中國(guó)聚酯及其原料工業(yè)的發(fā)展與展望

1、中國(guó)聚酯及其原料工業(yè)的發(fā)展與展望作者： 羅文德 周華堂 發(fā)布時(shí)間：Dec 30 2002 10:25:30:860AM1 市場(chǎng)現(xiàn)狀1.1 聚酯市場(chǎng)現(xiàn)狀 近年來(lái)，中國(guó)聚酯工業(yè)高速發(fā)展，聚酯纖維在化纖產(chǎn)量中的比例一直遙遙領(lǐng)先。2001年，中國(guó)化纖總產(chǎn)量達(dá)8283.2kt，其中聚酯纖維6325.3kt，占化纖總量的76.36%（世界平均約67%）。 （1）纖維用聚酯消費(fèi)量 多年來(lái)，中國(guó)每年進(jìn)口聚酯纖維500-1000kt，進(jìn)口聚酯切片200-300kt。2001年凈進(jìn)口量減少，分別是聚酯纖維780.6kt，聚酯切片119.6kt。1990-2001年中國(guó)纖維用聚酯消費(fèi)量見(jiàn)表1。 表1 19990-2

2、0001年中中國(guó)纖維維用聚酯酯消費(fèi)量量 ktt 年份滌綸產(chǎn)量國(guó)產(chǎn)滌綸用用聚酯量量滌綸凈進(jìn)口口量進(jìn)口滌綸用用聚酯量量纖維用聚酯酯總量*切片凈進(jìn)口口量19901042.01068.1154.00157.991226.0181.0019911216.21246.6148.00151.771398.3157.0019921367.01401.2314.00321.991723.1127.0019931494.21531.6489.00501.222032.8166.0019941825.41871.0647.00663.222534.2283.0019951934.41982.8761.11780.1

3、12762.9264.0019962374.02433.4924.33947.443380.8268.0019973149.43228.11107.31135.04363.1321.0019983574.73664.1998.001023.04687.1281.0019994439.24550.2848.00869.225419.4344.0020005101.85229.31004.11029.26258.5333.5520016325.36483.4780.66800.117283.5119.66*纖維用聚聚酯總量量未包括括切片進(jìn)進(jìn)口量。數(shù)數(shù)據(jù)源自自原中國(guó)國(guó)紡織總總會(huì)歷年年統(tǒng)計(jì)值值。 （2

4、）非非纖維用用聚酯消消費(fèi)量 220011年，中中國(guó)非纖纖維用聚聚酯消費(fèi)費(fèi)量約7750kkt，生生產(chǎn)能力力約6990ktt，其中中容器包包裝用（主主要是瓶瓶用）聚聚酯消費(fèi)費(fèi)量約6620kkt，生生產(chǎn)能力力約6000ktt；薄膜膜用聚酯酯消費(fèi)量量約1330ktt，生產(chǎn)產(chǎn)能力約約1100kt。 （33）聚酯酯總消費(fèi)費(fèi)量 至220011年，中中國(guó)聚酯酯年總消消費(fèi)量約約80330ktt，扣除除進(jìn)口聚聚酯纖維維用量，則則實(shí)際國(guó)國(guó)內(nèi)聚酯酯年總消消費(fèi)量約約72330ktt，其中中非纖維維用消費(fèi)費(fèi)量約7750kkt，約約占總消消費(fèi)量的的9.33%。220011年，世世界聚酯酯年總消消費(fèi)量約約308800kkt，

