電力設(shè)備行業(yè)動態(tài)分析：新能源政策利好多國網(wǎng)泛在成績顯著

1、內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _TOC_250013 恒大巨資投造車，插混或觸底反彈5 HYPERLINK l _TOC_250012 行業(yè)觀點概要5 HYPERLINK l _TOC_250011 行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤8 HYPERLINK l _TOC_250010 行業(yè)要聞及個股重要公告跟蹤9 HYPERLINK l _TOC_250009 風(fēng)電海外巨頭欲走向壟斷，中央地方政策組合拳利好光伏10 HYPERLINK l _TOC_250008 行業(yè)觀點概要10 HYPERLINK l _TOC_250007 行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤12 HYPERLINK l _TOC_250006 行業(yè)要聞及個股重要

2、公告跟蹤13 HYPERLINK l _TOC_250005 十月泛在建設(shè)七項成效積極，新能源發(fā)電、制造業(yè)綠色融合14 HYPERLINK l _TOC_250004 行業(yè)觀點概要14 HYPERLINK l _TOC_250003 行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤16 HYPERLINK l _TOC_250002 行業(yè)要聞及個股重要公告跟蹤17 HYPERLINK l _TOC_250001 本周板塊行情（中信一級）19圖表目錄圖 1：2018-2019 新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)（輛）6圖 2：2018-2019 新能源汽車銷量數(shù)據(jù)（輛）6圖 3：2018-2019 新能源汽車?yán)塾嬙落N量（輛）6圖 4：2018-2

3、019 純電動車月銷量（輛）6圖 5：2018-2019 插電混動車月銷量（輛）6圖 6：2018-2019 年新能源汽車月銷量（輛）8圖 7：電芯價格（單位：元/wh）8圖 8：正極材料價格（單位：萬元/噸）8圖 9：負(fù)極材料價格（單位：萬元/噸）8圖 10：隔膜價格（單位：元/平方米）8圖 11：電解液價格（單位：萬元/噸）8圖 12：全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場份額預(yù)計10圖 13：國內(nèi)風(fēng)電季度發(fā)電量 (億千瓦時)12圖 14：全國風(fēng)電季度利用小時數(shù)12圖 15：多晶硅價格（美元/kg）12圖 16：硅片價格（156*156，美元/片）12圖 17：電池片價格(156*156，美元/片）12圖 1

4、8：組件價格(單位：美元/W)12圖 19：工業(yè)制造業(yè)增加值同比增速維持高位16圖 20：工業(yè)增加值累計同比增速維持高位16圖 21：固定資產(chǎn)投資完成超額累計同比增速情況16圖 22：長江有色市場銅價格趨勢(元/噸)16 HYPERLINK l _TOC_250000 圖 23：中信指數(shù)一周漲跌幅19圖 24：電力設(shè)備新能源A 股個股一周漲跌幅前 5 位及后 5 位19表 1：新能源汽車行業(yè)要聞9表 2：新能源汽車行業(yè)個股公告跟蹤9表 3：風(fēng)、光、儲行業(yè)要聞13表 4：風(fēng)、光、儲行業(yè)公告跟蹤13表 5：電力設(shè)備及工控行業(yè)要聞17表 6：電力設(shè)備及工控行業(yè)公告跟蹤17表 7：細(xì)分行業(yè)一周漲跌幅1

5、9恒大巨資投造車，插混或觸底反彈行業(yè)觀點概要恒大集團(tuán)擬 450 億投入造車業(yè)務(wù)，新能源野心不小。11 月 12 日恒大集團(tuán)在廣州舉辦的恒大新能源汽車全球戰(zhàn)略合作伙伴峰會，與現(xiàn)場 60 個合作伙伴進(jìn)行了簽約。在峰會上，許家印表示，恒大集團(tuán)未來三年在造車方面的投資為 450 億元，依次為 200 億元、150 億元與 100億元，公司生產(chǎn)的品牌將稱為“恒馳”。車型方面，公司將同時研發(fā) 15 款車型，覆蓋轎車、SUV、MPV 等，首款車型 2020 年亮相、2021 年量產(chǎn)。并且在中國、瑞典以及一帶一路相關(guān)國家建設(shè)十大整車生產(chǎn)基地和配套電池、動力總成等核心零部件生產(chǎn)基地。公司的目標(biāo)是：在 35 年內(nèi)

6、成為全世界規(guī)模最大、實力最強的新能源汽車集團(tuán)以及 10 年內(nèi)實現(xiàn)年產(chǎn)銷 500 萬輛。第二項目標(biāo)已經(jīng)提出了實在的 KPI。目前恒大在汽車產(chǎn)業(yè)的先期布局已完成的包括：93 億美元買下整車企業(yè) NEVS 51的股份；106 億人民幣買了動力電池生產(chǎn)商上?？突履茉?5807的股權(quán)；116 億成為超跑品牌柯尼塞克的股東；5 億買了泰特電機(jī) 70的股權(quán)；收購輪轂電機(jī)極速公司 Protean，共計約 100 億人民以及以 145 億成為廣匯集團(tuán)的二股東。本周新能源車資訊：1、大眾在美國電動汽車工廠動工 將生產(chǎn) I.D. CROZZ 量產(chǎn)跨界 SUV 和 I.D. BUZZ11 月 13 日，據(jù)路透社報

7、道，大眾汽車在美國田納西州工廠破土動工，該工廠位于查塔努加市，預(yù)計生產(chǎn)兩款電動車。大眾在今年 1 月份就宣布了這項高達(dá) 8 億美元的投資。這表明大眾正在用行動履行自己的諾言在接下來的幾年內(nèi)賣出 5000 萬輛電動汽車。在查塔努加電動車廠生產(chǎn)的第一輛車型將會是以 I.D. CROZZ 概念車為原型的純電動跨界 SUV，它將是首款在美國市場上市的基于大眾 MEB 的車型，預(yù)計會在 2022 年推出。本工廠占地 1400 英畝，面積超過 300 萬平方英尺。擁有約 3500 名員工。此前工廠已經(jīng)于 2011 年成為世界上第一家獲得 LEED 白金認(rèn)證的汽車制造廠。該工廠已生產(chǎn)了超過 100,000

