2023年半年募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告-渤海股份

1、 證券代碼：000605 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渤海股份 公告編號(hào)：2023-050渤海水業(yè)股份本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2023年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。渤海水業(yè)股份以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渤海股份、“公司或“本公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)?上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求?和?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?及相關(guān)格式指引有關(guān)規(guī)定編制了2023年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，具體情況如下：一、募集資金根本情況一

2、實(shí)際募集資金金額、資金到位情況1、2023募集資金情況2、2023募集資金情況2023年11月，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具證監(jiān)許可20232583號(hào)文?關(guān)于核準(zhǔn)渤海水業(yè)股份非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)?核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)56,907,934股新股，其中股份認(rèn)購(gòu)20,760,316股，現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)36,147,618股。每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣15.75元。公司募集資金總額896,299,968.75元，其中股權(quán)認(rèn)購(gòu)局部募集資金總額326,975,000.00元，現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)局部募集資金總額569,324,968.75元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用人民幣17,718,568.75元，實(shí)際募集資金凈額為人

3、民幣二募集資金使用金額及報(bào)告期末余額1、2023募集資金情況根據(jù)2023年7月26日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定，本次募集資金將用于“天津市北辰區(qū)雙青片區(qū)北辰西道、七緯路污水干管及泵站工程BT工程以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北辰雙青BT工程和“大邱莊綜合污水處理廠BOT工程以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大邱莊BOT工程，相關(guān)內(nèi)容已在深交所公告。根據(jù)2023年2月8日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決定，本次募集配套資金以增資方式向全資子公司天津市濱海水業(yè)集團(tuán)以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濱海水業(yè)提供用于投入募投工程資金294,556,697.90元。北辰雙青BT工程的實(shí)施主體為濱海水業(yè)，用于投入該工程募集資金為174,062,997.90元

4、；大邱莊BOT工程的實(shí)施主體為天津市潤(rùn)達(dá)金源水務(wù)以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤(rùn)達(dá)金源，潤(rùn)達(dá)金源為濱海水業(yè)全資子公司天津市潤(rùn)達(dá)環(huán)境治理效勞以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤(rùn)達(dá)環(huán)境的全資子公司，募集資金以逐級(jí)增資的方式，增資至潤(rùn)達(dá)金源，用于投入該工程募集資金為120,493,700.00元?？偰技Y金294,556,697.90元已于2023年3月5日存入濱海水業(yè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，大邱莊BOT工程資金120,493,700.00元于2023年5月9日存入潤(rùn)達(dá)金源募集資金專(zhuān)戶(hù)。2023 年 8 月 28 日渤海股份召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了?關(guān)于單個(gè)募投工程結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案?，并于 2023 年 9 月

5、 13 日召開(kāi) 了 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了?關(guān)于單個(gè)募投工程結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的提案?，同意公司北辰雙青 BT 工程結(jié)項(xiàng)，并將濱海水業(yè)募集資金專(zhuān)戶(hù)中節(jié)余的募集資金及利息合計(jì)13,763,975.04元含截至2023年8月18日已結(jié)算的利息收入及募集資金專(zhuān)戶(hù)后期利息收入具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)劃入濱海水業(yè)的一般賬戶(hù)中，用于永久補(bǔ)充濱海水業(yè)的流動(dòng)資金；將渤海股份募集資金專(zhuān)戶(hù)中剩余的利息226,216.31元含截至2023年8月18日已結(jié)算的利息收入及募集資金專(zhuān)戶(hù)后期利息收入具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)劃入渤海股份的一般賬戶(hù)中，用于永久補(bǔ)

6、充渤海股份的流動(dòng)資金。2023年9月29日，公司已將濱海水業(yè)募集資金專(zhuān)戶(hù)的節(jié)余募集資金及利息合計(jì)13,775,330.93元?jiǎng)澣霝I海水業(yè)的一般賬戶(hù)中，用于永久補(bǔ)充濱海水業(yè)的流動(dòng)資金；將渤海股份募集資金專(zhuān)戶(hù)的剩余利息226,389.74元?jiǎng)澣氩澈９煞莸囊话阗~戶(hù)中，用于永久補(bǔ)充渤海股份的流動(dòng)資金。2023年5月11日，大邱莊BOT工程的募集資金已按方案全部使用完畢。實(shí)際投入募集資金金額共計(jì)120,904,826.07元，其中包含募集資金利息411,126.07元。公司已將公司已分別于2023年9月30日和2023年5月11日披露了?關(guān)于募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)的公告?，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。2、202

