半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)分析研究報(bào)告

1、體P拋目錄 HYPERLINK l _TOC_250025 6 HYPERLINK l _TOC_250024 體P 8 HYPERLINK l _TOC_250023 P 8 HYPERLINK l _TOC_250022 體P 9 HYPERLINK l _TOC_250021 體P HYPERLINK l _TOC_250020 體P HYPERLINK l _TOC_250019 HYPERLINK l _TOC_250018 HYPERLINK l _TOC_250017 體P HYPERLINK l _TOC_250016 HYPERLINK l _TOC_250015 HYPER

2、LINK l _TOC_250014 全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，進(jìn)口替代空間大 HYPERLINK l _TOC_250013 體P HYPERLINK l _TOC_250012 HYPERLINK l _TOC_250011 HYPERLINK l _TOC_250010 HYPERLINK l _TOC_250009 體P HYPERLINK l _TOC_250008 體P HYPERLINK l _TOC_250007 HYPERLINK l _TOC_250006 HYPERLINK l _TOC_250005 體P HYPERLINK l _TOC_250004 中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)

3、競(jìng)爭(zhēng)格局概述 HYPERLINK l _TOC_250003 中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)典型企業(yè)分析 HYPERLINK l _TOC_250002 深圳市力合材料有限公司 HYPERLINK l _TOC_250001 HYPERLINK l _TOC_250000 圖 2-1半導(dǎo)體P光材料的分類 8圖 2-2 中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料發(fā)展歷程 圖 2-3中國(guó)CP拋光材料市場(chǎng)規(guī)模，2014-2023年預(yù)測(cè) 圖 2-4 中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 圖 5-1 MP拋光材料行業(yè)相關(guān)政策，2014-2018年 名詞解釋CMPChemicalMllishing化學(xué)機(jī)械拋光也稱ChemicalMPl

4、anarizatin化學(xué)機(jī)械平坦化是半導(dǎo)體器件制造工藝中的一種技術(shù)結(jié)合化學(xué)作用 和機(jī)械研磨技術(shù)達(dá)到對(duì)被拋光工件表面微米或納米級(jí)的材料去除使其表面高度平坦化摩爾定律由英特（In創(chuàng)始人之一戈登摩爾提出當(dāng)價(jià)格不變時(shí)集成電路上容納的元器件數(shù)目約每隔4個(gè)月便會(huì)增加一倍性能也將提升一倍從而要集成電路尺寸不斷變小。集成電（ICgrad上將晶體管電阻電容和電感等元件及布線互連再封裝在一個(gè)管殼內(nèi)形成具有定功能的微型器件。02 重大專項(xiàng)極大規(guī)集成電路制造技術(shù)及成套工藝項(xiàng)目國(guó)家長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020（以下簡(jiǎn)稱綱要）所確定的科技重大專項(xiàng)之一。綱要確定了核心電子器件極大規(guī)模集成電路制造技術(shù)及成套工

5、藝高端通用芯及基礎(chǔ)軟件等6個(gè)重專項(xiàng)。晶圓良率（fer Yied：完成所有制造步驟后測(cè)試合格的芯片數(shù)量與晶圓上所有有效芯片數(shù)量的比。分立器件最小的電子元件內(nèi)部沒(méi)有集成指普通的電阻電容晶體管等電子元件。光電子器件能實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換效應(yīng)的功能器件應(yīng)用在光通訊光顯示手機(jī)相機(jī)外探測(cè)、醫(yī)學(xué)探測(cè)等領(lǐng)域。傳感器用于檢測(cè)測(cè)量分析和處理環(huán)境發(fā)生的變化分為熱敏元件光敏元件敏元件、聲敏元件等。DRAMDynamicRanomsry統(tǒng)內(nèi)存，只能將數(shù)據(jù)保存很短的時(shí)間。中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)市場(chǎng)綜述CMP拋光材料定義與分類CMP 拋光材料是應(yīng)用于 CMP 工藝中的拋光材料，而 CMP 工藝是在半導(dǎo)體工業(yè)中器件在各階段實(shí)現(xiàn)

6、全局平坦化的關(guān)鍵步驟其原理是在一定壓力和拋光液環(huán)境下被拋光件相對(duì)于拋光墊做相對(duì)運(yùn)動(dòng)通過(guò)拋光液中固體粒子的研磨作用和氧化劑的腐蝕作用使件形成平坦光潔的表面。CMP 拋光材料包括拋光液、拋光墊、調(diào)節(jié)器、清潔劑和其他材料，其中拋光液和拋光墊是凝集CMP工藝核心技術(shù)的關(guān)鍵材料（見(jiàn)圖2-1。圖 2-1半導(dǎo)體CMP拋光材料的分類來(lái)源：頭豹研究院編輯整理CMP拋光液由超細(xì)固體粒子研磨劑氧化劑表面活性劑穩(wěn)定劑等物質(zhì)組成拋光液中發(fā)揮主要作用的是固體粒子研磨劑和氧化劑固體粒子研磨劑一般為納米級(jí)發(fā)研磨作用氧化劑發(fā)揮腐蝕溶解作用拋光液濃度研磨劑種類和大小酸堿性流速等對(duì)拋光速度和加工質(zhì)量均有影響拋光液的技術(shù)難點(diǎn)在于需根

7、據(jù)不同的材料調(diào)整配方組合改善拋光速度和效果根據(jù)拋光對(duì)象的不同拋光液可分為硅拋光液硅氧化物拋光液拋光液鎢拋光液等根據(jù)酸堿性不同拋光液可分為酸性拋光液和堿性拋光液酸性拋液常用于拋光金屬材料如銅鎢鈦等堿性拋光液常用于拋光非金屬材料如硅硅化物等。CMP拋光墊由高分子材料制成主要為發(fā)泡體固化的聚氨酯這種材料使拋光墊具多孔性和表面粗糙性可發(fā)揮打磨傳導(dǎo)壓力傳送拋光液收集去除物等作用拋光墊硬度密度孔隙大小彈性修整頻率等性能會(huì)對(duì)拋光效果產(chǎn)生影響其技術(shù)難點(diǎn)在于槽設(shè)計(jì)和使用壽命。拋光墊在使用后會(huì)逐漸“釉化，為保持拋光墊使用效果，需要用調(diào)器定期整修使其恢復(fù)粗糙，或更換新的拋光墊，拋光墊使用壽命在 5 至 75 小時(shí)間

8、。據(jù)軟硬程度拋光墊分為軟墊和硬墊硬墊有助于提高材料去除率軟墊有利于整體平面度形成無(wú)缺陷表面。中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)發(fā)展歷程真空期：2000年前0前國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)處于真空期CMP工藝和拋光材料制造核技術(shù)被國(guó)際巨頭壟斷。1965年，CP工藝首次由美國(guó)的Monsano司提出，最初用獲取高質(zhì)量的玻璃表面CMP拋光材料隨之開(kāi)始研發(fā)1年IBM公司首先將CMP工藝用于 64b M 的生產(chǎn)中，隨后該技術(shù)在半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)議和研究報(bào)告中迅速傳播， CMP拋光材料的應(yīng)用開(kāi)始被廣泛討論5以后CMP工藝快速發(fā)展在國(guó)際上大應(yīng)用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級(jí)，CMP 拋光材料的研發(fā)和應(yīng)用范圍不擴(kuò)大。發(fā)

9、展期：2000年后0 年后全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國(guó)，中國(guó)半導(dǎo)體 CMP 拋光材料行業(yè)隨之開(kāi)始發(fā)展但從全球看美國(guó)日本等國(guó)仍占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位這一時(shí)期中國(guó)涌現(xiàn)了一批研發(fā)導(dǎo)體CMP拋光材料的企業(yè)如深圳力合上海新安納天津晶嶺北京國(guó)瑞升安集科技時(shí)代立夫蘇州觀勝鼎龍股份等上海新安納在二氧化硅研磨劑及工業(yè)制備技術(shù)領(lǐng)域打國(guó)際技術(shù)壟斷并實(shí)現(xiàn)大批量推廣安集科技拋光液在8納米技術(shù)點(diǎn)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)國(guó)8和2策和基金的扶持下中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)將迎來(lái)快速成長(zhǎng)期形成一批掌握核心制備技術(shù)的本土企業(yè)圖 2-2 中國(guó)導(dǎo)體P拋光材料發(fā)展歷程來(lái)源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模半導(dǎo)體CMP拋光材料在集成電路的