8、輛 Atlas SUV 和700,000 輛 Passat。據(jù)悉，2020 年大眾汽車還將在中國安亭和佛山以及德國的埃姆登和漢諾威增加電動汽車工廠。2、特斯拉推最新系統(tǒng) Model 3 系統(tǒng)功率提升 5%，下一座超級工廠定址柏林日前，陸續(xù)有國內(nèi)特斯拉車主收到特斯拉最新的 V10.1（20）版本系統(tǒng)推送。根據(jù)系統(tǒng)更新說明顯示，V10.1（20）版本更新后，Model 3 全系車型將獲得約 5%的驅(qū)動系統(tǒng)功率提升，可提升車輛的加速以及性能表現(xiàn)。馬斯克在周二晚上德國舉辦的一次活動中表示特斯拉下一家 Gigafactory 超級工廠將會建在柏林。馬斯克在周二晚上表示：“該工廠地址將在新機(jī)場附近?！?此

9、計劃籌備已久，早在 7月馬斯克就在寫給董事局的季度匯報中表示：“我們正在加速推進(jìn)歐洲建廠計劃，希望在接下來的季度定下來選址。”特斯拉要在歐洲建造一家生產(chǎn)工廠是很合理的，因為特斯拉每年都會出售大量的汽車到歐洲，而從加州到歐洲的汽車物流是相當(dāng)復(fù)雜的。馬斯克補充說，特斯拉正同時計劃在柏林建造一個工程設(shè)計中心。3、工信部再發(fā)新標(biāo)準(zhǔn)，新車公告申報增加電池?zé)釘U(kuò)散檢測項目工信部發(fā)布了電動汽車用動力蓄電池系統(tǒng)熱擴(kuò)散乘員保護(hù)測試規(guī)范的通知，這是個試行版本，從 2019 年 11 月 12 日起企業(yè)可以自愿進(jìn)行測試，在新車公告申報時提交第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告。在這份熱擴(kuò)散測試規(guī)范中，對觸發(fā)電池?zé)崾Э氐呐卸ㄗ?/p>

10、了充分說明，同時失控檢測標(biāo)準(zhǔn)給出了相關(guān)規(guī)范。電車匯從工信部相關(guān)人士處了解到，雖然目前這個規(guī)范并非是新車公告申報流程中的必檢項目，但這是熱擴(kuò)散實驗在進(jìn)入國標(biāo)前的過渡性方案。可以說這個規(guī)范把熱失控防護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)工作向前推進(jìn)了一大步，至少進(jìn)入了實施階段。產(chǎn)銷點評：國內(nèi)新能源車市場表現(xiàn)平平，退坡影響仍有延續(xù)。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，10 月新能 10 月中國新能源汽車產(chǎn)量為 9.5 萬輛，同比降 35.4%，環(huán)比增 6.2%；銷量達(dá) 7.5 萬輛，同比降45.6%，環(huán)比降 5.9%。在新能源補貼大幅下降及六大標(biāo)準(zhǔn)帶來的技術(shù)提升壓力的影響下，該有的冬季回暖未達(dá)預(yù)期說明目前國內(nèi)新能源市場仍持續(xù)處于退坡后的調(diào)整期

11、，回暖尚有時日。圖 1：2018-2019 新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)（輛）圖 2：2018-2019 新能源汽車銷量數(shù)據(jù)（輛） 2018 2019同比20192019環(huán)比201820192019同比2019環(huán)比2000001500001000005000001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月150%100%50%0%-50%-100%2500002000001500001000005000001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月150%100%50%0%-50%-100% 資料來源：中汽協(xié)，安信證券研究中心資料來源：中汽協(xié)，安

12、信證券研究中心累計銷量仍然為正，插混墜勢基本止息。從累計數(shù)據(jù)上來看，1-10 月新能源汽車?yán)塾媽崿F(xiàn)的產(chǎn)銷量分別為 98.3 萬輛和 94.7 萬輛，同比增 11.7%和 10.1%。雖冬季回暖走弱，但受 3 月份和 6 月份分別出現(xiàn)的搶裝潮的影響，累計產(chǎn)銷量仍優(yōu)于去年。圖 3：2018-2019 新能源汽車?yán)塾嬙落N量（輛）1500000201820192019同比160%12500001000000120%75000080%50000025000040%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0%12月資料來源：GGII, 安信證券研究中心純電動車雖然在 10 月依然陷于頹勢，但是插

13、混車型已經(jīng)見底。10 月份插混乘用車月銷同比的降幅已經(jīng)較上月收窄 2%左右，而單看銷量 10 月份保住了 16000 輛的底線，我們有理由相信插混細(xì)分板塊可能先于整個車市和新能源市場進(jìn)入復(fù)蘇期。圖 4：2018-2019 純電動車月銷量（輛）圖 5：2018-2019 插電混動車月銷量（輛）250000200000150000100000500000201820192019同比1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月200%150%100%50%0%-50%-100%35000300002500020000150001000050000201820192019同

14、比1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月200%150%100%50%0%-50%-100%資料來源：中汽協(xié)，安信證券研究中心資料來源：中汽協(xié)，安信證券研究中心投資建議：關(guān)注具備全球市場競爭力的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。重點推薦：1）電池環(huán)節(jié)：參與全球配套的電芯龍頭寧德時代；2）材料&零部件環(huán)節(jié)：重點推薦彈性較大的璞泰來、恩捷股份、科達(dá)利、石大勝華，以及產(chǎn)品配套大眾 MEB、特斯拉等海外頂級車企的三花智控、宏發(fā)股份等；3）設(shè)備環(huán)節(jié)：受益于歐洲動力電池產(chǎn)能擴(kuò)張的先導(dǎo)智能。行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖 6：2018-2019 年新能源汽車月銷量（輛）圖 7：電芯價格（單位：元/wh）250

