發(fā)展技術競爭情報工作課件

1、 開展技術(jsh)競爭情報工作 效勞學校開展第一頁，共一百一十一頁。 開展技術(jsh)競爭情報工作 一、技術競爭情報(qngbo)的內(nèi)涵情報美國著名情報學家約維茲指出：“情報是由情報的獲得與傳播機構(gòu)(jgu)向決策者提供的，決策者利用獲得的情報選擇的最正確行動路徑。英國著名情報學家布魯克斯指出：“情報是使人原有的知識結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的那一局部知識。第二頁，共一百一十一頁。一、技術競爭情報(qngbo)的內(nèi)涵情報第二頁，共一百一競爭情報競爭情報通常定義為：關于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息研究。范圍：競爭情報包括：商業(yè)競爭情報、市場競爭情報和技術競爭情報。核心內(nèi)容：競爭對手和競爭環(huán)境信息的收

2、集與分析。韓國國家情報大學墻上懸掛(xungu)的?；障旅鎸懹小扒閳缶褪菄?，中國網(wǎng)絡情報中心網(wǎng)站的首頁上方寫有“得情報者得天下第三頁，共一百一十一頁。競爭情報第三頁，共一百一十一頁。技術競爭情報定義：美國技術情報專家(zhunji)W.B.Ashton等：技術競爭情報是關于外部地位的商業(yè)敏感信息1997。M.M.Coburn：技術競爭情報是將對手數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成關于競爭對手的地位、努力程度和趨勢的相關與可利用的戰(zhàn)略知識的分析過程。P.Savioz：技術競爭情報是通過收集、分析和分發(fā)等手段，及時地提供與組織所處環(huán)境中的技術事實和趨勢相關的信息，以支持技術與管理相關抱歉決策活動。第四頁，共一百一十一頁

3、。技術競爭情報第四頁，共一百一十一頁。歸納為：技術競爭情報是一項分析性的工作，能夠提供對未來技術趨勢的預測；技術競爭情報包括了一個完整的信息分析過程，以及由分析所形成(xngchng)的產(chǎn)品；技術競爭情報應該關注外部環(huán)境，特別是競爭對手帶來的技術方面的時機和威脅；技術競爭情報是可能影響企業(yè)競爭地位的商業(yè)敏感信息；技術競爭情報必須具有時效性，它必須提供技術環(huán)境中最新的信息，并以最快的速度反映到企業(yè)的決策中去；技術競爭情報必須具有可執(zhí)行性，即企業(yè)可依據(jù)技術競爭情報的分析結(jié)果進行競爭戰(zhàn)略和策略的制訂。第五頁，共一百一十一頁。歸納為：第五頁，共一百一十一頁。二、技術競爭情報(qngbo)的研究內(nèi)容 1

4、、技術競爭(jngzhng)環(huán)境的情報研究2、技術競爭對手的情報研究3、技術競爭戰(zhàn)略的情報研究第六頁，共一百一十一頁。二、技術競爭情報(qngbo)的研究內(nèi)容 1、技術競爭(1、技術競爭環(huán)境(hunjng)的情報研究 技術競爭環(huán)境的監(jiān)視和分析是開展技術競爭情報研究的根底。1技術競爭環(huán)境的含義 競爭環(huán)境具體指從總體上和客觀上來考慮的技術競爭的外部因素，它和技術競爭的內(nèi)部因素相對應而共同構(gòu)成一個機構(gòu)的技術競爭結(jié)構(gòu)。 這些外部因素包括：政治、經(jīng)濟、科學、技術、軍事、法律、社會文化、技術市場分布及構(gòu)成、競爭對手、供給商和中介機構(gòu)等。第七頁，共一百一十一頁。1、技術競爭環(huán)境(hunjng)的情報研究第七

5、頁，共一百2技術競爭環(huán)境的特性 技術競爭環(huán)境是機構(gòu)(jgu)參與競爭的場所，它具有： 客觀性 動態(tài)性 系統(tǒng)性 不可控性第八頁，共一百一十一頁。2技術競爭環(huán)境的特性第八頁，共一百一十一頁。3技術競爭環(huán)境的信息結(jié)構(gòu) 時空(sh kn)環(huán)境類信息 情感環(huán)境類信息 要素環(huán)境類信息第九頁，共一百一十一頁。3技術競爭環(huán)境的信息結(jié)構(gòu)第九頁，共一百一十一頁。要素環(huán)境類信息(xnx)構(gòu)成類別因素具體的構(gòu)成要素基礎性環(huán)境信息保障性環(huán)境信息推動性環(huán)境信息經(jīng)濟環(huán)境信息市場環(huán)境信息自然地理環(huán)境信息社會環(huán)境信息政策環(huán)境信息法律環(huán)境信息科技環(huán)境信息文化環(huán)境信息經(jīng)濟政策、經(jīng)濟資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、收入水平產(chǎn)品消費變化、產(chǎn)品推銷變化

6、、產(chǎn)品價格變化、產(chǎn)品質(zhì)量、要求變化、競爭者情況、國際市場情況居民的生活方式與習慣、對不同產(chǎn)品的需求、不同地理位置的運輸條件政治局勢動向、社會人口民情方針政策動態(tài)、行政管理效率國內(nèi)法規(guī)、國外法規(guī)對企業(yè)生產(chǎn)、管理、營銷、競爭的影響文化教育水平、語言文字、傳媒、審美觀、商業(yè)文化第十頁，共一百一十一頁。要素環(huán)境類信息(xnx)構(gòu)成類別因素具體的構(gòu)成要素基礎性4技術競爭環(huán)境的內(nèi)外結(jié)構(gòu) 這是一種以機構(gòu)為中心的劃分方法，按此方法將竟爭環(huán)境的機構(gòu)分為機構(gòu)外部競爭環(huán)境和機構(gòu)內(nèi)部競爭環(huán)境。 外部環(huán)境信息要素包括在上表構(gòu)成中： 機構(gòu)內(nèi)部環(huán)境信息由內(nèi)部資源信息和內(nèi)部能力信息要素構(gòu)成。內(nèi)部資源信息，包括人力、財務、設備

