中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)格局及發(fā)展趨勢(shì)：環(huán)衛(wèi)+環(huán)保驅(qū)動(dòng)-疫情期間環(huán)衛(wèi)提供殺菌消毒等增量環(huán)衛(wèi)服務(wù)圖

1、中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)格局及發(fā)展趨勢(shì)：環(huán)衛(wèi)+環(huán)保驅(qū)動(dòng)_疫情期間環(huán)衛(wèi)提供殺菌消毒等增量環(huán)衛(wèi)服務(wù)圖 一、現(xiàn)狀 歷經(jīng)20年的鋪墊與發(fā)展，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化在十三五期間進(jìn)入高速發(fā)展期。國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化啟蒙于上世紀(jì)90 年代政府創(chuàng)建衛(wèi)生城市與文明城市的雙創(chuàng)活動(dòng)，2002 年建設(shè)部印發(fā)關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)，標(biāo)志著環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程的開(kāi)啟。經(jīng)歷10余年的發(fā)展，2013 年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程迎來(lái)加速發(fā)展，最終在2015年P(guān)PP模式興起后進(jìn)入爆發(fā)期。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示2016-2019年全國(guó)新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同年化總金額為 248/321/482/550 億，CAGR 高達(dá) 4

2、1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化相關(guān)政策年份政策主要內(nèi)容1989創(chuàng)建衛(wèi)生城市關(guān)于加強(qiáng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作的決定改善城市衛(wèi)生面貌，增強(qiáng)人民健康。全國(guó)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)決定在全國(guó)開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市活動(dòng)。提高城市衛(wèi)生水平，城市廣大人民有清潔、優(yōu)美、整齊、舒適的生活環(huán)境和 工作環(huán)境是加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)的需要，也是各級(jí)政府為民造福的一項(xiàng)重要工作1995創(chuàng)建文明城市中共中央關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)主義精神建設(shè)的決議第一次把文明城市與文明村鎮(zhèn)、文明行業(yè)并稱(chēng)為“三大”群眾性精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)，寫(xiě)進(jìn)黨的決議，引起各級(jí)黨委政府高度重視，創(chuàng)建文明城市活動(dòng)成為全國(guó)各地推動(dòng)精神文明建設(shè)的一個(gè)重要抓手，全國(guó)迅速掀起

3、了以創(chuàng)建文明城市為龍頭的群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)熱潮。2002關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)建設(shè)部意見(jiàn)指出開(kāi)放市政公用行業(yè)投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、作業(yè)市場(chǎng),建立政府特許經(jīng)營(yíng)制度,是為了保證公眾利益和公共工程的安全,促進(jìn)城市市政公用事業(yè)的發(fā)展,提高市政公用行業(yè) 的運(yùn)行效率而建立的一種新型制度,各級(jí)建設(shè)行政主管部門(mén)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)這項(xiàng)改革的重大意義,以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、妥善處理好改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系,解決好市場(chǎng)化過(guò)程中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題,積極穩(wěn)妥地推進(jìn)市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程。2006關(guān)于印發(fā)中國(guó)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生體系建設(shè)的通知全國(guó)高度重視城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生體系的建設(shè)，把環(huán)

4、境衛(wèi)生事業(yè)作為可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，全面建設(shè)小康社會(huì)，建立公共衛(wèi)生體系的重要內(nèi)容。構(gòu)建城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生體系，加快生活廢棄物污染 治理，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生管理，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，促進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，滿(mǎn)足城鄉(xiāng)居民需求，倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧，使我國(guó)環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)走出一條具有中國(guó)社會(huì)主 義特色的發(fā)展道路。2006中國(guó)城鄉(xiāng)環(huán)境體系建設(shè)政府將大力推進(jìn)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管的政府行政體系、環(huán)境衛(wèi)生治理的市場(chǎng)運(yùn)行體系、環(huán)境衛(wèi)生管理的社會(huì)參與體系和環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急體系等四大體系建設(shè)，從而構(gòu)成完整、規(guī) 范的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生體系。2013關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)、中華 人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)和創(chuàng)新社

5、會(huì)管理，改進(jìn)政府提供公共服務(wù)方式。新一屆國(guó)務(wù)院明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會(huì)力量，加大政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)力度。地方各級(jí)人民政府要結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì) 社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和人民群眾的實(shí)際需求，因地制宜、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作，不斷創(chuàng)新和完善公共服務(wù)供給模式，加快建設(shè)服務(wù)型政府。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)包括道路清潔、垃圾清理和公廁運(yùn)維三大主要服務(wù)內(nèi)容，道路清掃費(fèi)用為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的主要構(gòu)成部分，約占整體市場(chǎng)的80%。一方面城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動(dòng)了道路清掃面積和垃圾清運(yùn)量的穩(wěn)步提升，另一方面創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等政策促使全國(guó)各地區(qū)不斷提高單位面積的環(huán)衛(wèi)投入，深圳市10年間單平方米環(huán)衛(wèi)開(kāi)支由67元/平米提升至30

