鋼貿行業(yè)外部環(huán)境分析

1、附件：鋼鐵貿易行業(yè)外部環(huán)境分析一、宏觀經濟發(fā)展環(huán)境分析（一）國際經濟環(huán)境分析在經歷了國際金融危機，歐債危機、政府關門危機和債務上限后，美國、歐元區(qū)和日本經濟首次共同出現(xiàn)了溫和復蘇的跡象，但復蘇的基礎并不牢固，而新興經濟體和發(fā)展中國家普遍面臨外需疲軟、內生增長動力不足、通脹壓力上升等問題，2014年全球經濟仍將延續(xù)緩慢復蘇態(tài)勢,且存在大量的不確定、不穩(wěn)定因素。國際貨幣基金組織（IMF）在世界經濟展望報告中提出全球經濟增長進入低速檔位，下行風險持續(xù)存在，預計2014年全球經濟增長率為3.6%，比2013年提高0.7個百分點。新的增長動力源尚不明朗，發(fā)達經濟體量化寬松政策調整，新興市場國家增速減緩的

2、影響尚難估量，大宗商品價格的變化方向都存在不確定性，我國出口面臨的外部環(huán)境仍不樂觀。（二）國內經濟環(huán)境分析1、國內GDP增長情況2013年，我國國民經濟平穩(wěn)較快增長，全年國內生產總值（GDP）568845億元，比上年增長7.7%。2014年上半年經濟運行總體平穩(wěn)，實現(xiàn)國內生產總值（GDP）269044億元，同比增長7.4%。下半年政策將會根據經濟狀況和轉型需要適時適度預調微調,全面放松可能性并不大。GDP增速放緩成為必然趨勢。當前，中國經濟雖然呈現(xiàn)下滑趨勢，但總體平穩(wěn)，從中長期看，中國經濟具備持續(xù)、健康發(fā)展的多種有利條件。據國家統(tǒng)計局預測，在2020年前，中國GDP年均增長仍可保持7%左右。2

3、、國內工業(yè)經濟發(fā)展形勢2014年1-7月全國固定資產投資同比增長17%，增速較1-6月回落0.3個百分點，制造業(yè)投資增速回落0.2個百分點至14.6%，房地產投資繼續(xù)下滑0.4個百分點至13.7%。1-7月房屋新開工面積同比下降12.8%，降幅收窄3.6個百分點；6月汽車產銷環(huán)比分別下降7.29和12.34。雖然制造業(yè)供需有所改善，但考慮到產能過剩、地方政府財力有限、房價上漲速度放緩以及信貸緊縮等因素，2014年制造業(yè)、基礎設施和房地產投資增速均將放緩。3、外貿進出口情況2014年1-8月份，我國進出口總值17萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長0.6%。其中，出口9.1萬億元，增長2.1%；

4、進口7.9萬億元，下降1.1%；貿易順差1.2萬億元，擴大28.7%。預計2014年我國外貿進出口將呈“先低后高，震蕩回升”態(tài)勢。4、國內工業(yè)品出廠價格（PPI）情況2014年1-8月平均，工業(yè)生產者出廠價格同比下降1.6%，工業(yè)生產者購進價格同比下降1.8%，降幅較大。PPI繼續(xù)下行，反映了當前我國工業(yè)品市場需求疲軟?？偨Y：國內經濟穩(wěn)中向好的基礎還不穩(wěn)固，經濟下行壓力依然存在，包括鋼鐵在內的部分行業(yè)產能過剩問題嚴重，嚴重制約了經濟運行質量和效益。但是，展望未來，我國經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，改革創(chuàng)新動力不斷激發(fā)，轉型升級出現(xiàn)積極變化，新型城鎮(zhèn)化推進釋放的內需潛力依然巨大。這為鋼鐵行業(yè)持

5、續(xù)健康發(fā)展和轉型升級提供了良好機遇。二、鋼鐵貿易行業(yè)政策環(huán)境分析 （一）鋼鐵貿易保護主義由于世界經濟發(fā)展仍然處于緩慢復蘇階段，新興市場國家增速減緩的影響尚難估量，世界經濟大幅回暖的可能性不大。世界各國為重振經濟內生動力，均通過貿易保護等措施來保護本土企業(yè)和促進就業(yè)。這加劇了國際貿易保護，鋼材出口難度進一步增加。據統(tǒng)計，2012年我國鋼鐵行業(yè)面臨的反傾銷或反補貼事件近60余起，2013年針對我國鋼鐵產品發(fā)起的貿易救濟措施調查達到17起，遭遇包括歐盟、美國、加拿大、印尼、馬來西亞等地區(qū)和國家發(fā)起的多宗反傾銷、反補貼調查或仲裁，反映最為強烈的是東盟各國。我國出于對資源產品、環(huán)境影響等方面的考慮，財稅

