為未來一周或者兩周的開工日；5【菜單路徑】

24、 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生成生產(chǎn)訂單自動生成【作業(yè)要點】1)通過客戶、起始和結束開工日期過濾條件，按菜單上的“生成”顯示運算出來的結果。2)在表體，對所生成的相應訂單進行修改，完成后在選擇欄雙擊“否”變“是”，按菜單上的“保存”將提示成功生成訂單對話框界面。6【菜單路徑】 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理生產(chǎn)訂單處理 【作業(yè)要點】 1)通過角度別、狀態(tài)欄中“未審核、鎖定”過濾條件，按菜 單欄上的望遠鏡圖標將顯示相對應的結果。 2)在表體通過雙擊“選擇欄”進行選定，也可通過表頭欄中 的“全選”項進行選定，然后按菜單欄中的修改圖標進行“審 核”。7【菜單路徑】 生產(chǎn)訂單報表生產(chǎn)訂單通知單 【作業(yè)要點】 1)通過選定

25、起始到結束的“開工日期”，過濾出期間的生產(chǎn) 計劃排程表。 2)將排程表打印出來后經(jīng)PMC主管審核，廠長批準后發(fā)放各 部門。8【菜單路徑】 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理已審核訂單修改 【作業(yè)要點】 1)如在實際過程中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計劃需要更改，在沒有審核之 前可進入以下路徑進行修改： 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生成生產(chǎn)訂單手工輸入 2)審核后，對于生產(chǎn)用料有變更或要調整計劃量，可通過“已 審核訂單修改”進行維護，通過菜單欄中“定位”功能將要 修改的訂單過濾，然后按子件進入進行修改完后保存即可。9【菜單路徑】 生產(chǎn)訂單報表生產(chǎn)訂單完工狀況表 【作業(yè)要點】 通過過濾條件對計劃完工狀況進行查詢。步驟：當MPS 計算時柵中有

26、預測消抵的設置的，有預測訂單的輸入預測訂單。編輯完成后點保存雙擊產(chǎn)品預測訂單輸入當預測訂單變更時選中相關訂單后點重展點增加后編輯表格用MPS 計劃前的稽核作業(yè)（累計提前期計算及其他）點其他三個選項查詢有無異常點擊執(zhí)行，進行推算雙擊累計提前天數(shù)推算系統(tǒng)提示累計提前期處理完成MPS 計劃參數(shù)維護點擊執(zhí)行MPS計劃生成選擇計算時需求的覆蓋日期選擇不同長度需求時柵如VF，CMS選擇MPS的計劃代號 01 MPS雙擊MPS計劃參數(shù)維護雙擊MPS計劃生成或者在MPS 計劃生成界面修改參數(shù)后再作 MPS 計劃生成，如下作MPS 計劃生成點擊確定，修改完成選擇計算時需求的覆蓋日期選擇不同長度需求時柵如VF，C

27、MS點確定，MPS計劃生成完畢作MPS 計劃維護點MPS 計劃維護，點查詢，過濾3輸入過濾條件后點擊過濾1，雙擊MPS計劃維護2點查詢MPS 計劃維護3確認修改MPS 計劃開工日不為過去期，有類似FTU 客戶供應部分機加件時復制對象行，變更為部分外購部分自制，最后用訂單釋放處理由銷售訂單生成由預測訂單生成2點擊修改，進入表單操作5修改完成后點保存4點下拉框選擇是MRP 計劃作業(yè)：計劃前稽核，作累計提前期推算與其他稽查工作。點擊執(zhí)行雙擊累計提前期推算點擊確定雙擊MRP計劃生成選擇計劃代號，需求時柵，截止日期，來源MPS，MRP計劃代號后點執(zhí)行點擊確定點擊MRP 計劃維護選擇計劃代號：MRP，來源