5、其其中非纖纖維消費(fèi)費(fèi)量約889300kt，約約占299.0%。中國(guó)國(guó)約占世世界聚酯酯總消費(fèi)費(fèi)量的226.11%。與與世界相相比，中中國(guó)非纖纖維用聚聚酯消費(fèi)費(fèi)量過(guò)低低。20001年年中國(guó)和和世界各各種用途途聚酯用用量比例例見(jiàn)表22。 表2 20001年年中國(guó)和和世界各各種用途途聚酯用用量比例例 用途中國(guó)世界纖維用，%90.668.0容器包裝用用，%7.726.0薄膜用，%1.63.0其它，%0.13.01.2 PPTA市市場(chǎng)現(xiàn)狀狀 長(zhǎng)長(zhǎng)期以來(lái)來(lái)，中國(guó)國(guó)精對(duì)苯苯二甲酸酸（PTTA）工工業(yè)的發(fā)發(fā)展滯后后于聚酯酯工業(yè)的的發(fā)展，每每年需進(jìn)進(jìn)口數(shù)十十萬(wàn)噸。近近3年進(jìn)進(jìn)口量劇劇增，220011年進(jìn)口口量達(dá)到

6、到31220ktt，生產(chǎn)產(chǎn)能力僅僅24440ktt，自給給率約442%。119900-20001年年中國(guó)PPTA供供需狀況況見(jiàn)表33。 表3 19990-20001年中中國(guó)PTTA供需需狀況 年份產(chǎn)能產(chǎn)量?jī)暨M(jìn)口量表觀(guān)消費(fèi)量量進(jìn)口滌綸用用量進(jìn)口切片用用量總消費(fèi)量19909538703261196136156148819911028939343128213013515471992102893927312122771091598199310289392561195431143176919941028939239117857024311911995135312354011636671227253419

7、9615781441447188881523029331997157814414781919976276317219981578144172921708802423292199915781441154229837482964027200024372225250547278852875899200124372225311753426881036133注：PTAA產(chǎn)能含含DMTT折算量量。數(shù)據(jù)據(jù)源自歷歷年化化纖信息息及中中國(guó)石油油化工年年鑒等等。 若根據(jù)據(jù)聚酯總總消費(fèi)量量計(jì)算，220011年中國(guó)國(guó)PTAA總消費(fèi)費(fèi)量約669100kt，扣扣除進(jìn)口口聚酯纖纖維用量量，則實(shí)實(shí)際國(guó)內(nèi)內(nèi)PTAA消費(fèi)量量約6

8、2218kkt，見(jiàn)見(jiàn)表4。220011年，世世界PTTA（含含DMTT）總消消費(fèi)量約約270000kkt，中中國(guó)約占占24.1%。 表4 20001年年中國(guó)PPTA消消費(fèi)量 測(cè)算方法總消費(fèi)量/kt實(shí)際消費(fèi)量量/ktt統(tǒng)計(jì)法61335342下游產(chǎn)品法法69096218平均值652157801.3 乙乙二醇（EEG）市市場(chǎng)現(xiàn)狀狀 EEG工業(yè)業(yè)和PTTA工業(yè)業(yè)的發(fā)展展一樣，亦亦滯后于于聚酯工工業(yè)的發(fā)發(fā)展。根根據(jù)聚酯酯消費(fèi)量量計(jì)算，220011年中國(guó)國(guó)EG年年總消費(fèi)費(fèi)量約227000kt。另另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)，20001年年中國(guó)EEG產(chǎn)量量約9880ktt，進(jìn)口口量超過(guò)過(guò)16000ktt，自給給率不足足38%

9、。20001年年世界EEG總消消費(fèi)量約約110000kkt，中中國(guó)約占占24.5%。 2 需求預(yù)預(yù)測(cè)2.1 聚聚酯需求求預(yù)測(cè) 2.11.1 纖維用用聚酯需需求量 根根據(jù)表11數(shù)據(jù)，按按最小平平方法（一一元線(xiàn)性性回歸法法）預(yù)測(cè)測(cè)，20002-20005年中中國(guó)纖維維用聚酯酯需求量量大致分分別為771300，76680,82330,887700kt。 2.11.2 非纖維維用聚酯酯需求量量 近年來(lái)來(lái)，國(guó)內(nèi)內(nèi)對(duì)飲料料、食用用油、白白酒等產(chǎn)產(chǎn)品的消消費(fèi)量大大幅上升升，預(yù)計(jì)計(jì)近幾年年容器包包裝用聚聚酯年增增長(zhǎng)率約約15%-200%，至至20005年，年年需求量量約13350kkt，產(chǎn)產(chǎn)能約115000k

