2022年康復醫(yī)療行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、2022年康復醫(yī)療行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1.康復醫(yī)療需求端：居民消費升級，康復需求“覺醒”以恢復功能為主，有效改善病人預后?？祻歪t(yī)療與預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學和保健 醫(yī)學一并被世界衛(wèi)生組織稱為“四大醫(yī)學”。臨床醫(yī)學是以疾病為主體，以治愈和人 的生存為目的，醫(yī)生進行搶救和治療?？祻歪t(yī)學是以病人為主體，以恢復功能為主， 以人的生存質(zhì)量為主使有障礙存在的病人最大限度地恢復功能，回到社會中去。康復醫(yī)療服務及康復醫(yī)療器械能夠幫助患者加快身體機能恢復、降低復發(fā)率、 減少并發(fā)癥，并可節(jié)約總體治療費用，在醫(yī)療體系中發(fā)揮了越來越重要的醫(yī)學、經(jīng) 濟和社會價值。物理治療是康復治療中主要運用的方式。我國康復醫(yī)學的發(fā)展也是從物理治

2、療、 物理醫(yī)學發(fā)展而來。物理治療指利用人工物理因子治療，如電療法、磁療法、光療 法、超聲療法、熱療法、冷療法、水療法、生物反饋療法等，也有利用自然中的物理 因子療法，如氣候療法、日光療法、海水療法、泥消療法等。物理因子作為能和信息 作用于機體或局部組織后，引起局部效應，神經(jīng)、血液、內(nèi)分泌、免疫系統(tǒng)的改變， 從而產(chǎn)生一系列生理、生化效應和治療效應?，F(xiàn)代物理學的進步促進了物理療法的發(fā)展，如 17 世紀的靜電療法、18 世紀的 直流電療法、18 世紀下半葉的日光療法、19 世紀的感應電療法、直流-感應電診斷、 直流電藥物導入療法、激光療法等等。從目前主要的需求領域來看，主要集中在疾病康復、產(chǎn)后康復、

3、運動康復和兒 童康復。2019 年我國康復需求總?cè)藬?shù)達到 4.6 億人，其中肌肉骨骼疾病患者數(shù)量最 多，2019 年達到 3.2 億人，其次為感覺障礙和神經(jīng)系統(tǒng)疾病，患者人群分別達到 1.4 億人和 0.6 億人。疾病康復：目標人群主要包括老年人、慢病患者、殘疾人和疾病損傷人群， 其中，老年人和慢病人群的數(shù)量規(guī)模最大，殘疾康復與臨床醫(yī)學聯(lián)系緊密， 往往由于住院。產(chǎn)后康復：主要是指女性在產(chǎn)后身體面臨著多方面的困擾，如約有 1/3 產(chǎn) 婦在產(chǎn)后出現(xiàn)不同程度的盆底功能障礙造成尿失禁等問題。運動康復：主要針對運動損傷人群，已經(jīng)從運動員、運動人群，拓展至所有 運動康復訓練需求的人群。兒童康復：我國兒童康

4、復由腦癱開始擴展現(xiàn)主要涵蓋患有腦性癱瘓、癲癇、 腦炎后綜合征、腦外傷后綜合征等神經(jīng)系統(tǒng)損傷疾病以及智力低下、精神 發(fā)育遲滯等精神發(fā)育障礙疾病導致智力、聽力、精神、肢體、言語等功能障 礙的特殊兒童。從康復產(chǎn)業(yè)鏈的整體市場規(guī)?？矗?020 年，中國康復行業(yè)市場規(guī)模從 2016 年 的 575 億元增至 1220 億元，CAGR 約 20.69%。其中，康復醫(yī)療器械市場規(guī)模 380 億元，2016-2020 年 CAGR 為 21.39%；康復醫(yī)療服務市場規(guī)模 840 億元，2016- 2020 年 CAGR 為 20.38%。到 2025 年，預計中國康復行業(yè)市場規(guī)模將增至 2920 億元，202

5、1-2025 年 CAGR 約 16.59%。其中，康復醫(yī)療器械市場規(guī)模 810 億元， 2021-2025 年 CAGR 為 13.97%；康復醫(yī)療服務市場規(guī)模預計 2110 億元，2021 年 -2025 年 CAGR 為 17.68%。按需求的剛性程度來分，康復需求可分為基礎康復需求和康復升級需求。隨著 居民生活水平提高，對高品質(zhì)生活的追求，居民的康復需求已經(jīng)“覺醒”，尤其是有 消費升級屬性的康復需求，如產(chǎn)后康復、運動康復等?；A的康復需求，主要針對傳統(tǒng)的殘疾人康復、老年人、慢性病等，包括如腦卒中、神經(jīng)康復、重癥康復、骨科康復類的急性或亞急性康復患者。除了這些基本的康復需求外，一些消費升

