公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議模版

1、 xxxx投資有限責(zé)任公司（債券發(fā)行人）與xx證券股份有限公司（債券受托管理人）之xxxx投資有限責(zé)任公司公司債券受托管理協(xié)議xxxx投資有限責(zé)任公司公司債券受托管理協(xié)議（下稱“本協(xié)議”）由xxxx投資有限責(zé)任公司（下稱“甲方”、“債券發(fā)行人”、“發(fā)行人”）和xx證券股份有限公司（下稱“乙方”、“債券受托管理人”或“xx證券”）于20 xx年 月 日在xx簽署。甲方：xxxx投資有限責(zé)任公司住所：x法定代表人：x乙方：xx證券股份有限公司住所： x負(fù)責(zé)人：x鑒于：甲方是依法設(shè)立并合法存續(xù)的有限公司，依據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、公司債券發(fā)行與交易管理辦法、非公開發(fā)行公司債券備

2、案管理辦法、公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性資料文件的規(guī)定，擬發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億的“xxxx投資有限責(zé)任公司公司債券”（以下簡稱“本次債券”）；乙方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的證券公司，具有擔(dān)任債券受托管理人的資格/資質(zhì)。為保證債券持有人的權(quán)益，乙方同意接受甲方的聘請作為本次債券的全體債券持有人的債券受托管理人；為明確債券發(fā)行人、債券持有人及債券受托管理人之間的權(quán)利義務(wù)，保障本次債券持有人的權(quán)益，保證本次債券的順利發(fā)行及兌付，甲、乙各方根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、中華人民共和國協(xié)議法、公司債券發(fā)行與交易管理辦法、非公開發(fā)行公司債券備案管理辦

3、法、公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則等關(guān)于法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性資料文件的規(guī)定，在平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，就本次債券的債券受托管理事宜，達(dá)成本協(xié)議。本次債券募集說明書（下稱“募集說明書”）已經(jīng)明確商定，投資者認(rèn)購或持有本次債券將被視為接受本協(xié)議。為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本次債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議。第一條 釋義除本協(xié)議另有規(guī)定外，募集說明書中的定義與說明均適用于本協(xié)議。除非本條或本協(xié)議其他條款另有定義，本次債券條款中定義的詞語在本協(xié)議中具有相同含義?！氨敬蝹被颉皞?指發(fā)行人經(jīng)證券交易所同意掛牌轉(zhuǎn)讓，依據(jù)本次債券

4、募集說明書的規(guī)定，非公開發(fā)行的規(guī)模為不超過人民幣10億的“xxxx投資有限責(zé)任公司公司債券”。 （包括本次債券因分期發(fā)行而對應(yīng)的各期債券。）“募集說明書” 指于發(fā)行首日（或發(fā)行人和承銷商另外商定的發(fā)行首日之前的日期）由發(fā)行人簽署的本次債券募集說明書?！氨敬蝹瘲l款” 指募集說明書中規(guī)定的本次債券條款?！俺袖N協(xié)議” 指發(fā)行人和承銷商簽署的xxxx投資有限責(zé)任公司與xx證券股份有限公司之公司債券承銷協(xié)議?！埃ㄖ鳎┏袖N商” 指xx證券股份有限公司。“債券持有人”指在中國證券登記結(jié)算有限公司或適用法律規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)托管名冊上登記的持有本次債券的投資者。“兌付代理人” 指中國證券登記結(jié)算有限公司，或適用

5、法律規(guī)定的任何其他兌付代理人。“債券持有人會議”指由全體債券持有人組建的議事機(jī)構(gòu)，依據(jù)債券持有人會議規(guī)則規(guī)定的程序召集并召開，并對債券持有人會議規(guī)則規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)依法進(jìn)行審議和表決。“債券持有人會議規(guī)則”指xxxx投資有限責(zé)任公司公司債券持有人會議規(guī)則?！鞍l(fā)行首日” 指在承銷協(xié)議中規(guī)定的本次債券發(fā)行期限的起始日。“交割日” 指本次債券發(fā)行期限屆滿后履行交割之日?！肮ぷ魅铡?指周一至周五（不包括法定節(jié)假日或休息日）?！吧铡?指本協(xié)議第13.1款規(guī)定的日期，本協(xié)議將自該日生效并對本協(xié)議各方具有約束力?！斑`約事件” 指本協(xié)議第11.2款所規(guī)定的各種違約情形?！氨酒谖磧斶€債券” 指除下述債

6、券之外的所有已發(fā)行的本次債券：（1）根據(jù)本次債券條款已由發(fā)行人或保證人兌付本息的債券；（2）已屆本金兌付日，兌付資金已由發(fā)行人向兌付代理人支付并且已經(jīng)可以向債券持有人進(jìn)行本息兌付的債券。兌付資金包括該債券截至本金兌付日的根據(jù)本次債券條款應(yīng)支付的任何利息和本金；（3）不具備有效請求權(quán)的債券?！肮痉ā?指中華人民共和國公司法?！白C券法” 指中華人民共和國證券法。“管理辦法”指公司債券發(fā)行與交易管理辦法。“行為準(zhǔn)則”指公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則。“備案管理辦法”指非公開發(fā)行公司債券備案管理辦法。“公司章程” 指xxxx投資有限責(zé)任公司章程。“協(xié)議” 指本協(xié)議以及將來本協(xié)議的任何補(bǔ)充或修訂協(xié)議。

