拉卡拉支付股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)

1、本欠月受票發(fā)燾于后誓以在倉(cāng)u業(yè)木反市土勇上市， 本欠月受票發(fā)燾于后誓以在倉(cāng)u業(yè)木反市土勇上市， 該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)o 寧笠資者應(yīng)充分了角軍倉(cāng)U業(yè)木反市場(chǎng)白勺寧受資風(fēng)金及本公司乒斤披LakalaLakalaPaymentCo.,Ltd)北京市海淀區(qū)北清路中關(guān)村壹號(hào)D1首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明 書(shū)申報(bào)稿保薦人 主承銷商中信建投證券股份有限 紊司CHINA SECURITIESCO.,LTD.664發(fā)行人聲明將依法賠償投資者損失。保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。證券服務(wù)機(jī)構(gòu)承諾因其

2、為發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給他人造成損失的，將依法賠償投資者損失。務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。聲明均屬虛假不實(shí)陳述。重大事項(xiàng)提示“風(fēng)險(xiǎn)因素”要事項(xiàng)及公司風(fēng)險(xiǎn)：一、本次發(fā)行的相關(guān)重要承諾和說(shuō)明（一）本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾1、合計(jì)持有公司55.04%股份的主要股東聯(lián)想控股、孫陶然、鶴鳴永創(chuàng)、孫自發(fā)行人股票上市之日起36/本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司/本人直接或間接持有的、發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。（2）在上述鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，本公司/本人減持發(fā)行人股份的，減持價(jià)格不低于本次發(fā)行并上市時(shí)發(fā)行人股

3、票的發(fā)行價(jià)（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行價(jià)”）；發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)，如其股票連續(xù)20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末（如該日不是交易日， 則為該日后第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本公司/本人持有的發(fā)行人股份的鎖定期限將自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。若發(fā)行人在本次發(fā)行并上市后有派息、送股、資有發(fā)行人股份總數(shù)的人在發(fā)行人本次發(fā)行并上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份；在本次發(fā)行并上市之日起第7個(gè)月至第1212間接持有的發(fā)行人股份。22016年12月受讓拉卡拉4,765,965自發(fā)行人上市之日起36次發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股

4、份。32016年12月受讓拉卡拉4,024,679自發(fā)行人上市之日起364、作為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東陳杰、朱國(guó)海、周鋼承諾：自發(fā)行人上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前發(fā)行人股份不超過(guò)本人持有發(fā)行人股份總數(shù)的的鎖定期限將自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。若發(fā)行人在本次首發(fā)上市后有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對(duì)發(fā)行價(jià)進(jìn)行除權(quán)除息處理。（3）如本人在發(fā)行人本次發(fā)行并上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份；在本次發(fā)行并上市之日起第7個(gè)月至第1212接持有的發(fā)行人股份。53512/股份。（二）公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)

5、定股價(jià)預(yù)案及相應(yīng)約束措施（證監(jiān)會(huì)公告201342號(hào)于拉卡拉支付股份有限公司上市后股價(jià)穩(wěn)定措施的承諾函（以下簡(jiǎn)稱“定承諾”）：1、啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體條件和順序本公司上市后3年內(nèi)股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股的規(guī)定，則觸發(fā)本公司履行穩(wěn)定公司股價(jià)的義務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)義務(wù)”）。（1（2合計(jì)持有公司（有限合伙陳江濤）增持公司股份；（3）非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員增持公司股份。已履行相應(yīng)義務(wù)但仍未實(shí)現(xiàn)公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，則自動(dòng)觸發(fā)后一順位相關(guān)主體實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)措施。2、穩(wěn)定公司股價(jià)的具體措施公司穩(wěn)定股價(jià)具體措施A、預(yù)警措施本公司應(yīng)

6、當(dāng)在觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施日起10或業(yè)績(jī)路演，積極與投資者就本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行溝通。B（“公司回購(gòu)股份”）式穩(wěn)定股價(jià)，本公司應(yīng)在5個(gè)交易日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)，討論本公司向社會(huì)公眾股東回購(gòu)公司股份的方案，并提交股東大會(huì)審議。管理部門(mén)、證券交易所等主管部門(mén)報(bào)送相關(guān)材料，辦理審批或備案手續(xù)。回購(gòu)方案。公眾股東回購(gòu)股份。本公司用于回購(gòu)股份的資金金額不高于3,000萬(wàn)元。若在觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)義務(wù)后發(fā)行人股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日高于最近一期經(jīng)審計(jì)的每市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法(試行)式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。董事、高級(jí)管理人員穩(wěn)定股價(jià)具體措施有關(guān)股價(jià)穩(wěn)定詳細(xì)措施的議案進(jìn)行審議和表

7、決。在發(fā)行人股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)提出的有關(guān)股價(jià)穩(wěn)定的詳細(xì)措施的議案進(jìn)行審采取的措施包括發(fā)行人董事/高級(jí)管理人員增持發(fā)行人的股票的，本人將按照股東大會(huì)的決議和承諾函規(guī)定的方式，實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施。公司主要股東穩(wěn)定股價(jià)具體措施在觸發(fā)啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的情形發(fā)生后，對(duì)于發(fā)行人董事會(huì)所提出的符合時(shí)，本企業(yè)/本人將依法行使作為發(fā)行人股東的權(quán)利，對(duì)相關(guān)議案投贊成票。在措施包括本企業(yè)/本人增持發(fā)行人的股票的，本企業(yè)/本人將按照股東大會(huì)的決議和承諾函規(guī)定的方式，實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施。3、未能履行承諾的約束措施本公司將在本公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向本公司股東和社會(huì)公眾投資

