我國化纖行業(yè)報(bào)告

1、我國化纖纖行業(yè)報(bào)報(bào)告化學(xué)纖維維制造業(yè)業(yè)是紡織織服裝行行業(yè)的上上游產(chǎn)業(yè)業(yè)，主要要分為人人造纖維維（粘膠膠）、滌滌綸、腈腈綸、錦錦綸和氨氨綸等行行業(yè)。近近年來，我國化化纖工業(yè)業(yè)發(fā)展迅迅速，已已經(jīng)成為為世界上上最大化化纖生產(chǎn)產(chǎn)國、進(jìn)進(jìn)口國和和使用國國。化纖纖已經(jīng)成成為紡織織工業(yè)的的最主要要原料，化纖行行業(yè)也迅迅速成長長為紡織織工業(yè)的的支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)之一一。同時(shí)時(shí)，影響響和制約約行業(yè)發(fā)發(fā)展的因因素也日日益凸現(xiàn)現(xiàn)，例如如：總量量需求過過剩，結(jié)結(jié)構(gòu)性矛矛盾突出出；產(chǎn)品品差異化化程度很很低，特特種纖維維研發(fā)投投入不足足；存在在不少規(guī)規(guī)模偏小小效益差差的企業(yè)業(yè)。為了了深入了了解行業(yè)業(yè)運(yùn)行走走勢，更更好地把把握我行

2、行介入該該行業(yè)的的信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)現(xiàn)將我國國化纖行行業(yè)有關(guān)關(guān)情況概概述及信信貸建議議報(bào)告如如下：一、化纖工工業(yè)概況況：1、化纖生生產(chǎn)持續(xù)續(xù)快速增增長，國國際地位位舉足輕輕重化纖生生產(chǎn)始終終保持快快速增長長，19990年年我國化化纖產(chǎn)量量1655萬噸，在紡織織工業(yè)快快速發(fā)展展的拉動(dòng)動(dòng)下，化化纖生產(chǎn)產(chǎn)高速發(fā)發(fā)展，到到20005年產(chǎn)產(chǎn)量已達(dá)達(dá)17000萬噸噸，增長長了100.3倍倍?；w工工業(yè)的快快速發(fā)展展，使我我國在世世界化纖纖產(chǎn)業(yè)中中的地位位顯著提提高。119900年我國國化纖產(chǎn)產(chǎn)量僅占占紡織纖纖維總產(chǎn)產(chǎn)量的222.99%，與與世界平平均水平平相差223.22個(gè)百分分點(diǎn)，到到20000年已已提高到

3、到61.1%，超過世世界平均均水平88.2個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)。20005年年，國內(nèi)內(nèi)化纖消消費(fèi)量占占紡織纖纖維加工工總量比比例已超超過700。2、化纖品品種基本本齊全，產(chǎn)品競競爭已躋躋身世界界目目前化纖纖工業(yè)已已經(jīng)成為為一個(gè)品品種基本本齊全、結(jié)構(gòu)大大體合理理、生產(chǎn)產(chǎn)頗具規(guī)規(guī)模的工工業(yè)體系系。產(chǎn)品品種類包包括滌綸綸、粘膠膠、錦綸綸、腈綸綸、丙綸綸、氨綸綸、維綸綸等。其其中化纖纖長短絲絲比例大大約為660：440，滌滌綸產(chǎn)量量占化纖纖近800%，腈腈綸、錦錦綸分別別占4.6%、4.77%。我國國化纖的的早期生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)、裝備備主要靠靠整套引引進(jìn)。近近幾年，通過消消化吸收收和自主主創(chuàng)新，使國產(chǎn)產(chǎn)化技術(shù)術(shù)裝

4、備水水平以及及工程設(shè)設(shè)計(jì)能力力不斷提提高。特特別是119999年后，聚酯成成套裝置置和工程程的國產(chǎn)產(chǎn)化技術(shù)術(shù)取得重重大突破破，大容容量、高高起點(diǎn)、低投入入的大型型聚酯及及直紡長長絲、直直紡短纖纖維生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)已已達(dá)到世世界先進(jìn)進(jìn)水平，推進(jìn)了了化纖行行業(yè)整體體競爭能能力的提提高，使使大部分分常規(guī)化化纖產(chǎn)品品具備國國際競爭爭能力。3、結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整成成效顯著著，“三三個(gè)集中中”趨勢勢明顯我國國化纖行行業(yè)的結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整步伐明明顯加快快，并已已取得顯顯著成效效，行業(yè)業(yè)出現(xiàn)了了向市場場集中、向大企企業(yè)集中中、向民民營企業(yè)業(yè)集中的的勢頭。20004年東東部產(chǎn)能能14446.55萬噸，占877.7%，比11999

