《2022年中國叉車制造行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

1、預(yù)見2022：2022年中國叉車制造行業(yè)全景圖譜(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600761.SH.html 叉車行業(yè)相關(guān)公司：安徽合力(600761)、杭叉集團(603298)、諾力股份(603611)、中力機械、大連叉車等本文核心數(shù)據(jù)：中國叉車總產(chǎn)量、中國叉車總銷量、叉車行業(yè)下游需求分布等行業(yè)概況1、定義 HYPERLINK /hs/zhengquan_600405.SH.html 叉車是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。按照常見的動力源劃分，叉車可分為內(nèi)燃叉車、電動叉車及手動叉車。按照世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)

2、會分類，可分為類電動平衡重乘駕式叉車、類電動乘駕式倉儲叉車、類電動步行式倉儲叉車、類內(nèi)燃平衡重式叉車(實心輪胎)、類內(nèi)燃平衡重式叉車(充氣輪胎)。其中，第類至類屬于電動叉車，第類和第類叉車屬于內(nèi)燃叉車。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析叉車行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱、驅(qū)動橋等關(guān)鍵零部件供應(yīng)行業(yè)，叉車行業(yè)的下游行業(yè)分布廣泛，主要有制造業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。行業(yè)發(fā)展歷程：我國叉車行業(yè)已進入高質(zhì)量發(fā)展期我國叉車工業(yè)的發(fā)展起步較晚。1953年由沈陽電工機械廠測繪研制第一臺電動三支點平衡重式叉車和1958年由五一機械廠(現(xiàn)大連叉車有限公司前身)

3、測繪研制第一臺5噸內(nèi)燃叉車起，開始了我國叉車工業(yè)的發(fā)展歷史。從20世紀70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設(shè)計，奠定了叉車行業(yè)的基礎(chǔ);20世紀90年代開始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對產(chǎn)品進行更新和系列化，同時外資叉車企業(yè)紛紛進入中國，形成了產(chǎn)品檔次的多層次格局，使叉車行業(yè)百花齊放;2016年以來，在政策和技術(shù)的雙輪驅(qū)動下，國內(nèi)叉車制造行業(yè)向電動化、信息化方向轉(zhuǎn)型升級。上游供給情況：核心材料和零件供應(yīng)充足首先，從核心原材料鋼鐵的供應(yīng)來看，2012-2016年我國鋼材產(chǎn)量逐年提高，但增長速度卻越來越小。2017年，鋼材總產(chǎn)量為104818.3萬噸，雖然同比下降了7

4、.89%，但自2017年起，我國鋼材產(chǎn)量又開啟了逐年上漲的趨勢，2019年，我國鋼材產(chǎn)量為120477.42萬噸，同比增長8.98%。2020年，我國鋼材產(chǎn)量為13.25億噸，較上年同期同比增加10%。其次，在內(nèi)燃機方面，我國是內(nèi)燃機大國，內(nèi)燃機保有量超過5億臺。據(jù)統(tǒng)計，2015-2020年中國內(nèi)燃機銷量波動變化，2020年全年銷量為4681萬臺，同比增長6.8%。在電動機方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014-2020年，中國交流電動機產(chǎn)量呈先降后增的趨勢，2018年后我國電動機產(chǎn)量逐年上勢，2020年中國交流電動機累計產(chǎn)量為31705萬千瓦，較2019年同比上漲10.34%。下游應(yīng)用情況：交通

5、運輸和倉儲物流的應(yīng)用規(guī)模最大叉車下游應(yīng)用廣泛，需求穩(wěn)定，物流業(yè)及制造業(yè)占比較大。叉車廣泛應(yīng)用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等。從中國工業(yè)車輛分會統(tǒng)計情況來看，我國叉車使用主要在物流業(yè)和工業(yè)制造中。從細分行業(yè)來看，在交通運輸和倉儲物流的需求規(guī)模最大，占比約為20.48%;其次是在電氣機械和汽車行業(yè)的使用需求，占比分別為12.39%和9.79%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供需情況：我國叉車產(chǎn)銷規(guī)模增長明顯我國叉車制造行業(yè)通過70多年的消化、引進、吸收，形成了目前全系列產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場。2015-2018年中國叉車制造行業(yè)總產(chǎn)量逐年增長，2018年為61