7、、經(jīng)費等，既含有形資源又含無形(wxng)資源。內(nèi)部能力信息，包括機構(gòu)方案、組織、管理、人事、文化等。第十一頁，共一百一十一頁。4技術競爭環(huán)境的內(nèi)外結(jié)構(gòu)第十一頁，共一百一十一頁。5機構(gòu)競爭(jngzhng)環(huán)境研究的目的外部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析關鍵成功因素的發(fā)現(xiàn)機會和威脅機構(gòu)的優(yōu)勢和弱點與機構(gòu)實力對比的機會的發(fā)現(xiàn)機構(gòu)競爭策略的制定（機構(gòu)競爭環(huán)境研究的目的）第十二頁，共一百一十一頁。5機構(gòu)競爭(jngzhng)環(huán)境研究的目的外部環(huán)境分（6）競爭環(huán)境的微觀監(jiān)測操作要素型模式潛在進入者新進入者的威脅技術競爭對手現(xiàn)有機構(gòu)間的爭奪應用經(jīng)費成果轉(zhuǎn)化能力獲取經(jīng)費能力后備技術后備技術與服務的威脅第十三頁，共一

8、百一十一頁。（6）競爭環(huán)境的微觀監(jiān)測操作要素型模式潛在進入者新進入者的威2、技術競爭對手的情報研究 機構(gòu)的技術競爭對手及其各種( zhn)行為是機構(gòu)密切關注的焦點，是機構(gòu)從事技術競爭環(huán)境監(jiān)視的核心，圍繞技術競爭對手的情報研究是技術競爭情報研究的核心內(nèi)容。第十四頁，共一百一十一頁。2、技術競爭對手的情報研究第十四頁，共一百一十一頁。技術競爭對手分析的程序識別并確認競爭對手識別并判斷競爭對手的目標(mbio)和假設識別并判斷競爭對手的戰(zhàn)略評估競爭對手的實力預測競爭對手的反響選擇攻擊或回避競爭對手第十五頁，共一百一十一頁。技術競爭對手分析的程序第十五頁，共一百一十一頁。 3、技術競爭戰(zhàn)略的情報研究

9、在技術活動中，競爭戰(zhàn)略就是關于機構(gòu)朝何處開展的選擇決策，核心問題是確定自己的技術競爭目標與方針，以指導機構(gòu)在技術競爭中獲勝。技術競爭戰(zhàn)術那么是關于機構(gòu)戰(zhàn)略實施如何具體執(zhí)行(zhxng)的決策，核心問題是制定出能捕獲技術市場時機，發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢的一系列措施與方案，最終贏得技術競爭市場。第十六頁，共一百一十一頁。 3、技術競爭戰(zhàn)略的情報研究第十六頁，共一百一十一頁。技術競爭戰(zhàn)略情報研究的主要內(nèi)容：1在特定的環(huán)境及競爭對手分析的情況下，機構(gòu)能否進入或改變原有的地域、行業(yè)和部門？進入的標準有哪些？2在機構(gòu)現(xiàn)有的資源實力的根底上，機構(gòu)在戰(zhàn)略改變過程中如何定位？3在戰(zhàn)略制定過程中有哪些戰(zhàn)略可以選擇？4在

10、可選擇的戰(zhàn)略中機構(gòu)能夠和最期盼實施的戰(zhàn)略是什么(shn me)？5在競爭策略實施 的過程中還需要進一步監(jiān)視的環(huán)境及競爭對手的因素有哪些？6影響戰(zhàn)略選擇和決策的關鍵情報要素有哪些？第十七頁，共一百一十一頁。技術競爭戰(zhàn)略情報研究的主要內(nèi)容：第十七頁，共一百一十一頁。三、技術競爭情報(qngbo)作業(yè)流程咨詢課題 需求的了解 思路的形成信息源的選取信息搜集活動信息獲取的策略信息加工和分析載體、渠道和服務資源的選擇思考、討論試檢、調(diào)研交流、反饋、業(yè)務知識第十八頁，共一百一十一頁。三、技術競爭情報(qngbo)作業(yè)流程咨詢課題 四、技術競爭(jngzhng)情報分析方法第十九頁，共一百一十一頁。四、技術

11、競爭(jngzhng)情報分析方法第十九頁，共一五、高校競爭(jngzhng)科技情報開展的重要性學校(xuxio)開展戰(zhàn)略決策效勞科學研究與技術開發(fā)效勞第二十頁，共一百一十一頁。五、高校競爭(jngzhng)科技情報開展的重要性學校(戰(zhàn)略決策效勞(xio lo)美國海軍研究(ynji)局研究(ynji)中國：專家通過過去10年中國作者發(fā)表在?科學引文索引?SCI所收錄的期刊上的文章的分析，分析中國科技投入熱點領域和現(xiàn)狀并進行比較研究(ynji)創(chuàng)新型國家指標之四：到2021年本國人創(chuàng)造專利年度授權(quán)量和國際科學論文被引用數(shù)均進入世界前5位。國際科學論文被引用數(shù)2005年18位，2004年 19

12、位。第二十一頁，共一百一十一頁。戰(zhàn)略決策效勞(xio lo)美國海軍研究(ynji)第二十二頁，共一百一十一頁。第二十二頁，共一百一十一頁。科學研究與技術開發(fā)效勞(xio lo)選擇正確的科研路線和方向以及研究方法過程(guchng)跟蹤效勞科學研究成果與技術水平評價 第二十三頁，共一百一十一頁?？茖W研究與技術開發(fā)效勞(xio lo)選擇正確的科研路線六、從何處(h ch)入手？到哪兒去找工程？如何知道用戶的需求(xqi)？怎樣設計信息搜集與分析框架？需要哪些數(shù)據(jù)？到哪兒去找相關信息？需要多少本錢人力、時間、費用？該寫成一份什么樣的咨詢報告？怎樣才算滿足了用戶的需求？第二十四頁，共一百一十一頁

13、。六、從何處(h ch)入手？到哪兒去找工程？如何知道用戶 了解需求是工程(gngchng)成功的關鍵之一搜集(suj)方案的一個難點：管理層和情報部門對需要什么、能用什么和什么真正有助于業(yè)績提高往往是很模糊的。 條件：一是情報(qngbo)目的，二是有助于這個目的的實現(xiàn)。潛在需求顯性需求 確定需求重要性：對決策至關重要的信息關鍵情報課題KIT第二十五頁，共一百一十一頁。 了解需求是工程(gngchng)成功的關鍵之一搜集(s關鍵(gunjin)情報課題Key Intelligence Topics，KIT 涵義：通過與決策層的直接對話，準確選擇需要進行的情報課題，并集中所需的資源，研究要解決

