U吳昉正大項(xiàng)目內(nèi)部評審報(bào)告

1、 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word西安正大制藥工程內(nèi)部評審報(bào)告 建立日期: 2006 修改日期: 2007-10 文控編號(hào): UF_U8_XX(工程名稱)-07(階段序號(hào))_XXX(流水號(hào))工程經(jīng)理：楊東虎、吳昉日 期：2006-04-10工程組成員：李幀、張健 日 期：2006-4-10文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChange Reference審核NamePosition目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc106511137 _工程內(nèi)部評審報(bào)告 PAGEREF _Toc1

2、06511137 h 1 HYPERLINK l _Toc106511138 文檔說明 PAGEREF _Toc106511138 h 4 HYPERLINK l _Toc106511139 一、工程實(shí)施綜述 PAGEREF _Toc106511139 h 5 HYPERLINK l _Toc106511140 二、企業(yè)背景描述 PAGEREF _Toc106511140 h 5 HYPERLINK l _Toc106511141 三、企業(yè)行業(yè)經(jīng)營管理特點(diǎn)分析 PAGEREF _Toc106511141 h 6 HYPERLINK l _Toc106511142 企業(yè)經(jīng)營模式 PAGEREF

3、_Toc106511142 h 6 HYPERLINK l _Toc106511148 四、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求處理 PAGEREF _Toc106511148 h 15 HYPERLINK l _Toc106511149 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求描述 PAGEREF _Toc106511149 h 15 HYPERLINK l _Toc106511150 關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc106511150 h 16 HYPERLINK l _Toc106511151 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案 PAGEREF _Toc106511151 h 17 HYPERLINK l _Toc106511

4、152 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程改良評價(jià) PAGEREF _Toc106511152 h 17 HYPERLINK l _Toc106511153 流程關(guān)鍵控制點(diǎn)改良評價(jià)： PAGEREF _Toc106511153 h 18 HYPERLINK l _Toc106511154 企業(yè)整體優(yōu)化分析 PAGEREF _Toc106511154 h 19 HYPERLINK l _Toc106511155 五、實(shí)施評價(jià) PAGEREF _Toc106511155 h 21 HYPERLINK l _Toc106511156 實(shí)施經(jīng)驗(yàn)與總結(jié) PAGEREF _Toc106511156 h 21 HYPERLINK

5、 l _Toc106511157 實(shí)施及方案改良建議 PAGEREF _Toc106511157 h 22文檔說明本評審報(bào)告由用友公司參謀編寫，以作為公司內(nèi)部知識(shí)成果存檔。本報(bào)告是依據(jù)實(shí)施企業(yè)的行業(yè)及實(shí)施特點(diǎn)分析整理加工而成，其中內(nèi)容如果涉及多個(gè)實(shí)施角色，可由相關(guān)人員共同商討完成。本報(bào)告模板列出行業(yè)資料收集、實(shí)施業(yè)務(wù)原型、行業(yè)分析的思路和框架，各位參謀可按照此框架開展工作，也可在此根底上做針對行業(yè)特點(diǎn)的局部結(jié)構(gòu)調(diào)整。本報(bào)告模板供大家不斷積累行業(yè)資料使用，增添內(nèi)容者可將相關(guān)資料貼到本文件中，也可在相關(guān)位置注明可查到相關(guān)資料的網(wǎng)址、書目頁碼等信息。此報(bào)告做為評價(jià)其實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要實(shí)施參謀和

6、工程經(jīng)理雙方署名確認(rèn)，如果需要更改或添加內(nèi)容，那么必須由雙方共同協(xié)商同意后才可。一、工程實(shí)施綜述2005年11月開始啟動(dòng)ERP-U861工程，系統(tǒng)包括財(cái)務(wù)、供給鏈、生產(chǎn)制造、二次開發(fā)等共計(jì)16個(gè)模塊，實(shí)現(xiàn)了全員應(yīng)用，替換原有軟件。截至2006年1月全面上線，2006年4月做一期工程階段總結(jié)。2007年將進(jìn)行ERP-U861純銷管理的實(shí)施，并可能進(jìn)行生產(chǎn)制造及質(zhì)量管理軟件的實(shí)施二、企業(yè)背景描述西安正大制藥以下簡稱“西安正大是由正大集團(tuán)與陜西省醫(yī)藥總公司合資興辦的以中成藥生產(chǎn)為主的綜合性制藥企業(yè)。西安正大的商譽(yù)、品牌、知名度、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場占有率在全國醫(yī)藥行業(yè)中名列前茅。正大目