10、制造成本中約占，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的高端耗材，與下游芯片產(chǎn)量正向相關(guān)。得益于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，下游行業(yè)對(duì)半導(dǎo)體 CMP 拋光材料的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)半導(dǎo)體 CMP 拋光材料的市場(chǎng)銷售規(guī)模在 8 年達(dá)到28.0億元2014年至2018年年合增長(zhǎng)率為9.9%預(yù)計(jì)9年至3年中國(guó)CMP拋光材料市場(chǎng)將繼續(xù)以增長(zhǎng)，在3年達(dá)到7億元，中，CMP拋光液的市場(chǎng)規(guī)模約為CMP拋光墊的7倍。CMP拋光液市場(chǎng)銷售規(guī)模從2014年的121元增長(zhǎng)到2018的177億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為10.0%預(yù)計(jì)MP拋光液9年至3年的年合增長(zhǎng)率為在023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4 億元。CMP 拋光墊過(guò)去五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8 市場(chǎng)規(guī)模為

11、3 億元，預(yù)計(jì)將以 年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)，至 3 年市場(chǎng)規(guī)模為 3億元（見(jiàn)圖圖 2-3中國(guó)MP拋光材料市場(chǎng)規(guī)模，2014-2023年測(cè)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)受到以下原因驅(qū)動(dòng)：需求和供應(yīng)動(dòng)力強(qiáng)勁：在需求方面，集成電路技術(shù)的進(jìn)步使 CMP 拋光材料行市場(chǎng)擴(kuò)容。在供給方面，CMP 拋光材料是高價(jià)值、高消耗材料，資本進(jìn)入該領(lǐng)域動(dòng)力大推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量增加；中國(guó)國(guó)際策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展一方面國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度重視臺(tái)項(xiàng)政策并成立國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金大力扶持另一方面作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵材料外國(guó)政對(duì)P拋光材料進(jìn)行出口管制，利好中國(guó)CMP拋光材料行業(yè)發(fā)展

12、；全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)口替代空間大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移對(duì)上游國(guó)產(chǎn)材料產(chǎn)生大量求促使CMP拋光材料等一系列配套材料本土化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模進(jìn)口替代改善當(dāng)前導(dǎo)體CMP拋光材料進(jìn)口依賴度達(dá)中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)的上游市場(chǎng)參與者為原材料供應(yīng)商主要包括研磨劑企業(yè)化工企業(yè)包裝材料企業(yè)和濾芯企業(yè)中游環(huán)節(jié)為CMP拋光材料制造商主要包括CMP拋光液企業(yè)和CMP拋光墊企業(yè)下游的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)分為集成電路分立器件光電子器件、傳感器領(lǐng)域（見(jiàn)圖2-4。圖 2-4 中國(guó)導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)源：頭豹研究院編輯整理上游分析中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料上游為原材料供應(yīng)商主要為研磨劑企業(yè)

13、其他次要企業(yè)化工企業(yè)包裝材料企業(yè)和濾芯企業(yè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制造流程復(fù)雜特別是集成電路領(lǐng)域?qū)τ玫腃MP拋光材料要求高主要原材料研磨劑的制造技術(shù)掌握在國(guó)際企業(yè)手中如日本士美國(guó)嘉柏等研磨劑顆粒一般為納米級(jí)技術(shù)難點(diǎn)在于均勻成核生長(zhǎng)時(shí)抑制二次成核且必須保持質(zhì)量穩(wěn)定顆粒分布均勻顆粒直徑均勻才能在大量使用的過(guò)程中避免對(duì)硅造成損傷中國(guó)企業(yè)主要從美國(guó)日本韓國(guó)等國(guó)家的一些企業(yè)進(jìn)口原材料全球行業(yè)格呈現(xiàn)寡頭壟斷態(tài)勢(shì)以安集科技為例產(chǎn)品所需主要原材料為硅溶膠和氣相二氧化硅等研顆粒，從日本等國(guó)家進(jìn)口；包裝材料為高潔凈塑料桶，從韓國(guó)進(jìn)口。下游分析中國(guó)半導(dǎo)體 CMP 拋光材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)，其中集成電路為主要領(lǐng)域占半導(dǎo)體

14、產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的 ，其他領(lǐng)域包括分立器件、光電子器件和傳感器等。美國(guó)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)源國(guó)，從9世紀(jì)0年代起一直在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。20世紀(jì)0年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生第一次轉(zhuǎn)移在日本政府的大力扶持下日本成為半導(dǎo)體產(chǎn)于 0 紀(jì) 0 發(fā)生在 0 紀(jì) 0 年代韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，韓國(guó)三星成為全球頂尖半導(dǎo)體廠商中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)積電成為世界第一的晶圓代工廠全球市場(chǎng)份額接近年后中國(guó)開(kāi)始承接全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第三次轉(zhuǎn)移半導(dǎo)體材料行業(yè)也將隨著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)的快速發(fā)展而增長(zhǎng)。半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)的技術(shù)產(chǎn)量和格局均受到集成電路行業(yè)的影響集成電行業(yè)技術(shù)進(jìn)步快產(chǎn)品更新頻率高促使CMP拋光材料同步快速更新（1技

15、術(shù)面從8至2從0至7繼續(xù)向5米、 3納米的物理極限靠近造過(guò)程因芯片尺寸的縮小更加復(fù)雜對(duì)P拋光材料在穩(wěn)定性、使用壽命等各方面提出高難度挑戰(zhàn)（2）產(chǎn)量方面8中國(guó)集成電路行業(yè)銷售額達(dá)到 2億元較7年長(zhǎng)MP拋光材料市場(chǎng)也隨之增長(zhǎng)（3競(jìng)爭(zhēng)局方面集成電路行業(yè)集中度高全球排名前列的晶圓代工廠有臺(tái)積電三星中芯國(guó)際特爾聯(lián)電華虹集團(tuán)等隨著資金和技術(shù)壁壘的不斷提高行業(yè)將維持寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局拋光材料企業(yè)需要通過(guò)下游客戶嚴(yán)格的長(zhǎng)周期認(rèn)證才能實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)故下游客戶更傾向跟技術(shù)產(chǎn)能質(zhì)量等方面領(lǐng)先的大型CMP拋光材料企業(yè)形成穩(wěn)定合作關(guān)系中國(guó)半導(dǎo) CMP拋光材料行業(yè)也將逐步形成寡頭壟斷格局。中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析

16、供需兩端動(dòng)力強(qiáng)需求和供給兩方面動(dòng)力將推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料市場(chǎng)的發(fā)展在需求方面集成電路生產(chǎn)技術(shù)的提升使 CMP 拋光材料行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)容。CMP 工藝在單晶硅片制造環(huán)節(jié)和集成電路介質(zhì)層制造中有多次應(yīng)用，在布線階段的前段部分需要進(jìn)行1至3次CMP工藝在互連階段的后段部分需要進(jìn)行6至8次CMP工藝隨著集成電路技術(shù)的發(fā)展芯片尺寸不斷縮小集成度持續(xù)提高對(duì)晶圓表面平整度的要求愈加嚴(yán)格拋光程序次數(shù)和需要拋光液的種類、用量隨之增加。如：14 納米以下芯片工藝要求的 CMP 拋光工藝達(dá)到 0 步以上，使用的拋光液種類在 0 種以；7 納米以下的芯片工藝要求的 CMP 拋光工藝可能達(dá)到30步使用種類接近30種。在

17、供給方面，半導(dǎo)體 CMP 拋光材料是高價(jià)值、高消耗材料，資本進(jìn)入該領(lǐng)域動(dòng)力大推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量增加以P拋光液為例CMP拋光液被稱“流動(dòng)的液體黃金0在0在0毫用CMP在0使CMP拋光材料在供給端對(duì)資本產(chǎn)生吸引力在P拋光材料領(lǐng)域加大投資增加國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品供給。中國(guó)目前在半導(dǎo)體CMP拋光材料領(lǐng)域內(nèi)布局的企業(yè)有安集科技江豐電子鼎龍股份蘇州觀勝等。內(nèi)外政策促進(jìn)中國(guó)行業(yè)發(fā)展中國(guó)政策對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)和國(guó)際政策策對(duì)半導(dǎo)體材料的出口管制促進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)發(fā)展一方面中國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度重視出臺(tái)各項(xiàng)政策成立國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金大力扶持；另一方面，作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵材料，國(guó)際政府對(duì) 拋