6、級類的康復需求也正在崛起，如 產(chǎn)后康復、運動康復、特殊兒童康復等。（1）盆底修復及產(chǎn)后康復妊娠和分娩是主要誘發(fā)因素。盆底功能障礙性疾?。≒FD），是指由于盆底支持 結(jié)構(gòu)缺陷薄弱、損傷及功能障礙等多種因素造成的盆腔臟器移位并引起各種盆腔器 官功能異常的一組疾病，患病婦女可出現(xiàn)盆腔器官脫垂( POP)、尿失禁(UI)及性功能 障礙(SD)。流行病學調(diào)查顯示，妊娠和分娩是 PFD 的主要誘發(fā)因素。我國成年女性 平均發(fā)病率為 2040%，老年女性發(fā)病率高達 4060%，女性陰道分娩可能會使女 性 POP 患病率提高到 30%以上，其中二胎及以上且陰道分娩的女性 POP 患病率甚 至接近 40%。我國擁

7、有龐大的產(chǎn)婦人群和中老年女性盆底疾病患者，而且隨著我國“全面二 胎政策”的正式施行，我國產(chǎn)婦仍將維持在較大的規(guī)?；鶖?shù)，根據(jù) Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)顯示，中國 2018 年有 1,517 萬產(chǎn)婦。二胎產(chǎn)婦盆底疾病等并發(fā)癥發(fā)病率更高， 治療量增加，盆底及產(chǎn)后康復需求更大。而且除了正常出生的孩子外，中國人工流 產(chǎn)的數(shù)量也一直較高，據(jù)國家衛(wèi)健委編寫發(fā)布的中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒（2020 年） 數(shù)據(jù)，自 2017 年以來，中國人工流產(chǎn)人數(shù)逐年增加，2019 年中國人工流產(chǎn)人數(shù)達 976.2 萬例，較 2018 年增加了 2.2 萬例，同比增長 0.23%。此外，老年女性群體，由于其早年認知

8、、知識水平或醫(yī)療水平，沒有及時做盆底 肌功能修復，在其之后的生活中一直受到困擾，這部分群體也較為龐大。據(jù) 2018 年 北京大學人民醫(yī)院發(fā)表于中國婦產(chǎn)科臨床雜志的文章北京市社區(qū)中老年泌尿 生殖及盆底功能障礙性疾病相關因素分析，此文章中明確指出年齡為（53.617.06） 歲，盆底疾病患病率為 65.24%。隨著中老年女性對于盆底健康意識的提升以及對于 盆底疾病的高度重視，越來越多的中老年女性中有明確尿失禁、盆腔器官脫垂、便 秘、慢性盆腔疼痛等盆底疾病的患者尋求醫(yī)院盆底康復治療。盆底康復知曉率提升。很多女性對盆底功能障礙性疾病知識相對缺乏，尤其是 輕度盆底功能障礙性疾病患者，而中重度患者，由于文

9、化程度、社會因素及醫(yī)療條 件等相關因素，患者不愿暴露自己的隱私，導致延誤病情。2017 年以來，隨著社會 關注度提升，產(chǎn)婦對盆底康復的重視程度提升，尤其是城市的高學歷女性人群中， 盆底肌康復逐漸成為剛性需求。而且，盆底肌康復，也可以居家使用（如部分電刺激 類產(chǎn)品），考慮到去醫(yī)院所需的時間成本，居家康復更便捷，居家康復需求也在提升， TO C 端的消費市場也有利于打開相關器械產(chǎn)品的市場空間。針對盆底康復的物理治療技術，非手術方式為主流，從簡單的盆底肌訓練如凱 格爾運動，到利用生物反饋治療配合盆底肌訓練，再到被動地接受電刺激治療，到 磁刺激治療，產(chǎn)品更迭，對患者更友好，患者的體驗也更好。產(chǎn)后康復內(nèi)

