2022年汽車智能座艙電子行業(yè)市場現狀分析

1、2022年汽車智能座艙電子行業(yè)市場現狀分析各類汽車座艙電子產品 TOP10 合資、TOP10 自主（備注：下文和表中“整體”指 TOP10 合資+TOP10 自主，未計入新勢力）滲透率情況總結如下：1）中控屏：滲透率達九成，提升空間有限。截至 2021 年底，TOP10 合資品牌中控 屏滲透率由 86.13%提升至 88.04%，TOP10 自主品牌中控屏滲透率由 92.35%提升至 92.84%，整體滲透率由 88.27%提升至 90.00%，提升速度約為 1.73%，相較于 2019 年 的 11.72%、2020 年的 7.86%整體放緩。2）液晶儀表盤：高速提升狀態(tài)，滲透率提升速度領跑

2、所有座艙電子產品。2021 年滲 透率由 23.83%提升至 31.98%，提升速度約為 8.15%，維持加速增長狀態(tài)，是滲透率提升 最大的座艙電子產品。液晶儀表盤目前滲透率不足 40%，我們預計 2025 年液晶儀表盤滲 透率將達到 70%80%，市場規(guī)模仍有較大的上升空間。3）其他座艙電子產品：內置行車記錄儀滲透率提升 5.88%，呈中速增長，自主品牌滲 透率與合資品牌滲透率逐漸拉開差距；HUD 抬頭數字顯示和流媒體后視鏡市場需求略微抬 頭，滲透率提升不足 3 個百分點，呈低速增長；后排液晶屏持續(xù)低位徘徊；因前裝中控屏 滲透率持續(xù)提升，互為替代關系的 CD/DVD 滲透率呈持續(xù)下降趨勢，2

3、017 年至 2021 年 從 34.39%持續(xù)下降至 2.23%，預計 3 年內將降至 0。圖：汽車座艙電子產品歷年滲透率變化情況汽車座艙電子產品新勢力（備注：我們選取了特斯拉、小鵬、蔚來、理想、哪吒、零 跑、威馬、賽力斯、嵐圖、極氪、極狐、高合作為統(tǒng)計樣本）滲透率情況總結如下：1）新勢力車廠中控屏、全液晶儀表盤滲透率分別高于傳統(tǒng)車廠 8.51%/9.23%，行車 記錄儀滲透率大幅領先傳統(tǒng)車廠。中控屏滲透率高達 98.51%，僅威馬和哪吒的個別低配車 款尚未配置中控屏；全液晶儀表盤滲透率僅略高于合資和自主品牌主要系特斯拉無儀表盤 所致，除特斯拉之外的新勢力車型全液晶儀表盤滲透率為 97.00

4、%；內置行車記錄儀滲透率 顯著高于合資與自主品牌，領先 62.55%，小鵬的在售車型均未裝配內置行車記錄儀。2）對于其他座艙電子產品，新勢力滲透率低于合資品牌和自主品牌。HUD 抬頭數字 顯示滲透率低于合資品牌和自主品牌，目前僅蔚來、極氪和極狐的部分車型裝配。此外， 新勢力品牌的車載 CD/DVD、流媒體后視鏡和后排液晶屏幕的滲透率均為 0。圖：汽車座艙電子產品 2021 年滲透率對比分低檔（10 萬以下）、中低檔（1015 萬）、中高檔（1530 萬）、高檔（30 萬以 上）四個不同車型價位來看，汽車座艙電子產品滲透率情況主要如下：1）全液晶儀表盤：中高檔車型滲透率高速提升，向低檔車型滲透趨

5、勢逐漸明朗。合資 車廠方面，液晶儀表盤已經開始往 1015 萬價位車型滲透，在我們統(tǒng)計的 10 家合資車廠 中有 5 家在中低檔或中高檔車型初次布局液晶儀表盤，裝配意愿有所增強，液晶儀表盤向 中/低檔車型的滲透有望進一步加快；自主車廠方面，液晶儀表盤在去年開始往 10 萬以下 車型中滲透，滲透率由 4.91%提升至 13.57%。2）HUD 抬頭數字顯示：自主品牌中檔車型裝配意愿較往年有所提升。合資車廠方面， HUD 的滲透還停留在 1530 萬價位車型中，沒有進一步往下滲透至 1015 萬車型中的跡 象；自主車廠方面，HUD 已經開始在 1015 萬價位車型中去滲透了，2021 年 HUD 在該 價位車型中的滲透率從 4.88%提升至 11.90%。3）其他：自主品牌和合資品牌在行車記錄儀裝配上滲透率差異顯著，自主品牌中低檔 和中高檔車行車記錄儀滲透率呈現爆發(fā)式增長，分別提升 18.80%和 24.98%，而合資品牌 整車廠裝配僅在 10%左右；2021 年流媒體后視鏡滲透率維持穩(wěn)定，需求主要來自上汽通 用別克中高檔和高檔