鞋類行業(yè)研究報告

1、PAGE PAGE 10“行業(yè)風風暴”第八期期資訊鞋類行業(yè)業(yè)研究報報告 【專家點點評】中國國鞋出口口需自立立品牌，提高“身價”憑借在資資源、勞勞動力、價格等等方面的的先天性性優(yōu)勢，我國已成成為全球球最大的的鞋類生生產(chǎn)和出出口國。目前鞋鞋類產(chǎn)量占占世界總總量的553%，出口占占世界總總和的660%以以上。但但我國鞋鞋業(yè)仍然然存在產(chǎn)產(chǎn)能過剩剩、質(zhì)量量、技術術相對落落后、缺缺少自主主品牌、出口盈盈利水平平低等嚴嚴峻問題題。專家建議議，在當當前國際際化分工工日益明明晰的條條件下，我國在在鞏固低低檔鞋市市場，保保證低端端產(chǎn)品信信譽和品品質(zhì)的同時，必須強強化行業(yè)業(yè)自律，從競相相壓價的的惡性循循環(huán)中走走出來

2、。集中精精力推廣廣中檔以以上的鞋鞋類產(chǎn)品品，讓外外國消費費者逐步步了解中中國的品品牌， 創(chuàng)出中中國的中中高檔鞋鞋品牌；并逐步步改變只只是外國國采購商商來中國國買鞋的的現(xiàn)狀，中國企企業(yè)應更更主動到到國外市市場賣鞋鞋，逐步步樹立中中國高檔檔鞋的聲聲望。政政府應加加強對制制鞋業(yè)的的宏觀調(diào)調(diào)控，創(chuàng)創(chuàng)造公平平的競爭爭環(huán)境，進行必必要的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)引導導，避免免生產(chǎn)領領域的重重復建設設和供求求關系的的進一步步失衡，扶持企企業(yè)提高高產(chǎn)品檔檔次和質(zhì)質(zhì)量。對于出口口型企業(yè)業(yè)而言，提高海海外市場場的競爭爭力與利利潤率已已是當務務之急。企業(yè)有有必要根根據(jù)不同同時期的的市場需需求，調(diào)調(diào)整鞋類類的出口口品種，積極開開發(fā)高科科

3、技、高高附加值值的產(chǎn)品品，增加加高檔次次鞋類產(chǎn)產(chǎn)品出口口，從而而提高中中國鞋的的“身價”和整體體形象。（以上分分析系詮詮釋中國國輕工產(chǎn)產(chǎn)品進出出口商會會專家的的相關觀觀點）【行業(yè)出出口狀況況分析】出口量、值持續(xù)續(xù)并行增增長據(jù)海關統(tǒng)統(tǒng)計，今今年1-8月，我國鞋鞋類產(chǎn)品品（含零零件）出出口繼續(xù)續(xù)大幅上上揚。出出口量近近40億億雙，金額995.66億美元元；033年全年年的出口口量突破破50億億雙，金金額1229.66億美元元，為歷歷年最高高水平。下圖反反映了本本世紀初初以來我我國鞋類類產(chǎn)品出出口的增增長態(tài)勢勢。二、鞋類類產(chǎn)品出出口結(jié)構(gòu)構(gòu)分析（一）皮皮鞋、塑塑膠鞋成成鞋類產(chǎn)產(chǎn)品出口口主力軍軍。033

4、年我國國鞋類出出口近1130億億（1229.66億）美美元，其其中皮鞋鞋所占比比重超過過四成（41.34），塑塑膠鞋占占36.98，其他他鞋占整整個行業(yè)業(yè)總出口口額的比比重如下下圖所示示：數(shù)據(jù)來源源：中國國對外經(jīng)經(jīng)濟貿(mào)易易統(tǒng)計學學會（二）粵粵、閩、浙三省省成為拉拉動鞋類類出口的的“三架馬馬車”。我國制制鞋產(chǎn)業(yè)業(yè)主要集集中于“三州(洲)一一都” ，即即以廣東東珠江三三角洲為為中心的的制鞋基基地，以以福建泉泉州為中中心的晉晉江、石石獅、莆莆田生產(chǎn)產(chǎn)基地，以及浙浙江溫州州和以生生產(chǎn)女鞋鞋著稱的的成都制制鞋基地地。今年年1-88月，廣東鞋鞋類出口口突破440億美美元，占占出口總總額的442.11，居居

