國內(nèi)外原油及其衍生產(chǎn)品概況

1、國內(nèi)外原油及其衍生產(chǎn)品概況國內(nèi)外原油市場分析原油的基本描述石油工業(yè)一一般以比比重和硫硫含量或或者出產(chǎn)產(chǎn)地等來來區(qū)分不不同的原原油，原原油比重重一般采采用美國國石油協(xié)協(xié)會的APII度測定（根根據(jù) AAPI 值分輕輕質(zhì)、中中質(zhì)、重重質(zhì)）。世世界主要要原油種種類及其其特點見見下表。世界主要原原油種類類及其特特點種類分布地區(qū)特點西得克薩斯斯中間基基原油(WTII)包括所有北北美洲的的原油布倫特原油油（BRRENTT）由歐洲北海海東設(shè)得得蘭盆地地15個油油田的原原油組成成阿拉伯輕質(zhì)質(zhì)原油（ARABIAN LIGHT）指沙特阿拉拉伯產(chǎn)輕輕質(zhì)原油油，石油油輸出國國組織（OPEC）將此原油作為其制定價格的基準

2、原油之一。API度333.00密度0.885655g/ccm，20粘度6.996499mm/s，50凝點-337硫含量2.07%康氏殘?zhí)?4.655%氮含量0.11%酸值0.003mggKOHH/g膠質(zhì)6.11%瀝青質(zhì)1.5%蠟含量4.5%釩含量188.122ppmm鎳含量5.24pppm迪拜原油（費費佳原油油，Duubaii）阿聯(lián)酋迪拜拜產(chǎn)高硫硫重質(zhì)原原油，石石油輸出出國組織織（OPPEC）將將此原油油作為其其制定價價格的基基準原油油之一，是是品質(zhì)差差的高硫硫重質(zhì)原原油的價價格標(biāo)桿桿杜里原油（Duri）一種印度尼尼西亞產(chǎn)產(chǎn)高含蠟蠟量、低低硫重質(zhì)質(zhì)原油。印尼米納斯斯原油（Minas）一種印度尼

3、尼西亞產(chǎn)產(chǎn)低硫重重質(zhì)原油油，遠東東重質(zhì)原原油的價價格參考考標(biāo)準API 34含硫量 00.099%TAPISS一種馬來西西亞產(chǎn)低低硫重質(zhì)質(zhì)原油，是是遠東輕輕質(zhì)原油油的價格格參考標(biāo)標(biāo)準API 44.3含硫量 00.044%不同地區(qū)原原油的AAPI和和含硫量量情況見見下表：若干典型油油田的AAPI和和含硫量量（二）國外外1、全球已已探明的的石油儲儲量及分分布據(jù)BP全球球能源展展望，220100年全球球石油探探明儲量量138832億億桶，其其中已探探明儲量量主要集集中在中中東波斯斯灣地區(qū)區(qū)，中東東地區(qū)占占全球石石油探明明儲量的的54.4%，中中南美洲洲占177.3%，歐洲洲及歐亞亞大陸占占10.1%，

4、北北美占99.5%。全球石油已已探明儲儲量及分分布數(shù)據(jù)來源：BP世界界能源統(tǒng)統(tǒng)計年鑒鑒2、全球原原油產(chǎn)量量、消費費量及貿(mào)貿(mào)易情況況總體來看，國國際原油油供需形形勢緊張張形式進進一步加加劇。原原油需求求方面，在在經(jīng)歷連連續(xù)兩年年下跌后后，20010年年全球石石油消費費量增長長3.11%，達達到創(chuàng)紀紀錄的887400萬桶/日。其其中經(jīng)合合組織國國家的石石油消費費量增加加0.99%，即即48萬桶桶/日，是是自20005年年以來的的首次增增長。非非經(jīng)合組組織國家家的石油油消費量量增長2220萬萬桶/日，增增幅為55.5%。在經(jīng)經(jīng)濟復(fù)蘇蘇的推動動下，中中間餾份份油為全全球增長長最快的的成品油油產(chǎn)品類類別

5、，增增幅為44.4%。原油油供應(yīng)方方面，220100年全球球石油產(chǎn)產(chǎn)量增加加了2.2%，即即1800萬桶/日，供供需缺口口有所加加大。其其中石油油輸出國國組織繼繼續(xù)實施施自20008年年下半年年開始的的限產(chǎn)協(xié)協(xié)議，全全年石油油產(chǎn)量上上升了22.5%，即966萬桶/日，其其中最快快的為尼尼日利亞亞（+334萬桶桶/日）和和卡塔爾爾（+222萬桶桶/日）；石油輸輸出國組組織以外外地區(qū)的的石油產(chǎn)產(chǎn)量增長長了1.8%，即即86萬桶桶/日，是是20002年以以來的最最大增幅幅。中國國、美國國和俄羅羅斯的石石油產(chǎn)量量增幅最最大。IEA預(yù)計計，20013年年全球原原油供需需將分別別增長11.7%和1.66%

6、，利比亞亞的復(fù)產(chǎn)產(chǎn)以及伊拉拉克、阿聯(lián)酋酋等國家家的增產(chǎn)產(chǎn)將極大大地彌補補全球原原油供應(yīng)應(yīng)的不足足，使得得市場基基本趨于于平衡。全球原油供供需情況況2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2013年年原油需求OECD國國家481399481066487344495666499966497944496111480533459633464388193000美國196499197611200333207322208022206877206800194988187711191488458000非OECDD國家29165530

7、1622310900332622341300351644368177379466387511409444457000中國4859565257716738694474377817793782019057112000合計773044782688798233828277841266849588864288859999847144873822915000原油供給OPEC國國家306400292611310200337766349511350988347577357222333655343244377000非OPECC國家35606635907735556635385534695534315533991

