2022年零售業(yè)行業(yè)之百貨零售業(yè)發(fā)展報告（21~22年）

1、2022年零售業(yè)行業(yè)之百貨零售業(yè)發(fā)展報告（2122年）1.零售業(yè)發(fā)展整體情況1.1 持續(xù)反復(fù)，影響消費市數(shù)據(jù)顯示，2021年全年社會消費品零售總額440823億元，比上年增長12.5%，兩年平均 增速為3.9%，比2019年增長8%（見圖1-1）。 觀察月度數(shù)據(jù)，社會消費品零售增幅呈現(xiàn)前高后低的趨勢。上半年增速較快，一方面是 由于2020年初爆發(fā)導(dǎo)致一、二季度基數(shù)較低，另一方面是防控得力，緩 解，消費逐漸恢復(fù)。但2021年下半年開始，蘇州、陜西、河南等地頻發(fā)，正常經(jīng)濟(jì)生 活受到影響，社會消費品零售總額增幅下降，8月同比增幅從7月的8.5%驟降至2.5%，9 月、10月、11月增幅分別為4.4%

2、、4.9%、3.9%，12月降至1.7%（見圖1-2），趨勢不太理想。 進(jìn)入2022年，此起彼伏，上海、北京、天津、重慶、廣州、深圳、杭州、青島、沈陽、 香港等地先后出現(xiàn)點狀及部分地區(qū)大規(guī)模，當(dāng)前消費市場仍然面臨較大壓力。影響消費信心，2021年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給 沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。中國百貨商業(yè)協(xié)會和馮氏集團(tuán)利豐研究中心共同發(fā)起的針對百貨零 售行業(yè)的調(diào)查顯示，企業(yè)當(dāng)前發(fā)展主要面臨兩大挑戰(zhàn)，一是影響，97.7%的企業(yè)認(rèn)為 影響了到店客流；二是消費力不足，76.5%的企業(yè)反饋消費力不足，增長乏力（見圖1-3）。1.2 業(yè)態(tài)分化加大，品質(zhì)消費提升雖然消

3、費增速總體下行壓力較大，但也有一些可圈可點的地方。分業(yè)態(tài)看，限額以上單位企 業(yè)的銷售額數(shù)據(jù)顯示，便利店增長較快，同比增長16.9%，其次是專業(yè)店和專賣店，分別為 12.8%和12%，百貨業(yè)態(tài)增長11.7%（見圖1-4），這幾個業(yè)態(tài)都超過兩位數(shù)增長，原因之一是上 年同比負(fù)增長（見圖1-5），基數(shù)相對較低，其次是2021年非必須消費品消費總體恢復(fù)良好，使 得年度總體增幅較好。以售賣標(biāo)準(zhǔn)化商品為主的零售業(yè)態(tài)，面臨更加困難的局面，表現(xiàn)在大賣場、超市客流的持續(xù) 下降。2021年，限額以上單位零售業(yè)態(tài)中，超市業(yè)態(tài)增長為6%（見圖1-4），是主要業(yè)態(tài)中增長 最低的，大幅低于社會消費品零售總額的增幅。主要原因

4、：一是線上對標(biāo)準(zhǔn)化商品的可替代 性；二是消費習(xí)慣改變，造成一部分原來不上網(wǎng)的消費者留在了線上，線上零售占比進(jìn) 一步提高；三是年輕消費者很少進(jìn)入沒有特色和體驗的門店。另一方面，數(shù)據(jù)顯示，升級類消費需求持續(xù)釋放。2021年，限額以上單位文化辦公用品 類、化妝品類、金銀珠寶類和通訊器材類商品零售額比上年分別增長18.8%、14%、29.8% 和14.6%（見圖1-6），兩年平均分別增長12.1%、11.7%、11.2%和13.7%，增速明顯高于商品 零售平均水平，市場銷售總體持續(xù)恢復(fù)，消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化，升級態(tài)勢明顯。奢侈品消費規(guī)模快速增長也說明品質(zhì)消費的提升，很多機(jī)構(gòu)對于奢侈品的銷售做出預(yù) 測。貝恩公司

