項目啟動幫助手冊范本

1、28/28項目啟動模塊使用手冊目 錄 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc383533189 1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc383533189 h 3 HYPERLINK l _Toc383533190 2功能介紹（本次試用） PAGEREF _Toc383533190 h 4 HYPERLINK l _Toc383533191 2.1實施申請表 PAGEREF _Toc383533191 h 5 HYPERLINK l _Toc383533195 2.1.1添加/修改/送審/刪除或作廢實施申請表（項目組長） PAGEREF _Toc383533195 h 6

2、 HYPERLINK l _Toc383533196 2.1.2實施申請表審批（所級機關(guān)） PAGEREF _Toc383533196 h 12 HYPERLINK l _Toc383533197 2.1.3實施申請表上報研究院（所計劃參謀） PAGEREF _Toc383533197 h 14 HYPERLINK l _Toc383533198 2.1.4接受/駁回實施申請表（院分管計劃參謀） PAGEREF _Toc383533198 h 14 HYPERLINK l _Toc383533199 2.2任務(wù)書 PAGEREF _Toc383533199 h 17 HYPERLINK l _

3、Toc383533200 2.2.1編制、送審任務(wù)書（院綜合計劃參謀/院分管計劃參謀） PAGEREF _Toc383533200 h 18 HYPERLINK l _Toc383533201 2.2.2批量審批任務(wù)書（院機關(guān)） PAGEREF _Toc383533201 h 23 HYPERLINK l _Toc383533202 2.2.3填寫科目代號（會計） PAGEREF _Toc383533202 h 25 HYPERLINK l _Toc383533203 2.2.4批量任務(wù)下達（院綜合計劃參謀） PAGEREF _Toc383533203 h 25 HYPERLINK l _To

4、c383533204 2.2.5任務(wù)書打印導(dǎo)出（院綜合計劃參謀） PAGEREF _Toc383533204 h 27系統(tǒng)概述科研項目管理系統(tǒng)是研究院院所兩級科研項目全生命周期管理的工程化管理系統(tǒng)，整個系統(tǒng)以科研項目全生命周期的管理為核心，以計劃驅(qū)動和流程管理為主線，對組織間、組織的項目資源和業(yè)務(wù)流程進行集成化管理，通過與科研項目管理系統(tǒng)（既有計劃、預(yù)算、結(jié)算模塊）、統(tǒng)一用戶與訪問控制系統(tǒng)、智能門戶等管理系統(tǒng)建立數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)院所兩級單位項目實施的流程化、可視化、可控化的管理需要，以期最大限度地體現(xiàn)精細化管理的特點，產(chǎn)生經(jīng)濟和社會效益，通過組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、管理過程、審批流程的定制，滿足院所

5、兩級組織機構(gòu)的差異化管理需求，實現(xiàn)項目管理過程信息在院、所兩級單位間下達、上傳、匯總、分析。圖 STYLEREF 1 s 1SEQ 圖表 * ARABIC s 11系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)圖功能介紹（本次試用）使用系統(tǒng)前必備條件：1、安裝IE8同時IE8設(shè)置兼容模式，設(shè)置方式如下：圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖表 * ARABIC s 1 1兼容模式設(shè)置說明：（1）將科研項目管理系統(tǒng)訪問地址添加到兼容模式下；（2）勾選在兼容性視圖中顯示所有。2、安裝JRE；實施申請表圖STYLEREF 1 s2SEQ 圖表 * ARABIC s 12實施申請表業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明：系統(tǒng)中啟動實施申請表業(yè)務(wù)

