2022年拉鏈與鈕扣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局研究分析

1、2022年拉鏈與鈕扣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局研究分析1.拉鏈與鈕扣行業(yè)規(guī)模：全球緊扣類(lèi)輔料市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)千億，中國(guó)為主要出口國(guó)拉鏈鈕扣為千億規(guī)模的市場(chǎng)，成長(zhǎng)穩(wěn)健。服裝輔料是指面料以外裝飾服裝和擴(kuò) 展服裝功能的材料，其裝飾性、加工性和保型性將直接影響到服裝的性能與銷(xiāo) 售，是服裝的基礎(chǔ)。按照功能的不同，服裝輔料可以分為里料、襯料、填料、 線帶類(lèi)材料、緊扣類(lèi)材料、裝飾材料及其它。其中，緊扣類(lèi)材料是在服裝中具 有封閉、扣緊功能的材料，主要包括了鈕扣和拉鏈等。輔料隨著下游成衣需求 的增長(zhǎng)而成長(zhǎng)，2019 年全球服裝市場(chǎng)規(guī)模約合人民幣 9 萬(wàn)億元，如果假設(shè)服裝 的出廠價(jià)與銷(xiāo)售價(jià)相差 3 倍、面料和成衣生產(chǎn)環(huán)節(jié)

2、的合計(jì)毛利率為 30%、拉鏈 和鈕扣占成衣成本的 4%-5%而拉鏈占成衣成本的約 2%-3%，2019 年全球拉鏈 和鈕扣行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)合計(jì)約為 1050 億元，假設(shè)拉鏈/鈕扣的市場(chǎng)規(guī)模比 例等于其出口金額的比例（1.7:1），推斷出全球拉鏈/鈕扣的市場(chǎng)規(guī)模分別約為 660/390 億元左右。如果假設(shè)中高端拉鏈和鈕扣的份額為四成以上，預(yù)計(jì)全球 中高端拉鏈/鈕扣的市場(chǎng)規(guī)模分別約為 280/170 億元。中國(guó)的服裝市場(chǎng)規(guī)模（銷(xiāo) 售端）約為 2.2 萬(wàn)億元，折合以出廠價(jià)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模 7285 億元，加上成衣凈出 口約 1.0 萬(wàn)億，中國(guó)服裝的產(chǎn)值約為 1.7 萬(wàn)億元，同理推斷出中國(guó)拉鏈和鈕扣 市

3、場(chǎng)規(guī)模合計(jì)約為 615 億元，其中拉鏈/鈕扣的市場(chǎng)規(guī)模分別約為 390/140 億元， 中高端拉鏈/鈕扣分別為 170/60 億元。從出口金額來(lái)看，拉鏈的出口金額增長(zhǎng)較快，而鈕扣較為平穩(wěn)。2019 年全球拉 鏈的出口金額為 31.1 億美元，年均增長(zhǎng)為 3.0%；而全球鈕扣的出口金額為 18.5 億美元，出口規(guī)模近 10 年基本維持穩(wěn)定。2019 年拉鏈和鈕扣出口金額的比例 約為 1.7:1。圖：1988-2019 年全球拉鏈出口金額從出口份額來(lái)看，中國(guó)位居世界第一。2019 年拉鏈和鈕扣在全球的出口額分別 為 31.1/18.5 億美元，中國(guó)的出口份額從 2003 年左右開(kāi)始變?yōu)榈谝徊⒃诖撕?/p>

4、維 持份額領(lǐng)先，2019 年中國(guó)的拉鏈/鈕扣出口份額分別為 40.4%/31.3%。2.拉鏈與鈕扣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：金屬、塑料等原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)毛利率有一定影響服裝輔料制造商多采取外采原材料、開(kāi)模并加工制造的模式。從制造流程上來(lái) 看，拉鏈和鈕扣制造的上游為原材料環(huán)節(jié)，拉鏈的原材料以金屬、塑料、尼龍 為主，鈕扣的原材料以金屬和不飽和樹(shù)脂為主；原材料經(jīng)過(guò)模具的加工之后形 成中間品，如拉鏈的拉頭、拉鏈牙、塑料米、織帶以及拉鏈的棒坯或毛坯；中 間品再經(jīng)過(guò)切割、組裝或者挑選之后，制成成品。鈕扣主要可以應(yīng)用于各類(lèi)西 裝、襯衫及軍服，拉鏈的用途幾乎遍布所有類(lèi)型的服裝，還可以用于鞋帽、箱 包、帳篷、醫(yī)療和軍事用品，

5、下游應(yīng)用比鈕扣更為廣泛。原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)毛利率的影響約 2-3 p.p.。從原材料價(jià)格來(lái)看， 金屬拉鏈的主要材料為銅和鎳，其價(jià)格近年較為穩(wěn)定；尼龍拉鏈的主要原材料 聚酯切片的價(jià)格近年亦基本保持穩(wěn)定；注塑拉鏈和鈕扣的主要原材料為聚甲醛， 其價(jià)格在 20-21 年之間有所上升。從原材料價(jià)格和主要公司服裝輔料毛利率的 走勢(shì)來(lái)看，原材料價(jià)格的快速上漲可能會(huì)引起后續(xù)年份企業(yè)毛利率的下跌，但 是影響在 2-3 p.p.以?xún)?nèi)，這主要是由于服裝制造企業(yè)多采用成本加成的報(bào)價(jià)方式， 原材料價(jià)格影響將在一定時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)移至下游客戶。圖：2003-2021 年注塑拉鏈和鈕扣主要原材料價(jià)格變化拉鏈主要由布帶、拉鏈