15、0002000001500001000005000002018-2019新能源汽車銷量數(shù)據(jù)201820191月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月150%5100%450%30%2-50%1-100%0LFP動力電池NCM動力電池鈦酸鋰動力電池錳酸鋰動力電池15Q316Q3 17Q1 17Q3 18Q1 18Q3 19Q1 19Q3資料來源：中汽協(xié)，安信證券研究中心資料來源：GGII，安信證券研究中心圖 8：正極材料價格（單位：萬元/噸）圖 9：負(fù)極材料價格（單位：萬元/噸）LCONCMLFPLMO60750640530420310201天然石墨人造石墨14Q1

16、 14Q3 15Q115Q316Q116Q3 17Q1 17Q3 18Q1 18Q3 19Q1 19Q3016Q3 17Q1 17Q3 18Q1 18Q3 19Q1 19Q3資料來源：GGII，安信證券研究中心資料來源：GGII，安信證券研究中心圖 10：隔膜價格（單位：元/平方米）圖 11：電解液價格（單位：萬元/噸）濕法干法單拉干法雙拉7406355304253201521015數(shù)碼池解液動力電解液六氟磷酸鋰014Q1 14Q3 15Q1 15Q3 16Q1 16Q3 17Q1 17Q3 18Q1 18Q3 19Q1 19Q3014Q1 14Q3 15Q1 15Q3 16Q1 16Q3 1

17、7Q1 17Q3 18Q1 18Q3 19Q1 19Q3資料來源：GGII，安信證券研究中心資料來源：GGII，安信證券研究中心行業(yè)要聞及個股重要公告跟蹤新能源車行業(yè)要聞追蹤來源表 1：新能源汽車行業(yè)要聞中汽協(xié)：10 月新能源汽車銷售僅 7.5 萬輛，同比下滑 45.6% HYPERLINK /AirlYWSa /AirlYWSa沃爾沃首座電池實驗室落戶上海 HYPERLINK /AirlY3SG /AirlY3SG未獲多數(shù)債權(quán)人同意 賈躍亭破產(chǎn)或生變 HYPERLINK /AirlThvr /AirlThvr加速布局燃料電池 眾泰聯(lián)手法國企業(yè) HYPERLINK /AirlT5p3 /Air

18、lT5p3戴姆勒計劃裁員 10% 但仍將繼續(xù)對電氣化進(jìn)行百億歐元投資 HYPERLINK /AirlRpi0 /AirlRpi0工信部：141 款新能源車型將被撤銷免征購臵稅資格 HYPERLINK /Airl87VS /Airl87VS科學(xué)家研發(fā)新型柔性鋰離子電池 可被切割但不會起火 HYPERLINK /AirlQpi7 /AirlQpi7奔馳全新 EQS 動力信息曝光！將推AMG 運動版車型 HYPERLINK /AirlQUPS /AirlQUPS馬勒推出新型 48V 電池 可提高輕混車型效率/節(jié)省 12%至 15%的燃料 HYPERLINK /Airl3m6s /Airl3m6s特斯

19、拉下一家超級工廠將定址柏林 HYPERLINK /Airl1Cb7 /Airl1Cb7小鵬宣布小米集團(tuán)戰(zhàn)略投資 4 億美元 何小鵬本人再加持 HYPERLINK /Airl1TvW /Airl1TvW中汽協(xié)：1-10 月燃料電池汽車產(chǎn)銷均比去年增長約 8 倍 HYPERLINK /Airl1BkZ /Airl1BkZ鋰電巨頭沃特瑪破產(chǎn)清算案被法院受理 負(fù)債達(dá) 197 億 HYPERLINK /AirOdGyY /AirOdGyY工信部：1 月-9 月全國鋰離子電池產(chǎn)量同比增 7.7% HYPERLINK http:/mrw.so/5lNKRz http:/mrw.so/5lNKRz特斯拉為電動

20、皮卡申請 CYBRTRK 商標(biāo) 并發(fā)揭幕活動邀請函 HYPERLINK http:/mrw.so/5dxikB http:/mrw.so/5dxikB中國科大構(gòu)建仿珍珠母層隔膜提升鋰電池抗沖擊性能 HYPERLINK http:/mrw.so/5dwVzj http:/mrw.so/5dwVzj三元動力電池大幅減產(chǎn) 鈷鋰價格進(jìn)入新一輪承壓周期 HYPERLINK http:/mrw.so/56H9oU http:/mrw.so/56H9oU資料來源：第一電動網(wǎng)、電動汽車資源網(wǎng)等，安信證券研究中心股票名稱公司公告表 2：新能源汽車行業(yè)個股公告跟蹤滄州明珠公司 5%以上股東鉅鴻公司被動減持其所持

21、94 萬股，占其所持股份的 11.84%，減持后矩鴻公司將不再是 5%以上股東。三花智控公司注銷所回購的 29.12 萬股，回購價格為 6.4385 元/股；公司的全資子公司三花汽零成為通用汽車戰(zhàn)略性電動車平臺 BEV3 多類產(chǎn)品的獨家供應(yīng)商，生命周期為 6 年，預(yù)計銷售額累計 20 億元人民幣?？剖窟_(dá)公司將以不超過 1 億元不低于 5000 萬元回購股票，股份價格不超過人民幣 10.00 元/股。智慧能源公司為子公司遠(yuǎn)東電纜和遠(yuǎn)東復(fù)合技術(shù)分別提供 2.82 億元和 5000 萬元的擔(dān)保. 璞泰來公司完成工商變更登記。智光電氣公司控制人鄭曉軍將其所持控股股東金譽集團(tuán) 53%股份轉(zhuǎn)讓予李喜茹女士

22、，轉(zhuǎn)讓雙方系夫妻關(guān)系。贏合科技公司實際控制人王維東和許小菊轉(zhuǎn)讓其所持 3659 萬股予上海電氣，占公司總股本的 9.73%，轉(zhuǎn)讓后不再有表決權(quán)；公司將非公開發(fā)行 6768萬股不超過本次發(fā)行前公司總股本的 18%；公司于 11 月 12 日復(fù)牌。新宙邦公司及總公司諾萊特對比克動力的應(yīng)收賬款余額合計 3814.47 萬元已全部計提壞賬。天齊鋰業(yè)公司全資子公司天齊鋰業(yè)（射洪）有限公司獲得德國萊茵TV 集團(tuán)頒發(fā)的汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。*ST 猛獅公司與北京致云達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議；公司與中聯(lián)盟能源簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。 新綸科技公司與銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會和銀川市國資委簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。國軒高科公