6、參與角色：項目組長、研究室領(lǐng)導(dǎo)、所（隊）計劃參謀、科技處長（所/隊辦主任）、所（隊）領(lǐng)導(dǎo)、院分管計劃參謀等，具體審批流程因所而異。填寫實施申請：由項目組長在線填寫實施申請表（領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)項目可由代理人代為填寫，但項目必須歸屬于代理人所在單位）；實施申請表上報研究院：啟動實施申請表在所審批通過后，由所（隊）計劃參謀上報給院分管計劃參謀，支持單一上報和批量上報。處理上報研究院的實施申請：院分管計劃參謀處理上報實施申請，可做如下處理：接收并轉(zhuǎn)為任務(wù)書：對無異議實施申請直接接收并轉(zhuǎn)為任務(wù)書；駁回：對實施申請存在嚴重問題或機關(guān)不同意立項項目，可直接駁回給項目組長；實施申請表作廢：未通過審批或被研究院駁回實施

7、申請表直接退至項目組長，由項目組長將實施申請作廢；提供關(guān)鍵節(jié)點消息提醒：實施申請表上報研究院提醒：實施申請表上報研究院后，給分管院計劃參謀發(fā)送申請表上報研究院提醒；實施申請表駁回提醒：實施申請表被院分管計劃參謀駁回后，給項目組長和所計劃參謀發(fā)送實施申請表駁回提醒；添加/修改/送審/刪除或作廢實施申請表（項目組長）以項目組長的身份登陸科研項目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認）：123456；操作“項目管理”-“項目啟動”，默認顯示“實施申請表”頁面,在該頁面完成實施申請表的添加、修改、送審、刪除或作廢；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 13實施申請表列表添加

8、實施申請表：新建項目實施申請。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 14添加實施申請（1）步驟：選中項目所在單位，點擊鼠標(biāo)右鍵選擇添加項目，進入實施申請表擬制頁面（圖3-4所示）；（2）實施申請表編制頁面特殊字段規(guī)則說明：表 STYLEREF 1 s 2SEQ 表格 * ARABIC s 11實施申請表特殊字段說明序號字段名稱字段說明1編號自動生成，規(guī)則：年度+4位流水號（全院流水）；2項目編號計劃類項目，編號即為計劃號；非計劃類項目，編號為空，由院計劃參謀在任務(wù)書編制時給出。3承擔(dān)單位項目所屬單位4專業(yè)類別項目專業(yè)類別5質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)項目質(zhì)量管理體系要求：5000

9、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)適用于軟件研制項目；9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)適用于所有項目；6已到位經(jīng)費項目已到位經(jīng)費7經(jīng)費類別選定項目經(jīng)費類別8主要工作節(jié)點為便于生成任務(wù)書批量送審表，將原實施申請表中“主要工作節(jié)點、結(jié)果形式和考核要求”拆分為“主要工作節(jié)點：“結(jié)果形式”和“考核要求”3個字段，。9結(jié)果形式10考核要求11所計劃參謀指定項目主管計劃參謀12所質(zhì)量參謀指定項目主管質(zhì)量參謀13從事專業(yè)選擇項目組長從事專業(yè)；14上傳附件上傳項目相關(guān)文檔如合同制項目，需將合同文本上傳至系統(tǒng)中；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 15編制實施申請表說明： 標(biāo)識字段為必填字段；（3）操作提交，完成

10、實施申請表的填報；（4）操作返回，返回至實施申請表列表頁面；修改實施申請表需對實施申請表進行修改時，可通過實施申請表列表中操作列中修改進入實施申請表編制頁面進行修改；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 16修改實施申請表送審實施申請表實施申請表編寫完成后，可將完成實施申請表送審；操作步驟：（1）操作實施申請表列表中的操作列中送審進入實施申請表送審頁面；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 17送審實施申請表（2）在實施申請表送審頁面可進入如下操作：選擇實施申請表審批流程：如本單位定義多個實施申請表審批流程，可選擇本次所需要審批流程；