28、：全部，計算存量：是，需求跟蹤方式：全部，未計劃量：是 后點過濾修改完后點擊保存系統(tǒng)逆推所得，當日期顯示為過去時，須縮短交貨期，確認可時修改選擇是點擊修改生產(chǎn)訂單自動生成過濾條件可根據(jù)作業(yè)員對特定對象掌握的條件輸入7點擊過濾6點擊后跳出同樣號碼5選擇客戶代碼4輸入需求跟蹤方式3選擇生產(chǎn)部門1雙擊生產(chǎn)訂單自動生成2輸入隨機的編碼4，在此窗口輸入新命名單號（需求跟蹤號或銷售訂單+行號開工日期等有需要變更的也可進行變更2，雙擊選擇擬下達訂單5，點擊確定6，點擊保存完成3，點擊單號1點擊修改系統(tǒng)跳出如下界面點確定完成。作生產(chǎn)訂單整批處理，生管領導審核生產(chǎn)訂單可再加入其他限定條件點擊過濾2選擇生產(chǎn)類型，

29、系統(tǒng)運算所得為標準1雙擊生產(chǎn)訂單整批處理5選擇否4 選擇錄入3選擇鎖定狀態(tài)2 點擊審核1 選擇所要審批條目4 點擊確認完成3 確認彈出的信息采購管理流程：采購管理業(yè)務流程圖1采購期初錄入操作：1路徑：業(yè)務供應鏈采購管理圖2如果是新帳套要進行期初數(shù)據(jù)錄入；期初暫估入庫：沒有取得供應商的采購發(fā)票的不能進行采購結算的入庫單輸入系統(tǒng)，一邊取得發(fā)票后進行采購結算；期初在途存貨：已取得供應商的采購發(fā)票，但貨物沒有入庫，而不能進行采購結算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，一邊貨物入庫填制入庫單后進行采購結算；期初數(shù)據(jù)錄入之后采購管理進行期初記賬。采購業(yè)務操作：1.請購訂單的拷貝錄入：路徑：業(yè)務供應鏈采購管理請購請購單圖3雙擊

30、請購單，彈出請購單編輯頁面，單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），請購單新增一張表單，在采購請購單生單右鍵（圖4），拷貝MRP MPS計劃，彈出過濾條件對話框（圖5），填寫過濾條件（如計劃員參照存貨檔案），單擊過濾，彈出生單選單列表（圖6）圖4圖5 圖6在生單選單列表上選擇已經(jīng)訂購的物料，單擊確認生單，生成請購單如圖7所示，在該單據(jù)上選擇相應的供應商和業(yè)務員等信息，可以修改相應的采購數(shù)量，填寫采購單價，必須填寫計劃到貨日期，單擊保存完成采購訂單的制單，審核人單擊進行單據(jù)的審核。輸入人民幣價格或由存貨帶出存貨帶入供應商輸入希望到貨日輸入預算號輸入供應商關聯(lián)屬性輸入采購方向圖7 2采購訂單的拷貝錄入：路徑

31、：業(yè)務供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單圖12單擊采購訂單，彈出采購訂單編輯頁面（圖13），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購訂單新增一張表單，在采購請購單表體上右鍵（圖14），拷貝采購請購單，彈出過濾條件對話框（圖15），填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單選單列表（圖16）；圖13圖14圖15在生單選單列表上選擇已經(jīng)訂購的物料，單擊確認生單，生成訂單如圖16所示，在該單據(jù)上選擇相應的供應商和業(yè)務員等信息，可以修改相應的采購數(shù)量，填寫采購單價，必須填寫計劃到貨日期，單擊保存完成采購訂單的制單，審核人單擊進行單據(jù)的審核。圖16采購到貨單的拷貝錄入：路徑：業(yè)務供應鏈采購管理采購到貨到貨單圖17單擊采購到