5、9年提高高了6.9個(gè)百百分點(diǎn)，中西部部2022.8萬萬噸，占占12.3%，比19999年年下降了了6.99個(gè)百分分點(diǎn)。在在東部，又以浙浙江和江江蘇為主主，兩省省合計(jì)產(chǎn)產(chǎn)能已占占全國的的61%。市場場發(fā)展特特征已明明顯表現(xiàn)現(xiàn)出向紡紡織產(chǎn)業(yè)業(yè)集群的的集聚地地集中，使市場場對化纖纖產(chǎn)能的的分布起起到了基基礎(chǔ)性調(diào)調(diào)控作用用。到20004年年底，年年產(chǎn)5萬萬噸以上上企業(yè)從從19999年的的25家家增加到到73家家，合計(jì)計(jì)產(chǎn)能占占總產(chǎn)能能比例也也從388.5%提高到到67%，全行行業(yè)平均均產(chǎn)能也也從年產(chǎn)產(chǎn)10萬萬噸提高高到年產(chǎn)產(chǎn)15.2萬噸噸。其中中年產(chǎn)220萬噸噸以上企企業(yè)188家，合合計(jì)能力力已高達(dá)達(dá)

6、5911.1萬萬噸，僅僅此能力力已占世世界第一一位，平平均產(chǎn)能能32.8萬噸噸/年。大企業(yè)業(yè)數(shù)量迅迅速增加加、企業(yè)業(yè)規(guī)模能能力不斷斷擴(kuò)大，基本解解決了困困擾我國國化纖工工業(yè)發(fā)展展中存在在 “小而散散”的矛盾盾，從經(jīng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模模上逐步步具備了了參與國國際競爭爭的條件件?；w行行業(yè)是競競爭性行行業(yè)，民民營資本本的進(jìn)入入，使行行業(yè)資本本結(jié)構(gòu)日日趨合理理，極大大提高了了行業(yè)的的競爭活活力。按按產(chǎn)能計(jì)計(jì)，20001年年末民營營企業(yè)占占比例提提高到442.441%，比19998年年提高111.008個(gè)百百分點(diǎn)；國有及及國有控控股企業(yè)業(yè)占比例例下降110.775個(gè)百百分點(diǎn)；20004年末末，民營營企業(yè)占占比例

7、提提高到556.66%，比比20001年又又提高114.22個(gè)百分分點(diǎn)；國國有及國國有控股股企業(yè)比比例下降降了111.3個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)，僅占占36.4%；外資企企業(yè)發(fā)展展則相對對較慢，只占77%。民民營企業(yè)業(yè)發(fā)展迅迅速，已已成為推推動(dòng)我國國化纖工工業(yè)快速速發(fā)展的的主要力力量。4、各主主要化纖纖生產(chǎn)省省經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行的特特點(diǎn)：（1）化化纖行業(yè)業(yè)主要分分布在浙浙江、江江蘇、山山東、河河南、福福建，220044年五省省資產(chǎn)總總額占全全國的666.990，銷售收收入占全全國的779.002，利潤占占全國的的87.91，浙江江和江蘇蘇化纖業(yè)業(yè)發(fā)展齊齊頭并進(jìn)進(jìn)，山東東第三，以下依依次為福福建、河河南、上上海。

8、(2)從盈利利能力看看，福建建、上海海、山東東、河南南均高于于全國平平均水平平；江蘇蘇略低于于全國平平均水平平，浙江江僅為22.666，低低于全國國平均水水平0.68個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)。4、20005年年行業(yè)預(yù)預(yù)行狀況況：20055年平均均開工率率僅為770%，20005年化化纖行業(yè)業(yè)利潤下下滑200%。聚聚酯長絲絲工業(yè)整整體運(yùn)行行環(huán)境好好于短纖纖等產(chǎn)品品，因生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)和管理理水平的的差異，長絲企企業(yè)仍出出現(xiàn)兩級(jí)級(jí)分化現(xiàn)現(xiàn)象。對對于生產(chǎn)產(chǎn)常規(guī)長長絲產(chǎn)品品企業(yè)面面臨著激激烈的市市場競爭爭，其效效益遠(yuǎn)低低于高端端細(xì)旦產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)；差別化化功能產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)用用市場廣廣闊，利利潤豐厚厚。固定資產(chǎn)產(chǎn)投資基基

