第三章項目運行環(huán)境評估(項目評估學,戚安邦主編教材)

1、第3章 項目運行環(huán)境評估一、項目運行環(huán)境評估概述 傳統(tǒng)的項目評估十分注重對項目的經濟和技術等方面的評估，但是對于項目運行環(huán)境的評估重視不夠。項目成敗和是否具有發(fā)展前景直接與資源條件、市場條件、競爭條件、宏觀經濟條件、政治與法律條件和自然與社會文化條件等有著緊密的聯(lián)系。即使一個項目在經濟和技術方面是可行的，但如果項目運行條件存在問題，項目仍然無法成功或很好地實現預期的效果。因此必須對每個項目的運行環(huán)境與條件進行全面科學的評估，以確保項目的可行性。 1 項目運行環(huán)境評估的作用與原則項目運行環(huán)境包括項目所需資源的供應環(huán)境、項目銷售的市場環(huán)境、項目產品的競爭環(huán)境、項目所處宏觀經濟與政治環(huán)境以及項目所處

2、自然環(huán)境等項目本身所不能控制和改變的外部環(huán)境因素。項目運行環(huán)境評估是指對項目必須依賴而且項目本身對其無法控制和改變的環(huán)境因素所進行的評估，因為對于這類要素人們只能通過研究其對項目運行所產生的影響和如何利用它們去分析項目的可行性和效益。由于項目的外部運行環(huán)境是項目運行的必要條件，所以在項目評估中必須分析和確認項目所處的外部環(huán)境與條件是否能夠滿足項目的要求，所以項目運行環(huán)境評估是必不可少的。 一、項目運行環(huán)境評估概述 在項目運行環(huán)境評估過程中的原則：1 客觀性原則。在評估過程中必須以客觀實際為依據和出發(fā)點，結合項目自身的具體情況進行科學而中肯的分析和論證。2 系統(tǒng)性原則。在對項目運行環(huán)境進行論證和

3、評估的過程中要把握各環(huán)境要素之間的關系對整個環(huán)境系統(tǒng)進行全面的分析研究。3 動態(tài)性原則。在項目評估過程中還要遵循動態(tài)性的原則，對項目現有環(huán)境情況和未來的情況做出科學的預測和分析。一、項目運行環(huán)境評估概述 2 項目運行環(huán)境的分類 1 項目運行環(huán)境層次的分類。按照層次性首先可以把項目運行環(huán)境區(qū)分為項目的宏觀運行環(huán)境、項目的中觀運行環(huán)境和項目的微觀運行環(huán)境。2 按項目運行地域環(huán)境與產業(yè)環(huán)境的分類。前者探討項目運行地域環(huán)境要素及其組合對項目運行的影響；后者研究項目運行行業(yè)環(huán)境要素及其組合和變化對于項目運行的作用和影響問題3 按照項目運行環(huán)境軟硬程度的分類。硬環(huán)境是指與項目運行直接相關的物質條件與環(huán)境要

4、素的總和。軟環(huán)境指包括社會、政治、法律、文化、觀念、風俗、行政效率等諸多因素和條件。4 按其他標準進行的分類。例如，按照項目環(huán)境要素本身的屬性可以進一步將項目環(huán)境分為：政治環(huán)境、經濟環(huán)境、技術環(huán)境、法律環(huán)境、社會環(huán)境、基礎設施環(huán)境、資源環(huán)境和市場環(huán)境等等。一、項目運行環(huán)境評估概述 3 項目運行環(huán)境評估的主要內容 1項目資源條件的評估。這包括對項目本身必須得到的各種資源，像資金、原材料、能源、交通運輸、人力資源等，的條件情況進行評估。 2 項目市場條件的評估。指對項目運行后產品市場需求情況、市場細分情況和市場環(huán)境受各種因素影響等進行評估。3 項目競爭環(huán)境條件評估。指對于項目競爭力和競爭地位的分析