7、 “中國” 特指中華人民共和國大陸地區(qū)。（為本協(xié)議之目的，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx。）“人民幣” 指中國的法定貨幣。第二條 債券受托管理事項(xiàng)2.1為維護(hù)本次債券全體債券持有人的權(quán)益，甲方聘任乙方作為本次債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督。債券受托管理人擁有本次債券條款和本協(xié)議賦予其作為債券受托管理人的權(quán)利和義務(wù)。根據(jù)中國法律、行政法規(guī)和管理辦法、行為準(zhǔn)則及備案管理辦法的規(guī)定、募集說明書和本協(xié)議的規(guī)定以及債券持有人會議的授權(quán)，債券受托管理人作為本次債券全體持有人的代理人處理本次債券的相關(guān)事務(wù)，維護(hù)債券持有人的權(quán)益。2.2在本次債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)

8、、規(guī)范性資料文件及自律規(guī)則（以下合稱法律、法規(guī)和規(guī)則）、募集說明書、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù)。2.3 同意。甲方應(yīng)當(dāng)在本次債券募集說明書中商定，投資者認(rèn)購本次債券即視作同意乙方作為本次債券的債券受托管理人，且視作同意本協(xié)議項(xiàng)下的相關(guān)規(guī)定。第三條 甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1 一般權(quán)利與義務(wù)3.1.1 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、募集說明書、債券持有人會議規(guī)則及本協(xié)議的規(guī)定行使其作為本次債券發(fā)行人而享有的所有權(quán)利、承擔(dān)所有義務(wù)。3.1.2發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則及募集說明書的商定，按期足額支付本次債券的利息和本金。3.1.3發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為本次債券的募集資金制定相應(yīng)的使用

9、計(jì)劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的關(guān)于規(guī)定及募集說明書的商定。3.1.4本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。3.1.5發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會議規(guī)則及債券持有人會議決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的所有職責(zé)和義務(wù)。3.2 通知與告知3.2.1披露信息的通知發(fā)行人應(yīng)依法履行與本次債券相關(guān)的信息披露義務(wù)，并及時(shí)向債券持有人及債券受托管理人提供信息披露資料文件。3.2.2付款通知發(fā)行人應(yīng)依照本次債券條款的規(guī)定按期向債券持有人支付債券本息及其他應(yīng)付相關(guān)費(fèi)用（

10、如適用）。在本次債券任何一筆應(yīng)付款到期日前一個(gè)工作日的xx時(shí)間上午十點(diǎn)之前，發(fā)行人應(yīng)向債券受托管理人做出下述確認(rèn)：發(fā)行人已經(jīng)向其開戶銀行發(fā)出在該到期日向兌付代理人支付應(yīng)付費(fèi)用的不可撤銷的指示。3.2.3可能影響債券持有人權(quán)益的重大事項(xiàng)的通知與告知本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求延續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果，并應(yīng)在該等情形出現(xiàn)之日起15日內(nèi)以通訊、傳真號碼、公告或其他有效方式告知全體債券持有人、債券受托管理人及保證人；發(fā)生在信息披露媒體上刊登公告的費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)：（1）發(fā)行人依照本次債券條款的規(guī)定將到期的本次債券的利息和/或本金足額劃入兌付

11、代理人指派的賬戶；（2）發(fā)行人未依照本次債券條款的規(guī)定及時(shí)、足額支付本次債券的利息和/或本金；（3）發(fā)行人預(yù)計(jì)到期難以依照本次債券條款的規(guī)定及時(shí)、足額支付本次債券的利息和/或本金；（4）發(fā)行人經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；（5）本次債券信用評級發(fā)生變化；（6）發(fā)行人重大資產(chǎn)被抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、查封、扣押或者凍結(jié)；（7）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況，或者延遲支付債務(wù)情況；（8）發(fā)行人當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的20%；（9）發(fā)行人放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的10%；（10）發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失；（11）發(fā)

12、行人作出減資、合并、分立、分拆、解散、申請破產(chǎn)及其他涉及發(fā)行人主體變更的決定；（12）發(fā)行人實(shí)際監(jiān)控人、控股股東、董事、三分之一以上的監(jiān)事及高級管理人員發(fā)生變更；（13）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰；（14）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化，包括但不限于保證人主體或擔(dān)保物發(fā)生變更、保證人經(jīng)營、財(cái)務(wù)、資信等方面發(fā)生重大不利變化、擔(dān)保物價(jià)值發(fā)生影響擔(dān)保能力的損失、已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生針對保證人的重大訴訟、仲裁等；（15）發(fā)行人情況發(fā)生重大變化致使可能不符合公司債券上市條件；（16）發(fā)行人涉嫌違法行為被關(guān)于機(jī)關(guān)調(diào)查，發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級管理人員涉嫌違法行為被關(guān)于機(jī)