18、光材料進(jìn)行出口管制，利好中國(guó)CMP拋光材料行業(yè)發(fā)展。中國(guó)政府通過(guò)政策和資金大力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是占比最大的集成電路產(chǎn)業(yè)集成電路產(chǎn)業(yè)被譽(yù)“工業(yè)上的皇冠是國(guó)家最高科技和制造水平的代表4年6月，國(guó)務(wù)院頒國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要將集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略215年5月，務(wù)院發(fā)布中國(guó)制造，制定至0集成電路自給率將達(dá)到5年達(dá)到國(guó)家對(duì)集成電路領(lǐng)域整體的推動(dòng)利好CMP拋光材料等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展24年9國(guó)成立第一期國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基（以下簡(jiǎn)“大基金，募集資金超過(guò)0元對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)大力扶持行業(yè)代表企業(yè)安集科技即受到大基金投資同時(shí)也是中國(guó)首個(gè)打破進(jìn)口壟斷的集成電路CMP拋光液的供應(yīng)企業(yè)此后多個(gè)地方

19、政府相繼成立中小基金，北京募集 0 億元立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金，上海募集0億成立集成電路產(chǎn)業(yè)基金，湖北成立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金0億元，外還有深圳山西安徽等省市也成立相應(yīng)基金扶持當(dāng)?shù)丶呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展第二期國(guó)家集成電產(chǎn)業(yè)投資基金在 9 年 7 月募資已達(dá)到 0 億元左右。國(guó)家政策的陸續(xù)出臺(tái)和國(guó)家基金的持續(xù)投入是推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和CMP拋光材料行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。同時(shí)國(guó)際政策對(duì)半導(dǎo)體材料的出口管制也倒逼中國(guó)企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)材料有利于中國(guó)導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)的發(fā)展。以美國(guó)企業(yè)為例，若中國(guó)晶圓廠從美國(guó)企業(yè)購(gòu)買CMP訂A業(yè)將隨時(shí)中斷產(chǎn)品供應(yīng)而晶圓廠生產(chǎn)線必須保持時(shí)刻運(yùn)轉(zhuǎn)不能隨意關(guān)停產(chǎn)品斷供風(fēng)使晶圓

20、廠的生產(chǎn)無(wú)法得到有效保障促使中國(guó)晶圓廠從國(guó)內(nèi)尋求可靠產(chǎn)品供應(yīng)渠道在國(guó)局勢(shì)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)下中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展成為必經(jīng)之路中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材行業(yè)也將隨之快速發(fā)展。全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，進(jìn)口替代空間大受益全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)半體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移對(duì)上游國(guó)產(chǎn)材料產(chǎn)生大量需求促使CMP拋光材料等一系列配套材料本土生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模進(jìn)口替代，改善當(dāng)前半導(dǎo)體 CMP 拋光材料進(jìn)口依賴度達(dá) 上的面。200年后中國(guó)開(kāi)始承接全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第三次轉(zhuǎn)移并迎來(lái)晶圓廠建廠潮208年有 6 在 2 寸和 8 中 0 已經(jīng)投產(chǎn)包括上海華力長(zhǎng)江存儲(chǔ)臺(tái)積（南京中寧波大英特爾等9座產(chǎn)能處于爬坡期包括中

21、（深圳（廈門(mén)合肥晶合等4座進(jìn)行建包括三（中國(guó)K海力（中國(guó)等有21座建包括中芯南方華虹半導(dǎo)（無(wú)錫南京紫光、廈門(mén)士蘭集科等；2 座在規(guī)劃中，分別為華潤(rùn)微電子重慶基地和矽力杰青島項(xiàng)目。2019 全球有9條2英寸晶生產(chǎn)線投產(chǎn)，其中5在中國(guó)。中國(guó)晶圓廠的大量投產(chǎn)將帶動(dòng)上游國(guó)產(chǎn)CMP拋光材料行業(yè)的發(fā)展中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期存在供需不平衡現(xiàn)象中國(guó)是全球第一大半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)也是全球第一大半導(dǎo)體進(jìn)口國(guó)制造設(shè)備和材料依賴進(jìn)口為主隨著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展對(duì)配套材料的需求將會(huì)持續(xù)上升，材料進(jìn)口替代效應(yīng)將逐步放大。以中芯國(guó)際為例，目前本土原料采購(gòu)占比已超過(guò) 同在質(zhì)量得到保證的情況下國(guó)產(chǎn)材料在價(jià)格服務(wù)和物流方面比進(jìn)口產(chǎn)品更

22、有優(yōu)勢(shì)國(guó)產(chǎn)材料將贏得市場(chǎng)青睞代表企業(yè)安集科技生產(chǎn)的CMP拋光液質(zhì)量穩(wěn)定交貨時(shí)間為 1 個(gè)左右，而價(jià)格僅為進(jìn)口產(chǎn)品的 子等企業(yè)批量供貨。中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)制約因素分析國(guó)際專利保護(hù)、技術(shù)封鎖阻礙發(fā)展國(guó)際專利保護(hù)和技術(shù)封鎖是中國(guó)半導(dǎo)體 CMP 拋光材料行業(yè)發(fā)展的障礙之一。半導(dǎo)體 CMP 拋光材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，國(guó)際巨頭擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，掌握核心技術(shù)，對(duì)專有技術(shù)嚴(yán)格保密并申請(qǐng)專利保護(hù)從產(chǎn)品的外形設(shè)計(jì)功能工藝生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)因素等方面申請(qǐng)專利形成專利包其他企業(yè)一旦使用相關(guān)技術(shù)便會(huì)侵犯專利對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體CMP用 D 由二氧化硅在 0 至 1,800 攝度燒制而成。美國(guó)嘉柏對(duì)該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行專利申請(qǐng)，導(dǎo)

23、致中國(guó)企業(yè)無(wú)法使用該項(xiàng)技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品，限制產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。同時(shí)，1996年5月，西方國(guó)家為主的3個(gè)家簽署的瓦森納協(xié)定也對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展造成重大制約。至9年，協(xié)定包括美國(guó)、韓國(guó)、日本、德國(guó)等2個(gè)成員國(guó)將軍事武器裝備尖端技術(shù)產(chǎn)品和稀有物資等三大類產(chǎn)品列入禁運(yùn)清單限制成員國(guó)向社會(huì)主義國(guó)家出口上述類別產(chǎn)品對(duì)中國(guó)在高科技領(lǐng)域的發(fā)展影響重大在半導(dǎo)體領(lǐng)域協(xié)定成員國(guó)只能向中國(guó)出口比最尖端工藝制程落后至少 2 代的設(shè)備和材料，極大限制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)的發(fā)展。作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的子行業(yè)，CMP 拋光材料行業(yè)的發(fā)展也隨之受到抑制另外受技術(shù)封鎖影響中國(guó)高端半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短配套材料驗(yàn)證歷史短、技術(shù)低對(duì)下游應(yīng)

24、用造成制約全球從上世紀(jì)七八十年代開(kāi)始發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)九十年代開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用而中國(guó)發(fā)展時(shí)間僅有8技術(shù)穩(wěn)定性難以得到保證新材料開(kāi)發(fā)需要配合下游集成電路行業(yè)的發(fā)展開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)技術(shù)要求高資金投入大若產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)造成下游產(chǎn)品損失，下游客戶將對(duì)CMP拋光材料供應(yīng)企業(yè)減少信任度。下游認(rèn)證壁壘高、周期長(zhǎng)制約發(fā)展下游客戶認(rèn)證壁壘高周期長(zhǎng)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料企業(yè)的銷售產(chǎn)生制約片生產(chǎn)采取大批量制作模式工藝復(fù)雜流程多需要?dú)v經(jīng)0道工每一道工序使用材料的穩(wěn)定性對(duì)最終晶圓良率有重大影響若拋光材料的品質(zhì)無(wú)法保持穩(wěn)定將成大批量硅片磨損損失巨大同時(shí)更換CMP材料供應(yīng)商意味著對(duì)已形成穩(wěn)定的工藝程進(jìn)行調(diào)整需要花費(fèi)很多的人力和成本產(chǎn)生不可