7、3募集資金情況根據(jù)2023年4月26日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以及2023年5月12日召開(kāi)的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定，本次募集資金將用于“收購(gòu)嘉誠(chéng)環(huán)保工程以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉誠(chéng)環(huán)保55%股權(quán)和“歸還濱海水業(yè)9880萬(wàn)元銀行貸款，相關(guān)內(nèi)容已在深交所公告。截至2023年6月30日，公司募集資金賬戶(hù)及金額如下：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)募集資金年度開(kāi)戶(hù)單位開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)募集資金到位金額用于增資截止本期末用于募投工程利息收入余額12023年渤海股份渤海銀行天津分行北辰支行294,556,697.90294,556,697.90-226,389.740已注銷(xiāo)22023年濱海水業(yè)渤海銀行天津分行北辰支行2

8、000659884000223294,556,697.90120,493,700.00160,861,243.62573,576.650已注銷(xiāo)32023年潤(rùn)達(dá)環(huán)境120,493,700.00120,493,700.00-18,278.040已注銷(xiāo)42023年潤(rùn)達(dá)金源渤海銀行天津分行北辰支行2000951152000181120,493,700.00-120,904,826.07411,146.800已注銷(xiāo)52023年渤海股份天津銀行紅鑫支行551,606,400.0081,081,410.47470,524,989.5343,922.390已注銷(xiāo)62023年濱海水業(yè)上海浦東開(kāi)展銀行天津分行81

9、,081,410.4781,081,410.47245,995.200已注銷(xiāo)7-合計(jì)833,372,469.691,519,308.820二、募集資金管理情況根據(jù)?上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求?、?深圳證券交易所股票上市規(guī)那么?以及?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司修訂了?募集資金管理制度?經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，并于2023年3月26日對(duì)該制度進(jìn)行了公告。公司對(duì)兩次募集資金實(shí)施專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)的信息均在?中國(guó)證券報(bào)?、?證券時(shí)報(bào)?及巨潮資訊網(wǎng)刊登了?關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告?、?募集資金四

10、方監(jiān)管協(xié)議的公告?。一2023募集資金2023年1月24日，公司與渤海銀行天津分行北辰支行、興業(yè)證券股份簽訂了符合深交所要求的?募集資金三方監(jiān)管協(xié)議?，公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司投資天津市北辰區(qū)雙青片區(qū)北辰西道、七緯路污水干管及泵站工程BT工程、大邱莊綜合污水處理廠BOT工程募集資金的存儲(chǔ)和使用，募集資金支出必須嚴(yán)格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)。截至報(bào)告期末，協(xié)議各方均按照?募集資金三方監(jiān)管協(xié)議?的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。二2023募集資金2023年12月30日，公司與天風(fēng)證券股份以及天津銀行股份紅鑫支行簽訂了?募集資金三方監(jiān)管協(xié)議?，該專(zhuān)用賬戶(hù)僅用于本次融資工程

11、募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途；公司與濱海水業(yè)、天風(fēng)證券股份、上海浦東開(kāi)展銀行股份天津分行簽訂了?募集資金四方監(jiān)管協(xié)議?，該專(zhuān)用賬戶(hù)僅用于實(shí)施募集資金投資工程“歸還全資子公司濱海水業(yè)銀行貸款的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。截至報(bào)告期末，協(xié)議各方均按照?募集資金三方四方監(jiān)管協(xié)議?的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。三、募集資金實(shí)際使用情況一2023募集資金1、募集資金投資工程的資金使用情況詳見(jiàn)“附表：募集資金承諾工程使用情況對(duì)照表。2、募集資金投資工程先期投入及置換情況公司?重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)置資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)?第十節(jié)“董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析中提出：在募集資金到

12、位前，董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況及自身實(shí)際以自籌資金擇機(jī)先行投入工程建設(shè)，待募集資金到位后予以置換。2023年4月28日，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了?關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投工程自籌資金的議案?，同意用2023年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投工程自籌資金，置換金額為10,812,479.70元。其中，公司以自有資金先期投入北辰雙青BT工程7,460,830.00元，濱海水業(yè)已于2023年6月18日完成對(duì)預(yù)先投入自有資金的置換；公司以自有資金先期投入大邱莊BOT工程3,351,649.70元，潤(rùn)達(dá)金源已于2023年6月18日完成自有資金的置換，上述資金已轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶(hù)。