5、與評估。4 項目宏觀環(huán)境條件的評估。指對項目運行所處的宏觀經濟環(huán)境、政策環(huán)境、法律環(huán)境、社會文化環(huán)境和自然環(huán)境等方面的全面評估。5 項目運行環(huán)境的綜合評估。指對于上述各種項目運行環(huán)境條件評估結果的全面集成與綜合后給出的項目運行環(huán)境與條件的整體評價。一、項目運行環(huán)境評估概述 項目資源條件是指項目運行的物資基礎，它是保證項目順利運行的基本條件，沒有項目的資源條件作保證，項目的運行就會成為無米之炊。項目資源條件評估是項目評估的重要組成部分，這包括對項目的自然資源條件，資金條件，原材料供應條件，燃料、動力供應條件，外部協(xié)作和配套條件，人力資源條件等方面的分析和評估。 二、項目資源條件評估 1 項目自然

6、資源條件評估1 審查和分析項目所需資源是否具備。如礦產資源開發(fā)項目必須具備國家礦產儲備委員會批準的許可等。2 分析和評估項目所需資源的種類和性質。如礦產資源開發(fā)項目必須分析和評估礦產資源的規(guī)模，類型，特征和結構等等。3 分析和評估項目所需資源的可供數量、質量和服務年限。如礦產資源開發(fā)項目必須分析礦產的地質儲量，分析礦體埋藏深度等以擬定資源綜合利用方案。4 分析和評估資源的深加工程度。如礦產資源項目的加工附加值大小和資源使用價值以及資源利用度等。5 分析和評估資源的稀缺程度。必須進行資源供需分析并對其替代資源的可能性和前景進行預測和研究。6 分析和評估資源供應的分散性和不穩(wěn)定性。分析項目資源供應

7、的分散性和不穩(wěn)定性等因素，并尋求的解決方法。 二、項目資源條件評估 2 項目資金供應條件評估1.分析評估項目的總投資是否落實。仔細估算項目總投資，注意項目借貸資金的情況，一般不能搞“釣魚工程”。2. 分析和評估項目所需資源的種類和性質。分析和評估項目資金來源的正當性和可靠性，包括項目借貸資金的來源是否符合國家有關財稅規(guī)定和公司法規(guī)等。3. 分析評估項目的借貸資金使用條件。必須分析評估接待資金的使用條件和要求，并且要注意分析國際市場價格和匯率的變化以保證項目資金的的可行性。二、項目資源條件評估 3 項目原材料供應條件評估1. 分析和評估原材料品種、數量和規(guī)格能否滿足項目的需要。應對項目原材料供應

8、來源的有無、可靠性等進行評估。2. 分析和評估原材料的質量和性能能否適應生產工藝和項目產品設計功能的要求。應分析特定項目對各種原材料在質量和性能上的特殊要求。3.分析和評估原材料的價格及其變動趨勢。應根據原材料供應的發(fā)展變化情況預測其未來變化趨勢。4.分析和評估原材料的運輸方式與距離和運輸費用。應對原材料運輸方式、運距和運費進行詳細的計算分析和評估。5.分析和評估原材料的存儲設施條件。應全面評估項目原材料儲備量和存儲設施等。6. 分析和評估原材料的國內和國外來源情況。對進口原材料供應來源穩(wěn)定性和安全性評估，并要有應急預案和應變措施。 二、項目資源條件評估 4 項目燃料動力供應條件評估1. 分析

9、和評估燃料品種規(guī)格的需求量和可供量以及供應方式。對項目所需燃料和動力供應政策、供應數量、供應方式、運輸及存儲設施要求等進行全面的評估。2. 分析和評估水資源的供應條件。對水資源的基本要求進行全面的分析與評估，包括供水量，供水價格、供水水源，供水設施，供水方式等方面的評估。3.分析評估電力資源的供應條件。要估算項目最大用電量、用電高峰負荷、耗電量、供電政策、供電設施、供電方式和供電成本等，并根據項目情況分析和評估這些方面的可行性。4.分析評估其他能源與動力的供應條件。要分析和計算它們的需求量、供應方式、供應價格、供應政策和供應成本等。二、項目資源條件評估 5 項目運輸和通訊條件評估1.分析評估項