14、的問題。 情報負責人員有一個主要的任務，就是確保只涉及那些有助于提高業(yè)績的問題。許多情報主題確實不錯，但遠遠算不上實質(zhì)性的內(nèi)容。考慮到情報收集的本錢，資源必須集中于實質(zhì)性而非外圍性的主題。情報人員的最大奉獻之一就是可以(ky)指引管理者遠離那些不可能提供有用情報的主題。 第二十六頁，共一百一十一頁。關鍵(gunjin)情報課題Key Intellige關鍵情報(qngbo)課題 預警類Early Warning KIT；戰(zhàn)略類StrategicKIT；操作類OperationalKIT；建立(jinl)同業(yè)關鍵競爭對手檔案類Key Competitor ProfilingKIT。 第二十七頁，

15、共一百一十一頁。關鍵情報(qngbo)課題 預警類Early Warn“你到底(do d)要什么？要求需求！情報需求的主觀性會使情報人員往往只注意用戶表達出來的需求，而忽略了潛在的、未表達的需求need，無視了“要求(demand)背后存在著的需求的必然性，這是信息搜集工作往往不能滿足用戶的原因之一。 準確評估情報用戶的需求，要求情報人員在宏觀上聯(lián)系社會經(jīng)濟、科技、文化的開展(kizhn)，在微觀上聯(lián)系人們處理問題的過程，了解問題的性質(zhì)，以及環(huán)境對用戶的影響。 第二十八頁，共一百一十一頁?！澳愕降?do d)要什么？要求需求！情報需求 需求在形成的初始階段往往難以表達清楚，需求的開展也會隨著客

16、觀情況的開展而開展。因此，要準確了解用戶的信息需求，提高信息搜集的質(zhì)量，就要從工程接洽階段開始分析提問，并在工程進行過程(guchng)中與用戶不斷交流，分析反響信息，從而一步步弄清用戶真正的需求。第二十九頁，共一百一十一頁。 需求在形成的初始階段往往難以表達清楚，需求的開展也會隨著需求(xqi)分析注意：1.從決策角度(jiod)、管理者角度(jiod)出發(fā)，不要偏離用戶的真正需求溝通2.清楚信息收集的目的，與企業(yè)愿景結(jié)合，同時可通過指標體系來引發(fā)需求表述；3.需求了解的長期性和磨合性，注重用戶的需求變動和反響。4.需求分析也要包括對企業(yè)所在環(huán)境的監(jiān)控和觀察，不要拋開其它因素而只是在單純的需

17、求問題上做文章。第三十頁，共一百一十一頁。需求(xqi)分析注意：1.從決策角度(jiod)、外行轉(zhuǎn)“內(nèi)行(nihng)的問題涉及管理咨詢、技術咨詢、財會分析急迫性：沒有時間再學習對于企業(yè)(qy)情報分析人員來說，也有不熟悉的知識如何利用情報學專業(yè)的優(yōu)勢？第三十一頁，共一百一十一頁。外行轉(zhuǎn)“內(nèi)行(nihng)的問題涉及管理咨詢、技術咨詢廉價(linji)航空市場競爭(low cost airlines)2005年4月1日咨詢來函我們現(xiàn)在在做一個有關亞洲低本錢航空公司的開展情況的研究(ynji)，目的是呼吁政府創(chuàng)造適合低本錢航空開展的政策環(huán)境，在中國開展低本錢航空和支線航空。因此，我們想收集如下

18、資料：1、亞洲中國周邊國家的低本錢航空公司開展情況，他們的產(chǎn)生背景、運行現(xiàn)狀。2、這些低本錢航空公司目前對中國航空業(yè)造成的競爭狀況。3、這些國家的政府對于開展低本錢航空實行的優(yōu)惠政策、舉措等。4、歐美低本錢航空公司的開展情況。第三十二頁，共一百一十一頁。廉價(linji)航空市場競爭(low cost air我們希望能收集到亞航等周邊低本錢航空公司的盡可能翔實的數(shù)據(jù)、資料。另外，在高端市場，歐美航空公司乃至日航、新加坡航、國泰航都對我國航空業(yè)造成了競爭(jngzhng)，如果能收集到他們在中國的市場情況的數(shù)據(jù)份額、運量、航線、盈利狀況那就更好了。第三十三頁，共一百一十一頁。我們希望能收集到亞航

19、等周邊低本錢航空公司的盡可能翔實的數(shù)據(jù)、對于沒有某專業(yè)背景的情報人員來說，這是在了解需求和確定關鍵情報課題兩個環(huán)節(jié)之間的一個非常重要的一步。它關系到怎樣確定信息搜集的內(nèi)容和分析的框架，關系到怎樣撰寫(zhun xi)一份“內(nèi)行的報告。速成的？經(jīng)驗之一是收集并閱讀有關的指南、綜述、報告等專業(yè)文獻，了解分析思路，摘取信息搜集指標，并咨詢有關專業(yè)人員。例如，從研究航空市場的文章入手尋找問題的焦點，參照一份航空公司的報告搜集分析指標，借助航空公司運營教材或指南了解相關概念，以此形成信息搜集方案的初步設想第三十四頁，共一百一十一頁。對于沒有某專業(yè)背景的情報人員來說，這是在了解需求和確定關鍵情總體(zng

20、t)思路：關于低價航空公司對我國低端市場競爭的調(diào)研和分析1研讀本錢領先戰(zhàn)略(zhnl)的書籍和文章，結(jié)合航空業(yè)，搭建分析框架2仔細分析已有的報告包括西南航空公司的報告，拉出有關的分析指標可分到三級，弄清之間的關系；3訪問航空公司、航空院校圖書館、有關專家教師、搜集航空業(yè)運營資料、有關的中外研究，補充分析思路、了解信息源和具體的分析指標4利用檢索工具廣泛搜集信息源有關公司的站點統(tǒng)計類數(shù)據(jù)庫公司研究信息Company Research, 經(jīng)濟與統(tǒng)計、貿(mào)易、工業(yè)與新聞、政策法規(guī)，研究報告等第三十五頁，共一百一十一頁?？傮w(zngt)思路：關于低價航空公司對我國低端市場競爭立項(l xin)工程意義、