5、和天貓奢品聯(lián)合發(fā)布的報告判斷，全球奢侈品市場銷售額在2020年下跌 23%，但中國內(nèi)地在全球市場的占比幾乎翻了一番，從2019年的11%左右躍升至2020年的 20%和2021年的21%；到2025年，中國境內(nèi)市場有望成為全球最大的奢侈品市場。騰訊廣告聯(lián)合波士頓咨詢公司（BCG）在2021年10月發(fā)布的2021中國奢侈品市場數(shù)字化 趨勢洞察報告中，預(yù)計中國內(nèi)地奢侈品市場在2020年27%的高增長基礎(chǔ)上，2021年增長 23%-25%至5200億元（見圖1-7）。報告認(rèn)為，除了海外回流之外，更多來源于中國內(nèi)地奢 侈品購物條件的改善和消費態(tài)度轉(zhuǎn)變。品質(zhì)類消費增長主要有兩方面原因：一是消費升級。關(guān)于

6、中國消費是在升級、降級還是分 級，有很多討論。從長期和總體來看，一定是升級的。即使是在影響嚴(yán)重的2020年， 人均可支配收入仍有2.1%的實際增長。經(jīng)濟(jì)在增長，人們收入在增加，消費也會呈現(xiàn)不斷 升級的特點。二是恩格爾系數(shù)下降。恩格爾系數(shù)即食物支出金額與總支出金額的比值，一 般隨著收入的增加而減少。在人口總量沒有明顯變化的情況下，食物商品的消費額相對固 定，消費總量不會有大的波動。食品比例的下降對應(yīng)的是升級品類的提升。20多年來中國 的恩格爾系數(shù)下降趨勢明顯，每一個百分點的變化，對應(yīng)的都是上萬億的消費，對品質(zhì)升 級類商品的影響巨大(見圖1-8）。1.3 零供關(guān)系變革，廠商界限模糊零供關(guān)系一直是相

7、愛相殺，近兩年隨著渠道的多元化，以及全面數(shù)字化，零供關(guān)系潛移 默化地發(fā)生改變，主要體現(xiàn)在三個方面。 首先是角色變化。很多品牌商利用自建渠道，特別是線上渠道，直接面向消費者開展零 售業(yè)務(wù)，其零售屬性增強(qiáng)。同時，也有部分零售商，依托其市場規(guī)模，開發(fā)自有品牌，開 展定制生產(chǎn)加工。在這樣的互動中，零售商和品牌商相互跨界，各自的屬性或者中間地 帶變得模糊。二是工具變化。傳統(tǒng)零供關(guān)系中，主要依賴于“人”的媒介作用，如品牌商的促銷員、信息 員、導(dǎo)購員，零售商的采購、商管人員等，人與人的對接是否順暢，在很大程度上決定了商 品周轉(zhuǎn)的效率。在數(shù)字化條件下，零供關(guān)系更加依賴整個供應(yīng)鏈的數(shù)字化水平，人為干涉 產(chǎn)生的阻

8、礙作用在減少。傳統(tǒng)ERP和SCM中倡導(dǎo)的可視化透明供應(yīng)鏈，通過全程數(shù)字化得 以實現(xiàn)。三是地位變化。品牌商市場終端渠道的選擇越來越多，可以通過線下門店，可以借助電商 平臺，也可以獨立開發(fā)自己的銷售渠道。另外，在C2M的情景下，可以根據(jù)消費者需求進(jìn)行 生產(chǎn)，中間渠道進(jìn)一步壓縮，消費者和生產(chǎn)商之間的關(guān)系更為直接?？傊?，相比以往線下 的強(qiáng)勢，當(dāng)前品牌商有更強(qiáng)的市場地位，品牌商對實體渠道的依賴和實體店的渠道支配 地位大大降低。一個側(cè)面例證就是零售商這兩年收取的通道費用越來越少。2.百貨零售業(yè)發(fā)展特點2.1 增長良好，是品質(zhì)消費主渠道2021年，A股上市的41家以百貨零售為主的企業(yè)前三季度營業(yè)收入同比增長

