2022年VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

1、2022年VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析1、 VR用戶體驗(yàn)提升顯著，助推行業(yè)重回景氣元宇宙發(fā)展再現(xiàn)生機(jī)，大廠紛紛布局相關(guān)業(yè)務(wù)。Roblox 于 21 年 3 月 10 日 DPO 上市， 直接帶火了元宇宙概念。元宇宙的設(shè)想應(yīng)該是一個(gè)可以映射現(xiàn)實(shí)世界、又獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)世 界的虛擬空間，給人們提供一個(gè)沉浸式體驗(yàn)的虛擬世界。VR/AR 承載著元宇宙發(fā)展的核心技術(shù)，虛擬（增強(qiáng)）顯示產(chǎn)業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道。1）從 2014 年 facebook30 億美元收購(gòu) Oculus 為起點(diǎn)，facebook 就不斷在加速推動(dòng) AR/VR 技 術(shù)的發(fā)展；2）2016 年是 VR 行業(yè)發(fā)展的元年，大量資本開始進(jìn)入，產(chǎn)業(yè)初生 V

2、R 產(chǎn)業(yè)， 第一代產(chǎn)品出現(xiàn)；3）2019 年，5G 的到來促進(jìn) VR 產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)；4）2020-2021 年將成 為虛擬現(xiàn)實(shí)駛?cè)氘a(chǎn)業(yè)發(fā)展快車道的關(guān)鍵發(fā)力時(shí)窗，目前全球處于部分沉浸/成長(zhǎng)培育期。圖：VR/AR 發(fā)展時(shí)間軸芯片平臺(tái)更新迭代。2018 年高通推出首款 XR 專用芯片平臺(tái)驍龍 XR1 平臺(tái)，標(biāo)志著 VR/AR 正式產(chǎn)業(yè)化，高通 XR 也成為目前 VR 產(chǎn)品主流解決方案。2020 年搭載 XR2 芯 片的首款 VR 產(chǎn)品 Quest 2 發(fā)布。XR2 性能改善顯著，視頻帶寬增加四倍，原生分辨率 支持六倍，AI 性能達(dá)到 11 倍，也是首個(gè)可以同時(shí)支持七個(gè)并發(fā)攝像頭和譯者專用計(jì)算視 覺處理

3、器的產(chǎn)品。技術(shù)方案不斷演進(jìn)，VR 產(chǎn)品更加用戶友好。顯示領(lǐng)域，快速響應(yīng)液晶與硅基 OLED （OLEDoS）作為主流顯示技術(shù)，處于規(guī)模量產(chǎn)階段，微型發(fā)光二極管（Micro-LED）正 快速發(fā)展。光學(xué)領(lǐng)域，超短焦（Pancake）利用半透半偏振膜的雙透鏡折疊光學(xué)路徑， 將頭顯重量降至 200G 以內(nèi)，體積縮減至傳統(tǒng)終端三分之一，大大優(yōu)化用戶體驗(yàn)，同時(shí) 保證較好的顯示效果和更大的視場(chǎng)角。渲染技術(shù)方面，人工智能發(fā)展助力渲染質(zhì)量和效 能提升。內(nèi)容制作方面，六自由度視頻攝制技術(shù)（3DoF+及以上）可以大幅提升用戶沉 浸式體驗(yàn)。網(wǎng)絡(luò)設(shè)施已有大幅提升，隨著雙千兆設(shè)施建設(shè)，為打破單機(jī)版本應(yīng)用的小眾 化產(chǎn)業(yè)瓶頸

4、提供有利基礎(chǔ)。內(nèi)容生態(tài)更為豐富。題材形式日益豐富，內(nèi)容與特定終端平臺(tái)加速解耦，內(nèi)容開發(fā)、調(diào) 試與營(yíng)銷工具漸趨成熟，海外市場(chǎng)，F(xiàn)acebook Quest 平臺(tái)內(nèi)容收入達(dá)到 1.5 億美元，60 款游戲收入達(dá)到百萬美元級(jí)別，爆款游戲節(jié)奏光劍在 Quest 平臺(tái)收入過億。VR 標(biāo)桿產(chǎn)品出貨突破千萬。Facebook Oculus Quest VR 一體機(jī)產(chǎn)品是當(dāng)下 VR 終端主 流形式，F(xiàn)acebook 2020 年 Q4 發(fā)布 Quest 2，產(chǎn)品價(jià)格僅為 299/399 美元，消費(fèi)者入門 門檻大大降低，同時(shí) Quest 平臺(tái)游戲逐步豐富，quest 2 產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，成為行業(yè)標(biāo) 桿。根據(jù)

