中國(guó)云計(jì)算戰(zhàn)爭(zhēng)：誤判、追趕與纏斗

1、中國(guó)云計(jì)算戰(zhàn)爭(zhēng)：誤判、追趕與纏斗（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）作者|文若善 來(lái)源|市值榜(ID：shizhibang2021)在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)史上，繞不開(kāi)幾位互聯(lián)網(wǎng)大佬的一段對(duì)話。2010年，“IT領(lǐng)袖峰會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)，在對(duì)云計(jì)算的討論中，李彥宏“毫不客氣”地稱云計(jì)算是“新瓶裝舊酒”，馬化騰認(rèn)為云計(jì)算成為“水電煤”要等上幾百年甚至一千年。唯獨(dú)馬云不同，他說(shuō)如果阿里不做，將來(lái)會(huì)死掉。這時(shí)阿里云已經(jīng)在不聲不響中做了兩年，馬云特意招來(lái)的王堅(jiān)給阿里提出了“去IOE”的大方向，啟動(dòng)云操作系統(tǒng)“飛天”的自研，一部分阿里人不信，他們諷刺王堅(jiān)，“一個(gè)學(xué)心理的博士居然能當(dāng)上阿里巴巴的CTO，心理學(xué)學(xué)得真好??！”就像任何一項(xiàng)新生事物

2、都必然走過(guò)被驗(yàn)證的階段那樣，云計(jì)算自2007年在國(guó)內(nèi)發(fā)端至今，走過(guò)的是這樣一條路：一開(kāi)始只有少數(shù)人看好，他們孤獨(dú)地走完了最初的幾公里，且被廣泛質(zhì)疑，后來(lái)這條路越走越寬闊，同行的玩家也越來(lái)越多，在擁擠的賽道里互相追趕。這條“去IOE”的路在2013年走完，它代表著阿里云的階段性成功，也點(diǎn)燃了國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，自那之后，各方玩家加速進(jìn)入這條賽道，彌補(bǔ)過(guò)去的戰(zhàn)略誤判，同時(shí)追趕阿里。至今云計(jì)算的戰(zhàn)事已經(jīng)打了近十年，勝負(fù)仍未決出，但在跌跌撞撞中，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，正在大踏步繼續(xù)向歐美追趕。01追趕：落后的五年2002年2月，貝索斯要求聯(lián)合公司負(fù)責(zé)人科林布賴爾和弗雷德里克，研發(fā)一套讓開(kāi)發(fā)人員可以接入亞馬遜網(wǎng)站

3、的API，這個(gè)API，是AWS的最初形態(tài)。如果從這一年算起，阿里云的開(kāi)端比亞馬遜晚了整整5年。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)整體上也落后歐美五年左右。在國(guó)內(nèi)，阿里巴巴是最先大舉投入做云計(jì)算，起于2007年，對(duì)當(dāng)時(shí)的阿里來(lái)說(shuō)，這是無(wú)奈之舉。2008年淘寶的全年交易額是999.6億元，較上一年的433億元增長(zhǎng)了一倍還多。但就在這個(gè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，阿里在底層IT架構(gòu)上的隱患開(kāi)始暴露出來(lái)：數(shù)據(jù)庫(kù)太大且?guī)缀鯖](méi)有再擴(kuò)展的空間、IOE架構(gòu)的購(gòu)置及運(yùn)維成本太高。王堅(jiān)曾給阿里算過(guò)一筆賬，他稱按照當(dāng)時(shí)的購(gòu)置速度來(lái)看，光是買(mǎi)機(jī)器和軟件就足夠讓阿里破產(chǎn)。阿里選擇了“去IOE”，即以廉價(jià)的PC服務(wù)器替代小型機(jī)，以基于開(kāi)源的

