證券營(yíng)銷(xiāo)工作計(jì)劃5篇

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 證券營(yíng)銷(xiāo)工作計(jì)劃5篇 時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。相信大家又在為寫(xiě)計(jì)劃犯愁了？這次帥氣的我為您整理了證券營(yíng)銷(xiāo)工作計(jì)劃通用5篇，希望能夠給予您一些參考與幫助。 篇一：證券營(yíng)銷(xiāo)工作計(jì)劃 篇一 第一章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo) 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理，指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，建立一支高效、有序的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，特制訂本指引。 其次條 各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況制訂營(yíng)銷(xiāo)

2、方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì)，必需在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶(hù)數(shù)。 第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)方案等文件 進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員聘請(qǐng)、考核方法等必需上報(bào)，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室渠道管理部（注明必需會(huì)簽的部門(mén)）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽看法，流程終止。 第五條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng) 把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回想，及時(shí)改正工作中的不足。 （一）客戶(hù)

3、經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必需記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。 （二） 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開(kāi)展 業(yè)務(wù)時(shí)要密切協(xié)同，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊湊結(jié)合。 （三） 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計(jì)劃， 逐一落實(shí)工作目標(biāo)。 （四）客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)聽(tīng)從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排。 第六條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)要定期撰寫(xiě)月度、半年、年度業(yè)務(wù)分 析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r，及時(shí)調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計(jì)劃。 其次章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考勤制度 第七條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管 理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系。客戶(hù)經(jīng)理必需聽(tīng)從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和

4、管理。 第八條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必需執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專(zhuān)人記錄 每日的考勤狀況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行。具體內(nèi)容如下： （一）客戶(hù)經(jīng)理必需準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到、早退；不得無(wú)故曠工；不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。 （二）客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。 （三)客戶(hù)經(jīng)理必需加入本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應(yīng)當(dāng)向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明，并填寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單(見(jiàn)附件），詳細(xì)列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。 （四）團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤狀況進(jìn)行巡查，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)

5、人了解人員動(dòng)態(tài)。 （五）客戶(hù)經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必需提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，同意后方可休假。 第三章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度 第九條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必需制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé) 人必需每周召集一次工作例會(huì)，每月一次月度總結(jié)例會(huì)。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回想，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。 第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必需每日召開(kāi)晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi) 容包括： （一）通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢(shì)； （二）由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù)； （三）團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào)； （四）學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)案例，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì)； （五）鼓舞團(tuán)隊(duì)士氣等。 第四章

6、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理 第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公 設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。 第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。 第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作，制訂實(shí)物管理明細(xì)表，逐筆登記物品出入庫(kù)狀況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。 第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相 關(guān)責(zé)任人承受。 第五章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核 第十五條 客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)： （一）營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶(hù)經(jīng)理薪 酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。 （二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的

7、薪酬，并編制營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報(bào)表，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。 第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考核工作。 考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執(zhí)行狀況和客戶(hù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況進(jìn)行考核。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數(shù)量、所轄客戶(hù)創(chuàng)造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。 第十七條 考核按月、季、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jī)考核 每月進(jìn)行一次，決定當(dāng)月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額；每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶(hù)經(jīng)理級(jí)別的升降；年終對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng)，調(diào)整客戶(hù)經(jīng)理的級(jí)別。 第六

8、章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用 第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客 戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單據(jù)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式一致。 第十九條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期 限一年)，與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議（期限一年）。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。 其次十條 對(duì)于客戶(hù)經(jīng)理的聘請(qǐng)工作，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專(zhuān) 人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、擔(dān)保書(shū)、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、合

9、同期內(nèi)的各期考核狀況和獎(jiǎng)懲文件等），所有檔案應(yīng)合理保管。 其次十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng) 銷(xiāo)客戶(hù)明細(xì)、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對(duì)xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單等單據(jù)進(jìn)行合理保管，編制流水號(hào)，每月整理歸檔。 其次十二條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào)，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展 數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明、人員變動(dòng)、人員工資薪答謝表等資料要存檔保管。 其次十三條 對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考察終止后， 由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現(xiàn)和考核狀況，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲(chǔ)存參考使用。 其次十四條 為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立員工培訓(xùn)

10、 檔案，并采用電子化管理。員工培訓(xùn)檔案由培訓(xùn)組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓(xùn)工程完成后填寫(xiě)，記錄員工加入培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù)。 其次十五條 對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到公司或者渠道管理部的 各類(lèi)資料，營(yíng)業(yè)部必需合理保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號(hào)，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。 第七章 附則 其次十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。 其次十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。 其次十八條 本指引自公布之日起施行。 篇二：證券營(yíng)銷(xiāo)工作計(jì)劃 篇二 以下是我對(duì)明年工

11、作的計(jì)劃和一些規(guī)劃 1、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)及把握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書(shū)，看新聞，了解股票相關(guān)的知識(shí)，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié)，逐漸的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷(xiāo)模式。 2、對(duì)于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶(hù)打電話(huà)溝通，了解客戶(hù)做股票的狀況，與客戶(hù)溝通，讓客戶(hù)相信自己，與自己成為朋友，幫客戶(hù)解決問(wèn)題 3、工作中遇到的問(wèn)題及解決方式：工作中遇到問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)，經(jīng)上級(jí)部門(mén)同意后再解決，不得通過(guò)自己的方式解決問(wèn)題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通，在部門(mén)會(huì)上多注意大家提出的問(wèn)題，有則改之無(wú)則加勉。 4、工作中的不足之處：增加自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉把握公司產(chǎn)品的特征以及營(yíng)銷(xiāo)的知識(shí)。多引導(dǎo)客戶(hù)辦理我們的錦龍產(chǎn)品。 5、對(duì)新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶(hù)，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。早日做一名合格的客戶(hù)經(jīng)理。 6在明年的工作中，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶(hù)解決問(wèn)題，爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬(wàn)，新增有效戶(hù)50個(gè)。 隨