23、司的“18 國軒綠色債 02”將付息 7.5 元/張（含稅）。兆新股份公司第一大股東彩虹集團(tuán)所持 2.60 億股被輪候凍結(jié)，占其所持股份的 100%；公司第一大股東彩虹集團(tuán)所持 2.60 億股被輪候凍結(jié)，占其所持股份的 100%；公司第一大股東陳永弟新增輪候凍結(jié) 4.94 億股。福斯特公司擬發(fā)行 11 億元可轉(zhuǎn)債，共計 1100 萬張，110 萬手；公司 5%以上股東同德實業(yè)減持 2740 萬股，占其所持股份的 5.24%；公司控股股東福斯特集團(tuán)質(zhì)押其所持 903 萬股，占其所持股份 3.28%。勝利精密公司終止實施股權(quán)激勵計劃并回購注銷 2024 萬股。華友股份公司擬發(fā)行股票購買其所持有華油

24、衢州 15.68%股權(quán)，金額為 8.05 億元。石大勝華公司第 5%以上第一大股東青島中石大控股減持 0 股。旭升股份公司債券旭升轉(zhuǎn)債派息，每張派 0.4 元（含稅）。*ST 安凱公司 10 月客車產(chǎn)量 378 輛，1-10 月累計產(chǎn)量 4940 輛，同比下降 8.43%；10 月客車銷量 355 輛，1-10 月累計銷量 4899 輛，同比下降 6.38%。廈門鎢業(yè)公司及控股子公司自 2019 年 9 月 25 日至 11 月 7 日，累計收到政府補助 5990.83 萬元。石大勝華公司參股公司石大富華新材料完成工商注冊登記。多氟多公司已將所募集的 4 億元全部歸還至募集資金專用賬戶。諾德股

25、份公司全資子公司長春中科獲得國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定；全資子公司西藏諾德的債務(wù)人沃特瑪進(jìn)入破產(chǎn)程序，尚欠 6095 萬元。資料來源：choice，安信證券研究中心風(fēng)電海外巨頭欲走向壟斷，中央地方政策組合拳利好光伏行業(yè)觀點概要伍德麥肯茲預(yù)測 2028 年三大西方風(fēng)機(jī)整機(jī)廠市占 60%。據(jù) Wood Mackenzie（伍德麥肯茲）最新研究全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場份額預(yù)測：2019 年下半年，至 2028 年，全球前五大整機(jī)商市場份額將達(dá)到全球三分之二。其中三大西方主機(jī)廠 Vestas、SGRE 和GE 將合計達(dá)到市占率 60%。其中，全球龍頭 Vestas 作為行業(yè)領(lǐng)跑者，預(yù)計其市場份額將于未來五年內(nèi)平均

26、提高 20。圖 12：全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場份額預(yù)計1009080706050403020100其他前五大廠商Vestas+SGRE+GE151232275755604785886873434520002005201020152020e2028e資料來源：Wood Mackenzie，安信證券研究中心國內(nèi)代表性廠商方面：金風(fēng)科技依然在中國的主導(dǎo)性地位，再加上在澳大利亞和加拿大的大型項目，繼續(xù)搶占市場，公司正在擴(kuò)大機(jī)艙產(chǎn)能，預(yù)計至2020 年實現(xiàn)14GW 容量，其中3.5GW 專門用于出口。明陽智能則為海上風(fēng)電后起之秀，去年在過去的一年中簽署了超過 4.5GW 的訂單。在廣東省的飛躍發(fā)展，將助力其在

27、長期范圍內(nèi)維持市場地位。東方風(fēng)電一直專注于直驅(qū)技術(shù)，并獲得了超過 4GW 的風(fēng)機(jī)訂單，計劃在 2020 年至 2021 年之間交付。中國市場向競價上網(wǎng)政策的轉(zhuǎn)型將促使整機(jī)商 2019 年和 2020 年訂單量有望激增至 56GW。憑借國內(nèi)需求的激增，預(yù)計 2020 年全球排名前 15 位的整機(jī)商中將有 10 家企業(yè)來自中國。全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將在一定時間段內(nèi)出現(xiàn)集中化、寡頭化和完全競爭共存的奇景。國內(nèi)巨頭和海外巨頭在全球的競爭或?qū)谉峄?。光伏方面?0 月份國家對光伏產(chǎn)業(yè)的政策頒布有 10 項，地方各省市頒布政策有 21 項目。其中，國家級政策具有代表性的是：月 29 日，國家能源局宣布 2019

28、年將淘汰 866.4 萬千瓦煤電，由光伏和風(fēng)電補充缺額。月 9 日國務(wù)院更大規(guī)模的減稅降費舉措。10 月 24 日發(fā)改委官宣將現(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價機(jī)制改為“基準(zhǔn)價+上下浮動”的市場化價格機(jī)制。劉鶴副總理指示年底前國家將清理拖欠民營企業(yè)賬款，對欠款問題嚴(yán)重的光伏產(chǎn)業(yè)無疑是定心丸。地方政府方面代表性的政策：10 月份山東省修訂光伏電站并網(wǎng)運行管理實施細(xì)則； 東莞、北京、佛山、上海相繼公布光伏補貼名單；長沙市發(fā)布關(guān)于開展 2019 年下半年度分布式光伏發(fā)電項目補貼申報的通知。10 月河北、武漢、山東、北京、內(nèi)蒙古開展智能光伏試點示范項目申報工作。內(nèi)蒙古聯(lián)合自治區(qū)八個部門出臺關(guān)于擴(kuò)大國有土地有償使

29、用范圍的意見、強化用地保障措施，打開了內(nèi)蒙古光伏市場的新大門。此外，五省市宣布全面放開經(jīng)營性電力用戶直接參與電力市場化交易。據(jù)悉，繼河北南網(wǎng)、陜西等省份之后，近日冀北、重慶和新疆也宣布全面放開經(jīng)營性電力用戶參與電力市場化交易，不再受電量、電壓門檻限制。我國發(fā)用電放開節(jié)奏加快，市場化交易電量比例進(jìn)一步提升。單晶 PERC 電池片平穩(wěn)，多晶電池片降價。根據(jù) PVInfoLink 報價，本周市場平穩(wěn)，單晶 PERC 電池片維持在上周的最高價 0.97 元/W 和均價 0.94 元/W，環(huán)比不變。三季度單晶電池片價格跌幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過多晶電池片和單晶組件，單多晶電池片價差明顯收窄，單晶電池片性價比凸顯激發(fā)了