6、政策不鼓勵鋼鐵產品大量出口，鋼鐵產品出口數(shù)量保持較高增長的狀態(tài)難于維持。（二）鋼鐵行業(yè)淘汰落后產能與節(jié)能減排工作“十二五”規(guī)劃以來，國家頒布了多項有關鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保、淘汰落后產能等政策，嚴格控制鋼鐵產能，一定程度上緩解當前低迷的鋼鐵行業(yè)，推動鋼鐵行業(yè)向“轉方式、優(yōu)結構、提質量、增效益”的階段邁進。主要政策包括：“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案（2011）；鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2012年修訂)；國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見（2013）；國務院關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見（2014）；2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案（2014）。（三）融資信貸政策近年，鋼鐵貿易

7、行業(yè)重復質押、虛假托盤、聯(lián)?；ケ５热谫Y亂象越演愈烈，持續(xù)發(fā)酵演變?yōu)殇撡Q行業(yè)老板“跑路”、“自殺”等事件頻發(fā)。這引起社會及監(jiān)管部門地高度關注，目前對于鋼貿流通行業(yè)的貸款，國家政策趨于限制。從2012年4月起，銀監(jiān)會發(fā)布關于謹防鋼材貿易企業(yè)套騙取銀行貸款投向高風險行業(yè)的通知，開始限制鋼貿企業(yè)融資貸款。今年政府將進一步深化金融體制改革，繼續(xù)推進利率市場化，擴大金融機構利率自主定價權。利潤市場化將成為鋼鐵貿易行業(yè)信貸的一把雙刃劍。（四）鋼鐵電子交易市場規(guī)范及監(jiān)管為加強大宗商品電子交易市場的管理，防范市場風險，規(guī)范市場秩序，國家相關部門陸續(xù)制定了一些市場規(guī)范與法律監(jiān)管。目前，與鋼鐵電子交易市場相關的市場

8、規(guī)范及監(jiān)管主要包括：表 鋼鐵電子交易市場相關規(guī)范與監(jiān)管頒布日期產業(yè)政策主要目的2003年7月大宗商品電子交易規(guī)范規(guī)定大宗商品現(xiàn)貨電子交易的參與方要求和電子交易的業(yè)務程序2010年2月中遠期交易市場整頓規(guī)范工作指導意見(國六條）整頓規(guī)范中遠期交易市場2011年4月第三方電子商務交易平臺服務規(guī)范規(guī)范電子商務發(fā)展環(huán)境2011年12月國務院關于修改期貨交易管理條例的決定規(guī)范期貨交易管理2011年11月國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定（國發(fā)201138號）防范金融風險，規(guī)范市場秩序2012年7月國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見（國辦發(fā)201237號）清理整頓各類交易場所

9、工作，防范風險三、國內鋼鐵貿易行業(yè)環(huán)境與發(fā)展形勢分析（一）國內鋼鐵供需形勢分析1、供給面。2013年，全國粗鋼產量7.79億噸，同比增長7.5%，增幅較去年同期提高4.4個百分點；鋼材產量10.7億噸，同比增長11.4%,較去年同期提高3.7個百分點。中國粗鋼產量占全球比重為48.5%，同比提高1.8個百分點。據中鋼協(xié)預測，2014年我國粗鋼產量或達8億噸左右。2、需求面。從鋼鐵行業(yè)看，由于國家堅持穩(wěn)中求進的方針，城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進，鋼材市場需求仍會有一定幅度的增長，預計2014年粗鋼產量8.1億噸，表觀消費量為7.5億噸，增長3.1%左右。但受產能過剩，固定資產投資增速趨緩，下游行業(yè)需求增速回

10、落的影響，供大于求的局面難有很大改變。由于全球經濟復蘇緩慢，國際貿易保護加劇，和新興經濟體國家經濟增長趨緩，我國鋼材出口連續(xù)兩年保持兩位數(shù)增長的狀態(tài)難于維持，出口形勢不樂觀；受原燃料價格仍處高位，資源環(huán)境約束增強環(huán)保成本上升的影響，企業(yè)降成本難度加大。同時也應該看到，下游行業(yè)轉型升級步伐加快，給鋼鐵工業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。據國家統(tǒng)計局預測，在2020年前，中國GDP年均增長仍可保持7%左右。這無疑為鋼材消費需求提供了穩(wěn)定的剛需保障。（二）鋼鐵原材料成本形勢分析2014年8月份，國內鋼鐵生產小幅增加，但受宏觀經濟增速回落影響，鋼材價格連創(chuàng)新低，鐵礦石價格大幅下跌。由于港口庫存依然在一億噸以上徘徊，

