客戶關(guān)系管理軟件使用報告

1、XTools軟件使用評價的報告XToolsCRM是專門為國內(nèi)中小企業(yè)設(shè)計和開發(fā)的，一套具有領(lǐng)先的管理思想和優(yōu)秀的易用 性的客戶關(guān)系管理軟件。它通過瀏覽器的方式為客戶提供服務(wù)，用戶不需要在客戶端安裝軟件， 只需要登錄企業(yè)官方網(wǎng)站，申請一個免費使用的賬號就可以了，輸入用戶名、企業(yè)名和密碼，值 得一提的是它為了更好的管理用戶，設(shè)置了賬號的密碼是系統(tǒng)自動生成的。登錄之后，系統(tǒng)還會自動檢測當(dāng)前用戶使用的是什么網(wǎng)絡(luò)來配置相應(yīng)的服務(wù) 器連接，可以使得用戶的操作使用速度更好，提高用戶體驗。XToolsCRM的服務(wù)模 式是按月租用，也就是說，企業(yè)用XToolsCRM只需要每月支持幾百元的租用費即可享用領(lǐng)先的 客

2、戶關(guān)系管理系統(tǒng)。免費的體驗：作為一個尚未認識該軟件的人來說，要切底的相信該軟件，最好的方法便是能免費親身體驗， 而XTools正提供了這樣的服務(wù)。而XTools系統(tǒng)又分為試用帳戶和演示賬戶：1、試用帳戶：專為貴司開啟的，如同正式租用帳戶功能幾乎一致。帳戶內(nèi)數(shù)據(jù)內(nèi)容為空，專門用于試用。試用帳戶轉(zhuǎn)為正式帳戶時，試用時錄入的數(shù)據(jù)均可保留。2、演示帳戶：公用帳戶，有大量的模擬數(shù)據(jù)，用于直接感受系統(tǒng)功能。一般用于在線培訓(xùn)和新功能體驗。免費注冊該CRM軟件時，賬號和密碼都是系統(tǒng)自動生成的，這個對他們的管理提供了方便。對 使用者，有視頻教程，在電話確認后，還會有工作人員在旁技術(shù)指導(dǎo)。這個對初次使用CRM軟

3、件或初次接觸此軟件人提供了方便，也取得了好感。增加潛在客戶成為現(xiàn)實客戶的幾率。強大的功能模塊：我們通過在線免費注冊然后進入到該系統(tǒng)在線體驗，在該系統(tǒng)中我們可以看它擁有強大的功 能，下面是這個系統(tǒng)具體的一些功能：全部功能菜單關(guān)團工作臺客P底系人合同訂單工作臺快速來電記錄客尸列表客戶導(dǎo)凡聯(lián)系人管理紀(jì)念日合同，訂單管理記事本內(nèi)部公告銷售費用客戶關(guān)懷群投手機短信店面型銷售單銷售目標(biāo)光榮榜客戶合并客戶轉(zhuǎn)移日志銷售瓠會變付計劃,訂單明細寫：日報周報月報批星客戶任務(wù)銷售機嘗管理交付記錄,岌貸明細項目批量共享轉(zhuǎn)移報價單病史報價發(fā)貨單項目跟單管理容尸公海設(shè)置NEW詳?shù)侨招枨蠼鉀Q方案回款計劃售的階段漏斗g日卷飪碧

4、競爭對手銷售漏斗回款記錄項目使用須知日程待辦任資，行動歷史升裴記錄工作星計數(shù)器三種形式使用須知產(chǎn)品庫存管理市場訂單退質(zhì)產(chǎn)品菅理庫存總控臺初始化,清零精度市場活動廣告發(fā)布退貨單產(chǎn)品分類噩護庫存列表庫間調(diào)撥盤點印刷品管理印刷品令頁用退貨明細產(chǎn)品導(dǎo)入入庫單出庫單禮品管理禮品領(lǐng)用退教記錄編號.條碼導(dǎo)入裝配出入犀單裝配方案審批權(quán)限：管理成本規(guī)格需壹付產(chǎn)品與庫存對比客服控制臺QA庫審批表審批設(shè)置序列號SN new庫存施水賬庫存臺帙投訴處理客服記錄JilCriatToolNEW序列號總控臺采購菅理客服權(quán)限ci.m溝逋免主題列表序列號列表采購單采購明細維修工單new在瓣蒂助序列號出入庫匯總付款計劃付散記錄付款

5、發(fā)肆維修工作臺我?guī)椭S修工單列表接單狀況自定曳下面是一些功能的詳細介紹：1、工作臺：智能的工作助理，不管是對Sales還是管理層都是非常好的輔助工具。集成了各種提醒和預(yù)警，輔助用戶更加條理、科學(xué)的分配時間，安排和推進工作。2、銷售機會：簡單的說，銷售機會就是已經(jīng)驗證了的銷售線索，值得進入銷售過程 進行銷售跟蹤的商業(yè)機會。銷售機會管理有很多不同的名稱，常用的名稱有商機管 理和銷售漏斗管理。銷售機會的最大作用是，把較長期的售前過程分階段、分考核點管理，使漫長的售前過程變得可 管理、可控制。需求分析銷售漏斗，杳階稅機會數(shù)墾壹項評估.U. 一方案制定R-一-括投標(biāo),競爭a商務(wù)談判.a一合同簽約.o僅統(tǒng)