4、自研數(shù)據(jù)庫(kù)替代甲骨文，以及不再使用高端存儲(chǔ)設(shè)備。這一年，云計(jì)算在國(guó)內(nèi)還沒(méi)被廣泛認(rèn)可。Gartner數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模只有3.53億美元，只占全球云計(jì)算市場(chǎng)1%左右。作為對(duì)比，同期內(nèi)國(guó)外的云計(jì)算巨頭如亞馬遜、Salesforce等開(kāi)始發(fā)布自己的PaaS平臺(tái)。國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的這種滯后是由以下三個(gè)因素決定的：第一，歷次IT技術(shù)革命中，主導(dǎo)力量都是海外IT巨頭，他們的地位難以撼動(dòng)。IT產(chǎn)品具備普適性高和耦合性高兩個(gè)特點(diǎn)，前者是指IT行業(yè)尤其是軟件產(chǎn)品不受物理因素限制，可以做到普適性的面面俱到，后者是指IT產(chǎn)品上下游具有很高的相互依賴性，以Windows為例，與它耦合的應(yīng)用軟件、硬件很難兼容新

5、出現(xiàn)的操作系統(tǒng)，因此地位難以撼動(dòng)。這也導(dǎo)致，相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的IT架構(gòu)使用的絕大部分都是IBM的小型機(jī)、甲骨文（Oracle）的數(shù)據(jù)庫(kù)以及EMC的集中式存儲(chǔ)。這一由IBM、Oracle、EMC主導(dǎo)的IOE架構(gòu)，也是當(dāng)時(shí)大多數(shù)企業(yè)的標(biāo)配。第二，早期互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成長(zhǎng)模式大多數(shù)參考海外，新模式、新產(chǎn)業(yè)的發(fā)端往往先在發(fā)達(dá)國(guó)家。比如亞馬遜開(kāi)始做API的第二年，阿里才推出淘寶。第三，云計(jì)算被證明之前，它本身面臨著價(jià)值爭(zhēng)議。云計(jì)算本身不是一種全新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，它的核心在于實(shí)現(xiàn)資源的規(guī)?；渲?，用戶可以對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等底層物理資源按需、彈性配置，按使用量。打個(gè)比方，傳統(tǒng)模式下，一家企業(yè)需要

6、自行購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、存儲(chǔ)器等底層資源，這些資源在早期更多是硬件配置，部署成本高且要付出不菲的運(yùn)維費(fèi)用。再者，企業(yè)在部署IT資源時(shí)，很難對(duì)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)， 為了滿足需求很容易出現(xiàn)“買(mǎi)多不買(mǎi)少”的情況，導(dǎo)致資源冗余。在此基礎(chǔ)上粗淺理解云計(jì)算，實(shí)際上就是一家或幾家企業(yè)，將資源收攏起來(lái)，再將這些基礎(chǔ)設(shè)施以不同的方式出租給客戶。也因此，云計(jì)算的技術(shù)壁壘在于如何在云端實(shí)現(xiàn)更有效的資源配置、更完整性的服務(wù)體驗(yàn)。但中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最大的一個(gè)奇跡在于，身處其中的大多數(shù)玩家都不是產(chǎn)業(yè)拓荒者，他們的成長(zhǎng)速度卻往往是最快的。很快，中國(guó)部分大公司相繼加快云計(jì)算布局：華為2011年華為云成立，發(fā)布云帆計(jì)劃2012，2015年

7、發(fā)布“華為企業(yè)云”這一公有云平臺(tái)，2016年升級(jí)云戰(zhàn)略；百度2012年百度首次對(duì)外開(kāi)放云能力，2016年開(kāi)始加速，李彥宏挖來(lái)SAP（企業(yè)應(yīng)用軟件供應(yīng)商）前高管尹世明擔(dān)任百度云總經(jīng)理，用一年的時(shí)間將團(tuán)隊(duì)規(guī)模從200人擴(kuò)充到1100人；騰訊2013年騰訊云以獨(dú)立品牌對(duì)外，2014年騰訊云計(jì)算公司成立，2016年騰訊云成為戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)；他們的正式下場(chǎng)，意味著云計(jì)算時(shí)代的真正到來(lái)，云戰(zhàn)事也正式開(kāi)啟。02路徑：廠商的選擇題外界一度將李彥宏與馬化騰早期對(duì)云計(jì)算的無(wú)視，視作戰(zhàn)略誤判。事實(shí)是，后來(lái)包括騰訊、百度、華為在內(nèi)的一系列玩家，都不可避免地走上了追趕阿里云的道路。我們也看到，在2016年前后，云計(jì)算被越來(lái)