6、元/平米，復(fù)合增速約17%。綜合考慮各項(xiàng)因素，預(yù)計(jì)未來(lái)三年傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)將保持15%左右的行業(yè)增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 2016年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化開(kāi)啟加速進(jìn)程，其后4年全國(guó)累計(jì)新簽合同總額約1600億，平均年限在 4 年左右。2019年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間在3200億左右，據(jù)此推算的市場(chǎng)化率約在50%左右，市場(chǎng)化進(jìn)程剛剛近半。如果未來(lái)三年每年市場(chǎng)化率能獲得 7%左右的提升，則對(duì)于參與市場(chǎng)化的企業(yè)而言，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)將維持 20%的較快增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 二、競(jìng)爭(zhēng)格局 HY

7、PERLINK /research/202003/844162.html 智研咨詢(xún)發(fā)布的2020-2026年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資策略探討報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：在看到環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的輕資產(chǎn)模式以及環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)容量的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，近年來(lái)行業(yè)新進(jìn)入者呈現(xiàn)增加趨勢(shì)，包括上游設(shè)備制造商中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)，下游垃圾發(fā)電運(yùn)營(yíng)商美欣達(dá)、城發(fā)環(huán)境等，也不乏嶺南園林等來(lái)自環(huán)保行業(yè)的新進(jìn)入者。從2018年的市場(chǎng)格局來(lái)看，北京環(huán)境、啟迪桑德、玉禾田、僑銀環(huán)保等前十大訂單獲取服務(wù)商當(dāng)年簽訂的合同首年金額合計(jì)僅100億元，對(duì)應(yīng)CR10僅20%，行業(yè)處于完全競(jìng)爭(zhēng)的藍(lán)海狀態(tài)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 近年行業(yè)集中趨勢(shì) 雖不明顯但第一梯

8、隊(duì)已有雛形。環(huán)衛(wèi)尚處藍(lán)海市場(chǎng)，新進(jìn)入者眾多，從過(guò)去三年訂單 CR10 的情況來(lái)看，集中度均是在 20%上下，未現(xiàn)明顯提升。雖然 2018 年訂單前十名企業(yè)中有半數(shù)在 2017 年排名十名以外，訂單規(guī)模排名變動(dòng)較為頻繁，但北京環(huán)境、啟迪桑德、玉禾田和僑銀環(huán)保已連續(xù) 2 年位列行業(yè)前 6，行業(yè)第一梯隊(duì)已初步形成。 按環(huán)境司南的訂單數(shù)據(jù)測(cè)算，2018 年環(huán)衛(wèi)招投標(biāo)項(xiàng)目平均年限為 4.7 年，而 CR10 的企業(yè)平均年限則在 69 年不等。這說(shuō)明相較于短年限的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，頭部企業(yè)在長(zhǎng)合作期、規(guī)模更大的 PPP 模式環(huán)衛(wèi)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。隨著未來(lái)一體化項(xiàng)目、大型化項(xiàng)目的增多，頭部企業(yè)在管理、完善產(chǎn)

9、業(yè)鏈、融資等綜合實(shí)力上的優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 雖然美國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的主要利潤(rùn)來(lái)自于垃圾清運(yùn)這一更為資金和技術(shù)密集的環(huán)節(jié)，與國(guó)內(nèi)垃圾清掃這一勞動(dòng)密集環(huán)節(jié)貢獻(xiàn)利潤(rùn)的主要份額不同，但一體化趨勢(shì)下未來(lái)環(huán)衛(wèi)訂單對(duì)于企業(yè)的資金、管理等綜合實(shí)力也將提出更高的考驗(yàn)。隨著市場(chǎng)化紅利的逐步減弱，未來(lái)國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必加劇，外延整合同樣將成為國(guó)內(nèi)真正環(huán)衛(wèi)巨頭誕生的必經(jīng)之路，具備優(yōu)秀管理及商業(yè)模式輸出能力的企業(yè)將更為受益。 垃圾分類(lèi)是切入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的重要入口，而環(huán)衛(wèi)企業(yè)具備先天優(yōu)勢(shì)。垃圾分類(lèi)服務(wù)內(nèi)容包括前端的垃圾分類(lèi)宣傳、分類(lèi)收集亭和分類(lèi)垃圾桶建設(shè)、垃圾分類(lèi)收集，到中端的轉(zhuǎn)運(yùn)，再到后端建設(shè)/運(yùn)營(yíng)廚余垃圾