5、全國首首位。排排名二、三位的的分別是是福建和和浙江，所占份份額分別別為199.3、133.1。此外外山東、江蘇、上海也也是鞋類類產(chǎn)品出出口的重重點省市市。數(shù)據(jù)來源源：中國國對外經(jīng)經(jīng)濟貿(mào)易易統(tǒng)計學學會 廣東東鞋業(yè)挾挾“地利人人和”稱雄全全國。廣廣東堪稱稱全球鞋鞋業(yè)最活活躍最具具潛力的的地區(qū)，除了享享有得天天獨厚的的地理優(yōu)優(yōu)勢外，良好的的投資環(huán)環(huán)境為鞋鞋業(yè)的發(fā)發(fā)展壯大大提供了了有力保保障。990年以以來，廣廣東鞋業(yè)業(yè)開始大大踏步向向前發(fā)展展，出口口額從當當年的區(qū)區(qū)區(qū)4.8億美美元增長長到033年的551.88億美元元，短短短13年年，增長長了近111倍。在廣東省省出口的的鞋類中中，仍以中低低檔鞋為

6、為主，外外底及鞋鞋面均以以橡膠或或塑料制制的鞋占占大多數(shù)數(shù)。就出口口市場分分布而言言，美國國仍是廣廣東口岸岸鞋類出出口的第第一大戶戶。044年上半年年廣東口口岸鞋類類出口美美國177.1億億美元，占廣東東口岸鞋鞋類出口口額的59.2；對香香港、歐歐盟的出出口均在在3億美美元左右右。 福建建鞋業(yè)日日趨整合合欲集體體突圍。福建是是國內(nèi)僅僅次于廣廣東的第第二大制制鞋基地地。今年年1-88月出口口額達118.55億美元元，約全全國出口口總額的的1/55。福建建制鞋業(yè)業(yè)經(jīng)過多多年的發(fā)發(fā)展，目目前已在在一定程程度上獲獲得了規(guī)規(guī)模、品品牌與結(jié)結(jié)構(gòu)上的的優(yōu)勢。相對于于其他省省市，福福建鞋業(yè)業(yè)擁有一一大批如如富

7、貴鳥鳥、安踏踏、鴻星星爾克、別克等等龍頭企企業(yè)和知知名品牌牌；而在在產(chǎn)業(yè)布布局的合理性方方面，福福建鞋業(yè)業(yè)也是略略勝一籌籌：晉江江地區(qū)主主要以生生產(chǎn)運動動鞋為主主，市場場定位內(nèi)內(nèi)外銷兼兼顧；石石獅主要要以生產(chǎn)產(chǎn)皮鞋、休閑鞋鞋為主，內(nèi)銷為為主；莆莆田主要要生產(chǎn)運運動鞋、旅游鞋鞋、外銷銷為主；福州以以生產(chǎn)運運動鞋為為主；一一些周邊邊區(qū)縣以以生產(chǎn)出出口沙灘灘拖鞋、塑料鞋鞋為主。福建鞋的的主要外外銷市場場依然是是美國與與歐盟，其中美美國占444.55的份份額，歐歐盟所占占比重亦亦超過二二成。數(shù)據(jù)來源源：中國國服裝網(wǎng)網(wǎng)三、鞋類類產(chǎn)品主主要出口口市場及及分布狀狀況（一）北北美市場場位居榜榜首，歐歐亞市場場

8、旗鼓相相當。目目前，我我國些類類產(chǎn)品最最主要的的出口市市場仍然然是北美美，占出出口總額額的比重重達433.6。歐亞亞市場基基本上勢勢均力敵敵，分別別占有223.99、223.66的出出口份額額；非洲洲、拉美美、澳洲洲仍然是是中國鞋鞋相對薄薄弱的外外銷市場場。數(shù)據(jù)來源源：中國國對外經(jīng)經(jīng)濟貿(mào)易易統(tǒng)計學學會（二）美美、日、港、歐歐盟是我我國鞋類類產(chǎn)品的的主要出出口市場場。今年年1-88月，我我國鞋類類出口中中有411.8進入美美國市場場；排名名第二位位的歐盟盟所占出出口份額額只有115.66。此此外日本本、香港港、俄羅羅斯也是是中國鞋鞋的傳統(tǒng)統(tǒng)外銷市市場。五五個地區(qū)區(qū)合計占占出口份份額的775.22