25、控制的風(fēng)險(xiǎn)影響最終成品質(zhì)量故達(dá)2年需價(jià)樣品檢測(cè)穩(wěn)定性檢測(cè)考察關(guān)鍵指標(biāo)與主流產(chǎn)品對(duì)比分析長(zhǎng)達(dá)半年至一年的小量試用、生產(chǎn)線考察等認(rèn)證步驟。通過(guò)認(rèn)證后雙方進(jìn)行談判客戶從更換成本所需時(shí)間對(duì)生產(chǎn)的影響等方面進(jìn)行估決定是否采用供應(yīng)企業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)一旦通過(guò)整個(gè)過(guò)程雙方便會(huì)形成穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系嚴(yán)格的認(rèn)證流程和漫長(zhǎng)的認(rèn)證周期導(dǎo)致新進(jìn)入企業(yè)難以快速打開(kāi)市場(chǎng)客戶也更傾向于同品品質(zhì)成熟穩(wěn)定的國(guó)際企業(yè)合作制約中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)的發(fā)展中國(guó)新入企業(yè)只有在產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格技術(shù)服務(wù)等多方面優(yōu)于原供應(yīng)商才有機(jī)會(huì)打破國(guó)際巨壟斷的局面。高端人才緊缺限制發(fā)展中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)高端人才緊缺限制中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)發(fā)展體拋光材料技術(shù)含量

26、高中國(guó)缺少在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面的專業(yè)技術(shù)人員一方面專業(yè)人才研究背景和實(shí)踐操作方面都需具有豐富經(jīng)驗(yàn)，理解生產(chǎn)工藝中的關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)；另一方面專業(yè)人才還需把握半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)配合下游產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)出客戶需要的產(chǎn)品并在之后的供應(yīng)中提供專業(yè)技術(shù)支持而中國(guó)目前在半導(dǎo)體領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備少企業(yè)院校對(duì)人才的培養(yǎng)滯后導(dǎo)致專業(yè)人才匱乏，制約半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)發(fā)展。從人才結(jié)構(gòu)上看在半導(dǎo)體基礎(chǔ)研究和研發(fā)創(chuàng)新方面的人才最為緊缺如半導(dǎo)體材料發(fā)新制造工藝開(kāi)發(fā)等方面的高端人才引發(fā)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)對(duì)高端人才的挖角和才流動(dòng)的焦慮在應(yīng)對(duì)人才緊缺問(wèn)題時(shí)長(zhǎng)江存儲(chǔ)在日本設(shè)立辦公室以便引進(jìn)東芝富通、NEC 等日企工程師；韓

27、國(guó)某地方法院禁止韓國(guó)三星一名從事過(guò)研究工作的前員工跳至一家中國(guó)公司半導(dǎo)體CMP拋光材料作為一種重要的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)材料同樣面臨重的人才短缺困境，不利于行業(yè)發(fā)展。從數(shù)量上看以集成電路為例8年8月工信部和中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究發(fā)布的中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)（2017-2018顯，截至7年底，中國(guó)集電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有人才存量 0 萬(wàn)人左，年均人才需求數(shù)為 0 萬(wàn)人左右，而每年高校集成電路專業(yè)領(lǐng)域的畢業(yè)生中僅有不足3萬(wàn)人進(jìn)入到本行業(yè)就業(yè)到0年后中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才需求規(guī)模約為 2 萬(wàn)人左，人才缺口為 2 萬(wàn)人半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體性的人才供應(yīng)不足，限制半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)發(fā)展空間。中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行

28、業(yè)相關(guān)政策分析4 年 6 月，國(guó)務(wù)院頒布國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要，提集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心要重點(diǎn)發(fā)展集成電路關(guān)鍵裝備和材料到20年集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小該文件的發(fā)布為中國(guó)集成電路領(lǐng)域CMP拋光材料的國(guó)產(chǎn)奠定政策基礎(chǔ)。205年5國(guó)務(wù)院公造提大力推動(dòng)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在集成電路及專用裝備領(lǐng)域提升集成電路設(shè)計(jì)水平形成關(guān)鍵制造裝備供貨能力國(guó)家集成電路領(lǐng)域整體的推動(dòng)利好CMP拋光材料等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展。207年1國(guó)家發(fā)改公戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016將集成電路材料中使用的拋光液研磨液列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品引導(dǎo)社會(huì)資源對(duì)成電路產(chǎn)業(yè)加大投入，推動(dòng)CMP拋光

29、材料行業(yè)發(fā)展。7年4科技部發(fā)“十三五先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃將面向4米集成電路工藝的拋光材料列入極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝的關(guān)鍵材料旨在推動(dòng)中國(guó)形成完善的極大規(guī)模集成電路制造產(chǎn)業(yè)鏈填補(bǔ)中國(guó)在集成電路工藝域拋光材料的空白。8年2月工信部發(fā)重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目（2018年CMP 拋光材料列入其中，包括小于 5 納米線集成電路制造用 CMP 拋光液系列產(chǎn)品 200300m硅片工藝用拋光液200-300m集成電路制造CMP工藝用拋光墊修正盤(pán)和 m 硅片工藝用拋光墊、修正盤(pán)，加快國(guó)產(chǎn) CMP 拋光材料的下游推廣和技術(shù)創(chuàng)新（見(jiàn)圖圖 5-1 CMP拋光材料行業(yè)相關(guān)政策，2014-2

30、018年來(lái)源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析發(fā)展低端、大批量應(yīng)用產(chǎn)品在中國(guó)半導(dǎo)體CMP光材料發(fā)展的初期開(kāi)發(fā)低端大批量應(yīng)用拋光材料可成為中國(guó)企業(yè)快速擴(kuò)張、占領(lǐng)市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)盈利的有效策略。在低端應(yīng)用領(lǐng)域，如分立器件，對(duì) 拋光材料的要求相對(duì)集成電路領(lǐng)域較低但在生產(chǎn)過(guò)程中需要大批量使用中國(guó)企業(yè)在技上容易突破且研發(fā)成本不高銷售價(jià)格較國(guó)際產(chǎn)品低可在短期內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代分立器件為例需要大量使用CMP拋光液且下游應(yīng)用廣泛在快消電子品和不需要集成電路的低成本電路中均有應(yīng)用如汽車電子電子玩具電子照明等中國(guó)是全球最大的立器件生產(chǎn)基地，對(duì)上游CMP拋光液需求大。在中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料發(fā)

31、展初期高端產(chǎn)品的技術(shù)還處于攻克階段同時(shí)由于展歷史短產(chǎn)品還未形成穩(wěn)定品質(zhì)下游客戶獲取壁壘高周期長(zhǎng)頭豹研究院通過(guò)對(duì)在CMP拋光材料領(lǐng)域內(nèi)頂尖的研究機(jī)構(gòu)工作長(zhǎng)達(dá)十多年的高級(jí)工程師訪談得知半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要長(zhǎng)期、大量資金投入，且產(chǎn)品更新迭代快，作為其中重要的子行業(yè)，CMP 拋光材料與之有相似的行業(yè)特性，研發(fā)投入大、周期長(zhǎng)、更新快。將已有低端技術(shù)在有需求的領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)化有助于CMP拋光材料企業(yè)積累研發(fā)資本生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)客戶資源為將來(lái)高端產(chǎn)品的長(zhǎng)期投在8技術(shù)節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)CMP拋光液進(jìn)口替代的高科技企業(yè)，不但在如7納技術(shù)節(jié)點(diǎn)的高端技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行研發(fā)在低端大批量應(yīng)用領(lǐng)域同樣開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品且以低于進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)倍的價(jià)格供應(yīng)，為企業(yè)