21、目的工程的目標(mbio) 工程實施的形式 方案一 、方案二工程實施的主要技術方法 工程擬使用的主要信息源 反響和評價研究生方案大三方案第三十六頁，共一百一十一頁。立項(l xin)工程意義、目的第三十六頁，共一百一十工程(gngchng)主要流程表流程時間工作內(nèi)容績效備注4月上旬航空公司請求提供數(shù)據(jù)初步接觸4月上中旬提供多家航空公司簡要數(shù)據(jù)獲得航空公司認可信息匯編航空公司提出立項要求立項4月中下旬項目評估、完成立項書參考電信業(yè)項目流程，可考慮建立“標準作業(yè)流程”航空公司接受方案一，并提出需求信息采集4月中下旬至5月中旬從網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫、圖書館等渠道獲取信息獲得項目90以上的基礎數(shù)據(jù)重點為數(shù)據(jù)庫

22、外文信息、網(wǎng)絡中文信息信息整序5月中旬翻譯、整理信息將信息按預定指標體系分類完成數(shù)據(jù)報告5月中下旬完成報告初稿階段性成果，但不完善航空公司提出二次需求情報分析5月下旬至6月上旬主要完成財務分析測算若干代表性數(shù)據(jù)并進行簡單分析完成情報報告6月上旬按照航空公司要求完成報告二稿，增加若干分析航空公司認可情報報告，項目完成第三十七頁，共一百一十一頁。工程(gngchng)主要流程表流程時間工作內(nèi)容績效備注可行性分析(fnx)主題的可理解問題(wnt)的可分析可用“指標體系或假設干分析模型來解構(gòu)關鍵信息的可獲取性及其可信度工程的實施本錢第三十八頁，共一百一十一頁?？尚行苑治?fnx)第三十八頁，共一百一

23、十一頁。主題(zht)的可理解性低本錢航空航空運營低本錢運營 航空運營產(chǎn)品(chnpn)特性、營銷模式、市場格局、本錢構(gòu)成等 低本錢運營本錢領先戰(zhàn)略波特的競爭理論第三十九頁，共一百一十一頁。主題(zht)的可理解性低本錢航空航空運營低本錢運營 問題(wnt)的可分析分析思路本錢入手、戰(zhàn)略入手、營銷入手分析框架(kun ji)五種力量模型指標體系上市公司年報體系、參考報告體系第四十頁，共一百一十一頁。 問題(wnt)的可分析分析思路本錢入手、戰(zhàn)略入手、1、分析(fnx)要采集的信息源種類文獻信息源實物信息源言語(yny)信息源視覺信息源網(wǎng)絡信息源第四十一頁，共一百一十一頁。1、分析(fnx)要采

24、集的信息源種類文獻信息源第四十一頁低本錢航空(hngkng)信息獲取的策略圖書：全國(qun u)總書目新書目、江蘇高校聯(lián)合目錄、南京各圖書館、南京主要書店等報刊：報刊數(shù)據(jù)庫、南京各圖書館、網(wǎng)絡、報刊出版單位網(wǎng)站等數(shù)據(jù)庫：南京大學所購數(shù)據(jù)庫、南京航空航天大學所購數(shù)據(jù)庫、新加坡國立大學所購數(shù)據(jù)庫等網(wǎng)頁信息：各航空公司網(wǎng)站、航空管理機構(gòu)網(wǎng)站、航空類綜合網(wǎng)站、搜索引擎等人際渠道：統(tǒng)計部門、航空公司、航空院校、空管中心、機場、旅行社等第四十二頁，共一百一十一頁。低本錢航空(hngkng)信息獲取的策略圖書：全國(qu圖書(tsh)：全國總書目新書目、江蘇高校聯(lián)合目錄、南京各圖書館、南京主要(zhyo)

25、書店等第四十三頁，共一百一十一頁。圖書(tsh)：全國總書目新書目、江蘇高校聯(lián)合目錄、報刊(bokn):報刊(bokn)數(shù)據(jù)庫、南京各圖書館、網(wǎng)絡、報刊(bokn)出版單位網(wǎng)站等；第四十四頁，共一百一十一頁。報刊(bokn):報刊(bokn)數(shù)據(jù)庫、南京各圖書數(shù)據(jù)庫：南京大學(nn jn d xu)所購數(shù)據(jù)庫、南京航空航天大學所購數(shù)據(jù)庫、新加坡國立大學所購數(shù)據(jù)庫等第四十五頁，共一百一十一頁。數(shù)據(jù)庫：南京大學(nn jn d xu)所購數(shù)據(jù)庫網(wǎng)頁(wn y)信息：各航空公司網(wǎng)站(wn zhn)、航空管理機構(gòu)網(wǎng)站(wn zhn)、航空類綜合網(wǎng)站(wn zhn)、搜索引擎等第四十六頁，共一百一十一頁

26、。網(wǎng)頁(wn y)信息：各航空公司網(wǎng)站(wn zh搜索引擎的分類目錄從Regional分類開始(kish)的查找RegionalAsiaMalaysiaTransportationAirlines RegionalAsiaBusiness and EconomyRegionalAsiaMalaysiaGovernmentMinistriesRegionalAsiaMalaysiaBusiness and EconomyAdvertising and Marketing第四十七頁，共一百一十一頁。搜索引擎的分類目錄從Regional分類開始(kish)人際(rn j)渠道：統(tǒng)計部門、航空(hng

27、kng)公司、航空(hngkng)院校、空管中心、機場、旅行社等第四十八頁，共一百一十一頁。人際(rn j)渠道：統(tǒng)計部門、航空(hngkng)人際(rn j)訪談專家是誰？在哪里？怎么聯(lián)系？這類信息還有哪些人知道(zh do)？國內(nèi)的航空管理機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、各航空公司網(wǎng)站，專業(yè)的媒體報道等都可以是信息的來源。劉念慈航空業(yè)分析師李大立北航 南航兼職教授 支線市場研究員都業(yè)富教授中國民航運輸經(jīng)濟與管理科學研究基地副主任任若恩北京航空航天大學經(jīng)管學院教授徐強南京航空航天大學朱金福南京航空航天大學劉燕商報常怡商報陶健解放日報徐瑞哲解放日報馬葉玲格瑞貝斯環(huán)球財經(jīng)報道第四十九頁，共一百一十一頁。人際(r