9、。出口市場場出口份額額美國41.88歐盟15.66日本6.9香港6.0俄羅斯斯4.9其他24.88合計100數(shù)據(jù)來源源：中國國對外經(jīng)經(jīng)濟貿(mào)易易統(tǒng)計學學會四、海外外重點市市場鞋類類進口狀狀況及需需求分析析我國鞋類類出口遍遍及全球球五大洲洲的1990多個個國家（地區(qū)），除了了美、歐歐、日三三大傳統(tǒng)統(tǒng)市場外外，俄羅羅斯、中中東市場場對中國國產(chǎn)品的的興趣越越來越濃濃，有望望成為新新的出口口增長點點。（一）主主要發(fā)達達國家鞋鞋類產(chǎn)品品的人均均消費量量國別鞋類消費費總量 (百萬萬雙)人口 ( 百萬萬人)人均鞋類類消費量 (雙)美國194002906.688日本5851274.600歐盟166773804.

10、388加拿大122323.800澳洲72203.655(二) “中國鞋鞋”風靡美美利堅。據(jù)北北美貿(mào)促促網(wǎng)消息息，美國國90以上的的鞋需要要進口，02年年鞋類進進口量即即達177.5億億雙，其其中中國國鞋占33/4以以上。今今年以來來，中國國鞋再次次發(fā)力，占美進進口比重重提升到到83.5。目前，美國鞋鞋的主要要進口來來源分別別是中國國、越南南、香港港、巴西西、印尼尼、意大大利、泰泰國、墨墨西哥等等國家和和地區(qū)。數(shù)據(jù)來源源：北美美貿(mào)促網(wǎng)網(wǎng)盡管中國國的鞋類類產(chǎn)品在在美國進進口市場場中占據(jù)據(jù)主導地地位，但但在高檔檔次高價價位的皮皮面鞋靴靴層面，中國產(chǎn)產(chǎn)品的市市場占有有率依舊舊較低；另外中中國產(chǎn)品品價格

11、也也是美國國五大供供應國中中最低的的，均價價不到意意大利鞋鞋子的11/4，中國輸輸美鞋類類產(chǎn)品急急需提高高“身價”。（二）歐歐盟市場場群雄逐逐鹿，中中國鞋繼繼續(xù)領跑跑。歐盟盟是我國國鞋類出出口的第第二大傳傳統(tǒng)市場場。據(jù)歐歐盟統(tǒng)計計局的數(shù)數(shù)據(jù)顯示示， 002年，歐盟鞋鞋類產(chǎn)品品主要供供應國為為：中國國、越南南、羅馬馬尼亞、印尼、印度、突尼斯斯、匈牙牙利、斯斯洛文尼尼亞、泰泰國、巴巴西等，其中，中國占占歐盟鞋鞋類產(chǎn)品品進口總總額的220.004。由于于配額制制度與反反傾銷的的制約，03年年前，我我國對歐歐盟的鞋鞋類產(chǎn)品品出口基基本上維維持在44億雙、10億美美元的出出口規(guī)模模，但進進入044年后對

12、對歐出口口再次提提速，前前8個月月即達114.99億美元元，實現(xiàn)現(xiàn)了一個個大的飛飛躍。德國鞋鞋類市場場。由于于制造成成本居高高不下，加之亞亞洲國家家鞋類產(chǎn)產(chǎn)品的大大量涌入入，德國國本土制鞋鞋工業(yè)趨趨于衰退退。但德國國的鞋類類進口依依舊保持持平穩(wěn)增增長。003年，德國的的鞋進口口量提高高了100.6%，達到到3.7793億億歐元，其中向向中國進進口90000萬萬雙，同同比增長長58.2，從而使使中國首首次超過過最大競競爭對手手越南而而躍居首首位。當當年越南南鞋對德德出口778000萬雙。中國和越越南在德德國進口口鞋類市市場的地地位變化化年份排名供應國對德出口口量（萬萬雙）200221越南6400