8、1334666336999342877538000合計749066747000770755805688814855817299815444820155802788820955915000數(shù)據(jù)來源：BP世界界能源統(tǒng)計計年鑒，IEA隨著世界經(jīng)經(jīng)濟形勢勢的逐步步好轉(zhuǎn)，2010年全球原油貿(mào)易擺脫了此前連續(xù)兩年的下跌局面，重新獲得增長。全年，全球原油貿(mào)易量增長2.2%，達到2839.4萬桶/日。目前來看，世界原油輸出地主要集中在中東、北非、中南美洲加勒比海地區(qū)以及前蘇聯(lián)地區(qū)，原油的主要調(diào)入地主要為歐洲、北美及東亞等地區(qū)。其中，前蘇聯(lián)、中東地區(qū)分別占全球石油出口的16.0%、35.3%；美國、歐洲、日本分

9、別占全球石油進口的21.8%、22.6%和8.5%。而亞太地區(qū)是全球石油進口增長最快的地區(qū)，2010年亞太地區(qū)的凈進口量幾乎占全球增長額的90%，中國（+14.6%，68萬桶/日）、日本（+7.1%，28萬桶/日）。全球原油貿(mào)貿(mào)易流向向3、全球十十大油田田概況 下表為為全球前前10大油油田概況況，主要要分布在在中東及及俄羅斯斯境內(nèi)。全球10大大油田概概況油田國家探明儲量 （億噸噸）年產(chǎn)量（億噸）原油特點說明1加瓦爾油田田沙特阿拉伯伯107.442.8含臘量少，多多為輕質(zhì)質(zhì)油，凝凝固點低低于-220占整個波斯斯灣地區(qū)區(qū)的300%2大布爾干油油田科威特99.10.7原油特點與與加瓦爾爾油田相相似3

10、博利瓦爾油油田委內(nèi)瑞拉52l00萬桶桶重質(zhì)油4薩法尼亞油油田沙特阿拉伯伯33.25魯邁拉油田田伊拉克26年產(chǎn)量占全全國的660%6基爾庫克油油田伊拉克北部部24.47羅馬什金油油田俄羅斯241中質(zhì)與重質(zhì)質(zhì)原油，含含硫量較較高第二巴庫，產(chǎn)量居居俄羅斯斯的第二二位8薩莫洛特爾爾油田俄羅斯西伯伯利亞中中部20.61.4僅次于沙特特阿拉伯伯的加瓦瓦爾油田田，為俄俄最大的的油田即秋明油田田或“第三巴巴庫”9扎庫姆油田田阿拉伯聯(lián)合合酋長國國中西部部15.9原油質(zhì)量好好，含臘臘少10哈西梅薩烏烏德油田田阿爾及利亞亞東北部部原油含硫量量低，質(zhì)質(zhì)量好4、全球煉煉廠產(chǎn)能能及產(chǎn)量量情況2010年年，全球球煉油產(chǎn)產(chǎn)能

11、去年年增加770萬桶桶/日，是是自20003年年以來增增長最慢慢的一年年，多數(shù)數(shù)新增產(chǎn)產(chǎn)能來自自中國（增長64萬桶/日，約全球增量的90%）。2010年，全球原油加工量增加180萬桶/日，增長2.4%；增產(chǎn)主要集中在非經(jīng)合組織國家，非經(jīng)合組織國家煉油產(chǎn)量占比達50.2%，首次超過經(jīng)合組織國家，其中中國原油加工量增加了13.4%，即100萬桶/日，引領(lǐng)增長。全球平均煉廠利用率上升至81.5%，是自2005年以來的首次增長。（三）國內(nèi)內(nèi)1、國內(nèi)原原油供需需情況據(jù)國家發(fā)改改委公布布的數(shù)據(jù)據(jù)20110年，我我國累計計生產(chǎn)原原油2.02億億噸，同同比增長長6.99%，是是過去118年中中增長最最快的年年

12、份。盡盡管國內(nèi)內(nèi)原油產(chǎn)產(chǎn)量大幅幅提升，但但供需缺缺口仍進一步步擴大。2010年國內(nèi)油表觀消費量達4.39億噸，增長13.1%。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的2010年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告，2006-2010年，我國原油表觀消費量年均增幅高達8%。2010年，我國原油進口量達到2.39億噸，同比增長17.5%；，原油對外依存度達到53.79%，比2005年提高了14.06個百分點。綜合中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院、中國能源研究會等的研究，預(yù)計到2015年，我國石油需求將增至5.35億噸，石油凈進口量將達到3億噸，到2020年我國的石油需求達到6.03億噸，石油對外依存度將上升至60%。近年國內(nèi)原原油產(chǎn)

13、銷銷統(tǒng)計萬噸2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年1-110月產(chǎn)量180600.6183711.7185466.3190222189900.2203011.4170244進口量127088.3145188163177.5178899.3203788.9239311.1207933.5出口量806.77633.77382.99373.33516.99304.22205.77表觀消費量量299622.2322566.1344800.9365377.9388522.2439288.3376111.8對外依存度度（%）39.72243.04446.2114

14、7.94451.12253.79954.7442009年年9月-20011年年9月我國國主要油油品累計計產(chǎn)量同同比變化化趨勢進口原油價價格持續(xù)續(xù)攀升。在在20110年進進口原油油單價上上漲288.9%（達5664.88美元/噸）基基礎(chǔ)上，2011年1-9月，我國進口原油單價又同比增長37.8%，達768.9美元/噸。2010年全年，我國原油進口額達到1351.51億美元，同比增幅為51.4%。2010年年9月-20011年年9月我國國原油單單月進出出口數(shù)量量和累計計平均單單價進口出口數(shù)量累計平均單單價數(shù)量累計平均單單價萬噸同比%美元/噸同比%萬噸同比%美元/噸同比%2010年年9月2329 3