28、n j)訪談專家是誰？在哪里？怎么聯(lián)系？這類信息人際(rn j)訪談直接獲取信息 eg: 某航空公司人員提供了國內(nèi)航空公司運營本錢的詳細構(gòu)成及大致比例結(jié)構(gòu)獲取線索事件、信息資源、下一步訪談對象等 eg：統(tǒng)計部門提供航空公司、機場、空管中心人員的聯(lián)系方式 eg：某機場人員介紹其了解的“成都重慶空中快巴情況驗證信息 eg:某報紙稱南京有旅客轉(zhuǎn)經(jīng)廈門，乘老虎航空的飛機前往曼谷，但南京某機場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示南京至廈門的旅客未出現(xiàn)(chxin)明顯變化。經(jīng)進一步驗證，該報的報道其實僅為記者的猜測專家觀點工程實施建議第五十頁，共一百一十一頁。人際(rn j)訪談直接獲取信息第五十頁，共一百一十一頁信息源的評

29、價(pngji)與篩選以局部數(shù)據(jù)庫為例在南京大學圖書館數(shù)據(jù)庫中，與航空工業(yè)有關的數(shù)據(jù)庫大概有以下幾個，包括：Springer linker、CSA、Elsevier、Kluwer、PQDD、Inter Science、UnCover和EBSCO等八個。測試檢索詞為airline industry。最終(zu zhn)選擇EBSCO和Lexis-Nexis.第五十一頁，共一百一十一頁。信息源的評價(pngji)與篩選以局部數(shù)據(jù)庫第五十二頁，共一百一十一頁。第五十二頁，共一百一十一頁。第五十三頁，共一百一十一頁。第五十三頁，共一百一十一頁。第五十四頁，共一百一十一頁。第五十四頁，共一百一十一頁。查

30、找(ch zho)公司財務報告第五十五頁，共一百一十一頁。查找(ch zho)公司財務報告第五十五頁，共一百一十一信息匯編不能代表情報分析反響的重要性要有問題、原因討論(toln)、分析、比較出觀點，舉措、方案修改報告初稿二稿第五十六頁，共一百一十一頁。信息匯編不能代表情報分析第五十六頁，共一百一十一頁。寶鋼：煉鋼自動化模型市場(shchng)調(diào)研指標體系從何而來？1. 根據(jù)需求，有哪些信息源可作為試檢對象？圖書？企業(yè)門戶網(wǎng)站？行業(yè)協(xié)會？政府機構(gòu)？2. 信息源選取的標準？時間、人力(rnl)、資源預算？可否安排實地調(diào)研獲取一手材料？3. 進行試檢，確定可用的工程信息源調(diào)研(dio yn)報告階

31、段性成果第五十七頁，共一百一十一頁。寶鋼：煉鋼自動化模型市場(shchng)調(diào)研指標體系從何Knowledge is of two kinds, we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. Samuel Johnson第五十八頁，共一百一十一頁。Knowledge is of two kinds, we 三、理論(lln)與實踐理論探討中的問題來源于實踐(shjin)思路的正確與否、可行與否，要經(jīng)實踐檢驗 以“信息與情報的區(qū)別為例： 海航的例子 國外公司裁員例子 中國電信的例子第五

32、十九頁，共一百一十一頁。三、理論(lln)與實踐理論探討中的問題來源于實踐(sh第六十頁，共一百一十一頁。第六十頁，共一百一十一頁。理論與實際永遠有距離，很難完美結(jié)合，工程實踐(shjin)的目的是縮小距離工程實踐需要理論的指導戰(zhàn)略思想、競爭力指標(zhbio)等有效的指導又需要來自實踐的理論CI奉行“拿來主義實踐中遇到的問題為理論研究提出了命題。信號分析預警方法信息搜集中道德自律的掌握如訪問身份第六十一頁，共一百一十一頁。理論與實際永遠有距離，很難完美結(jié)合，工程實踐(shjin四、情報(qngbo)思維與信息素養(yǎng)培育需求的思路了解需求的思路外行“轉(zhuǎn)內(nèi)行的思路立項的思路制定(zhdng)信息獲

33、取方案的思路檢索的思路信息加工的思路分析的思路撰寫報告的思路信息提供的思路第六十二頁，共一百一十一頁。四、情報(qngbo)思維與信息素養(yǎng)培育需求的思路第六十創(chuàng)新能力與思維能力(s wi nn l)創(chuàng)新能力取決于思維的創(chuàng)新，思維的創(chuàng)新又依賴于探索精神的樹立。經(jīng)常用自己的思維系統(tǒng)去搜尋(suxn)、發(fā)現(xiàn)問題，探求其解決方法，是情報人員的根本素質(zhì)之一。沒有視野開闊的獨立思維，情報人員就不可能具有探索精神，也不可能有創(chuàng)新思維的發(fā)生和開展。獨立思維是充分開發(fā)自身潛能，形成自己的思維個性的前提條件。 第六十三頁，共一百一十一頁。創(chuàng)新能力與思維能力(s wi nn l)創(chuàng)新能力取案例：電信新業(yè)務及用戶(y

34、ngh)終端情報跟蹤 電信新業(yè)務的定義：目前市場還未正式提供或應用的新產(chǎn)品新業(yè)務，或者是在現(xiàn)有業(yè)務根底上衍生出的新應用，具有與原有業(yè)務明顯的差異(chy)和創(chuàng)新，并能為運營商拓展新的業(yè)務市場和增加業(yè)務收入。 定期和不定期結(jié)合，提供有關電信運營商、設備制造商在新產(chǎn)品研發(fā)、新技術應用、新型終端推廣方面的綜合信息。主要內(nèi)容包括：所推出的產(chǎn)品/技術/終端的時間，區(qū)域產(chǎn)品/技術/終端的具體技術特性和業(yè)務特性所針對的細分市場，定價，銷售渠道，促銷策略，市場反響對電信運營商的啟示第六十四頁，共一百一十一頁。案例：電信新業(yè)務及用戶(yngh)終端情報跟蹤 電信新業(yè)問題(wnt)：跟蹤模式？分析框架？信息源？如

