咖啡市場(chǎng)分析報(bào)告

1、2022咖啡賽道 混戰(zhàn)分析高性價(jià)比、品類多樣化、萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)咖啡行業(yè)在經(jīng)歷過速溶咖啡，連鎖品牌，o2o大戰(zhàn)之后，百花齊放的品質(zhì)咖啡， 進(jìn)入了本土化的中式茶咖時(shí)代。2020年咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破3000億元，2021年達(dá)到3817億,預(yù)計(jì)2025 年市場(chǎng)規(guī)模可以達(dá)到萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模?！叭鹦侵疇?zhēng)”：從整個(gè)市場(chǎng)格局來看，咖啡頭部品牌仍以瑞幸和星巴克為主，其次在有大量精品咖啡 品牌在高溢價(jià)空間角逐。大部分的頭部品牌咖啡主要扎根于一二線城市，三四五線城市的滲透率較低， 精品咖啡由于定價(jià)高更依賴一線城市，但瑞幸和星巴克已經(jīng)開始向下沉市場(chǎng)滲透成癮消費(fèi)：咖啡有較強(qiáng)成癮性，消費(fèi)者表示會(huì)保持繼續(xù)飲用咖啡的習(xí)慣

2、或者增加咖啡的消費(fèi)。比如在 一二線城市中，咖啡已經(jīng)具有較高的滲透率，不少人已經(jīng)養(yǎng)成了喝咖啡的習(xí)慣，且在不同代際消費(fèi)者 中滲透率都較高。20-29歲的消費(fèi)者飲用頻次最高，在30歲之后雖然略有下降，但是消費(fèi)次數(shù)仍然較高， 且保持穩(wěn)定水平?？Х炔豢?，但命苦，越老越苦：除了提神醒腦這樣的剛需之外，90/95后對(duì)咖啡口感，以及咖啡給予 的品質(zhì)生活等情感性功能表示認(rèn)同。年輕人喜歡花式口味，但隨著年齡的增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)于奶的偏好 降低，對(duì)于濃縮，黑咖的需求會(huì)增長(zhǎng)。打敗你的不一定是同行：越來越多的茶飲品牌進(jìn)入戰(zhàn)局，尋找下一個(gè)增長(zhǎng)曲線，入局咖啡賽道。同時(shí) 越來越多的行業(yè)壟斷品牌借助自己的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)開展咖啡副業(yè)數(shù)據(jù)資

3、料來源：公開資料整理咖啡市場(chǎng)發(fā)展史速溶咖啡連鎖咖啡館咖啡O2O品質(zhì)咖啡上個(gè)世紀(jì) 80 年代，速 溶咖啡以提神醒腦的 新式飲品形式，以雀 巢和麥斯威爾為主的 品牌。進(jìn)入了中國(guó)市 場(chǎng)，讓中國(guó)消費(fèi)者有 了除了茶之外的新選 擇。這樣的雙雄局面 一直持續(xù)到90年代星 巴克進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。1999年，星巴克在北京 開設(shè)了中國(guó)大陸的第一 家門店，以現(xiàn)制咖啡， 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以及現(xiàn)代 高檔的社交空間吸引中 國(guó)大量消費(fèi)者，特別是 白領(lǐng)精英人群。賦予了 咖啡由單純的提神醒腦 功能，再到社交屬性。2010后，隨著互聯(lián)網(wǎng)技 術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)制咖啡 從傳統(tǒng)的線下走向了 線上+線下的復(fù)合模式 發(fā)展階段，拓展了現(xiàn) 制咖啡的飲用場(chǎng)景