5、Counterpoint 數(shù)據(jù)，2021 年 Q1，Quest 2 成為銷量最高的機(jī)型，份額已經(jīng)達(dá) 到 75%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)預(yù)估，截至 2021 年 11 月，Quest 2 累計(jì)出貨量達(dá)到了 1000 萬臺(tái)， 22 年或達(dá)到 1500 萬臺(tái)，步入快速放量階段。隨著標(biāo)桿產(chǎn)品規(guī)模放量，更多龍頭企業(yè)加速入場(chǎng)，快速打開市場(chǎng)規(guī)模，Apple 明年有望推 出自己的首個(gè) VR 產(chǎn)品 MR，更加小巧、清晰度分辨率更高，有望刷新用戶體驗(yàn)、革新產(chǎn) 業(yè)。B 端 VR 應(yīng)用場(chǎng)景豐富，蘊(yùn)含巨大產(chǎn)業(yè)能量。垂直行業(yè)是 VR 落地的重要場(chǎng)景之一，會(huì)議、展覽、 K12、高教、職教以及各類培訓(xùn)場(chǎng)景中，VR 頭顯和解決方案已經(jīng)在發(fā)揮

6、不可替代 的作用：豐富教學(xué)手段，彌補(bǔ)場(chǎng)景缺失，規(guī)避不可控風(fēng)險(xiǎn)。各大廠商深耕教育市場(chǎng)的腳 步在加快，制造業(yè)、醫(yī)療等垂直行業(yè)的應(yīng)用也受到 5G 商用助力。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于缺乏標(biāo)桿性產(chǎn)品、內(nèi)容生態(tài)和相應(yīng)的用戶使用習(xí)慣，消費(fèi)者整體對(duì)于 VR/AR 的認(rèn)知接受度相對(duì)較低。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，頭部品牌主要是 Pico，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù) 57.8%份額，2021 年字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu) VR 廠商 PICO，未來有望整合其內(nèi)容資源和 VR 硬件 能力，打造 VR 生態(tài)平臺(tái)。此外，愛奇藝、華為、小米等廠商，均對(duì) VR 有所布局。在 B 端 VR 發(fā)展如火如荼，VR 看房、VR+教育、VR+黨建、VR+醫(yī)療等應(yīng)用不斷落地。 VR

7、產(chǎn)業(yè)鏈正逐步成熟、生態(tài)日趨完善，消費(fèi)者使用習(xí)慣得到培育，VR 產(chǎn)業(yè)有望在 2022-2023 年迎來拐點(diǎn)。根據(jù) IDC 跟蹤數(shù)據(jù)，2021 年 VR/AR 設(shè)備出貨量將達(dá)到 970 萬 臺(tái)，預(yù)計(jì)到 2021-2025 年 CAGR 45.9%。圖：全球 VR/AR 設(shè)備出貨量（百萬臺(tái)）預(yù)測(cè)2、 公司布局VR業(yè)務(wù)多年，產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力位居國(guó)內(nèi)一線自有軟硬件技術(shù)產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力位居一線。公司在 2015 年前后即布局 VR 產(chǎn)品，合 作了騰訊發(fā)布 ministation 游戲產(chǎn)品，并且持續(xù)投入資源培育自有 VR 軟硬件關(guān)鍵技術(shù)和 自主品牌產(chǎn)品。目前公司已經(jīng)發(fā)布三款規(guī)模商用產(chǎn)品，主要面向海外 B2C

8、渠道和 B 端客戶應(yīng)用，服務(wù)行 業(yè)特定客戶需求,包括 S6/S6 Pro、V601 短焦 VR 眼鏡、S802 高性價(jià)比 VR 一體機(jī)，形 成了中低端產(chǎn)品全覆蓋矩陣，可以有效滿足用戶的高性價(jià)比需求。公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與運(yùn)營(yíng)商客戶、醫(yī)療、教育等行業(yè)客戶深度合作，實(shí)現(xiàn) 2B 領(lǐng)域行業(yè)應(yīng)用 落地。如 VR+教育中標(biāo)中移（成都）信息通信科技有限公司 5G VR 智慧教室服務(wù)項(xiàng)目、 5G VR 智慧教室服務(wù)，5G+VR 隔離探視落地昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院等 30 余家醫(yī)院， 創(chuàng)維 VR 在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的 5G 8K、文旅和高端觀影方面也具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司自研 IMU 和視覺融合算法、六自由度位置跟蹤算法、云