10、t。薄薄膜用聚聚酯增長(zhǎng)長(zhǎng)較慢，預(yù)預(yù)計(jì)至220055年，年年需求量量約1550ktt，生產(chǎn)產(chǎn)能力約約1800kt。屆屆時(shí)非纖纖用聚酯酯總需求求量約115000kt。 2.11.3 聚酯總總需求量量 預(yù)測(cè)今今后幾年年中國(guó)聚聚酯總需需求量和和實(shí)際需需求量見(jiàn)見(jiàn)表5（數(shù)數(shù)據(jù)作了了調(diào)整；實(shí)際需需求量為為扣除約約8000kt進(jìn)進(jìn)口滌綸綸的用量量）。 表5 20002-20005年中中國(guó)聚酯酯需求量量預(yù)測(cè) 年份總需求量/kt實(shí)際需求量量/ktt2002800072002003870079002004950086002005103000950020005年中中國(guó)非纖纖用聚酯酯需求量量約15500kkt，約約占1

11、44.7%。屆時(shí)時(shí)，世界界聚酯總總需求量量約4000000kt，其其中非纖纖用量約約130000kkt，約約占333%。中中國(guó)約占占世界聚聚酯總需需求量的的25.6%，見(jiàn)見(jiàn)表6。 表6 20005年年中國(guó)和和世界聚聚酯各種種用途需需求量比比例 用途中國(guó)世界纖維用，%85.364.0容器包裝用用，%13.130.0薄膜用，%1.53.0其它，%0.13.0另?yè)?jù)資資料統(tǒng)計(jì)計(jì)，至220055年，中中國(guó)聚酯酯總產(chǎn)能能將達(dá)到到96000ktt，其中中非纖維維用聚酯酯產(chǎn)能約約16880ktt，屆時(shí)時(shí)聚酯市市場(chǎng)供需需基本平平衡。考考慮市場(chǎng)場(chǎng)低迷引引起的小小聚酯停停產(chǎn)，以以及江蘇蘇、浙江江一帶大大部分切切片紡

12、長(zhǎng)長(zhǎng)絲裝置置將改為為直接紡紡絲工藝藝，因此此，今后后一個(gè)時(shí)時(shí)期，中中國(guó)聚酯酯工業(yè)仍仍將在市市場(chǎng)動(dòng)態(tài)態(tài)平衡的的基礎(chǔ)上上求得適適度發(fā)展展。 22.2 PTAA需求預(yù)預(yù)測(cè) 根根據(jù)表33和表55，采用用線(xiàn)性回回歸法和和下游產(chǎn)產(chǎn)品法，預(yù)預(yù)測(cè)今后后幾年我我國(guó)PTTA總需需求量和和實(shí)際國(guó)國(guó)內(nèi)需求求量見(jiàn)表表7。 目目前已建建、在建建的PTTA（含含DMTT）裝置置總產(chǎn)能能約44470kkt，考考慮裝置置的開(kāi)工工率，屆屆時(shí)PTTA缺口口將在440000kt左左右。220055年，世世界PTTA總需需求量約約350000kkt，中中國(guó)約占占24.3%。世世界PTTA市場(chǎng)場(chǎng)能力過(guò)過(guò)剩，220022年比較較緊缺。 表