6、計一狀態(tài)=跟蹤的銷霞機會咨階段機會預(yù)期金銷售漏斗3、合同/訂單合同和訂單、店面型銷售單都用來管理客戶的合約合同管理由：合同、交付計劃、交付記錄組成訂單由：訂單、發(fā)貨單組成如果涉及到產(chǎn)品庫存，必須使用訂單，只有訂單可以生成出庫單！店面型銷售單是對訂單的操作優(yōu)化，操作效率更高。4、客戶服務(wù)客服控制臺的特殊性在于：通過客服控制臺查詢客戶，不受到權(quán)限的限制。就是說，客服人員在 客服控制臺可以通過關(guān)鍵字、拼音字頭等查詢到任何客戶，不管是否有該客戶權(quán)限。根據(jù)客服工作特點，一般是根據(jù)客戶的來電查詢到該客戶，并查看客戶的相關(guān)信息。根據(jù)客戶的 問題，在QA中查詢，并解答客戶的問題。整個過程由兩次查詢組成。不過，

7、也可以根據(jù)公司的具體情況，只使用客戶部分，或者只使用QA全文檢索?？头刂婆_嘎客尸：關(guān)徒字，拼音字頭客戶編號，電話號碼產(chǎn)品序列號） 查詢B瞻s設(shè)置客服杳W全文檢索宰:關(guān)鍵宇不能 動過濾，不近查詢關(guān)噩字Q.胰內(nèi)的費客戶控制臺5、庫存管理庫存總控臺的作用是展示庫管管理模塊與采購入庫模塊、訂單出庫模塊之間的關(guān)系，更容易讓用 戶理解庫存的變化過程。庫存管理部分功能包括：采購管理、倉庫避置、庫存初始化、竟晶入庫、庫存蒲水、出庫管理、出入庫的蔬汁、產(chǎn)品成本價i啟用倉庫，采購入庫過程圖示訂單出庫發(fā)貨過程圖示6、工具統(tǒng)計方面包括綜合報表、 圖表等，營銷方面包括網(wǎng)上銷售線索挖掘工具、群發(fā)郵件、群發(fā)飛信等，銷售方

8、面包括銷售目標(biāo)、工作量計數(shù)器等，系統(tǒng)方面包括回收站、在線幫助等，設(shè)計方面包括模板編輯、個人設(shè)置等。這些工具能讓客戶更好的處理好自己的業(yè)務(wù)。細節(jié)精細下面是該系統(tǒng)管理整個銷售的環(huán)節(jié)，從下圖我們可以看出該系統(tǒng)不但遵循了傳統(tǒng)的銷售流程， 還有一系列相關(guān)的分析和管理工具，這正是該系統(tǒng)的成功之處，智能化的幫助管理和分析人員反 饋有用的分析數(shù)據(jù)。信息的全面性我們可以在該系統(tǒng)的客戶功能上可以了解到該系統(tǒng)記錄了客戶的詳細信息，不但記錄了客戶 存在的階段、所屬類型等等，而且還包括了客戶的視圖信息，在那里我們可以了解企業(yè)所需要的 全部客戶信息II IH|個人客戶曾數(shù)據(jù)分類*全登數(shù)據(jù)。潛在客戶 尊普通客戶 頭UIP客

9、戶，代理商。合佗淡伴“失魏客戶 頭攙點客戶 妃 未更新 15天未更制 3D天新更新+ 6。天未更，無更新日期+無喉系人q快淳查詢客戶名稱:|查詢|客戶編號:|查詢標(biāo)鑒云:22提示：客戶名禰和助記名可用拼音字頭查詢客戶基本信息共。條也附助記簡贛客戶名黝鐐號階段種類-eecaiiBii maiiBiiiaaiiBimaiiBinaaii iih a、。、。、。、。、am+mmammammammamQm+zam+zam+zam+zam、 mi m RtiBReiaai in ten t逸中：tsc園本頁批墾：菩蒞y全部頁批星:客戶視圖個性化設(shè)置1、可以更換企業(yè)的Logo標(biāo)志我們知道，每一個使用該系統(tǒng)

10、的企業(yè)都希望該系統(tǒng)顯示的是自己的Logo,所以上傳企業(yè)Logo（標(biāo)志）便成為了該系統(tǒng)的又一特性。其具體表現(xiàn)為在XToolsCRM軟件界面上，左上角的Logo可以自行更換。比如客戶種類、客戶來源、聯(lián)系人分類等，這些字段的待選項支持自定義，更符合企業(yè)自 身的習(xí)慣。以客戶種類字段為例：有的企業(yè)把客戶種類分為：VIP客戶、普通客戶、潛在客戶；有的企業(yè)則把客戶種類分為：個單購買、大宗采購、分銷代理等。這個功能在 帳戶菜單今數(shù)據(jù)字典內(nèi)設(shè)置。3、銷售自動化SFA功能SFA指的是銷售過程自動化，主要功能用于實現(xiàn)：預(yù)先定義標(biāo)準(zhǔn)的跟單過程或者服務(wù)過程，并詳細設(shè)定過程內(nèi)每個事件的執(zhí)行時間和執(zhí)行要求根據(jù)客戶情況選用適當(dāng)?shù)腟FA序列，啟動自動推進根據(jù)SFA序列的事件，提醒到期事件或者自動執(zhí)行事件，完成對客戶的規(guī)范跟蹤或服務(wù)推進使用評價：在服務(wù)功能方面，Xtools具有非常全面的表現(xiàn)，為各個方面都提供專門的功能進行管理。 對于所銷售產(chǎn)品具有一定工藝特征、需要為客戶提供很多后續(xù)服務(wù)的企業(yè)來說，Xtools提供了 很好的功能支持。在線知識庫和問題應(yīng)答系統(tǒng)是多數(shù)CRM