30、市場需求，且預(yù)計部分廠商由于虧損降低開工率或停產(chǎn)，使得近期單晶 PERC 電池片價格出現(xiàn)反彈，部分龍頭企業(yè)甚至已經(jīng)出現(xiàn)供貨緊張的局面。雖然四季度需求不及此前市場預(yù)期，但整體預(yù)計仍有至少 12GW，月均 4GW，相比前三季度明顯提升，因此預(yù)計單晶PERC 電池片價格仍有回升空間。另外，明年隨著單晶硅片降價以及非硅成本的進(jìn)一步下降， 單晶 PERC 電池片盈利能力有望明顯修復(fù)。多晶電池片價格繼續(xù)下滑，本周最高價為 0.7 元/W,均價 0.674 元/W，降幅維持上周的環(huán)比-3.2%。硅料價格穩(wěn)定，多晶硅片、組件價格下跌。目前國內(nèi)單晶用料下游產(chǎn)能供給穩(wěn)定，均價維持在 74RMB/KG；多晶用料本身

31、供給不穩(wěn)，下游市場需求偏弱，均價下調(diào)至 60RMB/KG。硅片方面，單晶硅片價格維持穩(wěn)定；受到多晶電池價格崩盤及多晶需求低迷影響，本周國內(nèi)多晶硅片均價跌至每片 1.78 元，鑄錠企業(yè)開工率持續(xù)下修，面對多晶后市需求低迷，多晶用料成交價恐難守住每公斤 60 元人民幣。硅料廠持續(xù)增加單晶用料產(chǎn)出，而下游需求也相對穩(wěn)定，單晶用料價格持穩(wěn)，每公斤為 74 元人民幣左右。值得注意的是面對接下來多晶用料價格下滑，單晶企業(yè)是否要求硅料廠維持一定的價差，將是關(guān)注的重點。海外單多晶用料部分，本周匯率變化不大價格持穩(wěn)。組件價格方面：本周有大型組件集采開標(biāo)，從目前價格來看，多晶組件的降價已經(jīng)開始加速，主流價格來到每

32、瓦 1.58-1.69 元人民幣，且價格還在持續(xù)往下。國內(nèi)的降價也同時傳導(dǎo)至海外，美金價格也呈現(xiàn)緩跌態(tài)勢。投資建議：光伏重點推薦通威股份、隆基股份、中環(huán)股份、陽光電源、正泰電器等，重點關(guān)注福萊特、福斯特、ST 新梅（愛旭）等；風(fēng)電重點推薦金風(fēng)科技、明陽智能、天順風(fēng)能、中材科技，重點關(guān)注泰勝風(fēng)能、日月股份、天能重工等。行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖 13：國內(nèi)風(fēng)電季度發(fā)電量 (億千瓦時)圖 14：全國風(fēng)電季度利用小時數(shù)120010008006004002000風(fēng)電季度發(fā)電量同比50%40%30%20%10%2019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q

33、32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q10%7006005004003002001000全國風(fēng)電平均利用小時數(shù)同比30%20%10%0%-10%-20%2019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q1-30%資料來源：中電聯(lián)，安信證券研究中心資料來源：中電聯(lián)，安信證券研究中心圖 15：多晶硅價格（美元/kg）圖 16：硅片價格（156*

34、156，美元/片）現(xiàn)貨價(周平均價):光伏級多晶硅現(xiàn)貨價(周平均價):光伏級多晶硅現(xiàn)貨價(周平均價):多晶硅電池(156mm156mm)252.5202151.510150.5現(xiàn)貨價(周平均價):單晶硅電池(156mm156mm)2019-04-012019-01-012018-10-012018-07-012018-04-012018-01-012017-10-012017-07-012017-04-012017-01-012016-10-012016-07-012016-04-012016-01-012015-10-012015-07-012015-04-012015-01-012014-

35、10-012014-07-012014-04-012014-01-012019-05-012019-01-012018-09-012018-05-012018-01-012017-09-012017-05-012017-01-012016-09-012016-05-012016-01-012015-09-012015-05-012015-01-012014-09-012014-05-012014-01-0100資料來源：wind，安信證券研究中心資料來源：wind，安信證券研究中心圖 17：電池片價格(156*156，美元/片）圖 18：組件價格(單位：美元/W)0.60.

36、40.22014-01-010現(xiàn)貨價(周平均價):多晶硅片(156mm156mm)現(xiàn)貨價(周平均價):單晶硅片(156mm156mm)0.20.12017-07-072017-04-072017-01-072016-10-072016-07-072016-04-072016-01-072015-10-072015-07-072015-04-072015-01-072014-10-072014-07-072014-04-072014-01-070現(xiàn)貨價:多晶組件現(xiàn)貨價:單晶組件2019-07-012019-01-012018-07-012018-01-0120

37、17-07-012017-01-012016-07-012016-01-012015-07-012015-01-012014-07-01 資料來源：wind，安信證券研究中心資料來源：wind，安信證券研究中心行業(yè)要聞及個股重要公告跟蹤風(fēng)、光、儲行業(yè)要聞追蹤來源表 3：風(fēng)、光、儲行業(yè)要聞三峽新能源董事長、總經(jīng)理調(diào)整！ HYPERLINK http:/suo.im/4zdAZS http:/suo.im/4zdAZS國內(nèi)首座 1200 噸自航自升式風(fēng)電安裝平臺完工！ HYPERLINK /AirlYzjn /AirlYzjn購電協(xié)議（PPA）已通過！美國首個浮式海上風(fēng)電項目正式啟動！ HYPER