13、7 20002-20005年中中國(guó)PTTA需求求量預(yù)測(cè)測(cè) 年份總需求量/kt實(shí)際需求量量/ktt20026605802003720630200478069020058507602.3 EEG需求求預(yù)測(cè) 根根據(jù)預(yù)測(cè)測(cè)的聚酯酯總需求求量，至至20005年，中中國(guó)EGG總需求求量約229600kt?？伎紤]擬建建裝置，屆屆時(shí)EGG總產(chǎn)能能約15520kkt，缺缺口近115000kt。220055年，世世界EGG總需求求量約1145000ktt，中國(guó)國(guó)約占220.44%。 3 采用高高效工藝藝3.1 經(jīng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模模 對(duì)對(duì)PTAA裝置和和聚酯裝裝置而言言，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)規(guī)模是提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益的的重要途途徑，而

14、而單系列列大型裝裝置是行行之有效效的選擇擇。 33.1.1 PPTA裝裝置 700-800年代，世世界PTTA裝置置單系列列能力約約1000kt/a，990年代代增至2250-3500kt/a；220000年前后后，發(fā)展展至5000ktt/a左左右。甚甚至更大大的裝置置也即將將問(wèn)世。PPTA裝裝置投資資和單系系列生產(chǎn)產(chǎn)能力的的關(guān)系見(jiàn)見(jiàn)表8。根根據(jù)表88，今后后我國(guó)新新建PTTA裝置置的規(guī)模模應(yīng)為5500-6000kt。 表8 PTTA裝置置投資和和單線(xiàn)生生產(chǎn)能力力的關(guān)系系 單線(xiàn)生產(chǎn)能能力/kkta-1項(xiàng)目投資，%單線(xiàn)生產(chǎn)能能力/kkta-1項(xiàng)目投資，%25010050073.335086.76

15、0066.73.1.22 聚酯酯裝置 聚聚酯裝置置生產(chǎn)成成本包括括投資、人人員及維維修、原原材料及及公用工工程等成成本。而而原材料料成本約約占生產(chǎn)產(chǎn)成本的的65%-855%。聚聚酯裝置置生產(chǎn)成成本和單單線(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)能力的的關(guān)系見(jiàn)見(jiàn)表9。 由由表9可可知，隨隨著單線(xiàn)線(xiàn)生產(chǎn)能能力增加加，生產(chǎn)產(chǎn)成本下下降，但但大于2200tt/d后后，生產(chǎn)產(chǎn)成本下下降趨緩緩；隨著著單線(xiàn)生生產(chǎn)能力力的進(jìn)一一步提高高，原材材料之外外的部分分生產(chǎn)成成本仍有有較明顯顯下降，但但大于4400tt/d后后，下降降趨緩?？煽梢?jiàn)，聚聚酯裝置置單線(xiàn)生生產(chǎn)能力力以4000t/d左右右為宜；考慮到到抗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等因素素，聚酯酯企業(yè)的的經(jīng)濟(jì)規(guī)規(guī)模

16、應(yīng)達(dá)達(dá)到3000-4400kkt/aa。對(duì)于于瓶級(jí)切切片，裝裝置規(guī)模模應(yīng)達(dá)到到60-1000kt/a，單單線(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)能力宜宜在1550t/d以上上。 表9 聚酯酯裝置生生產(chǎn)成本本和單線(xiàn)線(xiàn)生產(chǎn)能能力的關(guān)關(guān)系 單線(xiàn)生產(chǎn)能能力/ttd-1成本，%成本，%（不不考慮原原材料消消耗）10010020086.930085.210040084.582.850083.174.260082.068.83.2 新新PTAA和EPPTA（QQTA）工工藝 目目前，世世界PTTA總產(chǎn)產(chǎn)能約2240000ktt，其中中EPTTA（伊伊斯特曼曼產(chǎn)品）和和QTAA（三菱菱化學(xué)產(chǎn)產(chǎn)品）產(chǎn)產(chǎn)量約337600kt，約約占PTTA總

