金融產(chǎn)品營銷系統(tǒng)使用手冊(cè)

1、福建頂點(diǎn)軟件有限公司PAGE 金融產(chǎn)品營銷系統(tǒng)操作手冊(cè)福建頂點(diǎn)軟件有限責(zé)任公司2014年01月17日目錄 第9頁目錄TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc5617 功能詳細(xì)介紹 PAGEREF _Toc5617 6 HYPERLINK l _Toc9421 1 首頁 PAGEREF _Toc9421 6 HYPERLINK l _Toc3759 1.1 首頁 PAGEREF _Toc3759 6 HYPERLINK l _Toc28696 1.2 銀行產(chǎn)品 PAGEREF _Toc28696 12 HYPERLINK l _Toc1889 1.2.1 首頁 PAGER

2、EF _Toc1889 12 HYPERLINK l _Toc1256 1.2.2 產(chǎn)品動(dòng)態(tài) PAGEREF _Toc1256 12 HYPERLINK l _Toc8286 1.2.3 產(chǎn)品資料 PAGEREF _Toc8286 13 HYPERLINK l _Toc14156 1.2.4 產(chǎn)品文檔 PAGEREF _Toc14156 13 HYPERLINK l _Toc1600 1.3 信托產(chǎn)品 PAGEREF _Toc1600 13 HYPERLINK l _Toc12054 1.4 公募基金 PAGEREF _Toc12054 15 HYPERLINK l _Toc16559 1.5

3、 資管產(chǎn)品 PAGEREF _Toc16559 15 HYPERLINK l _Toc16387 1.6 私募基金 PAGEREF _Toc16387 16 HYPERLINK l _Toc23646 1.7 銷售情況 PAGEREF _Toc23646 16 HYPERLINK l _Toc21562 1.7.1 首頁 PAGEREF _Toc21562 16 HYPERLINK l _Toc29197 1.7.2 銷售任務(wù) PAGEREF _Toc29197 17 HYPERLINK l _Toc974 1.7.3 銷售機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc974 17 HYPERLINK l _

4、Toc23187 1.7.4 客戶需求 PAGEREF _Toc23187 19 HYPERLINK l _Toc2327 1.7.5 銷售訂單 PAGEREF _Toc2327 20 HYPERLINK l _Toc8253 1.7.6 產(chǎn)品推薦 PAGEREF _Toc8253 21 HYPERLINK l _Toc298 1.7.7 購買預(yù)約 PAGEREF _Toc298 22 HYPERLINK l _Toc32761 1.7.8 產(chǎn)品客戶 PAGEREF _Toc32761 23 HYPERLINK l _Toc8374 1.7.9 適當(dāng)性不匹配訂單 PAGEREF _Toc837

5、4 23 HYPERLINK l _Toc8501 2 客戶管理 PAGEREF _Toc8501 24 HYPERLINK l _Toc2309 2.1 客戶信息查詢 PAGEREF _Toc2309 24 HYPERLINK l _Toc8536 2.2 全體投資賬戶查詢 PAGEREF _Toc8536 24 HYPERLINK l _Toc1543 3 產(chǎn)品管理 PAGEREF _Toc1543 24 HYPERLINK l _Toc14386 3.1 產(chǎn)品管理導(dǎo)航 PAGEREF _Toc14386 24 HYPERLINK l _Toc1406 3.2 產(chǎn)品申報(bào) PAGEREF _

6、Toc1406 25 HYPERLINK l _Toc9442 3.3 產(chǎn)品評(píng)估 PAGEREF _Toc9442 27 HYPERLINK l _Toc22730 3.4 產(chǎn)品上架發(fā)行申請(qǐng) PAGEREF _Toc22730 27 HYPERLINK l _Toc20229 3.5 產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)定義 PAGEREF _Toc20229 28 HYPERLINK l _Toc7661 3.6 產(chǎn)品評(píng)分部門 PAGEREF _Toc7661 28 HYPERLINK l _Toc9761 3.7 產(chǎn)品運(yùn)營管理 PAGEREF _Toc9761 29 HYPERLINK l _Toc20912 3

7、.8 引入產(chǎn)品總量配置 PAGEREF _Toc20912 33 HYPERLINK l _Toc22957 3.9 產(chǎn)品代碼管理 PAGEREF _Toc22957 33 HYPERLINK l _Toc23587 3.10 產(chǎn)品資料維護(hù) PAGEREF _Toc23587 34 HYPERLINK l _Toc5677 3.11 基金經(jīng)理信息 PAGEREF _Toc5677 34 HYPERLINK l _Toc12734 3.12 產(chǎn)品分紅信息 PAGEREF _Toc12734 35 HYPERLINK l _Toc6187 3.13 待審核產(chǎn)品資料 PAGEREF _Toc6187

8、 35 HYPERLINK l _Toc14067 4 委托人管理 PAGEREF _Toc14067 36 HYPERLINK l _Toc11298 4.1 委托機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc11298 36 HYPERLINK l _Toc16627 4.2 機(jī)構(gòu)黑白名單調(diào)整申請(qǐng) PAGEREF _Toc16627 36 HYPERLINK l _Toc10898 4.3 機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請(qǐng) PAGEREF _Toc10898 37 HYPERLINK l _Toc9713 5 合同管理 PAGEREF _Toc9713 37 HYPERLINK l _Toc14801 5.1 空白合同管理

9、PAGEREF _Toc14801 37 HYPERLINK l _Toc8234 5.2 本部產(chǎn)品合同 PAGEREF _Toc8234 38 HYPERLINK l _Toc11102 5.3 合同上交登記 PAGEREF _Toc11102 38 HYPERLINK l _Toc8825 5.4 合同使用統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc8825 39 HYPERLINK l _Toc14518 5.5 產(chǎn)品銷售合同 PAGEREF _Toc14518 40 HYPERLINK l _Toc29250 6 適當(dāng)性管理 PAGEREF _Toc29250 40 HYPERLINK l _Toc

10、17414 6.1 產(chǎn)品客戶白名單 PAGEREF _Toc17414 40 HYPERLINK l _Toc14835 6.2 證券方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置 PAGEREF _Toc14835 40 HYPERLINK l _Toc9003 6.3 第三方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置 PAGEREF _Toc9003 40 HYPERLINK l _Toc8315 6.4 第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力級(jí)別 PAGEREF _Toc8315 41 HYPERLINK l _Toc28629 6.5 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定義 PAGEREF _Toc28629 41 HYPERLINK l _Toc5462 6.6 證券方風(fēng)險(xiǎn)