13、關(guān)調(diào)查或者被采取強(qiáng)制措施；（17）發(fā)行人擬變更募集說明書的商定；（18）發(fā)行人管理層未能正常履行職責(zé)，致使發(fā)行人債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動的；（19）發(fā)行人提出債務(wù)重組方案的；（20）本次債券可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；（21）發(fā)行人未能履行募集說明書的規(guī)定足以影響債券持有人權(quán)益的重大情形；（22）法律、法規(guī)及規(guī)定的其他情形，或發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。就上述事件通知乙方同時(shí)，發(fā)行人就該等事項(xiàng)是否影響本次債券本息安全向乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對措施。3.2.4違約事件通知發(fā)行人一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)生本協(xié)議第11.2款所述的違

14、約事件時(shí)，應(yīng)在違約事項(xiàng)發(fā)生24小時(shí)內(nèi)書面通知債券受托管理人，同時(shí)附帶發(fā)行人的法定代表人就該等違約事件簽署的證明資料文件，詳細(xì)說明違約事件的情形，并說明擬采取的建議措施。發(fā)行人無法及時(shí)償付本次債券本息時(shí)，應(yīng)當(dāng)對將來償債措施作出安排，并及時(shí)通知債券持有人。為了保障本次債券如期兌付本金及利息，甲乙各方商定本次債券的償債保障措施主要包括：（1）設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。公司在債券付息日的10個(gè)交易日前，將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶；在本金到期日（包括回售日、贖回日和提前兌付日等，下同）的20日前累計(jì)存入的償債保障金余額不低于應(yīng)償付債券本金余額的30%；在本金到期日的10

15、日前，將應(yīng)償付債券本金余額全額存入償債保障專戶。償債資金自存入償債專戶之日起，僅能用于兌付債券本金及利息，不得挪作他用。如賬戶監(jiān)管人確認(rèn)償債專戶內(nèi)的資金足夠支付當(dāng)期債券本金及利息，則于當(dāng)天向發(fā)行人報(bào)告。如在本次債券付息和/或還本日前的第10個(gè)工作日償債專戶內(nèi)沒有足夠的資金用于支付當(dāng)期債券本金及利息，償債專戶的賬戶監(jiān)管人應(yīng)于當(dāng)天通發(fā)行人要求補(bǔ)足。（2）在本次債券存續(xù)期內(nèi)，不以現(xiàn)金方式向股東進(jìn)行利潤分配，以保障本次債券本息及時(shí)兌付。（3）為充分保障投資者的權(quán)益，根據(jù)甲方通過的關(guān)于本次債券發(fā)行的關(guān)于決議，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)未能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，甲方承諾將至少采取如下措施：暫緩重

16、大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責(zé)任人不得調(diào)離；追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額或投保商業(yè)保險(xiǎn)；采取其他限制股息分配方式。3.2.5其他事項(xiàng)的告知發(fā)生如下事項(xiàng)時(shí)，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)告知債券受托管理人：（1）發(fā)行人擬參加債券持有人會議或因故無法依照債券受托管理人和/或債券持有人要求出席債券持有人會議；（2）發(fā)行人與債券持有人進(jìn)行溝通、談判或訴訟相關(guān)情形及進(jìn)展情況；（3）發(fā)行人依照債券受托管理人或債券持有人會議決議的要求追加擔(dān)保及其他債券持有人會議決議執(zhí)行情況；（4）發(fā)行人未能依照證券交易所等相關(guān)主管部門的要求履行作為發(fā)行人的義務(wù)，或未能履行本次債券募

17、集說明書中除及時(shí)足額還本付息之外的其他規(guī)定；（5）發(fā)行人須變更現(xiàn)有公司住所地時(shí)，應(yīng)在變更前2日內(nèi)通知債券受托管理人；（6）其他為保證債券受托管理人依據(jù)本協(xié)議行使職權(quán)而需及時(shí)告知債券受托管理人的情形。3.3 協(xié)助與配合 3.3.1 發(fā)行人應(yīng)該指派專人負(fù)責(zé)處理與本次債券相關(guān)的事務(wù)。3.3.2發(fā)行人應(yīng)對本次債券受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時(shí)的配合和支持，并提供便利和必要的信息、資料文件資料和數(shù)據(jù)。包括但不限于：（1）發(fā)行人應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)與本次債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與乙方能夠有效溝通；（2）協(xié)助乙方在債券持有人會議召開前取得債權(quán)登記日的本次債券持有人名冊，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（3

18、）在發(fā)生債券受托管理人變更情形時(shí)，發(fā)行人應(yīng)該配合原任及新任債券受托管理人履行債券受托管理人工作及相關(guān)資料文件檔案移交的關(guān)于事項(xiàng)，并向新任債券受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向債券受托管理人履行的所有義務(wù)。（4）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會議規(guī)則及債券持有人決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的所有職責(zé)和義務(wù)。3.3.3在本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)盡最大合理努力保持債券上市交易。3.3.4預(yù)計(jì)未能償還債務(wù)時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)依照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議商定的其他償債保障措施，并可以配合乙方辦理其依法申請法定機(jī)關(guān)采取的財(cái)產(chǎn)保全措施。3.4 資料文件及資料文件資料的提供3.4.1 債券持有人名冊在債券持有人會議通知