38、LINK /AirlYqRP /AirlYqRP天業(yè)通聯(lián)：晶澳太陽能 100%股權(quán)均已登記至公司名下 HYPERLINK /AirlQV3d /AirlQV3d隆基、陽光電源、晶科擬入選制造業(yè)單項冠軍名單 HYPERLINK /Airl8VNB /Airl8VNB中環(huán)股份擬 2.98 億美元認(rèn)購SunPower 制造公司Maxeon28.8%股權(quán) HYPERLINK /Airl86Gd /Airl86Gd安裝 8.4MW！全球最大浮式海上風(fēng)場即將投入運營 HYPERLINK /AirlmLYQ /AirlmLYQ總投資 170 億元 中廣核擬在內(nèi)蒙古建設(shè) 1GW 光伏項目+2GW 風(fēng)電項目 H

39、YPERLINK /Airl3jXf /Airl3jXf美國 ITC 將初步裁決 晶科不涉韓華Q Cells 電池專利侵權(quán) HYPERLINK /AirOr0ke /AirOr0ke伍德麥肯齊預(yù)測到 2028 年國際三大風(fēng)機(jī)制造商將占全球六成市場 HYPERLINK /AirOrrml /AirOrrml道達(dá)爾子公司采用梯次利用電池造戶用光伏儲能系統(tǒng) HYPERLINK /AirOd7Fl /AirOd7Fl利好光伏！五省市宣布全面放開經(jīng)營性電力用戶直接參與電力市場化交易 HYPERLINK /AirOdiPh /AirOdiPh國家統(tǒng)計局：10 月電力生產(chǎn)放緩 太陽能發(fā)電增長 3.0% HY

40、PERLINK /AirOduEg /AirOduEg華能 180MW 風(fēng)電項目機(jī)組中標(biāo)公示！遠(yuǎn)景能源、中國海裝分別中標(biāo) HYPERLINK /AirOdkKb /AirOdkKb申能股份子公司擬 11 億元轉(zhuǎn)讓 3 個風(fēng)力發(fā)電項目 總規(guī)模 150MW HYPERLINK /AirldOWO /AirldOWOIEA 發(fā)布 2019 年全球能源展望 HYPERLINK /Airlg4HC /Airlg4HC裝機(jī)規(guī)模 600MW！國家電投下屬公司簽約山東大型風(fēng)電項目 HYPERLINK /AirldXcC /AirldXcC資料來源：第一電動網(wǎng)、電動汽車資源網(wǎng)等，安信證券研究中心股票名稱公司公告

41、表 4：風(fēng)、光、儲行業(yè)公告跟蹤航天機(jī)電公司聘任荊懷靖為公司總經(jīng)理。中環(huán)股份公司擬認(rèn)購道達(dá)爾所控股SunPower 美加以外太陽能業(yè)務(wù)組成的新加坡 MAXEON 公司 28.85%股份；公司控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)改變，天津市國資委將其直接持有的 49%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司。隆基股份公司為全資子公司隆基樂葉和美國隆基分別提供 5 億元和不超過 1600 萬美元的擔(dān)保；公司回購并注銷激勵限制股 49.79 萬股。清源股份公司為控股子公司包頭固新能提供不超過 9500 萬元的擔(dān)保。拓日新能公司控股股東奧欣投資和股東喀什東方分別解除質(zhì)押的 5750 萬股和質(zhì)押 6000 萬股，分別占

42、二者所持股份的 14.66%和 44.61%。天能重工公司全資子公司將開展融資租賃業(yè)務(wù)，合計金額 3.4 億元；公司為全資子公司靖邊風(fēng)潤提供所持有的靖邊風(fēng)潤 100%的股權(quán)質(zhì)押。晶盛機(jī)電公司開展擬票據(jù)池業(yè)務(wù)，實施額度不超過 12 億元。資料來源：choice，安信證券研究中心十月泛在建設(shè)七項成效積極，新能源發(fā)電、制造業(yè)綠色融合行業(yè)觀點概要國網(wǎng)十月份泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)成效積極。截至十月底，國家電網(wǎng)公司泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)總體按計劃開展。召開公司泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作推進(jìn)電視電話會議；召開創(chuàng)建世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)辦公室 2019 年第六次會議，審議省級智慧能源服務(wù)平臺等 9 項方案。完成泛在電力物

43、聯(lián)網(wǎng) 2019 年新增項目方案，啟動編制 2020 年公司泛在電力物聯(lián)網(wǎng)重點建設(shè)任務(wù)大綱和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)初步建成評價標(biāo)準(zhǔn)框架，開展理論體系、生態(tài)圈機(jī)制、運營模式等研究。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)在安全生產(chǎn)、客戶服務(wù)、經(jīng)營管理、基層創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展、基礎(chǔ)支撐、交流宣傳七個方面取得了積極成效。表 5：國網(wǎng) 10 月份泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)成效七項成果成果概述開展設(shè)備側(cè)物聯(lián)網(wǎng)頂層架構(gòu)設(shè)計，統(tǒng)籌設(shè)備側(cè)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)任務(wù)。開展輸變電設(shè)備傳感器和節(jié)點裝臵協(xié)議互通、功耗、可靠性等測試工作。安全生產(chǎn)客戶服務(wù)經(jīng)營管理基層創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展基礎(chǔ)支撐交流宣傳發(fā)布基建“e 安全”應(yīng)用。深化調(diào)控云建設(shè)與應(yīng)用，擴(kuò)展數(shù)據(jù)接入范圍。推進(jìn)源網(wǎng)荷儲多元協(xié)調(diào)

44、泛在調(diào)度建設(shè)；開展新一代電力調(diào)度自動化系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)。 深入推進(jìn)營配貫通，停電分析到戶率達(dá)到 95以上。精準(zhǔn)推送停電信息 5 千余萬條，減少停電報修電話 14.5。提升客服坐席精準(zhǔn)服務(wù)能力，客戶內(nèi)部故障工單占比下降 9 個百分點。完成第二批 10 家單位“網(wǎng)上國網(wǎng)”上線應(yīng)用。開展?fàn)I銷 2.0 集中設(shè)計，完成 443 個業(yè)務(wù)場景梳理及 35 個業(yè)務(wù)場景說明書、交互界面說明書編寫。推進(jìn)多維精益管理體系變革，分業(yè)務(wù)板塊召開研討會，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。印發(fā)公司級組織數(shù)據(jù)融合與共享工作方案，推進(jìn)“四個一”試點建設(shè)。 現(xiàn)代(智慧)供應(yīng)鏈“e 物資”上線試運行。完成智慧運營中心業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，推進(jìn)功能研發(fā)。“網(wǎng)上