15、5.4 557.99 39.1 39 0.0 538.88 35.5 2010年年10月1639 -15.33 558.00 35.2 26 -27.88 543.66 34.0 2010年年11月2091 22.1 559.88 32.1 58 38.1 542.33 29.1 2010年年12月2086 -1.9 564.88 28.9 24 -33.33 544.99 28.2 2011年年1月2180 27.4 650.55 18.3 28 115.44 565.44 2.2 2011年年2月1995 7.8 663.33 19.4 8 -63.66 551.77 -4.6 2011年

16、年3月2167 2.9 689.00 24.5 34 21.4 659.66 16.2 2011年年4月2154 1.7 717.33 28.4 29 53 666.44 19.1 2011年年5月2155 20.8 743.33 31.0 5 -73.77 686.55 24.8 2011年年6月1970 -11.55 753.88 33.1 27 108 692.88 25.4 2011年年7月1943 2.3 760.66 35.2 20 17.6 717.00 31.4 2011年年8月2104 0.7 766.88 37.1 12 -52.00 729.00 34.8 2011年年9

17、月2045 -12.22 768.99 37.8 33 -15.44 737.22 36.8 注：此處平平均單價價自年年初累計計進口金金額/累計進進口數(shù)量量數(shù)據(jù)來源源：中國國海關(guān)，國國研網(wǎng)處于國家能能源安全全的戰(zhàn)略略考慮，我我國積極極推進原原油進口口來源多多元化工工作。目目前我國國原油進進口來源源已經(jīng)分分布在中中東、前前蘇聯(lián)、非非洲等地地，前110大來來源國合合計占我我國原油油進口量量的755.299%，其其中沙特特和安哥哥拉分別別占我國國原油進進口量的的18.7%、16.5%。2010年年中國石石油原油油(包括從從瀝青礦礦物提取取的原油油)進口來來源統(tǒng)計計表單位：千克克、美元元進口進口來源國

18、國家或地地區(qū)數(shù)量金額合計2.393311EE+1111.349936EE+111沙特阿拉伯伯4463222877745525513390662366安哥拉3938119155597722743344995577伊朗2131994755166612035559000433阿曼15868815669688907333448875俄羅斯聯(lián)邦邦15245570771211882933468860蘇丹12598866116499653911035529伊拉克11237756552099626566824434哈薩克斯坦坦10053381999277555011353337科威特9833993333835

19、462447622792010年年中國石石腦油進進口來源源統(tǒng)計表表單位：千克克、美元元進口進口來源國國家或地地區(qū)數(shù)量金額合計290700174449211955599958韓國13320081990294820002113伊朗3147559000023545556551印度2766117066220651183331巴布亞新幾幾內(nèi)亞2421005222117695533118埃及1637883988911899946332新加坡84359918996614770666挪威72644498445572778311印度尼西亞亞66223339994920332322泰國64390033884355

20、667499卡塔爾549600382243149913773、國內(nèi)110大油油田目前國內(nèi)油油氣生產(chǎn)產(chǎn)大致呈呈現(xiàn)在西西部接替替東部、海海上補充充陸上格格局態(tài)勢勢。長慶慶油田、新新疆（克克拉瑪依依）、塔塔里木和和吉林油油田是產(chǎn)產(chǎn)量增長長的主要要來源，東東部地區(qū)區(qū)開發(fā)較較早、較較充分的的傳統(tǒng)石石油生產(chǎn)產(chǎn)主力大大慶油田田和遼河河油田的的產(chǎn)量，則則逐年遞遞減。大大慶油田田的產(chǎn)量量年遞減減率平均均在%左右，遼遼河年遞遞減率略略低一點點，在22.6%左右。220100年，在在大慶油油田保持持穩(wěn)產(chǎn)440000萬噸的的同時，長長慶油田田產(chǎn)量突突破35500萬萬噸，海海上油氣氣產(chǎn)量也也突破550000萬噸當(dāng)當(dāng)量。

21、當(dāng)當(dāng)前國內(nèi)內(nèi)年產(chǎn)油油氣當(dāng)量量排名前前10的油油田如下下表。國內(nèi)10大大油田2008年年產(chǎn)量（萬萬噸）2009年年產(chǎn)量（萬萬噸）2009年年同比增增長（%）2009年年天然氣氣產(chǎn)量（億立方米米）儲量前景概況進一步說明明大慶40204000下降0.55%30.4平穩(wěn)遞減屬中石油公公司，產(chǎn)產(chǎn)量占到到全國原原油總產(chǎn)產(chǎn)量的221%，中中國石油油總產(chǎn)量量的三分分之一。1997年油田產(chǎn)量達到頂峰（5600.92萬噸），目前原油產(chǎn)量已進入遞減期，2008年大慶油田提出了4000萬噸穩(wěn)產(chǎn)10年的目標(biāo)。已經(jīng)進入開開發(fā)后期期高含水水階段勝利27742791增長0.66%平穩(wěn)生產(chǎn)屬中石化公公司，位位于山東東北部渤渤海

22、之濱濱的黃河河三角洲洲地帶，1991年勝利油田原油產(chǎn)量達到頂峰3355.19萬噸，目前保持平穩(wěn)生產(chǎn)。水平井年4426口口，占新新井比例例達266.5%，開發(fā)發(fā)了455年長慶13781572增長14.1%190迅速增長。探探明石油油儲量22.655億噸，天天然氣基基本探明明儲量557000億立方方米屬中石油公公司，位位于西北北鄂爾多多斯盆地地。為國國內(nèi)產(chǎn)量量增幅最最大、發(fā)發(fā)展速度度最快、成成長性最最好的油油氣田。20001年-20009年年原油產(chǎn)產(chǎn)量年均均增速達達到144.844%。20000年-20009年年年均增增速達到到29.3%，20009年產(chǎn)產(chǎn)量達到到1899.5億億立方米米，居全全國