32、貨單，彈出采購訂單編輯頁面（圖18），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購到貨單新增一張表單，在采購到貨單表體上右鍵（圖19），拷貝采購訂單，彈出過濾條件對話框（圖20）填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單選單列表（圖21）；圖18圖19在生單選單列表上選擇已經(jīng)到貨的物料，單擊確認生單，生成到貨單如圖22所示，在該單據(jù)上填寫到貨數(shù)量，單擊保存完成采購到貨單的制單。需要報檢的采購件點，系統(tǒng)提示生成報檢單，將采購件提交質量部檢驗。圖20圖21圖224品質部門實施來料檢驗，完成以來料報檢單的審核，作成來料檢驗單，不合格的還要作來料不良處理單，以上單據(jù)最終得到部門主管的審核。采購發(fā)票的錄入：路徑：業(yè)務供應鏈

33、采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（一般作普通發(fā)票）圖23單擊采購專用發(fā)票，彈出采購專用發(fā)票編輯頁面（圖24），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購專用發(fā)票新增一張表單，在采購專用發(fā)票表體上右鍵（圖25），拷貝采購入庫單，彈出過濾條件對話框（圖26）填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單選單列表（圖27）；圖24圖25在生單選單列表上選擇已經(jīng)票到的入庫單，單擊確認生單，生成專用發(fā)票如圖28所示，單擊保存完成采購到貨單的制單?？梢砸粡埌l(fā)票對應多張入庫單，反之也行。如果需要現(xiàn)付則。圖26圖27圖286運費發(fā)票的錄入單擊運費發(fā)票，彈出運費發(fā)票編輯頁面，單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），新增一張表單，運費發(fā)票錄入時注意

34、業(yè)務類型與供應商的選擇請與采購發(fā)票所對應的相一致，代墊單位是實際須向其支付運費的物流提供方，（系統(tǒng)默認代墊單位與供應商相同，注意更改），完成后點擊保存。7手工結帳，采購在采購模塊作手工結帳，將運費發(fā)票均攤到采購發(fā)票對應貨物上。 在業(yè)務導向圖中選擇供應鏈中的采購管理采購結算手工結算，雙擊手工結算按鈕。系統(tǒng)彈出如下手工結算表格，表格分為上下兩部分。點擊左上角的按鈕，系統(tǒng)彈出如下窗口，用于選擇需要結算的發(fā)票與對應的入庫單。 點擊左上角的過濾按鈕的下拉框，選擇發(fā)票選單過濾系統(tǒng)彈出如下過濾界面。錄入過濾條件，點擊過濾，結算選發(fā)票列表顯示未結算發(fā)票。雙擊選中運費與相對應的采購發(fā)票，選擇區(qū)域顯示“Y”。點擊

35、左上角的過濾按鈕的下拉框，選擇入庫單選單過濾系統(tǒng)彈出如下過濾界面。錄入過濾條件，點擊過濾，結算選入庫單列表顯示未結算采購入庫單雙擊選中與上記發(fā)票記載數(shù)量相對應的入庫單，注意采購入庫單所指向的物資入庫數(shù)量和與發(fā)票數(shù)量相一致，選擇區(qū)域顯示“Y”。點擊左上角的，系統(tǒng)顯示手工結算的明細對應如下：點擊左上角的，系統(tǒng)彈出如下窗口點擊是，金額分攤業(yè)務被執(zhí)行。完成后系統(tǒng)彈出如下窗口。點擊，系統(tǒng)進行結算，完成后彈出如下提示信息。手工結算完成。月末結賬：圖29路徑：業(yè)務供應鏈采購管理月末結算單擊月末結算，選中某個會計月，單擊結賬。如圖30所示圖30各類報表的查詢：圖31路徑：業(yè)務供應鏈采購管理報表如圖31所示，展