32、在行業(yè)內(nèi)塑造良好聲譽(yù)，同時(shí)贏得客戶對(duì)企業(yè)品質(zhì)的信心。企業(yè)兼并收購(gòu)加快技術(shù)升級(jí)中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)兼并收購(gòu)和投資活動(dòng)加劇助推技術(shù)快速升級(jí)高端拋光材料制造技術(shù)的研發(fā)難度高投入大單個(gè)企業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)突破通過(guò)收購(gòu)擁有技術(shù)的中國(guó)小微企業(yè)或與領(lǐng)先的國(guó)際企業(yè)合作中半導(dǎo)體CMP拋光行業(yè)技術(shù)水平將加快提升一方面中國(guó)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)并購(gòu)等方式整合半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)資源在國(guó) “02 重大專項(xiàng)國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要等各項(xiàng)政策的大力推動(dòng)下，中國(guó)半體P拋光材料行業(yè)獲得了一定的發(fā)展涌現(xiàn)了一些擁有先進(jìn)技術(shù)的小微企業(yè)有意進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)通過(guò)收購(gòu)這些先進(jìn)小微企業(yè)可快速獲取專業(yè)技術(shù)并為研發(fā)投入供有力支持加快技術(shù)研發(fā)

33、的進(jìn)程如鼎龍股份控股時(shí)代立夫有效整合CMP拋光墊行資源并在以下方面取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1在拋墊前端化學(xué)聚合反應(yīng)領(lǐng)域僅有鼎龍股份時(shí)代立夫擁有生產(chǎn)資質(zhì)，收購(gòu)?fù)瓿珊笫袌?chǎng)集中度大幅提升（2）時(shí)代立夫承接國(guó)家“02大專項(xiàng)在 CMP 光墊領(lǐng)域已形成高端技術(shù)且受政策支持，在上海華力、中芯國(guó)際和漢新芯產(chǎn)品可優(yōu)先測(cè)試時(shí)合作關(guān)系對(duì)時(shí)代立夫的收購(gòu)將在技術(shù)研發(fā)客戶資源政策支持等方面助力鼎龍股份在導(dǎo)體CMP拋光墊領(lǐng)域的發(fā)展。另一方面，全球在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)占有一席之地的國(guó)際企業(yè)紛紛加大在中國(guó)本土的投入通過(guò)技術(shù)合作合資等方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和中國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力扶持疊加中國(guó)原本具有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地緣優(yōu)勢(shì)和工業(yè)基礎(chǔ)

34、中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將在未來(lái)幾年迎來(lái)高速發(fā)展外資進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)意愿加強(qiáng)如（1江豐電子與美國(guó)嘉柏簽約在 CMP 拋光墊領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)合作。美國(guó)嘉柏在 CMP 拋光墊領(lǐng)域掌握先進(jìn)技術(shù)，兩者的合作加速中國(guó)CMP拋光材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)力（2家港以諾天使源投資企業(yè)梵爾辰半導(dǎo)（上海與臺(tái)灣智勝科技合資展開(kāi)CMP拋光墊國(guó)產(chǎn)化作業(yè)臺(tái)灣智勝科技在CMP拋光墊領(lǐng)域擁有豐富的工藝經(jīng)驗(yàn)與專利產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到世界先進(jìn)晶圓廠的0納工藝節(jié)點(diǎn)上，可彌補(bǔ)中國(guó)在該領(lǐng)域的空白。中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)單一產(chǎn)品具有高度專用性技術(shù)壁壘高研

35、發(fā)投入大下游集成電路行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)和更新快導(dǎo)致上游拋光材料行業(yè)需要同步升級(jí)與之匹配。CMP 拋光材料行業(yè)在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，前七大公司市場(chǎng)份額達(dá) 在拋光液領(lǐng)域，美國(guó)嘉柏全球市占率最高，近三年維持 美國(guó)嘉柏與美國(guó)rs國(guó)E等公司合計(jì)占全球市場(chǎng)在拋光墊領(lǐng)域，美國(guó)陶氏化學(xué)占全球市場(chǎng) 額，其余份額由美國(guó)嘉柏、日本東麗、美國(guó) 3M等公司分。中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)起步晚企業(yè)數(shù)量少規(guī)模小產(chǎn)品以進(jìn)口為主長(zhǎng)被美、日、韓等國(guó)壟斷，目前僅有少數(shù)企業(yè)能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。安集科技是中國(guó)唯一一家在 8納米技節(jié)點(diǎn)提供2英寸晶圓拋光液的本土供應(yīng)商在018年完了多個(gè)世界水平的材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化供應(yīng)，打破國(guó)際壟斷，2019

36、 年已在研制 7 納米術(shù)節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)品。鼎龍股份是拋光墊的主要本土供應(yīng)商，該公司的8英寸晶圓用產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供應(yīng)，12英晶圓用產(chǎn)品已開(kāi)展客戶測(cè)試另外蘇州觀勝于7年底入建設(shè)拋光墊生產(chǎn)項(xiàng)目在家政策和國(guó)家基金的大力扶持下中國(guó)半導(dǎo)體CMP拋光材料行業(yè)將涌現(xiàn)更多有技術(shù)實(shí)力高科技企業(yè)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化可期。中國(guó)半導(dǎo)體P拋光材料行業(yè)典型企業(yè)分析深圳市力合材料有限公司公司簡(jiǎn)介深圳市力合材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力合材料）成于 3 ，是由深圳清華合創(chuàng)業(yè)投資有限公（以下簡(jiǎn)“力合創(chuàng)投戰(zhàn)略投資者管理團(tuán)隊(duì)等創(chuàng)立的先進(jìn)材料科技公司與深圳清華大學(xué)研究所協(xié)作開(kāi)發(fā)拋光液產(chǎn)品承擔(dān)國(guó)“十一五十二五科技重大專項(xiàng)。主要產(chǎn)品力合材料的主要

37、產(chǎn)品包括新開(kāi)發(fā)拋光液藍(lán)寶石拋光液硅晶片拋光液和計(jì)算機(jī)硬盤(pán)片拋光液四類其中新開(kāi)發(fā)拋光液有玻璃基片拋光液鈦基片拋光液砷化鎵粗拋光液和化鎵精拋光液四種力合材料的研發(fā)方向主要有集成電路拋光硬盤(pán)基片拋光半導(dǎo)體拋材料等。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 研發(fā)優(yōu)勢(shì)力合材料通過(guò)與清華大學(xué)深圳研究所合作開(kāi)發(fā)產(chǎn)品掌握業(yè)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)和學(xué)術(shù)人才高端技術(shù)的研發(fā)提供保障董事長(zhǎng)為清華大學(xué)學(xué)士碩士荷蘭代爾夫特大學(xué)博士并擔(dān)清華大學(xué)研究院副院長(zhǎng)。 資本優(yōu)勢(shì)在資本方面力合材料由力合創(chuàng)投投資設(shè)立力合創(chuàng)投系力合科創(chuàng)集團(tuán)有限公（以簡(jiǎn)稱“力合科創(chuàng)）旗全資子公司。力合科創(chuàng)成立于 9 年，是國(guó)最早的科創(chuàng)服務(wù)構(gòu)之一在投資孵化科技創(chuàng)新服務(wù)創(chuàng)新基地開(kāi)發(fā)與管理科技產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域均

38、有布局合創(chuàng)投依托清華大學(xué)的背景和資源投資業(yè)務(wù)覆蓋種子E全階段重點(diǎn)布局電子息與芯片先進(jìn)制造環(huán)保新能源新材料生命健康等領(lǐng)域累計(jì)投資企業(yè)超過(guò)0家孵化A股上市公司1，新三板企業(yè)0家，理基金規(guī)模超過(guò)0億民幣。力合創(chuàng)投在資本投入產(chǎn)業(yè)板塊科技孵化等領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)可為力合材料的發(fā)展提供專業(yè)的管理咨詢服務(wù)。上海新安納電子科技有限公司公司簡(jiǎn)介上海新安納電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海新安納成立于 8 年，由國(guó)學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所（以下簡(jiǎn)稱“中科院上海微系統(tǒng)所）聯(lián)合中外投資者辦與中科院上海微系統(tǒng)所等國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)國(guó)際半導(dǎo)體公司共同成立拋光材料聯(lián)合實(shí)室，并承擔(dān)國(guó)家“十一五“十五”科技重大專項(xiàng)、863、973