19、確定的債權(quán)登記日后的2個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人負(fù)責(zé)從證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)取得該債權(quán)登記日交易終止時(shí)持有本次債券的債券持有人名冊，并將該名冊提供給債券持有人會議召集人，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。發(fā)行人應(yīng)每年（或根據(jù)債券受托管理人合理要求的間隔更短的時(shí)間）向債券受托管理人提供（或促使證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或適用法律規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)提供）更新后的債券持有人名冊。3.4.2 發(fā)行人自身并應(yīng)促使保證人在不違反適用信息披露規(guī)則或關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定的前提下，在必要的范圍內(nèi)及時(shí)向債券受托管理人提供發(fā)行人和/或保證人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及可能影響保證人（若有）履行本次債券擔(dān)保函（若有）項(xiàng)下?lián)Ｘ?zé)任的重大虧損、損失、合并、分立、托管、重組

20、、改制、破產(chǎn)、訴訟、仲裁及行政處罰等相關(guān)信息和資料文件資料。 3.4.3 發(fā)行人在不違反適用信息披露規(guī)則和關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定的前提下，于每個(gè)會計(jì)期間終止后的適當(dāng)時(shí)間內(nèi)，向債券受托管理人提供經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表，并可根據(jù)債券受托管理人的合理需要，向其提供與經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表相關(guān)的其他必要的證明資料文件。3.4.4關(guān)聯(lián)人持有債券說明經(jīng)債券受托管理人要求，發(fā)行人應(yīng)在兩日內(nèi)提供關(guān)于關(guān)聯(lián)人持有的債券數(shù)量（如適用）的證明資料文件，該證明資料文件應(yīng)由發(fā)行人法定代表人簽名。3.4.5 合規(guī)證明和安慰函（1）合規(guī)證明。發(fā)行人在年度審計(jì)報(bào)告出具后的15日內(nèi)，應(yīng)向債券受托管理人提供發(fā)行人法定代表人簽署的證明資料文件，說明經(jīng)

21、合理調(diào)查，就其所知，尚未發(fā)生任何本協(xié)議第11.2款所述的違約事件或潛在的違約事件，如發(fā)生上述事件則應(yīng)詳細(xì)說明。（2）安慰函。發(fā)行人須每年向債券受托管理人提供安慰函，確認(rèn)發(fā)行人在所有重大方面已遵守本協(xié)議項(xiàng)下的所有承諾和義務(wù)。3.5 管理報(bào)酬本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人向債券受托管理人支付的債券受托管理報(bào)酬另行商定；債券受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)之費(fèi)用（包括但不限于公告費(fèi)、律師費(fèi)等）由發(fā)行人承擔(dān)。3.6 責(zé)任3.6.1發(fā)行人未依照相關(guān)法律法規(guī)、募集說明書及本協(xié)議的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)，應(yīng)依照本協(xié)議第十一條的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任和/或損害賠償責(zé)任。3.6.2發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議、募集說明書及法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)

22、定的其他義務(wù)。第四條 乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的商定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部操作規(guī)則，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序，對甲方履行募集說明書及本協(xié)議商定義務(wù)的情況進(jìn)行延續(xù)跟蹤和監(jiān)督。4.2 乙方應(yīng)當(dāng)延續(xù)關(guān)注甲方和保證人的資信狀況、擔(dān)保物狀況（如有）、內(nèi)外部增信機(jī)制及償債保障措施的實(shí)施情況，可采取包括但不限于如下方式進(jìn)行核查：（1）就本協(xié)議第3.2.3條商定的情形，列席甲方和保證人的內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)的決策會議；（2）每年查閱前項(xiàng)所述的會議資料文件資料、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和會計(jì)賬簿；（3）調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄；（4）對甲方和保證人進(jìn)行現(xiàn)場檢查；（5）約見甲方或者保

23、證人進(jìn)行談話。4.3 乙方應(yīng)當(dāng)對甲方專項(xiàng)賬戶募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行監(jiān)督。在本次債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)每年檢查甲方募集資金的使用情況是否與募集說明書商定一致。4.4 乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說明書中披露本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)通過符合中國證券業(yè)協(xié)會、證券交易所及其他相關(guān)主管部門要求的方式平臺，向債券持有人披露受托管理事務(wù)報(bào)告、本次債券到期未能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項(xiàng)。4.5 乙方應(yīng)當(dāng)每年對甲方進(jìn)行回訪，監(jiān)督甲方對募集說明書商定義務(wù)的執(zhí)行情況，并做好回訪記錄，出具受托管理事務(wù)報(bào)告。4.6 出現(xiàn)本協(xié)議第3.2.3條情形且對債券持有人權(quán)益

24、有重大影響情形的，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起5個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)問詢甲方或者保證人，要求甲方或者保證人說明說明，提供相關(guān)證據(jù)、資料文件和資料文件資料，并向市場公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會議情形的，召集債券持有人會議。4.7 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會議，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會議決議，監(jiān)督債券持有人會議決議的實(shí)施。4.8 乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)延續(xù)督促甲方履行信息披露義務(wù)。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況，收集、保存與本次債券償付相關(guān)的所有信息資料文件資料，根據(jù)所獲信息判斷對本次債券本息償付的影響，并依照本協(xié)議