11、評(píng)測(cè)結(jié)果查詢 PAGEREF _Toc5462 41 HYPERLINK l _Toc28122 6.7 第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果查詢 PAGEREF _Toc28122 41 HYPERLINK l _Toc15907 6.8 認(rèn)購客戶回訪處理 PAGEREF _Toc15907 43 HYPERLINK l _Toc24821 6.9 查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約 PAGEREF _Toc24821 44 HYPERLINK l _Toc6635 7 銷售管理 PAGEREF _Toc6635 45 HYPERLINK l _Toc13688 7.1 銷售過程導(dǎo)航 PAGEREF _Toc13688 45

12、 HYPERLINK l _Toc20339 7.2 專項(xiàng)銷售 PAGEREF _Toc20339 45 HYPERLINK l _Toc15309 7.2.1 產(chǎn)品銷售任務(wù)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc15309 45 HYPERLINK l _Toc1876 7.2.2 營業(yè)人員銷售任務(wù)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc1876 46 HYPERLINK l _Toc29873 7.2.3 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)分配 PAGEREF _Toc29873 46 HYPERLINK l _Toc30644 7.2.4 銷售人員銷售任務(wù)管理 PAGEREF _Toc30644 47 HYPERLINK l

13、 _Toc7309 7.3 銷售機(jī)會(huì)管理 PAGEREF _Toc7309 48 HYPERLINK l _Toc14028 7.3.1 產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc14028 48 HYPERLINK l _Toc22110 7.3.2 產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理 PAGEREF _Toc22110 49 HYPERLINK l _Toc21157 7.3.3 產(chǎn)品銷售機(jī)會(huì)分析 PAGEREF _Toc21157 49 HYPERLINK l _Toc6918 7.4 銷售排行 PAGEREF _Toc6918 51 HYPERLINK l _Toc24496 7.4.1 營業(yè)網(wǎng)

14、點(diǎn)銷售任務(wù)排名 PAGEREF _Toc24496 51 HYPERLINK l _Toc30718 7.4.2 銷售人員產(chǎn)品銷售任務(wù)排名 PAGEREF _Toc30718 52 HYPERLINK l _Toc32033 7.5 推薦產(chǎn)品 PAGEREF _Toc32033 52 HYPERLINK l _Toc16576 7.6 產(chǎn)品銷售配額 PAGEREF _Toc16576 52 HYPERLINK l _Toc1343 7.7 客戶退款須知 PAGEREF _Toc1343 53 HYPERLINK l _Toc12388 7.8 精準(zhǔn)營銷 PAGEREF _Toc12388 54

15、 HYPERLINK l _Toc4349 7.9 人員名單 PAGEREF _Toc4349 55 HYPERLINK l _Toc9542 7.10 產(chǎn)品銷售認(rèn)領(lǐng)單審批 PAGEREF _Toc9542 55 HYPERLINK l _Toc29086 8 訂單管理 PAGEREF _Toc29086 56 HYPERLINK l _Toc11949 8.1 代銷產(chǎn)品認(rèn)購導(dǎo)航 PAGEREF _Toc11949 56 HYPERLINK l _Toc6192 8.2 查詢產(chǎn)品委托流水 PAGEREF _Toc6192 56 HYPERLINK l _Toc9413 8.3 當(dāng)日成交查詢 P

16、AGEREF _Toc9413 56 HYPERLINK l _Toc25118 8.4 歷史成交記錄 PAGEREF _Toc25118 56 HYPERLINK l _Toc1397 8.5 信托模式銷售 PAGEREF _Toc1397 57 HYPERLINK l _Toc15158 8.5.1 認(rèn)購/申購預(yù)約登記 PAGEREF _Toc15158 57 HYPERLINK l _Toc25813 8.5.2 產(chǎn)品認(rèn)購登記 PAGEREF _Toc25813 57 HYPERLINK l _Toc18626 8.5.3 產(chǎn)品認(rèn)購撤銷 PAGEREF _Toc18626 57 HYPE

17、RLINK l _Toc30283 8.5.4 產(chǎn)品贖回登記 PAGEREF _Toc30283 57 HYPERLINK l _Toc11958 8.5.5 產(chǎn)品銷售預(yù)約記錄 PAGEREF _Toc11958 57 HYPERLINK l _Toc7063 8.5.6 非標(biāo)預(yù)約單處理 PAGEREF _Toc7063 58 HYPERLINK l _Toc18172 8.5.7 產(chǎn)品認(rèn)購/劃款登記 PAGEREF _Toc18172 58 HYPERLINK l _Toc4449 8.5.8 認(rèn)購/劃款明細(xì)查詢 PAGEREF _Toc4449 59 HYPERLINK l _Toc931

18、4 9 臺(tái)帳管理 PAGEREF _Toc9314 60 HYPERLINK l _Toc19712 9.1 銷售訂單到款確認(rèn) PAGEREF _Toc19712 60 HYPERLINK l _Toc17848 9.2 客戶劃款明細(xì)查詢 PAGEREF _Toc17848 61 HYPERLINK l _Toc32136 9.3 信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù) PAGEREF _Toc32136 61 HYPERLINK l _Toc17182 9.4 私募基金成交記錄維護(hù) PAGEREF _Toc17182 62 HYPERLINK l _Toc29300 10 報(bào)表統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc2

19、9300 66 HYPERLINK l _Toc20123 10.1 信托產(chǎn)品系列報(bào)表 PAGEREF _Toc20123 66 HYPERLINK l _Toc31836 10.1.1 產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc31836 66 HYPERLINK l _Toc27237 10.1.2 產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道 PAGEREF _Toc27237 66 HYPERLINK l _Toc16535 10.1.3 收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道 PAGEREF _Toc16535 67 HYPERLINK l _Toc2701 10.1.4 渠道新增客戶排名 PAGEREF _Toc2701

20、 67 HYPERLINK l _Toc32444 10.1.5 新增理財(cái)客戶明細(xì) PAGEREF _Toc32444 68 HYPERLINK l _Toc17641 10.1.6 營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc17641 69 HYPERLINK l _Toc32608 10.1.7 營業(yè)人員銷售業(yè)績明細(xì) PAGEREF _Toc32608 69 HYPERLINK l _Toc2421 10.1.8 營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名 PAGEREF _Toc2421 70 HYPERLINK l _Toc23934 10.2 銀行理財(cái)報(bào)表 PAGEREF _Toc23934 70

21、HYPERLINK l _Toc28282 10.2.1 產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc28282 70 HYPERLINK l _Toc10351 10.2.2 產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道 PAGEREF _Toc10351 71 HYPERLINK l _Toc14147 10.2.3 收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道 PAGEREF _Toc14147 71 HYPERLINK l _Toc2656 10.2.4 渠道新增客戶排名 PAGEREF _Toc2656 72 HYPERLINK l _Toc12585 10.2.5 營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc12585 72