8、越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭擺上了戰(zhàn)略高位：2016年百度云掌舵者張亞勤曾稱，云計(jì)算整體市場(chǎng)是一場(chǎng)馬拉松，阿里搶跑了一公里，百度可能跑了0.5公里；同年騰訊的湯道生對(duì)外稱，云業(yè)務(wù)是騰訊必須拿下的陣地；也是在這一年，華為提出2020年企業(yè)云要達(dá)到100億美元的量級(jí)。同期阿里云的先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)較為明顯：市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)IDC此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，阿里云在中國(guó)公有云市場(chǎng)的份額高達(dá)47.6%。在探討巨頭們布局云計(jì)算的路徑之前，我們先來(lái)對(duì)云計(jì)算的不同模式以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做一個(gè)大概了解：按照需求層級(jí)不同，云服務(wù)分為IaaS、PaaS、SaaS，分別對(duì)應(yīng)底層基礎(chǔ)設(shè)施的租用、軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)的租用、應(yīng)用軟件的租用；

9、三者的區(qū)別在于，IaaS層與PaaS層入局門(mén)檻高、市場(chǎng)集中度高，SaaS相對(duì)較弱，互聯(lián)網(wǎng)巨頭往往擁有海量的IT基礎(chǔ)設(shè)施，形成較高的資本壁壘，因此IaaS層主要是巨頭游戲，比如阿里、亞馬遜等。與此同時(shí)，IaaS層更具備規(guī)模效應(yīng)，也更容易趨同化。按照服務(wù)方式不同，云計(jì)算分為公有云和私有云，以及后來(lái)延伸出的“混合云”“專屬云”。兩者的核心區(qū)別在于數(shù)據(jù)中心的主導(dǎo)權(quán)。公有云的數(shù)據(jù)中心一般由云服務(wù)供應(yīng)商提供，而私有云服務(wù)方式下，數(shù)據(jù)中心一般為企業(yè)自建或私有云廠商承建并運(yùn)營(yíng)，混合云則是企業(yè)的不同IT系統(tǒng)分別使用私有云和公有云架構(gòu)。如上圖所示，公有云的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格優(yōu)惠，更適合中小企業(yè)以及創(chuàng)新企業(yè)，私有云的優(yōu)勢(shì)

10、主要體現(xiàn)在安全性高、自主可控，更適合對(duì)數(shù)據(jù)安全更敏感的大中型企業(yè)。而無(wú)論按那種分類(lèi)方式，云服務(wù)市場(chǎng)體現(xiàn)出兩個(gè)核心趨勢(shì)：第一，IaaS層偏基礎(chǔ)設(shè)施、PaaS層重平臺(tái)生態(tài)、SaaS層則指向應(yīng)用，更偏向C端用戶場(chǎng)景。安信證券在一份研報(bào)中指出，在這三者之中，PaaS平臺(tái)將會(huì)成為云計(jì)算生態(tài)博弈的焦點(diǎn)，這主要是由于SaaS應(yīng)用更多依附于PaaS平臺(tái)。第二，公有云+私有云的混合云模式，將是未來(lái)主流的服務(wù)方式。在此基礎(chǔ)上，我們不難發(fā)現(xiàn)，巨頭間布局云計(jì)算實(shí)際上存在著路徑差異：以亞馬遜AWS、阿里云為代表的是一條從IaaS層向SaaS層自下而上的路徑，他們都選擇完全自研云計(jì)算操作系統(tǒng)，典型便是阿里的“飛天”，兩者