35、何搭建分析框架和分析指標？檢索難度？精力和時間(shjin)？業(yè)務知識？預警方式？報告的構(gòu)思？。第六十五頁，共一百一十一頁。問題(wnt)：跟蹤模式？第六十五頁，共一百一十一頁。反映競爭對手新產(chǎn)品行為的信息處在一個復雜的信息網(wǎng)絡中，單獨從新產(chǎn)品的一個方面出發(fā)，很難獲得關于新產(chǎn)品行為的全面認識。分析過程中最重要的是尋找不同(b tn)信息之間的聯(lián)系。第六十六頁，共一百一十一頁。反映競爭對手新產(chǎn)品行為的信息處在一個復雜的信息網(wǎng)絡中，單獨從方案(fng n)1:不是針對于國內(nèi)競爭對手搜集信息，而是將信息搜集的重點放在并不直接競爭的國外知名運營商，目的是為了能夠把握世界范圍內(nèi)電信新業(yè)務開展的趨勢，從最

36、好的電信新業(yè)務實踐中發(fā)現(xiàn)“Me-too時機，以擴展自身過于(guy)單一的業(yè)務結(jié)構(gòu)。從這個意義上講，該企業(yè)的新業(yè)務跟蹤研究是用定標比超(對標/標桿)。第六十七頁，共一百一十一頁。方案(fng n)1:不是針對于國內(nèi)競爭對手搜集信息，而方案2：從行動的線索(xin su)分析一個最根本(gnbn)的情報原那么：即一切信息源于某種行動信息總是關于行動的信息，行動是指競爭對手的一切業(yè)務行為，例如建立新工廠、申請專利、談判、召開新聞發(fā)布會等等。行動必然是前后連續(xù)的，因此反映行動的信息也必然是一系列的，信息之間的聯(lián)系正是行動之間的聯(lián)系。 第六十八頁，共一百一十一頁。方案2：從行動的線索(xin su)分

37、析一個最根本(g新業(yè)務或新產(chǎn)品從籌劃到推向市場要經(jīng)過各種環(huán)節(jié)，涉及企業(yè)內(nèi)外各個部門。籌劃信息交流和處理階段分析(fnx)研究資源準備決策實施每一個階段、每一環(huán)節(jié)、每一部門都有信息產(chǎn)生并散布出來，信息“馬賽克拼圖的意義就是要搜集并“復原出接近“原貌的圖象。第六十九頁，共一百一十一頁。新業(yè)務或新產(chǎn)品從籌劃到推向市場要經(jīng)過各種環(huán)節(jié)，涉及企業(yè)內(nèi)外各新產(chǎn)品情報(qngbo)跟蹤蛛網(wǎng)圖 第七十頁，共一百一十一頁。新產(chǎn)品情報(qngbo)跟蹤蛛網(wǎng)圖 第七十頁，共一百一十階段性跟蹤(gnzng)重點:開發(fā)流程確定每一個開發(fā)階段具體的工作步驟和關鍵性事件，研究(ynji)每個階段中信息擴散的途徑以及各個階段信息

38、之間的聯(lián)系。新產(chǎn)品情報跟蹤是以信息擴散相反的方向，從外圍搜集開始，重點研究(ynji)不同階段信息，不同類別信息之間的聯(lián)系，經(jīng)過推理，逐漸“逼近新產(chǎn)品情報，揭示競爭對手新產(chǎn)品行為的原貌，并評價其威脅的過程。 第七十一頁，共一百一十一頁。階段性跟蹤(gnzng)重點:開發(fā)流程確定每一個開發(fā)階段信息源選取(xunq)與業(yè)務分析由于新產(chǎn)品信息在投放市場之前隱蔽性極強 ，在新產(chǎn)品開發(fā)早期，相關信息處于嚴密保護之中，經(jīng)由常規(guī)途徑散布出來的信息往往經(jīng)過謹慎(jnshn)的過濾，例如相關人員對媒體的發(fā)言、技術和工程人員的發(fā)文?；疑緩酵嘎┏鰜淼男畔⒖赡芨袃r值，又十分有限。 第七十二頁，共一百一十一頁。信息

39、源選取(xunq)與業(yè)務分析由于新產(chǎn)品信息在投放市場方案3：按信息(xnx)獲取部門或人員搜集信息(xnx)第七十三頁，共一百一十一頁。方案3：按信息(xnx)獲取部門或人員搜集信息(xnx詳細的“產(chǎn)品魚骨圖不但可以使情報人員針對不同的信息擴散途徑和信息類別進行信息收集，同時也將競爭對手新產(chǎn)品開發(fā)的流程以及(yj)部門之間的溝通模式展現(xiàn)給情報人員，這對于分析競爭對手內(nèi)部情況來說是至關重要。 第七十四頁，共一百一十一頁。詳細的“產(chǎn)品魚骨圖不但可以使情報人員針對不同的信息擴散途徑方案4：捕捉市場(shchng)信號競爭對手的行動在市場上表現(xiàn)為一定強度的市場信號，這種信號以多種多樣的方式存在和傳播。

40、這種信號能直接或者間接反響競爭對手的意圖、動機、目標或內(nèi)部情況。 市場信號的根本功能有二：它們可能是競爭者動機、意圖和目標的真實指示；也可能是虛張聲勢。所謂(suwi)虛張聲勢就是競爭對手為本身利益而設計誤導其它企業(yè)采取或不采取某些行動的信號。區(qū)分真實和虛假兩種信號需要敏銳的判斷，情報人員需要發(fā)現(xiàn)和準確識別這些市場信號。 第七十五頁，共一百一十一頁。方案4：捕捉市場(shchng)信號競爭對手的行動在市場案例5：文獻中的信號強度不同階段，不同的信息(xnx)源，透露的價值信號強度是不同的某研究院的“新業(yè)務推廣時間信息(xnx)強度模型第七十六頁，共一百一十一頁。案例5：文獻中的信號強度不同階段