22、HYPERLINK l _Toc16288 10.2.6 營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名 PAGEREF _Toc16288 73 HYPERLINK l _Toc8756 10.2.7 營銷人員銷售業(yè)績明細(xì) PAGEREF _Toc8756 73 HYPERLINK l _Toc19777 10.3 集合理財(cái)系列報(bào)表 PAGEREF _Toc19777 74 HYPERLINK l _Toc7597 10.3.1 產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc7597 74 HYPERLINK l _Toc6624 10.3.2 產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道 PAGEREF _Toc6624 74 HYPER

23、LINK l _Toc30289 10.3.3 產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道 PAGEREF _Toc30289 75 HYPERLINK l _Toc24977 10.3.4 產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道 PAGEREF _Toc24977 76 HYPERLINK l _Toc774 10.3.5 渠道新增客戶排名 PAGEREF _Toc774 76 HYPERLINK l _Toc1599 10.3.6 收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道 PAGEREF _Toc1599 77 HYPERLINK l _Toc21050 10.3.7 新增理財(cái)客戶明細(xì) PAGEREF _Toc21050 77 HYPERLINK

24、 l _Toc2054 10.3.8 營銷人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc2054 78 HYPERLINK l _Toc2400 10.3.9 營銷人員開發(fā)新客戶排名 PAGEREF _Toc2400 78 HYPERLINK l _Toc3399 10.3.10 營銷人員銷售業(yè)績明細(xì) PAGEREF _Toc3399 79 HYPERLINK l _Toc22817 10.4 開放基金系列報(bào)表 PAGEREF _Toc22817 80 HYPERLINK l _Toc24720 10.4.1 基金公司報(bào)表 PAGEREF _Toc24720 80 HYPERLINK l _Toc

25、29753 10.4.1.1 基金公司保有份額占比查詢 PAGEREF _Toc29753 80 HYPERLINK l _Toc14988 10.4.1.2 基金公司基金類型銷售匯總查詢 PAGEREF _Toc14988 80 HYPERLINK l _Toc9753 10.4.1.3 基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢 PAGEREF _Toc9753 81 HYPERLINK l _Toc8336 10.4.1.4 基金類型銷售匯總查詢 PAGEREF _Toc8336 82 HYPERLINK l _Toc20422 10.4.1.5 基金公司銷售匯總查詢 PAGEREF _Toc20422

26、 83 HYPERLINK l _Toc9349 10.4.1.6 基金名稱保有份額占比查詢 PAGEREF _Toc9349 84 HYPERLINK l _Toc1169 10.4.1.7 開放式基金保有量排行 PAGEREF _Toc1169 85 HYPERLINK l _Toc31045 10.4.1.8 開放式基金代銷排行 PAGEREF _Toc31045 85 HYPERLINK l _Toc3475 10.4.1.9 開放式基金代銷統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc3475 86 HYPERLINK l _Toc9882 10.4.1.10 開放式基金代銷月報(bào) PAGEREF

27、_Toc9882 86 HYPERLINK l _Toc4635 10.4.1.11 開放式基金代銷總表 PAGEREF _Toc4635 87 HYPERLINK l _Toc17030 10.4.1.12 開放式基金日均保有量總表 PAGEREF _Toc17030 87 HYPERLINK l _Toc21611 10.4.2 營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc21611 88 HYPERLINK l _Toc382 10.4.2.1 查詢基金分倉/保有量統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc382 88 HYPERLINK l _Toc11635 10.4.2.2 基金保有量匯總報(bào)表 PA

28、GEREF _Toc11635 88 HYPERLINK l _Toc15799 10.4.2.3 基金持有分布匯總表 PAGEREF _Toc15799 89 HYPERLINK l _Toc1911 10.4.2.4 基金定投開戶統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc1911 90 HYPERLINK l _Toc21951 10.4.2.5 基金開戶數(shù)統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc21951 91 HYPERLINK l _Toc22204 10.4.2.6 基金銷售分布匯總表 PAGEREF _Toc22204 92 HYPERLINK l _Toc1270 10.4.2.7 基金銷售量匯總表

29、 PAGEREF _Toc1270 93 HYPERLINK l _Toc18601 10.4.2.8 基金月新增資產(chǎn)匯總表 PAGEREF _Toc18601 94 HYPERLINK l _Toc11420 10.4.2.9 營業(yè)部基金保有量分類匯總表 PAGEREF _Toc11420 95 HYPERLINK l _Toc25868 10.4.2.10 營業(yè)部基金類型銷售匯總查詢 PAGEREF _Toc25868 96 HYPERLINK l _Toc31381 10.4.2.11 營業(yè)部基金贖回匯總表 PAGEREF _Toc31381 97 HYPERLINK l _Toc313

30、24 10.4.2.12 營業(yè)部基金銷售分類匯總表 PAGEREF _Toc31324 98 HYPERLINK l _Toc790 10.4.2.13 營業(yè)部基金銷售匯總查詢 PAGEREF _Toc790 99 HYPERLINK l _Toc13611 10.4.2.14 營業(yè)部銷售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢 PAGEREF _Toc13611 100 HYPERLINK l _Toc19661 10.4.3 營業(yè)部明細(xì)表 PAGEREF _Toc19661 101 HYPERLINK l _Toc1076 10.4.3.1 基金銷售量明細(xì)表 PAGEREF _Toc1076 101 HYPER

31、LINK l _Toc2890 10.4.3.2 基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表 PAGEREF _Toc2890 101 HYPERLINK l _Toc13720 10.4.3.3 基金定投開戶明細(xì)表 PAGEREF _Toc13720 102 HYPERLINK l _Toc25008 10.4.3.4 查詢開放基金開戶分析 PAGEREF _Toc25008 103 HYPERLINK l _Toc24396 10.4.3.5 基金持有分布明細(xì)表 PAGEREF _Toc24396 104 HYPERLINK l _Toc6141 10.4.3.6 基金保有量明細(xì)報(bào)表 PAGEREF _Toc6

32、141 105 HYPERLINK l _Toc29645 10.4.3.7 基金銷售分布明細(xì)表 PAGEREF _Toc29645 106 HYPERLINK l _Toc16224 10.4.3.8 營業(yè)部基金保有量明細(xì)表 PAGEREF _Toc16224 107 HYPERLINK l _Toc11664 10.4.3.9 營業(yè)部基金贖回明細(xì)表 PAGEREF _Toc11664 108 HYPERLINK l _Toc26233 10.4.3.10 營業(yè)部基金銷售量明細(xì)表 PAGEREF _Toc26233 109 HYPERLINK l _Toc3780 10.4.4 銷售人員報(bào)表