11、的核心區(qū)別在于，云計(jì)算生態(tài)是否完全自主可控。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，阿里之外的其他云服務(wù)商，統(tǒng)一選擇在開(kāi)源的操作系統(tǒng)OpenStack基礎(chǔ)上自研，后者由NASA和Rackspace合作研發(fā)并發(fā)起。操作系統(tǒng)完全自研，也是阿里云早期舉步維艱的重要原因。以微軟、騰訊云、百度云、華為云、浪潮云等為代表的，則更多是一條從SaaS層自上而下的路徑。微軟是最典型的代表，它從office等終端具體服務(wù)切入，利用產(chǎn)品的生態(tài)性與集成性，轉(zhuǎn)向存儲(chǔ)、計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)SaaS服務(wù)與IaaS、PaaS相互導(dǎo)流。再?gòu)姆?wù)方式來(lái)看，選擇“公私”還是“私公”，取決于云服務(wù)廠商的定位及角色。市場(chǎng)發(fā)展初期，云計(jì)算市場(chǎng)較依賴客戶資

12、源。在這一基礎(chǔ)上，華為云、電信天翼云、阿里云其實(shí)代表著三種勢(shì)力：1、傳統(tǒng)的ICT企業(yè)，優(yōu)勢(shì)在于龐大的企業(yè)資源；2、第三方IDC企業(yè)，優(yōu)勢(shì)在于政務(wù)資源；3、互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，優(yōu)勢(shì)在于生態(tài)圈內(nèi)的企業(yè)資源；我們看到，華為云最開(kāi)始是做私有云的，2015年開(kāi)始轉(zhuǎn)向做公有云；而無(wú)論是阿里云還是騰訊云等，他們最開(kāi)始的業(yè)務(wù)，大多數(shù)先是為自己生態(tài)圈內(nèi)的企業(yè)提供公有云服務(wù)。03競(jìng)爭(zhēng)：爭(zhēng)奪第四朵云從當(dāng)前的市場(chǎng)格局來(lái)看，阿里云屬于第一梯隊(duì)，騰訊云及華為云位于第二梯隊(duì)。IDC發(fā)布的2021年第一季度中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，季度內(nèi)國(guó)內(nèi)IaaS+PaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到46.32億美元，其中阿里占據(jù)40%的市場(chǎng)份額，騰訊云、華為

13、云分列第二，占比均為11%。其余市場(chǎng)則有天翼云、百度智能云、金山云、浪潮云等廠商瓜分。由此來(lái)看當(dāng)前的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，兩個(gè)不確定性在于：1.騰訊云、華為云能否撼動(dòng)阿里云的地位？2.其余玩家中，誰(shuí)會(huì)率先成為穩(wěn)定的第四名？站在行業(yè)視角，經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年時(shí)間的醞釀和探索，云計(jì)算市場(chǎng)主要玩家已經(jīng)基本完成底層的生態(tài)搭建，接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，將更聚焦在市場(chǎng)規(guī)模。公有云的發(fā)展具備自我強(qiáng)化效應(yīng)：以資本投入形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以性價(jià)比打開(kāi)獲客渠道，以增值服務(wù)提升盈利能力，過(guò)去亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云的成長(zhǎng)路徑均體現(xiàn)出以上共性，因此公有云平臺(tái)市場(chǎng)很可能體現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì)。由于率先實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；?014年至今，阿里云每

14、年降價(jià)十余次，年降幅高達(dá)30%。即便如此，阿里云仍然是當(dāng)前國(guó)內(nèi)唯一盈利的云廠商，近三個(gè)季度，其經(jīng)調(diào)整后的EBITDA分別為0.24億元、3.08億元、3.4億元。正因此，華為云和騰訊云要想趕超阿里云，難上加難。但我們也看到，他們之間的競(jìng)爭(zhēng)在朝著白熱化的方向演進(jìn)。比如早在2017年3月，廈門(mén)政務(wù)網(wǎng)云服務(wù)的中標(biāo)公告顯示，騰訊云以0.01元的價(jià)格中標(biāo)。網(wǎng)上曝光的一張圖片顯示，參與競(jìng)標(biāo)的另外四家企業(yè)中，最低的招標(biāo)價(jià)格是170萬(wàn)，最高為309萬(wàn)。再比如，阿里云、騰訊云在2019年開(kāi)始引入分級(jí)代理商體系。截止今年8月，騰訊云的渠道合作伙伴在8000家以上，阿里云是1萬(wàn)家，華為云則在去年5月便突破了1萬(wàn)家。