41、，不同的信息(xnx)當一種思維方式側(cè)重于從事物之間的聯(lián)系、事物內(nèi)部各局部和各要素之間的聯(lián)系的角度來把握情報研究客體時，這種思維方式就具有綜合性；反之(fnzh)，當一種思維方式側(cè)重于分別認識事物的各個方面、各個局部時，這種思維方式那么具有分析性。情報研究的思維要求深入到事物的“關系之中， 即把握事物之間的聯(lián)系、事物內(nèi)部各局部和各要素之間的聯(lián)系 。有時要鼓勵多元思維方法：順向與逆向、集中與發(fā)散、類比、綜合提高思維能力。在制定搜集方案前，思路是能否收集到有用信息的關鍵之一。第七十七頁，共一百一十一頁。當一種思維方式側(cè)重于從事物之間的聯(lián)系、事物內(nèi)部各局部和各要素案例(n l)6：人員信息與行業(yè)性期

42、刊集中了行業(yè)方面的企業(yè)動態(tài)、競爭態(tài)勢、市場狀況、各種消息、人員情況、學術性技術性期刊、評述性期刊政策、進展、成就、趨勢、通訊性期刊快報、短訊、消息、最新成果、人員情況、資料性期刊實驗(shyn)數(shù)據(jù)、技術標準、法規(guī)、統(tǒng)計資料、商情。 第七十八頁，共一百一十一頁。案例(n l)6：人員信息與行業(yè)性期刊集中了行業(yè)方面的企例7：技術跟蹤(gnzng)與專利新產(chǎn)品開發(fā)的重要信息源； 市場競爭的重要手段； 監(jiān)視競爭對手的專利申請活動，或搶先 于對手申請同類專利；專利權(quán)的保護； 專利情報作為“預警系統(tǒng)；專利分析(fnx)16條思路 第七十九頁，共一百一十一頁。例7：技術跟蹤(gnzng)與專利第七十九頁，

43、共一百一十五、團隊學習江蘇電信(dinxn)的案例外行轉(zhuǎn)為內(nèi)行的方法之一是群策群力，互相學習，取長補短個人很難單兵作戰(zhàn)，需要培養(yǎng)團隊協(xié)作工程攻關提倡研究性學習：一種“問題解決型學習，從社會實踐中選擇并確定研究專題，應用(yngyng)知識、以實踐問題為核心、探索未知領域的學習活動 ；立項籌劃試檢討論與用戶交流反響總結(jié) 。第八十頁，共一百一十一頁。五、團隊學習江蘇電信(dinxn)的案例外行轉(zhuǎn)為內(nèi)行六、關注不完全(wnqun)信息條件下的情報分析在情報收集的過程中，信息的不完全性，使得情報人員必須(bx)要面對大量零散的、間接的、模糊的、無關的，甚至是虛假的信息。通過推理的思維方式可以從未知的、

44、不確定信息中找出可以利用的、有價值的信息，但就具體的推理過程而言，信息的不完全是內(nèi)嵌在推理的前提中、結(jié)論中的。第八十一頁，共一百一十一頁。六、關注不完全(wnqun)信息條件下的情報分析在情報收征兆分析的信號(xnho)來源信號是對現(xiàn)象(xinxing)、事實、數(shù)據(jù)和文獻等各種信息進行分析后所得出的推論，這些信息就是信號產(chǎn)生的根源。僅有信息還缺乏以產(chǎn)生信號，信號必須經(jīng)過人的感知、分析和思考才能得出。信息、人和環(huán)境是信號產(chǎn)生的必要條件。第八十二頁，共一百一十一頁。征兆分析的信號(xnho)來源信號是對現(xiàn)象(xinxi第八十三頁，共一百一十一頁。第八十三頁，共一百一十一頁。征兆分析步驟(bzhu)

45、:設問與假設的重要性 第八十四頁，共一百一十一頁。征兆分析步驟(bzhu):設問與假設的重要性 第八十四頁特別是弱信號(xnho)的檢測有預見性的、定性的、模糊的、零碎的，形式和來源多樣的跡象符號 Blanco & Lesca變化難以立即被感知，但將在以后以強烈的趨勢表現(xiàn)出來 Michelle Codet 在現(xiàn)在的環(huán)境中非常不明顯但將在未來會造成巨大(jd)后果的信息Pierre Masse競爭對手所表現(xiàn)出來的能夠直接或間接表現(xiàn)其意圖、動機、目標或內(nèi)部情況的行為Porter用來預測不可知變化的信息 Ansoff ，1975 第八十五頁，共一百一十一頁。特別是弱信號(xnho)的檢測有預見性的、

46、定性的、模糊的推薦(tujin)兩本書：?視界：發(fā)現(xiàn)(fxin)造就或毀損你公司的弱信號?第八十六頁，共一百一十一頁。推薦(tujin)兩本書：?視界：發(fā)現(xiàn)(fxin)造第八十七頁，共一百一十一頁。第八十七頁，共一百一十一頁。一、市場(shchng)時機的捕捉與信號情報企業(yè)主管們往往只關注當前正在進行的業(yè)務，卻無視了產(chǎn)生于業(yè)務外圍或邊緣區(qū)域的大量弱信號，這些弱信號往往是模糊的、不相關的、不確定的，與大量“噪音混雜在一起。無視這些信號可能意味著喪失一個市場，將絕好的開展時機奉送給(sn i)對手 ！根據(jù)一項對150位高層CEO的調(diào)研說明，80高層主管缺乏獲取這些信號的能力 。第八十八頁，共一百一

47、十一頁。一、市場(shchng)時機的捕捉與信號情報企業(yè)主管們往 邊緣弱信號邊緣弱信號 焦點第八十九頁，共一百一十一頁。 邊緣弱信號 焦點第八十九頁，共一百一十一頁。反映時機(shj)的弱信號第九十頁，共一百一十一頁。反映時機(shj)的弱信號第九十頁，共一百一十一頁。確定探察(tn ch)弱信號的正確范圍，需要借助“望遠鏡和“顯微鏡 將注意力延伸到通常情況下目光不及之處，去看那些細微的、模糊的、不確定的和處于邊緣地帶的事件，盡管這些關于過去、現(xiàn)在和未來的問題(wnt)不可能都有準確的答案，但將視線集中到這個區(qū)域有助于提高對時機的敏感性和對危機的警覺力。 第九十一頁，共一百一十一頁。確定探察(

