客戶關系管理軟件使用報告

1、XTools軟件使用評價的報告XToolsCRM是專門為國內中小企業(yè)設計和開發(fā)的，一套具有領先的管理思想和優(yōu)秀的易用 性的客戶關系管理軟件。它通過瀏覽器的方式為客戶提供服務，用戶不需要在客戶端安裝軟件， 只需要登錄企業(yè)官方網站，申請一個免費使用的賬號就可以了，輸入用戶名、企業(yè)名和密碼，值 得一提的是它為了更好的管理用戶，設置了賬號的密碼是系統(tǒng)自動生成的。登錄之后，系統(tǒng)還會自動檢測當前用戶使用的是什么網絡來配置相應的服務 器連接，可以使得用戶的操作使用速度更好，提高用戶體驗。XToolsCRM的服務模 式是按月租用，也就是說，企業(yè)用XToolsCRM只需要每月支持幾百元的租用費即可享用領先的 客

2、戶關系管理系統(tǒng)。免費的體驗：作為一個尚未認識該軟件的人來說，要切底的相信該軟件，最好的方法便是能免費親身體驗， 而XTools正提供了這樣的服務。而XTools系統(tǒng)又分為試用帳戶和演示賬戶：1、試用帳戶：專為貴司開啟的，如同正式租用帳戶功能幾乎一致。帳戶內數(shù)據(jù)內容為空，專門用于試用。試用帳戶轉為正式帳戶時，試用時錄入的數(shù)據(jù)均可保留。2、演示帳戶：公用帳戶，有大量的模擬數(shù)據(jù)，用于直接感受系統(tǒng)功能。一般用于在線培訓和新功能體驗。免費注冊該CRM軟件時，賬號和密碼都是系統(tǒng)自動生成的，這個對他們的管理提供了方便。對 使用者，有視頻教程，在電話確認后，還會有工作人員在旁技術指導。這個對初次使用CRM軟

3、件或初次接觸此軟件人提供了方便，也取得了好感。增加潛在客戶成為現(xiàn)實客戶的幾率。強大的功能模塊：我們通過在線免費注冊然后進入到該系統(tǒng)在線體驗，在該系統(tǒng)中我們可以看它擁有強大的功 能，下面是這個系統(tǒng)具體的一些功能：全部功能菜單關團工作臺客P底系人合同訂單工作臺快速來電記錄客尸列表客戶導凡聯(lián)系人管理紀念日合同，訂單管理記事本內部公告銷售費用客戶關懷群投手機短信店面型銷售單銷售目標光榮榜客戶合并客戶轉移日志銷售瓠會變付計劃,訂單明細寫：日報周報月報批星客戶任務銷售機嘗管理交付記錄,岌貸明細項目批量共享轉移報價單病史報價發(fā)貨單項目跟單管理容尸公海設置NEW詳?shù)侨招枨蠼鉀Q方案回款計劃售的階段漏斗g日卷飪碧

4、競爭對手銷售漏斗回款記錄項目使用須知日程待辦任資，行動歷史升裴記錄工作星計數(shù)器三種形式使用須知產品庫存管理市場訂單退質產品菅理庫存總控臺初始化,清零精度市場活動廣告發(fā)布退貨單產品分類噩護庫存列表庫間調撥盤點印刷品管理印刷品令頁用退貨明細產品導入入庫單出庫單禮品管理禮品領用退教記錄編號.條碼導入裝配出入犀單裝配方案審批權限：管理成本規(guī)格需壹付產品與庫存對比客服控制臺QA庫審批表審批設置序列號SN new庫存施水賬庫存臺帙投訴處理客服記錄JilCriatToolNEW序列號總控臺采購菅理客服權限ci.m溝逋免主題列表序列號列表采購單采購明細維修工單new在瓣蒂助序列號出入庫匯總付款計劃付散記錄付款

5、發(fā)肆維修工作臺我?guī)椭S修工單列表接單狀況自定曳下面是一些功能的詳細介紹：1、工作臺：智能的工作助理，不管是對Sales還是管理層都是非常好的輔助工具。集成了各種提醒和預警，輔助用戶更加條理、科學的分配時間，安排和推進工作。2、銷售機會：簡單的說，銷售機會就是已經驗證了的銷售線索，值得進入銷售過程 進行銷售跟蹤的商業(yè)機會。銷售機會管理有很多不同的名稱，常用的名稱有商機管 理和銷售漏斗管理。銷售機會的最大作用是，把較長期的售前過程分階段、分考核點管理，使漫長的售前過程變得可 管理、可控制。需求分析銷售漏斗，杳階稅機會數(shù)墾壹項評估.U. 一方案制定R-一-括投標,競爭a商務談判.a一合同簽約.o僅統(tǒng)