39、、上市科委重點(diǎn)項(xiàng)目。主要產(chǎn)品上海新安納的產(chǎn)品研發(fā)圍繞電子級(jí)納米磨料和拋光液技術(shù)展開(kāi)建有萬(wàn)級(jí)和局部百級(jí)凈化室擁有電子級(jí)二氧化硅納米材料和拋光液兩條生產(chǎn)線上海新安納的產(chǎn)品分為超純硅膠拋光液兩類超純硅溶膠有電子級(jí)硅溶膠和電子級(jí)超純硅溶膠拋光液產(chǎn)品有銅拋光液硅片拋光液、藍(lán)寶石拋光液、LED芯片背面減薄拋光液等。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司董事長(zhǎng)為西安交通大學(xué)工學(xué)博士，現(xiàn)任中科院上海微系統(tǒng)所研究室主任、研究員博士生導(dǎo)師主要從事納電子材料與器件的研究工作組建多名國(guó)家級(jí)專家在內(nèi)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展研究上海新安納的電子級(jí)膠體二氧化硅納米磨料已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供應(yīng)一方面用于自有拋光液產(chǎn)品開(kāi)發(fā)另一方面作為原材料為安集科技日本ohemi

40、cal中芯國(guó)際供貨是國(guó)內(nèi)第一家大規(guī)模提供集成電路拋光液磨料的公司上海新安納研發(fā)的硅片粗拋拋光液獲得中國(guó)新材料首批次應(yīng)用支持，在8英寸和2寸硅片拋光上得到良好應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)上海新安納隸屬于上海新微科技集團(tuán)有限公（以下簡(jiǎn)“新微科技集團(tuán)該團(tuán)中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所上海聯(lián)和投資有限公司共同發(fā)起成立的高科技資公司旨在通過(guò)資本與科研的結(jié)合更好地推動(dòng)科研成果的轉(zhuǎn)化孵化創(chuàng)新科技企業(yè)微科技集團(tuán)在半導(dǎo)體材料先進(jìn)傳感器和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等高科技領(lǐng)域已形成全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略投過(guò)0過(guò)0億實(shí)力和在半導(dǎo)體領(lǐng)域內(nèi)的整體布局上海新安納與集團(tuán)各內(nèi)板塊聯(lián)動(dòng)快速對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)市場(chǎng)應(yīng)用范圍。天津晶嶺微電子材料有限公司公司簡(jiǎn)介天津晶嶺微電

41、子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津晶嶺于 5 成立，由天津新術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)晶嶺高科技有限公司等投資組建與河北工業(yè)大學(xué)微電子材料研究所展開(kāi)緊密作并同復(fù)旦大學(xué)一起參與國(guó)“02重大專項(xiàng)已獲得1項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利和5國(guó)際明獎(jiǎng)。主要產(chǎn)品天津晶嶺主營(yíng)微電子光電子的超精密加工材料產(chǎn)品被列入國(guó)家重點(diǎn)推廣計(jì)劃國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品，分為集成電路CMP系列拋光液、器件CMP系列拋光液、光電材料拋光液、金屬拋光液和清洗劑活性劑等產(chǎn)品集成電路CMP系列拋光液為弱堿性和堿性多層銅布線拋光液器件CMP系列拋光液主要有砷化鎵拋光液二氧化硅介質(zhì)拋光液硅襯底拋光液盤(pán)拋光液、鎢鉬合金拋光液和鎂鋁合金拋光液；清洗劑、活性劑等產(chǎn)品主要有硅多晶清洗液硅單晶

42、清洗液、CD玻璃倒角清洗液體等。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 研發(fā)優(yōu)勢(shì)天津晶嶺的技術(shù)研發(fā)中心擁有博士 5 名、碩士 0 名和十名具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高中工程師同時(shí)天津晶嶺組建博士后工作站成為培養(yǎng)創(chuàng)新高科技人才的實(shí)踐基地科研隊(duì)成員均來(lái)自河北工業(yè)大學(xué)微電子所團(tuán)隊(duì)成員先后在國(guó)際著名科研期刊發(fā)表數(shù)十篇高水論文獲得多項(xiàng)國(guó)際以及國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)研發(fā)中心設(shè)有化驗(yàn)室材料檢測(cè)室產(chǎn)品性能測(cè)試析室新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室各科室引進(jìn)大批國(guó)際先進(jìn)儀器可為8寸和2英晶圓進(jìn)行CMP工藝并驗(yàn)證拋光液性能。 團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)天津晶嶺的核心團(tuán)隊(duì)在行政管理營(yíng)銷等多方面擁有優(yōu)勢(shì)行政方面劉玉嶺為河北通過(guò)對(duì)智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧醫(yī)療裝備制造業(yè)的發(fā)展，小

43、型便攜式、智能化的醫(yī)用設(shè)備、健康管理設(shè)備制造業(yè)也在智慧醫(yī)療的帶動(dòng)上蓬勃發(fā)展，尤其以運(yùn)動(dòng)、心律、血壓、血糖、睡眠等監(jiān)測(cè)為主的各類醫(yī)療裝備較前幾年有了成熟發(fā)展，結(jié)合手機(jī)App產(chǎn)品的移動(dòng)應(yīng)用不但提高了此類裝備的消費(fèi)量，還積累了海量的生活化數(shù)據(jù)，使數(shù)據(jù)服務(wù)類產(chǎn)業(yè)逐漸增多。從應(yīng)用領(lǐng)域看，智慧醫(yī)療首先帶動(dòng)了從醫(yī)療向外輻射的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，如健康體檢為主的預(yù)防性健康管理，以老年群體養(yǎng)老養(yǎng)護(hù)為主的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，居家社區(qū)慢病康復(fù)管理等，將醫(yī)療健康服務(wù)的理念從認(rèn)知提升到實(shí)踐，促進(jìn)了整合的醫(yī)療保健體系建立，雖然還是一些小規(guī)?；蛟圏c(diǎn)性試驗(yàn)，但示范意義重大，能夠真正推動(dòng)分級(jí)診療秩序的形成。在癌癥的分子分型及分子病理診斷方面，基

44、因檢測(cè)的市場(chǎng)潛力巨大，應(yīng)用場(chǎng)景明確，即針對(duì)疑似癌癥患者進(jìn)行基因檢測(cè)輔助臨床診斷，針對(duì)惡性腫瘤確診患者的基因檢測(cè)可分析其癌癥在分子醫(yī)學(xué)層面的病因及進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。分子病理診斷在病理學(xué)診斷中的重要意義在于為腫瘤的診斷及鑒別診斷提供科學(xué)依據(jù)并成為腫瘤個(gè)性化治療的前提。針對(duì)癌癥患者的少數(shù)疑難病例和罕見(jiàn)類型，現(xiàn)階段，隨著人們癌癥等疾病患病率的提升及生物醫(yī)藥技術(shù)的不斷發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)療已成為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的組成部分。2016年3月，科技部發(fā)布“精準(zhǔn)醫(yī)療研究”重點(diǎn)研究專項(xiàng)指南，提出實(shí)施精準(zhǔn)醫(yī)療研究，以臨床應(yīng)用為導(dǎo)向，使精準(zhǔn)醫(yī)療成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模915億美元。201

45、6-2019年全球行業(yè)發(fā)展增速在15%左右，推算，2020年全球精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億美元。2018 年，我國(guó)對(duì)越南中藥材出口數(shù)量 1.39 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)261.15%，出口額高達(dá) 1.12億美元，同比增長(zhǎng)398.60%，占我國(guó)對(duì)東盟中藥材出口總額的 54%，占我國(guó)對(duì)“一帶一路” 地區(qū)中藥材出口額的 38%。尤其是對(duì)越南中藥材邊境小額貿(mào)易發(fā)展迅速，邊境小額貿(mào)易出口額占我國(guó)對(duì)越南中藥材出口總額的 88.70%。三星CES展上發(fā)布了Bot Care、Bot Air和Bot Retail三款機(jī)器人產(chǎn)品。Bot Care是一個(gè)關(guān)注家庭用戶健康的機(jī)器人，外表為白色，機(jī)器人“面部”配有一個(gè)屏幕