45、電網(wǎng)”完成 16 個專項場景功能研發(fā)，推進(jìn) 8 家單位試點實施和數(shù)據(jù)接入。開展同期線損監(jiān)測治理。完成總部和兩家省公司外網(wǎng)移動辦公上線應(yīng)用。河北公司建設(shè)“無憂用電”應(yīng)用。冀北公司開展虛擬電廠標(biāo)準(zhǔn)研究與試點建設(shè)。重慶公司積極拓展能源業(yè)務(wù)服務(wù)。國網(wǎng)電商公司運用區(qū)塊鏈技術(shù)，實現(xiàn)可再生能源電力消納憑證簽發(fā)、交易等全流程的透明可控。 電動汽車公司推進(jìn)“e 車購”電動汽車新零售平臺應(yīng)用。新能源云完成內(nèi)部運行管理、消納能力計算等功能在寧夏公司試點上線運行。 源網(wǎng)荷儲 6 個試點項目投運，效果良好。電工裝備智慧物聯(lián)應(yīng)用完成研發(fā)環(huán)境準(zhǔn)備，開展需求設(shè)計和供應(yīng)商數(shù)據(jù)接入工作。線上產(chǎn)業(yè)鏈金融：制定保險、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)

46、交互方案；推進(jìn)系統(tǒng)對接和數(shù)據(jù)集成。 印發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)國網(wǎng)云和數(shù)據(jù)中臺建設(shè)的指導(dǎo)意見。在集團(tuán)框架采購基礎(chǔ)上，組織各單位完成云和數(shù)據(jù)中臺軟件自主選擇，開展平臺建設(shè)培訓(xùn)。推進(jìn)總部及三地數(shù)據(jù)中心云和數(shù)據(jù)中臺規(guī)劃及建設(shè)部署。推進(jìn)智慧物聯(lián)體系統(tǒng)一設(shè)計。完成物聯(lián)管理平臺定制需求分析和總體設(shè)計，啟動定制開發(fā)。印發(fā)區(qū)塊鏈技術(shù)研究與試點應(yīng)用方案、人工智能基礎(chǔ)支撐能力 2019 年建設(shè)方案。編制完成公司區(qū)塊鏈研究與應(yīng)用情況專報。成功舉辦公司 2019 年大數(shù)據(jù)應(yīng)用暨信息運行和網(wǎng)絡(luò)安全技能大賽。編制完成公司 2020 年電網(wǎng)信息化項目儲備指南。公司召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書 2019新聞發(fā)布會。參加世界互聯(lián)網(wǎng)大會、太原

47、能源低碳發(fā)展高峰論壇、國際電工委員會(IEC)大會、國際大電網(wǎng)委員會(CIGRE)南部非洲區(qū)域會議、 國際電力設(shè)備及技術(shù)展覽會、國際進(jìn)口博覽會等活動。組織在中央廣播電視總臺、人民日報客戶端、科技日報等刊發(fā)建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)助推新一輪能源革命國家電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)掀起“智慧云生活”等報道。宣傳公司“三型兩網(wǎng)”戰(zhàn)略理念和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)成果。十五部委發(fā)文推動新能源發(fā)電和制造業(yè)綠色融合。近日，發(fā)改委、工信部等國家 15 部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見，意見在加強新能源生產(chǎn)使用和制造業(yè)綠色融合方面指出，順應(yīng)分布式、智能化發(fā)展趨勢，推進(jìn)新能源生產(chǎn)服務(wù)與設(shè)備制造協(xié)同

48、發(fā)展。發(fā)展分布式儲能服務(wù)，實現(xiàn)儲能設(shè)施混合配臵、高效管理、友好并網(wǎng)。在完善汽車制造和服務(wù)全鏈條體系方面，意見指出要加快充電設(shè)施建設(shè)布局，鼓勵有條件的地方和領(lǐng)域探索發(fā)展換電和電池租賃服務(wù)，建立動力電池回收利用管理體系。投資建議：重點推薦三條主線。從國網(wǎng)公司“一年試點、兩年推廣、三年見效”的實施策略來看，未來幾年將逐步加大泛在電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資力度，網(wǎng)絡(luò)層與平臺層的實施可能將成為國網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的重點。從受益的節(jié)奏與體量來看，我們重點推薦三條投資主線：1）具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實力的國網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元，有望全面受益 泛在投資建設(shè)，重點推薦：國電南瑞、岷江水電（信產(chǎn)集團(tuán)）；2）電

49、力二次設(shè)備企業(yè)、傳感 監(jiān)測及信息化類企業(yè)，重點推薦：金智科技、海興電力；3）聚焦于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)平臺建 設(shè)和應(yīng)用場景的相關(guān)企業(yè)，重點推薦：遠(yuǎn)光軟件、涪陵電力。行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖 19：工業(yè)制造業(yè)增加值同比增速維持高位圖 20：工業(yè)增加值累計同比增速維持高位資料來源：安信證券研究中心工業(yè)增加值:通用設(shè)備制造業(yè):當(dāng)月同比工業(yè)增加值:專用設(shè)備制造業(yè):當(dāng)月同比181614121086420工業(yè)增加值：累計同比201510502017/7/1 2017/12/1 2018/5/1 2018/10/1 2019/3/12017-01 2017-06 2017-11 2018-04 2018-09 2019-0

50、2資料來源：wind，安信證券研究中心資料來源：wind，安信證券研究中心52000510005000049000480004700046000450004400043000長江有色市場:平均價:銅:1#圖 21：固定資產(chǎn)投資完成超額累計同比增速情況圖 22：長江有色市場銅價格趨勢(元/噸)長江有色市場:平均價:銅:1#固定資產(chǎn)投資完成額：新建：累計同比 固定資產(chǎn)投資完成額：擴(kuò)建：累計同比固定資產(chǎn)投資完成額：改建：累計同比50505052017-022017-082018-022018-082019-0222112018/8/92018/9/92018/10/92018/11/92018/12