6、計一狀態(tài)=跟蹤的銷霞機會咨階段機會預期金銷售漏斗3、合同/訂單合同和訂單、店面型銷售單都用來管理客戶的合約合同管理由：合同、交付計劃、交付記錄組成訂單由：訂單、發(fā)貨單組成如果涉及到產品庫存，必須使用訂單，只有訂單可以生成出庫單！店面型銷售單是對訂單的操作優(yōu)化，操作效率更高。4、客戶服務客服控制臺的特殊性在于：通過客服控制臺查詢客戶，不受到權限的限制。就是說，客服人員在 客服控制臺可以通過關鍵字、拼音字頭等查詢到任何客戶，不管是否有該客戶權限。根據(jù)客服工作特點，一般是根據(jù)客戶的來電查詢到該客戶，并查看客戶的相關信息。根據(jù)客戶的 問題，在QA中查詢，并解答客戶的問題。整個過程由兩次查詢組成。不過，

7、也可以根據(jù)公司的具體情況，只使用客戶部分，或者只使用QA全文檢索?？头刂婆_嘎客尸：關徒字，拼音字頭客戶編號，電話號碼產品序列號） 查詢B瞻s設置客服杳W全文檢索宰:關鍵宇不能 動過濾，不近查詢關噩字Q.胰內的費客戶控制臺5、庫存管理庫存總控臺的作用是展示庫管管理模塊與采購入庫模塊、訂單出庫模塊之間的關系，更容易讓用 戶理解庫存的變化過程。庫存管理部分功能包括：采購管理、倉庫避置、庫存初始化、竟晶入庫、庫存蒲水、出庫管理、出入庫的蔬汁、產品成本價i啟用倉庫，采購入庫過程圖示訂單出庫發(fā)貨過程圖示6、工具統(tǒng)計方面包括綜合報表、 圖表等，營銷方面包括網上銷售線索挖掘工具、群發(fā)郵件、群發(fā)飛信等，銷售方

8、面包括銷售目標、工作量計數(shù)器等，系統(tǒng)方面包括回收站、在線幫助等，設計方面包括模板編輯、個人設置等。這些工具能讓客戶更好的處理好自己的業(yè)務。細節(jié)精細下面是該系統(tǒng)管理整個銷售的環(huán)節(jié)，從下圖我們可以看出該系統(tǒng)不但遵循了傳統(tǒng)的銷售流程， 還有一系列相關的分析和管理工具，這正是該系統(tǒng)的成功之處，智能化的幫助管理和分析人員反 饋有用的分析數(shù)據(jù)。信息的全面性我們可以在該系統(tǒng)的客戶功能上可以了解到該系統(tǒng)記錄了客戶的詳細信息，不但記錄了客戶 存在的階段、所屬類型等等，而且還包括了客戶的視圖信息，在那里我們可以了解企業(yè)所需要的 全部客戶信息II IH|個人客戶曾數(shù)據(jù)分類*全登數(shù)據(jù)。潛在客戶 尊普通客戶 頭UIP客

9、戶，代理商。合佗淡伴“失魏客戶 頭攙點客戶 妃 未更新 15天未更制 3D天新更新+ 6。天未更，無更新日期+無喉系人q快淳查詢客戶名稱:|查詢|客戶編號:|查詢標鑒云:22提示：客戶名禰和助記名可用拼音字頭查詢客戶基本信息共。條也附助記簡贛客戶名黝鐐號階段種類-eecaiiBii maiiBiiiaaiiBimaiiBinaaii iih a、。、。、。、。、am+mmammammammamQm+zam+zam+zam+zam、 mi m RtiBReiaai in ten t逸中：tsc園本頁批墾：菩蒞y全部頁批星:客戶視圖個性化設置1、可以更換企業(yè)的Logo標志我們知道，每一個使用該系統(tǒng)

10、的企業(yè)都希望該系統(tǒng)顯示的是自己的Logo,所以上傳企業(yè)Logo（標志）便成為了該系統(tǒng)的又一特性。其具體表現(xiàn)為在XToolsCRM軟件界面上，左上角的Logo可以自行更換。比如客戶種類、客戶來源、聯(lián)系人分類等，這些字段的待選項支持自定義，更符合企業(yè)自 身的習慣。以客戶種類字段為例：有的企業(yè)把客戶種類分為：VIP客戶、普通客戶、潛在客戶；有的企業(yè)則把客戶種類分為：個單購買、大宗采購、分銷代理等。這個功能在 帳戶菜單今數(shù)據(jù)字典內設置。3、銷售自動化SFA功能SFA指的是銷售過程自動化，主要功能用于實現(xiàn)：預先定義標準的跟單過程或者服務過程，并詳細設定過程內每個事件的執(zhí)行時間和執(zhí)行要求根據(jù)客戶情況選用適當?shù)腟FA序列，啟動自動推進根據(jù)SFA序列的事件，提醒到期事件或者自動執(zhí)行事件，完成對客戶的規(guī)范跟蹤或服務推進使用評價：在服務功能方面，Xtools具有非常全面的表現(xiàn)，為各個方面都提供專門的功能進行管理。 對于所銷售產品具有一定工藝特征、需要為客戶提供很多后續(xù)服務的企業(yè)來說，Xtools提供了 很好的功能支持。在線知識庫和問題應答系統(tǒng)是多數(shù)CRM