25、的商定報(bào)告?zhèn)钟腥恕?.9 乙方預(yù)計(jì)甲方未能償還債務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保，督促甲方履行本協(xié)議第3.2.4條商定的償債保障措施，或者可以依法申請法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施。乙方依法申請法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施的，應(yīng)按法定機(jī)關(guān)要求提供現(xiàn)金、實(shí)物抵押或信用擔(dān)保等方式提供財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保。因追加擔(dān)保、履行償債保障措施、采取財(cái)產(chǎn)保全措施而造成或產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。4.10 本次債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)。如甲方信息披露資料文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使債券持有人遭受損失的，或者公司債券出現(xiàn)違約情形或風(fēng)險(xiǎn)的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過召開債券持有人會議

26、等方式征集債券持有人的建議或意見，并根據(jù)債券持有人的委托勤勉盡責(zé)、及時(shí)有效地采取相關(guān)措施，包括但不限于與甲方、增信機(jī)構(gòu)、承銷機(jī)構(gòu)及其他責(zé)任主體進(jìn)行談判，提起民事訴訟，申請仲裁，參加重組或者破產(chǎn)的法律程序等。4.11 甲方為本次債券設(shè)定擔(dān)保的，乙方應(yīng)當(dāng)在本次債券發(fā)行前或募集說明書商定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他關(guān)于資料文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。4.12 甲方無法按期償付債券本息時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查了解，要求并督促甲方、增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu)等落實(shí)相應(yīng)的償債措施和履行相關(guān)償付義務(wù)，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人參加談判、提起民事訴訟、參加重組或者破

27、產(chǎn)的法律程序。4.13 乙方對受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán)，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)為自己或他人謀取權(quán)益。4.14 乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有資料文件檔案及電子資料文件資料，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、受托管理工作底稿、與增信措施關(guān)于的權(quán)利證明（如有），保管時(shí)間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。4.15 除上述所有外，乙方還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1） 債券持有人會議授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé)；（2） 募集說明書商定由受托管理人履行的其他職責(zé)。4.16 在本次債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將

28、其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行。即便未明確規(guī)定于本協(xié)議中，根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定或有權(quán)主管部門的要求須由債券受托管理人行使的職權(quán)，債券受托管理人亦有權(quán)行使，并可得到發(fā)行人及各債券持有人的尊重和配合。乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)時(shí)，可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。4.17 違約通知及處理4.17.1 債券受托管理人在得知違約事件發(fā)生后應(yīng)根據(jù)勤勉盡責(zé)的要求盡快以在監(jiān)管部門指派的信息披露媒體發(fā)布公告的方式通知各債券持有人，發(fā)布公告的費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)。4.17.2 在違約事件發(fā)生時(shí)，債券受托管理人有義務(wù)勤勉盡責(zé)地依法采取所有正當(dāng)合理的措施，維護(hù)債

29、券持有人的合法權(quán)益。如預(yù)計(jì)發(fā)行人未能按期償還本次債券本息時(shí)，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)要求發(fā)行人追加擔(dān)保，督促發(fā)行人等履行受托協(xié)議商定的其他償債保障措施，或者可以依法申請法定機(jī)關(guān)對發(fā)行人采取財(cái)產(chǎn)保全措施；債券受托管理人應(yīng)依照募集說明書的規(guī)定，代理債券持有人與發(fā)行人之間的談判及訴訟事務(wù)；在債券持有人會議決議的授權(quán)范圍內(nèi)，依法代理債券持有人提起或參加關(guān)于發(fā)行人的破產(chǎn)訴訟、申報(bào)債權(quán)、出席債券持有人會議及其他與破產(chǎn)訴訟相關(guān)的活動。發(fā)行人未依照本次債券條款的規(guī)定按期、足額將到期的本次債券利息和/或本金劃入本次債券兌付代理人指派的銀行賬戶時(shí)，債券受托管理人應(yīng)作為全體債券持有人的代理人在發(fā)行人發(fā)生上述違約行為的次日

30、，依照擔(dān)保函（若有）的相關(guān)規(guī)定，向保證人發(fā)出書面通知，要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任，將發(fā)行人應(yīng)付而未付的本次債券到期利息和/或本金劃入兌付代理人指派的銀行賬戶。4.18 代表全體債券持有人債券受托管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定召開債券持有人會議后，有權(quán)依照會議形成的決議及相關(guān)授權(quán)，代表全體債券持有人采取如下行動：(1)參加整頓、和解、重整或者破產(chǎn)清算等法律程序；(2)對發(fā)行人、保證人向有權(quán)的人民法院提起訴訟；(3)做出有效的債券持有人放棄對發(fā)行人所享有權(quán)利或豁免發(fā)行人對債券持有人所負(fù)擔(dān)義務(wù)的表示；(4)為保障債券持有人的權(quán)益以全體債券持有人的名義對外做出其他必要的意思表示。債券受托管理人依據(jù)前

31、款規(guī)定所為之行為對全體債券持有人有效，其后果由全體債券持有人承擔(dān)。4.19 乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定取得受托管理報(bào)酬。本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人向債券受托管理人支付的債券受托管理報(bào)酬另行商定；債券受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)之費(fèi)用（包括但不限于公告費(fèi)、律師費(fèi)等）由發(fā)行人承擔(dān)。4.20 合理信賴對于債券受托管理人因依賴發(fā)行人的表示而采取的任何作為、不作為，債券受托管理人應(yīng)得到保護(hù)且不應(yīng)對此承擔(dān)責(zé)任。債券受托管理人可以合理依賴包括以加蓋發(fā)行人公章的傳真號碼方式做出的、債券受托管理人合理地認(rèn)為是由發(fā)行人或發(fā)行人的授權(quán)代表作出的表示，且債券受托管理人應(yīng)就對該等指示的合理依賴依法得到保護(hù)。4.21 債券受

