2022年貼膏劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、2022年貼膏劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1. 慢性疼痛患者基數(shù)大，人口老齡化及病患年輕化推動(dòng)用藥需求增加慢性疼痛患者基數(shù)大，用藥市場空間廣闊。疼痛是一種機(jī)制復(fù)雜且需要治療的疾病，已成 為當(dāng)今最為普遍的健康問題之一。美國 CDC 數(shù)據(jù)顯示，2019 年 20.4%的成年人患有慢性 疼痛，7.4%的成年人患有限制生活或工作活動(dòng)的慢性疼痛(稱為高影響慢性疼痛)。在中國 至少有一億以上的慢性疼痛患者，接受治療的卻不到三成。骨關(guān)節(jié)炎是較為常見的慢性疼痛疾病，中國 40 歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎總體患病率為 46.3%,呈現(xiàn)隨年齡增長而增高的趨勢。流行病學(xué)數(shù)據(jù)顯示不同年齡段原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎患病 率分別為:40-49

2、 歲患病率 30.1%（646/2145）,50-59 歲患病率 48.7%（1086/2230）,60-69 歲患病率 62.2%（754/1213）,70 歲以上患病率 62.1%（391/630）。圖：2019 年美國成年人中慢性疼痛患病率 20.4%中國人口結(jié)構(gòu)老齡化明顯加快，疼痛治療需求持續(xù)增加。七普數(shù)據(jù)顯示，中國 60 歲及以 上人口有 2.6 億人，其中，65 歲及以上人口 1.9 億人，60 歲及以上人口的比重達(dá)到 18.7%， 其中 65 歲及以上人口比重達(dá)到 13.5%。2010 年-2020 年，60 歲及以上人口比重上升了 5.44 個(gè)百分點(diǎn)，65 歲及以上人口上升了

3、4.63 個(gè)百分點(diǎn)。與上個(gè)十年相比，上升幅度分別 提高了 2.51 和 2.72 個(gè)百分點(diǎn)。老年人口增加及老齡化程度加劇導(dǎo)致對疼痛治療的需求進(jìn) 一步提升。頸椎病是臨床醫(yī)學(xué)最常見的關(guān)節(jié)疼痛病癥之一，隨著電子設(shè)備或生活壓力增加，近年發(fā)病 日漸趨向于年輕化。頸椎病是指椎間盤變性、椎間關(guān)節(jié)及頸椎骨質(zhì)增生,刺激或壓迫了周圍 的神經(jīng)根、椎動(dòng)脈等引起的臨床病癥。國內(nèi)著名頸椎病專家任賴,曾在學(xué)術(shù)會(huì)議上介紹,在 他接診的頸椎病人當(dāng)中,40 歲以下患者人數(shù)過半。中國青少年的發(fā)病率已達(dá) 10%甚至更高, 甚至有部分少年兒童也開始出現(xiàn)頸椎病的癥狀，對疼痛治療的潛在患者群持續(xù)增加。2. 外用鎮(zhèn)痛藥規(guī)模超 180 億，貼

4、膏劑市場份額占比超 40%外用鎮(zhèn)痛藥市場規(guī)模超 180 億，市場規(guī)模有望持續(xù)增長。目前國內(nèi)鎮(zhèn)痛藥主要用藥途徑包 括口服、注射及外用。外用鎮(zhèn)痛藥采用透皮給藥的高新技術(shù)，直接作用于病灶，可避免胃 腸道反應(yīng)，具有療效確切可靠、使用攜帶方便、副作用小安全性好等優(yōu)勢，適合中老年人、 久坐的白領(lǐng)、運(yùn)動(dòng)人群使用。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī) 院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）及中國城市實(shí)體藥店終端外 用鎮(zhèn)痛藥（化學(xué)藥+中成藥）市場規(guī)模超過 180 億元，同比增長約 5%，預(yù)計(jì) 2021 年將進(jìn) 一步擴(kuò)容。貼膏劑的性能更優(yōu)，占比超 40%。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，從細(xì)分

5、劑型看，外用鎮(zhèn)痛藥主要?jiǎng)┬?包括貼膏劑、外用液體劑、溶液劑、氣霧劑（含噴霧劑、粉霧劑）、軟膏劑、凝膠劑等， 其中貼膏劑最為常用，占比超過 40%，外用液體及溶液劑其次。與其他劑型相比，貼膏劑 具有透皮吸收率高、臨床效果好、透氣性好等優(yōu)點(diǎn)，容易受到醫(yī)生及患者的接受和認(rèn)可。從產(chǎn)品類別看，TOP20 中成藥貼膏劑主要治療類別以骨科止痛和跌打損傷為主，獨(dú)家產(chǎn) 品占比 55%。米內(nèi)網(wǎng) 2020E 重點(diǎn)城市實(shí)體藥店中成藥貼膏劑產(chǎn)品 TOP20 數(shù)據(jù)顯示，消痛 貼膏、云南白藥膏、活血止痛膏的市場份額位居前三。TOP20 產(chǎn)品中，獨(dú)家產(chǎn)品有 11 個(gè)， 國家基藥目錄的品種有 4 個(gè)，納入國家醫(yī)保的品種有 13

6、 個(gè)。從生產(chǎn)企業(yè)看，中成藥貼膏劑在重點(diǎn)城市實(shí)體藥店終端競爭格局相對集中，羚銳制藥多款 產(chǎn)品份額居前。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 2020E 重點(diǎn)城市實(shí)體藥店中成藥貼膏劑品牌 TOP20 的市 場份額占比合計(jì)超 80%，市場集中度高，有 9 個(gè)產(chǎn)品銷售額均超過億元，骨科止痛用藥數(shù) 量最多，高達(dá) 10 個(gè)，其次是跌打損傷用藥有 6 個(gè)。其中，消痛貼膏市場份額超過 15%， 羚銳制藥產(chǎn)品上榜最多，旗下共有 5 款產(chǎn)品上榜。羚銳制藥通絡(luò)祛痛膏市場份額持續(xù)提升。通絡(luò)祛痛膏為羚銳制藥獨(dú)家產(chǎn)品，在重點(diǎn)城市實(shí) 體藥店的市場份額提升最為顯著，2018-2020 年的市場份額分別為 3.50%、4.80%和 5.26%。 公司其他幾款貼膏劑的市占率也穩(wěn)步提升。圖：羚銳制藥五大產(chǎn)品近年重點(diǎn)城市實(shí)體藥店中通絡(luò)祛痛膏市場份額壯骨麝香止痛膏僅有羚銳制藥