10、臨時(shí)處理廠(chǎng)等分類(lèi)服務(wù)。對(duì)于企業(yè)而言垃圾分類(lèi)的難點(diǎn)在于員工管理，這與環(huán)衛(wèi)工作并無(wú)太大區(qū)別，環(huán)衛(wèi)企業(yè)從事垃圾分類(lèi)存在明顯先天優(yōu)勢(shì)。雖然單體項(xiàng)目規(guī)模不大，但垃圾分類(lèi)和環(huán)衛(wèi)、廚余垃圾處置業(yè)務(wù)協(xié)同性較強(qiáng)，從而成為相關(guān)企業(yè)切入當(dāng)?shù)胤涵h(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的重要入口。 垃圾分類(lèi)推進(jìn)可持續(xù)的關(guān)鍵在于尋找人時(shí)成本、環(huán)保效益和財(cái)政投入的平衡，即提出最有效率的解決方案 。垃圾分類(lèi)的推進(jìn)引發(fā)全國(guó)范圍的討論，行業(yè)尚未出現(xiàn)可簡(jiǎn)單大規(guī)模復(fù)制的商業(yè)模式。在政治熱度較高的發(fā)展初期，許多地方政府采用高財(cái)政投入解決短期問(wèn)題，但諸如某地 400 元/(戶(hù)*年)的模式勢(shì)必對(duì)財(cái)政造成較大負(fù)擔(dān)，遠(yuǎn)期看或難持續(xù)。基于各地財(cái)政、環(huán)境、居民素質(zhì)等條件存在較大

11、差異，未來(lái)垃圾分類(lèi)的商業(yè)模式仍將處于百花齊放的狀態(tài)，而能否持續(xù)的關(guān)鍵在于企業(yè)是否能夠提出針對(duì)性的解決方案，從而實(shí)現(xiàn)人時(shí)成本、環(huán)保效益和財(cái)政投入三者的平衡。 固體廢物污染環(huán)境防治法修訂草案于 2019年6月提交人大，年底已通過(guò)二審，除將建立垃圾分類(lèi)制度入法外，草案還要求各地根據(jù)本地實(shí)際，制定差別化的生活垃圾處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)垃圾收費(fèi)多伴隨水價(jià)附加，無(wú)法通過(guò)污染者的方式激勵(lì)居民進(jìn)行源頭減量。據(jù)上海發(fā)改委分析院，目前市政府正分析相關(guān)收費(fèi)政策，擬采用隨袋收費(fèi)的方式，按免費(fèi)發(fā)放專(zhuān)用垃圾帶、實(shí)行“免費(fèi)配額+超額”、全面三步走的推廣流程，爭(zhēng)取2021年實(shí)施。收費(fèi)政策的落地將明確垃圾處置相關(guān)費(fèi)用的征收來(lái)源，進(jìn)

12、一步保障相關(guān)企業(yè)的現(xiàn)金流。 三、發(fā)展趨勢(shì) 環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的重要目的之一在于通過(guò)引入社會(huì)資本，提升社會(huì)公共服務(wù)的綜合效益，伴隨近幾年市場(chǎng)化進(jìn)程快速推進(jìn)出現(xiàn)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目一體化趨勢(shì)同樣體現(xiàn)了這一目的。22 億福州連江縣環(huán)衛(wèi)一體化、67 億官渡環(huán)衛(wèi)一體化等巨型項(xiàng)目出現(xiàn)的背后，都展現(xiàn)出政府對(duì)減少多頭監(jiān)管、中間環(huán)節(jié)和提升服務(wù)品質(zhì)的期望。 1、服務(wù)內(nèi)容一體化 在道路清掃和垃圾清運(yùn)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上上，新增包括綠化養(yǎng)護(hù)、河道水面維護(hù)等市政公共服務(wù)內(nèi)容，參與垃圾分類(lèi)使環(huán)衛(wèi)企業(yè)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)一步向上游延伸，未來(lái)消毒工作的常態(tài)化也將擴(kuò)充市場(chǎng)份額。 2、處理目標(biāo)一體化 不再局限于生活垃圾，餐廚垃圾、建筑垃圾的加入，使得相關(guān)企業(yè)必須具備對(duì)應(yīng)的下游處置能力。服務(wù)范圍一體化2017 年底建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村垃圾無(wú)害化處理率僅為51%和24%，遠(yuǎn)低于城市97%的水平，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化是破解城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)發(fā)展不均衡的重要手段之一，E20 環(huán)境平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示近幾年環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目正向著鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)一步下沉，而將垃圾產(chǎn)生量較小的鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目整合集中處置也將加強(qiáng)后端產(chǎn)能的經(jīng)濟(jì)性。 2020 年新型冠狀病毒襲來(lái)，受及假期延長(zhǎng)影響，年后多地政府采購(gòu)網(wǎng)紛紛發(fā)布環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目招投標(biāo)延期或暫停公告，1月2731日期間，全國(guó)工有217個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目延期或暫停，或?qū)е?2020 年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化訂單增