32、托管理人應(yīng)當(dāng)遵守和履行本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、募集說明書以及關(guān)于法律、法規(guī)和規(guī)定的債券受托管理人應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)。第五條 債券持有人的權(quán)利與義務(wù)5.1 債券持有人通過認(rèn)購或購買或以其他合法形式取得本次債券之行為視為同意并接受本協(xié)議，受本協(xié)議項(xiàng)下條款之約束。債券持有人認(rèn)購或購買或以其他合法形式取得本次債券之行為視為同意并接受債券持有人會議規(guī)則，受債券持有人會議規(guī)則之約束。5.2 債券持有人有權(quán)依照規(guī)定的期限和方式要求發(fā)行人償付本次債券的利息和/或本金。5.3 債券持有人有權(quán)依照關(guān)于法律、法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的本次債券。5.4 債券持有人有權(quán)依照關(guān)于法律、法規(guī)的規(guī)定取得關(guān)于信息

33、。5.5 債券持有人有權(quán)依照關(guān)于法律、法規(guī)和募集說明書的規(guī)定監(jiān)督債券受托管理人涉及債券持有人合法權(quán)益的關(guān)于行為。5.6債券持有人有權(quán)依照關(guān)于法律、法規(guī)、募集說明書、債券持有人會議規(guī)則及本協(xié)議的規(guī)定參加債券持有人會議并行使表決權(quán)。5.7債券持有人有權(quán)依照關(guān)于法律、法規(guī)、募集說明書及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定做出債券持有人會議決議，該決議對全體本次債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓本次債券的持有人）都具有同等法律效力。5.8 債券持有人應(yīng)當(dāng)遵守募集說明書、債券持有人會議規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的關(guān)于規(guī)定。5.9 債券持有人應(yīng)當(dāng)依其所認(rèn)購的本次

34、債券數(shù)額足額支付認(rèn)購資金。5.10 除法律、行政法規(guī)、募集說明書或本協(xié)議另有規(guī)定外，債券持有人不得要求發(fā)行人提前償付本次公司債券的利息和/或本金。第六條 受托管理事務(wù)報(bào)告6.1 受托管理事務(wù)報(bào)告包括年度受托管理事務(wù)報(bào)告和臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。6.2 乙方應(yīng)當(dāng)建立對甲方的定時(shí)跟蹤機(jī)制，監(jiān)督甲方對募集說明書所商定義務(wù)的執(zhí)行情況，并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務(wù)報(bào)告。因故無法及時(shí)披露的，乙方應(yīng)當(dāng)提前披露受托管理事務(wù)報(bào)告延期披露公告，說明延期披露的原因及其影響。甲方、增信機(jī)構(gòu)及承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合乙方履行受托管理人職責(zé)，積極提供調(diào)查了解所需的資料文件資料、信息和相關(guān)情況，維護(hù)投資者合法

35、權(quán)益。前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（1）乙方履行職責(zé)情況；（2）甲方的經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況；（3）甲方募集資金使用及專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況；（4）內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施發(fā)生重大變化的，說明基本情況及處理結(jié)果；（5）甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況；（6）甲方在募集說明書中商定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況；（7）債券持有人會議召開的情況；（8）發(fā)生本協(xié)議第3.2.3條情形的，說明基本情況及處理結(jié)果；（9）對債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)。6.3 公司債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生權(quán)益沖突、甲方募集資金使用情況和募集說明書不一致的情形，或出現(xiàn)第3.2.3條情形且對

36、債券持有人權(quán)益有重大影響的，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個(gè)工作日內(nèi)向市場公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告，說明該重大事項(xiàng)的情況、造成或產(chǎn)生的影響、督促發(fā)行人采取措施等。第七條 權(quán)益沖突的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制7.1 乙方擔(dān)任本次債券受托管理人，在履行受托管理人職責(zé)期間應(yīng)當(dāng)為本次債券全體持有人的最大權(quán)益行事，不得與債券持有人存在權(quán)益沖突，包括但不限于以下權(quán)益沖突情形：（1）乙方持有甲方5%以上股權(quán)或甲方持有乙方5%以上股權(quán)；（2）乙方董事、高級管理人員擔(dān)任甲方的董事或高級管理人員，甲方董事、高級管理人員擔(dān)任乙方的董事或高級管理人員；（3）除本次債券承銷及受托管理發(fā)生的債權(quán)債務(wù)外，甲方與乙方之間存在其他重大

37、債權(quán)債務(wù)關(guān)系；（4）其他權(quán)益沖突情形。乙方擔(dān)任本次債券受托管理人期間，應(yīng)禁止發(fā)生上述權(quán)益沖突情形。一旦發(fā)生上述權(quán)益沖突情形，乙方應(yīng)在合理期限內(nèi)消除上述權(quán)益沖突情形，或不再擔(dān)任本次債券受托管理人。同時(shí)，本次債券持有人也可召開債券持有人會議解除乙方的受托管理人職責(zé)。7.2 乙方不得為本次債券提供擔(dān)保，且乙方承諾，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對甲方采取的任何行為均不會損害債券持有人的權(quán)益。7.3 甲方或乙方因違反權(quán)益沖突防范機(jī)制給債券持有人造成實(shí)際損失的，債券持有人有權(quán)要求其承擔(dān)的相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條 受托管理人的變更8.1在本次債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議，履行變更受

