《2022年中國智能建筑行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

1、預見2022：2022年中國智能建筑行業(yè)全景圖譜(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002421.SZ.html 智能建筑行業(yè)主要上市公司：達實智能(002421)、延華智能(002178)、中電興發(fā)(002298)、佳華科技(688051)、南京熊貓(600775)等本文核心數(shù)據(jù)：智能建筑行業(yè)市場規(guī)模、應用情況、企業(yè)市場份額、市場規(guī)模預測行業(yè)概況1、定義智能建筑是建筑智能化系統(tǒng)實施運用的產物，建筑智能化系統(tǒng)是指在建筑內以綜合布線為基本傳輸媒質，以計算機網絡(主要是局域網，包括硬件和軟件)為主要通信和控制手段，對各類子系統(tǒng)通過智能化系統(tǒng)集成進行

2、綜合配置和綜合管理，形成一個設備和網絡、硬件和軟件、控制管理和提供服務有機綜合于一體的綜合建筑環(huán)境。智能化系統(tǒng)工程系統(tǒng)配置分項宜分別以信息化應用系統(tǒng)、智能化集成系統(tǒng)、信息設施系統(tǒng)、建筑設備管理系統(tǒng)、公共安全系統(tǒng)、機房工程為系統(tǒng)技術專業(yè)劃分方式和設施建設模式進行展開，并作為后續(xù)設計要素分別作出技術要求的規(guī)定，智能化系統(tǒng)工程系統(tǒng)配置分項如下：2、產業(yè)鏈剖析：中游企業(yè)布局智能建筑全環(huán)節(jié)我國智能建筑產業(yè)鏈上游為計算機、通訊、現(xiàn)代控制技術及設備的研發(fā)生產，即信息產業(yè)、設備材料行業(yè)，中游為智能建筑軟硬件，以及系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。下游行業(yè)為建筑業(yè)尤其是房地產業(yè)，如辦公建筑、商業(yè)建筑、文化建筑、醫(yī)院建筑、學校建筑、

3、住宅建筑和工業(yè)建筑等。進入90年代后期，國內一些城市的大型社區(qū)對于網絡通訊、安全防范等建筑的附加功能逐漸增強了需求，一些具備專業(yè)背景的民營企業(yè)成為系統(tǒng)設備供應商。我國智能建筑企業(yè)分為軟件系統(tǒng)提供商以及系統(tǒng)集成商，行業(yè)內龍頭企業(yè)包括達實智能、延華智能、中電興發(fā)、佳華科技等，除布局中游工程承包與系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)以外，上述企業(yè)同時布局智能建筑方案咨詢、工程設計業(yè)務。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入穩(wěn)步發(fā)展階段，建筑智能化滲透率存提升空間 HYPERLINK /us/zhengquan_III.O.html “智能建筑”是隨著在20世紀80年代計算機技術、信息技術、電子技術、控制技術、通信技術等迅速發(fā)展，人們的生產

4、方式和生活方式產生巨大變化后，在建筑領域中所誕生的全新概念。1984年，美國哈福特(Hartford)市將一座舊式金融大廈改造，并且對大樓的空調、電梯、照明、防盜等設備采用計算機進行監(jiān)測控制，為大樓客戶提供語音通信、文字處理和情報資料等信息服務，被稱為世界第一座智能建筑。在我國，智能建筑起源于20世紀90年代，起步較晚，但發(fā)展迅速。中國的智能建筑的發(fā)展前后大體經歷了初始發(fā)展階段、規(guī)模管理階段、逐步扶持發(fā)展階段以及穩(wěn)健發(fā)展階段：行業(yè)政策背景：政策加持，推進物聯(lián)網等新興技術在智能建筑行業(yè)的應用2010年以來，國務院、住建部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺建筑智能化相關政策，主要政策內容圍繞加快智慧城市建設、建筑