33、 PAGEREF _Toc3780 110 HYPERLINK l _Toc17535 10.4.4.1 基金銷售人員綜合排名 PAGEREF _Toc17535 110 HYPERLINK l _Toc24679 10.4.4.2 營銷人員基金銷售匯總 PAGEREF _Toc24679 111 HYPERLINK l _Toc15000 10.4.4.3 營銷人員基金銷售明細(xì) PAGEREF _Toc15000 112 HYPERLINK l _Toc12986 10.4.4.4 營銷人員開發(fā)客戶明細(xì) PAGEREF _Toc12986 113 HYPERLINK l _Toc17638

34、10.4.4.5 客戶基金資產(chǎn)月度排行 PAGEREF _Toc17638 114 HYPERLINK l _Toc12950 10.4.4.6 營銷人員基金分倉匯總表 PAGEREF _Toc12950 115 HYPERLINK l _Toc286 10.4.4.7 營銷人員基金分倉明細(xì)表 PAGEREF _Toc286 116 HYPERLINK l _Toc563 10.4.4.8 營銷人員基金日均保有量統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc563 116 HYPERLINK l _Toc24218 10.4.4.9 基金銷售人員日均資產(chǎn)排名 PAGEREF _Toc24218 117 HYP

35、ERLINK l _Toc31073 10.4.4.10 基金銷售人員歷史資產(chǎn)排名 PAGEREF _Toc31073 118 HYPERLINK l _Toc27723 11 參數(shù)管理 PAGEREF _Toc27723 119 HYPERLINK l _Toc4158 11.1 產(chǎn)品信息分類 PAGEREF _Toc4158 119 HYPERLINK l _Toc6907 11.2 金融產(chǎn)品類型 PAGEREF _Toc6907 120 HYPERLINK l _Toc4338 11.3 金融產(chǎn)品代碼前綴 PAGEREF _Toc4338 121 HYPERLINK l _Toc1604

36、9 11.4 銀行產(chǎn)品交易參數(shù) PAGEREF _Toc16049 122第144頁功能詳細(xì)介紹首頁主要是實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的管理，以及對(duì)客戶日常的一些操作。首頁在首頁，用戶客戶查看最新信息、銷售任務(wù)、產(chǎn)品培訓(xùn)、銷售問題、知識(shí)庫、精選產(chǎn)品、熱銷產(chǎn)品和新發(fā)產(chǎn)品的簡(jiǎn)要信息。最新信息用戶可查看產(chǎn)品銷售有關(guān)的最新資訊信息，點(diǎn)擊資訊標(biāo)題可進(jìn)入具體頁面查看具體內(nèi)容，點(diǎn)擊更多可查看所有的資訊信息。銷售任務(wù)用戶可查看本人所有銷售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，默認(rèn)查詢未過期任務(wù)，點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱可產(chǎn)看產(chǎn)品詳細(xì)信息，頁面如圖所示：產(chǎn)品培訓(xùn)用戶可查看最近的培訓(xùn)信息，同樣點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體培訓(xùn)信息。銷售問答用戶可查看所有有關(guān)產(chǎn)品銷售的問答

37、，更提供快速查詢相關(guān)產(chǎn)品的銷售問題，頁面如圖所示： 知識(shí)庫用戶可查看最新的產(chǎn)品銷售的有關(guān)知識(shí)，知識(shí)庫的內(nèi)容由中臺(tái)產(chǎn)品運(yùn)營部門負(fù)責(zé)維護(hù)，點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體內(nèi)容，同樣支持快速查詢，頁面如圖所示：精選產(chǎn)品用戶可產(chǎn)看系統(tǒng)推薦的精選產(chǎn)品，可查看產(chǎn)品的產(chǎn)品等級(jí)和認(rèn)購開始日期，點(diǎn)擊產(chǎn)品簡(jiǎn)稱可進(jìn)入具體頁面查看詳細(xì)的產(chǎn)品信息。熱銷產(chǎn)品用戶可查看系統(tǒng)熱銷標(biāo)記的產(chǎn)品，頁面如圖所示：新發(fā)產(chǎn)品用戶可查看系統(tǒng)中已上架且未到發(fā)行期或在發(fā)行期的產(chǎn)品，頁面如圖所示：產(chǎn)品推薦客戶經(jīng)理可以向自己名下的客戶（可選）推薦指定的產(chǎn)品，通過發(fā)送短信的方式，推薦記錄直接生成銷售機(jī)會(huì)，頁面如圖所示：預(yù)約購買客戶經(jīng)理為客戶填寫預(yù)約購買金融產(chǎn)品信

38、息，預(yù)約購買行為不判斷客戶的資金，目的是為客戶申請(qǐng)一個(gè)預(yù)約號(hào)，客戶必須通過柜臺(tái)、自助方式進(jìn)行下單才能確認(rèn)是否成功購買，有些金融產(chǎn)品必須事先預(yù)約才能進(jìn)行下單購買，預(yù)約登記界面如圖所示：訂單確認(rèn)客戶經(jīng)理將銷售成交單與預(yù)約單的信息進(jìn)行匹配，一般約定成交單中的客戶、手機(jī)、產(chǎn)品，如果匹配成功即可認(rèn)領(lǐng)成功銀行產(chǎn)品客戶經(jīng)理在該頁面可查看銀行產(chǎn)品的相關(guān)信息，包括首頁、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品資料以及產(chǎn)品文檔：首頁首頁中客戶經(jīng)理可進(jìn)行銀行產(chǎn)品的篩選，輸入條件后，點(diǎn)擊查找就可查詢出相應(yīng)的產(chǎn)品，點(diǎn)擊重置，則清空查詢條件；客戶經(jīng)理可以對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行推薦和預(yù)約，頁面如圖所示：產(chǎn)品動(dòng)態(tài)在產(chǎn)品動(dòng)態(tài)中，可查看新發(fā)產(chǎn)品、精選產(chǎn)品和熱銷