8、者道歉。公司主要股東如未按照股東大會(huì)決議和承諾函的規(guī)定實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施的，發(fā)行人將有權(quán)將等于屆時(shí)決定本企業(yè)/本人作為主要股東之一應(yīng)用于增持股份的資金金額的應(yīng)付本企業(yè)/本人直接或間接現(xiàn)金分紅予以暫時(shí)扣留，直至本企業(yè)/諾函的規(guī)定要求實(shí)施股份回購(gòu)，如本企業(yè)/本人在發(fā)行人股東大會(huì)上，對(duì)發(fā)行的，則發(fā)行人有權(quán)將與擬回購(gòu)金額等額的應(yīng)付本企業(yè)/本人的相應(yīng)直接或間接現(xiàn)（按擬回購(gòu)金額在主要股東之間平均分配計(jì)算業(yè)/本人支持發(fā)行人實(shí)施股份回購(gòu)。公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員如未按照股東大會(huì)決議和承諾函的規(guī)定實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施的，發(fā)行人將有權(quán)將等于屆時(shí)決定本人作為董事/高級(jí)（如屆時(shí)直接或間接持有發(fā)行人股份人履行增持義務(wù)。（

9、三）關(guān)于信息披露的承諾及相應(yīng)的約束措施1、發(fā)行人、公司主要股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司招股說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾公司承諾：本公司確認(rèn)，本公司本次發(fā)行并上市的招股說(shuō)明書(shū)不存在虛假記中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所或者有權(quán)司法機(jī)構(gòu)做出本公司招股說(shuō)明書(shū)存在虛假記30/本人確認(rèn)，發(fā)行人本次發(fā)行并上市的招股說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述投資者在證券交易中遭受損失的，本企業(yè)/本人將依法賠償投資者損失。在該等違法事實(shí)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所或有權(quán)司法機(jī)構(gòu)認(rèn)定后，本企業(yè)/本人將本與設(shè)立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的可測(cè)算的直接經(jīng)濟(jì)損/本企業(yè)/本人履行上述承諾前，本企

10、業(yè)/本人將中止從發(fā)行人處領(lǐng)取發(fā)行人應(yīng)向本企業(yè)/（含因間接持有拉卡拉股份而可間接分得的現(xiàn)金分紅等；亦不通過(guò)任何方式轉(zhuǎn)讓本企業(yè)/本人直接或間接所持的發(fā)行人的股份，但為履行上述承諾而進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓除外。（如有或間接所持的發(fā)行人的股份（如有），但為履行上述承諾而進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓除外。2、本次發(fā)行證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的承諾擔(dān)任發(fā)行人本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商中信建投證券承諾（法權(quán)益得到保護(hù)。擔(dān)任發(fā)行人律師的中倫律師事務(wù)所承諾果關(guān)系及相關(guān)程序等均適用本承諾函出具之日有效的相關(guān)法律及最高人民法院由被告所在地或發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票的上市交易地有管轄權(quán)的法院確定。擔(dān)任發(fā)行人審計(jì)機(jī)構(gòu)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾述情形

11、實(shí)際發(fā)生時(shí)，依據(jù)最終確定的賠償方案為準(zhǔn)。（四）公開(kāi)發(fā)行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向公司5%以上股東聯(lián)想控股、孫陶然、鶴鳴永創(chuàng)、孫浩然及陳江濤均就持股意向及減持意向承諾：1、減持股份的條件本企業(yè)/本人作為發(fā)行人持股5%以上的股東，嚴(yán)格按照公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)及本企業(yè)/本人出具的承諾載明的各項(xiàng)鎖定期限要求，并嚴(yán)格遵守有公司的股份。2、減持股份的方式鎖定期屆滿后，本企業(yè)/本人擬通過(guò)包括但不限于二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式減持直接或間接所持有的發(fā)行人股份。3、減持股份的價(jià)格本企業(yè)/本人減持直接或間接所持有的發(fā)行人股份的價(jià)格（如果因派發(fā)現(xiàn)金交易所規(guī)則要求；本企業(yè)/

12、本人在發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行前直接或間接所持有的發(fā)價(jià)格。4、減持股份的數(shù)量在鎖定期（包括延長(zhǎng)的鎖定期）屆滿后的12個(gè)月內(nèi)，本企業(yè)/本人直接或間接轉(zhuǎn)讓所持發(fā)行人老股不超過(guò)本企業(yè)/本人于本次上市時(shí)持有發(fā)行人老股（不包括本企業(yè)/本人在發(fā)行人本次發(fā)行股票后從公開(kāi)市場(chǎng)中新買入的股份）的25%。在鎖定期（包括延長(zhǎng)的鎖定期）屆滿后的第13至24個(gè)月內(nèi)，本企業(yè)/本人直接或間接轉(zhuǎn)讓所持發(fā)行人老股不超過(guò)在鎖定期屆滿后第13個(gè)月初本企業(yè)/本人直接或間接持有發(fā)行人老股（不包括本企業(yè)/本人在發(fā)行人本次發(fā)行股票后從公開(kāi)市場(chǎng)中新買入的股份）的25%。5、減持股份的期限本企業(yè)/（包括延長(zhǎng)的鎖定期屆滿后，本企業(yè)/本人減持直接或間接

13、所持發(fā)行人股份時(shí)，應(yīng)提前將減持意向和6個(gè)月內(nèi)完成，并按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)。本企業(yè)/本人違反上述減持承諾的，違規(guī)操作收益歸發(fā)行人所有。（五）填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾務(wù)可持續(xù)發(fā)展從而增厚未來(lái)收益并加強(qiáng)投資者回報(bào)，以填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)：1、迅速提升公司整體實(shí)力，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)地位，推動(dòng)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。2、加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)募集資金管理（3、完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知、上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)上市公司現(xiàn)金分紅（草案股東的意見(jiàn)和建議，不斷完善公司利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化對(duì)投資者的回報(bào)。本公司承諾將保證或盡最大的努力促使上述措

14、施的有效實(shí)施，努力降低本次正當(dāng)、合理的理由，本公司及相關(guān)責(zé)任人將公開(kāi)說(shuō)明原因并向投資者致歉。4、相關(guān)責(zé)任主體的承諾司的即期回報(bào)的相關(guān)填補(bǔ)措施事項(xiàng)承諾如下：不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；對(duì)董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策，則擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；切實(shí)履行公司制訂的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人