6、.07萬臺，自2019年開始受宏觀經(jīng)濟下行和國際貿(mào)易摩擦的影響，各大企業(yè)擴產(chǎn)積極性較低，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬臺，同比下降0.9%。2020年我國權(quán)威機構(gòu)僅披露了總銷量80.02萬臺，此處參考國內(nèi)兩家龍頭企業(yè)安徽合力和杭叉集團的產(chǎn)銷率均值(97.80%)，測算2020年我國叉車產(chǎn)量約為81.84萬臺。在需求方面，2015-2020年，中國叉車行業(yè)企業(yè)市場銷量整體保持增長態(tài)勢。2020年受益于國內(nèi)得到迅速控制，國內(nèi)制造業(yè)、物流業(yè)的快速恢復(fù)，叉車市場需求快速增長，2020年中國叉車制造行業(yè)企業(yè)銷售量80.02萬臺，同比增長31.5%，突破80萬臺大關(guān)。市場結(jié)構(gòu)：電動叉車比例逐漸增長叉車產(chǎn)

7、品主要可分為電動叉車和內(nèi)燃叉車。2016-2021年，中國叉車制造企業(yè)的電動叉車銷量占比逐年提升，從2016年的38.2%提升至2020年的51.3%。2020年，電動叉車銷量占比首次超過內(nèi)燃叉車，一方面是隨著國家對環(huán)境保護越來越重視，新能源產(chǎn)品替代趨勢明顯，另一方面在電商和快遞物流行業(yè)驅(qū)動下的倉儲物流需求快速發(fā)展，高效率的電動叉車市場順勢成長。市場規(guī)模：2020年行業(yè)市場規(guī)模約為447億元在我國叉車制造的市場規(guī)模方面，結(jié)合我國行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團的叉車價格來看。2016-2020年平均價格分別約為每臺6.65萬元、6.77萬元、6.82萬元、6.41萬元和5.59萬元，由此測算得出20

8、20年我國叉車銷售額約為447億元。產(chǎn)業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭格局：東部、南部發(fā)達地區(qū)為產(chǎn)業(yè)密集區(qū)根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)，我國叉車制造行業(yè)企業(yè)主要分布在華東和華南的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其中叉車制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量分布最多的是江蘇省，其次是廣東、山東、浙江、安徽、河北等省份。2、企業(yè)競爭格局：安徽合力和杭叉集團是行業(yè)龍頭 HYPERLINK /hs/zhengquan_002594.SZ.html 根據(jù)中叉網(wǎng)統(tǒng)計，按照企業(yè)實力和銷量為參考，我國叉車制造行業(yè)企業(yè)層次主要分為三個層級：第一階梯主要為安徽合力股份有限公司和杭叉集團股份有限公司，是我國叉車制造業(yè)的主要龍頭;第二階梯為林德(中國)、豐田、龍工、中力、比

9、亞迪、三菱、永恒力等外資企業(yè)和國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè);第三階梯為柳工、寶驪、如意、江淮、加力等制造商，具有一定的市場銷量，但與前兩階段企業(yè)相比競爭力要弱。從我國叉車制造行業(yè)的銷量集中度情況來看，行業(yè)的集中度較高。根據(jù)中叉網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國前2名企業(yè)銷量約占全國總銷售量的45%以上、前10名約占全國總銷售量的77%以上、前20名約占全國總銷售量的89%以上，集中度較2019年略有上升，并且主要是前二企業(yè)的銷量占比增加。產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測：1、電動叉車替代、新技術(shù)應(yīng)用、行業(yè)集中度提升是主要趨勢我國叉車制造行業(yè)的發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)為三個方面：電動叉車替代內(nèi)燃叉車趨勢、信息化技術(shù)應(yīng)用趨勢和行業(yè)競爭集中

10、度提升趨勢。 HYPERLINK /neeq/zhengquan_838275.OC.html 首先，電動叉車符合國家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟政策，順應(yīng)工業(yè)車輛環(huán)?；⒏咝Щ?、智能化的發(fā)展趨勢，加之存量叉車更新需求加速釋放，這些都成為未來叉車行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。其次，在產(chǎn)品發(fā)展方面，叉車制造行業(yè)將更加關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)，無人駕駛技術(shù)的應(yīng)用，在遠程監(jiān)控、診斷、管理軟硬件方面滿足不同用戶多方位需求。最后，近幾年，國內(nèi)叉車行業(yè)集中度逐漸提升，特別是2020年叉車行業(yè)集中度上升尤為顯著，其中合力、杭叉的同比增長30%左右，這與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級有著密切聯(lián)系。國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，進入創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展階段，傳統(tǒng)叉車制造業(yè)市場規(guī)模增速下降，市場優(yōu)勝劣汰促使行業(yè)集中度大福提升。2、“十四五”末銷量預(yù)估超85萬臺，市場規(guī)模預(yù)計將持續(xù)增長在2020年9月召開的中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會七屆四次會員代表大會暨2020年年會上，中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會提出，在十四五期間，我國宏觀經(jīng)濟仍將保持穩(wěn)中有進的總基調(diào)，同時結(jié)合國家環(huán)保排放政策升級和約束性