7、前生產(chǎn)膠囊劑、片劑、丸劑、顆粒劑、口服液等十幾個(gè)劑型，140余種中西藥產(chǎn)品，其中絕大多數(shù)已被收入了?國家根本藥物目錄?及?國家根本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄?。主要產(chǎn)品包括平消膠囊、平消片、補(bǔ)腦丸、培坤丸、郁金銀屑片、碧云砂乙肝靈沖劑、正心降脂片等。作為支柱產(chǎn)品的平消膠囊、平消片是我國正式批準(zhǔn)生產(chǎn)的第一個(gè)中藥抗腫瘤藥物，平消膠囊已被列為?國家根本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄?甲類之中唯一的中藥抗腫瘤藥。從1992年起被中國抗癌協(xié)會(huì)列為監(jiān)制產(chǎn)品，推薦給廣闊患者使用。西安正大始終以“奉獻(xiàn)愛心、促進(jìn)健康為企業(yè)宗旨，堅(jiān)持“利國家、利民眾、利公司、利員工的價(jià)值取向，著力于完善管理體系，優(yōu)化生產(chǎn)條件，創(chuàng)制一流產(chǎn)品，為弘揚(yáng)民族傳

8、統(tǒng)醫(yī)藥文化，開拓未來！1995年-2005年，以財(cái)務(wù)部應(yīng)用為主的財(cái)務(wù)軟件潤嘉財(cái)務(wù)軟件，實(shí)現(xiàn)財(cái)電算化。1995年-2005年，軟件應(yīng)用擴(kuò)展到購銷存等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，在原有財(cái)務(wù)軟件的根底上自行進(jìn)行二次開發(fā)形成獨(dú)立的供給鏈及本錢核算系統(tǒng)。2005年11月開始啟動(dòng)ERP-U861系統(tǒng)。三、企業(yè)行業(yè)經(jīng)營管理特點(diǎn)分析企業(yè)經(jīng)營模式正大公司致力于吸收現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，弘揚(yáng)民族醫(yī)藥精華，借助正大集團(tuán)在國內(nèi)外的良好商譽(yù)、品牌優(yōu)勢，結(jié)合名牌中藥生產(chǎn)企業(yè)多年積累的技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)行了企業(yè)的全方位優(yōu)化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨合理，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，形成了 “平消系列龍頭產(chǎn)品，并帶動(dòng)了其它特色產(chǎn)品的開展。優(yōu)良的品質(zhì)，確切的療效，適中的價(jià)格無一不

9、表達(dá)了我公司奉獻(xiàn)正大愛心，促進(jìn)人類健康的經(jīng)營理念。行銷系統(tǒng)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售推廣及新產(chǎn)品的市場開發(fā)工作，擁有一支高素質(zhì)、專業(yè)化的行銷隊(duì)伍，業(yè)務(wù)普及全國各地，建立了強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，具有完善的售后效勞體系及快捷的信息反潰系統(tǒng)。企業(yè)生產(chǎn)供給模式 有嚴(yán)格的供給商準(zhǔn)入制度，供給商評估體系，生產(chǎn)車間和倉庫供給的模式采取物料配送制。企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 斷階不是很多，但存在bom經(jīng)常隨著材料的質(zhì)量和產(chǎn)地發(fā)生變化，所以，損耗率不是很好的能考慮。企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)管理中對資金和個(gè)人借款、各類銷售費(fèi)用等管理非常精細(xì)。資金預(yù)算控制也非常嚴(yán)格，在整個(gè)公司管理中，財(cái)務(wù)管理高于其他一切管理。五、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求處理1、個(gè)人

