理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)任職要求相關(guān)

1、理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)任職要求理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)崗位職責(zé).負(fù)責(zé)郵政代理金融理財(cái)類業(yè)務(wù)的市場分析、開展規(guī)劃、經(jīng)營策 略的制定和實(shí)施；.根據(jù)理財(cái)類業(yè)務(wù)開展規(guī)劃，以客戶推展和客戶維護(hù)為目的，制定 年度營銷活動(dòng)方案;按階段、有步驟地籌劃營銷活動(dòng)、組織活動(dòng)，并跟 蹤活動(dòng)開展的情況，營造活潑市場；.負(fù)責(zé)郵政代理金融大理財(cái)業(yè)務(wù)的整合推廣,包括品牌塑造、市場 籌劃、營銷指導(dǎo)、培訓(xùn)推廣和績效考核等；.負(fù)責(zé)根據(jù)各地區(qū)的不同特點(diǎn)及需求，設(shè)計(jì)營銷解決方案、支持理 財(cái)經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，提供專業(yè)效勞；.負(fù)責(zé)根據(jù)市場熱點(diǎn)，組織開展區(qū)域市場調(diào)研，制定調(diào)研方案、調(diào) 研方式，組織調(diào)研工作的實(shí)施,并提交市場調(diào)研報(bào)告

2、，為理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營 決策提供支撐；.負(fù)責(zé)重點(diǎn)做好理財(cái)類業(yè)務(wù)的綜合性開展工作，關(guān)注證券、基金、 保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、外匯、黃金、稅務(wù)、法律等各個(gè)領(lǐng)域,做好理財(cái)類業(yè) 務(wù)開展市場分析,提出具有前瞻性的理財(cái)類業(yè)務(wù)開展意見及建議；.負(fù)責(zé)全省郵政理財(cái)業(yè)務(wù)宣傳籌劃和組織指導(dǎo)工作;.負(fù)責(zé)全省郵政代理金融理財(cái)類業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，著力推進(jìn)郵政金融理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍、內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍、營銷隊(duì)伍建設(shè)，并結(jié)合實(shí)際不斷優(yōu) 化推進(jìn)方案,切實(shí)提高郵政代理金融從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。篇2：理財(cái)運(yùn)營管理崗位職責(zé)任職要求理財(cái)運(yùn)營管理崗位職責(zé)理財(cái)運(yùn)營管理1、負(fù)責(zé)三方理財(cái)平臺(tái)的產(chǎn)品與銀行溝通,并進(jìn)行 產(chǎn)品篩選2、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的模型進(jìn)行建議并給予改善

3、3、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的銷售運(yùn)營推廣，并針對進(jìn)行策略定制,對年度目 標(biāo)負(fù)責(zé)4、負(fù)責(zé)銀行與兆尹科技的溝通協(xié)調(diào)工作崗位要求：1、本科以上學(xué)歷,21385金融經(jīng)濟(jì)學(xué)優(yōu)先2、銀行方零售銀行部產(chǎn)品經(jīng)理出身,有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、理財(cái)銷售運(yùn)營 管理優(yōu)先3、具有一定的金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力4、優(yōu)秀的溝通和協(xié)調(diào)能力，具有金融市場推廣能力必須要求甲 方背景、具有理財(cái)運(yùn)營推廣和總行產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先1、負(fù)責(zé)三方理 財(cái)平臺(tái)的產(chǎn)品與銀行溝通，并進(jìn)行產(chǎn)品篩選2、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的模型進(jìn)行建議并給予改善3、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的銷售運(yùn)營推廣,并針對進(jìn)行策略定制，對年度目 標(biāo)負(fù)責(zé)4、負(fù)責(zé)銀行與兆尹科技的溝通協(xié)調(diào)工作崗位要求：1、本科以上學(xué)歷,213/98