15、這是當(dāng)前云計(jì)算市場(chǎng)戰(zhàn)事的一個(gè)縮影：第一，政企客戶是新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)政務(wù)云公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到81.4億元，同比增長(zhǎng)61.59%。在該子市場(chǎng)中，排名前四的廠商順序?yàn)椋褐袊?guó)電信天翼云、阿里云、華為云和浪潮云，合計(jì)占據(jù)81.7%的市場(chǎng)規(guī)模。此前，華為企業(yè)業(yè)務(wù)和阿里云的管理層曾向媒體表示，政企市場(chǎng)是2021年的重點(diǎn)突破口。第二，行業(yè)很可能打響價(jià)格戰(zhàn)和資源戰(zhàn)；一位云計(jì)算代理商曾對(duì)媒體表示，“天翼云的產(chǎn)品基本都賣(mài)給聯(lián)系比較密切的政企或者電信自己旗下的各業(yè)務(wù)使用，通常按成本價(jià)打包售賣(mài)?！焙梦磥?lái)此前從阿里云遷移到騰訊云，騰訊為期提供廣告資源；拼多多新增百度云，一個(gè)重要考慮因素，是百度

16、給予其移動(dòng)流量?？梢灶A(yù)見(jiàn)，靠降價(jià)以及資源打包的售賣(mài)方式，極有可能成為廠商博弈的常態(tài)。第三，市場(chǎng)肉搏戰(zhàn)已經(jīng)打響；不同云廠商之間代理商的競(jìng)爭(zhēng)，是我們觀察這場(chǎng)戰(zhàn)事的一個(gè)切口。光子星球在一篇文章中指出，代理商之間為了爭(zhēng)奪客戶，甚至將廠商給的返傭點(diǎn)按自己的最高底線再返還給客戶，有代理商稱，“有的代理商為了搶客戶，可以將廠商給的返傭點(diǎn)全部給到客戶，寧愿自己不賺錢(qián)，只為了后面續(xù)費(fèi)?！鼻叭虻没馃?，其他玩家也在剩余的市場(chǎng)盤(pán)子里纏斗。他們中有的已經(jīng)繳械投降，比如去年3月美團(tuán)關(guān)閉公有云服務(wù)；有的則剛剛邁入這一市場(chǎng)，比如月初火山引擎升級(jí)為字節(jié)企業(yè)級(jí)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)板塊，正式進(jìn)入公有云市場(chǎng)。他們都想成為“第四朵云”，但

17、即便成為第四，他們的日子也不一定好過(guò)。04結(jié)語(yǔ)從2007年算起，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過(guò)了跌跌撞撞的14年?；厮葸^(guò)往，這個(gè)行業(yè)體現(xiàn)出了明確的“贏家通吃”的特性，它最終演變成了一場(chǎng)巨頭游戲。這是由他們的基建規(guī)模、業(yè)務(wù)體量所決定的：前者是他們的入場(chǎng)券，他們以資本投入形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，站穩(wěn)腳跟；后者是他們的加速器，如騰訊生態(tài)內(nèi)的游戲、音視頻平臺(tái)，如它擁有國(guó)內(nèi)最大的開(kāi)發(fā)平臺(tái)微信，如阿里擁有龐大的電商資源。我們也看到，在這一過(guò)程中，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)同樣正在加速行進(jìn)中奮力追趕。4月份Gartner發(fā)布的分析報(bào)告顯示，在云計(jì)算IaaS市場(chǎng)，全球“五朵云”中有兩朵是我國(guó)的：第三的阿里云占比9.5%、第五的華為云占比4.2%。于是那個(gè)關(guān)于速度的故事又在上演了：不是最先起跑的，卻是跑得最快的，而這場(chǎng)征程，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。參考文獻(xiàn)1云計(jì)算：中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化的突破口，安信證