9、的企業(yè)占比 83%，排除最大增幅和最小增幅后的平均增幅為14%，增幅中位數(shù)為11%。凈利潤同比增 長的企業(yè)占比78%，排除最大增幅和最小增幅后的平均增幅為83%，中位數(shù)為55%。數(shù)據(jù) 表明，2021年百貨零售業(yè)總體增長良好，凈利潤恢復(fù)較好。即將公布的全年數(shù)據(jù)預(yù)期也 較為理想，已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的企業(yè)中，大部分企業(yè)營收增長較好，凈利潤大幅改善。增長良好的原因，主要有以下幾方面：一是境外消費回流，影響到部分境外奢侈品 轉(zhuǎn)移到國內(nèi)消費，貝恩公司發(fā)布的2021年中國奢侈品市場報告稱，由于導(dǎo)致 出境游受限，大部分中國消費者選擇在境內(nèi)購買奢侈品，除了國內(nèi)的免稅店外，主要在 高端百貨商場消費；二是前三季度經(jīng)濟(jì)復(fù)

10、蘇，有效需求釋放，經(jīng)營好轉(zhuǎn)，業(yè)績明顯增長， 盈利能力恢復(fù)；三是品質(zhì)消費提升，化妝品、珠寶等代表品質(zhì)消費需求的商品銷售較好； 四是部分企業(yè)實施并購，資源整合后優(yōu)勢體現(xiàn)；五是2020年盈利基數(shù)較低。另外，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、年輕一代的個性化需求、恩格爾系數(shù)中食品支出隨著收入提高 而占比下降的趨勢、國潮國貨的興起等無疑都是利好百貨商場的因素。2.2 兩極分化，高端百貨業(yè)績突出 2021年，百貨零售業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。一方面，部分高端百貨經(jīng)營業(yè)績持續(xù)大幅 增長，根據(jù)公開媒體報道，北京SKP 2021年銷售額240億元，同比增長35%；南京德基廣 場超過200億元，同比增長28%；北京國貿(mào)商城200億元

11、，同比增長25%；杭州大廈超過 100億元，同比增長25%。在2021年消費總體疲軟的情況下，同比兩位數(shù)的業(yè)績增長異常突出。具體原因，一是上 文提到的導(dǎo)致部分境外奢侈品消費轉(zhuǎn)移到國內(nèi)高端商場；二是高端商場的品牌效應(yīng) 和虹吸作用加強(qiáng)，銷售業(yè)績越好，品牌更愿意傾斜更多資源，從而進(jìn)一步促進(jìn)銷售，形成 持續(xù)正向反饋，進(jìn)一步又強(qiáng)化了高端商場的競爭能力。 另一方面，一部分經(jīng)營團(tuán)隊老化、商品同質(zhì)化、經(jīng)營無特點的門店經(jīng)營困難，在影響 下難以為繼，要求企業(yè)做出決策，要么改造升級，要么關(guān)閉止損或轉(zhuǎn)業(yè)。2.3 渠道分流，直播免稅影響明顯直播帶貨逐漸成為零售的一個重要渠道，頂流直播的帶貨能力非常強(qiáng)勁。以2021年10

12、月20日淘 寶雙十一的預(yù)售直播數(shù)據(jù)為例，李佳琦直播預(yù)售銷售額106.53億元，薇婭直播預(yù)售82.52億元， 兩場直播的銷售額達(dá)189億元，差不多是一家大型百貨零售企業(yè)一年的營業(yè)收入水平。 直播帶貨的選品，如化妝品等，與百貨行業(yè)商品高度重疊。另外，直播快速發(fā)展的過程中，在營 銷宣傳、稅務(wù)、價格體系等方面存在一些不規(guī)范的問題，客觀上對線下零售造成了不公平競爭。 中國百貨商業(yè)協(xié)會在2021年底發(fā)起的一項調(diào)查中顯示，95%的企業(yè)認(rèn)為直播對其化妝品經(jīng)營銷 售造成影響，78%的企業(yè)認(rèn)為對銷售額的影響程度在10%及以上（見圖2-1）。這些影響主要體現(xiàn)在兩個方面，一是價格優(yōu) 勢，98%的企業(yè)反映直播存在明顯的

13、價格優(yōu)勢，主 要因為品牌商給予了更好的政策。二是不正當(dāng)宣 傳，84%的受訪者認(rèn)為網(wǎng)紅主播通常使用類似“最 好”、“全網(wǎng)最低”等字眼，通過違規(guī)的營銷、無事實 依據(jù)的斷言等方式吸引消費者。直播本身是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的結(jié)果，為消費者帶來 購物便利和更直觀高效的消費體驗，也是消費者和 企業(yè)在下的一個渠道選擇。隨著網(wǎng)絡(luò)直播技術(shù) 的成熟，直播平臺日臻完善，消費者的接受程度日 漸提高，不僅電商平臺廣泛開展直播業(yè)務(wù)，同時也 已成為實體零售銷售渠道的一個重要補(bǔ)充。大家關(guān) 注網(wǎng)紅直播對線下零售的影響，并不是對直播這種 形式的反對和排斥，而是反對不公平競爭；如果都 在同樣的競爭規(guī)則下公平競爭，直播將是一種良性 的商業(yè)