46、，不僅可以反應(yīng)機(jī)器人的“表情”和“情緒”，也可用來(lái)顯示主人的生命健康指標(biāo)信息。Bot Care護(hù)理機(jī)器人可以與用戶進(jìn)行語(yǔ)音交互，監(jiān)測(cè)用戶生命體征，測(cè)量血壓和心，另外還可以監(jiān)測(cè)睡眠，播放音樂(lè)。它可以跟蹤主人的藥物攝入量、監(jiān)控主人的睡眠，并根據(jù)主人的身體情況提供身體的拉伸和鍛煉指導(dǎo)，如果主人遇到突發(fā)健康問(wèn)題，它還可以自動(dòng)撥打當(dāng)?shù)氐募本确?wù)。成本也是服務(wù)機(jī)器人難以進(jìn)入千家萬(wàn)戶的重要原因之一，不論是機(jī)器人軟件技術(shù)還是硬件技術(shù)，其開(kāi)發(fā)和維護(hù)都需要大量資金維持。加上這是一門(mén)綜合了多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的綜合性產(chǎn)品，所以本身的生產(chǎn)成本就決定了其昂貴的價(jià)格。因此，大多數(shù)能進(jìn)入家庭的服務(wù)機(jī)器人，主要還是以掃地機(jī)器人為主，

47、真正用作護(hù)理、陪伴的機(jī)器人數(shù)量極少。而商用服務(wù)型機(jī)器人更是只能被各大型商業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)所使用。來(lái)自于父母方或者是在胚胎期的基因突變，故這類疾病最好的解決方式是在婚前、孕前、產(chǎn)前及早診斷，達(dá)到及早發(fā)現(xiàn)、治療的效果?；驒z測(cè)技術(shù)應(yīng)用于常見(jiàn)染色體異常疾病（如三體綜合征）的產(chǎn)前診斷與篩查目前已經(jīng)比較成熟，國(guó)內(nèi)基于二代測(cè)序的無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前診斷（NIPT）市場(chǎng)是基因檢測(cè)臨床應(yīng)用領(lǐng)域最先達(dá)到百億級(jí)的細(xì)分市場(chǎng)。此外，基因檢測(cè)在保障生育健康方面的應(yīng)用也包括夫婦孕前基因檢查、PGS/PGD（胚胎植入前遺傳學(xué)篩查與診斷）、新生兒遺傳病篩查等，在“放開(kāi)二胎”政策背景下高齡孕婦增多，PGS/PGD有望成為基因檢測(cè)領(lǐng)域的下一個(gè)百億

48、級(jí)臨床應(yīng)用市場(chǎng)。在加氫站環(huán)節(jié)，站內(nèi)制氫加氫站是長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)，外供氫加氫站在短期內(nèi)將與站內(nèi)制氫加氫站共存。這是因?yàn)檎緝?nèi)制氫加氫對(duì)制氫設(shè)備有一定的技術(shù)要求，而國(guó)內(nèi)技術(shù)尚不成熟。加氫站環(huán)節(jié)可能的格局是：有資金和資源的企業(yè)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，在國(guó)內(nèi)共同成立企業(yè)運(yùn)營(yíng)加氫站，采用天然氣或甲醇重整制氫的路線；有資金沒(méi)有技術(shù)的企業(yè)選擇購(gòu)買國(guó)外設(shè)備或者國(guó)內(nèi)已經(jīng)引進(jìn)相關(guān)技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)的相關(guān)設(shè)備產(chǎn)氫加氫；沒(méi)有資源也沒(méi)有先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)選擇外供氫方案。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格局變化，最后一類企業(yè)由于外供氫體量受運(yùn)輸?shù)纫蛩叵拗?，?huì)在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被淘汰。從企業(yè)獲得融資金額的維度分析，融資額度超過(guò)1億美元的資本流入并不罕見(jiàn)，說(shuō)明全球

49、醫(yī)療器械行業(yè)有著相當(dāng)大的市場(chǎng)潛力。1億美元以上的融資有3起，合計(jì)20.60億美元，占全部融資71.15%；5000萬(wàn)美元-1億美元的融資有6起，合計(jì)3.52億美元，占總數(shù)的12.16%；3000萬(wàn)美元-5000萬(wàn)美元的融資有10起，合計(jì)3.98億美元，占總數(shù)的13.75%；3000萬(wàn)美元以下的融資還有8起，合計(jì)0.85億美元，占比2.95%。在基因科技開(kāi)發(fā)與應(yīng)用上，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家處于同一起跑線。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)能力和健康保健意識(shí)愈加強(qiáng)烈，預(yù)估我國(guó)每年基因檢測(cè)量至少在300萬(wàn)人次以上，且逐年遞增。未來(lái)2到3年內(nèi)，我國(guó)認(rèn)識(shí)到基因檢測(cè)重要性的人群將達(dá)到總?cè)丝诘?5

50、%-20%，約有3億人的市場(chǎng)潛在需求，每年基因檢測(cè)量至少在300萬(wàn)人次以上，市場(chǎng)空間非常巨大。隨著智能醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)潛力加速釋放，大量企業(yè)加入到激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，差異化競(jìng)爭(zhēng)局面逐漸顯現(xiàn)，校企合作日益加強(qiáng)。一是工業(yè)機(jī)器人企業(yè)和醫(yī)療器械企業(yè)憑借其長(zhǎng)期相關(guān)技術(shù)積累，與國(guó)內(nèi)研究院所展開(kāi)多層次技術(shù)合作，逐步向智能醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局。例如，楚天科技與國(guó)防科技大學(xué)合作，以外骨骼機(jī)器人研究為切入點(diǎn)，重點(diǎn)研發(fā)輔助殘疾人和老年人生活的智能康復(fù)機(jī)器人，又如金明精機(jī)與清華大學(xué)機(jī)械工程系成立聯(lián)合研究中心，開(kāi)展神經(jīng)康復(fù)機(jī)器人的研究。二是科研院所通過(guò)孵化企業(yè)，將科研成果推向市場(chǎng)。專注于骨科手術(shù)機(jī)器人的天智航由清華

51、大學(xué)和北京航空航天大學(xué)提供技術(shù)支撐，哈爾濱工業(yè)大學(xué)已成功孵化羅伯醫(yī)療、思哲睿、哈工大機(jī)器人、邁康信等多家智能手術(shù)與康復(fù)機(jī)器人企業(yè)。 四是，有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。發(fā)展生物燃料乙醇，使糧食由農(nóng)作物向經(jīng)濟(jì)作物轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)產(chǎn)品深加工水平，有利于緩解“賣糧難”、“谷賤傷農(nóng)”問(wèn)題，穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，增加蛋白飼料供應(yīng)，進(jìn)一步夯實(shí)糧食主產(chǎn)區(qū)地位，并推動(dòng)農(nóng)作物秸稈高值利用和高端轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)“農(nóng)頭工尾”，為農(nóng)民開(kāi)辟新的增收渠道，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮?；驕y(cè)序服務(wù)行業(yè)屬于知識(shí)與技術(shù)密集的跨學(xué)科行業(yè)，對(duì)具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、生物信息學(xué)等復(fù)合型高端人才有較大需求，如在臨床前研究領(lǐng)域，需要具有較

52、強(qiáng)的生物學(xué)、藥學(xué)專業(yè)學(xué)科背景和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才；而在信息分析數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域，需要具有較強(qiáng)的統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)背景和信息處理能力的專業(yè)人才。高端復(fù)合型人才需要長(zhǎng)周期的吸納和培養(yǎng)，在一定程序上成為當(dāng)前基因測(cè)序行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。行業(yè)盈利能力分析：直播電商行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報(bào)周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競(jìng)爭(zhēng)激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。這些問(wèn)題的存在使得直播電商行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,直播電商行業(yè)的盈利能力急需改善。(3)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)快速(velocity)。一方面，醫(yī)療信息服務(wù)中包含大量在線或?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)分析處理，例如，

53、臨床決策支持中的診斷和用藥建議、流行病分析報(bào)表生成、健康指標(biāo)預(yù)警等;另一方面，得益于信息技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的醫(yī)療信息被數(shù)字化，因此在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)速度將依然會(huì)很快。更多醫(yī)療行業(yè)最新相關(guān)資訊，請(qǐng)查閱中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的2015-2020年中國(guó)健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告。與由跨國(guó)廠商壟斷的產(chǎn)業(yè)鏈上游相比，基因檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈中游整體競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，除華大基因、貝瑞基因等頭部公司因在檢測(cè)樣本量上居于領(lǐng)先地位，毛利率基本維持在50%以外，目前許多公司整體盈利水平低于上游設(shè)備、試劑生產(chǎn)商。但從市場(chǎng)容量來(lái)看，基因檢測(cè)服務(wù)因直接面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)、個(gè)人、科研機(jī)構(gòu)、制藥公司等用戶，其整體