10、借款按真實(shí)用途進(jìn)行明細(xì)記錄，憑證上不能反映，大局部為暗扣 應(yīng)用點(diǎn)描述：個(gè)人借款科目113301按真實(shí)用途進(jìn)行明細(xì)記錄，不能在憑證上不能反映，因?yàn)榇缶植繛榘悼?管理訴求：個(gè)人借款科目113301按正常做賬方式生成憑證，但同時(shí)要按真實(shí)的60種用途進(jìn)行明細(xì)記錄，做到?？顚Ｓ?，并便于查詢方便，但又不能被查出。 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式：以科目備查賬方式實(shí)現(xiàn)，并以二次開發(fā)輔助進(jìn)行方向及金額控制2、個(gè)人借款報(bào)銷時(shí)按真實(shí)用途進(jìn)行明細(xì)沖銷，對方費(fèi)用科目計(jì)入合法費(fèi)用列支 應(yīng)用點(diǎn)描述：個(gè)人借款報(bào)銷時(shí)按?？顚Ｓ玫脑敲礇_抵借款，對方科目計(jì)入其他日常費(fèi)用假的。 管理訴求：掩蓋真正的藥品行業(yè)回扣。 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式：以科目備查賬方式實(shí)

11、現(xiàn)，并以二次開發(fā)輔助進(jìn)行方向及金額控制。3、 費(fèi)用復(fù)原表 應(yīng)用點(diǎn)描述：對于虛假費(fèi)用進(jìn)行復(fù)原，統(tǒng)計(jì)真正的正常費(fèi)用及藥品回扣的原貌。 管理訴求：統(tǒng)計(jì)分析企業(yè)日常管理費(fèi)用及藥品回扣 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式：進(jìn)行報(bào)表二次開發(fā)實(shí)現(xiàn)。 4、個(gè)人借款逐筆勾對 應(yīng)用點(diǎn)描述：實(shí)現(xiàn)個(gè)人借款及報(bào)銷后按應(yīng)收賬款模式進(jìn)行核消操作 管理訴求：實(shí)現(xiàn)?？顚Ｓ玫墓芾砟繕?biāo)，勾對的根底為60項(xiàng)明細(xì)費(fèi)用。 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式：進(jìn)行二次開發(fā)實(shí)現(xiàn)。5、供給商的認(rèn)證審核應(yīng)用點(diǎn)描述：要求系統(tǒng)對供給商做認(rèn)證審核，內(nèi)容包括：第一次采購的供給商；過了有效期限的供給商。管理訴求：按照GMP要求，制藥企業(yè)對于其第一次采購供給商有一個(gè)審核過程，并對于審核過程要做備檔，

12、同時(shí)，有些老供給商過了其資質(zhì)有效期，企業(yè)需要對其做重新審核。供給商要求具備三證一照資質(zhì)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式：可能實(shí)現(xiàn)的方式有兩種：流程式的實(shí)現(xiàn)，即在軟件中以不同的模塊來實(shí)現(xiàn)，目前醫(yī)藥行業(yè)版本不支持該方式；系統(tǒng)提供一張審核記錄單，但是支持工作流方式，可以記錄不同的崗位的人的對于供給商的審核意見。6、 供給商的資信評價(jià)應(yīng)用點(diǎn)描述：用戶需要對供給商進(jìn)行多指標(biāo)的綜合評價(jià)。管理訴求：制藥企業(yè)對于供給商要求很嚴(yán)格，希望對其做多方位的評價(jià)，評價(jià)指標(biāo)一般包括：一次合格率，交貨是否及時(shí)，交貨的質(zhì)量、結(jié)果、價(jià)格，退貨率等。企業(yè)通過對于這些指標(biāo)的評判，可以確定對于不同的供給商采取不同的策略。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式： 系統(tǒng)可以查詢到

13、一些根本的信息，但是不能根據(jù)這些信息去自動(dòng)評比供給商。7、限額領(lǐng)料管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)限額領(lǐng)料單分單簡單化，由于企業(yè)實(shí)際情況，投料時(shí)按照生產(chǎn)批號(hào)投料，分單時(shí)需要按照材料物資根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)統(tǒng)一分單，同時(shí)按照投料序號(hào)確定物料分單，實(shí)現(xiàn)材料出庫單按照限額領(lǐng)料單成批生成。實(shí)現(xiàn)材料出庫單出庫時(shí)按照先進(jìn)先出的方式自動(dòng)進(jìn)行批次匹配，如果批次數(shù)量不夠的情況下還要對材料出庫單進(jìn)行批分；實(shí)現(xiàn)材料出庫單打印時(shí)按照生產(chǎn)批號(hào)/產(chǎn)品進(jìn)行分單打印。分單時(shí)確認(rèn)分單數(shù)量，如果存貨定義為限額存貨，那么分解數(shù)量不允許超過定額數(shù)量，如果為非限額存貨，那么分解數(shù)量允許超過定額數(shù)量；詳細(xì)需求1生產(chǎn)部工藝崗根據(jù)生產(chǎn)指令及【物料清單】中的BOM設(shè)置錄