14、行為。免稅店的持續(xù)火熱，也對百貨店的銷售造成直接影 響。中國最大免稅店中國中免2021三季報顯示，前三季度營業(yè)收入495億元，同比增長41%。這 個規(guī)模超過了同期百貨零售業(yè)態(tài)營收最高的兩家A股上市公司營收的總和。 在免稅店集中的海南省，根據(jù)海南省商務(wù)廳統(tǒng)計，2021年海南10家離島免稅店總銷售額601.73 億元，同比增長84%。其中，免稅銷售額504.9億元，同比增長83%；免稅購物人數(shù)967.66萬人 次，同比增長73%；免稅購買件數(shù)5349.25萬件，同比增長71%。 免稅店銷售的主要商品和客群與百貨店有較大重疊，免稅市場規(guī)模的快速發(fā)展替代了一部分原 本在百貨店的銷售，對百貨店造成了進(jìn)一

15、步的經(jīng)營壓力。3.百貨零售業(yè)發(fā)展主要問題3.1 理念與時尚特質(zhì)不符百貨業(yè)是時尚的行業(yè)，大型百貨商場是時尚引領(lǐng)者和消費聚集地，是所在城市商業(yè)繁榮 的代表，是高端品牌不可或缺的市場通道，有的百貨店更是所在城市的地標(biāo)建筑。經(jīng)營 百貨，需要對時尚潮流有深入地把握，在此基礎(chǔ)上，才能選擇相匹配的商品和服務(wù)。 中國的百貨業(yè)，在數(shù)字化應(yīng)用和體驗上領(lǐng)先于國際同行，但在形象展示、櫥窗設(shè)計、商品 管理、顧客服務(wù)等方面，我們?nèi)杂星啡薄１举|(zhì)上是很多百貨店仍以傳統(tǒng)理念指導(dǎo)經(jīng)營， 缺乏對時尚的敏感性，更缺乏轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)理念的迫切性。經(jīng)營理念與消費需求之間存在 鴻溝，導(dǎo)致需求與供給錯位。 傳統(tǒng)的思維，有的來自于現(xiàn)行體制，如有很多

16、百貨是國有性質(zhì)，上級管理的思維就是 傳統(tǒng)的，企業(yè)管理層變革意識和動力不強(qiáng)。有的源于自身，查閱百貨上市公司的高管信 息，70后的成員占比近40%，有極少量80后，其它多為60后。觀察發(fā)現(xiàn)，近期出現(xiàn)的一些 時尚性強(qiáng)、經(jīng)營較好的百貨門店，一般都有一個共同點，即運營團(tuán)隊年輕化。 當(dāng)前零售業(yè)是數(shù)字化時代，更是品質(zhì)升級的時代，年輕的團(tuán)隊更能把握消費需求變化， 擁有更符合社會潮流的經(jīng)營理念，最大化提供與需求匹配的商品和服務(wù)。3.2 發(fā)展策略和方向不明在零售業(yè)整體增長乏力、業(yè)績增長不佳的大背景下，單個企業(yè)的發(fā)展方向在哪里，是每 個企業(yè)必須面對的戰(zhàn)略選擇。 是否還要堅持做零售？我們看到部分零售商在發(fā)展方向上進(jìn)行