23、第一一。 按照中國石石油的規(guī)規(guī)劃，到到20115年，長長慶油田田將實現(xiàn)現(xiàn)油氣當(dāng)當(dāng)量50000萬萬噸，打打造成中中國的“西部大大慶”。渤海11001350增長22.7%屬中海油公公司，為為我國最最大的海海上石油油基地。在20099年中國國建設(shè)的的20多個個重大產(chǎn)產(chǎn)能項目目中，除除西部地地區(qū)項目目外，其其他項目目就主要要集中在在渤海和和南海海海域。延長10901121增長2.88%平穩(wěn)遞增，新新增探明明石油地地質(zhì)儲量量80000萬噸噸屬延長石油油集團，是是獨立于于三大石石油公司司之外的的陜西省省政府地地方直屬屬企業(yè)。位位于陜北北，屬特特低滲油油藏。內(nèi)蒙， 馬馬達加斯斯加， 泰國呵呵叻盆地地天然氣氣

24、區(qū)塊成成功中標(biāo)標(biāo)， 吉爾吉吉斯斯坦坦項目新疆12211089下降10.8%36迅速增長屬中石油公公司，位位于西部部準噶爾爾盆地。油氣探明率率僅為223%和和4%，勘勘探程度度在全國國各油田田最低，資資源潛力力巨大遼河11231019下降9.33%8.1平穩(wěn)遞減屬中石油公公司，位位于遼河河中下游游平原以以及內(nèi)蒙蒙古東部部和遼東東灣灘海海地區(qū)，是是國內(nèi)最最大的稠稠油、高高凝油生生產(chǎn)基地地油田已開采采了400多年，近近年來，遼遼河油田田提出穩(wěn)穩(wěn)產(chǎn)“千萬噸噸級”壽命再再延長220年的的目標(biāo)，實實施“二次開開發(fā)”戰(zhàn)略，使使20006年-20008年年原油產(chǎn)產(chǎn)量基本本實現(xiàn)了了穩(wěn)定，保保持在112000萬噸

25、左左右。塔河600660增長10%13.455屬中石化公公司，位位于塔里里木盆地地北部。深、稠、硫硫化氫含含量高、開開采難度度大吉林655605下降7.66%油氣當(dāng)量7701萬萬噸平穩(wěn)遞增屬中石油公公司油減少，氣氣增加塔里木645554下降14.1%180.991迅速增長屬中石油公公司，位位于新疆疆南部塔塔里木盆盆地，119899年建成成投產(chǎn)。2009年天然氣產(chǎn)量180.91億立方米，2004年-2009年年均增速67.9%，是“西氣東輸”工程的主力氣源之一。2009年年，油田田上交油油氣三級級儲量當(dāng)當(dāng)量4.97億億噸，創(chuàng)創(chuàng)歷史新新高。來源：中中國能源源報4、國內(nèi)煉煉油能力力持續(xù)提提升，多多元

26、化市市場主體體格局逐逐步形成成并快速速發(fā)展截至20110年底底，我國國煉油能能力達到到5.004億噸/年，成為為僅次于于美國的的全球第第二大煉煉油國。國國內(nèi)煉油油產(chǎn)業(yè)目目前已經(jīng)經(jīng)形成以以中國石石化、中中國石油油為主導(dǎo)導(dǎo)，中國國海油、中中國化工工、中國國兵器等等國企，延長等等地?zé)捚笃髽I(yè)以及及道達爾爾、埃克克森美孚孚、沙特特阿美等等國外公公司參與與多元化化市場競競爭格局局。20100年，中國石石化煉油油能力達達到2.37億億噸/年，占全全國總能能力的446.996%；中國石石油煉油油能力11.544億噸/年，占全全國總能能力的330.662%；中國海海油、中中國化工工、中國國兵器等等國企及及延長等

27、等地方煉煉廠合計計煉油能能力約1.113億噸/年，占全全國總能能力的222.442%。除地方方企業(yè)外外，外資資公司在在華煉油油業(yè)務(wù)也也取得重重大進展展。繼道道達爾于于20世紀紀90年代代中期參參股建成成大連西西太平洋洋石化公公司之后后，?？丝松梨阪?、沙特特阿美參參建的福福建煉化化一體化化項目也也已于220099年正式式投產(chǎn)，目目前外資資在華的的權(quán)益煉煉油能力力達10050萬萬噸年年，占我我國煉油油總能力力的2.2%。此外外，中俄俄天津東東方石化化項目、委委內(nèi)瑞拉拉與中國國石油合合資廣東東揭陽項項目、卡卡塔爾與與中國石石油的合合資項目目、科威威特與中中國石化化廣東湛湛江東海海島項目目等中外外合

28、資項項目也都都在推進進。上述述項目建建成后，外外資在華華的權(quán)益益能力將將增至336800萬噸/年，約占占全國總總煉油能能力的55.3%。當(dāng)前，擴大大煉廠規(guī)規(guī)模、提提高集約約化程度度，已經(jīng)經(jīng)成為中中國煉油油業(yè)的發(fā)發(fā)展趨勢勢。近年年來，我我國煉廠廠大型化化、煉化化一體化化建設(shè)不不斷推進進。20110年中中國石化化、中國國石油已已成為世界界第二和和第六大大煉油公公司，其其旗下石石化煉廠廠平均規(guī)規(guī)模已分分別達到到6144萬噸/年和6977萬噸/年；國國內(nèi)已建建成200座千萬萬噸級煉煉油基地地（其中中14座配有煉煉化一體體化乙烯烯裝置），其其合計原原油一次次加工能能力占全全國總加加工能力力的499%。此

