優(yōu)秀客戶經(jīng)理的一天課件

1、優(yōu)秀客戶經(jīng)理的一天課程目標 通過60分鐘的學(xué)習(xí)，使學(xué)員了解客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)，明確客戶經(jīng)理日常工作流程和模式，督促其養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)二、客戶經(jīng)理的一天標準工作流程三、案例研討四、結(jié)束語課程大綱技能（S） 知識 （K）習(xí)慣（H）態(tài)度（A）掌握專業(yè)的保險知識、產(chǎn)品知識.時間管理日、周、月總結(jié)和計劃職業(yè)化形象專業(yè)的營銷技能熟練的培訓(xùn)技能良好的溝通技能KASH基本素質(zhì)熱愛保險敬業(yè)勤勞 不怕拒絕誠信正直客戶經(jīng)理應(yīng)具備基本素質(zhì)一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)二、客戶經(jīng)理的一天標準工作流程三、研討標準流程的實際應(yīng)用四、結(jié)束語課程大綱1、參加早會上午八點他們在？您在？參加團隊

2、早會“再睡一會兒嘛！”早會的內(nèi)容信息交流銷售技巧政令宣導(dǎo) 士氣激勵輔導(dǎo) 工作態(tài)度的養(yǎng)成早會是美好一天的開始！中午十二點與重點柜員共進午餐與同事享受美食您在？他在？您在？下午兩點-五點考慮晚上的娛樂活動與客戶溝通理財計劃他在？每天網(wǎng)點工作的主要內(nèi)容網(wǎng)點拜訪產(chǎn)品營銷及促成網(wǎng)點工作的輔助網(wǎng)點需求的滿足（培訓(xùn)及產(chǎn)品材料的補給）與網(wǎng)點重點柜員交流、建立信任合作關(guān)系 網(wǎng)點是客戶的來源平臺，穩(wěn)定的業(yè)務(wù)依賴于網(wǎng)點，與網(wǎng)點建立順暢的合作關(guān)系，是保證業(yè)務(wù)順利發(fā)展的基礎(chǔ)與關(guān)鍵。工具二：客戶資料明細表日期序號網(wǎng)點名稱經(jīng)辦人員保單號碼產(chǎn)品名稱金額客戶名稱客戶證件客戶住址客戶電話工具三：重點柜員資料明細表姓名性別出生日期

3、所在支行、網(wǎng)點性格特點個人喜好家庭住址聯(lián)系電話夕會的內(nèi)容 通過夕會，可以及時總結(jié)一天的工作，分享喜悅、探討得失，與團隊成員一起分析演練、切磋技能和方法，改善工具及流程，日積月累，從而達成團隊與個人的共同成長。填寫日志整理資料總結(jié)差距提出問題尋找方法主管檢查建議提出組織溝通技能補差強化訓(xùn)練活動日志通過日志的填寫，記錄每日經(jīng)營動作總結(jié)經(jīng)驗與不足制定自我學(xué)習(xí)日計劃，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣4、工作計劃及總結(jié)計劃是對某一件事情的策劃、實施設(shè)想；總結(jié)是對發(fā)生過的事情，較為固定的結(jié)果進行 分析，歸納經(jīng)驗和教訓(xùn)進行完善；對未來的工作進行規(guī)劃，有效的提高工作效率 和效果。計劃及總結(jié)可以養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣完備的計劃可以達到功半事倍的效果目標規(guī)劃是最有效的自我激勵手段計劃及總結(jié)對我們的作用不論周期性還是長期性計劃，都必須通過嚴謹?shù)囊?guī)劃和努力執(zhí)行才能成功!周工作計劃表建立高端客戶經(jīng)營計劃月工作計劃表周工作總結(jié)表發(fā)現(xiàn)問題，重點輔導(dǎo)掌握進度，持續(xù)挖掘月工作總結(jié)表5、自我學(xué)習(xí)（1）自我學(xué)習(xí)的意義“活到老、學(xué)到老”，養(yǎng)成良好的 學(xué)習(xí)習(xí)慣扎實的金融保險專業(yè)知識， 有利于工作的開展廣泛的知識面（時事、政治） 提升自身的綜合素質(zhì)（2）學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容進修相關(guān)課程 充實自己總結(jié)每日工作情況 并作摘要備注做好明日計劃 合理安排時間一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備