15、愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（六）關(guān)于承諾履行的約束措施公司、公司5%以上主要股東（江濤直至相應(yīng)損失得以彌補(bǔ)或降低到最小。具體如下：1發(fā)行人：在本公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開(kāi)說(shuō)明法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司5%：在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開(kāi)說(shuō)明未履行相關(guān)承諾的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉；不得轉(zhuǎn)讓本企業(yè)/本人持有的發(fā)行人股份，但因本企業(yè)/本人持有的發(fā)行人股份被強(qiáng)制執(zhí)行、發(fā)行人重組、為履行/本人未履行上述承諾及本次公開(kāi)發(fā)行并上市所作的其他承諾事項(xiàng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員：在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開(kāi)說(shuō)明未履行相關(guān)承諾的具體原因并向股東和社會(huì)

16、公眾投資（如有如本人因未履行相關(guān)承2、如因不可抗力等原因?qū)е挛茨苈男泄_(kāi)承諾事項(xiàng)的，發(fā)行人、在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開(kāi)說(shuō)明未履行相關(guān)承諾的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉；盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交本公司股東大會(huì)審議，盡可能地保護(hù)本公司投資者利益。（一）本次發(fā)行完成前滾存利潤(rùn)的分配計(jì)劃經(jīng)公司2016潤(rùn)將由發(fā)行后的新老股東按屆時(shí)其對(duì)公司的持股比例共享。（二）本次發(fā)行上市后的股利分配政策根據(jù)本次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后將生效的公司章程（草案）， 公司股利分配政策如下：1、公司利潤(rùn)分配原則2、公司利潤(rùn)分配形式公司可根據(jù)當(dāng)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和現(xiàn)金流情況進(jìn)

17、行中期現(xiàn)金分紅。現(xiàn)金分紅條件和比例法定公積金、任意公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利， 以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的15%。最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。若公司最近連續(xù)2個(gè)年度的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量為負(fù)時(shí)，公司在本年度進(jìn)行的現(xiàn)金股利分配累計(jì)不得超過(guò)當(dāng)年期初累計(jì)可分配利潤(rùn)的50%。除上述年度股利分配外，公司可進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；分紅在本次利潤(rùn)分配中所占

18、比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項(xiàng)規(guī)定處理。公司股利分配不得超過(guò)累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：（1）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)產(chǎn)的50%，且超過(guò)3,000萬(wàn)元；（2）或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。股票股利發(fā)放條件利潤(rùn)達(dá)到或超過(guò)股本的30%時(shí)，公司可實(shí)施股票股利分配。3、利潤(rùn)分配政策方案的決策程序公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司不同的發(fā)展階段、當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)情況和項(xiàng)目投長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，確定合理的利潤(rùn)分配方案。利潤(rùn)分配方案由公司董事會(huì)制定，公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，提出可行的利潤(rùn)分配提案。獨(dú)立董事在召開(kāi)

19、利潤(rùn)分配的董事會(huì)前，應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配的提案提出明董事應(yīng)提出不同意的事實(shí)、理由，要求董事會(huì)重新制定利潤(rùn)分配提案。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配的提案提出明確意見(jiàn)，同意利潤(rùn)分配提案的， 制定利潤(rùn)分配提案。利潤(rùn)分配方案經(jīng)上述程序通過(guò)的，由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議。股東或其他方式為公眾投資者參加股東大會(huì)提供便利。利潤(rùn)分配政策調(diào)整的決策程序論證由于公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況的變化導(dǎo)致公司不能進(jìn)行現(xiàn)金分紅（包括股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配政策調(diào)整方案時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為公眾投資者參

20、加股東大會(huì)提供便利。4、股東未來(lái)分紅回報(bào)規(guī)劃2016年12月192016續(xù)三年分紅回報(bào)具體計(jì)劃如下：回報(bào)：如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配15%最近連續(xù)2個(gè)年度的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量為負(fù)時(shí)，公司在本年度進(jìn)行的現(xiàn)金股利分配累計(jì)不得超過(guò)當(dāng)年期初累計(jì)可分配利潤(rùn)的50%。公司主要的分紅方式為現(xiàn)金分紅；在履行上述現(xiàn)金分紅之余，若公司未分配利潤(rùn)達(dá)到或超過(guò)股本的30%時(shí)，公司可實(shí)施股票股利分配。三、公司特別提醒投資者關(guān)注“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn)（一）行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)200第三方支付企業(yè)近年來(lái)相繼推出了智能POS、mPOS、超級(jí)收款寶、二維碼支付雖然公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的以第三方支付為核心的實(shí)體

21、小微企業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)， 歷經(jīng)十多年的發(fā)展業(yè)已形成了良好的風(fēng)險(xiǎn)防范措施和監(jiān)督機(jī)制，報(bào)告期也未曾受到相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰，但隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張以及監(jiān)管政策的推陳出新， 若公司不能保持良好的風(fēng)險(xiǎn)防控執(zhí)行力，則可能面臨被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，從而影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開(kāi)展和經(jīng)營(yíng)。（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)NFC支付興起的機(jī)會(huì)，迅速推出了智能POS、mPOS、超級(jí)收款寶以及拉卡拉掃碼收單服務(wù)， 為公司帶來(lái)了交易量以及收入的快速增長(zhǎng)，但第三方支付行業(yè)正處在快速發(fā)展?fàn)I業(yè)績(jī)下滑等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。（三）技術(shù)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)主要是指在支付過(guò)程中由于計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)、應(yīng)用系術(shù)及后臺(tái)系統(tǒng)無(wú)法穩(wěn)定安全運(yùn)營(yíng)，可能導(dǎo)致木馬