5、節(jié)能、推動物聯(lián)網技術在節(jié)能減排和智能建筑中的應用等領域。近年來，智能建筑呈現(xiàn)由機電管理逐漸向數(shù)字化、網絡化發(fā)展的趨勢。2010年起，我國即出臺了推進新一代信息技術在智能建筑行業(yè)應用的政策，有助于提升建筑行業(yè)智能化應用水平。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)整體情況：智能建筑行業(yè)總市場規(guī)模呈波動增長趨勢近40年來，隨著信息通信、計算機、自動控制等科學技術的迅速發(fā)展，這些技術越來越深入的應用于建筑行業(yè)，構成了智能建筑的理念。隨著人們日益增長的物質和精神需求，要求建筑更具有人性化、智能化，我國對智能建筑的市場需求愈發(fā)旺盛。未來，隨著我國房地產業(yè)的進一步深化發(fā)展，房地產開發(fā)商和投資商對建筑智能化日益重視，高檔商業(yè)樓

6、盤、政府辦公樓、智能化家居、體育場館等建筑對智能化的應用將越來越廣泛，對智能化功能的要求也更趨向多元化和綜合化。與此同時，國家大力倡導的節(jié)能建筑、綠色建筑都與智能建筑聯(lián)系密切。在市場自發(fā)需求和政策鼓勵的推動下，我國建筑智能化市場前景十分樂觀。2015-2020年，中國智能建筑市場需求規(guī)模總體呈波動增長態(tài)勢，根據(jù)存量/新增面積、智能化比例以及單位面積改造成本，測算存量與新增建筑(公共建筑、住宅建筑與工業(yè)建筑)智能化市場規(guī)模，得出2020年，全國存量智能建筑投資規(guī)模為3146億元，新增智能建筑市場需求規(guī)模為2590億元，總市場規(guī)模為5736億元。2、應用場景情況：建筑智能化主要應用場景為住宅、商業(yè)

7、和工業(yè)三大領域建筑智能化主要應用場景為住宅、商業(yè)和工業(yè)三大領域。2015-2020年，三大建筑領域存量面積逐年提升，同時由于受房地產行業(yè)融資收緊等因素影響，三大建筑領域新增面積呈波動下降趨勢。按上述市場規(guī)模測算方法得出，2020年，存量住宅、廠房及建筑物、公共建筑智能化規(guī)模分別為1468億元、701億元及976億元;新增住宅、廠房及建筑物、公共建筑智能化規(guī)模分別為1555億元、364億元及672億元。3、行業(yè)細分市場情況：建筑智能化細分市場前景廣闊預計至2026年全球樓宇自動化系統(tǒng)市場規(guī)模達1121億美元樓宇自動化系統(tǒng)(BAS)對整個建筑的所有公用機電設備的管理和控制，包括建筑的中央空調系統(tǒng)，

8、給排水監(jiān)控系統(tǒng)、照明監(jiān)控系統(tǒng)、電力供應監(jiān)控系統(tǒng)、電梯運行監(jiān)控系統(tǒng)、消防報警系統(tǒng)等。該系統(tǒng)主要應用在住宅、商業(yè)和工業(yè)三大領域，可對建筑物內的機電設備進行集中監(jiān)視、控制和管理，提供室內適宜的溫度、濕度、新風、照明以及多媒體音像系統(tǒng)，提高人們的舒適感。系統(tǒng)通過監(jiān)控管理建筑物內各機電設備的工作狀況，對機電設備的啟停進行全面有效的集中控制和基于日歷時間的自動控制，并自動調節(jié)建筑物內的溫度、濕度等來實現(xiàn)機電設備的節(jié)能。根據(jù)全球第二大市場分析機構Markets and Markets預計，2021年全球樓宇自動化系統(tǒng)約為735億美元，至2026年，這一市場將增長至1121億美元，近年來，亞太地區(qū)的BAS市場