11、定義審批表單超期提醒與表單結(jié)束后通知的人員：表單超期或表單結(jié)束后給相應(yīng)人員發(fā)送超期提醒或表單審批結(jié)果提醒；選擇表單出口和處理人：選擇下一審批節(jié)點的角色或?qū)徟藛T。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 18選擇實施申請表審批流程刪除實施申請表可對不需要實施申請表刪除，可通過實施申請表列表中操作列中刪除來刪除實施申請表。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 19刪除實施申請表注：僅可刪除未送審實施申請。作廢實施申請表實施申請表未通過所審批或被研究院駁回后，項目組長可將實施申請表作廢。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARA

12、BIC s 110廢棄實施申請表注：實施申請表狀態(tài)為實施申請表編制時，可作廢，其他情況下不可作廢；作廢后實施申請表不可再激活。實施申請表審批（所級機關(guān)）實施申請表送審后，實施申請表相應(yīng)審批人可在平臺對實施申請表進行審批。以審批人的身份登陸科研項目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：登錄系統(tǒng)后默認進入“我的工作臺”-“我的視圖”；查看“待我處理的表單”，選擇相應(yīng)項目實施申請表審批的待辦，操作待辦名稱至實施申請表的審批頁面；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 111實施申請表審批待辦頁面在實施申請表審批頁面填入審批意見與下一審批節(jié)點；圖

13、STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 112實施申請表審批頁面實施申請表上報研究院（所計劃參謀）實施申請表通過所審批后，所計劃參謀可將實施申請上報研究院。以所計劃參謀的身份登陸科研項目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：（1）操作“項目管理”-“項目啟動”，默認顯示“實施申請表”TAB頁；（2）通過查詢條件，查找狀態(tài)為“待上報研究院”的實施申請表；（3）選擇待上報研究院的實施申請表，操作上報研究院批量上報實施申請表，彈出是否確定上報研究院的提示框，點擊確定進入選擇研究院接收人頁面；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABI

14、C s 113實施申請表批量上報研究院接受/駁回實施申請表（院分管計劃參謀）實施申請表上報研究院后，院分管計劃參謀可接收或駁回上報實施申請。以院分管計劃參謀的身份登陸科研項目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：默認進入“我的工作臺”-“我的視圖”，可通過“待我處理的消息”查看實施申請表上報研究院提醒。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 114實施申請表上報研究院提醒院分管計劃參謀依據(jù)消息在“項目管理”-“項目啟動”菜單下 “實施申請表”TAB頁查找到相應(yīng)的實施申請表。查看實施申請表：點擊操作列查看實施申請表信息，判定是否接受上報來的實

15、施申請表：接收實施申請：若對實施申請表無異議，點擊操作列接收并轉(zhuǎn)任務(wù)書，將上報實施申請自動轉(zhuǎn)為任務(wù)書，可在“任務(wù)書”Tab頁編制任務(wù)書。駁回實施申請：若實施申請表存在嚴重問題需要所隊重新編輯的，點擊操作列駁回，自動打回給項目組長；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 115接受/駁回實施申請表實施申請表駁回后，同時給項目組長和所計劃參謀發(fā)送實施申請表駁回提醒；以所計劃參謀或項目組長的身份登陸平臺，默認進入“我的工作臺”-“我的視圖”，可通過“待我處理的消息”中顯示相應(yīng)的“ HYPERLINK :/192.168.3.56/pm/home/dashboard/das

16、hboard.jsp 實施申請表駁回提醒”。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 116實施申請表駁回提醒任務(wù)書圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 117任務(wù)書業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明：此部分流程為在線流程。系統(tǒng)中任務(wù)書編制審批業(yè)務(wù)參與角色：院分管計劃參謀、院綜合計劃參謀、計劃處處長、科財處分管計劃助理、科財處處長、科技部領(lǐng)導(dǎo)等。編制任務(wù)書：院分管計劃參謀擬制分管項目任務(wù)書，完成后提交給院綜合計劃參謀；給定項目編號并送審任務(wù)書：院綜合計劃參謀負責(zé)給定所有項目編號，批量送審項目任務(wù)書。批量審批任務(wù)書：任務(wù)書節(jié)點審批人可批量審批任務(wù)書；添