22、病毒入侵致使客戶支付資料泄露、系統(tǒng)崩潰致使交易失敗等情況發(fā)生。（四）支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)及支付方式變更的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行創(chuàng)新。NFC理交易支付和積累零售客戶的解決方案。POS（五）商戶拓展服務(wù)機(jī)構(gòu)導(dǎo)致的公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。（六）商戶違規(guī)經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致的公司受到銀聯(lián)約束的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。營(yíng)產(chǎn)生不利影響。（七支付欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致公司賠付損失及受到央行處罰的風(fēng)險(xiǎn)賠付客戶資金損失，以及中國(guó)人民銀行對(duì)公司進(jìn)行處罰的風(fēng)險(xiǎn)?？赡苊媾R大額賠償或受到央行處罰，從而對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。（八）用戶個(gè)人支付習(xí)慣變更導(dǎo)致的個(gè)人支付業(yè)務(wù)下滑風(fēng)險(xiǎn)年至2018為13,205.18萬(wàn)元、9,487.95萬(wàn)元和10,78

23、8.585.16%、3.41%和1.90%，占比已相對(duì)較小。務(wù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。（九）報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生業(yè)務(wù)剝離后的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)等10著未來(lái)監(jiān)管政策的不確定性。發(fā)行人已于2016年8月23日召開(kāi)第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了一系列剝離年9月42016年11月2510藏考拉及其控股子公司，相關(guān)人員、資產(chǎn)、負(fù)債均隨相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離。2016 年10月至12月，上述10家公司已陸續(xù)完成了工商變更和相應(yīng)的審批手續(xù)。10業(yè)務(wù)剝離對(duì)發(fā)行人未來(lái)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。（十）毛利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期各期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利率分別為72.23%、55.40%和44.85%， 存在一定波動(dòng)。2016拉卡拉小貸等10家控股及參

24、股子公司，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成發(fā)生一定的變化。根據(jù)立信會(huì)計(jì)師出具的信會(huì)師報(bào)字2017第ZB11653號(hào)備考審閱報(bào)告， 公司支付業(yè)務(wù)板塊2016年毛利率為56.75%；根據(jù)立信會(huì)計(jì)師出具的信會(huì)師報(bào)字2019第ZB10020號(hào)審計(jì)報(bào)告，公司2017年和2018年的毛利率分別為55.40% 和44.85%20172016年度接近，2018業(yè)務(wù)毛利率發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（十一）社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金繳納不規(guī)范的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管部門(mén)處罰的風(fēng)險(xiǎn)。（十二）無(wú)實(shí)際控制人的風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)想控股持有公司31.38%經(jīng)營(yíng)中無(wú)任何股東對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)方針及重大事項(xiàng)的決策能夠決定和作出實(shí)質(zhì)影55.04%的股東36（十三）整體變更設(shè)立股份有限

25、公司時(shí)存在未彌補(bǔ)虧損的風(fēng)險(xiǎn)公司于2015年8月決議，以經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的拉卡拉有限截至2015年6月30日凈資產(chǎn)折股，整體變更設(shè)立股份公司，并于2015年122015年6月30-47,727.50調(diào)整，公司也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大額累計(jì)未分配利潤(rùn)。提請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、募投風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，公司已在本招股說(shuō)明書(shū)“第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”中容。未來(lái)公司具備較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力。目錄 HYPERLINK l _TOC_250100 發(fā)行人聲明3 HYPERLINK l _TOC_250099 重大事項(xiàng)提示4 HYPERLINK l _TOC_250098 一、本次發(fā)行的相關(guān)重要承諾和

26、說(shuō)明4 HYPERLINK l _TOC_250097 二、本次發(fā)行完成前滾存利潤(rùn)的分配計(jì)劃及本次發(fā)行上市后的股利分配政策 HYPERLINK l _TOC_250096 三、公司特別提醒投資者關(guān)注“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn)20 HYPERLINK l _TOC_250095 四、對(duì)公司持續(xù)盈利能力產(chǎn)生重大不利影響的因素及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司持續(xù)盈利能力的核查意見(jiàn) HYPERLINK l _TOC_250094 第一節(jié)釋義32 HYPERLINK l _TOC_250093 一、普通名詞釋義32 HYPERLINK l _TOC_250092 二、專業(yè)名詞釋義35 HYPERLINK l _TOC_2

27、50091 第二節(jié)概覽37 HYPERLINK l _TOC_250090 一、發(fā)行人簡(jiǎn)介37 HYPERLINK l _TOC_250089 二、公司控股股東及實(shí)際控制人情況38 HYPERLINK l _TOC_250088 三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)38 HYPERLINK l _TOC_250087 四、募集資金用途39 HYPERLINK l _TOC_250086 第三節(jié)本次發(fā)行概況41 HYPERLINK l _TOC_250085 一、本次發(fā)行的基本情況41 HYPERLINK l _TOC_250084 二、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人41 HYPERLINK l _TOC

28、_250083 三、預(yù)計(jì)時(shí)間表42 HYPERLINK l _TOC_250082 第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素44 HYPERLINK l _TOC_250081 一、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)44 HYPERLINK l _TOC_250080 二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)45 HYPERLINK l _TOC_250079 三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)51 HYPERLINK l _TOC_250078 四、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)53 HYPERLINK l _TOC_250077 五、稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)助等政策變化的風(fēng)險(xiǎn)53 HYPERLINK l _TOC_250076 六、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金繳納不規(guī)范的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)54 HYPERLINK l _TOC_25

29、0075 七、無(wú)實(shí)際控制人的風(fēng)險(xiǎn)54 HYPERLINK l _TOC_250074 第五節(jié)發(fā)行人基本情況56 HYPERLINK l _TOC_250073 一、發(fā)行人基本資料56 HYPERLINK l _TOC_250072 二、發(fā)行人設(shè)立情況56 HYPERLINK l _TOC_250071 三、發(fā)行人自設(shè)立以來(lái)的重大資產(chǎn)重組情況62 HYPERLINK l _TOC_250070 四、發(fā)行人歷次驗(yàn)資情況77 HYPERLINK l _TOC_250069 五、發(fā)行人歷次資產(chǎn)評(píng)估情況78 HYPERLINK l _TOC_250068 六、發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)79 HYPERLINK l