36、開報表，可以看到各類統(tǒng)計表，比如要查詢貨到票未到的，可以單擊暫估圖32圖33入庫余額表，如圖32所示，彈出暫估入庫余額表過濾條件，輸入條件，單擊過濾。彈出暫估入庫余額統(tǒng)計表。圖33。其它的報表查詢與本操作相同。委外的操作流程：委外包括正常委外與工序委外，而現(xiàn)階段較多的由外協(xié)廠家備料的加工包括粗加工與全加工則因為外協(xié)廠家提供材料，系統(tǒng)內按采購流程操作，但具體執(zhí)行由外協(xié)管理部門操作，采購類型選擇為外協(xié)采購發(fā)注（非委外），其他選外協(xié)委外發(fā)注（委外）。主要單據(jù)包括委外訂單，委外加工單，材料出庫單，委外發(fā)料單，采購入庫單，委外收料單，委外掛帳單，工序檢驗單，產(chǎn)品檢驗單，委外發(fā)票單等。委外操作的流程圖如下

37、：工序委外業(yè)務操作：工序計劃下達委外加工單作成，審核委外發(fā)料單作成委外收料委外工序檢驗委外掛帳委外發(fā)票錄入， 工序委外不合格時，委外檢驗不合格工序不良處理單產(chǎn)品檢驗不合格產(chǎn)品不良處理單生產(chǎn)訂單參照不合格品處理單生成工序計劃生成重復工序委外。1，工序委外加工表錄入。企業(yè)與委外商發(fā)生業(yè)務前，一般都會約定好物料的加工單價。同一物料，不同的加工工序，加工單價可能不一樣；相同的工序，不同的物料，加工單價可能一樣。相同的工序，相同的物料，甚至不同的委外商，加工單價也可能不一樣。除了對價格的約定，企業(yè)還會與委外商約定對期間發(fā)生的報廢品、損耗如何結算處理。本版支持對工廢品、料廢品、合格品、非合理損耗的價格設置

38、和費用處理方式選擇。在下列業(yè)務導向視圖中選中工序委外價格列表，雙擊。系統(tǒng)出現(xiàn)如下過濾窗口，輸入過濾條件，點過濾在系統(tǒng)彈出的工序委外價格列表中界面點【增加】在彈出的工序委外價格設置中輸入相應的價格信息，具體參加批注說明。當計價單位與產(chǎn)品數(shù)不一致時需要換算率選擇所對應的外協(xié)處理工序一般默認同物料編碼以個計，選擇工序委外對應的物料編碼輸入經(jīng)核準的價格1700選擇因支給物料質地原因報廢是否補加工費選擇不合理消耗處理方式，與處理單價一起選擇因外協(xié)加工報廢是否倒扣輸入經(jīng)核準的料費價格同加工價格或減半一般輸入外協(xié)加工前總成本2委外加工單作成在業(yè)務導向視圖中選中工序委外模塊中的委外訂貨，雙擊彈出過濾窗口。輸入

39、過濾條件，點過濾，彈出如下窗口。（直要工序計劃一下達，外協(xié)后續(xù)的計劃就全部可見，外協(xié)系可借此表作為預測數(shù)據(jù)提前與外協(xié)廠商取得聯(lián)系）選擇計劃數(shù)量與上道工序可轉出數(shù)量不為零的條目，輸入委外商編碼，系統(tǒng)自動讀取工序委外價格列表中的價格數(shù)據(jù)，無系統(tǒng)數(shù)據(jù)時請增補工序委外價格列表。點擊生單按鈕，系統(tǒng)跳出如下窗口提示信息。工序委外加工單作成完畢，外協(xié)主管雙擊進入委外加工單，審核委外加工單 。委外加工單最終如下，注意稅率，價格，交貨期等信息完整。委外發(fā)料進入工序委外管理的委外發(fā)料，選中委外發(fā)料單據(jù)雙擊，系統(tǒng)跳出如下過濾界面。輸入過濾條件，點過濾。系統(tǒng)跳出如下委外發(fā)料參照委外加工單/生產(chǎn)訂單工序計劃明細列表界面