11、鐵礦石市場供大于求局面仍未改變，后期鐵礦石價格仍將呈波動下行走勢。（三）國內鋼鐵行業(yè)兼并重組進展情況鋼鐵行業(yè)兼并重組取得突破性進展，優(yōu)勢企業(yè)集團跨地區(qū)重組加快。寶鋼集團重組新疆八一鋼鐵、廣東鋼鐵和寧波鋼鐵，鞍鋼集團重組攀鋼集團和天鐵冷軋，武鋼集團重組昆鋼、柳鋼和鄂鋼，首鋼集團重組水城鋼鐵、貴陽特鋼、長治鋼鐵和通化鋼鐵。鋼鐵企業(yè)的兼并重組提高了產業(yè)集中度，2012年我國排名前十鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國粗鋼產量35.4%，2013年提高至43.5%，年均提高1.6個百分點。隨著鋼鐵行業(yè)兼并重組的逐步深入，產能過剩得到化解、供需得到平衡，進一步推進鋼鐵貿易行業(yè)的洗牌力度，為有條件的鋼鐵貿易企業(yè)迎來發(fā)展

12、良機。（四）國內鋼材進出口形勢分析2013年我國共出口鋼材6238. 8萬噸，同比增長11.9%；進口鋼材1365.8萬噸，同比增長3.1%。2014年1-8月我國累計出口鋼材5683萬噸，同比增長35.4%；進口鋼材964萬噸，同比增長4.4%。財政部公布自2014年1月1日起實施2014年關稅實施方案，關稅新政沒有進一步對鋼鐵產品的出口增加稅負。鋼材大量出口已經成為緩解其國內供過于求矛盾的重要途徑之一。預計2014年鋼材產品出口量仍將維持持續(xù)增長勢頭，全年直接出口量超過7000萬噸甚至更多值得期待。價格方面，受世界經濟復蘇緩慢，國際鋼鐵產品市場需求不足的影響，加劇了鋼鐵產品出口以價換量的情

13、況，出口價格大幅度下降。（五）國內鋼鐵貿易行業(yè)競爭格局分析當前國內鋼鐵貿易企業(yè)散、小、亂、集中度低的弊端愈加顯現(xiàn)，行業(yè)競爭激烈的現(xiàn)狀。15多萬家鋼貿企業(yè)，目前年銷售能力達到1000萬噸的只有5家，年營業(yè)收入億元以上的貿易企業(yè)不到5%，年營業(yè)收入500萬以下的貿易企業(yè)占60%以上。 眾多小型鋼貿企業(yè)競相角逐下游終端市場，競爭異常激烈。未來鋼鐵貿易行業(yè)將呈現(xiàn)“以五礦、中鐵、中鋼、天津物產、浙江物產為龍頭，區(qū)域性大中型鋼貿企業(yè)為主導、小微型鋼貿企業(yè)的補充”的競爭格局，競爭的核心主要集中在資金和渠道兩方面。（六）國內鋼鐵物流發(fā)展趨勢分析現(xiàn)階段，我國鋼鐵物流需求規(guī)模巨大，發(fā)展速度快，增值空間大，市場前景

14、廣闊，物流模式及流通加工都有所發(fā)展。但是，存在以下不足：一是行業(yè)集中度低，布局不合理；二是物流效率低下，導致行業(yè)成本高企；三是流通方式落后，物流模式處于初級水平；四是流通加工業(yè)務還不具規(guī)模。但是我國鋼鐵物流正向服務功能完善、集中度大的現(xiàn)代物流模式轉變，逐步呈現(xiàn)出一體化、集群化的發(fā)展趨勢。具體主要體現(xiàn)在：一是鋼鐵企業(yè)向上下游拓展和延伸；二是向第三方專業(yè)化的鋼鐵物流企業(yè)發(fā)展；三是向鋼鐵物流中心或園區(qū)功能拓展的趨勢；四是鋼鐵生產集中化、流通聚集化；五是鋼鐵流通國際化。（七）國內鋼鐵電商發(fā)展趨勢分析市場危機催生鋼鐵電商發(fā)展與成長。近年來，鋼鐵行業(yè)深陷產能過剩、嚴重虧損而不能自拔，但鋼鐵電商在如此低迷的大環(huán)境中抓住了發(fā)展機遇，包括鋼鐵生產企業(yè)、物流公司、貿易商等在內的諸多企業(yè)紛紛“觸電”。鋼鐵電商在短短時間內蓬