30、 _TOC_250067 七、發(fā)行人控股及參股公司、分支機(jī)構(gòu)情況81 HYPERLINK l _TOC_250066 八、持有公司5%以上股份的主要股東及實(shí)際控制人基本情況130 HYPERLINK l _TOC_250065 九、發(fā)行人股本情況139 HYPERLINK l _TOC_250064 十、發(fā)行人正在執(zhí)行的股權(quán)激勵(lì)及其他制度安排和執(zhí)行情況144 HYPERLINK l _TOC_250063 十一、發(fā)行人員工情況144 HYPERLINK l _TOC_250062 十二、本次發(fā)行相關(guān)各方作出的重要承諾、履行情況及未能履行承諾的約束措施 HYPERLINK l _TOC_2500

31、61 第六節(jié)業(yè)務(wù)與技術(shù)154 HYPERLINK l _TOC_250060 一、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況154 HYPERLINK l _TOC_250059 二、公司所處行業(yè)的基本情況及其競(jìng)爭(zhēng)情況178 HYPERLINK l _TOC_250058 三、公司銷售情況和主要客戶205 HYPERLINK l _TOC_250057 四、公司采購(gòu)情況和主要供應(yīng)商210 HYPERLINK l _TOC_250056 五、公司固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)214 HYPERLINK l _TOC_250055 六、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)情況273 HYPERLINK l _TOC_250054 七、公司的技

32、術(shù)研發(fā)情況274 HYPERLINK l _TOC_250053 八、發(fā)行人及其子公司持有的現(xiàn)行有效的主要經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證書(shū)281 HYPERLINK l _TOC_250052 九、發(fā)行人的質(zhì)量控制情況283 HYPERLINK l _TOC_250051 十、發(fā)行人海外經(jīng)營(yíng)情況287 HYPERLINK l _TOC_250050 十一、未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃287 HYPERLINK l _TOC_250049 第七節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易292 HYPERLINK l _TOC_250048 一、發(fā)行人獨(dú)立性情況292 HYPERLINK l _TOC_250047 二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)294 HYPERLIN

33、K l _TOC_250046 三、關(guān)于發(fā)行人與西藏考拉之間的獨(dú)立性情況297 HYPERLINK l _TOC_250045 四、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系310 HYPERLINK l _TOC_250044 五、關(guān)聯(lián)交易情況及其對(duì)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響318 HYPERLINK l _TOC_250043 六、對(duì)關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)力與程序的安排341 HYPERLINK l _TOC_250042 七、報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易制度的執(zhí)行情況以及獨(dú)立董事意見(jiàn)341 HYPERLINK l _TOC_250041 八、規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的措施342 HYPERLINK l _TOC_250040 第八節(jié)董事、監(jiān)事

34、、高級(jí)管理人員、核心人員與公司治理344 HYPERLINK l _TOC_250039 一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心人員簡(jiǎn)介344 HYPERLINK l _TOC_250038 二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心人員持有公司股份及對(duì)外投資情況 HYPERLINK l _TOC_250037 三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心人員的薪酬、兼職情況及相互之間的關(guān)系 HYPERLINK l _TOC_250036 四、公司與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心人員簽定的協(xié)議357 HYPERLINK l _TOC_250035 五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員近兩年的變動(dòng)情況357 HYPERLIN

35、K l _TOC_250034 六、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)以及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)等機(jī)構(gòu)和人員的運(yùn)行和履職情況 HYPERLINK l _TOC_250033 七、公司內(nèi)部控制制度評(píng)估意見(jiàn)364 HYPERLINK l _TOC_250032 八、發(fā)行人近三年違法違規(guī)行為365 HYPERLINK l _TOC_250031 九、發(fā)行人近三年資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況372十、發(fā)行人資金管理、對(duì)外投資、擔(dān)保事項(xiàng)的制度安排及執(zhí)行情況372 HYPERLINK l _TOC_250030 十一、投資者權(quán)益保護(hù)情況374 HYPERLINK l _TOC_250029 第九節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

36、信息與管理層分析376 HYPERLINK l _TOC_250028 一、最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表376 HYPERLINK l _TOC_250027 二、審計(jì)意見(jiàn)385 HYPERLINK l _TOC_250026 三、影響收入、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的主要因素385 HYPERLINK l _TOC_250025 四、主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)386 HYPERLINK l _TOC_250024 五、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正417 HYPERLINK l _TOC_250023 六、報(bào)告期內(nèi)適用的主要稅種稅率及享受的稅收優(yōu)惠418 HYPERLINK l _TOC_2500

37、22 七、分部信息419 HYPERLINK l _TOC_250021 八、經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證的非經(jīng)常性損益明細(xì)表421 HYPERLINK l _TOC_250020 九、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)422 HYPERLINK l _TOC_250019 十、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告424 HYPERLINK l _TOC_250018 十一、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng)424 HYPERLINK l _TOC_250017 十二、盈利能力分析425 HYPERLINK l _TOC_250016 十三、財(cái)務(wù)狀況分析452 HYPERLINK l _TOC_250015 十四、現(xiàn)金流量分析483 HYPE

38、RLINK l _TOC_250014 十五、備考財(cái)務(wù)報(bào)表及分析485 HYPERLINK l _TOC_250013 十六、填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾500 HYPERLINK l _TOC_250012 十七、股利分配政策506 HYPERLINK l _TOC_250011 第十節(jié)募集資金運(yùn)用512 HYPERLINK l _TOC_250010 一、募集資金運(yùn)用概況512 HYPERLINK l _TOC_250009 二、募集資金運(yùn)用的具體情況513 HYPERLINK l _TOC_250008 第十一節(jié)其他重要事項(xiàng)522 HYPERLINK l _TOC_250007 一、信

39、息披露制度相關(guān)情況522 HYPERLINK l _TOC_250006 二、重要合同522 HYPERLINK l _TOC_250005 三、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)524 HYPERLINK l _TOC_250004 四、重大訴訟或仲裁事項(xiàng)524第十二節(jié)有關(guān)聲明526一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明526二、保薦人（主承銷商）聲明527三、發(fā)行人律師聲明529四、審計(jì)機(jī)構(gòu)聲明530五、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)聲明531六、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明532七、資產(chǎn)評(píng)估復(fù)核機(jī)構(gòu)聲明533八、驗(yàn)資復(fù)核機(jī)構(gòu)聲明534 HYPERLINK l _TOC_250003 第十三節(jié)附件535 HYPERLINK l _TOC_250002