10、涵擴大。在需求服務上，隨著人群對美的關注提升，產(chǎn)后康復已經(jīng) 從較為剛需的盆底肌、骨盆、腹直肌修復，延伸到對身材管理、美容護理等升級的需 求。產(chǎn)后康復的內(nèi)涵也擴大到盆底肌修復、子宮復舊和形體恢復三個方面。部分企 業(yè)也借助自身的技術優(yōu)勢，切入到醫(yī)美塑性等更偏消費屬性的領域。（2）運動康復運動康復潛在需求龐大。運動康復是伴隨著運動損傷而產(chǎn)生，運動康復最早主 要適用于運動員小圈子，2008 北京奧運會的成功舉辦，運動、健身越來越普及，全 民運動健身意識開始覺醒，運動康復專業(yè)也隨之進入大家視線，國外先進的運動康 復理念、優(yōu)秀的運動康復類導師慢慢開始進入中國的體育及醫(yī)療市場。2020 年我國 7 歲以上參

11、加體育鍛煉人數(shù)占比約 37.2%，較 2014 年提升約 3.3 個百分點。其中，10%的鍛煉人群可能會發(fā)生運動損傷。而今，運動康復的范疇從運 動員、運動人群，拓展至所有運動康復訓練需求的人群。2020 年年底，預計中國經(jīng)常從事體育鍛煉的人群已經(jīng)達到 4.4 億，按 10%測 算，其中運動損傷患者規(guī)模約在 4350 萬左右。據(jù)頭豹研究院估算，到 2025 年運動 損傷患者可以達到 5500 萬左右。國內(nèi)運動康復產(chǎn)業(yè)仍在發(fā)展初期，國產(chǎn)品牌迎來上升期。運動康復屬于交叉學科，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括了藥品、醫(yī)療器械、運動器械等供應商。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相對落 后，市場占有率偏低，產(chǎn)品仍集中在中低端領域。便攜式康復

12、類器械以常見的筋膜 槍為例，進口筋膜強的價格大致 459 元-5999 元的價格區(qū)間里浮動，而國產(chǎn)的筋膜 槍多為仿制，價格區(qū)間主要集中在 200-600 的價格區(qū)間里。隨著國產(chǎn)品牌在研發(fā)投 入上的增加，掌握主流技術平臺，國產(chǎn)企業(yè)有望憑借產(chǎn)品性價比占取更多的市場占 有率。2.康復醫(yī)療供給端：康復科開設增加，康復基建帶動康復器械增長康復科開設數(shù)量不斷增加，但仍有較大供給缺口。2011 年，衛(wèi)生部發(fā)文提出要 建立完善的三級康復醫(yī)療體系，急性期患者主要在公立綜合醫(yī)院就診，生命體征平 穩(wěn)進入亞急性期后轉(zhuǎn)院至康復?？漆t(yī)院，隨后前往社區(qū)機構(gòu)或者居家進行恢復，形 成公立與私立醫(yī)療機構(gòu)互補模式，充分利用有限的醫(yī)

13、療資源。根據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2020 年，全國共設立三級醫(yī)院 2996 家，二級 醫(yī)院 10404 家，一級醫(yī)院 12252 家，其中康復專科醫(yī)院 739 家。2012-2020 年我國 康復的門急診診療人數(shù)呈現(xiàn)緩慢上升到 2020 年達 4837.2 萬人次。同時康復科的出 院患者占比逐年上升，占比從 2013 年的 0.64%提升到 2020 年的 1.74%，從這個角 度看，康復科病人的周轉(zhuǎn)速度要快于其他科室。但從目前各類醫(yī)院開設康復得情況看，康復科開設的數(shù)量偏少。而且，由于各地 區(qū)和醫(yī)院對康復科的重視程度不一，2018 年隨著康復熱潮的退散，綜合醫(yī)院康復病 房的配置率下降至

14、28.46%，我國公立的專科康復醫(yī)院的數(shù)量到 2020 年也僅有 166 家（占所有康復?？漆t(yī)院比約 22.5%）。根據(jù)億渡數(shù)據(jù)，2019 年中國設有康復醫(yī)學 科的三級綜合醫(yī)院比例為 52.92%，二級為 20.5%。公立康復?？漆t(yī)療的缺席，使得 民營?？漆t(yī)院快速進入，民營康復?？漆t(yī)院復制擴張能力強，這也是帶動康復醫(yī)學 快速發(fā)展的重要驅(qū)動力。除了康復科建設數(shù)量不足外，康復資源也存在著較大的不均衡。公立醫(yī)院重點 收治神經(jīng)康復和骨關節(jié)康復的患者，對于其他心臟康復、腫瘤康復的患者收治比例 較少。然而，全球?qū)祻头盏男枨笾谐斯顷P節(jié)肌肉外，感覺系統(tǒng)障礙、精神障礙 等康復需求也較大。政策驅(qū)動康復科基建