29、此外，一一批千萬萬噸級煉煉油基地地正在華華南和西西南等地地加緊建建設(shè)或籌籌劃中。若目前在建、擬建和規(guī)劃中的煉油項目如期全部建成，2015年底我國煉油能力將達到7億噸/年左右；而按照較為保守和務(wù)實的測算，“十二五”期聞我國的煉油能力也將至少增加1億噸/年，突破6億噸/年大關(guān)。2010年年底中國國20座千千萬噸級級原油加加工基地地5、國內(nèi)凝凝析油開開發(fā)利用用現(xiàn)狀凝析油是與與天然氣氣和油田田氣一起起回收的的未經(jīng)分分餾的液液態(tài)烴，它它是短鏈鏈烴和長長鏈烴的的混合物物，石腦腦油的收收率通常常在600%880%，柴柴油收率率通常在在20%400%，APII度通常常在500以上。有有資料顯顯示，目目前全球球

30、已發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的凝析析油氣田田超過1122000多個個，主要要分布于于美國、俄俄羅斯、哈哈薩克斯斯坦、烏烏茲別克克斯坦、中中東及亞亞太地區(qū)區(qū)。亞太太地區(qū)的的主要生生產(chǎn)地在在澳大利利亞、印印度尼西西亞、馬馬來西亞亞、泰國國等。國內(nèi)凝析油油的產(chǎn)地地主在新新疆油田田、中原原油田、東東海油田田等，其其我國新新疆的塔塔里木油油田凝析析油藏量量占全國國的800%。我我國從上上世紀990年代代末，開開始凝析析油的開開發(fā)利用用，但一一直處于于小規(guī)模模示范應(yīng)應(yīng)用狀態(tài)態(tài)。例如如：新疆疆維吾爾爾自治區(qū)區(qū)阿克蘇蘇地區(qū)庫庫車，正正在建設(shè)設(shè)年加工工2萬噸凝凝析油生生產(chǎn)BTTX工業(yè)業(yè)性示范范裝置。近近年來，隨隨著國內(nèi)內(nèi)凝析油油進

31、口數(shù)數(shù)量的增增加，凝凝析油的的開發(fā)利利用受到到更廣泛泛關(guān)注。2011年，中石化簽訂了300萬噸伊朗南帕斯（South Pars）凝析油的長約，其旗下煉廠包括天津石化、齊魯石化、茂名石化、廣州石化和鎮(zhèn)海煉化等都已經(jīng)開始嘗試此種凝析油的加工，上述幾家企業(yè)的凝析油加工主要還是采取摻煉的方式，用以增加石腦油的產(chǎn)率。2011年4月天津石化將一套老的常減壓裝置（煉油1號）轉(zhuǎn)做單煉凝析油的裝置，可單獨加工130萬噸/年凝析油，年產(chǎn)72.4萬噸輕重石腦油，基本實現(xiàn)天津大乙烯裂解原料自供，天津石化也成為國內(nèi)首個單煉凝析油的企業(yè)。我國凝析油油分布簡簡表地區(qū)或井號號產(chǎn)出層位產(chǎn)出深度（m）產(chǎn)出物塔里木柯克克亞Nx32

32、00-39000凝析油塔里木沙雅雅-O5300輕質(zhì)油準噶爾夏子子街T21500凝析油鄂爾多斯勝勝利井P13900凝析油四川盆地中中壩T2-3凝析油四川盆地八八角場J1-32900-36550凝析油東濮文留Es2900凝析油遼河界3井井J32000凝析油黃驊板橋2970凝析油蘇北黃橋Ny370凝析油蘇北黃橋D2290凝析油蘇北黃橋S22620凝析油南海瓊東南南3500-39000凝析油濟陽弧島Nm760-7780凝析油松遼黎參11井K1450凝析油吐哈盆地J凝析油二、國內(nèi)三三苯市場場供需狀狀況三苯是重要要的基礎(chǔ)礎(chǔ)化工原原料。在在我國，苯苯主要用用作溶劑劑，其的的下游產(chǎn)產(chǎn)品還包包括異丙丙苯/苯酚、

33、乙乙苯/苯乙烯烯和環(huán)己己烷等；甲苯的的下游應(yīng)應(yīng)用主要要集中在在制苯、二二甲苯和和溶劑等等領(lǐng)域，用于生產(chǎn)溶劑的甲苯約占甲苯總消費量的43%，用于生產(chǎn)PX的甲苯約占甲苯總消費量的16%，此外甲苯還可用來生產(chǎn)甲苯二異氰酸酯（TDI）、己內(nèi)酰胺、苯甲酸等化工產(chǎn)品；混合二甲苯主要用于生產(chǎn)對二甲苯（PX）和鄰二甲苯（OX），占比分別達77%和18%，溶劑級二甲苯主要用來生產(chǎn)溶劑、航空汽油添加劑、殺蟲劑、涂料和油墨等。國內(nèi)的三苯苯來源主主要有以以下幾種種：乙烯烯裂解副副產(chǎn)、煉廠催催化重整整裝置、芳烴裝裝置、煉焦副副產(chǎn)品焦焦化苯等等。在苯苯的來源源中，煉煉廠催化化重整和和乙烯裂裂解副產(chǎn)產(chǎn)比重各各占388%、焦

34、焦化苯占占比約為為5%；在在甲苯來來源中，來來自煉油油廠催化化重整及及乙烯裂裂解副產(chǎn)產(chǎn)等石油甲甲苯占比比約822%左右右，焦化甲甲苯約占占甲苯總總產(chǎn)量的的18%左右。近年來，我我國三苯苯的產(chǎn)能能、產(chǎn)量量顯著增增長，增增速遠高高于同期期世界平平均值，但但由于消消費增長長速度更更快，我國三三苯供應(yīng)應(yīng)仍存在在約2000030000千噸噸/年的缺口口，需要要進口或者者產(chǎn)能擴擴建補充充。苯2005年年以來國國內(nèi)苯產(chǎn)產(chǎn)能及擴擴張較快快，除220088年金融融危機影影響，全全國苯產(chǎn)產(chǎn)量下降降3.22%，其其余各年年均保持持10%以上的的增速。目目前，國國內(nèi)苯供供需狀況況已基本本均衡。2010年，國內(nèi)苯產(chǎn)量5