40、 一、備查文件535 HYPERLINK l _TOC_250001 二、文件查閱時(shí)間535 HYPERLINK l _TOC_250000 三、文件查閱地址535第一節(jié)釋義本招股說(shuō)明書(shū)中，除非本文另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有的含義如下：一、普通名詞釋義拉卡拉、公司、本公司、發(fā)行人指拉卡拉支付股份有限公司拉卡拉有限指拉卡拉支付有限公司，系拉卡拉前身乾坤時(shí)代指北京乾坤時(shí)代信息咨詢有限公司，系拉卡拉前身曾用名拉卡啦信息咨詢指北京拉卡啦信息咨詢有限公司，系拉卡拉前身曾用名拉卡啦電子賬單指北京拉卡啦電子賬單技術(shù)服務(wù)有限公司，系拉卡拉前身曾用名北京拉卡拉網(wǎng)絡(luò)指北京拉卡拉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，系拉卡拉前身曾用

41、名拉卡拉商服指拉卡拉商務(wù)服務(wù)有限公司，拉卡拉曾經(jīng)的子公司拉卡拉資管指北京拉卡拉資產(chǎn)管理有限公司,曾用名北京昆侖青城科技有限公司，拉卡拉子公司云商網(wǎng)絡(luò)指拉卡拉云商網(wǎng)絡(luò)有限公司，拉卡拉子公司云商科技指拉卡拉云商科技有限公司，拉卡拉子公司弘誠(chéng)科技指達(dá)孜弘誠(chéng)科技發(fā)展有限公司，拉卡拉子公司拉卡拉云閃指北京拉卡拉云閃科技有限公司，拉卡拉子公司匯積天下/ 北京嘉富通指拉卡拉匯積天下技術(shù)服務(wù)（北京）有限公司,曾用名為北京嘉富通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，為拉卡拉子公司云商網(wǎng)聯(lián)指廣東云商網(wǎng)聯(lián)信息服務(wù)有限公司，拉卡拉二級(jí)子公司拉卡拉信息科技指拉卡拉信息科技（上海）有限公司，拉卡拉子公司西藏云閃指西藏云閃科技有限公司，拉卡拉

42、子公司中關(guān)金信指北京中關(guān)金信資產(chǎn)管理有限公司，拉卡拉參股子公司拉卡拉基金指（有限合伙司網(wǎng)聯(lián)公司指網(wǎng)聯(lián)清算有限公司，拉卡拉參股子公司云碼智能指云碼智能（深圳）科技有限公司，拉卡拉參股子公司天津匯積天下指（天津廣州贏達(dá)指廣州贏達(dá)信息咨詢有限公司，拉卡拉子公司天津弘誠(chéng)指天津弘誠(chéng)科技發(fā)展有限公司，拉卡拉子公司包頭農(nóng)商行指包頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，拉卡拉參股子公司友創(chuàng)投資指北京一八九八友創(chuàng)投資中心（有限合伙），拉卡拉參股子公司中關(guān)村母基金指（有限合伙司西安拉卡拉指深圳拉卡拉指廣州拉卡拉金服指拉卡拉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指拉卡拉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，曾為拉卡拉子公司北京拉卡拉小貸指北京拉卡拉小額貸款有限責(zé)任公司，曾為拉

43、卡拉子公司廣州拉卡拉小貸指廣州拉卡拉網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限責(zé)任公司，曾為拉卡拉子公司考拉眾籌指北京考拉眾籌投資管理有限公司，曾為拉卡拉子公司拉卡拉影業(yè)指拉卡拉影業(yè)有限公司，曾為拉卡拉子公司中北聯(lián)指北京中北聯(lián)信用評(píng)估有限公司，曾為拉卡拉子公司拉卡拉科技發(fā)展指拉卡拉科技發(fā)展有限公司，曾為拉卡拉子公司昆侖天地指昆侖天地科技發(fā)展有限公司，曾為拉卡拉子公司深圳眾贏指深圳眾贏維融科技有限公司，曾為拉卡拉子公司廣州眾贏指廣州眾贏維融智能科技有限公司，曾為拉卡拉子公司甘肅翔貿(mào)指甘肅翔貿(mào)拉卡拉信息技術(shù)有限公司，曾為拉卡拉子公司拉卡拉電子商務(wù)指考拉保理指考拉商業(yè)保理有限公司，曾為拉卡拉二級(jí)子公司成都拉卡啦服務(wù)指Capi

44、talsino指Capitalsino Management Limited（京華管理有限公司）Flaming Sun指Flaming Sun Investment Limited，海德潤(rùn)正的境外投資實(shí)體VIE指企業(yè)成為可變利益實(shí)體業(yè)務(wù)的實(shí)際收益人和資產(chǎn)控制人聯(lián)想控股指聯(lián)想控股股份有限公司，拉卡拉股東鶴鳴永創(chuàng)指達(dá)孜鶴鳴永創(chuàng)投資管理中心（有限合伙），拉卡拉股東臺(tái)寶南山指拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)臺(tái)寶南山創(chuàng)業(yè)投資管理中心（有限合伙），拉卡拉股東眾英橋指天津眾英橋投資管理企業(yè)（有限合伙），拉卡拉股東昆侖新正指達(dá)孜昆侖新正創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），拉卡拉股東大地財(cái)險(xiǎn)指中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，拉卡拉股東太

45、平國(guó)發(fā)指蘇州太平國(guó)發(fā)新融投資企業(yè)（有限合伙），拉卡拉股東海德潤(rùn)正指北京海德潤(rùn)正投資有限公司，拉卡拉股東太平人壽指太平人壽保險(xiǎn)有限公司，拉卡拉股東藍(lán)色光標(biāo)指北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司，拉卡拉股東秦嶺瑞才指達(dá)孜秦嶺瑞才科技中心（有限合伙），拉卡拉股東蘇信創(chuàng)投指蘇州市蘇信創(chuàng)業(yè)投資有限公司，拉卡拉歷史上的股東厚德前海指（有限合伙拉卡拉股東民航投資指民航股權(quán)投資基金（有限合伙），拉卡拉股東君合瑞才指達(dá)孜君合瑞才投資管理中心（有限合伙），拉卡拉股東盈生創(chuàng)新指北京盈生創(chuàng)新科技有限責(zé)任公司，拉卡拉股東古玉資本指古玉資本管理有限公司，拉卡拉股東青城正恒指達(dá)孜青城正恒創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），拉卡拉股東創(chuàng)金