13、02中國56900200331中國900002越南78000（三）日日本鞋類類市場中中國產(chǎn)品品一支獨獨秀，但但局限于于數(shù)量優(yōu)優(yōu)勢。日本鞋鞋類市場場進口狀狀況。日日本是我我國鞋類類的第三三大出口口市場。據(jù)日本本海關統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)顯示，02年，在日本本鞋類產(chǎn)產(chǎn)品進口口國中，進口金金額排名名在前110位的的國家和和地區(qū)為為：中國國、意大大利、印印尼、越越南、韓韓國、柬柬埔寨、泰國、西班牙牙、臺灣灣地區(qū)、英國，其中，中國占占日本鞋鞋類產(chǎn)品品進口總總額的667.443；據(jù)日日本鞋類類產(chǎn)品郵郵報發(fā)發(fā)布的統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)，20003年年我國出出口到日日本的鞋鞋類產(chǎn)品品占日本本鞋類產(chǎn)產(chǎn)品占進口總總量的990.11。

14、雖雖然出口口到日本本的鞋類類產(chǎn)品幾幾乎涵蓋蓋所有種種類，但但其中550是是廉價的的拖鞋，品牌和和質(zhì)量成成了進一一步開拓拓日本市市場的最最大 “瓶頸”。日本鞋鞋類市場場消費習習性。在在目前的的日本市市場，購購買廉價價鞋的多多半是老老年人。對于皮鞋鞋消費，日日本消費費者，尤尤其是女女性消費費者，大大多更看看重鞋類類產(chǎn)品的的質(zhì)量和和品牌。國內(nèi)企企業(yè)應重視日日本鞋類類市場的的最新動動向，實實地參觀觀鞋市，了解當當?shù)氐拇┐┐髁晳T慣和民俗俗風情；另外，可借鑒鑒日本有有關鞋業(yè)業(yè)市場的的信息媒媒體，了了解當?shù)氐厥袌龅牡牧餍汹呞厔莺托栊枨笞呦蛳?。對日出出口商務務小竅門門。日商商在商談談或決策策過程中中通常需需要

15、花費費相當長長的時間間，但一一旦建立立信任，一般能能維持長長期穩(wěn)定定的商業(yè)業(yè)合作關系系。需要要特別留留意的是是，日商商相當忌忌諱延期期交貨或或?qū)嶋H進進口商品品品質(zhì)與與樣品品品質(zhì)不一一，所以以如期如如約交貨貨非常重重要；另另外外國國皮鞋能能否順利利進入日日本鞋類類市場還還需跨過過一個“門檻”，即是是否擁有有掌握皮皮鞋進口口配額的的日本商商社。中中國制鞋鞋業(yè)必須須與這些些掌握進進口配額額的日本本商社建建立良好好的合作作關系?！拘袠I(yè)網(wǎng)網(wǎng)上優(yōu)勢勢分析】一、鞋類類行業(yè)會會員數(shù)量量及結(jié)構(gòu)構(gòu)阿里巴巴巴英文網(wǎng)網(wǎng)站鞋類類行業(yè)目目前共有有會員6600000多名名，其中中買家4480000多名名，占會會員總數(shù)數(shù)的8

16、00以上上；目前前整個鞋鞋類行業(yè)業(yè)“中國供供應商”會員663家。買家與與供應商商數(shù)量之之比約為為5922：1，即每個個供應商商平均擁擁有5992位以以上的潛潛在買家家。中國供應商:買家1 : 59248543名63家數(shù)據(jù)來源源：阿里里巴巴英英文站會會員數(shù)據(jù)據(jù)庫抽取取分析，時間截截至20004年年7月330日二、鞋類類行業(yè)買買家數(shù)量量及分布布狀況目前，阿阿里巴巴巴英文站站鞋類行行業(yè)買家家達4880000余名，主要分分布于北北美和亞亞洲地區(qū)區(qū)，二者者所占比比例分別別為411.1、377.2，其次次是歐洲洲（東歐歐除外），比例例11.0。買家數(shù)數(shù)量排名名前100位的國國家（地地區(qū)）分分別為，美國、中