35、53.1萬噸，需求量560.9萬噸，進口19.7萬噸，對外依存度從2005年7.65%降至1.38% 。2005-20111年國國內(nèi)苯產(chǎn)銷統(tǒng)統(tǒng)計萬噸/年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年1-110月產(chǎn)量308347.77416.88418.33466553.11529.88進口量25.529.824.932.862.219.78.3出口量0195.66.927.81210.4表觀消費量量333.66358.55436444.11500.44560.99527.77對外依存度度（%）7.653.014.425.826.871.38-0.4國內(nèi)苯進

36、口口來源地地主要是是東亞及及東南亞亞國家，韓韓國、日日本、泰泰國為20110年對中國國苯出口口量最大大的3個國家家，其出出口分別別占國內(nèi)內(nèi)苯進口口量的68.66%、24.17%、3.004%。2010年年中國苯苯進口來來源統(tǒng)計計表單位：千克克、美元元合計1972332566318206679887韓國1354224266512569902995日本47672247334378117644泰國6003111250899986進口來源國國家或地地區(qū)進口數(shù)量金額沙特阿拉伯伯3138117628249980印度尼西亞亞2903889226143313菲律賓2090442920590073西班牙1831

37、798美國325560數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中中心甲苯近年來，國國內(nèi)甲苯苯產(chǎn)能已已經(jīng)出現(xiàn)現(xiàn)過剩，但但是由于于國內(nèi)成成品油供供應(yīng)緊張張，中石石油、中中石化兩兩大企業(yè)業(yè)加大了了甲苯調(diào)調(diào)油比例例，減少少了苯的的外銷量量，使得得國內(nèi)苯苯的產(chǎn)量量下降，供供需缺口口加大。截至2009年底，我國甲苯總產(chǎn)能已超過470萬噸/年，但當(dāng)年產(chǎn)量只有99萬噸，表觀消費量177.2萬噸，供需存在約79萬噸的缺口。國內(nèi)甲苯的消費主要集中在華東的江浙一帶以及華南地區(qū)的珠江三角洲一帶，這兩個地區(qū)消費分別占國內(nèi)消費量的40%和30%，其中江蘇、廣東和浙江三省的甲苯進口量分別占全國進口總量的64%、22%和6%左右，合計占比達9

38、2%。近年國內(nèi)甲甲苯產(chǎn)銷銷統(tǒng)計萬噸/年年份2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年產(chǎn)量110.3313315116099進口量80.55556.66644.46627.36679出口量0.170.250.210.210.8表觀消費量量190.663189.441195.225187.115177.22進口依存度度（%）42.3 29.9 22.8 14.6 44.6 國內(nèi)甲苯進進口來源源地依然然是東亞亞及東南南亞國家家，在20110年對華甲甲苯出口口前100位國家家或地區(qū)區(qū)中占77席，合合計占國國內(nèi)甲苯苯進口量量的933.399%，其其中韓國國、日本本、泰國國、中國國臺灣地

39、地區(qū)國內(nèi)苯進口的前4大來源地地。2010年年中國甲甲苯進口口來源統(tǒng)統(tǒng)計表單位：千克克、美元元進口來源國國家或地地區(qū)數(shù)量金額合計8293337255270186616777韓國3478550055029161155331日本1329228944011481113667泰國1238003911610543357225中國臺灣地地區(qū)1204773499310209968119美國42072232333529666666菲律賓35288892332944337333意大利12114496991074557555新加坡109633214493508881馬來西亞2962660927164440德國869

40、64438108441數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中中心我國甲苯生生產(chǎn)廠家家主要集集中在中中國石化化集團、中中國石油油天然氣氣集團、合合資石化化企業(yè)及及焦化企企業(yè)。220099年中國國石化、中中國石油油集團生生產(chǎn)能力力分別占占全國總總產(chǎn)能的的30.6%及及29.2%；焦化企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能力約約占全國國總產(chǎn)能能的177.3%，另外外，合資資企業(yè)及及地方企企業(yè)也有有部分產(chǎn)產(chǎn)能。2008、20009年我我國甲苯苯新擴能能統(tǒng)計萬噸/年企業(yè)名稱產(chǎn)能投產(chǎn)時間鎮(zhèn)海煉化14.520.02009年年上海石化11.022.02009年年南京煉廠11.42008年年浙江和邦化化學(xué)18.02008年年5月廣州石化10.020

41、08年年中海油殼牌牌12.02008年年齊魯石化17.02008年年擴能中油華北石石化14.02008年年天津石化27.52009年年底新建建大連石化45.02008年年6月獨山子25.02008年年8月擴能能混二甲苯截至20009年底底，我國國涉及二二甲苯生生產(chǎn)的企企業(yè)達到到37家，主主要隸屬屬中國石石油和中中國石化化，總產(chǎn)產(chǎn)能達到到10330.66萬噸/年。20009年我我國混二二甲苯的的產(chǎn)量只只有5993萬噸噸，表觀觀需求量7522萬噸，自給率率為788.8%。國內(nèi)內(nèi)對二甲甲苯商業(yè)業(yè)需求量量比較集集中在華東地地區(qū)，其其中張家家港、江江陰地區(qū)區(qū)和寧波波三地由于具有有下游產(chǎn)產(chǎn)業(yè)密集集的商貿(mào)貿(mào)

42、環(huán)境和和良好的的運力等等優(yōu)勢，又又成為華華東市場場二甲苯苯市場價價格的風(fēng)風(fēng)向標(biāo)?；旌隙妆奖奖碛^需需求量分分析萬噸/年年份2008年年2009年年產(chǎn)量451593進口量97161出口量32表觀需求量量545752自給率/%8378.82010年年中國混混合二甲甲苯異構(gòu)構(gòu)體進口口來源統(tǒng)統(tǒng)計表單位：千克克、美元元進口來源國國家或地地區(qū)數(shù)量金額合計3060444129328892泰國2923113726605590臺灣省638666725233新加坡370200242144韓國176466195522德國108400128500日本6288931011英國645355166意大利641102411美