40、，選擇已確定委外供應商且前工序可轉出數(shù)量大于零的條目，雙擊出現(xiàn)“Y”，點左上角【生單】按鈕。委外發(fā)料員從業(yè)務導向圖中選擇委外發(fā)料單，雙擊進入，對當天委外發(fā)料單審核。委外收料委外收料員通過業(yè)務導向圖選擇工序委外模塊的委外收料，雙擊委外收料單據(jù)，系統(tǒng)跳出如下過濾界面，輸入過濾條件，點擊過濾按鈕。收料員選擇實際收料相符合的條目，確認列表中選擇質量檢驗，點擊【生單】，系統(tǒng)提示如下信息，收料完成，產(chǎn)品移交質檢部。如果系統(tǒng)設置收料單須單獨審核的須重新進入收料單據(jù)界面，點擊審核。否則直接點否退出即可。（由于進出口料件控制要求，委外收料后須過稱得到加工后的凈重（自定義項9），錄入收料單后點擊保存后再審核，同時

41、于當日內將引數(shù)據(jù)補充到工藝路線上）。5，QC 接受送檢工序委外加工品，點擊審核報檢單， 進入工序檢驗流程，作工序檢驗單，有不合格品時須作工序不良處理單。6，委外掛帳下面分合格與不合格兩種情況介紹后續(xù)外協(xié)的處理流程。當工序委外質檢合格的情況下，外協(xié)處理委外掛帳單。確認是否有后工序發(fā)現(xiàn)外協(xié)不良，作不良品報告單：進入工序委外模塊的不良品報告，雙擊不良品報告單，點擊左上角【增加】按鈕,編輯不良品具體信息后點【保存】。通過業(yè)務導向視圖進入工序委外模塊委外掛帳業(yè)務區(qū)，雙擊委外掛帳，系統(tǒng)彈出如下過濾界面，輸入過濾條件點過濾按鈕。在彈出的工序委外掛帳單生單匯總表中選擇生產(chǎn)訂單完成的條目,確認單價與工廢與料廢的

42、價格信息無誤,點擊左上角的生單按鈕.系統(tǒng)彈出如下提示信息,成功生成掛帳單.點是進入掛帳單列表,點【批審】審核掛帳單,系統(tǒng)作暫估處理.如果掛帳單生成時有手工價格輸入的，也可在委外掛帳單下由其領導進行審核處理。7,委外發(fā)票開具從業(yè)務導視圖中進入工序委外模塊中的委外開票,雙擊委外加工發(fā)票,系統(tǒng)顯示如下所示,點擊左上角的生單按鈕的下拉框選擇來源為委外掛帳單.系統(tǒng)彈出如下委外加工費發(fā)票生單列表,此處的計費數(shù)量與金額已是綜合前面掛帳時的應扣應加費用后的總費用.選中對應供應商的對應條目,雙擊左側的選擇區(qū)域,顯示出“Y”后點擊表頭區(qū)域【生單】按鈕，彈出過濾界面，輸入過濾條件后點擊過濾。生成發(fā)票如下確認修改價格

43、后點保存。應付款形成。付款后選擇對應的加工費發(fā)票,點擊表上的按鈕,應付款沖減.一般委外的操作流程如下： (指不用車間供應整塊物料只提供圖紙外協(xié)供應商提供成品零件)：1委外請購，在系統(tǒng)中預先設置好供應商存貨對照表和供應商存貨價格表，用友系統(tǒng)中生成純委外訂單。(路徑：供應鏈-委外管理-請購-請購單)如圖：點擊增加按鈕,選擇生單按鈕下拉框，選擇MPS/MRP 計劃，系統(tǒng)彈出過濾界面，輸入限定條件點擊過濾，選擇列表中需要的項目，點出生單，作成委外請購單。點保存，點審核。2委外采購，路徑：供應鏈-委外管理-委外訂貨-委外訂單)如圖：3、點擊增加按鈕, 4、選擇生單按鈕下拉框，選擇請購單 ，系統(tǒng)彈出過濾界