10、目所需的運輸服務和設備條件。分析和評估項目供應鏈全過程所需運輸方式和運輸設備條件。2. 分析項目的物流系統(tǒng)的服務能力。分析和評估項目所需裝卸、運輸、儲存等方面服務的供應條件與能力。3. 分析評估項目相關運輸條件的配套性。包括專用鐵路、編組設施、倉儲設施等。4. 分析評估項目所需的通訊服務和設備條件。包括組織內部和外部通訊所需服務和設備的分析，以保證項目通訊的暢通。5. 分析評估項目相關通訊條件的配套性。例如，項目若采用光纖通訊和互聯(lián)網路服務就應分析與評估項目所需光纖和互聯(lián)網絡的配套情況和相關的這類專用條件的投資建設問題，以保證項目運行能夠有相應的通訊配套條件。 二、項目資源條件評估 6 項目外

11、部協(xié)作和配套條件評估1. 分析和評估項目前序協(xié)作配套條件。這是指對于項目所需零部件、半成品或包裝品等前序配套與協(xié)作能力的評估，包括能力、交貨期、協(xié)作廠技術力量、協(xié)作保證程度和質量、價格等方面的全面評估。2. 分析評估項目后序協(xié)作配套條件。這是指對于項目產品出廠后的一些協(xié)作與配套條件的評估，包括各種售后技術服務、銷售服務和其他一些項目的后序協(xié)作配套的條件的全面評估。 二、項目資源條件評估 7 項目人力資源供應條件評估1. 分析評估項目的人力資源的供給情況。要根據項目的生產能力與生產工藝以及組織機構設置等因素的需求去分析是否能夠獲得這些項目所需人力資源。2. 分析評估能夠供應的人力資源水平和培訓條

12、件。需要對需要和供給的情況進行全面的分析并結合人力資源的情況制定相應的培訓計劃。3. 分析各種高級管理和技術人員的供給情況和條件。包括全面分析項目所需高級管理人員、工程技術人員等高層次人才的供應情況。 二、項目資源條件評估 在項目建成并投入運行以后，項目的產品必須投向市場，因此市場也是項目成敗的一個重要條件，所以必須分析和評估。項目整個經濟壽命期中的市場需求情況和環(huán)境條件的分析包括：項目市場調查、市場預測和市場評價。項目市場調查是認識項目產品的市場，對項目產品市場中的供求情況和競爭情況所進行的數據收集、分析和處理。項目產品市場預測是在前述項目市場調查的基礎上應用科學方法和手段對項目產品未來市場

13、需求和發(fā)展趨勢所作的預測和判斷。 三、項目市場需求環(huán)境的評估 1 項目產品的市場需求調查1. 項目產品需求者的調查。2.項目產品的市場需求量調查。3.項目產品的品種需求調查。4. 項目產品的質量需求調查。5. 項目產品市場價格需求調查。6.項目產品市場細分的調查。項目市場需求調查中所使用的方法有：1.直接調查法。主要的做法有有如下三種：1） 走訪調查法（入戶調查法）。2） 電話調查法。3） 書面調查2. 間接調查法。主要有兩種做法：1）資料調查法（統(tǒng)計資料法）。2）專家調查法。三、項目市場需求環(huán)境的評估 三、項目市場需求環(huán)境的評估 2 項目產品的市場需求預測1) 時間序列預測法。以歷史資料的時

14、間序列數據為基礎，運用一定的簡單的平均數方法分析確定市場發(fā)展變化趨勢。2) 回歸預測法。研究兩個以上變量之間相關關系的數學方法，它可以通過找出變量間的因果關系來進行預測市場的發(fā)展變化。3)德爾菲預測法。也叫專家法，是指廣泛征求專家意見后進行定性和定量預測的方法。1 項目競爭環(huán)境條件評估的含義及必要性中國古文字“競”是并立的二兄弟；“爭”是二手拽一物，是講二人爭奪一物的意思。因而競爭可簡單地理解為一種利益的爭奪。因此可以對競爭作如下定義：競爭就是兩方或兩方以上的個人或集團在一定范圍內為了奪取他們所共同需要的東西而展開較量的過程。哈佛商學院的邁克爾波特教授在其競爭優(yōu)勢一書中提出了決定一個產業(yè)贏利能