17、量量的155.7%，主要要集中在在美國(guó)、日日本和韓韓國(guó)等。傳傳統(tǒng)的阿阿莫科公公司APPTA和和EPTTA工藝藝主要技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)見(jiàn)表110。 表10 EEPTAA與APPTA主主要技術(shù)術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目EPTAAPTA對(duì)二甲苯/kg647-6650660醋酸/kgg35-42244電/kWh102-11951764-CBAA/gg-125025PT酸/gg-110150平均粒徑/m-85120110聚酯指標(biāo)L值80.886a值-2.2-1.8b值-1.1-0.7投資，%70-755100生產(chǎn)成本，%-85100據(jù)介紹紹，4-CBAA質(zhì)量分分?jǐn)?shù)在4400g/gg以下，對(duì)對(duì)PETT色相影影響不大大。國(guó)外外

18、幾家公公司可全全部使用用EPTTA和QQTA生生產(chǎn)纖維維和瓶片片。我國(guó)國(guó)也有幾幾家聚酯酯生產(chǎn)企企業(yè)以330%-50%比例混混用多年年。從聚聚酯原料料多元化化考慮，國(guó)國(guó)內(nèi)建設(shè)設(shè)1-22套EPPTA或或QTAA裝置，作作為對(duì)傳傳統(tǒng)PTTA產(chǎn)品品的補(bǔ)充充，應(yīng)該該是可取取的。 3.33 連續(xù)續(xù)縮聚工工藝 連連續(xù)縮聚聚（CPP）和間間歇縮聚聚（BPP）的投投資比（BBP/CCP）在在單線(xiàn)生生產(chǎn)能力力分別為為25，775，1150tt/d時(shí)時(shí)，分別別為0.45,1.000,22.000。產(chǎn)品品質(zhì)量和和原材料料及公用用工程消消耗比較較見(jiàn)表111，表表12。 表11 連連續(xù)縮聚聚和間歇歇縮聚酯酯切片質(zhì)質(zhì)量比較

19、較 項(xiàng)目BPCP/ddlg-1M10.0155M10.0088MP/259260-COOHH/moolt-13528DEG，%1.30.9色相 b值值M23M21.5L值85異狀物及粉粉末，%0.5表12 連連續(xù)縮聚聚和間歇歇縮聚原原材料、公公用工程程消耗、生生產(chǎn)成本本比較 項(xiàng)目BPCPPTA/kkg872-8875860-8862EG/kgg365-3380334-3336電/kWh240-226080-1110燃料油/kkg157-221065-800注：按每噸噸PETT計(jì)。按照表表12消消耗上限限及20001年年原材料料、公用用工程平平均單價(jià)價(jià)計(jì)算，BBP生產(chǎn)產(chǎn)成本比比CP高高約5880

20、元/t。 3.44 熔體體直接紡紡絲工藝藝 由由于熔體體直接紡紡絲省去去了切片片生產(chǎn)、貯貯存以及及結(jié)晶、干干燥、熔熔融和銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用用等，其其生產(chǎn)成成本明顯顯比切片片紡絲降降價(jià)。以以1500kt/a滌綸綸短纖維維為例，切切片紡絲絲比直接接紡絲單單位成本本高約3360元元/t。 3.55 國(guó)產(chǎn)產(chǎn)化技術(shù)術(shù)及裝備備 近近年來(lái)，隨隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)化聚酯酯技術(shù)及及裝備的的問(wèn)世，聚聚酯裝置置的建設(shè)設(shè)投資大大幅度下下降，建建設(shè)周期期明顯縮縮短。引引進(jìn)和國(guó)國(guó)產(chǎn)聚酯酯裝置投投資比較較見(jiàn)表113。 表13 聚聚酯主裝裝置投資資比較 反應(yīng)釜生產(chǎn)能力/kta-1對(duì)比投資，%五釜引進(jìn)66100五釜引進(jìn)20043.6三釜引進(jìn)20