4、5金融經(jīng)濟(jì)學(xué)優(yōu)先2、銀行方零售銀行部產(chǎn)品經(jīng)理出身,有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、理財(cái)銷售運(yùn)營 管理優(yōu)先3、具有一定的金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力4、優(yōu)秀的溝通和協(xié)調(diào)能力，具有金融市場推廣能力篇3：投資理財(cái)籌劃崗位職責(zé)任職要求投資理財(cái)籌劃崗位職責(zé)康宏金融控股，為全港規(guī)模最大之獨(dú)立理財(cái)參謀公司，已于二零一 零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市（上市代號:1019）。崗位職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)理財(cái)客戶的開發(fā)工作，針對客戶的需求，為客戶配置相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn) 品；2、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品市場的開拓,在理財(cái)團(tuán)隊(duì)主管及理財(cái)客戶經(jīng)理的 帶著下，完成公司規(guī)定的業(yè)績；3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提 供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢效勞；4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做

5、好 老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái) 產(chǎn)品；任職 資格:1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷;2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品，至少1 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險(xiǎn)理財(cái)銷 售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能 力，有很強(qiáng)的市場開拓技巧和能力;5、為人誠懇，勤奮，能吃苦，敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景深圳康宏公司是一家由中港理財(cái)精英組成的專業(yè)第三方 理財(cái)效勞公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨(dú)立的、個(gè)性化的理財(cái)效勞。 強(qiáng)大的平臺(tái)康宏理財(cái)效勞成立于1993年,是香港最大的IFA,在香港 擁有約1400名獨(dú)立理財(cái)參謀，康宏理財(cái)效勞在香港主板上市,股票代 碼為1

6、019 o康宏理財(cái)集團(tuán)旗下除了康宏理財(cái)效勞外,還有康宏證券 效勞公司、康宏資產(chǎn)管理公司?？岛昀碡?cái)于2021年連續(xù)3年榮獲香 港卓越財(cái)務(wù)籌劃公司大獎(jiǎng)（獨(dú)立理財(cái)參謀），以專業(yè)的理財(cái)效勞和公司 文化著稱香港。憑借其專業(yè)的效勞宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全 球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、超 過十年的中港臺(tái)理財(cái)效勞經(jīng)驗(yàn),將國際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)效勞平臺(tái)外鄉(xiāng)化，致 力培養(yǎng)本地理財(cái)精英，為中國大陸引進(jìn)專業(yè)的第三方理財(cái)效勞。深圳 康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財(cái)效勞公司，更是一個(gè)有志從事專業(yè)理 財(cái)效勞人士的搖籃，我們不僅為理財(cái)師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強(qiáng)大的產(chǎn)品 平臺(tái),更為理財(cái)師的事業(yè)開展提供良好的晉升

7、空間,目前公司已擁有一 批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。無窮的潛力隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速開 展和個(gè)人財(cái)富的快速增長，個(gè)人對理財(cái)?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機(jī) 構(gòu)也不斷地推出各種投資理財(cái)產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國缺乏投資理 財(cái)產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn) 品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。正是由于這個(gè)背景,2004年, “國家理財(cái)規(guī)劃師被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險(xiǎn)、 證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當(dāng)其沖，甚至越來越多的有理財(cái)需求的市 民,尤其是“家庭財(cái)務(wù)官們都紛紛報(bào)名學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí),以便更好地管 理家庭財(cái)富，提升家庭生活品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大 的開展?jié)摿?。理?cái)師未來的開展有著巨大的空間。投資理財(cái)籌劃崗位篇4：網(wǎng)絡(luò)理財(cái)師崗位職責(zé)任職要求網(wǎng)絡(luò)理財(cái)師崗位職責(zé)崗位職責(zé):2.必須遵守和執(zhí)行金融法規(guī)及有關(guān)規(guī)定2熱愛本職工 作，竭誠為客戶為職工效勞，認(rèn)真聽取客戶意見，用實(shí)際行動(dòng)樹立