9、 VR 快速編解碼等各類軟硬 件技術(shù)。對(duì)比市場(chǎng)產(chǎn)品，公司產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力位列國(guó)內(nèi)廠商領(lǐng)先地位。公司商用產(chǎn)品采用 高通 XR2、三星芯片，清晰度等關(guān)鍵指標(biāo)向 Quest 等產(chǎn)品看齊，產(chǎn)品質(zhì)量做到 400g 以 下。公司還承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家、地方 VR 重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目。公司聯(lián)合北京大學(xué)申報(bào)承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn) 研發(fā)計(jì)劃“科技冬奧”，獨(dú)家承擔(dān)重點(diǎn)專項(xiàng)子課題“VR 交互式智能終端與系統(tǒng)”，包括 8K 實(shí)施編碼器、VR 視頻自適應(yīng)傳輸系統(tǒng)、8K 機(jī)頂盒和超短焦 VR 眼鏡等產(chǎn)品和系統(tǒng)。 項(xiàng)目采用更多光學(xué)功能件的巧妙設(shè)計(jì)，對(duì)光路進(jìn)行多次折疊，極大縮短光學(xué)系統(tǒng)厚度， 減小了 VR 眼鏡重量，達(dá)到 130g 以下。同時(shí)，基于我

10、國(guó)主導(dǎo)制定的面向 8K 視頻應(yīng)用的 新一代視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn) AVS3，項(xiàng)目成功研發(fā) 8K 視頻實(shí)時(shí)編碼器，編碼效率高，面向 VR 視頻高效表達(dá)和動(dòng)態(tài)傳輸，項(xiàng)目剔除等角金字塔等非均勻映射模型，基于 AI 技術(shù)剔 除用戶興趣區(qū)域預(yù)測(cè)，大幅提升 VR 視頻的清晰度，節(jié)約傳輸帶寬。3 、發(fā)揮渠道與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)生產(chǎn)供應(yīng)端。公司及創(chuàng)維集團(tuán)電視、通信等電子設(shè)備供應(yīng)鏈體系完備、規(guī)模龐大，VR 產(chǎn) 品可與現(xiàn)有成熟產(chǎn)品貢獻(xiàn)供應(yīng)鏈資源和產(chǎn)能，生產(chǎn)制造成本具備明顯優(yōu)勢(shì)。發(fā)揮銷售渠道優(yōu)勢(shì)，商業(yè)模式差異化競(jìng)爭(zhēng)：區(qū)別于消費(fèi)市場(chǎng)平臺(tái)級(jí)公司業(yè)務(wù)模式，公司 主要面向全球渠道和 B 端客戶應(yīng)用。1）海外渠道市場(chǎng)：公司通

11、過持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品、提升用戶體驗(yàn)，受益全球 VR 產(chǎn)業(yè)走向成熟、 用戶接受度提高，公司面向海外渠道市場(chǎng)的 VR 產(chǎn)品出貨量有望快速增長(zhǎng)。2）國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商渠道： 2021 年 11 月 11 日，中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)“元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會(huì)” 舉辦揭牌儀式，宣告國(guó)內(nèi)首家元宇宙行業(yè)協(xié)會(huì)正式成立，成員包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián) 通、中國(guó)電信等。12 日，中國(guó)電信方面宣布，以元宇宙新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者為定位，立足創(chuàng)新應(yīng)用成 果，啟動(dòng) 2022 年“盤古計(jì)劃”，全面卡位元宇宙賽道，加速 5G 創(chuàng)新應(yīng)用融合發(fā)展。 此前，中國(guó)移動(dòng)咪咕公司總經(jīng)理劉昕發(fā)表的演講就以“搭乘 5G 信息高鐵 加速通往 元宇宙”為題，分享了專門針對(duì)元宇宙

12、的“MIGU 演進(jìn)路線圖”，按照元宇宙演進(jìn)路 線圖，咪咕將繼續(xù)聚焦超高清視頻、視頻彩鈴、云游戲、云 VR、云 AR 五大方向， 投入更多資源持續(xù)深耕“5G+MSC”、“5G+視頻彩鈴”、“5G+云游戲”、“5G+XR” 四大領(lǐng)域，進(jìn)一步提升行業(yè)整體發(fā)展水平，做大 5G+特色應(yīng)用行業(yè)蛋糕。隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施完善，三大運(yùn)營(yíng)商近年來對(duì)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了大規(guī)模投資，后續(xù) 將大力發(fā)展支撐超高清視頻與 VR 關(guān)鍵應(yīng)用的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商將是國(guó)內(nèi) VR 市場(chǎng)重要參與者。 公司機(jī)頂盒、網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，同時(shí) VR 產(chǎn)品技術(shù)能力領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同 行，具有明顯的市場(chǎng)和產(chǎn)品綜合優(yōu)勢(shì)，未來在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)有望獲得長(zhǎng)足發(fā)展。3）2C 渠道：此外，公司自有品牌 VR 產(chǎn)品目前