43、國3061344荷蘭191069國內(nèi)混合二二甲苯生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)產(chǎn)能及及產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計萬噸/年企業(yè)名稱產(chǎn)能產(chǎn)量企業(yè)名稱產(chǎn)能產(chǎn)量揚子石化75.058.5中海石油煉煉化90.051.0上海石化69.031.0湛江東興18.07.0鎮(zhèn)海煉化68.059.8福建聯(lián)合石石化74.026.2南京煉廠29.022.3洛陽石化23.519.0九江石化3.42.3長嶺煉化8.45.1揚子巴斯夫夫8.06.9武漢石化5.62.2上海賽科10.06.3遼陽石化25.018.0舟山和邦20.012.7吉林石化10.06.2天津石化71.029.0撫順石化12.07.3齊魯石化24.011.3大慶石化10.57.3燕山石化3.

44、02.0錦州石化4.02.5青島麗東60.038.0錦西石化2.01.1石家莊煉廠廠4.33.4大連石化57.622.0齊旺達海仲仲4.015.0盤錦乙烯15.91.0青島大煉油油38.031.0大連福佳大大化85.034.0茂名石化10.58.5蘭州石化25.015.0廣州石化31.115.0獨山子石化化17.82.9中海油惠州州12.59.0烏魯木齊石石化5.54.0合計1030.6593.88備注：產(chǎn)量量為估值值PX目前全球?qū)Χ妆奖剑≒X）產(chǎn)能大大約38816萬萬噸，理理論上全全球PXX過剩2663.55萬噸。其其中，南南美和歐歐洲是供供需比較較平衡的的地區(qū)，北北亞和中中東是PPX主

45、要要出口地地，中國國和印巴巴地區(qū)是是主要PPX進口口地中國國已成為為全球最最大的PPX進口口國。PX可用于于生產(chǎn)精精對苯二二甲酸(PTAA)，PTAA與乙二二醇反應(yīng)應(yīng)可生產(chǎn)產(chǎn)聚酯。相相對于下下游PTTA的建建設(shè)步伐伐，國內(nèi)內(nèi)PX建設(shè)設(shè)速度一一直比較較緩慢。截至2010年年底，國內(nèi)新增PX產(chǎn)能80萬噸，總產(chǎn)能為906萬噸，PTA新增產(chǎn)能440萬噸，總產(chǎn)能達1996萬噸。若按生產(chǎn)1噸PTA所需0.655噸PX計算，無論是新增產(chǎn)能方面還是總產(chǎn)能，國內(nèi)PX與PTA存在嚴重不匹配。2010年我國PX產(chǎn)量662萬噸，進口353萬噸，自給率提高到65.3%，表面上看我國PX的進口依存度不斷降低，由2005年

46、的41.9%降至2010年的34.8%，但目前PX依然主要來源于煉廠催化重整與石腦油裂解工藝，在國內(nèi)煉廠以生產(chǎn)成品油為主的形勢下，可供生產(chǎn)PX的原料有限，產(chǎn)能擴張空間小。2011年P(guān)X的下游產(chǎn)品PTA的產(chǎn)能擴張比較多，預(yù)計在400萬噸，折合260萬噸左右PX需求增加，預(yù)計到2015年我國PX需求量將達到1600萬噸左右；而在石油和化工行業(yè)十二五規(guī)劃中，提出爭取到2015年國內(nèi)對二甲苯（PX）力爭自給率達到85%左右。未來幾年國內(nèi)PX產(chǎn)能建設(shè)將進一步加快，但供需形式仍將偏緊。我國主要PPX生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)能見下下表，其其中中石石化鎮(zhèn)海海煉化、中中海油惠惠州石化化、大連連福佳采采用的是是IFPP（A

47、xeens）技技術(shù)，其其余企業(yè)業(yè)均采用用了UOOP技術(shù)術(shù)。PTAPTA 產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈為為原油石腦腦油PXPTAA聚酯酯纖維。，PTAA 是重重要的大大宗有機機原料之之一，世世界上990%以以上的PPTA用用于生產(chǎn)產(chǎn)聚酯，聚聚酯包括括纖維切切片、聚聚酯纖維維、瓶用用切片和和薄膜切切片。國國內(nèi)市場場中，有有75的的PTAA用于生生產(chǎn)聚酯酯纖維；20用用于生產(chǎn)產(chǎn)瓶級聚聚酯。近年來來，我國國PTAA產(chǎn)能、產(chǎn)產(chǎn)量、需需求量持持續(xù)增長長，目前前中國已已成為世世界最大大的生產(chǎn)產(chǎn)國、消消費國和和進口國國。截至至20110年底底，國內(nèi)內(nèi)PTAA產(chǎn)能已已經(jīng)從220022年3300萬噸/年擴充至至15331萬噸噸/年，

48、期間間的年均均復(fù)合增增長率達達21%，目前前我國PPTA產(chǎn)產(chǎn)能已經(jīng)經(jīng)占據(jù)亞亞洲411%，占占全球產(chǎn)產(chǎn)能的331.55%；同時，國國內(nèi)PTAA產(chǎn)量也從20002年的的2455萬噸猛猛增到220100年的14455萬萬噸，年年均復(fù)合合增長率率25%。20110年我我國PTTA表觀觀消費增增長率為為17.2%，達到19995萬萬噸/年。國內(nèi)內(nèi)PTAA的自給給率從220022年的366.4%升至20010年年72.9%。盡盡管20010年年國內(nèi)PTTA裝置置開工負負荷率升升至977 %左右，但是國內(nèi)內(nèi)仍存在約約5400萬噸PTTA的產(chǎn)產(chǎn)需缺口口，占當(dāng)當(dāng)前產(chǎn)能能的355%。20111年，預(yù)預(yù)計國內(nèi)內(nèi)將有