9、本停滯滯，同比比僅增長長2%。產(chǎn)能快快速釋放放，行業(yè)業(yè)競爭進(jìn)進(jìn)一步加加劇。據(jù)據(jù)行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)資料料：20005年年，全國國大約有有1500萬噸生生產(chǎn)能力力的133條聚酯酯生產(chǎn)線線處于停停產(chǎn)狀態(tài)態(tài)。另一一方面：產(chǎn)能過過剩并非非絕對過過剩，而而是由于于投資的的急功近近利，過過度重視視規(guī)模和和量的擴(kuò)擴(kuò)張，至至使常規(guī)規(guī)產(chǎn)品、大路產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能能過剩。相反，真正的的高附加加值、高高技術(shù)含含量、特特色產(chǎn)品品和創(chuàng)新新產(chǎn)品反反而短缺缺。隨著國際際原油價(jià)價(jià)格的大大幅上漲漲，PTTA原料料50%以上依依賴進(jìn)口口。 5、20006年年行業(yè)運(yùn)運(yùn)行預(yù)測測：據(jù)中國國化纖工工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)介紹，20006年，化纖原原料仍是是影響化化纖行

10、業(yè)業(yè)運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量的關(guān)關(guān)鍵要素素，今年年原料供供需矛盾盾將逐步步緩和。根據(jù)國國際能源源組織預(yù)預(yù)測，原原油的供供需將是是基本平平衡的。如果不不發(fā)生突突發(fā)事件件，預(yù)計(jì)計(jì)20006年石石油價(jià)格格平穩(wěn)運(yùn)運(yùn)行，大大約為55565美美元桶桶，這將將為穩(wěn)定定化纖原原料的價(jià)價(jià)格起到到重要作作用。因因此，化化纖原料料在20006年年的情況況是供需需矛盾逐逐步緩和和，價(jià)格格相對平平穩(wěn)，進(jìn)進(jìn)口數(shù)量量仍然很很大，但但部分原原料進(jìn)口口依存度度有所下下降。 PTAA供給大大幅增長長，國內(nèi)內(nèi)供需矛矛盾緩和和。預(yù)計(jì)計(jì)20006年國國內(nèi)將投投產(chǎn)的PPTA裝裝置有三三套：遼遼陽石化化、上海海遠(yuǎn)紡和和寧波三三菱。當(dāng)當(dāng)年國內(nèi)內(nèi)PTAA產(chǎn)

11、量約約6000萬噸，進(jìn)口量量6000萬噸，自給率率由20005年年的444提高高到500。另另外，220066年內(nèi)其其他國家家或地區(qū)區(qū)也有三三套PTTA裝置置投產(chǎn)。 EGG的供給給量也將將增加，但國內(nèi)內(nèi)產(chǎn)能增增長較慢慢。預(yù)計(jì)計(jì)20006年國國內(nèi)將投投產(chǎn)的EEG裝置置只有一一套惠州州Sheell的的35萬萬噸，預(yù)預(yù)計(jì)產(chǎn)量量約為1120萬萬噸，進(jìn)進(jìn)口量4420萬萬噸，自自給率保保持20005年年的200或略略有提高高。但世世界上將將有幾套套EG裝裝置投產(chǎn)產(chǎn)，主要要集中在在中東的的伊朗、沙特等等。 發(fā)展速速度平衡衡適中 紡織織工業(yè)的的快速發(fā)發(fā)展，對對化纖的的需求是是旺盛的的。如果果20006年紡紡織

12、工業(yè)業(yè)的發(fā)展展速度為為1015，化纖纖行業(yè)的的發(fā)展速速度將保保持在88左右右的速度度，可逐逐步消化化近兩年年來發(fā)展展過快的的能力。預(yù)計(jì)220066年國內(nèi)內(nèi)化纖行行業(yè)的發(fā)發(fā)展熱點(diǎn)點(diǎn)將集中中在幾個(gè)個(gè)方面：保持一一個(gè)平衡衡、適中中的發(fā)展展速度；加快解解決化纖纖原料的的瓶頸制制約；加加快技術(shù)術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)級(jí)。20006年化化纖行業(yè)業(yè)主要經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)產(chǎn)量：達(dá)達(dá)到17750萬萬17760萬萬噸。其其中人纖纖1300萬噸，滌綸115800萬噸，錦綸990萬噸噸，腈綸綸76萬萬噸，維維綸4.5萬噸噸，丙綸綸23萬萬噸。 產(chǎn)能能：在宏宏觀調(diào)控控和行業(yè)業(yè)自律的的作用下下，化纖纖產(chǎn)能增增速將繼繼續(xù)下降降，預(yù)