54、市場(chǎng)規(guī)模較大。蘋(píng)果已經(jīng)成功地多次自我改造。除了 iPod 、 iPhone 和Apple Watch等知名產(chǎn)品的創(chuàng)新外，該公司還通過(guò)廣泛的合作伙伴關(guān)系，穩(wěn)定其醫(yī)療保健生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。日前，該公司正與 Zimmer Biomet 合作，開(kāi)發(fā)一個(gè)新的智能手表應(yīng)用程序，以支持髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)置換患者的術(shù)后恢復(fù)，納入患者和醫(yī)生的活動(dòng)報(bào)告。它還捐贈(zèng)手表，以幫助研究和加強(qiáng)其在健康生態(tài)系統(tǒng)中的地位：例如，向北卡羅來(lái)納大學(xué)醫(yī)學(xué)院的研究人員提供幫助管理和跟蹤飲食失調(diào)。同時(shí)，我國(guó)在醫(yī)療衛(wèi)生支出呈上行的趨勢(shì)，相較于醫(yī)療走在前列的美國(guó)來(lái)講，我國(guó)醫(yī)療支出還有較大的提升空間。從相對(duì)比例來(lái)看，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出占比才1.41%

55、，而美國(guó)為17.9%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2017-2022年全球精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告表示，人均醫(yī)療支出與平均預(yù)期壽命成明顯的正相關(guān)，為了提高我國(guó)居民的健康水平，未來(lái)我國(guó)醫(yī)療支出有望繼續(xù)上行，且空間仍較大。同時(shí)還保持著金屬材料原來(lái)的物理機(jī)械性能，這樣的化學(xué)物質(zhì)被稱為緩蝕劑。根據(jù)產(chǎn)品的化學(xué)成分分類，可分為無(wú)機(jī)緩蝕劑、有機(jī)緩蝕劑。根據(jù)緩蝕劑的作用機(jī)理分類，分為陽(yáng)極型，陰極型和混合型。根據(jù)緩蝕劑形成的保護(hù)膜的類型，緩蝕劑可分為氧化膜型、沉積膜型和吸附膜型。?陽(yáng)極型緩蝕劑多為無(wú)機(jī)強(qiáng)氧化劑，如鉻酸鹽、鉬酸鹽、鎢酸鹽、釩酸鹽、亞硝酸鹽、硼酸鹽等。它們的作用是在金屬表面陽(yáng)極區(qū)與金屬

56、離子作用，生成氧化物或氫氧化物氧化膜覆蓋在陽(yáng)極上形成保護(hù)膜。這樣就抑制了金屬向水中溶解。陰極型緩蝕劑有鋅的碳酸鹽、磷酸鹽和氫氧化物，鈣的碳酸鹽和磷酸鹽。陰極型緩蝕劑能與水中與金屬表面的陰極區(qū)反應(yīng)，其反應(yīng)產(chǎn)物在陰極沉積成膜，隨著膜的增厚，陰極釋放電子的反應(yīng)被阻擋。某些含氮、含硫或羥基的、具有表面活性的有機(jī)緩蝕劑，其分子中有兩種性質(zhì)相反的極性基團(tuán)，能吸附在清潔的金屬表面形成單分子膜，它們既能在陽(yáng)極成膜，也能在陰極成膜，阻止水與水中溶解氧向金屬表面的擴(kuò)散，起了緩蝕作用，巰基苯并噻唑、苯并三唑、十六烷胺等屬于此類緩蝕劑。除了中和性能的水處理藥劑。醫(yī)療器材行業(yè)的發(fā)展是在依托國(guó)民健康意識(shí)的基礎(chǔ)之上，而這樣

57、的健康意識(shí)就目前來(lái)說(shuō)還有很大的提升空間?，F(xiàn)在國(guó)民更多關(guān)注的是怎么治病而不是預(yù)防，所以發(fā)展的空間還是特別的大的，但國(guó)民的健康意識(shí)加強(qiáng)不是一朝一夕的事情，是需要很多企業(yè)乃至全社會(huì)所共同經(jīng)營(yíng)的。醫(yī)療器械行業(yè)分析表示，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)由2015年約3,710億美元增長(zhǎng)到2022年預(yù)計(jì)約5,300億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.23%。就全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的分布情況來(lái)看，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步早，居民的收入水平及生活水平相對(duì)較高，對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)要求較高，市場(chǎng)規(guī)模龐大、需求增長(zhǎng)穩(wěn)定。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)非常重視智能手術(shù)機(jī)器人精密操作與狀態(tài)感知技術(shù)的創(chuàng)

58、新性研發(fā)，在部分領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。在精密操作方面，對(duì)操作精度影響最大的關(guān)鍵部分是遠(yuǎn)端運(yùn)動(dòng)中心(RCM)機(jī)構(gòu)，2018年上海交通大學(xué)開(kāi)發(fā)了應(yīng)用于單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人的RCM機(jī)構(gòu)，可在受限的空間中實(shí)現(xiàn)靈巧操作，確保微創(chuàng)手術(shù)過(guò)程中手術(shù)器械與病人的手術(shù)切口不發(fā)生拉扯，以保障手術(shù)安全。在狀態(tài)感知方面，2018年南開(kāi)大學(xué)采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，針對(duì)骨科手術(shù)機(jī)器人，構(gòu)建了基于力觸覺(jué)、聲音振動(dòng)等信息的成像識(shí)別系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)骨骼、肌肉等不同人體組織的自動(dòng)識(shí)別，為監(jiān)測(cè)機(jī)器人安全操作提供智能化的實(shí)時(shí)反饋保障。精準(zhǔn)醫(yī)療正迎來(lái)醫(yī)療行業(yè)的快速變革，在生物科學(xué)方面（例如，新的靶向治療，基因組學(xué)和其他組學(xué)的進(jìn)展）和技術(shù)方

59、面（例如，改進(jìn)了用于治療選擇的人工智能）都取得技術(shù)進(jìn)步。消費(fèi)者、患者、支付者、醫(yī)療技術(shù)參與者和制藥商對(duì)個(gè)性化護(hù)理的期望值也在不斷加深。盡管醫(yī)療保健領(lǐng)域出現(xiàn)了與產(chǎn)品相關(guān)的重大創(chuàng)新，但商業(yè)模式的適應(yīng)速度卻很慢。在美國(guó)，支付者仍然主要通過(guò)保費(fèi)賺取收入、制藥公司繼續(xù)通過(guò)直接支付處方藥來(lái)獲得收入以及采用傳統(tǒng)的銷售模式來(lái)支持其特許經(jīng)營(yíng)。診斷公司則主要收取基于測(cè)試的費(fèi)用。(2)臨床醫(yī)療研究和實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)。臨床和實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)整合在一起，使得醫(yī)療機(jī)構(gòu)面臨的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)非常快，一張普通CT圖像含有大約150+MB的數(shù)據(jù)，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的病理圖則接近5+GB。如果將這些數(shù)據(jù)量乘以人口數(shù)量和平均壽命，僅一個(gè)社區(qū)醫(yī)院累積的數(shù)據(jù)量就可

60、達(dá)數(shù)萬(wàn)億字節(jié)甚至數(shù)千萬(wàn)億字節(jié)(PB)之多。服務(wù)信息共享平臺(tái)打造加快。技術(shù)服務(wù)共享平臺(tái)的構(gòu)建有助于打通機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)鍵閉環(huán)路徑，培育相當(dāng)規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。2019年隨著產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的進(jìn)一步加快，服務(wù)信息共享建設(shè)將更加受到領(lǐng)軍企業(yè)的重視，他們將更加投入資金、時(shí)間和資源致力于信息共享系統(tǒng)的建設(shè)。通過(guò)對(duì)智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，互聯(lián)網(wǎng)化”的醫(yī)療機(jī)構(gòu)不斷增多，由內(nèi)向外的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)自身變革動(dòng)力推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)初現(xiàn)。以改善醫(yī)療服務(wù)為切入點(diǎn)的各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛推出互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)，包括協(xié)和醫(yī)院這樣的全國(guó)頂級(jí)醫(yī)院都在積極擁抱互