17、轉(zhuǎn)型，有的轉(zhuǎn)型為新能 源，有的轉(zhuǎn)型為辦公空間，有的介入數(shù)字支付領(lǐng)域，有的投資大健康，這些轉(zhuǎn)型或投資的 效果還有待于進(jìn)一步觀察。是否堅守百貨業(yè)態(tài)？有的提出購物中心化，但是以百貨的體量和物業(yè)條件，適合轉(zhuǎn)成購 物中心的很少，實踐上看真正成功的案例并不多。調(diào)改的企業(yè)，大部分是嘗試做一些局 部調(diào)整，如增加兒童業(yè)態(tài)、增加網(wǎng)紅店，堅持了百貨的屬性和模式。 還有一些問題，如是否要繼續(xù)開店？是否應(yīng)該加大數(shù)字化投入？是否應(yīng)該加大自營？這 些在企業(yè)內(nèi)部都有一定分歧，有一些企業(yè)沒有形成明確的策略和目標(biāo)體系。 商品經(jīng)營上，百貨強(qiáng)于購物中心。雖然百貨業(yè)態(tài)也不完全掌控專柜或品牌的銷售、價 格、庫存，但相比購物中心而言，其商

18、品定位、品牌組合能力等仍然有明顯的優(yōu)勢。零售 的本質(zhì)還是商品和服務(wù)，千變?nèi)f化，百貨業(yè)態(tài)中“貨”的本質(zhì)和能力不能再丟了。3.3 業(yè)績增長手段缺乏在消費總體疲軟、存量競爭激烈的情況下，大部分企業(yè)在面對散點頻發(fā)導(dǎo)致的客流下降 時，缺乏業(yè)績增長的手段?；\統(tǒng)來說，提升業(yè)績的選項有很多，但每一個選項都有不同的難點。 例如，新開店，既需要大量的投入，同時周邊消費是否能支撐新店的業(yè)績也存在不確定性，經(jīng) 營上存在風(fēng)險；開發(fā)集合店，既需要專業(yè)的團(tuán)隊，更需要品牌商的支持；增加體驗業(yè)態(tài)，意味著 可能在增加客流的同時，降低企業(yè)的租金或扣點收入；增加自營，面臨自有資金和專業(yè)能力不 足等問題。在全渠道方面，一些企業(yè)依托社群

19、運營、微信及小程序生態(tài)、直播等方式，取得了不錯的增長。 對于早期儲備線上線下融合能力的企業(yè)，發(fā)生后，反應(yīng)速度很快，線上也發(fā)揮了較大作用， 并且隨著業(yè)務(wù)量增加，資源和能力投入更加強(qiáng)化了這部分能力，持續(xù)的影響使得部分企業(yè) 獲得新的增長點。也有很多百貨企業(yè)，雖然早期對線上線下融合有共識，但由于投入精力有限，重視程度不夠，數(shù) 字化建設(shè)局限于內(nèi)部管理體系，因影響臨時上線的平臺僅能滿足應(yīng)急之需，并不能支撐業(yè) 務(wù)長遠(yuǎn)需求，是否繼續(xù)投入也因策略不明難以決策。從整個行業(yè)角度來看，僅有少部分企業(yè)借 助數(shù)字化和全渠道實現(xiàn)新增長。4.百貨零售業(yè)轉(zhuǎn)型及發(fā)展趨勢4.1 持續(xù)多維度調(diào)改升級改變了人們的消費習(xí)慣并涌現(xiàn)出許多新

20、的消費模式，如何順應(yīng)消費趨勢的變化進(jìn) 行調(diào)改升級成為百貨零售業(yè)聚焦的重點。近年來，幾乎每家百貨零售企業(yè)都經(jīng)歷了大 大小小不同程度的調(diào)改升級，但并不是所有的調(diào)改都有成效。調(diào)改項目的成功與否，取 決于經(jīng)營者對市場的判斷、對未來的預(yù)測、對用戶需求的把握等。調(diào)改升級不是簡單地 增加互動體驗元素，或只限于門店裝修，而應(yīng)該涉及服務(wù)、場景、供應(yīng)鏈等各方面，是多 維度的升級。2021年，中國百貨零售業(yè)的調(diào)改涉及外觀裝修、品牌更新、數(shù)字化變革等諸多方面。外觀裝修：廣州凱德樂峰廣場外墻煥新工程在2021年12月完工，外墻增添超過1000平方 米的大型夢幻燈飾畫，大面積的藍(lán)色星空與月亮、獨角獸等圖案點亮夜空，吸引不