13、如前所述，公司對(duì)預(yù)先已投入的自有資金全部置換完畢。3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。4、節(jié)余募集資金使用情況2023年5月11日，大邱莊BOT工程的募集資金已按方案全部使用完畢。實(shí)際投入募集資金金額共計(jì)120,904,826.07元，其中包含募集資金利息411,126.07元。公司已將潤(rùn)達(dá)環(huán)境募集資金專(zhuān)戶(hù)剩余的募集資金利息合計(jì)18,278.04元?jiǎng)澣霛?rùn)達(dá)環(huán)境的一般賬戶(hù)中，用于永久補(bǔ)充潤(rùn)達(dá)環(huán)境的流動(dòng)資金；將潤(rùn)達(dá)金源募集資金專(zhuān)戶(hù)剩余的募集資金利息合計(jì)20.73元?jiǎng)澣霛?rùn)達(dá)金源的一般賬戶(hù)中，用于永久補(bǔ)充潤(rùn)達(dá)金源的流動(dòng)資金。二2023募集資金

14、1、募集資金投資工程的資金使用情況詳見(jiàn)“附表：募集資金承諾工程使用情況對(duì)照表。2、募集資金投資工程先期投入及置換情況2023年2月8日，公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了?關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已歸還全資子公司濱海水業(yè)銀行貸款的議案?，同意用2023年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已歸還的銀行貸款，募集資金置換金額為81,081,410.47元，濱海水業(yè)已于2023年5月25日完成對(duì)預(yù)先投入自有資金的置換。3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。4、節(jié)余募集資金使用情況本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金。四、變更募投工程的資金使用情況

15、報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)變更募投工程的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的使用嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)?上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求?、?深圳證券交易所股票上市規(guī)那么?、?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?等文件規(guī)定和公司?募集資金管理制度?執(zhí)行，公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用的相關(guān)情況，不存在募集資金違規(guī)管理情況。渤海水業(yè)股份董事會(huì)2023年8月16日附表：募集資金承諾工程使用情況對(duì)照表單位：萬(wàn)元募集資金總額119,085.67本年度投入募集資金總額1,535.53變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投入

16、募集資金總額116,034.75變更用途的募集資金總額比例 - 承諾投資工程已變更工程，含局部變更如有募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額截至期末承諾投入金額(1)本年度投入金額截至期末累計(jì)投入金額(2)截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)(2)-(1)截至期末投入進(jìn)度%(4)(2)/(1)工程到達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)日期本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否到達(dá)預(yù)計(jì)效益工程可行性是否發(fā)生重大變化北辰雙青BT工程無(wú)18,406.3017,406.3016,086.12016,086.120100%2023年不適用不適用否大邱莊BOT工程無(wú)12,049.3712,049.3712,090.481,535.531

17、2,090.480100%2023年-95.72詳見(jiàn)說(shuō)明否收購(gòu)嘉誠(chéng)環(huán)保55%的股權(quán)無(wú)79,750.0079,750.0079,750.00079,750.000100%不適用不適用不適用否歸還濱海水業(yè)9880萬(wàn)元銀行貸款無(wú)9,880.009,880.008,108.1408,108.140100%不適用不適用不適用否合計(jì)120,085.67119,085.67116,034.741,535.53116,034.740未到達(dá)方案進(jìn)度原因分具體募投工程不適用未到達(dá)預(yù)計(jì)效益的原因大邱莊BOT工程承諾效益為：年均營(yíng)業(yè)收入2948萬(wàn)元、年均稅后利潤(rùn)571萬(wàn)元；2023年上半年大邱莊綜合污水處理廠實(shí)際稅后

18、利潤(rùn)為-95.72萬(wàn)元；該BOT工程運(yùn)營(yíng)期間為30年，目前尚未到達(dá)保底水量的平均值。工程可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明不適用募集資金投資工程先期投入及置換情況2023募集資金先期投入10,812,479.70元，已于2023年完成置換。2023募集資金先期投入9880萬(wàn)元，2023年已使用募集資金81,081,410.47元對(duì)先前投入進(jìn)行置換。用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況不適用募集資金結(jié)余的金額及形成原因北辰雙青BT工程為公司2023年募集資金投入工程，截至2023年6月30日，該工程實(shí)際工程已完工，工程款項(xiàng)已全部支付完畢；該工程承諾投入募集資金金額為174,063,000元，實(shí)際投入160,861,243.62元，期間資金利息收入573,546.65元，募集資金節(jié)余13,775,330.93元；按照?募集資金管理方法?，完成注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)工作，并將該結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入公司一般賬戶(hù)使用。形成募集資金結(jié)余的原因?yàn)椋涸陔p青BT工程的建設(shè)過(guò)程中，公司充分發(fā)揮了在建設(shè)過(guò)程中所積累的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，利用自身的技術(shù)及工藝方面的優(yōu)勢(shì)，節(jié)約了該工程在工程管理方面的投資額。大邱莊綜合污水處理廠工程為公司2023年募集資金投入工程，截至2023年6月30日，該工程實(shí)際工程已完工