44、面，輸入限定條件點擊過濾， 5、系統(tǒng)彈出訂單拷貝請購單表頭列表：如圖：6、在存貨編碼左方點擊需要下達的物料清單后(全選點),點擊。生成委外訂單。7、委外訂單生成以后需要填寫訂貨單價,計劃到貨期等信息。單擊保存按鈕。審核此張單據(jù)。到此純外協(xié)生產(chǎn)訂單結束。(打印委外訂單可作為合同清單提供給供應商一份以供及時準確提供物料)。8、倉庫在庫存管理模塊作材料出庫單，材料出庫。9、委外訂貨中含有委外訂單列表及委外訂單執(zhí)行訂單統(tǒng)計表以供查詢。如圖：10、委外到貨：委外物料到貨后需打印物料清單給質檢部門檢驗。(路徑：供應鏈-委外管理-委外到貨-到貨單)11、點擊增加按鈕, 在表體中單擊鼠標右鍵如圖：12、單擊“

45、拷貝委外訂單”出現(xiàn)如下對話框：13、填寫相關信息后點擊過濾：選擇到貨的物料(全選按)后點擊。如圖：14、點擊保存,并打印到貨單作為報檢單提供給質檢部門檢驗。不合格物料可填寫到貨退回單,查詢到貨單可填寫到貨單列表。15、倉庫在庫存管理模塊根據(jù)QC 部門的檢驗結果作采購入庫單16、委外發(fā)票的錄入路徑：業(yè)務供應鏈委外管理委外發(fā)票專用委外發(fā)票圖23單擊采購專用發(fā)票，彈出采購專用發(fā)票編輯頁面（圖24），單擊菜單欄按鈕（或按F5鍵），采購專用發(fā)票新增一張表單，在采購專用發(fā)票表體上右鍵（圖25），拷貝采購入庫單，彈出過濾條件對話框（圖26）填寫過濾條件，單擊過濾，彈出生單選單列表（圖27）；圖24圖25在生

46、單選單列表上選擇已經(jīng)票到的入庫單，單擊確認生單，生成專用發(fā)票如圖28所示，單擊保存完成委外發(fā)票的制單?？梢砸粡埌l(fā)票對應多張入庫單，反之以行。如果需要現(xiàn)付則。圖26圖2816委外核銷17月末結賬：圖29路徑：業(yè)務供應鏈委外管理月末結賬單擊月末結算，選中某個會計月，單擊結賬。如圖30所示圖30各類報表的查詢：圖31路徑：業(yè)務供應鏈委外管理委外分析序列號管理序列號管理主要是用于記錄關鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)檔案，加強產(chǎn)品的追溯性管理。序列號管理主要涉及到倉庫檔案啟用序列號管理，庫存管理啟用序列號管理，序列號管理專項頁簽的相關選項設置（規(guī)則，屬性，期初序列號指定）及序列號調整管理。具體操作如下：庫存選項設置在下列

47、的業(yè)務導向圖中的供應鏈中中庫存管理的初始設置的選項，雙擊。修改庫存選項的通用設置，選擇有無序列號管理。2，倉庫檔案選項設置在業(yè)務導向圖中選擇基礎設置的檔案下的業(yè)務，選擇倉庫檔案，在跳出的倉庫檔案中選中所要修改的倉庫，點修改。在下圖的修改倉庫檔案中選中控制序列號，并保存。注意倉庫一旦啟用并產(chǎn)生關聯(lián)數(shù)據(jù)，將不再可變更此選項。3，修改存貨檔案在業(yè)務導視圖中如圖選中基礎檔案下的存貨的存貨檔案，雙擊存貨檔案。選中所要修改的存貨檔案，點修改。在修改存貨檔案頁簽中的控制頁面，選中序列號管理后點擊保存。序列號管理模塊數(shù)據(jù)據(jù)修改 如圖在業(yè)務導向圖中選擇業(yè)務工作中的庫存管理模塊下的序列號管理的紅色區(qū)塊。如下圖設置