39、產(chǎn)品，頁面如圖所示：產(chǎn)品資料產(chǎn)品資料包括產(chǎn)品凈值，在產(chǎn)品凈值頁面客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品的凈值、評(píng)級(jí)和收益率等信息；支持產(chǎn)品的查詢，可按字母進(jìn)行查找，頁面如圖所示：產(chǎn)品文檔產(chǎn)品文檔中包括產(chǎn)品公告、營銷活動(dòng)和銷售文檔的信息，用戶可查看相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔內(nèi)容。信托產(chǎn)品信托產(chǎn)品頁面展示的是信托的產(chǎn)品的信息，信托產(chǎn)品是指由信托公司發(fā)行的，收益率和期限固定的信托產(chǎn)品。該部分與銀行產(chǎn)品頁面內(nèi)容相似，不多做介紹。在信托產(chǎn)品中，客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)構(gòu)和回報(bào)排行信息，頁面如圖所示：公募基金公募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁面內(nèi)容相似，不多做介紹。資管產(chǎn)品資管產(chǎn)品展示的是資管產(chǎn)品的詳細(xì)信息，

40、在首頁客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品以及相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔信息，還可查看產(chǎn)品的業(yè)績回報(bào)信息。其他部分與銀行產(chǎn)品頁面相似，不多做介紹。 私募基金私募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁面內(nèi)容相似，不多做介紹。銷售情況首頁客戶經(jīng)理可查看本人的銷售業(yè)績情況，包括銷售概況、銷售額和銷售任務(wù)，頁面如圖所示：銷售任務(wù)客戶經(jīng)理可查詢本人所有銷售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，默認(rèn)查詢未過期任務(wù)：銷售機(jī)會(huì)客戶經(jīng)理可查看、跟蹤分配給本人的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)跟蹤的相關(guān)操作包括：登記接觸的記錄（服務(wù)記錄）；銷售記錄預(yù)約登記；銷售記錄認(rèn)領(lǐng)登記；標(biāo)記（取消標(biāo)記）重要的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；登記機(jī)會(huì)批量移交：客戶經(jīng)理可將銷售機(jī)會(huì)移交給他人，

41、只需勾選銷售機(jī)會(huì)記錄，點(diǎn)擊批量移交，選中人員后點(diǎn)確定即可發(fā)送短信和郵件：客戶經(jīng)理可以給相應(yīng)的客戶發(fā)送短信和郵件，勾選記錄，點(diǎn)擊“短信”或“郵件”。銷售機(jī)會(huì)信息查看、編輯和預(yù)約點(diǎn)擊編輯，可進(jìn)行銷售機(jī)會(huì)的修改，頁面如圖所示：點(diǎn)擊預(yù)約，可進(jìn)行產(chǎn)品的預(yù)約購買，頁面如圖所示：客戶需求客戶經(jīng)理可查看以及維護(hù)本人登記的客戶需求信息，包括新增、修改和刪除操作，頁面如圖所示：銷售訂單客戶經(jīng)理可查詢本人銷售的所有認(rèn)購、申購訂單和訂單的劃款記錄，還可進(jìn)行認(rèn)購/申購登記以及修改操作。點(diǎn)擊“認(rèn)購/申購登記”，彈出登記頁面，如圖所示：點(diǎn)擊修改能夠進(jìn)行訂單信息的修改，但是只能修改未確認(rèn)的訂單，頁面如圖所示：產(chǎn)品推薦查看客戶

42、經(jīng)理本人做產(chǎn)品推薦的日志，頁面如圖所示：購買預(yù)約查詢本人所有銷售預(yù)約記錄，支持發(fā)起預(yù)約和修改預(yù)約單（未審核的預(yù)約單才能修改），具體預(yù)約操作前面已介紹過，不再多做介紹。選中未審核的預(yù)約記錄，點(diǎn)擊“取消預(yù)約”，即可將預(yù)約記錄取消，預(yù)約取消也只能針對(duì)未審核的預(yù)約單。選中預(yù)約單，點(diǎn)擊“預(yù)約打款日期”，可設(shè)置預(yù)約打款的日期，頁面如圖所示：產(chǎn)品客戶該頁面可查詢客戶經(jīng)理本人名下客戶持有的產(chǎn)品情況，查詢條件有：產(chǎn)品分類、產(chǎn)品和客戶，選擇好條件后，點(diǎn)擊查詢即可，頁面如圖所示：適當(dāng)性不匹配訂單可查詢客戶經(jīng)理本人登記的客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)登記不匹配的認(rèn)購單，查詢條件有：日期、產(chǎn)品分類、產(chǎn)品和客戶，選擇好條件后

43、，點(diǎn)擊確定即可，頁面如圖所示：客戶管理客戶信息查詢客戶經(jīng)理可以在此頁面查詢客戶的詳細(xì)信息:如下圖全體投資賬戶查詢客戶經(jīng)理可以在此頁面根據(jù)營業(yè)部、發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)、客戶名稱和理財(cái)賬號(hào)篩選查看客戶投資賬戶信息；如下圖產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理導(dǎo)航在產(chǎn)品管理導(dǎo)航頁面，客戶經(jīng)理可以查看產(chǎn)品管理的整個(gè)流程步驟，頁面如圖所示：產(chǎn)品申報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理可查看目前已申報(bào)的產(chǎn)品列表，可進(jìn)行新的產(chǎn)品申報(bào)登記、申報(bào)信息修改、流程跟蹤等操作。產(chǎn)品申報(bào)登記登記完后進(jìn)入流程，需經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)檢部門審核、產(chǎn)品管理部發(fā)起評(píng)估、產(chǎn)品管理部公布評(píng)分、二次上傳資料、產(chǎn)品質(zhì)檢部二次審核和產(chǎn)品入庫等步驟才能真正完成產(chǎn)品的申報(bào)。信息修改：只能針對(duì)未審核的記錄進(jìn)行修改

44、流程跟蹤：可查看流程的步驟明細(xì)、流程圖、流程監(jiān)控圖等等信息產(chǎn)品評(píng)估產(chǎn)品申報(bào)流程登記后，經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)檢部門審核通過后進(jìn)入產(chǎn)品評(píng)估步驟，在該頁面，用戶可以查詢每個(gè)引入產(chǎn)品的評(píng)分情況，對(duì)申報(bào)引入的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估打分。產(chǎn)品上架發(fā)行申請(qǐng)由產(chǎn)品運(yùn)營部對(duì)入庫未上架的產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)行方案設(shè)置，審批通過后，各個(gè)銷售終端即可看到此產(chǎn)品。設(shè)置發(fā)行方案：對(duì)已經(jīng)同意引入的產(chǎn)品設(shè)置發(fā)行方案并提交審批，審批通過后產(chǎn)品就上架。修改方案：修改方案只能針對(duì)尚未審核的方案，已審核的不能修改流程跟蹤：可查看流程的詳細(xì)信息、步驟明細(xì)、流程圖和流程監(jiān)控圖信息產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)定義用戶可維護(hù)參與產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義，該參數(shù)設(shè)置用于產(chǎn)品評(píng)估的指標(biāo)，必須在產(chǎn)

