2022年貼膏劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、2022年貼膏劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1. 慢性疼痛患者基數(shù)大，人口老齡化及病患年輕化推動用藥需求增加慢性疼痛患者基數(shù)大，用藥市場空間廣闊。疼痛是一種機制復雜且需要治療的疾病，已成 為當今最為普遍的健康問題之一。美國 CDC 數(shù)據(jù)顯示，2019 年 20.4%的成年人患有慢性 疼痛，7.4%的成年人患有限制生活或工作活動的慢性疼痛(稱為高影響慢性疼痛)。在中國 至少有一億以上的慢性疼痛患者，接受治療的卻不到三成。骨關節(jié)炎是較為常見的慢性疼痛疾病，中國 40 歲以上人群原發(fā)性骨關節(jié)炎總體患病率為 46.3%,呈現(xiàn)隨年齡增長而增高的趨勢。流行病學數(shù)據(jù)顯示不同年齡段原發(fā)性骨關節(jié)炎患病 率分別為:40-49

2、 歲患病率 30.1%（646/2145）,50-59 歲患病率 48.7%（1086/2230）,60-69 歲患病率 62.2%（754/1213）,70 歲以上患病率 62.1%（391/630）。圖：2019 年美國成年人中慢性疼痛患病率 20.4%中國人口結構老齡化明顯加快，疼痛治療需求持續(xù)增加。七普數(shù)據(jù)顯示，中國 60 歲及以 上人口有 2.6 億人，其中，65 歲及以上人口 1.9 億人，60 歲及以上人口的比重達到 18.7%， 其中 65 歲及以上人口比重達到 13.5%。2010 年-2020 年，60 歲及以上人口比重上升了 5.44 個百分點，65 歲及以上人口上升了

3、4.63 個百分點。與上個十年相比，上升幅度分別 提高了 2.51 和 2.72 個百分點。老年人口增加及老齡化程度加劇導致對疼痛治療的需求進 一步提升。頸椎病是臨床醫(yī)學最常見的關節(jié)疼痛病癥之一，隨著電子設備或生活壓力增加，近年發(fā)病 日漸趨向于年輕化。頸椎病是指椎間盤變性、椎間關節(jié)及頸椎骨質(zhì)增生,刺激或壓迫了周圍 的神經(jīng)根、椎動脈等引起的臨床病癥。國內(nèi)著名頸椎病專家任賴,曾在學術會議上介紹,在 他接診的頸椎病人當中,40 歲以下患者人數(shù)過半。中國青少年的發(fā)病率已達 10%甚至更高, 甚至有部分少年兒童也開始出現(xiàn)頸椎病的癥狀，對疼痛治療的潛在患者群持續(xù)增加。2. 外用鎮(zhèn)痛藥規(guī)模超 180 億，貼

4、膏劑市場份額占比超 40%外用鎮(zhèn)痛藥市場規(guī)模超 180 億，市場規(guī)模有望持續(xù)增長。目前國內(nèi)鎮(zhèn)痛藥主要用藥途徑包 括口服、注射及外用。外用鎮(zhèn)痛藥采用透皮給藥的高新技術，直接作用于病灶，可避免胃 腸道反應，具有療效確切可靠、使用攜帶方便、副作用小安全性好等優(yōu)勢，適合中老年人、 久坐的白領、運動人群使用。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī) 院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構）及中國城市實體藥店終端外 用鎮(zhèn)痛藥（化學藥+中成藥）市場規(guī)模超過 180 億元，同比增長約 5%，預計 2021 年將進 一步擴容。貼膏劑的性能更優(yōu)，占比超 40%。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，從細分

5、劑型看，外用鎮(zhèn)痛藥主要劑型 包括貼膏劑、外用液體劑、溶液劑、氣霧劑（含噴霧劑、粉霧劑）、軟膏劑、凝膠劑等， 其中貼膏劑最為常用，占比超過 40%，外用液體及溶液劑其次。與其他劑型相比，貼膏劑 具有透皮吸收率高、臨床效果好、透氣性好等優(yōu)點，容易受到醫(yī)生及患者的接受和認可。從產(chǎn)品類別看，TOP20 中成藥貼膏劑主要治療類別以骨科止痛和跌打損傷為主，獨家產(chǎn) 品占比 55%。米內(nèi)網(wǎng) 2020E 重點城市實體藥店中成藥貼膏劑產(chǎn)品 TOP20 數(shù)據(jù)顯示，消痛 貼膏、云南白藥膏、活血止痛膏的市場份額位居前三。TOP20 產(chǎn)品中，獨家產(chǎn)品有 11 個， 國家基藥目錄的品種有 4 個，納入國家醫(yī)保的品種有 13

6、 個。從生產(chǎn)企業(yè)看，中成藥貼膏劑在重點城市實體藥店終端競爭格局相對集中，羚銳制藥多款 產(chǎn)品份額居前。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 2020E 重點城市實體藥店中成藥貼膏劑品牌 TOP20 的市 場份額占比合計超 80%，市場集中度高，有 9 個產(chǎn)品銷售額均超過億元，骨科止痛用藥數(shù) 量最多，高達 10 個，其次是跌打損傷用藥有 6 個。其中，消痛貼膏市場份額超過 15%， 羚銳制藥產(chǎn)品上榜最多，旗下共有 5 款產(chǎn)品上榜。羚銳制藥通絡祛痛膏市場份額持續(xù)提升。通絡祛痛膏為羚銳制藥獨家產(chǎn)品，在重點城市實 體藥店的市場份額提升最為顯著，2018-2020 年的市場份額分別為 3.50%、4.80%和 5.26%。 公司其他幾款貼膏劑的市占率也穩(wěn)步提升。圖：羚銳制藥五大產(chǎn)品近年重點城市實體藥店中通絡祛痛膏市場份額壯骨麝香止痛膏僅有羚銳制藥