51、/92019/1/92019/2/92019/3/92019/4/92019/5/92019/6/92019/7/9-10資料來源：wind，安信證券研究中心資料來源：wind，安信證券研究中心行業(yè)要聞及個股重要公告跟蹤電力設(shè)備及工控行業(yè)要聞追蹤來源表 6：電力設(shè)備及工控行業(yè)要聞電力每日要聞2019.11.11 HYPERLINK /AirljY16 /AirljY16電力每日要聞2019.11.12 HYPERLINK /AirlHlKQ /AirlHlKQ電力每日要聞2019.11.13 HYPERLINK /AirlnFNj /AirlnFNj電力每日要聞2019.11.14 HYPER

52、LINK /AirOrwuL /AirOrwuL電力每日要聞2019.11.15 HYPERLINK http:/mrw.so/5eZEn4 http:/mrw.so/5eZEn4中廣核旗下公司與法馬通、法國電力、三菱電機(jī)株式會社等公司簽署項目合同及合作協(xié)議 HYPERLINK http:/suo.im/4GFCEH http:/suo.im/4GFCEH 南方電網(wǎng)公司發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計與典型造價V3.0(智能配電) HYPERLINK /AirlY65s /AirlY65s國網(wǎng)智能與中信證券簽IPO 輔導(dǎo)協(xié)議 目標(biāo)指向科創(chuàng)板 HYPERLINK /AirlQSm0 /AirlQSm0 國網(wǎng)與希臘

53、IPTO 公司在中希兩國元首見證下簽署克里特島聯(lián)網(wǎng)項目股權(quán)投資意向協(xié)議 HYPERLINK /Airl8yit /Airl8yit 江蘇電網(wǎng) “主動孤網(wǎng)”能力再提升 為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)持續(xù)探索與實踐 HYPERLINK /AirlBPXu /AirlBPXu 重磅！國家電投內(nèi)部重大資產(chǎn)重組獲證監(jiān)會通過！ HYPERLINK /AirOr5wz /AirOr5wz國家能源局發(fā)布 2019 年上半年全國電力可靠性指標(biāo)報告 HYPERLINK /AirOr66R /AirOr66R贏合科技獲上海電氣戰(zhàn)略入股 HYPERLINK http:/mrw.so/4nAlkg http:/mrw.so/4n

54、Alkg南網(wǎng)首個電力現(xiàn)貨交易品種 區(qū)域調(diào)頻系統(tǒng)投入試運行 HYPERLINK http:/mrw.so/5lNEMj http:/mrw.so/5lNEMj資料來源：第一電動網(wǎng)、電動汽車資源網(wǎng)等，安信證券研究中心股票名稱公司公告表 7：電力設(shè)備及工控行業(yè)公告跟蹤佳電股份公司股東建龍集團(tuán)解除其所質(zhì)押的 1622 萬股，并繼續(xù)質(zhì)押，占其所池股份的 60.41%。良信電器公司第一大股東樊劍軍解除其所質(zhì)押的 950 萬股，占其所持股份的 21.4%，并再質(zhì)押 594 萬股，占其所持股份的 13.38%。中電興發(fā)公司股東束龍勝解除其所質(zhì)押的 241 萬股，占其所持股份的 0.35%。金智科技公司控股股東

55、金智集團(tuán)解除其所質(zhì)押的 136 萬股。占其所持股份的 0.92%。森源電子公司控股股東森源集團(tuán)質(zhì)押共 550 萬股，占其所持股份的 2.79%。南洋股份公司 5%以上股東明泰資本解除質(zhì)押的 200 股占所持股份的 0.00015%。ST 遠(yuǎn)程公司股東楊小明解除其所質(zhì)押的 5245 萬股，占其所持股份的 44.61%。江特電機(jī)公司第一大股東江西江特電氣集團(tuán)有限公司質(zhì)押其所持 200 萬股，占其所持股份的 0.83%。金通靈公司第一大股東南通產(chǎn)控質(zhì)押 4203 萬股，占其所持股份的 50%；公司發(fā)布年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計盈利 1.28 億元到 1.45 億元，同比上升 30.10%到 47.38%。三

56、暉電氣公司董事余義宙擬減持 78.26 萬股，占其所持股份的 0.61%。麥格米特公司 5%以上股東，董事張志擬減持不超過 375 萬股，占其所持股份的 0.7981%；公司對全資子公司香港麥格米特增資 5 百萬美元。先鋒電子公司董事、董秘兼副總經(jīng)理程迪爾完成減持 4.5 萬股，占其所持股份的 0.03%。新時達(dá)公司 5%以上股東曾逸和董事袁忠民擬分別減持不超過 805 萬股和 743 萬股。藍(lán)海華騰 公司特定固定、董事時人帥擬減持不超過 132 萬股，占公司總股本的 0.67%。新聯(lián)電子 公司控股股東創(chuàng)業(yè)園累計減持 1777 萬股，減持比例達(dá)到 1%。能科股份 公司 5%以上股東中科東海減持

57、 108 萬股，占其所持股份的 0.86%，減持后中科東海不再是公司 5%以上股東；公司股東、實際控制人之一、副董事長、總裁趙嵐所質(zhì)押的 722 萬股延期回購，占其所持股份的 30.95%。華西能源 公司擬發(fā)行票面總額不超過 20 億元的債券，面值為 100 元；公司的員工所持 1681 萬股將屆滿，占總股本的 1.4232%。白云電器公司擬發(fā)行 8.8 億元可轉(zhuǎn)債，面值為人民幣 100 元，共計 880 萬張，88 萬手；公司三位控股股東合計質(zhì)押 1.14 億股，占其三人所持股票比例的 52.63%。東方電子公司副總裁韓志橋到齡退休。積成電子公司完成工商變更登記；中標(biāo)國家電網(wǎng)兩個項目共 5 個包，金額約為 1.47 億元。全信股份公司控股子公司上海賽治變更經(jīng)營范圍并完成工商登記；公司控股股東追