13、計(jì)計(jì)產(chǎn)能達(dá)達(dá)到21100萬萬噸左右右。 進(jìn)口量量：繼續(xù)續(xù)下降，預(yù)計(jì)在在1400萬噸左左右，下下降約66。出口量：20006年我我國紡織織品出口口增速明明顯放緩緩，原因因主要有有：一是是因?yàn)榛鶖?shù)問題題；二是是因?yàn)楦鶕?jù)與歐歐美之間間達(dá)成的的協(xié)議，紡織品品出口增增幅受到到限制且且大大低低于20005年年，企業(yè)業(yè)不必?fù)寭層唵纬龀隹?；三三是出口口環(huán)境的的變化導(dǎo)導(dǎo)致訂單單減少，觀望氛氛圍濃厚厚。另外外，還有有人民幣幣升值、主動(dòng)配配額時(shí)代代出現(xiàn)配配額成本本高漲、紡織企企業(yè)招工工難、勞勞動(dòng)力成成本提高高等因素素促使紡紡織品出出口競爭爭力的弱弱化等等等原因。市場行行情：化化纖產(chǎn)品品價(jià)格相相對平穩(wěn)穩(wěn)，市場場需

14、求量量增幅仍仍在100以上上。化纖纖原料價(jià)價(jià)格基本本保持平平穩(wěn)，部部分原料料可能會(huì)會(huì)略有下下降。 經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益：產(chǎn)品銷銷售收入入突破228000億元，增速115；工業(yè)總總產(chǎn)值228500億元，增速115；利潤總總額將與與20005年的的50億億元基本本持平。 二、化纖纖行業(yè)存存在的主主要問題題 1、產(chǎn)業(yè)鏈鏈結(jié)構(gòu)失失衡，化化纖原料料嚴(yán)重短短缺化纖行行業(yè)面臨臨的主要要問題是是化纖原原料的發(fā)發(fā)展嚴(yán)重重滯后，導(dǎo)致原原料短缺缺加劇，原料短短缺已成成為制約約化纖行行業(yè)發(fā)展展的主要要因素，目前我我國對化化纖行業(yè)業(yè)的主要要原材料料50依賴進(jìn)進(jìn)口。由于我國國進(jìn)口化化纖原料料在世界界貿(mào)易量量中的比比例逐年年增大，世

15、界原原油價(jià)格格居高不不下，國國際供應(yīng)應(yīng)商采購購集中而而國內(nèi)采采購過于于分散，主要合合纖原料料價(jià)格自自20003年起起大幅上上揚(yáng)，到到目前為為止?jié)q幅幅均超過過1倍多多，加大大了企業(yè)業(yè)經(jīng)營和和行業(yè)運(yùn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。2、區(qū)域域布局不不合理，東部(華東)產(chǎn)業(yè)集集中度過過高化纖市市場開放放較早，“八五”以后的的發(fā)展和和布局更更多地受受到市場場配置資資源基礎(chǔ)礎(chǔ)作用的的影響。目前化化纖產(chǎn)能能主要集集中在東東部沿海海地區(qū)，特別是是長三角角地區(qū)(江浙滬滬)。產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的過過度集中中也帶來來許多問問題，如如煤、電電、油、運(yùn)等資資源約束束，勞動(dòng)動(dòng)用工突突現(xiàn)緊張張，企業(yè)業(yè)的開工工率嚴(yán)重重不足，造成生生產(chǎn)成本本大幅上上升，資資

16、源利用用效率低低下等。 33、產(chǎn)品品技術(shù)結(jié)結(jié)構(gòu)不盡盡合理，高新技技術(shù)纖維維發(fā)展緩緩慢雖然我我國化纖纖產(chǎn)業(yè)總總量上已已在世界界占有舉舉足輕重重的位置置，但從從技術(shù)和和產(chǎn)品的的整體發(fā)發(fā)展來看看，仍處處于中低低檔水平平。目前前我國化化纖產(chǎn)品品仍以常常規(guī)品種種為主，產(chǎn)品附附加值較較低。主主要是由由于化纖纖企業(yè)開開發(fā)能力力弱，產(chǎn)產(chǎn)、學(xué)、研脫節(jié)節(jié)較為嚴(yán)嚴(yán)重，是是我國的的高新技技術(shù)纖維維研發(fā)進(jìn)進(jìn)展緩慢慢，水平平普遍不不高，部部分化纖纖品種仍仍為空白白。例如如碳纖維維、芳綸綸、聚苯苯硫醚、超高分分子量聚聚乙烯等等化纖產(chǎn)產(chǎn)品都是是我國紡紡織工業(yè)業(yè)以及國國防工業(yè)業(yè)等特殊殊領(lǐng)域發(fā)發(fā)展急需需的品種種，在我我國的研研發(fā)