38、托管理人的程序：（1）乙方未能延續(xù)履行本協(xié)議商定的受托管理人職責(zé)；（2）單獨(dú)或合計(jì)持有本次債券總額10%以上的債券持有人提議變更受托管理人；（3）乙方停業(yè)、解散、破產(chǎn)或依法被撤銷；（4）乙方提出書面辭職；（5）乙方不再符合受托管理人資格/資質(zhì)的其他情形。出現(xiàn)本條第（1）項(xiàng)或第（2）項(xiàng)情形且乙方應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會議的，單獨(dú)或合計(jì)持有本次債券總額10%以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會議；出現(xiàn)本條第（3）項(xiàng)情形的，甲方應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會議，聘請新的受托管理人；出現(xiàn)本條第（4）項(xiàng)情形的，乙方應(yīng)當(dāng)在債券持有人會議召開前推薦新的受托管理人。單獨(dú)或合并持有10%以上本期未償還債券張數(shù)的債

39、券持有人要求變更或解聘受托管理人的，受托管理人應(yīng)召集債券持有人會議審議，變更受托管理人的決議須經(jīng)代表本期未償還債券張數(shù)總數(shù)二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人和/或代理人同意方能形成有效決議。發(fā)行人和原任債券受托管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)債券持有人會議的決議和本協(xié)議的規(guī)定履行與變更債券受托管理人關(guān)于的全部工作。8.2債券持有人會議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，甲方應(yīng)在債券持有人會議通過更換債券受托管理人的決議之日起90日內(nèi)聘任新的債券受托管理人，并通知全體債券持有人。新任受托管理人繼承乙方在法律、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，本協(xié)議終止。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更情況向協(xié)會報(bào)告。8.3乙方應(yīng)當(dāng)

40、在上述變更生效當(dāng)天或之前與新任受托管理人辦理完畢工作移交手續(xù)。8.4 辭職債券受托管理人可在任何時(shí)間辭去聘任，但應(yīng)至少提前90天書面通知發(fā)行人，只有在新的債券受托管理人被正式、有效地聘任后，其辭職方可生效。發(fā)行人應(yīng)在接到債券受托管理人根據(jù)本款提交的辭職通知之日起90日內(nèi)盡最大努力聘任新的債券受托管理人。如在上述90 日期間屆滿前的第10日，發(fā)行人仍未聘任新的債券受托管理人，則債券受托管理人有權(quán)自行推薦中國境內(nèi)任何聲譽(yù)良好、有效存續(xù)并具有擔(dān)任債券受托管理人資格/資質(zhì)和能力機(jī)構(gòu)作為其繼任者。乙方提出書面辭職，聘請新的受托管理人的，應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定及本協(xié)議商定履行變更受托管理人的程序。8.5 重新聘任

41、的原則發(fā)行人重新聘任的債券受托管理人，必須滿足如下要求：(1)新聘任的債券受托管理人須符合相關(guān)法律、法規(guī)和證券交易所對債券受托管理人任職資格/資質(zhì)等的要求；(2)新聘任的債券受托管理人須認(rèn)可并遵守本協(xié)議項(xiàng)下關(guān)于債券受托管理人權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定；(3)新聘任的債券受托管理人與債券持有人不存在權(quán)益沖突，且已經(jīng)披露與發(fā)行人的利害關(guān)系；(4)新聘任的債券受托管理人不存在不適合擔(dān)任本次債券受托管理人的其他情形。8.6乙方在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或各方商定之日起終止，但并不免除乙方在本協(xié)議生效期間所應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。8.7 文檔的移交如債券受托管理人被解

42、聘或辭職，其應(yīng)在被解聘或辭職生效的當(dāng)天向新任債券受托管理人移交其根據(jù)本協(xié)議保存的與本次債券關(guān)于的全部文檔資料文件資料。第九條 陳述與保證9.1 甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確：（1）甲方是一家依照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的xxxx投資有限責(zé)任公司；（2）甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于甲方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何協(xié)議或者協(xié)議的規(guī)定。9.2 乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確；（1）乙方是一家依照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的證券公司；（2）乙方具備擔(dān)任本次債券受托管理人的資格/

43、資質(zhì)，且就乙方所知，并不存在任何情形致使或者可能致使乙方喪失該資格/資質(zhì)；（3）乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于乙方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何協(xié)議或者協(xié)議的規(guī)定。第十條 不可抗力10.1不可抗力事件是指各方在簽署本協(xié)議時(shí)未能預(yù)見、未能避免且未能克服的自然事件和社會事件。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面方式通知其他方，并提供發(fā)生該不可抗力事件的證明。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡所有合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。10.2在發(fā)生不可抗力事件的情況下，各方應(yīng)當(dāng)立即協(xié)商以尋找適當(dāng)?shù)慕鉀Q方