49、總總計4770萬噸噸/年的新新建聚酯酯產(chǎn)能投投運，總總產(chǎn)能增增加到333300萬噸/年。按按照生產(chǎn)產(chǎn)1噸PETT需要0.86噸噸PTAA計，4770萬噸噸/年新增增產(chǎn)能需需要的PPTA為為4044萬噸/年。綜綜合考慮慮聚酯擴擴能、紡紡織品出出口及與與滌綸密密切相關(guān)關(guān)的棉花花等情況況，預(yù)計計20111年P(guān)TAA表觀消消費增長長約9%，將小小于20010年年的表觀觀消費增增長率。屆屆時，220111年P(guān)TAA表觀消消費量約約為21180萬萬噸，PPTA進進口總量量將與220100年基本本持乎，約約為5330-5580萬萬噸。截至20110年末末，國內(nèi)共共有177家PTAA生產(chǎn)企企業(yè)，盡盡管企業(yè)業(yè)數(shù)

50、量少少，但規(guī)模模普遍較較大，20009年年5家企業(yè)業(yè)進入全全球PTTA產(chǎn)能能前100排名。同同時，民民企已經(jīng)經(jīng)逐漸成成為行業(yè)業(yè)發(fā)展的的主角，當(dāng)當(dāng)前三資資企業(yè)、民民營企業(yè)業(yè)和國有有企業(yè)分分別占國國內(nèi)PTTA產(chǎn)能能的322%、40%、28%，民營營企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)能已占占據(jù)首位位。例如如：20011年年逸盛石石化產(chǎn)能能將達5115萬噸噸/年，將將超越中中國石化化產(chǎn)能3337萬萬噸/年（含含上海石石化、儀儀征化纖纖、揚子子石化、天天津石化化、洛陽陽石化），躍躍居國內(nèi)內(nèi)首位。亞洲地區(qū)正正成為全全球PTTA產(chǎn)業(yè)業(yè)的中心心。預(yù)計計未來3年，亞亞洲地區(qū)區(qū)將新增增11套世世界級PPTA裝裝置，合合計新增增產(chǎn)能約約16

51、550萬噸噸/年，屆屆時亞洲洲地區(qū)PPTA總總產(chǎn)能達達54550萬噸噸/年，比比20110年38000萬噸噸/年的產(chǎn)產(chǎn)能大幅幅增加。國內(nèi)有8套 PTA新增生產(chǎn)線正在建設(shè)當(dāng)中。其中，寧波逸盛石化180萬噸/年的3號PTA生產(chǎn)線和江蘇三房巷90萬噸/年P(guān)TA裝置將于2011年三季度完成建設(shè)；廈門翔鷺公司位于福建漳州的一套200萬噸/年P(guān)TA裝置有望于2012年4月投產(chǎn)；桐昆集團150萬噸/年P(guān)TA項目在2009年底獲批，目前處于簽署建設(shè)和設(shè)備供應(yīng)合同階段，預(yù)計2012年上半年投產(chǎn)；江蘇恒力化纖有限公司200萬噸/年P(guān)TA裝置和亞東石化90萬噸/年P(guān)TA裝置有望在2012年下半年和2013年投產(chǎn)；浙

52、江遠東化纖集團120萬噸/年P(guān)TA裝置已完成可行性研究報告，正等待審批；逸盛石化計劃在海南投資建設(shè)210萬噸/年P(guān)TA新項目，該項目預(yù)計2012年末投產(chǎn)。三、國內(nèi)三三苯、PPTA市市場價格格波動分分析總體來看，國國內(nèi)PTTA價格格仍處于于高位區(qū)區(qū)間。今今年以來來，中國國以及亞亞洲其他他地區(qū)PPTA裝裝置集中中檢修，導(dǎo)導(dǎo)致國內(nèi)內(nèi)PTAA供需進進一步偏偏緊，加加上棉花花價格的的頻創(chuàng)新新高，拉拉動滌綸綸產(chǎn)品價價格大幅幅上漲，同同時導(dǎo)致致PTAA價格快快速上漲漲。由下下圖可以以看出，PTA價格與PX價格存在一定的聯(lián)動性（PTA成本=0.66PX價格+1200元）。2010年年是PTTA利潤潤大幅增增加

53、的一一年，據(jù)據(jù)測算，2010年P(guān)TA平均利潤在1200-1300元/噸，為歷史較高水平。而綜合產(chǎn)業(yè)鏈上、下游因素，可以預(yù)計2013年前PTA裝置仍然能維持較高盈利能力。四、政策分分析1、國家提提高新建建石化項項目限制制標(biāo)準自20111年6月1日起，新版產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整指指導(dǎo)目錄錄（20111年本本）開始實行行。目錄錄是政府府引導(dǎo)投投資方向向，管理理投資項項目，制制定和實實施財稅稅、金融融、土地地、進出出口等政政策的重重要依據(jù)據(jù)。較220055年版本本，新目目錄主要要有以下下變化：1）限制類類項目，提提高了石石化項目目的準入入門檻，包包括：新新建10000萬萬噸/年以下下常減壓壓、1550萬噸噸/年以下下催化裂裂化、880萬噸噸/年以下下石腦油油裂解制制乙烯等等項目都都將受到到限制。2）淘汰類項目，要求2013年底前淘汰200萬噸/年及以下常減壓煉油裝置(青海格爾木、新疆澤普裝置除外)。3）鼓勵類項目，主要包括：12000米及以上深井鉆機成套設(shè)備設(shè)計制造；含硫含酸重質(zhì)、劣質(zhì)原油煉制技