48、tn ch)弱信號的正確范圍，需要借助“望遠鏡 范圍(fnwi)： 到哪兒看？1 掃描(somio)： 如何看 解讀(ji d)： 數(shù)據(jù)含 意？ 探究： 深入了解什么？ 行動： 根據(jù)洞察做些什么？ 組織： 如何提高警覺力？ 領導：行動方案第九十二頁，共一百一十一頁。 范圍(fnwi)： 步驟1：探察(tn ch)弱信號的范圍需要借助情報將注意力引導到需要關注的視界范圍 ：過去我們審視環(huán)境的盲點是什么？是否存在來自其他行業(yè)的可供類比的啟迪性例子？從中可得出什么樣的教訓？在本行業(yè)誰具有搜集(suj)弱信號并先于競爭采取行動的良好記錄？有哪些重要的信號被“合理地忽略了？處于業(yè)務外圍或邊緣的顧客和競爭

49、對手在想什么？未來何種驚奇會傷害或幫助我們？何種新出現(xiàn)的技術會改變游戲規(guī)那么？存在著哪些未預料的情景？第九十三頁，共一百一十一頁。步驟1：探察(tn ch)弱信號的范圍需要借助情報將注意步驟(bzhu)2：掃描所定義的邊緣地帶，捕捉和放大出現(xiàn)的弱信號 第九十四頁，共一百一十一頁。步驟(bzhu)2：掃描所定義的邊緣地帶，捕捉和放大出現(xiàn)掃描(somio)程序 主動掃描應始于企業(yè)內(nèi)部。在許多組織里，內(nèi)部知識并沒有很好地與決策者相聯(lián)系。單位越大，觸及邊緣地帶的接觸點就越多銷售人員經(jīng)常同客戶打交道，研發(fā)人員從展銷會聽到消息，零售員工了解顧客的抱怨和對新產(chǎn)品的需求(xqi)，財會人員知悉對手的資金需求(

50、xqi).每個觸點都有潛在的價值，但問題是缺乏專家識別和詮釋各種弱信號。 第九十五頁，共一百一十一頁。掃描(somio)程序 主動掃描應始于企業(yè)內(nèi)部。在許多組獲取組織(zzh)外信號的方法 傾聽抱怨者和不滿者的聲音。監(jiān)測社會潮流，發(fā)現(xiàn)新時機。尋求隱藏的需求和未解決的問題。尋求即時反響，獲得潛在問題的早期信號。有效(yuxio)地挖掘可獲得的數(shù)據(jù)。研究競爭空間，包括拓寬視野，觀察低端競爭對手。跟蹤技術開展。學習影響者具有影響力的個人、群體和組織，如協(xié)會、分析師、媒體評論者、學術專家、智庫、咨詢員、談判者、政策制定者等。 第九十六頁，共一百一十一頁。獲取組織(zzh)外信號的方法 傾聽抱怨者和不滿

51、者的聲音步驟(bzhu)3：信號的解讀 問題的核心不是缺乏關鍵信息，而是缺乏好的問題在問題的引導下采用不同方向的信息加工，擴大分析視角，尋找相關信息，正確的判斷方法就有可能隨之產(chǎn)生。1970年代初，施樂在估計 機的潛在市場時，就利用信函、 和電報的市場分析，其預測結(jié)果比單一(dny)市場分析的結(jié)果大得多。然而，后來施樂局限于從“電腦到電腦的分析視角，就降低了它對弱信號的洞察力。 第九十七頁，共一百一十一頁。步驟(bzhu)3：信號的解讀 問題的核心不是缺乏關鍵信釋讀來自模糊的外圍地帶的弱信號(xnho)是一個復雜的過程當時的情境、過去的經(jīng)驗，或兩者共同產(chǎn)生的期望所引導的信息加工，會影響正確的判

52、斷。接受的信息大都伴隨著高度的噪音，缺乏準確的細節(jié)，很容易導致片面的、錯誤的結(jié)論。信號解讀如同拼圖游戲，極少數(shù)關鍵的“信息碎片決定了對整個畫面(humin)的理解。 第九十八頁，共一百一十一頁。釋讀來自模糊的外圍地帶的弱信號(xnho)是一個復雜的過解讀弱信號(xnho)要善于質(zhì)疑釋讀來自模糊的外圍地帶的弱信號是一個復雜的過程，接受的信息大都伴隨著高度的噪音(zoyn)，缺乏準確的細節(jié)，很容易導致片面的、錯誤的結(jié)論。信號解讀如同拼圖游戲，極少數(shù)關鍵的“信息碎片決定了對整個畫面的理解。 第九十九頁，共一百一十一頁。解讀弱信號(xnho)要善于質(zhì)疑釋讀來自模糊的外圍地帶的所有相關信息的接受就會定向

53、地“鎖定在這一理解的框架內(nèi)，很難跳出原有的思維定勢去設想另一種可能性 ；選擇性理解selective perception，以希望看到的代替實際看到的和偏向(pinxing)性推論biased inference決策者頭腦中已有的理論和觀念可能導致他們對決策中信息處理和新理論觀點進行抵抗。 第一百頁，共一百一十一頁。所有相關信息的接受就會定向地“鎖定在這一理解的框架內(nèi)，很難步驟4：信號(xnho)的探究 當一些說明市場趨勢的弱信號開始(kish)在原先關注的焦點以外地帶顯現(xiàn)時，一個最直接的問題就是何時以及如何通過密切的觀察研究給這些弱信號增添細節(jié)，使之明朗化？第一百零一頁，共一百一十一頁。步驟4：信號(xnho)的探究 當一些說明市場趨勢的弱信積極回應一個新出現(xiàn)的信號取決于這樣一些因素：靈活選擇的可能性、信號的清晰程度、行動的代價(diji)、學習的時機和不作為的風險 發(fā)動小規(guī)模嘗試(chngsh)有助于創(chuàng)造新時機，而同時將風險降到最低。同他人合作有助于降低行動風險。擴大行動范圍基于早期信號而采取大膽、快速的率先行動掌握躍進的時機,觀察和等待 步驟(bzhu)5：行動第一百零二頁，共一百一十一頁。積極回應一個新出現(xiàn)的信號取決于這樣一些因素：靈活選擇的可能性考慮(kol)技術變化信號的分析指標：效勞于市場戰(zhàn)略需要哪些研究活動和技術開