46、興業(yè)指北京創(chuàng)金興業(yè)投資中心（有限合伙），拉卡拉股東數(shù)知科技指限公司，拉卡拉股東未名雅集指北京未名雅集投資管理中心（有限合伙），拉卡拉股東青海華控指青海華控科技創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙），拉卡拉股東青城永創(chuàng)指北京青城永創(chuàng)科技中心（有限合伙），原為拉卡拉股東蘇州信托指蘇州信托有限公司，原為拉卡拉股東蘇州蘇信指蘇州市蘇信創(chuàng)業(yè)投資有限公司，原為拉卡拉股東昆侖天創(chuàng)指北京昆侖天創(chuàng)技術(shù)服務(wù)有限公司卓佑咨詢指北京卓佑管理咨詢中心（有限合伙）旋極信息指北京旋極信息技術(shù)股份有限公司君聯(lián)創(chuàng)投指北京君聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），原為拉卡拉股東有道創(chuàng)投指北京有道創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），君聯(lián)創(chuàng)投曾用名西藏考拉指西藏考拉科

47、技發(fā)展有限公司，拉卡拉剝離子公司的交易對(duì)方報(bào)告期指2016 年度、2017 年度及 2018 年度元、萬(wàn)元、億元指人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元股票、A 股指公司本次發(fā)行的人民幣普通股股票本次發(fā)行指公司本次向社會(huì)公眾首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4,001 萬(wàn)股人民幣普通股保薦機(jī)構(gòu)、中信建投證券指中信建投證券股份有限公司審計(jì)機(jī)構(gòu)、立信、立信會(huì)計(jì)師指立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中倫律師指北京市中倫律師事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)指北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司公司章程指公司現(xiàn)行有效的拉卡拉支付股份有限公司章程公司章程（草案）指公司 2016 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)、上市后適用的拉卡拉支付股份有限公司章程（草案

48、）股東會(huì)指拉卡拉支付有限公司股東會(huì)股東大會(huì)指拉卡拉支付股份有限公司股東大會(huì)董事會(huì)指拉卡拉支付股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指拉卡拉支付股份有限公司監(jiān)事會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)交易所、上市證券交易所指深圳證券交易所工信部指中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部元指人民幣元公司法指中華人民共和國(guó)公司法證券法指中華人民共和國(guó)證券法發(fā)行辦法指首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法上市規(guī)則指深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則二、專業(yè)名詞釋義互聯(lián)網(wǎng)金融指?jìng)鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)資金融通、支付、投資和信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式移動(dòng)支付指移動(dòng)支付是指用戶使用其手機(jī)等移動(dòng)終

49、端對(duì)所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式第三方支付指一些和銀行簽約并具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)面向個(gè)人和企業(yè)提供支付和清算服務(wù)的交易支持平臺(tái)POS/POS 機(jī)指OCR能。其主要任務(wù)是對(duì)商品與媒體交易提供數(shù)據(jù)服務(wù)和管理功能，并進(jìn)行非現(xiàn)金結(jié)算mPOS/手機(jī)收款寶指一款支付產(chǎn)品，通過(guò)音頻接口或藍(lán)牙等方式與手機(jī)、平板電腦等通用智能移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行連接，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息傳輸，外接設(shè)PIN 從而實(shí)現(xiàn)支付功能的應(yīng)用。商戶拓展服務(wù)機(jī)構(gòu)/渠道服務(wù)機(jī)構(gòu)指根據(jù)銀聯(lián)卡收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法等相關(guān)法規(guī)要求，與拉卡拉簽約的收單商戶拓展服務(wù)機(jī)構(gòu)分潤(rùn)指第三方支付機(jī)構(gòu)向商戶拓展服務(wù)機(jī)構(gòu)支付的收單商戶拓展服

50、務(wù)費(fèi)清分指清算的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段,主要是將當(dāng)日的全部收單消費(fèi)、便民業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)支付等交易數(shù)據(jù)，按照相關(guān)商戶的計(jì)費(fèi)約定、結(jié)算周期等規(guī)則，把貸記、借記、筆數(shù)、金額、交易日期等消費(fèi)或支付要素進(jìn)行匯總、整理、分類，并計(jì)算出相應(yīng)的商戶結(jié)算金額、收入、費(fèi)用、分潤(rùn)等數(shù)據(jù)結(jié)果央行/人民銀行指中國(guó)人民銀行中國(guó)銀聯(lián)指中國(guó)銀聯(lián)是指中國(guó)的銀行卡聯(lián)合組織，通過(guò)銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行系統(tǒng)間的互聯(lián)互通和資源共享，保證銀行卡跨行、跨地區(qū)和跨境的使用網(wǎng)聯(lián)公司指網(wǎng)聯(lián)公司是指網(wǎng)聯(lián)清算有限公司，是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，主要處理非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)起的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)非銀行

51、支付機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行一點(diǎn)接入，提供公共、安全、高效、經(jīng)濟(jì)的交易信息轉(zhuǎn)接和資金清算服務(wù)NFC指近場(chǎng)通信（Near Field Communication，NFC），又稱近距離無(wú)線通信，是一種短距離的高頻無(wú)線通信技術(shù)，允許電子設(shè)備之間進(jìn)行非接觸式點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸交換數(shù)據(jù)T+1指在收單服務(wù)中，當(dāng)天發(fā)生交易，清算資金下一個(gè)工作日到賬D+1指在收單服務(wù)中，當(dāng)天發(fā)生交易，清算資金下一個(gè)自然日到賬T+0/D+0指在收單服務(wù)中，當(dāng)天發(fā)生交易，清算資金當(dāng)天（工作日/自然日）到賬四舍五入所致。第二節(jié)概覽閱讀招股說(shuō)明書(shū)全文。一、發(fā)行人簡(jiǎn)介（一）公司概況公司名稱：拉卡拉支付股份有限公司英文名稱：Lakala Paymen