44、案，并應(yīng)當(dāng)盡所有合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如該不可抗力事件致使本協(xié)議的目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，則本協(xié)議提前終止。第十一條 違約責(zé)任11.1本協(xié)議任何一方違約，守約方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、募集說明書及本協(xié)議的規(guī)定追究違約方的違約責(zé)任。11.2 以下事件構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的違約事件：（1）在債券付息日，甲方未能足額支付債券當(dāng)期利息；（2）在債券到期日，甲方未能足額支付債券當(dāng)期利息和/或本金；（3）在本次債券到期，或債券持有人會議通知發(fā)行人提前清償時(shí)，甲方未能償付到期應(yīng)付本息，或未能提供債券持有人會議認(rèn)可的救濟(jì)措施；（4）在本次債券存續(xù)期間內(nèi)，甲方不履行或違反本協(xié)議項(xiàng)下承諾，致使本協(xié)議無法

45、正常履行；（5）在本次債券存續(xù)期間內(nèi)，甲方存在嚴(yán)重影響本次債券清償?shù)那樾?，包括但不限于甲方喪失清償能力、停工停產(chǎn)、在年度審計(jì)報(bào)告中被認(rèn)定為資不抵債或類似情形、被法院指派接管人或已開始相關(guān)的訴訟程序、出現(xiàn)嚴(yán)重虧損等；（6）在本次債券存續(xù)期間內(nèi)，其他因甲方自身違約和/或違規(guī)行為而對本次債券本息償付造成或產(chǎn)生重大不利影響的情形；（7）在本次債券存續(xù)期間內(nèi)，保證人（如有）發(fā)生解散、注銷、吊銷、停業(yè)等影響擔(dān)保義務(wù)履行的情形，且甲方未能在該等情形發(fā)生之日起20個(gè)工作日內(nèi)提供債券受托管理人認(rèn)可的新的擔(dān)保方式的。11.3 提前清償若出現(xiàn)第11.2條違約情形以及甲方發(fā)行的其他債券違約的，債券受托管理人或單獨(dú)/合

46、計(jì)持有10%以上本期未償還債券張數(shù)的債券持有人可提出提前清償提議，并由債券持有人會議進(jìn)行決議。若該決議由持有本期未償還債券張數(shù)二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）通過，則債券受托管理人須以書面方式通知發(fā)行人，宣布本期未償還債券立即到期，并要求發(fā)行人支付全部本金和相應(yīng)利息。債券受托管理人還可依法采取任何可行的法律救濟(jì)方式維護(hù)及回收本期未償還債券的本息。 11.4 針對甲方違約的違約責(zé)任及其承擔(dān)方式為充分保障投資者的權(quán)益，根據(jù)甲方通過的關(guān)于本次債券發(fā)行的關(guān)于決議，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)未能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，甲方承諾將至少采取如下措施：（1）暫緩重大對外投資、收購

47、兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；（2）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；（3）主要責(zé)任人不得調(diào)離；（4）追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額或投保商業(yè)保險(xiǎn)；（5）采取其他限制股息分配措施。甲方承諾依照本次債券募集說明書商定的還本付息安排向債券持有人支付本次債券利息及兌付本次債券本金，若甲方未能及時(shí)支付本次債券利息或本次債券到期未能兌付本金，對于逾期未付的利息或本金，甲方將根據(jù)逾期天數(shù)按債券票面利率向債券持有人支付逾期利息：依照該未付利息對應(yīng)本次債券的票面利率另計(jì)利息（單利）；償還本金發(fā)生逾期的，逾期未付的本金金額自本金支付日起，依照該未付本金對應(yīng)本次債券的票面利率計(jì)算利息（單利）。當(dāng)甲方未及時(shí)支付本

48、次債券的本金、利息和/或逾期利息，或發(fā)生其他違約情況時(shí)，債券持有人有權(quán)直接依法向甲方進(jìn)行追索。乙方將依據(jù)本協(xié)議在必要時(shí)根據(jù)債券持有人會議的授權(quán)，參加整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序。甲方是否存在違約情形由債券受托管理人認(rèn)定，并由持有本期未償還債券張數(shù)二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）通過即可。如有違約事件發(fā)生，違約方應(yīng)就違約金額按每天萬分之五的比例向?qū)Ψ街Ц哆`約金。若甲方因其過失、惡意、故意不當(dāng)行為或違反本協(xié)議的任何行為（包括不作為）而致使債券受托管理人及其董事、工作人員、雇員和代理人造成或產(chǎn)生任何訴訟、權(quán)利要求、損害、債務(wù)、判決、損失、成本、支出和費(fèi)用（包括合理的律師費(fèi)用），甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償并使其免受損失。甲方在賠償條款下的義務(wù)在本協(xié)議終止后由甲方權(quán)利義務(wù)的承受人負(fù)擔(dān)，該終止包括本協(xié)議由于甲方根據(jù)適用法律法規(guī)及公司章程被解散而終止的情況。若甲方因其過失、惡意、故意不當(dāng)行為或違反本協(xié)議的任何行為（包括不作為）而對債券持有人造成損失的，應(yīng)由甲方單獨(dú)向債券持有人承擔(dān)全部違約責(zé)任，債券受托管理人不因此承擔(dān)任何連帶賠償責(zé)任。第十二條 法律適用和爭議解決12.1本協(xié)議適用于中國法律并依其說明。12.2本協(xié)議項(xiàng)下所造成或產(chǎn)生的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭議，首先應(yīng)