14、入并展開生成“限額領(lǐng)料單，指定生產(chǎn)批號(hào)進(jìn)行部門權(quán)限控制，某一車間只能操作本車間限額領(lǐng)料單，而且每一產(chǎn)品的同一個(gè)生產(chǎn)批號(hào)只能使用一次，一經(jīng)展開生成“限額領(lǐng)料單系統(tǒng)即將此生產(chǎn)批號(hào)刪除，不能再使用；2分次投料時(shí)，由用料車間根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要對限額領(lǐng)料單進(jìn)行分單處理，可按產(chǎn)品多個(gè)批號(hào)投料序號(hào)的方式過濾限額領(lǐng)料單，選料時(shí)，一次選擇或放棄某一原輔包料存活編碼確認(rèn)的所有批次，車間分單時(shí)需要填寫要求送料時(shí)間。3庫房根據(jù)分單結(jié)果進(jìn)行查詢及匯總打印出來，如有批號(hào)入庫序號(hào)或數(shù)量的變化，可在材料出庫單審核后由庫管進(jìn)行修改，并反寫限額領(lǐng)料單。局部輔料、內(nèi)包材有最小領(lǐng)用單位，或不能分割領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)多領(lǐng)，可以反寫回限額領(lǐng)料單

15、實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，通過差額記錄車間將退回?cái)?shù)量，批號(hào)生產(chǎn)結(jié)束，退回剩余局部，退料操作過程與分單過程相同，填寫負(fù)數(shù)，形成紅字材料出庫但，指定人員對退料批號(hào)入庫序號(hào)進(jìn)行確認(rèn)。完全通過二次開發(fā)完成。六、實(shí)施評價(jià) 實(shí)施經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)工程管理中好的方面：1、在整個(gè)工程實(shí)施過程中，解決了很多以中草藥為原料的中成藥的特殊解決方案。2、客戶方工程組關(guān)鍵成員的培訓(xùn)和能力轉(zhuǎn)移比擬好，關(guān)鍵成員都發(fā)揮了很好的作用。3、 3、 企業(yè)管理在物流經(jīng)過BPR的流程的優(yōu)化，整個(gè)企業(yè)的管理水平比擬高。工程實(shí)施中的不好方面：1、工程控制不夠：造成一期工程經(jīng)歷18個(gè)月都遲遲不能驗(yàn)收，在運(yùn)行維護(hù)階段失去驗(yàn)收的最正確時(shí)期。2、多項(xiàng)開發(fā)需求承諾過渡

16、，沒有將客戶所要的需求分析透徹，導(dǎo)致局部開發(fā)的產(chǎn)品并不能徹底解決客戶的問題。3、客戶方高層的變化，也給整個(gè)工程的進(jìn)度帶來了一定的損失。4、公司的人員變化、組織結(jié)構(gòu)太大，屢次變更人員，沒有能夠從工程管理的角度為客戶考慮。實(shí)施及方案改良建議在客戶運(yùn)用了一年半之后，由于工程控制作的不到位，同時(shí)公司機(jī)構(gòu)發(fā)生了變化，原工程經(jīng)理調(diào)離到GBU工作，所以該工程成為一個(gè)沒有了解的爛尾工程?？蛻粼谶\(yùn)行一年的過程中，出現(xiàn)了很多的運(yùn)行維護(hù)的為問題，同時(shí)也驗(yàn)證了當(dāng)初的開發(fā)方案存在一些問題；客戶反應(yīng)并要求從根本上處理：從2005年11月開始使用陜西分公司自行二次開發(fā)的限額料單生產(chǎn)領(lǐng)料分單材料出庫單的相關(guān)程序，通過一年多的