4、。 這一時(shí)期的代表品牌 有瑞幸。隨著咖啡滲透率的不斷 提高，以及消費(fèi)者的消 費(fèi)升級(jí)。特別是一線城 市的咖啡愛好者需要的 不僅僅是性價(jià)比咖啡， 咖啡的口味，咖啡門店 的體驗(yàn)都在不斷變化， 整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)百花齊放 的發(fā)展趨勢(shì)。1980年2000年2010年2019-2021中國(guó)咖啡行業(yè)在經(jīng)歷過速溶咖啡，連鎖品牌，o2o大戰(zhàn)之后，百花齊放的品質(zhì)咖啡，進(jìn) 入了本土化的中式茶咖時(shí)代中式茶咖隨著茶飲賽道的內(nèi)卷化 嚴(yán)重，茶飲品牌紛紛尋 找新的增長(zhǎng)曲線。新茶 飲品牌憑借自己的品牌 優(yōu)勢(shì)，門店優(yōu)勢(shì)，快速 的創(chuàng)新能力入局咖啡賽 道。甚至不少品牌跨界 做咖啡，如李寧，中國(guó) 郵政。202232020年咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突

5、破3000億元，2021年達(dá)到3817億,預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá) 到10000億元數(shù)據(jù)資料來源：Statista數(shù)據(jù)，煜寒整理2025E202120202022E2023E2024E+27%42020-2025年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）截至2021年，線上咖啡消費(fèi)趨于飽和，咖啡消費(fèi)會(huì)部分從線上往線下遷移2022E20172018數(shù)據(jù)資料來源：Statista數(shù)據(jù)，煜寒整理20192023E線下202120202024E2025E線上1001001002017-2025年咖啡消費(fèi)渠道變化（億元）1001001001001001005和咖啡消費(fèi)大國(guó)美國(guó)和亞洲的韓國(guó)相比，我國(guó)人均咖啡

6、消費(fèi)量仍有巨大的增量空間可 以挖掘2022E2015202020192016數(shù)據(jù)資料來源：Statista數(shù)據(jù)，煜寒整理2017201820212023E2024E2025E2015-2025年中、美、韓咖啡人均收入（元）中國(guó)美國(guó)韓國(guó)67,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00000246810 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48單價(jià)（元）門店數(shù)量（間）瑞幸Tims星巴克Costa太平洋 M stand漫咖啡大型連鎖 中小型連鎖性價(jià)比區(qū)域麥咖啡挪瓦M(jìn)anner精矢品量貴價(jià)主力巨頭注釋：100

7、0間店鋪以下為中小型連鎖，1000間店鋪以上為大型連鎖數(shù)據(jù)資料來源：數(shù)位觀察數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)更新時(shí)間2021年12月），煜寒整理研究從整個(gè)市場(chǎng)格局來看，咖啡頭部品牌仍以瑞幸和星巴克為主，其次在有大量精品咖啡 品牌在高溢價(jià)空間角逐7大部分的頭部品牌咖啡主要扎根于一二線城市，三四五線城市的滲透率較低，精品咖 啡由于定價(jià)高更依賴一線城市，但瑞幸和星巴克已經(jīng)開始向下沉市場(chǎng)滲透瑞幸挪瓦星巴克Manner100Tims100麥咖啡100100100一線城市 新一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線城市數(shù)據(jù)資料來源：數(shù)位觀察數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)更新時(shí)間2021年12月），煜寒整理研究不同咖啡品牌在城市分布情況 100

8、8在一二線城市中，咖啡已經(jīng)具有較高的滲透率，不少人已經(jīng)養(yǎng)成了喝咖啡的習(xí)慣，且 在不同代際消費(fèi)者中滲透率都較高。數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量研究一二線城市咖啡滲透率不同類型的咖啡品類消費(fèi)來源：德勤2021年中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)白皮書67%9現(xiàn)制咖啡和即飲咖啡的消費(fèi)頻次最高，大部分的消費(fèi)者都能保持在每周喝1次或以上數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量研究即飲咖啡速溶咖啡現(xiàn)制咖啡平均值（次/年）每天至少2次或以上每天1次每周4-6次每周2-3次每周1次每2-3周1次每月1次每2-3個(gè)月1次每4-6個(gè)月1次1015-19歲20-29歲30-39歲40-49歲平均值（次/年）每天至少2次或以上每天1次每周4-6次每周2-3次每