21、少游 人駐足留影。品牌更新：上海匯金百貨的珠寶區(qū)自2018年至2021年在品類、服務(wù)、環(huán)境等方面都進(jìn)行了 升級。升級后的珠寶區(qū)系統(tǒng)性地整合品牌資源，涵蓋周生生、周大福、謝瑞麟、潮宏基等 12個品牌，加強(qiáng)了品牌集合力度和商品運營規(guī)模，均為商圈之最。同時，珠寶品牌運營由 規(guī)?；?qū)I(yè)化、精細(xì)化、品質(zhì)化迭代，部分重點專柜還結(jié)合輕奢化、年輕化的定位進(jìn)行 調(diào)整。此外，還增加了珠寶修理點，提供飾品清洗、戒指改寸等服務(wù)項目。 2021年12月，北京翠微百貨翠微店A座經(jīng)過八個月的閉店改造，終于重新亮相。升級后的 翠微百貨新引進(jìn)品牌達(dá)到近百個，其中百貨類新引入了37個品牌，有12家品牌為北京市或 海淀區(qū)首店。這

22、次升級改造，不僅優(yōu)化了整體裝修風(fēng)格，也增加了更多體驗業(yè)態(tài)。定位轉(zhuǎn)型: 王府井旗下的北京東安睿錦于2022年1月開業(yè)，使用原東安市場物業(yè)，轉(zhuǎn)型為 潮奢買手制百貨店。商場內(nèi)品牌以國際一線奢侈品和設(shè)計師品牌為主，近半數(shù)為中國內(nèi) 地首店。4.2 商品力仍是百貨重心打造商品力和供應(yīng)鏈?zhǔn)前儇浟闶蹣I(yè)升級轉(zhuǎn)型的核心要素。商品力，是指商品在消費者心 中的吸引力，這取決于很多因素，包括商品功能、質(zhì)量、外觀、價格、展示方式等。提高商 品力仍是百貨零售業(yè)的重心。商品力強(qiáng)，百貨公司的競爭力就相對較強(qiáng)，有利于其在市場 中脫穎而出。目前，百貨公司在提高商品力方面做了一些嘗試，如開拓自采自營和發(fā)展自 有品牌，通過與上游制造商

23、合作，強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢，提高商品經(jīng)營和服務(wù)能力。(1) 拓展自采自營業(yè)務(wù)中國百貨零售業(yè)主要采用品牌聯(lián)營模式。這種模式保障了百貨零售企業(yè)的一定利潤率， 但限制了百貨零售企業(yè)對商品渠道的掌控，容易錯失市場良機(jī)。近年來，不少百貨零售 企業(yè)嘗試通過自采自營的模式尋求新的機(jī)會，通過買手團(tuán)隊全球采購、開設(shè)品牌集合 店、引入獨立設(shè)計師及小眾品牌等方式，實現(xiàn)商品差異化，增強(qiáng)商品力。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，71.8%的受訪企業(yè)表示當(dāng)前已開展自采自營業(yè)務(wù)（見圖4-3，受訪企業(yè)大 部分含超市業(yè)態(tài)，此數(shù)據(jù)包括超市業(yè)態(tài)情況），與去年持平。當(dāng)前百貨零售業(yè)自采自營總 體規(guī)模較小，超過一半的企業(yè)表示，與去年同期相比，當(dāng)前自采自營業(yè)務(wù)

24、的比例沒有變 化；另有39.4%的企業(yè)表示當(dāng)前自采自營的比例有所增加，大部份企業(yè)的增幅少于5% （見圖4-4）。44.3%的企業(yè)還表示，未來12個月內(nèi)將繼續(xù)擴(kuò)大自采自營比例（見圖4-5）。在經(jīng)營模式方面，2021年，開展自采自營的樣本企業(yè)中，采用“買手自采”的百貨企業(yè)明顯增多， 占60.7%。 “區(qū)域代理或總代理”和“自行開發(fā)經(jīng)營自有品牌”仍是較多企業(yè)會采用的方式，各 占44.3%（見圖4-6）。(2) 開發(fā)自有品牌開發(fā)自有品牌是零售業(yè)增強(qiáng)商品力的另一種方式。自有品牌有助于百貨零售企業(yè)突破毛利瓶 頸。百貨企業(yè)將直接對接制造商，略去中間環(huán)節(jié)，節(jié)省成本，在定價方面有更大的彈性空間。 同時，百貨企業(yè)