6、齒、上下止、拉頭和緊鎖件構(gòu)成。一般來(lái)說(shuō)，拉鏈有兩 片布帶，每片上各自有一列拉鏈齒相交錯(cuò)排列。拉鏈滑動(dòng)時(shí)，拉頭夾持兩次拉 鏈齒、借助拉片滑行。拉鏈齒是較為重要的組成部分，其大小、材質(zhì)、形狀直 接決定了拉鏈的側(cè)拉強(qiáng)度。尼龍拉鏈份額最大，金屬拉鏈價(jià)格最高，注塑拉鏈主要應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)戶外服飾。 按材質(zhì)來(lái)分，拉鏈主要分為尼龍拉鏈、塑鋼拉鏈和金屬拉鏈三種，其應(yīng)用領(lǐng)域 各不相同。具體看：1) 尼龍拉鏈的米齒咬合緊密，柔軟且強(qiáng)度較高，一般可作為隱形拉鏈、防水 拉鏈?zhǔn)褂茫蓱?yīng)用于西褲拉鏈、服裝口袋、箱包、帳篷等，以每條 60cm 的 5 號(hào)拉鏈為例，尼龍拉鏈的價(jià)格集中在 0.5-1 元之間；從量的角度來(lái)看 尼龍拉鏈

7、的份額在六七成之間。2) 注塑拉鏈較為順滑、流暢但強(qiáng)度較低、難以彎曲，多用于運(yùn)動(dòng)外套和羽絨 服等，平均售價(jià)略高于尼龍拉鏈，上述規(guī)格的塑鋼拉鏈價(jià)格集中在 1.2-3.8 元/條；從金額來(lái)看份額在一成左右而從量來(lái)看份額在一直二成之間。3) 金屬拉鏈較為堅(jiān)固，主要用于牛仔褲、外套、背包等，價(jià)格高于其他拉鏈， 上述規(guī)格的金屬拉鏈價(jià)格集中在 3.3-8 元/條；從金額方面來(lái)看預(yù)計(jì)份額超 過(guò)二成而從量來(lái)看預(yù)計(jì)份額在抑制而成之間。條裝拉鏈可直接使用、價(jià)格高于碼裝拉鏈。按照產(chǎn)品形態(tài)來(lái)分：1) 條裝拉鏈即為一條完整的拉鏈，有上下止和拉頭，可以直接在服裝上安裝 使用；售價(jià)方面，每條 90cm 長(zhǎng) 5 號(hào)條裝尼龍/

8、注塑拉鏈的價(jià)格集中在 1-3.5 元/1-7 元。2) 碼裝拉鏈即為一條鏈帶，沒(méi)有上下止和拉頭，使用者需要自己切割，材質(zhì) 以尼龍和注塑為主，價(jià)格一般略低于條裝拉鏈，每碼（91.44cm）5 號(hào)尼 龍/注塑拉鏈的售價(jià)分別為 0.2-0.8 元/0.7-1.6 元。3) 拉頭是拉鏈的一種部件，使用者需要自己安裝，材質(zhì)主要為金屬、塑料和 皮革，以 5 號(hào)拉頭分材質(zhì)來(lái)看，每個(gè)金屬/塑料/皮革拉頭的價(jià)格區(qū)間為 0.09-0.7 元/0.04-0.5 元/0.4-2 元。3.競(jìng)爭(zhēng)格局：YKK 一家獨(dú)大，偉星緊隨其后，其他規(guī)模較小服裝輔料市場(chǎng)中小企業(yè)眾多，YKK、偉星、潯興規(guī)模較為突出，其余企業(yè)規(guī)模 較小。

9、按照公司規(guī)模來(lái)看，主要將行業(yè)分為三類(lèi)，第一類(lèi)是超頭部的 YKK 規(guī)模 在百億量級(jí)；第二類(lèi)企業(yè)是偉星股份和潯興股份，規(guī)模超過(guò) 10 億量級(jí)；第三類(lèi) 企業(yè)規(guī)模在億元以下眾多，其中目前較為知名的億元以上企業(yè)有東龍和恒泰（又 名開(kāi)易），具體看：1) YKK 為規(guī)模全球超頭部的拉鏈制造商，緊扣類(lèi)產(chǎn)品收入規(guī)模在 150-200 億 元左右，年產(chǎn)量在 30 億米以上，品牌效應(yīng)強(qiáng)價(jià)格較高，單價(jià)預(yù)計(jì)約為 4-5 元/米；在全球拉鏈鈕扣的市占率約 15%-20%，在國(guó)際中高端客戶中占有 率約為 35%-45%，十分領(lǐng)先。2) 偉星股份為國(guó)內(nèi)頭部的服裝輔料制造商，服裝輔料的收入規(guī)模在 25-27 億 元左右，預(yù)計(jì)全

10、球/中國(guó)的份額約為 2.5%/4.1%。分產(chǎn)品看，拉鏈/鈕扣的 收入規(guī)模分別為 13-14 億/11-12 億，年產(chǎn)量約為 3.6-3.8 億米/75-90 億粒， 單價(jià)分別約為 3.7 元每米/0.14 元每粒，價(jià)格低于 YKK 但高于國(guó)內(nèi)多數(shù)同 行。3) 潯興股份為國(guó)內(nèi)頭部的服裝輔料制造商，服裝輔料的收入規(guī)模在 11-14 億 元，預(yù)計(jì)全球/中國(guó)的市場(chǎng)份額約為 1%/2%；產(chǎn)量分別為 12-15 萬(wàn)條/7-10 萬(wàn)碼/0.6-0.8 萬(wàn)噸，單價(jià)約為 0.7 元每條（約合 2.3 元每米）/0.3 元每碼（約 合 0.33 元每米）/2.7 萬(wàn)元每噸，在國(guó)內(nèi)拉鏈行業(yè)中定位為中高端。4) 上海東龍拉鏈為國(guó)內(nèi)較