9、周1次每2-3周1次每月1次每2-3個(gè)月1次每4-6個(gè)月1次量研究20-29歲的消費(fèi)者飲用頻次最高，在30歲之后雖然略有下降，但是消費(fèi)次數(shù)仍然較高， 且保持穩(wěn)定水平數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定11咖啡有較強(qiáng)成癮性，消費(fèi)者表示會(huì)保持繼續(xù)飲用咖啡的習(xí)慣或者增加咖啡的消費(fèi)不同代際消費(fèi)者對(duì)咖啡成癮性認(rèn)同度總體95后90后70-80后非常認(rèn)同“ 比 較 認(rèn) 同不同消費(fèi)頻次用戶對(duì)咖啡成癮性認(rèn)同度（1-10打分）輕度用戶中度用戶重度用戶95后90后70-80后“本身咖啡喝多了會(huì)上癮，但喝多了身體會(huì)有咖啡的味道，所以會(huì)控制量”95后“會(huì)上癮，開始喝為了提神，后來越喝越多，越喝越喜歡喝苦的，開始品味它”80/85后數(shù)據(jù)

10、資料來源：煜寒定量定性研究“閑的時(shí)候會(huì)喝，忙時(shí)會(huì)喝更多，總體上會(huì)有一定依賴性”80/85后12不同代際的消費(fèi)者表示在保持繼續(xù)飲用咖啡的習(xí)慣或者增加咖啡消費(fèi)頻次數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量研究16181517總體95后90后70-80后增多保持不變減少生活必需品-“我愛喝咖啡，愛咖啡 的香味，并且已經(jīng)養(yǎng)成了日常習(xí)慣， 咖啡是一種必需品”緩解壓力-“喝咖啡的頻率從開始接觸到現(xiàn)在越來越多，學(xué)業(yè)或者工作壓 力越來越大”健康追求-“未來增多喝咖啡，糖分少，更健康”補(bǔ)充精力-“工作以后，生了孩子以后， 進(jìn)一步學(xué)歷提升和學(xué)習(xí)的時(shí)候，需要更 多精力”消費(fèi)者反饋不同代際咖啡未來飲用趨勢(shì)“13提神/解困/喚醒我好喝/味

11、道好高品質(zhì)/品味生活包裝好看幫助消化總體95后90后70-80后喝咖啡的主要?jiǎng)右颉翱Х嚷勚芟?，喝?來心情愉悅，是一種小 資生活的體現(xiàn)，也是一 種時(shí)尚”“咖啡是健康無添加的， 喝咖啡主要是用來健身、 減肥，促進(jìn)新陳代謝和補(bǔ) 水”“傳統(tǒng)的包裝 沒什么想嘗試 的欲望”“喝咖啡主要是用來提神， 尤其是早上、中午特別困的 時(shí)候”數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量定性研究除了提神醒腦這樣的剛需之外，90/95后對(duì)咖啡口感，以及咖啡給予的品質(zhì)生活等情感 性功能表示認(rèn)同14現(xiàn)制咖啡在檔次感，生活品質(zhì)，社交等情感功能上相比較其他品類的咖啡對(duì)于消費(fèi)者 有較大的粘性“請(qǐng)客戶喝飲料，一般選店里喝咖啡，高級(jí)正 式卻不古板”“咖

12、啡店里的咖啡，口感更醇厚，更有咖啡的 香氣，味道更好更新鮮”數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量定性研究“早上裝一條在書包里，早課前倒進(jìn)水杯就 可以喝，很方便，又快捷”“價(jià)格便宜，天天喝也不覺得貴”“在外面時(shí)，便利店、商店里隨處可見， 方 便 購(gòu) 買 ， 適 合 救 急 ” “出去旅行，瓶裝攜帶方便又能提神”攜帶 方便方便 購(gòu)買口味 選擇 多價(jià)格 便宜方便 搭配 餐點(diǎn)有促 銷活 動(dòng)品質(zhì) 好/檔 次高冷熱 可選體現(xiàn) 生活 品質(zhì)味道 好新鮮 健康社交 因素?cái)y帶 方便方便 購(gòu)買口味 選擇 多價(jià)格 適中方便 搭配 餐點(diǎn)包裝 美觀現(xiàn)制主要消費(fèi)原因速溶主要消費(fèi)原因即飲主要消費(fèi)原因15數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量定性研究年輕人

