2022年汽車(chē)智能座艙電子行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、2022年汽車(chē)智能座艙電子行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析各類(lèi)汽車(chē)座艙電子產(chǎn)品 TOP10 合資、TOP10 自主（備注：下文和表中“整體”指 TOP10 合資+TOP10 自主，未計(jì)入新勢(shì)力）滲透率情況總結(jié)如下：1）中控屏：滲透率達(dá)九成，提升空間有限。截至 2021 年底，TOP10 合資品牌中控 屏滲透率由 86.13%提升至 88.04%，TOP10 自主品牌中控屏滲透率由 92.35%提升至 92.84%，整體滲透率由 88.27%提升至 90.00%，提升速度約為 1.73%，相較于 2019 年 的 11.72%、2020 年的 7.86%整體放緩。2）液晶儀表盤(pán)：高速提升狀態(tài)，滲透率提升速度領(lǐng)跑

2、所有座艙電子產(chǎn)品。2021 年滲 透率由 23.83%提升至 31.98%，提升速度約為 8.15%，維持加速增長(zhǎng)狀態(tài)，是滲透率提升 最大的座艙電子產(chǎn)品。液晶儀表盤(pán)目前滲透率不足 40%，我們預(yù)計(jì) 2025 年液晶儀表盤(pán)滲 透率將達(dá)到 70%80%，市場(chǎng)規(guī)模仍有較大的上升空間。3）其他座艙電子產(chǎn)品：內(nèi)置行車(chē)記錄儀滲透率提升 5.88%，呈中速增長(zhǎng)，自主品牌滲 透率與合資品牌滲透率逐漸拉開(kāi)差距；HUD 抬頭數(shù)字顯示和流媒體后視鏡市場(chǎng)需求略微抬 頭，滲透率提升不足 3 個(gè)百分點(diǎn)，呈低速增長(zhǎng)；后排液晶屏持續(xù)低位徘徊；因前裝中控屏 滲透率持續(xù)提升，互為替代關(guān)系的 CD/DVD 滲透率呈持續(xù)下降趨勢(shì)，2

3、017 年至 2021 年 從 34.39%持續(xù)下降至 2.23%，預(yù)計(jì) 3 年內(nèi)將降至 0。圖：汽車(chē)座艙電子產(chǎn)品歷年滲透率變化情況汽車(chē)座艙電子產(chǎn)品新勢(shì)力（備注：我們選取了特斯拉、小鵬、蔚來(lái)、理想、哪吒、零 跑、威馬、賽力斯、嵐圖、極氪、極狐、高合作為統(tǒng)計(jì)樣本）滲透率情況總結(jié)如下：1）新勢(shì)力車(chē)廠(chǎng)中控屏、全液晶儀表盤(pán)滲透率分別高于傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng) 8.51%/9.23%，行車(chē) 記錄儀滲透率大幅領(lǐng)先傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)。中控屏滲透率高達(dá) 98.51%，僅威馬和哪吒的個(gè)別低配車(chē) 款尚未配置中控屏；全液晶儀表盤(pán)滲透率僅略高于合資和自主品牌主要系特斯拉無(wú)儀表盤(pán) 所致，除特斯拉之外的新勢(shì)力車(chē)型全液晶儀表盤(pán)滲透率為 97.00

4、%；內(nèi)置行車(chē)記錄儀滲透率 顯著高于合資與自主品牌，領(lǐng)先 62.55%，小鵬的在售車(chē)型均未裝配內(nèi)置行車(chē)記錄儀。2）對(duì)于其他座艙電子產(chǎn)品，新勢(shì)力滲透率低于合資品牌和自主品牌。HUD 抬頭數(shù)字 顯示滲透率低于合資品牌和自主品牌，目前僅蔚來(lái)、極氪和極狐的部分車(chē)型裝配。此外， 新勢(shì)力品牌的車(chē)載 CD/DVD、流媒體后視鏡和后排液晶屏幕的滲透率均為 0。圖：汽車(chē)座艙電子產(chǎn)品 2021 年滲透率對(duì)比分低檔（10 萬(wàn)以下）、中低檔（1015 萬(wàn)）、中高檔（1530 萬(wàn)）、高檔（30 萬(wàn)以 上）四個(gè)不同車(chē)型價(jià)位來(lái)看，汽車(chē)座艙電子產(chǎn)品滲透率情況主要如下：1）全液晶儀表盤(pán)：中高檔車(chē)型滲透率高速提升，向低檔車(chē)型滲透趨

5、勢(shì)逐漸明朗。合資 車(chē)廠(chǎng)方面，液晶儀表盤(pán)已經(jīng)開(kāi)始往 1015 萬(wàn)價(jià)位車(chē)型滲透，在我們統(tǒng)計(jì)的 10 家合資車(chē)廠(chǎng) 中有 5 家在中低檔或中高檔車(chē)型初次布局液晶儀表盤(pán)，裝配意愿有所增強(qiáng)，液晶儀表盤(pán)向 中/低檔車(chē)型的滲透有望進(jìn)一步加快；自主車(chē)廠(chǎng)方面，液晶儀表盤(pán)在去年開(kāi)始往 10 萬(wàn)以下 車(chē)型中滲透，滲透率由 4.91%提升至 13.57%。2）HUD 抬頭數(shù)字顯示：自主品牌中檔車(chē)型裝配意愿較往年有所提升。合資車(chē)廠(chǎng)方面， HUD 的滲透還停留在 1530 萬(wàn)價(jià)位車(chē)型中，沒(méi)有進(jìn)一步往下滲透至 1015 萬(wàn)車(chē)型中的跡 象；自主車(chē)廠(chǎng)方面，HUD 已經(jīng)開(kāi)始在 1015 萬(wàn)價(jià)位車(chē)型中去滲透了，2021 年 HUD 在該 價(jià)位車(chē)型中的滲透率從 4.88%提升至 11.90%。3）其他：自主品牌和合資品牌在行車(chē)記錄儀裝配上滲透率差異顯著，自主品牌中低檔 和中高檔車(chē)行車(chē)記錄儀滲透率呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，分別提升 18.80%和 24.98%，而合資品牌 整車(chē)廠(chǎng)裝配僅在 10%左右；2021 年流媒體后視鏡滲透率維持穩(wěn)定，需求主要來(lái)自上汽通 用別克中高檔和高檔