25、也能對自己售賣的商品品質(zhì)與特點了解更多。受影響，企業(yè)開發(fā)自有品牌的速度放緩。根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，38.8%的受訪企業(yè)（受訪企 業(yè)大部分含超市業(yè)態(tài)，此數(shù)據(jù)包括超市業(yè)態(tài)情況）表示已開發(fā)自有品牌，16.5%的企業(yè)表示有 計劃在未來開發(fā)自有品牌（見圖4-7），這一比例與上年調(diào)查結(jié)果相比有所下降。在已開發(fā)自 有品牌的企業(yè)中，近一半受訪企業(yè)表示當(dāng)前自有品牌商品占總銷售的比例在5%以內(nèi)，部分企 業(yè)的自有品牌業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，24.2%的受訪企業(yè)表示自有品牌占總銷售的比例大于20%。此 外，2021年有30.3%的企業(yè)表示自有品牌的比例相比去年同期有所增加（見圖4-8）。展望未 來，63.6%的受訪企業(yè)表示會在未來

26、12個月內(nèi)擴(kuò)大自有品牌比例（見圖4-9）?？傮w而言，雖然許多百貨企業(yè)都開展了自采自營業(yè)務(wù)或開發(fā)了自有品牌，但所占業(yè)務(wù)比例 相對較低。主要原因是開展自采自營業(yè)務(wù)和開發(fā)自有品牌都存在一定挑戰(zhàn)與風(fēng)險。自采自營業(yè)務(wù)需要百貨企業(yè)建立商品自營能力，這其中既需要主觀的努力，如資金投入、 買手團(tuán)隊的搭建、完善激勵與試錯機(jī)制，也需要客觀環(huán)境的支持，如成熟的供應(yīng)鏈、合適 的供應(yīng)商等，都需要較長時間實現(xiàn)。同樣，開發(fā)自有品牌也要求百貨企業(yè)具備一定的經(jīng)營 規(guī)模、資金實力。除此之外，還需要企業(yè)在前期進(jìn)行市場調(diào)研，中期開發(fā)商品、監(jiān)控生產(chǎn)， 后期宣傳推廣、構(gòu)建物流配送渠道等，這對向來以聯(lián)營為主的百貨企業(yè)來說都具有一定 挑戰(zhàn)性

27、。由于上述提到的諸多挑戰(zhàn)，大部分百貨企業(yè)的自采自營和自有品牌業(yè)務(wù)尚處于探索試驗 階段，但也有一些企業(yè)在這些領(lǐng)域的營運已較為成熟。例如，信譽(yù)樓百貨集團(tuán)多年來堅持 以自采自營模式經(jīng)營，打造了諸多自有品牌，目前已在食品、珠寶、服裝等品類開發(fā)了17 類自有品牌商品。信譽(yù)樓的自有品牌商品主打平價優(yōu)質(zhì)本土化，自有品牌的商品比其他 品牌同質(zhì)同類商品價格有明顯優(yōu)勢。北京東安睿錦是王府井旗下首家自營性質(zhì)的買手制百貨，于2022年1月開業(yè)，集合了600 余個國際一線奢侈品品牌、獨立設(shè)計師品牌和高街品牌，品類涵蓋精品鞋包、服裝服飾、 首飾眼鏡、香氛、化妝品、潮玩等。經(jīng)營上采用買手制，能夠擴(kuò)大項目的利潤空間。同時，

28、自采自營解決了商品同質(zhì)化、價格戰(zhàn)引發(fā)的低利潤、品牌資源引進(jìn)困難等問題。4.3 打造沉浸式消費體驗隨著整體趨于受控，線上流量紅利逐步消退，一部分消費者回到線下。這對百貨業(yè) 來說，是一個新的機(jī)會。相比線上電商，實體零售店的獨特優(yōu)勢是現(xiàn)場體驗感，這是線 上電商無法復(fù)制的。為吸引更多人流，許多百貨企業(yè)開始著重為顧客打造沉浸式的消費 體驗，設(shè)計各類感官體驗元素，將實體店鋪轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€“泛娛樂綜合空間”，幫助人們從 現(xiàn)實生活的焦慮中抽離出來得以放松。不少新開業(yè)的項目都注重主題購物環(huán)境的概念。比如上海瑞虹天地太陽宮的設(shè)計圍 繞“都市綠洲”這一主題，通過自然場景化將水、植、光合一，還設(shè)置了5300平方米的室 內(nèi)