15、有望再次開起。2021 年 6 月，國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布 關于加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展的意見，意見表示，“十四五”期間原則上每個 省會城市、常住人口超過 300 萬的地級市至少設置 1 所二級及以上康復醫(yī)院；常住 人口超過 30 萬的縣至少有 1 所縣級公立醫(yī)院設置康復醫(yī)學科；常住人口 30 萬以下的縣至少有 1 所縣級公立醫(yī)院設置康復醫(yī)學科門診。在康復治療師培養(yǎng)方面，政策同樣也有給出發(fā)展目標。意見對康復治療師人 數(shù)給出目標：力爭到 2022 年，每 10 萬人口康復醫(yī)師達到 6 人、康復治療師達到 10 人，到 2025 年，每 10 萬人口康復醫(yī)師達到 8 人、康復治療師達到 12 人。

16、2020 年 我國康復執(zhí)業(yè)醫(yī)師/助理合計 4.63 萬人，即每 10 萬人擁有康復醫(yī)師 3.31 人；2018 年我國康復治療師約 5 萬人，即每 10 萬人擁有康復治療師 3.6 人。未來 5 年，預計 快速增長的人才供給將提升康復醫(yī)療普及度和居民治療率。康復科建設對康復器械的需求進入爬坡周期。從康復科的投資建設來看，參考 翔宇醫(yī)療招股說明書，對康復類醫(yī)療設備的投入規(guī)模，預計三級綜合醫(yī)院需要 2000 萬元，二級綜合醫(yī)院建設康復科大約需要 500-1000 萬元。而且醫(yī)院自身也需要考慮 投入產(chǎn)出情況，通常逐步增加對康復科建設投入，一旦醫(yī)院進入對康復科的建設周 期，其對康復醫(yī)療器械的采購需求周

17、期可能會持續(xù) 3-5 年。假設三級醫(yī)院需要 2000 萬元，二級醫(yī)院建設康復科需要 500 萬元，一級綜合 醫(yī)院、未評級綜合醫(yī)院建設康復科康復醫(yī)療器械投入分別為 300 萬元、200 萬元， 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)平均采購額 20 萬元，我們預計康復科基建預計會帶來潛在市場規(guī) 模約 700 億元，增量空間遠超當前市場規(guī)模。3. 康復醫(yī)療支付端：醫(yī)保支付政策完善，長期護理險開啟試點醫(yī)保支付項目擴容，部分項目支付價格有所提升。2010 年和 2016 年人社部先 后出臺兩項政策將 9 項以殘疾人為主的康復項目和 20 項康復項目納入醫(yī)保，報銷項 目從物理治療延伸至各項治療性項目和康復評定項目。這兩項政策

18、顯著提升了中國 基本醫(yī)保在康復領域的保障水平，減輕了康復患者經(jīng)濟負擔。另外，2021 年部分省 市康復醫(yī)療服務價格上調(diào)，如北京、安徽宿遷、江蘇鹽城等地，對部分物理治療項目 的價格小幅上調(diào)。新疆、廣東、陜西在內(nèi)的很多省份已將經(jīng)顱磁刺激治療納入醫(yī)保 收費項目中，以浙江省舉例，經(jīng)顱磁刺激治療項目價格為 200 元/次，一個住院過程 最多可按 10 次計價。下肢步行外骨骼輔助訓練裝置于 2021 年 8 月納入北京醫(yī)保支 付范疇，項目價格 222 元/次，一般治療時間 30-40 分鐘/次。中國中央國務院關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見（2020 年 3 月印發(fā)）指 出，要加大支持保障力度，統(tǒng)籌完善康復醫(yī)療服務價格和醫(yī)保支付管理。將康復醫(yī) 療服務價格納入深化醫(yī)療服務價格改革中統(tǒng)籌考慮，做好相關項目價格的調(diào)整和優(yōu)化工作，指導各地落實康復綜合評定等 29 項醫(yī)療康復項目。擴大長期護理保險制度試點。2020 年 9 月醫(yī)保局、財政部印