15、力的五種競爭作用力模型。四、項目競爭環(huán)境條件的評估 潛在進入者供方產業(yè)競爭者（現有企業(yè)間的競爭）買方替代品供方侃價能力潛在競爭者的進入威脅買方侃價能力替代產品的威脅2 項目競爭環(huán)境條件評估的內容1現有競爭對手間的競爭環(huán)境評估。包括：1）現有競爭對手的識別。2）現有競爭對手間爭奪的激烈程度的評估。2潛在進入者的競爭威脅評估。包括：1）潛在競爭者的識別。2）潛在競爭者進入威脅的評估。3替代產品的競爭威脅評估。包括：1）具有改善產品價格-性能比從而排擠項目產品趨勢的產品，2）新研究開發(fā)出來的具有同等或更高功能的產品等。4.買方侃價能力的競爭威脅評估。5.供方的侃價能力的競爭威脅評估。四、項目競爭環(huán)境

16、條件的評估 1 項目宏觀經濟環(huán)境評估1項目經濟環(huán)境評估的含義及必要性。2項目宏觀經濟環(huán)境評估的主要內容1)國家和地方的總供給與總需求的平衡情況2)國家或地方的經濟發(fā)展與增長情況評估3)國家或地方的就業(yè)和收入情況評估4)國家或地方的儲蓄和貸款情況的評估5) 國家或地方投資與消費和政府購買情況評估6)國家或地區(qū)的進出口情況評估3 項目宏觀經濟環(huán)境評估的基本方法1) 分項定量分析法。2) 綜合評價分析法五、 項目宏觀運行環(huán)境評估2 項目政策環(huán)境評估1.項目政策環(huán)境評估的含義及必要性。2.項目政策環(huán)境評估的主要內容。1) 國家和地方的財政政策2)國家和地方的貨幣政策3)國家和地方的產業(yè)政策4) 國家和

17、地方的區(qū)域經濟發(fā)展政策（1）區(qū)域經濟發(fā)展的產業(yè)政策（2）區(qū)域經濟發(fā)展的組織政策（3）區(qū)域經濟發(fā)展的調控政策3. 項目政策環(huán)境評估的基本方法1) 打分法 2) 排序法 3) 核檢表法五、 項目宏觀運行環(huán)境評估3 項目法律環(huán)境評估1.項目法律環(huán)境評估的含義和必要性2. 項目法律環(huán)境評估的主要內容1) 有關企業(yè)的基本法律制度的評估2)有關企業(yè)經營的法律制度的評估3) 有關經濟活動監(jiān)督管理的法律制度4)有關勞動和社會保障方面的法律制度的評估5) 有關國家和地方經濟司法制度和實踐的評估3. 項目法律環(huán)境評估的基本方法 1）打分法。2）排序法。3）核檢表法。五、 項目宏觀運行環(huán)境評估4 項目社會文化環(huán)境評

18、估1.項目社會文化環(huán)境評估的含義和必要性。2.項目社會文化環(huán)境評估的主要內容1)文化影響因素的評估2)輿論影響因素的評估3) 社區(qū)影響因素的評估3.項目社會文化環(huán)境評估的基本方法 1）調查方法：面談調查法、問卷調查法、現場調查法、文獻閱讀法、公告法和公共磋商法。 2）評估方法：打分法、排序法、核檢表法等。五、 項目宏觀運行環(huán)境評估5 項目自然環(huán)境評估1. 項目自然環(huán)境評估的含義和必要性。2. 項目自然環(huán)境評估的主要內容1)項目地理環(huán)境的評估2) 項目生態(tài)環(huán)境的評估3) 項目氣候環(huán)境的評估3. 項目自然環(huán)境評估的基本方法項目自然環(huán)境評估工作的基本方法同前面的項目宏觀經濟評估的方法相同，它也是一種以定量評估為主的方法。五、 項目宏觀運行環(huán)境評估1 項目運行環(huán)境綜合評估的內容1. 安全性評估。首要內容是綜合評估項目運行環(huán)境的安全性如何，即項目的實際運行環(huán)境是否能夠保證項目安全和可持續(xù)的運行。2. 完善性評估。這包