45、品評(píng)估之前設(shè)置。在該頁面用戶可進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)的新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品評(píng)分部門用戶可維護(hù)參與產(chǎn)品評(píng)分的部門及評(píng)分人，設(shè)置評(píng)分部門的評(píng)分權(quán)重，在引入產(chǎn)品發(fā)起評(píng)審時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給這些人發(fā)生郵件和短信通知（從人員信息讀取電子郵箱和手機(jī)號(hào)），必須在產(chǎn)品評(píng)估之前設(shè)置。在該頁面用戶可進(jìn)行評(píng)分部門的新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品運(yùn)營管理查看發(fā)行期內(nèi)和預(yù)售期內(nèi)的產(chǎn)品列表信息，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各種運(yùn)營行為控制。常規(guī)設(shè)置設(shè)置產(chǎn)品常規(guī)的參數(shù)，主要應(yīng)用在信托產(chǎn)品上，銀行產(chǎn)品的常規(guī)在柜臺(tái)系統(tǒng)后臺(tái)運(yùn)維上設(shè)置。非標(biāo)預(yù)約設(shè)置非標(biāo)預(yù)約是針對(duì)信托產(chǎn)品的一種預(yù)約，對(duì)于比較好銷的產(chǎn)品，一般是預(yù)約金額小于300萬（可設(shè)置),就屬于非標(biāo)預(yù)約，

46、這些預(yù)約不一定能進(jìn)行認(rèn)購，由券商（或信托）按照一定規(guī)則排序（金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等）來安排那些預(yù)約單可以來認(rèn)購，進(jìn)入非標(biāo)預(yù)約階段，設(shè)置非標(biāo)預(yù)約的參數(shù)。交易日設(shè)置：維護(hù)產(chǎn)品交易日期參數(shù)募集賬戶維護(hù)：查看對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的募集賬戶信息，并可進(jìn)行新增、修改、刪除募集賬戶募集結(jié)束如果銷售提前完成產(chǎn)品承銷的募集任務(wù)，可以將產(chǎn)品置為募集結(jié)束狀態(tài)，那么所有終端不再接受客戶的認(rèn)購申請(qǐng)，點(diǎn)擊募集結(jié)束，頁面如圖所示：募集開始對(duì)于提早關(guān)閉募集的產(chǎn)品，如果發(fā)行方增加發(fā)行額度，可再次開始此產(chǎn)品的預(yù)約、認(rèn)購，點(diǎn)擊募集開始，頁面如圖所示：產(chǎn)品下架：允許用戶根據(jù)需要將產(chǎn)品下架，下架后產(chǎn)品無法再預(yù)約、認(rèn)購產(chǎn)品上架：可將被下架的產(chǎn)品重新上

47、架引入產(chǎn)品總量配置可查看引入的產(chǎn)品總量的列表，可對(duì)引入中路進(jìn)行增刪改操作，頁面如圖所示：產(chǎn)品代碼管理可查看引入的產(chǎn)品的列表，包括券商理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、公募基金和私募基金，頁面如圖所示：產(chǎn)品資料維護(hù)用戶可進(jìn)行產(chǎn)品資料的維護(hù)，包括新增、修改和刪除操作，產(chǎn)品資料新增后狀態(tài)為“待審”，需要專人對(duì)錄入的產(chǎn)品資料文檔進(jìn)行審核后才能發(fā)布。新增、修改和刪除操作較為簡(jiǎn)單，不多做介紹?；鸾?jīng)理信息在基金經(jīng)理頁面，除了可以進(jìn)行基本信息增、刪、改操作，還可進(jìn)行基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品維護(hù)，頁面如圖所示：產(chǎn)品分紅信息維護(hù)查看金融產(chǎn)品分紅信息，包括登記、修改和刪除操作。待審核產(chǎn)品資料在該部分，用戶可對(duì)產(chǎn)品資料

48、進(jìn)行審核，審核通過即可發(fā)布，選中要審核的資料，點(diǎn)擊“審核”，在彈出的頁面進(jìn)行審核，頁面如圖所示：委托人管理委托機(jī)構(gòu)維護(hù)合作機(jī)構(gòu)，包括銀行、信托公司、投資公司、基金公司、機(jī)構(gòu)白名單、機(jī)構(gòu)黑名單和基金經(jīng)理，可進(jìn)行新增、修改和刪除操作。其中機(jī)構(gòu)白名單是指再登記白名單機(jī)構(gòu)信息，并進(jìn)行審核，對(duì)于引入這些機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品時(shí)，可以不用進(jìn)行盡職調(diào)查（一般盡職調(diào)查有些期限是1年（可設(shè)置），過期后要重新進(jìn)行盡職調(diào)查），設(shè)置可以控制這些機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品引入時(shí)，走簡(jiǎn)單流程（或不走流程）。機(jī)構(gòu)黑名單是指若一個(gè)機(jī)構(gòu)被記錄到黑名單中，則不允許產(chǎn)品申請(qǐng)。機(jī)構(gòu)黑白名單調(diào)整申請(qǐng) 進(jìn)行機(jī)構(gòu)黑白名單進(jìn)行調(diào)整，并審核。如下圖機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請(qǐng) 進(jìn)行機(jī)構(gòu)

49、準(zhǔn)入申請(qǐng)，并進(jìn)行審核。如下圖合同管理空白合同管理維護(hù)某產(chǎn)品的空白合同庫存情況，包括登記空白合同、修改合同編號(hào)、合同發(fā)放、下載模板、導(dǎo)入和批量刪除操作。登記空白合同：登記完后合同狀態(tài)是“庫存”修改合同編號(hào)：選中合同，點(diǎn)擊修改合同編號(hào)，修改完后，點(diǎn)擊確定即可，修改合同編號(hào)只能針對(duì)“庫存”狀態(tài)的合同合同發(fā)放：總部銷售部門可將空白合同發(fā)給營業(yè)部，逐個(gè)營業(yè)部登記，出庫的合同狀態(tài)是“發(fā)放”下載模板：下載用來導(dǎo)入合同的EXCL模板導(dǎo)入：通過填寫EXCL文件（此文件要以下載模板導(dǎo)出為準(zhǔn)），其中“產(chǎn)品名稱”必須與系統(tǒng)中存在的產(chǎn)品名稱一致批量刪除：只能刪除“庫存”狀態(tài)的合同，選中記錄，點(diǎn)擊批量刪除即可本部產(chǎn)品合同