17、和生生產(chǎn)尚處處于起步步階段?；w的的差別化化率發(fā)達(dá)達(dá)國家已已達(dá)到660%以以上，而而我國只只有300%。中中國化纖纖工業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)在其其十一五五規(guī)劃中中特別明明確：行業(yè)調(diào)調(diào)整的重重點(diǎn)是“淡化產(chǎn)產(chǎn)量，重重在結(jié)構(gòu)構(gòu)”。特特別強(qiáng)調(diào)調(diào)，結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整將將從產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)構(gòu)、技術(shù)術(shù)結(jié)構(gòu)以以及區(qū)域域結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整三方方面入手手，力爭爭20110年中中國化纖纖將差別別化率提提高到440。4、化化纖產(chǎn)能能的增長長超過需需求，產(chǎn)產(chǎn)能過剩剩，企業(yè)業(yè)開工率率逐年下下降20004年年，大型型聚酯企企業(yè)的年年均開工工率為775%（20005年年年均開工工率700），小聚酯酯企業(yè)的的開工率率僅為225%；滌綸短短纖維企企業(yè)的開開工率為

18、為82%，滌綸綸長絲企企業(yè)的開開工率為為72%。20005年年上半年年，大型型聚酯企企業(yè)的開開工率下下降到772%，小聚酯酯企業(yè)也也降到112%；滌綸短短纖維企企業(yè)的開開工率為為65%，滌綸綸長絲企企業(yè)的開開工率只只有622%。5、行業(yè)業(yè)競爭加加劇，企企業(yè)效益益下滑我國國的化纖纖行業(yè)已已成為完完全競爭爭性行業(yè)業(yè)。國有有企業(yè)通通過加強(qiáng)強(qiáng)原料配配套、產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)開發(fā)，降低了了生產(chǎn)成成本，提提高了競競爭力；民營企企業(yè)通過過跨越式式發(fā)展，大大提提升了產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模模，民營營企業(yè)新新建裝置置投資低低、企業(yè)業(yè)負(fù)擔(dān)輕輕，加上上區(qū)域經(jīng)經(jīng)濟(jì)和市市場的優(yōu)優(yōu)勢，民民營企業(yè)業(yè)競爭力力迅速提提升；外外資企業(yè)業(yè)在規(guī)模模、技術(shù)

19、術(shù)和管理理上的優(yōu)優(yōu)勢依然然存在。由由于三類類企業(yè)競競爭加劇劇、產(chǎn)能能過剩、大宗產(chǎn)產(chǎn)品的趨趨同以及及原料價(jià)價(jià)格逐年年上漲等等原因，20005年，我國的的化纖企企業(yè)利潤潤率僅為為3.334%。6、人民民幣升值值對行業(yè)業(yè)的影響響美方統(tǒng)計(jì)計(jì)05年年對華貿(mào)貿(mào)易逆差差20116億美美元，激激增244.5%，美方方借此發(fā)發(fā)難中國國匯改，人民幣幣升值壓壓力長期期存在，20005年末末我國外外匯儲(chǔ)備備為81189億億美元。巨大的的外匯儲(chǔ)儲(chǔ)備和貿(mào)貿(mào)易順差差使國際際貿(mào)易摩摩擦的主主要原因因，人民民幣升值值壓力較較大。人民幣升升值預(yù)期期是影響響紡織行業(yè)業(yè)發(fā)展的的最重要要因素，其直接接的作用用是削弱弱行業(yè)的的出口競競爭力，從而影影響行業(yè)業(yè)整體的的增長速速度。根根據(jù)目前前的行業(yè)業(yè)盈利水水平，粗粗略估算算人民幣幣升值110%以以上，行行業(yè)整體體將出現(xiàn)現(xiàn)虧損。7、貿(mào)易易摩擦對對行業(yè)的的影響根據(jù)中美美、中歐歐之間新新的紡織織品協(xié)議議，066年起中中國紡織織品出口口將進(jìn)入入后配額額時(shí)代，部分產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)限預(yù)期期基本明明確。但但是根據(jù)據(jù)目前的的形勢分分析，006年紡紡織很有有可能仍仍會(huì)成為為貿(mào)易摩摩擦的重重災(zāi)區(qū)。從形式式上看，反傾銷銷、技術(shù)術(shù)性壁壘壘