52、t Co., Ltd.公司住所：北京市海淀區(qū)北清路中關(guān)村壹號(hào)D1座6層606 法定代表人：孫陶然注冊(cè)資本：36,000 萬(wàn)元實(shí)收資本：36,000 萬(wàn)元成立時(shí)間：2005年1月6日股份公司設(shè)立日期：2015年12月2日統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108770425654N（中華人民共和國(guó)支付業(yè)務(wù)許可證有效期至2021年05月02日（二）業(yè)務(wù)情況拉卡拉是國(guó)內(nèi)知名的第三方支付公司，專注于為企業(yè)用戶提供收單服務(wù)和向個(gè)人用戶提供個(gè)人支付服務(wù)，此外拉卡拉還以積累的豐富第三方支付運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，向客戶提供第三方支付衍生服務(wù)。二、公司控股股東及實(shí)際控制人情況公司的第一大股東為聯(lián)想控股，無(wú)實(shí)際控制人。截止本招股說(shuō)明

53、書(shū)出具日， 聯(lián)想控股直接持有公司31.38%股份。相關(guān)情況詳見(jiàn)本招股說(shuō)明書(shū)“第五節(jié) 發(fā)行人基本情況”之“八、持有公司5% 以上股份的主要股東及實(shí)際控制人基本情況”。三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)根據(jù)立信會(huì)計(jì)師出具的信會(huì)師報(bào)字2019第ZB10020號(hào)審計(jì)報(bào)告，公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：（一）資產(chǎn)負(fù)債表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2018.12.312017.12.312016.12.31資產(chǎn)總額503,821.73421,668.87423,517.66負(fù)債總額210,533.36189,362.83238,765.90歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)291,497.52231,50

54、4.29184,993.54股東權(quán)益合計(jì)293,288.37232,306.04184,751.76（二）利潤(rùn)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2018 年度2017 年度2016 年度營(yíng)業(yè)收入567,941.16278,521.24255,996.69營(yíng)業(yè)利潤(rùn)71,682.9145,140.9624,336.56利潤(rùn)總額73,790.9346,810.3425,391.31凈利潤(rùn)60,638.2646,429.2832,640.60歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)59,949.1646,964.3433,501.25歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)57,908.6244,787.5133,809

55、.64（三）現(xiàn)金流量表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2018 年度2017 年度2016 年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~62,174.8055,439.8622,416.41投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-30,699.29-75,470.901,848.65籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5,707.09-7,285.9612,018.99現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額37,182.60-27,317.0136,284.05期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額112,717.7069,948.8994,489.63（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)2018.12.31/2018 年度2017.12.31/2017 年度2016.1

56、2.31/2016 年度流動(dòng)比率（倍）1.471.251.43速動(dòng)比率（倍）1.471.241.42資產(chǎn)負(fù)債率（合并）41.79%44.91%56.38%資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）39.82%40.09%52.83%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）20.9416.0978.40存貨周轉(zhuǎn)率（次/年）164.7259.0128.06息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元）89,532.0257,339.7548,483.83歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）59,949.1646,964.3433,501.25歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）57,908.6244,787.5133,809.64利息保障倍數(shù)（

57、倍）457.74163.682.46每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元）1.731.540.62每股凈現(xiàn)金流量（元）1.03-0.761.01（元）8.106.435.14無(wú)形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例0.45%0.16%0.22%四、募集資金用途項(xiàng)目經(jīng)公司2016及相應(yīng)備案情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資額項(xiàng)目建設(shè)期備案文號(hào)第三方支付產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目200,000.003 年（備【2016473 號(hào)司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。募集資金運(yùn)用具體情況詳見(jiàn)本招股說(shuō)明書(shū)“第十節(jié) 募集資金運(yùn)用”的有關(guān)內(nèi)容。第三節(jié)本次發(fā)行概況一、本次發(fā)行的基本情況發(fā)行股票類型：人民幣普通股（A 股）每股面值：1.00

58、元發(fā)行股數(shù)及比例：不超過(guò) 4,001 萬(wàn)股每股發(fā)行價(jià)格：【】元/股發(fā)行前每股收益：【】元（按經(jīng)審計(jì)【】年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前股本計(jì)算）發(fā)行后每股收益：【】元（按經(jīng)審計(jì)【】年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后股本計(jì)算）發(fā)行市盈率：【】倍（發(fā)行價(jià)格除以每股收益，每股收益按【】年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：【】元（根據(jù)【】年【】月【】日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：【】元（根據(jù)【】年【】月【】日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資

59、金凈額除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）發(fā)行市凈率：【】倍（按發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行前每股凈資產(chǎn)計(jì)算）發(fā)行方式：本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開(kāi)立（A 股）股票賬戶的境內(nèi)自然人、法人和證券投資基金等投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）承銷方式：余額包銷募集資金總額：【】萬(wàn)元募集資金凈額：募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用以后的金額，約為【】萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)用概算：說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、信息披露費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用【】萬(wàn)元二、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人發(fā)行人：拉卡拉支付股份有限公司住所：北京市海淀區(qū)北清路中關(guān)村壹號(hào) D1 座 6

60、層 606辦公地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)北清路中關(guān)村壹號(hào) D1 座 6 層 606郵編：100094保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商：中信建投證券股份有限公司住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓辦公地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號(hào)凱恒中心 B 座 9 層郵編：100010法定代表人：王常青項(xiàng)目協(xié)辦人：張宇辰電話師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所6 SK 36-37 郵編：100022負(fù)責(zé)人：張學(xué)兵電話計(jì)師事務(wù)所：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）16 7 10 郵編：100039法定代表人：朱建弟電話產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：北京中天華資產(chǎn)評(píng)