29、外立體植物園；深圳龍崗萬達(dá)廣場的飛天梯、空中鵲橋、夢幻天幕和巨型天穹等極具 特色的全場景互動創(chuàng)新設(shè)計，成為打卡圣地；天津仁恒伊勢丹以“購物博物館”為主題， 設(shè)置了簡約日式風(fēng)格的半開放休息區(qū)，活化了中空的中庭挑高空間。除了改善購物環(huán)境，百貨企業(yè)還積極引入體驗類的商戶。其中，室內(nèi)游樂類、室內(nèi)運動 類、文化展覽類體驗最受歡迎。 兒童游樂一向被認(rèn)為是百貨商場客流的保證，能夠吸引家長帶著小朋友前來購物游 玩，以運動、探索、挑戰(zhàn)、實驗、成長為核心的復(fù)合式兒童游樂園風(fēng)頭漸起。2022年，室 內(nèi)親子游樂品牌meland club落地廣州凱德樂峰廣場。meland club以“奇幻花園城堡” 為主題，打造海洋球

30、池、木粒沙地等充滿大自然景觀元素的童話王國。門店內(nèi)設(shè)有30多 個高度擬真體驗玩樂項目，能夠吸引廣泛的親子年齡層。5.零售業(yè)政策需求及建議5.1 降低企業(yè)運營成本人工、房租和水電是零售企業(yè)的三大成本。調(diào)查顯示，2021年樣本企業(yè)用工成本全部 比2020年上漲。近一半企業(yè)反饋增長了5-10%，只有3%為持平。企業(yè)認(rèn)為，受影 響，公司營業(yè)收入普遍減少，但為了響應(yīng)國家的“六保”、“六穩(wěn)”方針，積極支持“穩(wěn)就業(yè)” 和“保居民就業(yè)”，大部分企業(yè)沒有裁員，人工成本普遍上漲，負(fù)擔(dān)非常沉重，希望國家 給予減免社保繳費降低的優(yōu)惠和照顧。2021年，有的地方出臺了企業(yè)招錄大學(xué)生、退役 軍人的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，但這些

31、政策于12月31日到期，希望政策能夠延續(xù)。 在房租方面，一些企業(yè)的租金支出已超過人工，成為企業(yè)第一大成本。一年多以來，企 業(yè)銷售不佳，毛利下降，還要減免商戶的租金，在另一端，企業(yè)也要支付高額的租金成 本，壓力巨大。企業(yè)希望大業(yè)主方能夠在租金上給予優(yōu)惠。協(xié)會調(diào)查顯示，樣本企業(yè)（大部分為百貨零售企業(yè)）2021年的用電成本占銷售總額比重 平均為1.51%，比2020年的1.42%略有上升。用電成本差異較大，高的占4%左右，低的在 1%左右，與企業(yè)的具體經(jīng)營業(yè)態(tài)、經(jīng)營模式直接相關(guān)。有部分企業(yè)反饋，從2021年12月 開始商業(yè)用電漲價，有的漲幅10%左右，甚至還要求用電大戶提前一個月預(yù)存電費方可 供電，

32、在一定程度上加大了企業(yè)負(fù)擔(dān)。5.2 規(guī)范職業(yè)打假行為協(xié)會調(diào)查顯示，有近三分之一的企業(yè)提到職業(yè)打假人對正常經(jīng)營造成很大影響。職業(yè) 打假人往往以牟利為目的，利用企業(yè)無意識的工作失誤，惡意索賠，將打假變成致富 路。甚至有的偷偷攜帶問題商品進(jìn)商場后購買，或是篡改商品外包裝等，造成取證困 難，從而導(dǎo)致商場利益受損。特別是消費者權(quán)益保護(hù)和食品安全領(lǐng)域的“懲罰性賠償” 制度給了職業(yè)打假人可牟取的利益空間，商場在遇到該類問題時，往往很難自辯，而職 業(yè)打假人往往潛心鉆研法律條款可鉆的漏洞，讓監(jiān)管部門與商場都限于被動位置。受訪企業(yè)共同的建議包括：監(jiān)管部門把保護(hù)消費者正當(dāng)權(quán)益和保護(hù)經(jīng)營者的正當(dāng)權(quán)益 并重；在處理一些惡意打假事件時，正確區(qū)分對待有真實訴求的消費者和職業(yè)打假人， 公平公正處理；對于商家過錯輕微，并做出積極