17、應(yīng)用，程序非常不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)以下問題：定額領(lǐng)料程序出現(xiàn)在材料出庫單審核時(shí)，明明有余額的批次卻不能自動(dòng)帶出，只能手工修改后，才能發(fā)貨的問題；限額領(lǐng)料單分單、審核不能完全正確處理數(shù)據(jù)庫中數(shù)量的小數(shù)尾數(shù)問題；庫存的現(xiàn)存量有時(shí)不準(zhǔn)確的問題；限額領(lǐng)料單展開保存后并分單，如取消分單，并修改限額領(lǐng)料單，那么會(huì)造 成重新分單時(shí)所分單的數(shù)量不對；執(zhí)行定額領(lǐng)料程序中的出庫單審核時(shí)，當(dāng)材料的一個(gè)批號(hào)只有少量時(shí)如5kg，那么系統(tǒng)會(huì)連續(xù)出多條與這個(gè)量相同的記錄，該問題經(jīng)常出現(xiàn)。 經(jīng)過對各個(gè)開發(fā)程序的分析，主要的問題：生產(chǎn)領(lǐng)料分單即生成材料出庫單不合醫(yī)藥行業(yè)中成藥特點(diǎn)： 在以用植物做原輔材料的生產(chǎn)企業(yè)例如：中草藥、蘆葦

18、造紙中，都會(huì)存在植物原輔材料因存放環(huán)境的影響例：回潮、枯燥原因，造成原材料入庫時(shí)的重量和使用時(shí)的重量不一，從賬面顯示為賬面數(shù)量和實(shí)際數(shù)量不符，所以從管理的角度上需要考慮在生產(chǎn)部門提出領(lǐng)用時(shí)必須再進(jìn)行稱重，從而再以盤點(diǎn)的形式對多出和減少的數(shù)量進(jìn)行盤贏盤虧的處理，到達(dá)調(diào)整賬面的數(shù)據(jù)。 在ERP系統(tǒng)插件處理時(shí)是由車間人員提出生產(chǎn)領(lǐng)料分單后，由車間人員自動(dòng)或手工指定倉庫的材料批號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)直接生單成材料出庫單；倉庫管理人員處理材料出庫單上業(yè)務(wù)時(shí)，不能進(jìn)行批號(hào)和實(shí)發(fā)數(shù)量的修改，那么上面的那種盤贏盤虧的數(shù)據(jù)現(xiàn)象必須不斷的通過 來回溝通，車間再屢次的返回進(jìn)行重新分單或恢復(fù)分單，因?yàn)樗械脑o料在一個(gè)批次用完

19、后必須進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)，所以兩個(gè)部門無法開展正常領(lǐng)料業(yè)務(wù)，造成企業(yè)每天溝通本錢和管理本錢增加。 另外，中草藥中有局部專用材料，但有些原料雖然專用于某個(gè)產(chǎn)品，但在材料緊缺時(shí)專用進(jìn)行轉(zhuǎn)為通用，原那么是材料高含量能給低含量用，所以靈活度非常高，需要經(jīng)常調(diào)整。從以上兩個(gè)方面都說明以中藥為原輔料的醫(yī)藥行業(yè)的批號(hào)需要庫房人員進(jìn)行調(diào)整并確認(rèn)，而不是由車間人員來確定物料的批號(hào)。 建議ERP系統(tǒng)插件的解決方案：1、限額領(lǐng)料生單的改良1、考慮將插件中生產(chǎn)領(lǐng)料分單后進(jìn)行生單時(shí)生成一張車間的生產(chǎn)請領(lǐng)單，此單據(jù)不是直接生成的材料出庫單，庫房人員可以核對并修改請領(lǐng)單實(shí)際的批號(hào)和填寫實(shí)際備料的數(shù)量后，對請領(lǐng)單進(jìn)行簽字確認(rèn)，再生成材料出庫單。2、在庫存模塊中考慮材料出庫單可以根據(jù)請領(lǐng)單關(guān)聯(lián)生成材料出庫單，材料出庫單的批號(hào)可以修改，同時(shí)材料出庫單上應(yīng)顯示請領(lǐng)數(shù)量和實(shí)際發(fā)出數(shù)量。2、生產(chǎn)領(lǐng)料生單權(quán)限限制：目前的插件權(quán)限是人員檔案中的部門權(quán)限，只有本車間的人員才可以進(jìn)行本車間的領(lǐng)料分單，帳套主管都不能分單；但如果人員請假，或者一個(gè)負(fù)責(zé)幾個(gè)車間的分單的