21、036.1五釜國(guó)產(chǎn)15021.04 走國(guó)產(chǎn)產(chǎn)化之路路中國(guó)從從20世世紀(jì)700年代初初開(kāi)始引引進(jìn)PTTA生產(chǎn)產(chǎn)裝置，至至20003年底底，總生生產(chǎn)能力力將達(dá)到到42000ktt/a。220000年之前前，中國(guó)國(guó)先后引引進(jìn)700多套聚聚酯裝置置，建設(shè)設(shè)40多多家工廠(chǎng)廠(chǎng)，生產(chǎn)產(chǎn)能力約約40000ktt，工程程技術(shù)主主要來(lái)自自歐洲、美美國(guó)、日日本、韓韓國(guó)及我我國(guó)臺(tái)灣灣省。中中國(guó)聚酯酯工業(yè)在在實(shí)現(xiàn)外外延式高高速發(fā)展展的同時(shí)時(shí)，在開(kāi)開(kāi)發(fā)、優(yōu)優(yōu)化專(zhuān)有有技術(shù)，實(shí)實(shí)施技改改及推廣廣國(guó)產(chǎn)化化成套聚聚酯裝置置方面已已進(jìn)行了了大量卓卓有成效效的工作作。以技技改為例例，見(jiàn)表表14。 表14 中中國(guó)聚酯酯及其原原料裝置置

22、改造情情況 年份項(xiàng)目實(shí)施技改單單位效果1997儀征2500kt/aPTTA裝置置中國(guó)紡織工工業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)院、儀儀征化纖纖公司、浙浙江大學(xué)學(xué)增容40%1998儀征3500kt/aPTTA裝置置中國(guó)紡織工工業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)院、儀儀征化纖纖公司工藝軟件包包設(shè)計(jì)1994儀征聚酯八八單元增增容改造造中國(guó)紡織工工業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)院、儀儀征化纖纖公司、華華東理工工大學(xué)、南南化公司司化機(jī)廠(chǎng)廠(chǎng)生產(chǎn)能力提提高500%1996-19999儀征聚酯第第三、六六、七單單元改造造中國(guó)紡織工工業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)院、儀儀征化纖纖公司、華華東理工工大學(xué)、南南化公司司化機(jī)廠(chǎng)廠(chǎng)七單元生產(chǎn)產(chǎn)能力超超過(guò)3330t/d1998200ktt/a聚聚酯裝置置中國(guó)紡織工工

23、業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)院、遼遼陽(yáng)化纖纖公司、南南化公司司化機(jī)廠(chǎng)廠(chǎng)增容50%單線(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)量超3300tt/d199950kt/a三釜釜聚酯裝裝置中國(guó)紡織工工業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)院、上上海石化化公司、華華東理工工大學(xué)產(chǎn)量達(dá)800kt/a2001DMT工藝藝改PTTA工藝藝中國(guó)紡織工工業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)院、天天津石化化公司2002順順利開(kāi)車(chē)車(chē)近年來(lái)來(lái)，中國(guó)國(guó)紡織工工業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)院致力力于推廣廣國(guó)產(chǎn)化化成套聚聚酯裝置置，并不不斷推進(jìn)進(jìn)裝置的的大型化化和系列列化。目目前多套套4400-5000t/d的裝裝置已經(jīng)經(jīng)投產(chǎn)，6600tt/d的的裝置即即將投產(chǎn)產(chǎn)。由于于中國(guó)聚聚酯工程程技術(shù)的的發(fā)展，國(guó)國(guó)內(nèi)外各各公司在在中國(guó)聚聚酯市場(chǎng)場(chǎng)所占份份額發(fā)生生了根本本的變化化。據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，近近3年國(guó)國(guó)產(chǎn)化聚聚酯裝置置生產(chǎn)能能力約占占64.27%，其次次是美國(guó)國(guó)（155.633%）、（德德國(guó)100.199%）和和瑞士（99.911%）等等公司。 5 結(jié)語(yǔ)a.220011年