50、查詢配送給本營業(yè)部的合同列表，并可以進(jìn)行領(lǐng)用確認(rèn)（表示該合同文本已拿到）。合同上交登記銷售網(wǎng)點(diǎn)將銷售合同中已簽約、已作廢、退回的合同匯總一下上交到總部，通過快遞郵寄或其他方式提交給總部。在該菜單中可查詢上交記錄，并進(jìn)行上交登記、修改和收訖確認(rèn)操作。營業(yè)部將合同上交到總部，進(jìn)行登記修改：只能由上交登記人進(jìn)行修改收訖確認(rèn)：總部收到合同后進(jìn)行收訖確認(rèn)，選中記錄，點(diǎn)擊“收訖確認(rèn)”，頁面如圖所示：合同使用統(tǒng)計(jì)可查詢合同的使用情況，查詢條件有：產(chǎn)品、營業(yè)部和上交情況，選擇條件后，點(diǎn)擊查詢即可，頁面如圖所示：產(chǎn)品銷售合同對(duì)銷售的合同進(jìn)行查詢。查詢條件為營業(yè)部，開始日期、結(jié)束日期、產(chǎn)品名稱、客戶名稱、銷售人員

51、名稱。如下圖適當(dāng)性管理產(chǎn)品客戶白名單 顯示產(chǎn)品客戶白名單信息，并支持新增，修改和注銷的操作。如下圖：證券方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置 能查看從證券方角度對(duì)產(chǎn)品匹配客戶進(jìn)行的定義，可對(duì)其進(jìn)行增刪改操作。如下圖：第三方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置 能查看從發(fā)行方角度對(duì)產(chǎn)品匹配客戶進(jìn)行的定義，可對(duì)其進(jìn)行增刪改操作。如下圖：第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力級(jí)別能查看第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力的級(jí)別，并可對(duì)其進(jìn)行增刪改操作，如下圖：產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定義可查看產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)定義，并可以對(duì)其進(jìn)行增刪改操作。（產(chǎn)品評(píng)估之前必須設(shè)置），如下圖：證券方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果查詢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果細(xì)查詢記錄了每次評(píng)測(cè)的結(jié)果信息，左側(cè)提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定

52、位自己需要查看的記錄，可以根據(jù)調(diào)查問卷和營業(yè)部，還有客戶以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行篩選，在右側(cè)的記錄明細(xì)中，可以查看每次評(píng)測(cè)的評(píng)測(cè)信息。第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果查詢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果細(xì)查詢記錄了每次評(píng)測(cè)的結(jié)果信息，左側(cè)提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定位自己需要查看的記錄，可以根據(jù)調(diào)查問卷和營業(yè)部，還有客戶以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行篩選，在右側(cè)的記錄明細(xì)中，可以查看每次評(píng)測(cè)的評(píng)測(cè)信息。擊記錄明細(xì)中的“評(píng)測(cè)結(jié)果明細(xì)”，可以查看該客戶本次評(píng)測(cè)的問卷填寫的詳細(xì)情況(內(nèi)容),并可以選擇是否打印這份已完成的評(píng)測(cè)問卷。認(rèn)購客戶回訪處理功能：對(duì)于客戶產(chǎn)品預(yù)約要有回訪制度，一般對(duì)于增量客戶和首次購買指定類型產(chǎn)品的客戶需要進(jìn)

53、行回訪操作：首先可通過左邊的查詢條件，查詢客戶預(yù)約記錄；然后在列表中，選中預(yù)約記錄，點(diǎn)擊預(yù)約回訪進(jìn)行回訪記錄填寫。查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約功能說明：查詢那些預(yù)約購買產(chǎn)品的客戶，其所預(yù)約的產(chǎn)品不符合產(chǎn)品的適當(dāng)性要求菜單：風(fēng)控管理查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約，界面如圖1-1所示。圖 1- SEQ 圖_1- * ARABIC1 查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約操作說明：點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件銷售管理產(chǎn)品營銷模式，指以產(chǎn)品為中心，為產(chǎn)品找客戶的模式。產(chǎn)品營銷模式支持模塊，主要圍繞業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的產(chǎn)生，分配，跟蹤，提供產(chǎn)品銷售過程的支持功能。業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的產(chǎn)生，主要有三個(gè)來源：（或營業(yè)部）業(yè)務(wù)管理人員，通過精

54、準(zhǔn)營銷功能，篩選出目標(biāo)客戶?？蛻敉ㄟ^網(wǎng)站或其它客戶端瀏覽產(chǎn)品，提出預(yù)約申請(qǐng)?；蛲ㄟ^呼叫中心等渠道提出預(yù)約申請(qǐng)。銷售人員自主登記。銷售過程導(dǎo)航 該導(dǎo)航圖清楚的列出了整個(gè)銷售的流程，點(diǎn)擊綠色背景的步驟，會(huì)彈出相應(yīng)功能的頁面；專項(xiàng)銷售產(chǎn)品銷售任務(wù)導(dǎo)入功能：總部營銷管理部給營業(yè)部指定銷售任務(wù)，通過EXCL文件導(dǎo)入到系統(tǒng)使用者：營銷管理總部操作：點(diǎn)擊從Excel導(dǎo)入，瀏覽所要導(dǎo)入的excel文件，確定后，銷售任務(wù)成功導(dǎo)入到列表中，此時(shí)可對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)入庫等操作；營業(yè)人員銷售任務(wù)導(dǎo)入功能：營業(yè)部給銷售人員指定銷售任務(wù)，通過EXCL文件導(dǎo)入到系統(tǒng)使用者：營銷部營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)分配功能：分配產(chǎn)品銷售任務(wù)到營業(yè)部

55、。每次任務(wù)分配都自動(dòng)產(chǎn)生任務(wù)標(biāo)題，任務(wù)標(biāo)題默認(rèn)：產(chǎn)品名稱+開始日期+結(jié)束日期；操作：點(diǎn)擊創(chuàng)建任務(wù)，在彈出的頁面中，選擇所要分配的營業(yè)部以及銷售產(chǎn)品等相關(guān)信息，確定后，任務(wù)分配完成，此時(shí)還可點(diǎn)擊修改任務(wù)對(duì)選中的任務(wù)進(jìn)行修改；也可點(diǎn)擊取消銷售任務(wù)，刪除該任務(wù)；銷售人員銷售任務(wù)管理功能：營業(yè)部使用。將營業(yè)部的銷售任務(wù)分解到銷售人員。每次任務(wù)分配都自動(dòng)產(chǎn)生任務(wù)標(biāo)題，任務(wù)標(biāo)題默認(rèn)：產(chǎn)品名稱+開始日期+結(jié)束日期操作：點(diǎn)擊分配任務(wù)，在彈出的頁面中，選擇營業(yè)部下的銷售任務(wù)，以及所要分配的銷售人員進(jìn)行任務(wù)分配，確定后，任務(wù)分配完成，此時(shí)還可點(diǎn)擊修改任務(wù)對(duì)選中的任務(wù)進(jìn)行修改；也可點(diǎn)擊取消任務(wù)，表示刪除該任務(wù)；銷售