17、國、印度、英國、加拿大大、香港港、澳大大利亞、巴基斯斯坦、韓韓國、新新加坡，其中來來自美國國的買家家數(shù)量達達160000余余名。數(shù)據(jù)來源源：阿里里巴巴英英文站買買家數(shù)據(jù)據(jù)庫抽取取分析，時間截截至20004年年7月330日三、鞋類類行業(yè)買買家查詢詢情況分分析（一）買買家上網(wǎng)網(wǎng)查詢的的部分常常用關鍵鍵字列表表（以004年99月為例例）查詢關鍵鍵字月查詢次次數(shù)查詢關鍵鍵字月查詢次次數(shù)查詢關鍵鍵字月查詢次次數(shù)shoees189446shoee211330Foottweaar(ss)88844Sporrt sshoee(s)30922Baskketbballl shhoe(s)16400Ladiies

18、foootweear447Nikee shhoess21633Womeen sshoees476Ladiies shooes15799Mes shooes463（二）查查詢總量量持續(xù)攀攀升。鞋鞋類是我我國的大大宗出口口商品，也是阿阿里巴巴巴供應商商會員反反饋最具具優(yōu)勢的的行業(yè)之之一。今今年1到到6月，買家查查詢增長長了622。隨隨著配額額制度的的取消，鞋類業(yè)業(yè)出口又又將迎來來新的高高峰，阿阿里巴巴巴中國供供應商會會員預計計會收獲獲更多的的買家詢詢盤。62（注：上上圖僅反反映買家家查詢量量的增長長趨勢，非具體體查詢量量數(shù)值）（三）買買家查詢詢主要來來自于亞亞洲、北北美與歐歐洲。目目前，亞亞洲、北

19、北美、西西歐是我我國鞋類類產(chǎn)品的的主要外外銷市場場，占出出口總量量的九成成以上。而阿里里巴巴鞋鞋類供應應商接獲獲的買家家詢盤中中約800來自自以上地地區(qū)。阿里巴巴巴中國供供應商【網(wǎng)上貿(mào)貿(mào)易成功功案例分分享】 阿里里巴巴助助信達贏贏得長期期合作客客戶鄭志偉先先生是信信達集團團旗下一一員外貿(mào)貿(mào)“猛將”，20002年年底他選選擇阿里里巴巴“中國供供應商”作為產(chǎn)產(chǎn)品推廣廣的主要要渠道，在大多多數(shù)外貿(mào)貿(mào)人員還還在為海海外訂單單四處奔奔走的時時候，鄭鄭志偉先先生已經(jīng)經(jīng)搭上了了電子商商務快車車，在網(wǎng)網(wǎng)上直接接面對國國外客商商了。“我覺得得阿里巴巴巴網(wǎng)站站（英文文站）就就像是一一個琳瑯瑯滿目的的超級市市場，人

20、人們在里里面自由由自在地地選購自自己需要要的物品品。我覺覺得這種種方式非非常好，為供應應商和買買家創(chuàng)造造了良好好的交易易機會?！苯?jīng)過一年年半時間間的耕耘耘，鄭先先生已經(jīng)經(jīng)通過互互聯(lián)網(wǎng)開開拓出一一片新天天地：“目前保保持長期期合作的的有兩家家客戶：一位美美國的客客商所要要求購的的是低檔檔鞋子，價格低低廉、利利潤空間間不大，但是我我們沒有有放棄合合作，依依然按照照自己的的待客原原則盡可可能地滿滿足他的的要求，結(jié)果這這位買家家連續(xù)下下了三筆筆訂單，總計金金額1220多萬萬美金，成為我我們一個個穩(wěn)定的的大客戶戶；還有有一位英英國的買買家，第第一封和和第二封封詢盤之之間隔了了三個多多月，買買家接觸觸了眾多多鞋類生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)之后，最終還還是選擇擇了我們們，這說說明我們們的產(chǎn)品品是具有有吸引力力的。為為了達到到買家對對價格的的要求，我先后后去了兩兩三家工工廠，在在質(zhì)量、價格方方