洞察2022：中國MEMS傳感器行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國MEMS傳感器行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002241.SZ.html MEMS傳感器行業(yè)主要上市公司：目前國內MEMS傳感器行業(yè)的上市公司主要有歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、士蘭微(600460)、華潤微(688396)、高德紅外(002414)等。本文核心數(shù)據(jù)：專利數(shù)量、市場份額、市場集中度1、中國MEMS傳感器行業(yè)競爭梯隊 HYPERLINK /hs/zhengquan_688286.SH.html MEMS傳感器是我國大力發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，我國MEMS傳感

2、器行業(yè)尚處于發(fā)展階段。行業(yè)發(fā)展初期以代加工為主。近幾年，我國涌現(xiàn)出像士蘭微(600460)、敏芯股份(688286)等以IDM模式經(jīng)營的企業(yè)，自主研發(fā)能力進一步提升。從我國MEMS傳感器上市企業(yè)匯總來看，我國該行業(yè)已布局聲學、光學、壓力、慣性等細分領域。 HYPERLINK /hs/zhengquan_603501.SH.html MEMS傳感器行業(yè)企業(yè)依據(jù)2020年年度營收情況，可分為三大梯隊。第一梯隊，以歌爾股份(002241)和韋爾股份(603501)為主，2020年度營收突破100億元;第二梯隊以華潤微(688396)、士蘭微(600460)、華天科技(002185)、高德紅外(002

3、414)為主，營收在30-100億元;第三梯隊以蘇州固锝(002079)、敏芯股份(688286)、漢威科技(300007)、蘇奧傳感(300507)等企業(yè)為主，營收在30億元以下。 HYPERLINK /hs/zhengquan_603005.SH.html 從區(qū)域分布來看，我國MEMS傳感器企業(yè)主要集中在浙江、廣東、江蘇等地區(qū)。其中，江蘇省是MEMS傳感器領先企業(yè)聚集地，有華潤微(688396)、敏芯股份(688286)、蘇州固锝(002079)、蘇奧傳感(300507)、晶方科技(603005)等龍頭企業(yè)，浙江省有士蘭微(600460)等龍頭企業(yè)，廣東省有萬訊自控(300112)、利揚芯

4、片(688135)等企業(yè)。MEMS傳感器龍頭歌爾股份(002241)坐落于山東省。2、中國MEMS傳感器行業(yè)市場份額目前，中國MEMS傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)為歌爾股份。按MEMS傳感器營業(yè)收入來看，2020年全年，歌爾股份(002241)的市場份額占比為55.1%，基本處于行業(yè)壟斷地位;其次為華天科技(002185)(11.7%)、華潤微(688396)(9.8%)和高德紅外(002414)(4.1%)等企業(yè)。按MEMS傳感器專利數(shù)量分布來看，截至2021年10月11日，歌爾股份(002241)的專利數(shù)量占比為1.9%，處于行業(yè)領先地位;其次為OPPO和博世，專利數(shù)量占比分別為1.1%和1.0%;

5、其他企業(yè)專利數(shù)量占比均小于1%。注：專利統(tǒng)計時間截至2021年10月11日;業(yè)務營收統(tǒng)計時間范圍為2020年全年。下同。3、中國MEMS傳感器行業(yè)市場集中度總體來看，從營收規(guī)模來看，我國MEMS傳感器行業(yè)的市場集中度較高，CR4達到80.7%，CR6為84.9%。但從專利數(shù)量來看，目前國內的專利集中度不高，CR4和CR6分別為4.9%和6.6%。4、中國MEMS傳感器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價 HYPERLINK /hs/zhengquan_688002.SH.html MEMS傳感器行業(yè)公司中，歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、睿創(chuàng)微納(688002)和華天科技(002185)MEMS傳感器業(yè)務布局涉及海外。其他上市公司MEMS傳感器業(yè)務則基本覆蓋全國。從企業(yè)MEMS傳感器業(yè)務的競爭力來看，歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、華潤微(688396)、敏芯股份(688286)等企業(yè)的競爭力排名較強。5、中國MEMS傳感器行業(yè)競爭狀態(tài)總結運用波特的“五力”模型，對MEMS傳感器制造行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到MEMS傳感器制造行業(yè)競爭較為激烈，只要集中在中低端產(chǎn)品。根據(jù)以上分析，前瞻對傳感器制造行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國MEMS傳感器制造行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國MEMS傳感器制造行業(yè)“五力”中，上游供應