48、序列號屬性。指序列號所要表達的含義，設置后可以在序列號明細中補充說明具體含義。如下圖設置期初的合格品與不合格品的序列號管理對象品的序列號。如圖設置好各類產(chǎn)品的序列號設置規(guī)則。入庫運用實際運用時當入庫倉庫為控制序列號管理的倉庫且存貨為啟用序列號管理對象存貨時，作成入庫單后點擊“SN”，通過出現(xiàn)的指定序列號窗口生成序列號，并錄入明細屬性。完成后保存入庫單并交審核。生產(chǎn)組裝運用當組裝品及其子部件啟用序列號管理時，還通過序列號構成維護，記錄下組裝品的母子部件序列號檔案數(shù)據(jù)。具體操作如圖所示。通過以上操作可實現(xiàn)產(chǎn)品的序列號管理，加強產(chǎn)品可跟蹤性。附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績?？己四?錄 TOC

49、 o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 績效考核體系的目標指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績效考核體系的具體應用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績效考核指標體系明細 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎建設 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質量、交貨、成本、服務的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長期經(jīng)營策略 PAGEREF _Toc1

50、1209952 h 83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 產(chǎn)銷計劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客戶服務 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓 PAGEREF _Toc11209956 h 10小結： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護 PAGEREF _Toc11209960 h 1

51、23.2.3 產(chǎn)品設計更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小結 PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計劃 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預測 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc112

52、09968 h 15小結 PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采購 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采購計劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供應商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 庫存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結 PAGEREF _Toc1120

53、9977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 車間作業(yè)控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客戶服務 PAGEREF _Toc11209982 h 22小結 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要點 PAGEREF _Toc11209984 h 24測評要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測評對象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測評得

54、分 PAGEREF _Toc11209987 h 24評價原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持續(xù)進行業(yè)務流程改進，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務流程持續(xù)改進的常設崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務流程改進小組提出提案，組織改進討論，進行業(yè)務流程、崗位職責等的維護） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993

55、h 253.9 財務 PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 財務計劃、報告和評估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結 PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文檔說明本文檔結合目標業(yè)務流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標體系與基于責任主體的指標體系的雙維視圖。1. 績效考核體系的目標指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力

56、以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務規(guī)模日益擴大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進步。相應地，本文檔提出的績效指標考核體系具有以下特點：相應的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進，引導企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c不僅是一個流程或活動的最終結果，還包括了實現(xiàn)為達到這一最終結果而必須采取的一些行動和措施。定量化。對于每一項考核要點都引導性地給出了一到多條測評的細目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內部監(jiān)控。對于每一

57、項考核要點，在具體應用中，可以明確“測評參與者”（即內部顧客），來出具測評意見，以強化被測評者的內部服務意識。在朝向本指標體系進行不斷努力改進的過程中，我們建議，X公司可以建立四個層次的目標指向，以求循序漸進地達到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進入實踐階段。第二層次：多個流程運轉良好，重復勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通增強，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務流程運作高效，能夠積極協(xié)同應變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2.

58、 績效考核體系的具體應用 本績效考核指標共分為9大項，194小項。對每小項指標的“考核要點”，應用于相應的“測評對象”，采用5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結合每一“考核要點”的各項“測評要求”，提供對應的“評價原因”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強化、提升本績效考核指標體系在具體應用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導，必

59、要時，各考核要點所對應的“測評參與者”參與，每季度或每月進行一次，先由相應測評對象的自評，再由責任部門進行的復評，出具各大項考核“小結”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領導簽字確認后，將考核結果、原因分析以及獎懲結果予以公告。3. 績效考核指標體系明細 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎建設考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個員工是否明確其領導或參與的業(yè)務流程？有無明確的崗位職責？ 崗位職責3 一旦遇到如質量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關人員有權采取相

60、應措施。企業(yè)的分層授權機制應急見機行事的例子行使職權處理問題過程的記錄4 信息傳遞過程，如各種會議應作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務。會議的種類及其作用員工參與情況及實效性會議紀要5 公開表彰不斷改進過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6 工作中的重要成果應有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運用計劃和控制技術。統(tǒng)一的技術平臺信息的共享使用與及時維護的例子9 及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部