56、機(jī)會(huì)管理產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)導(dǎo)入功能：由外部EXCEL文件導(dǎo)入，可進(jìn)行表格編輯，這里的客戶可能都是潛在客戶，屬于無主客戶使用者：營業(yè)部銷售管理者、總部銷售管理者操作：首先，可先點(diǎn)擊導(dǎo)出模板，導(dǎo)出excel模板，然后編輯好數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù)據(jù)，excel的數(shù)據(jù)將成功導(dǎo)入到列表中，此時(shí)點(diǎn)擊生成銷售機(jī)會(huì)，將列表中的所有客戶批量進(jìn)行生成銷售機(jī)會(huì)。產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理功能：針對(duì)產(chǎn)品適當(dāng)性要求（精準(zhǔn)營銷）搜索潛在目標(biāo)客戶，進(jìn)行人工分配。（系統(tǒng)可以配置自動(dòng)分配的規(guī)則，自動(dòng)分配部分業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，例如優(yōu)先分配給客戶的經(jīng)紀(jì)人或客戶經(jīng)理）操作：在列表中，選中所要分配的客戶，點(diǎn)擊選中分配，此時(shí)可選擇所要的分配方式，進(jìn)行分配，

57、或者也可直接點(diǎn)擊全部分配，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)將列表中所有的客戶按照自動(dòng)分配的規(guī)則進(jìn)行分配業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。產(chǎn)品銷售機(jī)會(huì)分析功能：分析業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)最終達(dá)成銷售的成功率，對(duì)比不同來源的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的成功率。操作：輸入條件：開始日期，結(jié)束日期，點(diǎn)擊查詢圖表1：各種來源的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)占比。圖表2：各種來源的成功業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)占比。圖表3：各種來源的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的成功率對(duì)比。圖表1圖表2銷售排行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)排名功能：查詢各個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一段時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)品銷售任務(wù)排名；操作：點(diǎn)擊銷售任務(wù)下拉框，選擇所要查詢的任務(wù)，點(diǎn)擊查詢，即顯示出符合條件的記錄；銷售人員產(chǎn)品銷售任務(wù)排名功能：按照營業(yè)部查詢一段時(shí)間內(nèi)銷售人員的產(chǎn)品銷售任務(wù)排名；操作：選擇營業(yè)部

58、以及所要查詢的銷售任務(wù)，點(diǎn)擊查詢，即顯示出符合條件的記錄；推薦產(chǎn)品可維護(hù)推薦金融產(chǎn)品信息，包括新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品銷售配額功能：對(duì)于營銷管理而言，個(gè)別產(chǎn)品需要設(shè)置對(duì)于營業(yè)部的銷售額上限或合同數(shù)上限操作：可通過新增、修改、刪除等按鈕，對(duì)產(chǎn)品銷售配置進(jìn)行設(shè)置；客戶退款須知功能：各信托公司對(duì)于客戶退款手續(xù)都不相同，這里羅列出各信托公司的退款手續(xù)操作：點(diǎn)擊錄入退款須知，彈出的頁面中，可選擇機(jī)構(gòu)以及發(fā)行的產(chǎn)品，并輸入相關(guān)的退款須知，確定后，新增成功。同時(shí)還可對(duì)列表中的退款須知進(jìn)行修改或刪除；精準(zhǔn)營銷功能：通過客戶多種條件篩選出客戶名單，將名單導(dǎo)入到銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行銷售過程管理，這個(gè)篩選是為金融產(chǎn)品銷售

59、定制的，所提供篩選項(xiàng)可配置。使用者：銷售人員（只能在自己客戶范圍內(nèi)篩選）、營業(yè)部營銷管理者（只能篩選本營業(yè)部的客戶）、總部營銷管理者（可以篩選所有客戶）操作：通過條件篩選出的客戶列表中，選中所要分配的客戶，點(diǎn)擊分配到個(gè)人，此時(shí)可將這些客戶分配給服務(wù)人員或投資顧問；點(diǎn)擊分配到網(wǎng)點(diǎn)，此時(shí)可將這些客戶分配到客戶所屬網(wǎng)點(diǎn)，再有網(wǎng)點(diǎn)管理人員分配到個(gè)人；圖表3人員名單顯示查詢服務(wù)人員信息，并可以進(jìn)行到處功能。如下圖產(chǎn)品銷售認(rèn)領(lǐng)單審批功能：對(duì)營銷人員提交的產(chǎn)品銷售認(rèn)領(lǐng)申請(qǐng)（通過工作平臺(tái)提交認(rèn)領(lǐng)申請(qǐng)）進(jìn)行審核。如果有預(yù)約單，那么預(yù)約單是否已審核通過，且預(yù)約單的日期是否小于等于客戶購買日期，預(yù)約單中的客戶和產(chǎn)品

60、是否與認(rèn)領(lǐng)單相同此成交單是否已被此銷售人員認(rèn)領(lǐng)，不要重復(fù)認(rèn)領(lǐng)成交單不能為空，成交單中的日期、客戶、產(chǎn)品、購買金額、數(shù)量、手續(xù)費(fèi)是否與認(rèn)領(lǐng)單相同以上條件判斷通過后，將銷售記錄存入“金融產(chǎn)品銷售關(guān)系表”。訂單管理代銷產(chǎn)品認(rèn)購導(dǎo)航在代銷產(chǎn)品導(dǎo)航頁面，客戶經(jīng)理可以查看產(chǎn)品代銷的整個(gè)流程步驟，頁面如圖所示：查詢產(chǎn)品委托流水客戶經(jīng)理可在該頁面查詢產(chǎn)品委托流水當(dāng)日成交查詢客戶經(jīng)理可以在該頁面對(duì)當(dāng)日成交的委托進(jìn)行查詢，如下圖歷史成交記錄客戶經(jīng)理可以在該頁面根據(jù)日期查詢過去的成交記錄，如下圖：信托模式銷售認(rèn)購/申購預(yù)約登記功能：營業(yè)部專崗人員負(fù)責(zé)登記銷售人員預(yù)約的客戶信息，系統(tǒng)支持預(yù)約訂單的審核（可配置），對(duì)于