13、喜歡花式口味，隨著年齡的增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)于奶的偏好降低，對(duì)于濃縮，黑咖 的需求會(huì)增長(zhǎng)不同代際咖啡口味偏好“隨著喝的越來越多，就越來越喜歡更純粹的咖啡味，越純粹越能品出咖啡的香，咖啡本身的味道” “早上喝咖啡，一般都是美式，早上不喜歡太膩的口感，美式口感比較清淡”“在健身房里，補(bǔ)充水分，有適當(dāng)喝一些黑咖，提高代謝，增強(qiáng)減脂效果”“減肥，教練只讓你喝黑咖”濃縮/美式等黑咖拿鐵卡布馥芮白等奶咖摩卡瑪奇朵等花式/較甜 咖啡小眾精品手沖咖啡東南亞冰滴白咖啡總體95后90后70-80后16未來現(xiàn)制咖啡可能會(huì)與精品速溶在性價(jià)比和便捷性上有一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定性研究性價(jià)比口感 包裝 便捷性 品質(zhì)感

14、精品速溶5-8元/杯外賣現(xiàn)制15-20元/杯低價(jià)現(xiàn)制10-15元/杯自制咖啡3-5元（顆）+800元-5000元（機(jī)器）“外賣等待時(shí)間長(zhǎng)，會(huì)消磨掉我很多 感情，再就是外賣送過來冷熱變化和 咖啡的品質(zhì)都會(huì)下降，第三就是外賣 配送費(fèi)貴，只配送費(fèi)就要5元，所以 我認(rèn)為性價(jià)比不高”“像Manner這種帶自帶杯子，還可以 減免，比星巴克便宜很多，但總的來 說還是偏貴，因?yàn)闆]有外賣配送，門 店也少，所以沒辦法隨時(shí)隨地都能喝 到”“有儀式感，口感也更好，但是只能 在家里喝，洗機(jī)器還麻煩，其實(shí)要買 好的咖啡豆加上機(jī)器還是比較貴的， 再就是沒時(shí)間，有時(shí)間我寧愿在家里 買茶具泡茶喝”17但現(xiàn)制咖啡在消費(fèi)者情感訴求

15、上更具優(yōu)勢(shì)，暫無其他品類可以替代情感訴求咖啡消費(fèi)場(chǎng)景在家休息享受舒適品質(zhì)生活朋友/家人聚會(huì)放松、休閑、氛圍辦公室工作品質(zhì)、小資、緩解旅游外出便攜、一杯品質(zhì)咖啡商務(wù)招待高端、有面子現(xiàn)制咖啡即飲咖啡速溶咖啡數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定性研究18茶飲品牌尋找下一個(gè)增長(zhǎng)曲線，入局咖啡賽道8月10日，茶顏悅色新推出的咖啡品牌 “鴛央咖啡”在大本營(yíng)湖南長(zhǎng)沙五一商圈正式營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定性研究19喜茶創(chuàng)始人聶云宸投資了兩家區(qū)域型的咖 啡品牌,分別為長(zhǎng)沙的烏鴉咖啡和深圳的 KUDDO咖啡8月9日，蜜雪冰城旗下咖啡幸運(yùn)咖,推出 新品“椰椰冰萃”,全國(guó)門店同步上線打敗你的不一定是同行，越來越多的行業(yè)壟斷品牌借助自己的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)開展咖啡副業(yè)數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定性研究中國(guó)郵政利用自己42萬(wàn)個(gè)郵購(gòu)站點(diǎn)和5.4 萬(wàn)個(gè)營(yíng)業(yè)支局所拓展咖啡生意20早在2019年，中石化易捷便利店發(fā)布全新 品牌“易捷咖啡”今年五一期間，第一家“寧咖啡”已經(jīng)在 廈門中華城旗艦店正式亮相，為消費(fèi)一定 金額的顧客提供免費(fèi)咖啡市場(chǎng)進(jìn)入服務(wù)策略業(yè)務(wù)增長(zhǎng)市場(chǎng)細(xì)分： 了