9、將以最高復合年增長率保持持續(xù)增長，而亞太地區(qū)BAS市場主要參與者為中國和印度。智能建筑安防系統(tǒng)發(fā)展前景廣闊安防自動化系統(tǒng)是智能建筑的重要組成部分之一，近幾年，伴隨著物聯(lián)網技術、人工智能技術、系統(tǒng)集成類軟件的快速發(fā)展和廣泛應用，我國智能建筑中的安防自動化系統(tǒng)的市場規(guī)模也在逐漸增大，同時由于系統(tǒng)多、發(fā)展，主流安防廠家的新技術應用層出不窮，安防自動化市場呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài)。隨著視頻監(jiān)控技術的成熟，安防監(jiān)控系統(tǒng)廣泛應用在智能樓宇管理當中，通過對樓宇內各子系統(tǒng)的集中監(jiān)控，實現(xiàn)更有效的管理。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能的發(fā)展，安防行業(yè)將進入智能化發(fā)展的高速發(fā)展期?！癆I+安防”被用于包括社區(qū)、家庭在內的不同場景

10、中，在AI的賦能下，對不斷壯大的數(shù)據(jù)的處理、分析與學習能力更強，安防系統(tǒng)愈加智能，智能建筑安防系統(tǒng)發(fā)展前景廣闊。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：代表性企業(yè)主要分布于電子信息技術發(fā)展較快地區(qū)從代表性企業(yè)分布情況來看，智能建筑行業(yè)代表性企業(yè)分布于江蘇、北京、上海、廣東等電子信息技術發(fā)展較快地區(qū)。2、企業(yè)競爭：獲得三甲資質的代表企業(yè)有達實智能、延華智能、佳華科技、中電興發(fā)等目前，智能建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但同時獲得工程設計建筑智能化系統(tǒng)專項甲級、電子與智能化工程專業(yè)承包一級以及計算機信息系統(tǒng)集成一級資質的智能建筑企業(yè)數(shù)量較少，獲得三甲資質的代表企業(yè)有達實智能、延華智能、佳華科技、中電興發(fā)等。 HYPERLI

11、NK /hs/zhengquan_600100.SH.html 從注冊資本來看，同方股份、達實智能注冊資本在10億元以上，屬于第一梯隊;安控科技、南京熊貓、延華智能等注冊資本在5-10億元，屬于第二梯隊;其他企業(yè)屬于第三梯隊。從主要企業(yè)來看，我國智能建筑行業(yè)代表企業(yè)主要為達實智能、延華智能、中電興發(fā)、佳華科技等。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，目前從事智能建筑行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但具備智能建筑設計、工程專業(yè)承包以及系統(tǒng)集成甲級資質的企業(yè)數(shù)量較少。根據(jù)存量/新增面積、智能化比例以及單位面積改造成本，測算存量與新增建筑(公共建筑、住宅建筑與工業(yè)建筑)智能化市場規(guī)模，得出2020年全國智能建筑行業(yè)市場規(guī)模約為573

12、6億元，行業(yè)內企業(yè)市場份額較低。注：市場份額根據(jù)企業(yè)智慧建筑業(yè)務營收占市場規(guī)模的比例得出，由于企業(yè)未將業(yè)務單獨列出，圖表中市場份額存在偏高情況。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、預計行業(yè)應用領域、應用場景不斷拓寬我國智能建筑起源于20世紀90年代，在我國發(fā)展了二十年，行業(yè)經歷了初創(chuàng)期、規(guī)范期、發(fā)展期三個階段，已經形成了產業(yè)規(guī)模及產業(yè)鏈，智能建筑工程已經普及到了各種類型建筑并延伸到了城市建設及相關行業(yè)。預計未來，應用領域方面，智能建筑將由一線城市逐漸向二三線城市推廣，普及農村、生態(tài)園、工業(yè)區(qū)等領域;技術上，由機電管理逐漸向數(shù)字化、網絡化、智能化發(fā)展;企業(yè)競爭方面，規(guī)模較大企業(yè)在所處優(yōu)勢領域向整體解決方案綜合服務商的方向發(fā)展;應用場景方面，隨著能耗減排政策出臺，預計建筑節(jié)能將成為關注點和競爭點。2、預計至2026年智能建筑行業(yè)新增市場規(guī)模達約3968億元近幾年房地產調控對建筑業(yè)新增面積影響較大，初步估計2021-2022年，房屋竣工面積下降，但降幅趨緩，2023年開始有所恢復