17、加科目代碼：任務(wù)書通過審批后，由會計給定科目代碼；任務(wù)下達：會計給定科目代碼后，院綜合計劃參謀下達任務(wù)書，給院綜合計劃參謀、所計劃參謀、項目組長發(fā)送任務(wù)下達提醒，同時項目進入所級開題階段；編制、送審任務(wù)書（院綜合計劃參謀/院分管計劃參謀）以院綜合計劃參謀/院分管計劃參謀的身份登陸科研項目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認）：123456；操作“項目管理”-“項目啟動”，點擊“任務(wù)書“進入任務(wù)書列表頁面,在該頁面完成任務(wù)書的修改、送審、取消；院分管計劃參謀擬制任務(wù)書：操作步驟：（1）可通過如下2個路徑進入任務(wù)書編制頁面：路徑1：“項目管理”-“項目啟動”，點擊“任務(wù)書“進入任務(wù)書列表頁面，點擊

18、操作列 “修改”進入任務(wù)書編制頁面。圖STYLEREF 1 s2SEQ 圖表 * ARABIC s 118通過項目啟動編制任務(wù)書路徑2： “我的工作臺”-“我的視圖”，檢索到待處理報告的“編制任務(wù)書”待辦，點擊編制任務(wù)書的待辦名稱，進入到編制任務(wù)書頁面。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 119通過我的視圖編制任務(wù)書（2）在任務(wù)書編制頁面可對實施申請表自動轉(zhuǎn)過來的信息進行修改，完成無誤后點擊正式提交，可由院綜合計劃參謀批量送審任務(wù)書。院綜合計劃參謀給定項目編號點擊“項目管理”-“項目啟動”。默認進入實施申請表列表頁面，點擊任務(wù)書Tab頁進入任務(wù)書列表頁面，在該頁

19、面給定項目編號，送審任務(wù)書。操作步驟：（1）查找到相應(yīng)任務(wù)書，點擊任務(wù)書對應(yīng)操作列修改按鈕可打開任務(wù)書編制頁面，在該頁面給定項目編號或修改任務(wù)書其他信息。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 120修訂任務(wù)書（2）送審任務(wù)書：任務(wù)書單個送審：點擊操作列送審按鈕送審當(dāng)任務(wù)書；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 121任務(wù)書單個送審操作“批量送審”，彈出是否確認批量送審選中的項目，“確定”后彈出任務(wù)書送審表；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 122 任務(wù)書批量送審選擇任務(wù)書審批流程，并選定下一節(jié)點審批人

20、，操作提交，完成任務(wù)書送審表的送審；批量審批任務(wù)書（院機關(guān)）以院機關(guān)人員（計劃處領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)處會計、財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)、科技部領(lǐng)導(dǎo)）的身份登陸科研項目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟：1、進入 “我的工作臺”-“我的視圖”，待我處理的表單中選擇“項目任務(wù)書批量送審表審批”的待辦，操作待辦名稱進入批量審批任務(wù)書頁面； 圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 123批量送審任務(wù)書待辦頁面2、任務(wù)書批量審批：任務(wù)書審批人可對查看任務(wù)書送審表與任務(wù)書詳細信息，進行任務(wù)書進行批量審批，對不同任務(wù)書給予不同審批意見并選擇下一節(jié)點審批人；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 124批量審批任務(wù)書說明：（1）批量審批時需要先保存后提交；（2）對同一任務(wù)書如給予多次審批意見以最后一次意見為準(zhǔn)；填寫科目代號（會計）以會計的身份登陸科研項目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認）：123456；操作步驟： “項目管理”-“項目啟動”，進入“任務(wù)書”TAB頁，可對通過審批任務(wù)書添加科目代碼；點擊操作列“添加科目代碼”彈出填寫科目代碼窗口，填寫后操作“確定”，完成科目代碼的填寫；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARAB