中國(guó)工商銀行股份有限公司的簡(jiǎn)要戰(zhàn)略研究

1、 7/7中國(guó)工商銀行股份有限公司的簡(jiǎn)要戰(zhàn)略研究 中國(guó)工商銀行股份有限公司的簡(jiǎn)要戰(zhàn)略研究 一公司簡(jiǎn)介 成立于1984年1月1日，總部設(shè)在北京，是全球市值最大的銀行，中國(guó)五大銀行之首，全球第一存款銀行12.26萬(wàn)億，世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)之一，該行是在中國(guó)人民銀行專門行使中央銀行職能的同時(shí)，從中國(guó)人民銀行分離出的專業(yè)銀行。它是香港中資金融股的七行五保之一。 主要業(yè)務(wù)有公司金融業(yè)務(wù)個(gè)人金融業(yè)務(wù)金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)跨越六大洲，境外網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至40個(gè)國(guó)家和地區(qū)，通過(guò)17,245個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)、329個(gè)境外機(jī)構(gòu)和1,903個(gè)代理行以及網(wǎng)上銀行、電話銀行和自助銀行等分銷渠道，向473.5萬(wàn)公司客戶和4.32億個(gè)人客戶提

2、供廣泛的金融產(chǎn)品和服務(wù)，形成了以商業(yè)銀行為主體，綜合化、國(guó)際化、信息化的經(jīng)營(yíng)格局，繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。 二公司的外部環(huán)境 （一）一般環(huán)境 1 政治環(huán)境 首先，國(guó)內(nèi)政局的穩(wěn)定有利于中國(guó)金融業(yè)的發(fā)展。隨著新的資本協(xié)議的實(shí)施，中國(guó)銀行業(yè)在資本管理水平上與世界接軌，中國(guó)銀行業(yè)面臨著新的資本環(huán)境和挑戰(zhàn)。一系列有關(guān)電子支付以及電子銀行管理的法律法規(guī)的推出顯示金融互聯(lián)網(wǎng)化環(huán)境越來(lái)越成熟，相應(yīng)的立法工作都在穩(wěn)步進(jìn)行中。 2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 CPI下降與PPI上升形成的剪刀差，使缺乏避險(xiǎn)手段的企業(yè)面臨原料成本上升，生產(chǎn)利潤(rùn)下滑的問(wèn)題。對(duì)于傳統(tǒng)依賴信貸業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，也面臨用戶違約形成的壞賬比例上升的問(wèn)題。中

3、國(guó)金融體系由間接融資到直接融資，從單一銀行體系到多元市場(chǎng)體系的轉(zhuǎn)變。這將進(jìn)一步刺激中國(guó)銀行業(yè)負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。2008年底，中國(guó)城鄉(xiāng)居民人民幣儲(chǔ)蓄已達(dá)21.8萬(wàn)億，隨著居民財(cái)富的增加，對(duì)新興互聯(lián)網(wǎng)化銀行業(yè)務(wù)的需求愈加迫切。這 極大地促進(jìn)了現(xiàn)代銀行互聯(lián)網(wǎng)化的進(jìn)程。電子商務(wù)的迅速發(fā)展所產(chǎn)生的巨大支付結(jié)算需求將給銀行帶來(lái)無(wú)限的商機(jī)。然而網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也為網(wǎng)上銀行帶來(lái)了挑戰(zhàn)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。電子商務(wù)的迅猛發(fā)展對(duì)銀行業(yè)支付功能的調(diào)整和完善帶來(lái)巨大的壓力。 3 社會(huì)環(huán)境 銀行經(jīng)營(yíng)理念是執(zhí)行國(guó)家政策的國(guó)家銀行向現(xiàn)代化管理的盈利強(qiáng)的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變；核心價(jià)值觀由執(zhí)行央行政策，維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行向推行中國(guó)

4、銀行業(yè)商業(yè)化的運(yùn)作轉(zhuǎn)變；服務(wù)形象由便利的，可信賴的儲(chǔ)蓄服務(wù)向權(quán)威的現(xiàn)代商業(yè)銀行追求用戶與企業(yè)的共贏。 4技術(shù)環(huán)境 信息技術(shù)已經(jīng)成為銀行業(yè)運(yùn)作的基礎(chǔ)，銀行在效率大大提高的同時(shí)，對(duì)信息技術(shù)和設(shè)施的依賴程度也遠(yuǎn)高于以往任何時(shí)候。無(wú)線寬帶，3G,WIFI的廣泛使用，并且更多地方政府提出無(wú)線城市的方案。無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展必然將改變用戶的使用習(xí)慣和使用方式，而銀行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化也將隨著終端用戶的變化做出相應(yīng)的改變。 （二）行業(yè)分析 1 行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者 工商銀行的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是國(guó)有獨(dú)資銀行，新興股份制銀行，城市商業(yè)銀行，外資銀行。由于銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，工商銀行面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 2 賣方 工商銀行業(yè)務(wù)范圍廣，業(yè)務(wù)量大

5、，業(yè)務(wù)種類豐富。2013年末，本行公司客戶473.5萬(wàn)戶，比上年末增加35.7萬(wàn)戶，有融資余額的公司客戶13.6萬(wàn)戶。根據(jù)人民銀行數(shù)據(jù)，2013年末，本行公司類貸款和公司存款余額保持 同業(yè)第一，市場(chǎng)份額分別為11.5%和12.0%。2013年末，本行個(gè)人客戶4.32億個(gè)，比上年末增加3,871萬(wàn)個(gè)，其中個(gè)人貸款客戶874萬(wàn)個(gè)，增加95萬(wàn)個(gè)。根據(jù)人民銀行數(shù)據(jù)，2013年末，本行個(gè)人存款和個(gè)人貸款余額均列同業(yè)首位，市場(chǎng)份額分別為15.5%和13.5%。住跨業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與合作并存的金融大資管時(shí)代的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，滿足客戶多元化配置金融資產(chǎn)的需求，綜合集團(tuán)理財(cái)、托管、養(yǎng)老金、貴金屬等業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，以及投行、基金、

6、保險(xiǎn)等綜合化子公司功能，加快建立輻射境內(nèi)外、跨領(lǐng)域、一體化的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系，搭建全市場(chǎng)、全客戶、全價(jià)值鏈的大資管平臺(tái)，牢固確立市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 3 買方 中國(guó)工商銀行擁有中國(guó)最先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)。在數(shù)據(jù)大集中工程的基礎(chǔ)上，2003年工商銀行成功投產(chǎn)了全功能銀行系統(tǒng)，加上為個(gè)性服務(wù)提供技術(shù)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，共同構(gòu)成具有國(guó)際先進(jìn)水平金融信息技術(shù)平臺(tái)，為業(yè)務(wù)和技術(shù)的提高提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力。在科技手段的支持下，中國(guó)工商銀行各種業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，由自助銀行，電子銀行，手機(jī)銀行，網(wǎng)上銀行構(gòu)成的電子銀行立體服務(wù)體系日益成熟，網(wǎng)上銀行開(kāi)通城市超過(guò)400個(gè)。2003年電子銀行交易額達(dá)22.3萬(wàn)億元，中國(guó)工商銀行實(shí)行統(tǒng)一法人授權(quán)

7、經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理體制?？傂惺侨械慕?jīng)營(yíng)管理中心，資金調(diào)度中心和領(lǐng)導(dǎo)指揮中心。擁有全行的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，對(duì)全行經(jīng)營(yíng)的效益性，安全性和流動(dòng)性負(fù)責(zé)。在授權(quán)和授信管理的基礎(chǔ)上，實(shí)行“下管一級(jí)，監(jiān)控兩級(jí)”的分支機(jī)構(gòu)管理模式，達(dá)到穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。 4潛在入侵者 中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)潛在進(jìn)入者主要有外資銀行，金融控股集團(tuán)，轉(zhuǎn)制后的政策性銀行和儲(chǔ)蓄性金融機(jī)構(gòu)，改制后的地方商業(yè)銀行，民營(yíng)資本參股的中小銀行。作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的核心行業(yè)，中國(guó)工商銀行始終面臨著其他潛入者的威脅。從我國(guó)當(dāng)前的情況來(lái)說(shuō)，外資銀行在我國(guó)的市場(chǎng)份額 仍較小，業(yè)務(wù)主要集中在跨國(guó)公司業(yè)務(wù)，固定收益產(chǎn)品交易等方面。零

8、售業(yè)務(wù)才剛開(kāi)始。且集中在高端客戶上。外資銀行進(jìn)入中國(guó)，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在經(jīng)營(yíng)歷史悠久，熟悉國(guó)際慣例，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球，有完善健全的法人治理機(jī)構(gòu)和高校流火的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。規(guī)模龐大，資金實(shí)力雄厚，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良；高效的人力資源管理，有吸引力的薪酬機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制及高素質(zhì)專業(yè)人才，有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。相比之下，中資銀行除具有本土優(yōu)勢(shì)和國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)外，資本實(shí)力弱，資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理低下，經(jīng)營(yíng)效益差，公司治理結(jié)構(gòu)不完善，專業(yè)人才缺乏。在這種背景下，進(jìn)入的外資銀行無(wú)疑將有巨大的優(yōu)勢(shì)，并從根本上改變中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主體結(jié)構(gòu)。使原來(lái)的由四大國(guó)有銀行和中小股份制銀行構(gòu)成的二維主體競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)榧尤胪赓Y銀行后的三維主體

9、競(jìng)爭(zhēng)。 5替代品廠商 中國(guó)工商銀行面臨著兩方面的替代性威脅：資本性脫媒和技術(shù)性脫媒。首先資產(chǎn)性脫媒，金融市場(chǎng)可以分為直接金融和間接金融。間接金融亦為媒介金融。隨著資本市場(chǎng)為中心的新金融商品的開(kāi)發(fā)和需要的創(chuàng)造，特別是隨著資本的強(qiáng)勁需求，使得以證券市場(chǎng)為中心資本市場(chǎng)日益凸現(xiàn)，而傳統(tǒng)銀行媒介金融的媒介日益萎縮，利潤(rùn)下降，存放利差收入減少，依靠傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)難以維持生存的狀況，此即所謂資本性脫媒的現(xiàn)象。在證券市場(chǎng)及其他金融機(jī)構(gòu)還不發(fā)達(dá)的情況下，工商銀行依靠信息優(yōu)勢(shì)，曾經(jīng)是資本市場(chǎng)的霸主。隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的飛速發(fā)展以及證券業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)的壯大。工商銀行原有部分業(yè)務(wù)被取代和儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)被分流已成

10、不爭(zhēng)事實(shí)，證券業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)所提供的各類金融商品已成為工商銀行的強(qiáng)有力的替代者。其次，技術(shù)性脫媒是指IT已經(jīng)快要占領(lǐng)銀行支付領(lǐng)域，銀行作為社會(huì)支付平臺(tái)，其支付功能是借助IT實(shí)現(xiàn)的。比如阿里巴巴等電商都在試圖進(jìn)入支付領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用使銀行業(yè)務(wù)的差異性很小，行業(yè)的進(jìn)入壁壘很低，在此情況下，銀行商品的替代性越來(lái)越大。 三工商銀行綜合戰(zhàn)略分析 （一）swot分析法 1優(yōu)勢(shì) 首先，作為我國(guó)四大國(guó)有銀行之一，擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)分銷網(wǎng)絡(luò)和良好的客戶基礎(chǔ)，保持很高的市場(chǎng)占有率?？焖僭鲩L(zhǎng)的信用卡業(yè)務(wù)降低了對(duì)利差收入的依賴；再次，我國(guó)政府對(duì)銀行業(yè)有政策性保護(hù)和支持，銀行目前的儲(chǔ)蓄風(fēng)險(xiǎn)完全由國(guó)家來(lái)負(fù)擔(dān)，工

11、行吸收存款出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)均由國(guó)家買單，因此相比外資銀行需由保險(xiǎn)公司來(lái)承擔(dān)儲(chǔ)蓄風(fēng)險(xiǎn)來(lái)講，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)民更為信賴由國(guó)家承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的中資銀行；多元化業(yè)務(wù)降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 2劣勢(shì) 首先，相比于外資銀行，工商銀行服務(wù)態(tài)度一般，工作效率不高。再次。作為國(guó)有銀行，國(guó)家控股，國(guó)家承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，管理層缺少憂患意識(shí)。工商銀行與國(guó)內(nèi)銀行和外資銀行相比，國(guó)有銀行競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，發(fā)展慢，管理創(chuàng)新不強(qiáng)。以及有業(yè)務(wù)辦理手續(xù)繁瑣，時(shí)間長(zhǎng)，效率低的劣勢(shì)。 3機(jī)遇 外資銀行人民幣個(gè)人業(yè)務(wù)的放開(kāi)，為我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)又一個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。如何把握這一機(jī)遇，使自身的得到好的發(fā)展，將會(huì)是中資銀行考慮的問(wèn)題之一。在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)現(xiàn)自己的不足不斷糾正和

12、改善。尤其是服務(wù)和管理方面的改進(jìn)，學(xué)會(huì)和外資銀行競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 4挑戰(zhàn) 和外資銀行相比，工商銀行服務(wù)態(tài)度和信用相距較大。并且國(guó)內(nèi)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 （二)BCG矩陣分析 1三大業(yè)務(wù)前景 （1）公司金融業(yè)務(wù) 公司存貸款業(yè)務(wù)：2013年末，公司類貸款余額70,465.15億元，比上年末增加7,139.37億元，增長(zhǎng)11.3%；公司存款余額75,034.97億元，比上年 末增加5,952.52億元，增長(zhǎng)8.6%。公司存款余額少于貸款余額，增長(zhǎng)率貸款大于存款。說(shuō)明經(jīng)濟(jì)發(fā)展活躍，企業(yè)公司對(duì)銀行資金的需求很大。作為銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，公司貸款存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。比如，中小（微）企業(yè)貸款余額43,86

13、5.81億元約占總的貸款余額58%。雖然有國(guó)家政策支持，但中小企業(yè)信用水平較低，還款困難。所以相比于其他業(yè)務(wù)公司貸款業(yè)務(wù)發(fā)展前景一般。供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)：首先，銀行自身發(fā)展的需要隨著金融系統(tǒng)的不斷改革和外資銀行的加速進(jìn)入，國(guó)內(nèi)銀行面臨日益市場(chǎng)化的金融市場(chǎng)和日益同質(zhì)化的金融產(chǎn)品，維系自己的核心客戶和開(kāi)拓新的客戶，都需要銀行不斷創(chuàng)新，尤其是金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。而過(guò)度地開(kāi)發(fā)和引入新的金融產(chǎn)品，將很難控制風(fēng)險(xiǎn)作為開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)較低的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品具有較好的前景。機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)：對(duì)于社保、公積金、財(cái)政、教育和醫(yī)療等一系列穩(wěn)定，信用高的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，是要穩(wěn)固保持的業(yè)務(wù)。結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)：顯示國(guó)家經(jīng)濟(jì)民生發(fā)展?fàn)顩r的業(yè)務(wù)，作為

14、國(guó)有銀行最重要的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，要穩(wěn)定并保增長(zhǎng)的延伸發(fā)展。國(guó)際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務(wù)：當(dāng)今國(guó)際貿(mào)易發(fā)展迅猛，國(guó)際結(jié)算與貿(mào)易融資需求猛增，使這項(xiàng)業(yè)務(wù)不斷向更廣更深的角度發(fā)展，市場(chǎng)廣闊，也面臨挑戰(zhàn)。投資銀行業(yè)務(wù)：該業(yè)務(wù)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、金融市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)、監(jiān)管政策的動(dòng)向等都有著密切關(guān)聯(lián)。首先，“金融脫媒”、利率市場(chǎng)化將推動(dòng)企業(yè)加大直接融資。當(dāng)前我國(guó)“金融脫媒”現(xiàn)象不斷加劇，同時(shí)利率市場(chǎng)化改革也正處于攻堅(jiān)階段。對(duì)于企業(yè)，特別是對(duì)飽受融資難困擾的民營(yíng)企業(yè)而言，加大債券發(fā)行無(wú)疑將提供更多融資便利。2012年9月公布的金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃提出，我國(guó)將積極推動(dòng)金融市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，顯著提高直接融資比重，特別是將

15、穩(wěn)步擴(kuò)大債券市場(chǎng)規(guī)模，以更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。其次，商業(yè)銀行在投行業(yè)務(wù)方面具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。與其他金融機(jī)構(gòu)相比，商業(yè)銀行在從事投資銀行業(yè)務(wù)方面占據(jù)了先天優(yōu)勢(shì)：一是商業(yè)銀行已有的信譽(yù)優(yōu)勢(shì)有助于順利介入新業(yè)務(wù)和新市場(chǎng)；二是發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)需要有強(qiáng)大的資金來(lái)源作為保障，而商業(yè)銀行恰恰在這方面具備了充分實(shí)力；三是在微觀信息資源方面，商業(yè)銀行擁有遍布城鄉(xiāng)的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)以及龐大的客戶群體，可以獲得大量第一手資料；四是在宏觀信息資源方面，從事投資銀行業(yè)務(wù)，必須及時(shí)了解經(jīng)濟(jì)金融信息和政策動(dòng)向，而我國(guó)一些大型商業(yè)銀行在這方面也擁有廣泛的人脈和較強(qiáng)的政策研究能力。最后，國(guó)內(nèi)銀行非利息收入增長(zhǎng)存在巨大空間。長(zhǎng)期以

16、來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自于存貸款利差，非 利息收入比重較低；近年來(lái)，隨著投行業(yè)務(wù)、私人理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，這一比重有所提升，但多數(shù)仍停留在10-20%左右，相對(duì)于國(guó)際先進(jìn)銀行，特別是美國(guó)大型商業(yè)銀行非利息收入占比高達(dá)80-90%的發(fā)展水平仍有較大差距。因此，大力發(fā)展包括投行業(yè)務(wù)在內(nèi)的中間業(yè)務(wù)、提升非利息收入比重將是我國(guó)商業(yè)銀行今后轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向之一。所以投資銀行業(yè)務(wù)有較好的前景。 （2）個(gè)人金融業(yè)務(wù) 由于商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展前景好，拓展空間廣，盈利效果佳，在銀行業(yè)務(wù)中的比重越來(lái)越大。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)各大商業(yè)銀行在個(gè)人金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。個(gè)人金融業(yè)務(wù)已成為商業(yè)

17、銀行的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。由于起步晚和外部因素的阻礙，個(gè)人金融發(fā)展緩慢，不足之處尚多。特別是入世后，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。在內(nèi)憂外患下，迫切需要完善我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)。 （3）金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù) 金融資產(chǎn)服務(wù)是銀行為客戶持有的、以金融工具承載的資產(chǎn)所提供的服務(wù)。這類服務(wù)針對(duì)客戶金融資產(chǎn)的籌集和形成、交易和管理、保值和增值等需求，提供包括投行、理財(cái)、交易、融資、結(jié)算、托管等一攬子金融服務(wù)。通過(guò)對(duì)金融資產(chǎn)的服務(wù)和管理，達(dá)到保值增值的目的。隨著客戶經(jīng)濟(jì)資源的豐富和金融市場(chǎng)的發(fā)展，金融資產(chǎn)已經(jīng)成為客戶管理資源的重要工具，金融市場(chǎng)成為客戶運(yùn)作資源的重要領(lǐng)域，金融機(jī)構(gòu)也成客戶金融資產(chǎn)服務(wù)的綜合平臺(tái)。所以金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)

18、務(wù)發(fā)展前景可觀。 2三大業(yè)務(wù)評(píng)價(jià) （1）公司金融業(yè)務(wù)：根據(jù)人民銀行數(shù)據(jù)，2013年末，工商銀行公司類貸款和公司存款余額保持同業(yè)第一，市場(chǎng)份額分別為11.5%和12.0%；供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)同業(yè)市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，榮獲環(huán)球金融“中國(guó)最佳供應(yīng)鏈融資銀行”稱號(hào)；機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)：金融業(yè)務(wù)銀行平臺(tái)業(yè)務(wù)簽約客戶增加114家至385家，國(guó)內(nèi)代理行數(shù)量增加32家至173家；結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模保持市場(chǎng)領(lǐng)先；國(guó)際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。提升對(duì)進(jìn)出口企業(yè)的服務(wù)水平，豐富國(guó)際結(jié)算與國(guó)際貿(mào)易融資產(chǎn)品種類。2013年，境內(nèi)國(guó)際貿(mào)易融資累 計(jì)發(fā)放1,737億美元；國(guó)際結(jié)算量23,338億美元，增長(zhǎng)21.2%。其中境外機(jī)

19、構(gòu)辦理7,367億美元，增長(zhǎng)37.9%。投資銀行業(yè)務(wù)在不斷發(fā)展和延伸中。 （2)個(gè)人金融業(yè)務(wù) 個(gè)人存款和個(gè)人貸款余額均列同業(yè)首位，市場(chǎng)份額分別為15.5%和13.5% 。在信用卡，個(gè)人理財(cái)，銀行卡業(yè)務(wù)均保持同業(yè)領(lǐng)先地位。私人銀行，借記卡等方面業(yè)務(wù)也在迅速發(fā)展市場(chǎng)份額。 (3)金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù) 抓住跨業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與合作并存的金融大資管時(shí)代的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，滿足客戶多元化配置金融資產(chǎn)的需求，綜合集團(tuán)理財(cái)、托管、養(yǎng)老金、貴金屬等業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，以及投行、基金、保險(xiǎn)等綜合化子公司功能，加快建立輻射境內(nèi)外、跨領(lǐng)域、一體化的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系，牢固確立市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 。 明 明星 問(wèn)題 （除存貸款類的公司個(gè)人金融業(yè)務(wù)） （金

20、融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)：養(yǎng)老金，貴金屬，代銷售業(yè)務(wù)） 金牛 瘦狗 高 市場(chǎng) 增長(zhǎng) 率 低 （公司和個(gè)人存貸款類) （金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)：理財(cái)，資產(chǎn)托管，代理基金等） 高相對(duì)市場(chǎng)份額低 四戰(zhàn)略分析 （一）企業(yè)核心能力分析 1境外機(jī)構(gòu)建設(shè)迅速 工商銀行自從1993年在新加坡建立第一家境外分行以來(lái)，一直都積極推進(jìn)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，加快境外機(jī)構(gòu)布局，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域。除中國(guó)銀行外，工商銀行是擁有最多境外機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的中資銀行。 2國(guó)際金融業(yè)務(wù)的比重有較大的增加 近年來(lái)，工商銀行重視發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)和推出適合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品和服務(wù)。都極大的滿足了國(guó)內(nèi)外客戶的各項(xiàng)需求。在滿足客戶國(guó)際結(jié)算，貿(mào)易融資需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)避匯

21、率風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約財(cái)務(wù)成本的增值服務(wù)。 3經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)定 由于受到2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，工商銀行的某些業(yè)務(wù)收入有所下降。但根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化，積極調(diào)整策略，將受到的影響控制在正常范圍內(nèi)。 (二）企業(yè)資源，能力分析 與國(guó)內(nèi)其它商業(yè)銀行相比，作為國(guó)有商業(yè)銀行，財(cái)務(wù)，實(shí)體，組織等資源等有國(guó)家的保障和支持，憑借國(guó)家的優(yōu)勢(shì)占據(jù)優(yōu)秀人力，技術(shù)資源。企業(yè)能力與外資銀行有一定的差距，在國(guó)內(nèi)外享有盛譽(yù)。 五戰(zhàn)略目標(biāo) 使命：提供卓越金融服務(wù)，服務(wù)客戶，回報(bào)股東，成就員工，奉獻(xiàn)社會(huì)。 愿景：建設(shè)最盈利、最優(yōu)秀、最受尊重的國(guó)際一流現(xiàn)代金融企業(yè)。戰(zhàn)略目標(biāo)是調(diào)整結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、優(yōu)化格局、深化改革、提升服務(wù)、完善治理、人才興行、文化引領(lǐng)”三十二字戰(zhàn)略方針，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)全行健康可持續(xù)發(fā)展，朝著實(shí)現(xiàn)“最具盈利能力、最優(yōu)秀、最受尊重銀行”的愿景目標(biāo)邁出更大步伐。 六戰(zhàn)略選擇 （一）公司戰(zhàn)略 中國(guó)工商銀行主要奉行多元化的公司戰(zhàn)略。表現(xiàn)在產(chǎn)品的多元化。公司經(jīng)營(yíng)著金融資產(chǎn)服務(wù)類比如資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，貴金屬業(yè)務(wù)等；個(gè)人金融類比如私人銀行業(yè)務(wù)，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)等；公司金融類比如供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，國(guó)際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務(wù)等。舉例來(lái)說(shuō)，2011年新光海航人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司海南省分公司與中國(guó)工商銀行海南省分行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約。新光海航人壽海南分公司通過(guò)中國(guó)工商銀行海南省分行主要銷售金如意